Günlük Bülten,10 Haziran 2016 Cuma

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde nisan ayı cari işlemler dengesi ve birinci çeyrek büyüme verisi, yurtdışında ise Almanya enflasyon verisi takip edilecek. Bugün BIST 100 de yataya yakın bir açılış bekliyoruz. Açılışın ardından bir süre aşağı yönlü hareketin devam etme olasılığını yüksek gördüğümüz BIST 100 de ilk etapta 77,000-77,500 aralığındaki destek bölgesini takip edeceğiz. Sabah saatlerinde verilere bağlı dalgalanmalar görülebilir ancak günün genelinde yurtdışı piyasalarla korelasyonun yüksek olacağını düşünüyoruz. 78,000 ve 78,500 bugün gün içinde izleyeceğimiz ilk dirençler olmakla birlikte endeks 79,500/80,000 aralığını geçemediği sürece zayıf seyrini devam ettirecektir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün satıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %9.19 ile gün içi en yüksek seviyesinden kapanış yaptı. Gösterge faizde gün içi en düşük seviye ise %9.17 oldu. TCMB, 16 Haziran vadeli 6 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 11.8 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Haziran vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 154,476 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 5874 artarak 315,821 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD de sıfır seviyesinin altında sat konumunda olup kendi ortalamasının altında aşağı yönlü seyretmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. FX Piyasaları 10 Haziran 2016 Cuma Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 8.34% BIST-30 95, % 9.13% BIST Banka 128, % 7.41% BIST Sanayi 79, % 10.17% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 9.19% 0.22% % Bono Faizi (10 yıllık) 9.59% 0.84% % Gecelik Faiz 8.93% 0.45% % CDS TR (5 yıllık) % -9.21% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 19.57% Brent Petrol % 36.78% USD/TRY % -0.68% EUR/TRY % 3.42% Döviz Sepeti % 1.37% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 17, % 3.21% S&P 500 2, % 3.55% Nasdaq 4, % 7.96% Çin 2, % % Japonya 16, % % Hindistan 26, % 2.48% Hong Kong 21, % -3.39% Almanya 10, % -6.09% Fransa 4, % -4.99% İngiltere 6, % -0.16% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 4.0% 4.00% 3.4% Enflasyon (%) 6.58% 8.81% 7.5% İşsizlik Oranı (%) 10.9% 10.30% 11.0% Cari Denge/GSYH (%) -4.46% -4.46% -4.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnc olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini korumaktadır. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü bir seyir izlediklerini görüyoruz. Bugün yurt içinde cari denge, büyüme ve ABD tarafında Michigan tüketici beklentileri takip edilecek.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel piyasalarda görülen kayıpların etkisiyle BIST-100 endeksi dün satıcılı bir seyir izledi. Güne yatay bir açılışla başlayan endeks, açılış sonrası düşüşe geçti ve küresel piyasalardaki olumsuzluğun da etkisiyle gün boyu kötümser bir hava da hareket ederek günü %1.42 kayıpla seviyesinden kapattı. Bomba yapımında kullanılan nitratlı gübrelerinin satışının yasaklandığının açıklanmasıyla birlikte gübre sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerinde de sert satışlar görüldü. Son günlerde küresel piyasalarda değer kaybeden dolar kuru endeksi dün toparlanma gösterirken, bu durum dolar/tl kurunda yukarı yönlü hareketlere neden oldu ve kur 2.90 seviyesinin üzerini gördü. Piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle iki yıllık gösterge tahvilin faizi %9.19, Türkiye nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS ler ise 248 seviyesine yükseldi. Brent petrol fiyatının dolar seviyelerine gerilediği küresel piyasalarda, hem Avrupa hem de ABD borsalarında satışlar görüldü. Yurtiçinde terör riskinin devam etmesine karşın, küresel piyasalardaki gelişmelerin yurtiçi piyasalara yön vermeye devam etmesini bekliyoruz. Bugün yurtiçinde saat 10:00 da nisan ayı cari işlemler dengesi ve birinci çeyrek büyüme verisi, yurtdışında ise Almanya enflasyon verisi takip edilecek. Bugün BIST 100 de yataya yakın bir açılış bekliyoruz. Açılışın ardından bir süre aşağı yönlü hareketin devam etme olasılığını yüksek gördüğümüz BIST 100 de ilk etapta 77,000-77,500 aralığındaki destek bölgesini takip edeceğiz. Endeks bu bölgede destek oluşturma çabasına girebilir. Ancak bu bölgeden güçlü bir tepki verilebilmesi bugün açıklanacak verilerle birlikte yurtdışından da pozitif katkı gelmesine bağlı. Sabah saatlerinde verilere bağlı dalgalanmalar görülebilir ancak günün genelinde yurtdışı piyasalarla korelasyonun yüksek olacağını düşünüyoruz. 78,000 ve 78,500 bugün gün içinde izleyeceğimiz ilk dirençler olmakla birlikte endeks 79,500/80,000 aralığını geçemediği sürece zayıf seyrini devam ettirecektir. BİST-30 Yakın Vade Haziran vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 154,476 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 5874 artarak 315,821 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD de sıfır seviyesinin altında sat konumunda olup kendi ortalamasının altında aşağı yönlü seyretmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Erol Gürcan İbrahim Bayraktar Hakan Çal

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnc olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini korumaktadır. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü bir seyir izlediklerini görüyoruz. Bugün yurt içinde cari denge, büyüme ve ABD tarafında Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde seviyesi stop olmak üzere direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması altında aşırı satım bölgesinde bulunmaktadır. RSI aşırı satım bölgesinde kendi ortalaması etrafında dalgalanmaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde Almanya TÜFE izlenecek. Altın (ons) Günü 1269 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1256 ve 1271 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1249 ve en kuvvetli direnç 1271 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde short pozisyon için 1264 seviyesi aşağı kırılınca 1270 stop olmak üzere 1249 destek seviyesi izlenebilir. Long pozisyon için 1271 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 1265 stop olmak üzere direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde aşağı yönlü seyrederken RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü bir seyir izlediklerini görüyoruz. Bugün ABD tarafında Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu

4 . HABERİ KAP BAGFAŞ / BAGFS :11:32: Nitratlı gübrelerle ilgili Bakan talimatı gereği %33 AN, %26 CAN, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışları Şirket tarafından da durdurulmuş olup, CAN üretimi devam etmektedir. BOYNER PERAKENDE / BOYP :05:51: Şirket, Katar ve Türkiye'den bankaların katılımıyla gerçekleşen sendikasyonla 90 milyon Dolar tutarında finansman sağlamıştır. İlk yılı geri ödemesiz olmak üzere beş yıl vadeli finansmandan elde edilen kaynak, kısa vadeli borçların geri ödemesinde kullanılacaktır. AKİŞ GAYRİMENKUL / AKSGY :56:17: Şirkete ait Tekirdağ/Çerkezköy de kayıtlı taşınmazın ,90 Dolar + KDV bedel ile Yılmaz Redüktör Sanayi ye satılmasına, Şirket tarafından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan bağış bedelinden ,00 Dolar tutarındaki kısmının Yılmaz Redüktör Sanayi ye yansıtılarak 9 ay eşit taksitle tahsil edilmesine karar verilmiştir. ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG / ECZYT :20:03: Eczacıbaşı Holding şirket payları ile ilgili olarak TL fiyattan adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. ÜNYE ÇİMENTO / UNYEC :04:26: Şirket toplam bütçesi 17.2 milyon TL olan "Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi" Yatırım projesinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanılmasına karar vermiştir. NİĞBAŞ NİĞDE BETON / NIBAS :56:10: Şirket payları ile ilgili olarak 0,65-0,70 TL fiyat aralığında adet satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. GERSAN ELEKTRİK / GEREL :14:40: Şirket payları ile ilgili olarak 2,00 fiyattan adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. PERGAMON DIŞ TİCARET / PSDTC :05:46: Minereks Dış Ticaret şirkette sahip olduğu Borsa da işlem görebilir niteliğe dönüştürülen payların satışına devam etmeyi planladığını bildirdi. USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG / USAS [CEMAS] :44:03: Çemaş Döküm payları ile ilgili olarak 0,96-0,97 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen Pazartesi 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (aylık) Nisan -0.50% 1.90% -2.00% 09:15/ABD/Fed Rosengren Konuşması 11:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi Haziran :30/Türkiye/TUFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Mayıs :00/ABD/İşgücü Piyasası Koşulları Endeksi Mayıs -0.90% -4.80% 19:30/ABD/Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması Salı 08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi Nisan :00/Almanya/Sanayi Üretimi (aylık) Nisan 0.60% -1.30% 0.80% 09:00/Almanya/Sanayi Üretimi (yıllık) Nisan 0.80% 0.30% 1.20% 10:30/İngiltere/Halifax Konut Fiyatları (aylık) Mayıs -0.80% 0.60% 12:00/Euro Bölgesi/GSYİH (çeyrek) 1Ç % 0.50% 0.60% 12:00/Euro Bölgesi/GSYİH (yıllık) 1Ç % 1.50% 1.70% 15:30/ABD/Tarım Dışı Verimlilik 1Ç % -1.00% -0.60% 15:30/ABD/Birim Emek Maliyeti 1Ç % 4.10% 4.50% 17:00/ABD/BD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi Haziran :30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi Mayıs 8 Mlr TL Çarşamba 02:50/Japonya/Cari İşlemler Dengesi Nisan Mlr Yen Mlr Yen 1879 Mlr Yen 02:50/Japonya/GSYİH (çeyrek) 1Ç % 0.40% 0.50% 02:50/Japonya/GSYİH Yıllıklandırılmış (çeyrek) 1Ç % 1.70% 1.90% 05:28/Çin/Dış Ticaret Dengesi Mayıs Mlr $ Mlr $ Mlr $ 05:28/Çin/İhracat (yıllık) Mayıs -4.10% -1.80% -4.10% 05:28/Çin/İthalat (yıllık) Mayıs -6.70% % -0.40% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi (aylık) Nisan -0.53% -1.10% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi (yıllık) Nisan 2.94% 0.70% 10:00/Türkiye/Perakende Satış Hacmi (aylık) Nisan -0.60% 0.10% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (aylık) Nisan 0.10% 0.30% 2.00% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (yıllık) Nisan -0.30% -0.20% 1.60% 11:30/İngiltere/İmalat Sanayi Üretimi (aylık) Nisan 0.00% 0.10% 2.30% 11:30/İngiltere/İmalat Sanayi Üretimi (yıllık) Nisan -1.30% -1.90% 0.80% 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (haftalık) 03.Haz -4.10% 9.30% Perşembe 02:50/Japonya/Makina Siparişleri (aylık) Mayıs -3.00% 5.50% % 02:50/Japonya/Makina Siparişleri (yıllık) Mayıs -2.00% 3.20% -8.20% 04:30/Çin/TÜFE (aylık) Mayıs -0.20% -0.20% -0.50% 04:30/Çin/TÜFE (yıllık) Mayıs 2.30% 2.30% 2.00% 04:30/Çin/ÜFE (yıllık) Mayıs -3.10% -3.40% -2.80% 09:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi Nisan 22.8 Mlr 26 Mlr 24 Mlr 09:00/Almanya/İhracat (aylık) Nisan -0.90% 1.90% 0.00% 09:00/Almanya/İthalat (aylık) Nisan 1.20% -2.30% -0.20% 10:00/Euro Bölgesi/ECB Başkanı Draghi'nin Konuşması 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 04.Haz 267 Bin 264 Bin 17:00/ABD/Toptan Eşya Stokları (aylık) Nisan 0.10% 0.10% 0.60% 17:00/ABD/Toptan Eşya Satışları (yıllık) Nisan 1.30% 0.70% 1.00% Çin Borsası "Dragon Boat Festivali" Nedeniyle Kapalı Olacak Cuma 02:50/Japonya/ÜFE (aylık) Mayıs 0.10% -0.30% 0.20% 02:50/Japonya/ÜFE (yıllık) Mayıs -4.20% -4.20% -4.20% 09:00/Almanya/TÜFE (aylık) Mayıs 0.30% 0.30% 09:00/Almanya/TÜFE (yıllık) Mayıs 0.10% 0.10% 10:00/Türkiye/Cari İşlemler Dengesi Nisan Mlr $ 10:00/Türkiye/GSYİH (yıllık) 1Ç % 11:27/Çin/Doğrudan Yabancı yatırımları Mayıs 4.80% Çin Borsası "Dragon Boat Festivali" Nedeniyle Kapalı Olacak. Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim & Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj *3054 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *3068 Hakan Çal Metal Ana Sanayi *3056 Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Şubelerimiz İSTANBUL Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Şubesi Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Şaşkınbakkal Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 Kocaeli/İzmit (262) ANKARA Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) ANTALYA Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) BURSA Fethiye Mah. Sanayi Cad. Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) DÜZCE Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) DENİZLİ Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) ELAZIĞ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) ESKİŞEHİR Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) GEBZE Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) KONYA Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) MALATYA Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) MANİSA Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) MERSİN Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Tel: (324) Faks: (324) / UŞAK İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276)