Günlük Bülten 21 Haziran 2012

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Fed dün gerçekleştirdiği toplantıda beklenildiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve bu ay sona erecek olan twist operasyonlarını 267 milyar dolar genişleterek yıl sonuna kadar uzattı. Banka 2012 büyüme büyüme tahminlerini de %2.9 - %2.4 aralığından %2.4 - %1.9 aralığına düşürdü. Çin de açıklanan ekonomik verilerin ekonomik aktivitede yavaşlamayı göstermesi ile Çin borsası değer kaybediyor. Bugün Avrupa bölgesinde, Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısı ve PMI endeksleri ABD tarafında ise haftalık işsizlik başvuruları, imalat endeksi ve konut satışlarlı verileri izlenecek. Yurtiçinde dün kredi notunun artırılması ile 59,400 bölgesini geçebilen Endeks 60,000 puan seviyesini aşamadı. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. İMKB de yatay bir açılış bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi Cuma günü %0.17 oranında değer kazanarak 59,401 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 21 Haziran 14:00 - Para Politikası Komitesi toplantısı. Toplantıda TL zorunlu karşılıkların yabancı para cinsinden tutulma oranının %45 den %50 ye yükseltilmesini bekliyoruz, faiz oranlarında ise herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Piyasa katılımcılarının beklentileri de bu yöndedir. 14:30 - Merkez Bankası beklenti anket sonuçları açıklanacak. 22 Haziran 10:00 - Merkez Bankası ekonomistlerle ve yatırımcılarla toplantı yapacak. ŞİRKET HABERLERİ Trakya Investment BV, Romanya da kurulu 3.6 milyon Avro özsermaye değerli Glass Corp SA şirketininin 90% hissesini satın alacağını açıkladı... PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanış İMKB-100 (TL) 59, % İMKB-30 (TL) 71, % İMKB-BANKA (TL) 116, % USD/TL % DOW JONES 12, % S&P 1, % NASDAQ 2, % VIX % NIKKEI 225* 8, % DAX 6, % CAC 40 3, % MSCI EM INDEX % EMTİALAR* ALTIN ($/ons) 1, % BRENT ($/varil) % * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (mn TL) Garanti Bankası 184 Akbank 90 İş Bankası (C) 82 T. Halk Bankası 63 Konya Çimento 50 EN ÇOK KAZANDIRANLAR Günlük (%) Avrasya Petrol ve Tur. 10% Trabzonspor Sportif 10% Karkim Sondaj Akışkanları 8% Componenta Dökümcülük 6% Pınar Su 5% EN ÇOK KAYBETTİRENLER Günlük (%) Euro B Tipi Yat.Ort. -16% Yeşil GMYO -16% Hatay Tekstil -9% Galatasaray Sportif -5% Anadolu Efes -4% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent İstanbul

2 ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten TRKCM: Trakya Investment BV (Trakya Cam ın Hollandadaki 100% iştiraki), Romanya da kurulu 3.6 milyon Avro özsermaye değerli Glass Corp SA şirketininin 90% hissesini satın alacağını açıkladı. Alım işlemi gerçekleştikten sonra 55 milyon Avro tutarında ek yatırım yapılması planlanıyor. Tesiste üretilmesi planlanan otomotiv camı şirketin ürün gamını çeşitlendireceğinden uzun vadede pozitif etki sağlayabilir, fakat devam eden yatırım çalışmalarına ek yapılan bu yatırım kısa vadeli nakit akışını baskı altında tutacaktır. Nötr. 2

3 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat ALBRK 0.00% 66.97% 0.00% n.a. n.a. * ALYAG % 0.00% 0.00% n.a. n.a. ANACM 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. * ASELS 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * ATAC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. * ATAYO 0.00% 20.76% 0.00% n.a. n.a. * AVOD 0.00% 36.63% 0.00% n.a. n.a. * AVIVA % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAGFS % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BISAS 83.33% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BRISA 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * BRKSN 0.00% 30.00% 0.00% n.a. n.a. * BRMEN % 0.00% 69.60% n.a. n.a. BROVA 50.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BTCIM 0.00% 5.87% 0.00% n.a. n.a. * EGGUB % 0.00% 0.00% n.a. n.a. * ESCOM 50.00% % 0.00% n.a. n.a. * FENIS 0.00% 11.00% 0.00% n.a. n.a. FINBN 0.00% 5.12% 0.00% n.a. n.a. GEREL 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * HZNDR 36.72% 13.28% 0.00% n.a. n.a. * IEYHO % 0.00% 61.93% n.a. n.a. * IZMDC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. KLGYO 0.00% 41.71% 0.00% n.a. n.a. * KRONT 0.00% 75.00% 0.00% n.a. n.a. * MANGO 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MNDRS 0.00% 11.11% 0.00% n.a. n.a. * NETAS 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * RYGYO 0.00% 11.76% 0.00% n.a. n.a. * SELGD % 0.00% 85.93% n.a. n.a. * SISE 0.00% 10.85% 0.00% n.a. n.a. SKTAS 0.00% 16.59% 0.00% n.a. n.a. TBORG % 0.00% 0.00% n.a. n.a. TRGYO 0.00% % 0.00% n.a. n.a. * TRKCM 0.00% 15.00% 0.00% n.a. n.a. * TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% n.a. n.a. * YKSGR 0.00% 27.49% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: IMKB * Onay bekleniyor. 3

4 Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat AYEN Haziran % 1.82 n.a. * ANACM Haziran % 2.63 n.a. HATEK Temmuz % 6.10 n.a. MRGYO Ağustos % 0.58 n.a. PNSUT Eylül % n.a. * BOSSA % 2.09 n.a. Kaynak: IMKB * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih BOLUC Bolu Çimento 21 Haziran 12 BOSSA Bossa Ticaret 21 Haziran 12 DGZTE Doğan Gazetecilik 21 Haziran 12 HDHOL Hedef Mali Yatırımlar Holding 21 Haziran 12 KUTPO Kütahya Porselen 21 Haziran 12 MIPAZ Milpa Ticari ve Sınai Ürünler 21 Haziran 12 UYUM Uyum Gıda 21 Haziran 12 ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 22 Haziran 12 ASLAN Aslan Çimento 22 Haziran 12 HEKTS Hektaş 22 Haziran 12 LATEK Latek Lojistik 22 Haziran 12 YATAS Yataş Yatak 22 Haziran 12 DERIM Derimod Konfeksiyon 25 Haziran 12 UNYEC Unye Çimento 25 Haziran 12 KNFRT Konfrut Gıda 25 Haziran 12 ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 25 Haziran 12 ARSAN Arsan Tekstil 26 Haziran 12 HURGZ Hürriyet Gazetesi 26 Haziran 12 KLMSN Klimasan 26 Haziran 12 MATAS Mataş Matbaacılık 26 Haziran 12 RANLO Ran Lojistik 26 Haziran 12 TACYO Taç Yatırım Ortaklığı 26 Haziran 12 TUDDF T.Demir Döküm 26 Haziran 12 BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem 27 Haziran 12 BRKSN Berkosan 27 Haziran 12 BURCE Burçelik 27 Haziran 12 CEYLN Ceylan Yatırım Holding 27 Haziran 12 DOHOL Doğan Holding 27 Haziran 12 FENER Fenerbahçe Sportif Hizmetler 27 Haziran 12 FNSYO Finans Yatırım Ortaklığı 27 Haziran 12 FVORI Favori Dinlenme Yerleri 27 Haziran 12 GARFA Garanti Factoring 27 Haziran 12 KENT Kent Gıda Maddeleri 27 Haziran 12 DEVA Deva Holding 28 Haziran 12 4

5 GERSAN Gersan Elektrik 28 Haziran 12 KILER Kiler Alışveriş 28 Haziran 12 KONYA Konya Çimento 28 Haziran 12 LINK Link Bilgisayar Sistemleri 28 Haziran 12 LOGO Logo Yazılım (Olağanüstü) 28 Haziran 12 MGROS Migros Ticaret 28 Haziran 12 SERVE Serve Kırtasiye 28 Haziran 12 KARSN Karsan Otomotiv 28 Haziran 12 PKART Plastikkart 28 Haziran 12 TBORG T. Tuborg Bira 28 Haziran 12 TUKAS Tukaş Gıda Sanayi (Olağanüstü) 28 Haziran 12 ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 29 Haziran 12 ALCTL Tukaş Gıda Sanayi (Olağanüstü) 29 Haziran 12 ATLAS Atlas Menkul Kıymetler 29 Haziran 12 AVIVA Aviva Sigorta 29 Haziran 12 AVGYO Avrasya Gayrimenkul 29 Haziran 12 BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları (Olağanüstü) 29 Haziran 12 CRDFA Creditwest Factoring 29 Haziran 12 EDIP Edip Gayrimenkul 29 Haziran 12 EREGL Ereğli Demir Çelik (Olağanüstü) 29 Haziran 12 FMIZP Federal Mogul (Olağanüstü) 29 Haziran 12 FRIGO Frigo-Pak 29 Haziran 12 HZNDR Haznedar Refrakter 29 Haziran 12 KATMR Katmerciler Araçüstü Ekipman 29 Haziran 12 KERVT Kerevitaş 29 Haziran 12 METAL Metro Altın 29 Haziran 12 MUTLU Mutlu Akü 29 Haziran 12 RAYSG Ray Sigorta 29 Haziran 12 RHEAG Rhea Girişim 29 Haziran 12 KIPA Tesco Kipa 29 Haziran 12 KLBMO Kelebek Mobilya 29 Haziran 12 TRNSK Transtürk Holding 29 Haziran 12 IDAS İdaş İstanbul 30 Haziran 12 TTKOM Türk Telekom 30 Haziran 12 USAK Uşak Seramik 30 Haziran 12 IBTYO Infotrend B Tipi Menkul Kıymetler YO 02 Temmuz 12 DOCO Do & Co Restaurants 05 Temmuz 12 TAVHL TAV Hava limanları (Olağanüstü) 10 Temmuz 12 RYGYO Reysaş Gayrimenkul (Olağanüstü) 10 Temmuz 12 METRO Metro Ticari ve Mali Yatırımlar 12 Temmuz 12 OYAYO OYAK Yatırım Ortaklığı 17 Temmuz 12 Kaynak: IMKB 5

6 YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 12, % 2.6% 2.6% 5.0% Nasdaq 2, % 4.0% 2.9% 12.5% S&P 500 1, % 3.1% 3.0% 7.3% Almanya XETRA DAX 6, % 3.9% 1.0% 8.4% Fransa CAC 40 3, % 3.2% 3.3% -1.1% Rusya RTS 1, % 1.8% 1.2% -3.5% Japonya NIKKEI 225** 8, % 2.8% 2.2% 4.4% Japonya Topix** % 3.7% 3.9% 3.4% Kore KOSPI** 1, % 1.3% 4.7% 3.1% Hang Seng** 19, % 1.6% 2.2% 4.9% Mumbai Sensex 16, % -0.4% 3.9% 8.8% Brezilya BOVESPA 57, % 2.7% 1.0% 0.7% MSCI Gelişen Piyasalar % 3.1% 4.6% 3.5% İMKB 100 Endeksi 59, % 2.0% 5.1% 15.9% * Kaynak: Reuters **Saat 8:10 itibariyle Dow Jones Yurtdışı Borsalara Bakış Dün Fed toplantısından beklenen QE3 kararı çıkmadı. Fed "Twist Operasyonu'nu" uzatma kararı alırken önümüzdeki 3 sene için de GSYH tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Öte yandan, İspanya bugün tahvil ihaleleri düzenliyor. Bugün yurtdışında açıklanacak veriler ve İspanya tahvil ihaleleri dikkatle takip edilmelidir. Gündem 12, ,800 12,700 12,600 12,500 12,400 12,3000 Pariteler Kapanış* Günlük Euro / Dolar % Piyasa Beklentisi Önceki Dönem Açıklanan 21 Haz 10:00 Fransa Haziran PMI :30 Almanya Haziran PMI :00 Euro Bölgesi Haziran Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) :30 İngiltere Mayıs Ayı Perakende Satışlar (yıllık) 2.7% -0.3% 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 383K 386K 17:00 ABD Haziran Ayı Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi :00 ABD Mayıs Ayı 2. El Konut Satışları (aylık) -1.1% 3.4% Kaynak: Bloomberg VIX 10 Yıllık Tahvil ABD Libor Dolar Euro Dolar / Yen % Brent Petrolü (USD/varil) *Kaynak: Reuters Altın (USD/ons) Euro / Dolar DJ Kapanış 13 Haz 14 Haz 15 Haz 18 Haz 19 Haz 20 Haz OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Haz 14 Haz 15 Haz 18 Haz 19 Haz 20 Haz 21 Haz Volatilite Endeksi Emtia Fiyatları Gümüş (USD/ons) *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Kapanış Faiz Ay Kapanış ,603.3 Günlük -6.20% Günlük 0.21% 12 Ay Günlük -0.80% -1.07% % Haz 14 Haz 15 Haz 18 Haz 19 Haz 20 Haz 21 Haz 6

7 Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.