Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Ajanda. Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T. Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%)

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 83, BIST-Banka 145, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AFYON HURGZ GARAN 827 KONYA 8.12 ISGYO HALKB 331 VESBE 5.66 TATGD VAKBN 281 ASELS 5.05 ALBRK EKGYO 197 METRO 4.94 SODA ISCTR 184 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Tem. GfK Tüketici Güven Anketi ABD 15:30 May. Kişisel Gelirler 0.50% 0.40% ABD 15:30 May. Kişisel Harcamalar 0.70% 0.00% ABD 15:30 20 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 277 Bin 267 Bin ABD 16:45 Haz. Markit PMI Bileşik-Öncü ABD 16:45 Haz. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü AB 17:00 AB Liderler Zirvesi (25-26 Haziran) ABD 18:00 Haz. Kansas City Fed İmalat Endeksi TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 4, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 5, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 23, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, Haziran 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış ABD ekonomisi ilk çeyrekte %0.2 daraldı. Daha önce ilk çeyrek için %0.7 olarak tahmin edilen GSYH daralma oranı, beklentilere paralel %0.2'ye revize edildi. Ekonomisinin üçte ikisini temsil eden tüketici harcamalarında büyüme oranı %1.8'den %2.1'e çıkarıldı. Yunanistan ın teklifinin kreditörlerce reddedilmesi üzerine ABD hisseleri değer kaybetti. Salı günü rekor seviyeye ulaşan Nasdaq endeksi dün %0.73 düşüşle 5,122.41, Dow Jones endeksi %0.98 düşüşle 17,996.07, S&P 500 endeksi %0.74 düşüşle 2, puandan günü tamamladı. IFO güven endeksi Haziran da beklentinin altında gerçekleşti. Almanya da IFO iş dünyası güven endeksi Yunanistan krizinin yarattığı belirsizlik nedeniyle Haziran ayında Mayıs ayındaki puandan puana indi. Bu da Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor. Almanya da DAX 30 endeksi dün %0.62 değer kaybetti. İngiltere Merkez Bankası yetkilisi Martin Weale'nin faizlerin bu yaz artabileceğini belirtmesi ardından sterlin dolar karşısında iki günlük düşüşünü sonlandırdı. FTSE 100 endeksi ise olumlu ayrışarak %0.15 artış ile yükselişini beşinci güne taşıdı. Yunanistan Başbakanı Çipras'ın kreditörlerin Yunanistan'ın sunduğu önerileri reddettiğini açıklamasının ardından dün Avrupa borsaları düşüşler gösterdi. Ancak Brüksel'de devam eden müzakerelerde kreditörlerin, KDV ve emeklilik reformu gibi alanlarda ortaya çıkan görüş farklılıklarının giderilmesi için Atina'ya yeni karşı öneriler sundukları açıklandı. Yunanistan'ın kreditörlerle anlaşma sağlaması için kalan süre daralıyor. IMF ye yapılması gereken 1.6 milyar euroluk ödemenin vadesi 30 Haziran da dolacak. Gün içerisinde puana kadar gerileyen gösterge Stoxx Europe 600 endeksi günü %0.38 düşüşle puandan tamamladı. Dünkü Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısından Yunanistan ile anlaşma çıkmadı. Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem, görüşmelere bugün de devam edeceklerini söyledi. Müzakereler, bugün saat 14:00'te yeniden başlayacak Eurogroup toplantısına kadar devam edecek. Ayrıca iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar hafif artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. Merkez Bankası dün ekonomistlere sunum gerçekleştirdi. TCMB, önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacağını ifade etti. Ayrıca işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklığın, TÜFE enflasyonunu olumsuz etkilediğine işaret edilen sunumda, enflasyon beklentilerinin henüz arzulanan düzeylere ulaşmadığı ifade edildi. Merkez Bankası önceki gün gerçekleştirdiği para politikası toplantısı ardından, faizlerde beklendiği gibi değişikliğe gitmediğini bildirmişti. Haziran da kapasite kullanım oranı artarken, reel kesim güven endeksi ise geriledi. TCMB verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, Haziran'da bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %75.1'e yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0.1 puan düşüşle %74.5'e geriledi. Ayrıca 2015 yılı Haziran ayında Reel Kesim Güven endeksi, bir önceki aya göre 4.1 puan azalarak seviyesinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. Gün içerisinde en düşük 83,118.20, en yüksek 84, puanı gören BIST 100 endeksi günü %1.29 artışla 84, puandan kapattı. Bankacılık endeksi %1.52, sanayi endeksi ise %1.42 yükseliş kaydederken, toplam işlem hacmi 3.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde kuvvetli 103,000 puan direncini bir kez daha denedi, bir önceki günkü kapanışına göre 1,250 puan yükselen kontratlar 103,200 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 5,374 kontrat azaldı ve 200,640 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratları için bugün 103,000 puan seviyesi kritik önem taşıyor, bu seviyenin üzerinde kalınabilirse kontratlar 104,300 ve 105,000 puan dirençlerine doğru hızlıca hareket edebilir, 103,000 puan direncinin geçilememesi durumunda ise tekrardan 101,800 ve 100,500 destekleri ön plana çıkabilir. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0615S F_TRYEUR0615S F_XAUTRYM0615S Sabit Getirili Piyasalar Dün piyasalar, tamamen Yunanistan'daki gelişmelere odaklanmış durumda idi. Ancak sürekli bir haber akışı olmasına rağmen, artık piyasalar kesin sonuçlar bekliyor. Dolar/TL gün içinde global piyasalarla birlikte, Yunanistan'dan gelen haber akışına paralel dar bir bantta dalgalı bir seyir izledi. ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0.2 daraldı. Dolar/TL güne 2,6754 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,680 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9.89 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 9.88 oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.45, valörde ise son işlem yüzde 9.41 oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri ARBUL Arbul Tesk til Kapanış, TL 0.99 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.72 Şirketin Alaşehir jeotermal santral projesinin kapasitesinin 30 MW'dan 45 MW'a yükseltilmesi nedeniyle projeye ilişkin kredi tutarı 113 milyon Amerikan Doları'ndan 148 milyon Amerikan Doları'na çıkarılmıştır. Kredinin diğer şartlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. PD/ DD 0.73 ASYAB Asya Katılım Bank ası Kapanış, TL 0.92 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.72 Aselsan ile Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında, bir yurtdışı müşterinin Kobra Helikopteri Modernizasyonu ihtiyacına yönelik olarak toplam ,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır PD/ DD AVIVA Av iv a Sigorta Kapanış, TL 4.68 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 1.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.01 Şirketin ana ortağı Kibele B.V.'nin, Şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla 30 Haziran 2015 tarihine kadar 22,5 milyon TL sermaye avansı göndereceği duyurulmuştu. Bu çerçevede Kibele B.V Amerikan Doları ( Türk Lirası) sermaye avansını 23 Haziran 2015 tarihinde Şirket banka hesaplarına transfer etmiştir. PD/ DD - BIMAS Bim Mağazalar Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 14, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Basak Gıda Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. A.S. BIMAS hisselerinde uygun fiyat aralığı yakalanamadığından satışın mümkün olmadığını açıklamıştır. 25 Haziran 2015 tarihinden itibaren on günlük süre içinde satış gerçekleştirilecektir. F/ K PD/ DD CELHA Çelik Halat Kapanış, TL 2.65 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.06 Şirketin fabrikasının bulunduğu bölgede dün akşam geç saatlerde başlayan aşırı yağış nedeniyle sel felaketi ve su baskını yaşanmış olup, üretime geçici olarak ara verilmiştir. Fabrikada tekrar üretime geçilmesini teminen çalışmalar süratle başlamış olup, üretim başladığında açıklama yapılacaktır. Fabrikada, sel feleketi ve su baskınları nedeniyle oluşabilecek hasarlar sigorta teminatı altındadır. F/ K 6.75 PD/ DD 1.34 DGATE Datagate Bilgisayar Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.84 Şirket ile HTC Corporation arasında HTC'nin satış pazarlama ve dağıtımını yaptığı mobil ürünlerinin Avea İletişim Hizmetleri bayilerinde satışı ile ilgili distribütörlük sözleşmesi imzalandı. F/ K PD/ DD 3.16

4 Şirket Haberleri KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.51 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Mart 2015 tarihli ara dönem faaliyet raporunda 892 kişi olarak açıklanan Karsan Otomotiv personel sayısı, 353 kişi artarak 1,245 kişiye Grup'un personel sayısı ise 364 kişi artarak 1,776 kişiye ulaşmıştır. PD/ DD 2.92 PETKM Petk im Kapanış, TL 4.03 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Socar Türkiye Enerji'nin sahip olduğu 16 milyon lot PETKM hissesi hisse başı 4 TL'den 25 Haziran'da yurt dışında yerleşik BCM Global Fund Ltd. şirketine satılacak. F/ K PD/ DD SKBNK Şek erbank Kapanış, TL 1.73 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.05 F/ K PD/ DD VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.46 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şekerbank, 54 milyon USD ve 71 milyon EUR olmak üzere toplamda yaklaşık milyon USD tutarında 364 ve 367 gün vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Krediye ilişkin anlaşma 24 Haziran 2015 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı için kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla 364 gün için Libor/ Euribor+ %1,20 ve 367 gün için Libor/ Euribor+ %1,30'dur tarihinde görüşmelerine başlanıldığı bildirilmiş olan Banka ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında tarihlerini kapsayacak 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmıştır. F/ K 6.09 PD/ DD 0.74

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 100,41 iken, Haziran ayında 99,04 değerine düştü. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Haziran ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti yılı Haziran ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 104,9 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin bu yıl 1.5 milyar dolar tutarında sukuk ve yen cinsi tahvil ihracı gerçekleştireceğini, bunun 400 milyon dolarlık kısmının yen cinsi olacağını belirtildi. Sukuk ihracının yılın son çeyreğinde, yen cinsi tahvilin ise yılın ikinci yarısında bir noktada yapılmasının planlandığı bildirildi. Kaynak: cnbc-e.com Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiğini bildirdi. Açıklamada Gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin katkısıyla kısa vadede enflasyonun düşeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, son dönemde yaşanan döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmiştir. Bu çerçevede, küresel piyasalardaki belirsizlikler ile enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıklar da dikkate alındığında, para politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir. denildi. Moody's HSBC Bank Türkiye'nin uzun vadeli TL ve döviz cinsi mevduat notlarını indirdi. Notların görünümünün ise negatif olduğunu açıkladı. Bu not indiriminde HSBC grubunun Türkiye'deki operasyonlarından çıkma kararının yarattığı durum nedeniyle yapıldığı belirtildi. Ayrıca Burgan Bank uzun vadeli mevduat notunu da indirdi. Bu notta Kuveyt merkezli ortağının notunun indirilmesi nedeniyle yapıldığı bildirdi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.