Oyak Yatırım 2010 Yılında en çok halka arz gerçekleştiren lider aracı kurum. Kaynak: imkb.gov.tr

Transkript

1 Oyak Yatırım 2010 Yılında en çok halka arz gerçekleştiren lider aracı kurum Kaynak: imkb.gov.tr

2 OYAK Grubu ve İştirakleri ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK)

3 OYAK Grubu OYAK açık ve belirli prosedürlerden oluşan kurallar ile, üyelerine en üst seviyede getiri sağlarken güçlü finansal yapısını korumaya odaklı yatırımlar yapmaktadır. OYAK ın, 2009 yılında % 14.2 olarak gerçekleşen nema oranı 2008 yılı TÜFE oranının 2.18 katı, ÜFE oranının ise 2.4 katıdır. Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK), Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonudur. Faaliyetlerine 1961 yılında başlamıştır. Türkiye nin ilk ve en büyük özel emeklilik fonu olan OYAK, üyelerine sunduğu hizmet ve ürünler anlamında bir hayat sigorta kuruluşu olduğu kadar bir kredi kurumu özelliğine de sahiptir. OYAK ın temel hedefi, üyelerine en üst düzeyde hizmet ve reel nema sağlamaktır. Kurum, bu hedefine ulaşmak amacıyla, sahip olduğu varlıklar ile finansal yatırımlar ve iştirak yatırımları gerçekleştirmektedir. OYAK Grubu nda, finans, çimento, otomotiv, gıda, kimya ve hizmet gruplarında faaliyet gösteren 30 u aşkın şirket bulunmaktadır. Bu çok sektörlü yapı içinde kurum 250 bini aşkın üyesine reel getiri ve binlerce çalışanına istihdam sağladığı gibi Türk ekonomisini de önemli katkıda bulunmaktadır. OYAK markası kalite çağdaşlık ve güven ile özdeştir. Kurum, bu markayı iştirakleri aracılığı ile faaliyet gösterdiği tüm segmentlerde global ve rekabetçi kılmayı hedeflemektedir. Yüksek nitelikli insan kaynağı, profesyonel ve şeffaf yönetim anlayışı, sağlam mali yapısı, güçlü uluslararası ortaklıkları ve üyelerinin sürekli desteği OYAK ın hedefine ulaşmadaki en önemli varlıklarıdır. (%) TÜFE - NEMA Karşılaştırması TÜFE Nema Milyon YTL Dönem Karı 1,187 1,911.2 Satışlar 19,093 21, İşlem Hacmi 49, ,669.9 Özkaynaklar 15, ,660.0 Aktifler 28,309 28,970.5 İhracat Milyon USD 4,322 4, Çalışan Sayısı 28,506 29,871 Moody ' s Yatırım Hizmetleri Uzun Vadeli Yabancı Para Birimi Uzun Vadeli Yerel Para Birimi Standars & Poors (S&P) Uzun Vadeli Derecelendirme Notu Uzun Vadeli Ülke Ölçeği Kısa Vadeli Ülke Ölçeği 1 OYAK Grup Şirketleri Birleşik Sonuçları ( 1 ) Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü ( OYAK ) hariçtir. ( 2 ) Üretim ve pazarlama şirketleri için brüt satış hasılatı toplamıdır. ( 3 ) Finans sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerin işlem hacmi rakamlarından oluşmaktadır. OYAK ' ın Kredi Derecelendirme Notları 26.3 Ba 2 Durağan Görünüm Ba 2 Durağan Görünüm BB Durağan Görünüm traa tra-1

4 OYAK İştirakleri Finansal Hizmetler Çimento & Hazır Beton Otomotiv & Lojistik Enerji Demir-Çelik Diğer OYAK, Renault ve Steag gibi sektöründe lider uluslararası şirketlerle gerçekleştirdiği ortak girişimler ile uluslararası işbirliği künyesini güçlü kılmaktadır. OYAK, Haziran 2007 de Oyak Bank ı 2 milyar bedel karşılığı Hollanda lı ING Bank a satmak üzere anlaşmaya varmıştır. Satış, 13 Aralık 2007 itibariyle BDDK tarafından onaylanmıştır. OYAK Yatırım (Aracılık hizmetleri) OYAK Anker Bank GMBH, Almanya Adana Çimento (Çimento) Bolu Çimento (Çimento) Ünye Çimento (Çimento) Mardin Çimento (Çimento) OYAK Beton (Hazır beton) OYKA Kağıt Ambalaj (Kraft kağıt & torba) Aslan Çimento OYAK Renault (Otomobil üretim) MAIS (Otomotiv dağıtım) OMSAN (Lojistik) OMSAN LOGISTIQUE S.A.R.L, Fransa OMSAN LOGISTIC EOOD, Bulgaristan OOO OMSAN LOJİSTİK, Rusya OMSAN LOGISTICA SRL, Romanya OMSAN Lojistik MMC, Azerbaycan OMFESA Logistica SA, İspanya ISKEN (İskenderun Sugözü Enerji Santrali) OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ERDEMİR - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İSDEMİR - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Erdemir Madencilik San.ve Tic.A.Ş. ÇELBOR - Çelik Çekme Boru San. ve Tic. A.Ş. Erdemir Gaz ERENCO - Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ERSEN - Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Erdemir Romanya Erdemir Lojistik A.Ş. Arcelor Mittal Ambalaj Çeliği San. Tic. A.Ş. HEKTAŞ (Tarım kimyasalları TUKAŞ (Gıda) OYTAŞ (Ticaret) OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri (Güvenlik hizmetleri) OYTEK - OYAK Teknoloji (Teknoloji hizmetleri) OYAK Pazarlama (Pazarlama) OYAK İnşaat (Taahhüt) Holding grubu seviyesinde OYAK ın aşağıdaki sektörlerde önemli bir ağırlığı bulunmaktadır: Erdemir Grubu nun 2005 yılında OYAK Grubu na katılmasıyla demir-çelik sektörü Türkiye çapında dağılmış dört adet çimento üreticisi şirketi ve toplam 27 tesisi bulunan bir adet hazır beton üreticisi şirketi vasıtası ile çimento ve hazır beton sektörleri İSKEN enerji santrali vasıtası ile enerji üretimi Renault ile olan ortaklığı ve lojistik şirketi vasıtası ile otomotiv üretim ve dağıtım/pazarlaması

5 Kurum Tarihçesi ve Gelişimi Hizmetler Dağıtım Kanalları Rakamlarla Oyak Yatırım OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

6 Kurum Tarihçesi ve Gelişimi 1984 yılında Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun iştiraki olarak kurulan Oyak Yatırım, 2001 yılında Oyakbank'ın Sümerbank'ı satın alması sonrasında faaliyetlerini Yaşar Yatırım ve OB Menkul Değerler ile birleştirerek sektördeki konumunu güçlendirmiştir. Şirket, birleşmelerle hem kurumsal hem de bireysel müşteriler için güç, prestij, güvenilirlik ve kalite ile özdeşleşmiştir. Adını güven, kalite, güç ve prestijle özdeşleştiren Oyak Yatırım bu vizyonu çerçevesinde 4 Mayıs 2001 tarihinde SGS Yardsley firmasından ISO 9000 Kalite Belgesi alarak çalışmalarını Toplam Kalite Prensipleri çerçevesinde yürütmeye başlamıştır. Belge 2008 standardında revize denetimlerini tamamlamıştır. Yaygın şube ve acente ağıyla sektörün lider ve seçkin kuruluşlarından olan Oyak Yatırım sunduğu hizmetleri çağrı merkezi ve sanal şube ile destekleyerek yaygınlaştırmayı amaçlamıştır. Oyak Yatırım ın Kurumsal Finansman Hizmetleri ile sektörde çok önemli bir konumu bulunmaktadır. Kurumsal finansman ve yatırım bankacılığı faaliyetleri geniş bir hizmet yelpazesinde sunulan hizmetleri içermektedir. Oyak Yatırım kurumsal finansman ekibi, şirketlerin stratejik hedeflerin en iyi şekilde anlaşılması ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, karşılaşabilecekleri risklerin tanımlanması, minimize edilmesi, şirket değerini maksimize etmeye yönelik stratejik adımların belirlenmesi, uygulanması, uzun vadeli iletişim ve güçlü müşteri yaklaşımıyla hizmet vermektedir.

7 Vizyon, Misyon, Kalite Politikası Vizyonumuz, Sektördeki en iyi ve en güvenilir Aracı Kurum olmak, geniş bir müşteri tabanına hizmet vermek, piyasa eğilimleri ve müşteri taleplerine göre hareket etmek, yasalar ve etik kurallar çerçevesinde en üst düzeyde rekabet etmek, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak, çağın gerektirdiği teknolojiyi takip edip uygulamaktır. Misyonumuz, Yürürlükteki kanunlara, yasal düzenlemelere, grup ve şirket prensiplerine, kararlarına uymak, Sermaye Piyasası etik değerlerini temel öğretimiz kabul etmek, organizasyonumuzu sürekli dinamik tutarak müşterilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek, çağın teknolojisinden en iyi şekilde faydalanmak, müşteri ihtiyaçlarını sürekli sorgulayarak yeni ihtiyaçlara yönelik hizmet ve ürünler geliştirerek en iyi hizmeti sunmaktır. Kalite Politikamız, Kalite politikamızın temeli personelimizin beklentileri ve müşterilerimizin ihtiyaçları sorgulanarak oluşturulmuştur. Temel beklentiler, şirket yönetimi tarafından Ordu Yardımlaşma Kurumu genel politikaları ile Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. vizyonu, misyonu ile sentez edilerek kalite politikamız belirlenmiştir.

8 Organizasyon Şeması IC DENETIMDEN SORUMLU YONETIM KURULU UYESI YÖNETIM KURULU Genel Müdür TEFTIS KURULU IC DENETIM BIRIMI Yönetici Asistani OPERASYON FINANSAL KONTROL IDARI ISLER PAZARLAMA HISSE SENETLERI SUBE ve ACENTALAR KURUMSAL SATIS & ARASTIRMA HAZINE ve PORTFÖY YÖNETIMI INSAN KAYNAKLARI VE TOPLAM KALITE VADELI ISLEMLER KURUMSAL FINANSMAN Finansal Kontrol Alternatif Dagitim Kanallari Kurumsal Satis HAZINE Operasyon & Muhasebe 1.BÖLGE MUDURLUGU (Antalya Bölge) Arastirma PORTFOY YONETIMI Operasyon Muhasebe Vezne Takas BAGLI ACENTELER ANTALYA SUBE ADANA SUBE MERSIN SUBE Bilgi Islem 2.BÖLGE MUDURLUGU ( Ankara Bölge) Hukuk & Mevzuat Izleme Kurumsal Finansman Operasyonu Satinalma ve Idari Isler KIZILAY SUBE KONYA SUBE TRABZON SUBE ELAZIG SUBE KARABUK SUBE EREGLI SUBE 3.BÖLGE MUDURLUGU ( Ege Bölge) BAGLI BOLGE ACENTALARI MARMARIS SUBE FETHIYE SUBE KORDON SUBE ÇANAKKALE SUBE BODRUM SUBE KARSIYAKA SUBE BURSA SUBE BALIKESIR SUBE AKHISAR SUBE ÖZEL YATIRIM MERKEZI MERKEZ SUBE KADIKÖY SUBE GOP SUBE BAKIRKÖY SUBE PAZARLAMA KOORDINASYON BIRIMI

9 Personel dağılımımız Acente; 10; 5% Şube; 68; 33% Genel Müdürlük; 128; 62%

10 Hizmetler Aracılık Hizmetleri Hisse Senedi İşlemleri Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası İşlemleri Yatırım Fonları Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemleri Varlık Yönetimi Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı Yapılandırılmış Ürünler Serbest Fonlar Kurumsal Finansman Hizmetleri Halka Arzlar Şirket Birleşme ve El Değiştirmeleri Özelleştirme Borçlanma İhtiyaçları Araştırma Hizmetleri Günlük Piyasa Yorumları Periyodik Bültenler Şirket Sektör Raporları Ekonomi Strateji Raporları Oyakbank ın INGBank a satışının ardından Oyak Yatırım Varlık Yönetimi alanında hızlı adımlar atmıştır. Yapılandırılmış ürün yelpazesinin genişliği, bireysel ve kurumsal yatırımcı portföylerinin yönetimi, hali hazırda 4 yatırım fonu, 3 yatırım ortaklığı ve 1 serbest fonun yönetimi Oyak Yatırım ın Varlık Yönetimi alanındaki başarısının göstergesidir. Oyak Yatırım araştırma ekibi lideri, 2007 yılında, dünya çapında yapılan ve en iyi analistlerin belirlendiği Thomson Extel araştırmasında 2. seçilmiştir (1. Deutsche den, 3. ise Merril Lynch ten seçilmiştir).

11 Dağıtım Kanalları Oyak Yatırım Şube ve Acenteleri Oyak Yatırım Şube ve Acenteleri Adana, Antalya, Bakırköy, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Ereğli, Elazığ, Fethiye, Gaziosmanpaşa (İstanbul), Kadıköy, Karşıyaka (İzmir), Karabük, Kızılay, Konya, İzmir Kordon, Marmaris, Trabzon, Merkez (Etiler - İstanbul),Mersin, Akhisar, Balıkesir, Isparta, İskenderun, Karabağlar (İzmir), Nazilli, Ödemiş. ING Bank Şubeleri 350 yi aşkın ING Bank Şubesi Oyak Yatırım Acentesi olarak hizmet vermektedir. Sanal Şube Teknolojiyi takip eden, kullanmayı seven yatırımcılar için Oyak Yatırım internet sitesi zengin içerik sağlarken, Sanal Şube ise tüm işlemlerin internet üzerinden yapılmasına olanak sağlamaktadır. Anlık olarak tüm piyasaların takip edilebileceği sayfalar ve araçlarıyla, bilgisayarınıza indirebileceğiniz alım-satım, piyasa takibi ve analiz yapılmasına olanak sağlayacak programlarıyla, araştırma raporları, haberler ve piyasa yorumlarının yer aldığı zengin içeriği ile tüm yatırımcı ihtiyaçlarına hizmet veren bir finans portalıdır. Çağrı Merkezi Oyak Yatırım hizmet kalitesinden ödün vermeyerek müşterileri için hizmetlerini, Çağrı Merkezi ile telefon hatlarının diğer uçlarına kadar taşımaktadır. Türkiye'nin her noktasından şehir içi telefon ücreti ödeyerek aranabilen, tüm Oyak Yatırım personelinin de olduğu gibi Sermaye Piyasası ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip uzman bir kadro tarafından hizmet verilen bir "telefonla işlem" merkezidir. Çağrı Merkezi, telefon hatlarında dakikalarca beklemeden hızlı, güler yüzlü ve yetkin bir kadro tarafından kişiye özel hizmet verilen kurumumuzun en iddialı hizmet kanallarındandır. Tüm Türkiye'den şehiriçi görüşme ücreti ödeyerek İstanbul'daki Yatırım Uzmanınıza ulaşabilirsiniz. 22 şubesi, 5 ING Bank şubesinde kendi personeli ile verdiği acentelik hizmetleri ve kalan 350 yi aşkın ING Bank şubesinin OYAK Yatırım acentesi olması neticesinde, Türkiye nin en yaygın satış ve dağıtım ağlarındandır.

12 Bireysel Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı Bireysel Portföy Yönetimi Risk tercihlerinizi birlikte belirleyelim, yatırımlarınızı Oyak Yatırım profesyonelleri yapsın. Risk tercihlerine uygun belirlenen başarı kriterleri. Portföy Yöneticiniz tarafından istediğiniz sıklıkta bilgilendirilme imkanı. Vade ve risk yapınıza uygun portföy yönetimi. Risk ve vadeye ilişkin yatırım kararlarınızı istediğiniz anda değiştirme imkanı. Tüm yatırım araçlarında düşük komisyon ve düşük portföy yönetim ücretleri. Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Risk tercihlerinizi ve yatırım kararlarınızı oluşturmada profesyonel danışmanlık. Size özel, sizinle birebir ilgilenen Yatırım Danışmanınız ile çalışma imkanı.

13 Kurumsal Finansman Ekibi Halka Arzlar Şirket Birleşme ve El Değiştirmeleri Özelleştirme Borçlanma İhraçları KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ

14 Kurumsal Finansman Ekibi OYAK Yatırım'ın kurumsal finansman ve yatırım bankacılığı faaliyetleri geniş bir hizmet yelpazesinde sunulan hizmetleri içermektedir. Oyak Yatırım 9 kişilik araştırma, 5 kişilik kurumsal finansman ekibi ile sektöründe rakiplerine göre bu konudaki en geniş ekibe sahip aracı kurumlardan birisidir. Oyak Yatırım kurumsal finansman ekibi; Stratejik hedeflerin en iyi şekilde anlaşılması ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, Ani risklerin ve engellerin zamanında tanımlanması, çözümlenmesi ve risklerin minimize edilmesi, Şirket değerini maksimize etmeye yönelik stratejik adımların belirlenmesi ve uygulanması, Uzun vadeli iletişim ve güçlü müşteri yaklaşımıyla halka arz, şirket birleşmeleri ve el değiştirmeleri, finansal danışmanlık ve özelleştirme işlemleri ile borçlanma ihraçları konularında şirketlere hizmet vermektedir. OYAK Yatırım Kurumsal Finansman ekibi özelleştirme, şirket el değiştirmeleri ve halka arz projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Özellikle 2000 yılından sonra sayısız projede yer alarak sektördeki tecrübesiyle saygın ve lider kuruluşlardan biri konumundadır.

15 Halka Arzlar Halka arz işlemlerinde, sahip olduğu kurumsal tecrübe, yetkin kadrosu ve seçici yaklaşımı ile Oyak Yatırım, bu sahanın en iddialı şirketlerinden birisi olarak yer almaktadır. Şirketlerin gelişimini devam ettirebilmek için ucuz maliyetli ve büyük fon girişi sağlamak, mevcut hissedarlara likidite sağlamak, kurumsallaşma yolunda gelişme sağlamak, şirketin tanınmışlığını-profilini yükseltmek, hisse fiyatı için bir baz nokta oluşturmak, halka arzlarda büyük önem taşımaktadır. 1990'ların başında yoğun olarak gerçekleştirilen ve likit bir ikinci piyasası bulunan şirket tahvil/finansman bonosu ihraçları, TL bazında uzun vadeli borçlanma imkanı olmaması ve yüksek vergi oranları ile maliyetlerin yükselmesi gibi nedenlerle uzun yıllardır yapılmamakta ve Türk şirketleri yurtiçi sermaye piyasalarından borçlanamamaktadır. Oyak Yatırım'ın deneyimli Kurumsal Finansman Ekibi olarak, kamu borçlanmasının azalması ve enflasyonun kalıcı olarak düşmesi ile birlikte, şirket tahvil/finansman bonosu ihraçlarının banka kredilerine alternatif olmasını beklemekteyiz. Yurtiçi sermaye piyasalarında gerçekleştirilecek borçlanma ihraçlarında, yaygın satış ve dağıtım ağı, müşteri potansiyeli, güçlü sermaye yapısı ve araştırma gücü Oyak Yatırım'ı en iddialı kurumlardan birisi olarak konumlamaktadır. Kurumsal Finansman Bölümü, hazırlık ve başvuru aşamalarından başlayarak satış ve halka arz sonrası desteği de kapsayan tüm halka arz süreci boyunca müşterilerine nitelikli danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

16 Halka Arz Tecrübeleri Yıl Şirket Sektör Büyüklük (milyon USD) Rol 2011 Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul 80.3 Konsorsiyum Lideri 2010 Kiler Alışveriş Hiz. Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Perakende Tic Konsorsiyum Lideri 2010 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş Bilişim 23.1 Konsorsiyum Lideri 2010 Emlak Konut Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul Konsorsiyum Üyesi 2010 İhlas Yayın Holding Medya 46.4 Konsorsiyum Lideri 2010 Martı GYO Gayrimenkul 51.6 Konsorsiyum Lideri 2010 Reysaş GYO Gayrimenkul 41.7 Konsorsiyum Üyesi 2010 İhlas Gazetecilik A.Ş. Medya 43.5 Konsorsiyum Lideri 2010 Aksa Enerji Üretimi A.Ş. Enerji 97.9 Konsorsiyum Üyesi 2010 Akfen Holding A.Ş. İnşaat-Turizm 65.0 Konsorsiyum Üyesi 2010 Koza Altın Madecilik Konsorsiyum Eş-Lideri 2008 Türk Telekom Telekomünikasyon 1,910.6 Konsorsiyum Üyesi 2007 Tekfen Holding Holding Konsorsiyum Eş-Lideri 2007 Albaraka Türk Katılım Bankacılığı Konsorsiyum Üyesi 2007 Sinpaş GYO Gayrimenkul Konsorsiyum Üyesi 2007 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finans 74.2 Konsorsiyum Üyesi 2007 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bankacılık 1,837.0 Konsorsiyum Eş-Lideri 2007 Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 8.3 Konsorsiyum Lideri 2007 TAV Havalimanları Holding Havalimanı İşl Konsorsiyum Üyesi 2006 Goldist Yatırım 9.2 Konsorsiyum Üyesi 2006 Türk Hava Yolları Havayolu Konsorsiyum Eş-Lideri 2006 Bank Asya Katılım Bankacılığı Satış Acentesi 2006 Selçuk Ecza İlaç Dağıtım Konsorsiyum Eş-Lideri 2006 Vestel Beyaz Dayanıklı Tüketim Konsorsiyum Eş-Lideri 2005 Vakıfbank Bankacılık 1,269.1 Konsorsiyum Eş-Lideri 2005 BİM Perakende Tic Konsorsiyum Üyesi 2005 Petkim Petrokimya Konsorsiyum Eş-Lideri 2005 Akmerkez GYO G.Menkul Konsorsiyum Üyesi 2004 Türk Hava Yolları Havayolu Konsorsiyum Üyesi 2004 İş RSYO Risk Sermayesi 21.6 Konsorsiyum Üyesi 2004 Denizbank Bankacılık Konsorsiyum Üyesi 2004 İndeks Bilgisayar Bilişim 8.1 Konsorsiyum Lideri 2004 Türk Traktör Otomotiv 62.0 Konsorsiyum Üyesi 2004 Desa Deri Tekstil 14.7 Konsorsiyum Üyesi 2004 Fenerbahçe Sportif Spor & Eğlence 30.0 Konsorsiyum Üyesi 2002 Petrol Ofisi Petrol Ürünleri Konsorsiyum Üyesi 2002 Galatasaray Sportif Spor & Eğlence 21.2 Konsorsiyum Üyesi 2002 Beşiktaş Futbol Yatırımları Spor & Eğlence 14.0 Konsorsiyum Üyesi 2000 Nuh Çimento Çimento 22.3 Konsorsiyum Üyesi 2000 Türk Ekonomi Bankası Bankacılık 72.8 Konsorsiyum Üyesi 2000 Lio Yağ Sanayi Gıda 22.1 Konsorsiyum Üyesi 2010 Yılında en çok halka arz gerçekleştiren lider aracı kurum ünvanına sahip olan Oyak Yatırım, yaygın satış ve dağıtım ağı sayesinde piyasada gerçekleştirilen önemli halka arzlarda ilk sıralardaki yüksek satış performansı ile yer almaktadır. Kaynak: imkb.gov.tr

17 Şirket Birleşme ve El Değiştirmeleri Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet koşullarının zorlaşması ve uluslararası şirketlerin Türkiye pazarına giderek daha fazla ilgi duyması, birçok şirketin sermaye yapılarını güçlendirip, büyüme ve verimliliklerini artırmaya yönelik arayışlarıyla şirket birleşmeleri ve el değiştirmeleri günümüzde önemli bir strateji haline gelmiştir. Oyak Yatırım ın Kurumsal Finansman Ekibi, küreselleşen dünyada müşterilerinin büyüme ve genişleme için kaynak sağlamalarına ve uluslararası rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla şirket birleşmeleri ve el değiştirmeleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri vermektedir. Şirketlere iş değerlemesi ve değerleme raporu hazırlanması, tarafsız görüş verilmesi, proje fizibilite analizi, finansal yapılandırma ve modelleme konularında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

18 Özelleştirme Kurumsal Finansman Ekibi, özelleştirme işlemlerinde hem satıcı taraf danışmanı olarak Özelleştirme İdaresi ne hem de alıcı taraf danışmanı olarak özelleştirme ihalelerine ilgi gösteren yerli ve/veya yabancı yatırımcılara değişik seviyelerde danışmanlık hizmetleri vermektedir. Oyak Yatırım ın son dönemde en ön plana çıktığı hizmetlerinin başında gelen Özelleştirme alıcı ve satıcı taraf danışmanlığı, ülkemizde de son derece popüler bir konudur. Özelleştirme alanında değişik sektörlerde hem Özelleştirme İdaresinin hem de Alıcı tarafların danışmanı olarak hizmet vermekte olan Oyak Yatırım, şüphesiz bu konuda hizmet verebilen en önemli kurumlardan bir tanesidir.

19 Borçlanma İhraçları 1990'ların başında yoğun olarak gerçekleştirilen ve likit bir ikinci piyasası bulunan şirket tahvil/finansman bonosu ihraçları, TL bazında uzun vadeli borçlanma imkanı olmaması ve yüksek vergi oranları ile maliyetlerin yükselmesi gibi nedenlerle uzun yıllardır yapılmamakta ve Türk şirketleri yurtiçi sermaye piyasalarından borçlanamamaktadır. Kurumsal Finansman Ekibi olarak, kamu borçlanmasının azalması ve enflasyonun kalıcı olarak düşmesi ile birlikte, şirket tahvil/finansman bonosu ihraçlarının banka kredilerine alternatif olmasını beklemekteyiz. Yurtiçi sermaye piyasalarında gerçekleştirilecek borçlanma ihraçlarında, yaygın satış ve dağıtım ağı, müşteri potansiyeli, güçlü sermaye yapısı ve araştırma gücü Oyak Yatırım'ı en iddialı kurumlardan birisi olarak konumlamaktadır.

20 Araştırma Hizmetleri Araştırma Kapsamındaki Şirketler Rapor Örnekleri ARAŞTIRMA

21 Araştırma İMKB de işlem gören ve borsada toplam piyasa değerinin %80 ini oluşturan 60 şirketle ilgili detaylı ve sürekli operasyonel - finansal analiz, değerleme, periyodik araştırma raporları, alım-satım tavsiyesi. Makroekonomik araştırma: Ekonomik gelişmeler ve gelişmelerin piyasalar, sektörler ve şirketler üzerindeki etkileri, periyodik raporlar. Araştırma Bölümü Ürünleri Değerleme Tablosu Günlük Bülten Günsonu Piyasa Bilgileri Teknik Analiz Raporu Ekonomik ve Stratejik Raporlar Aylık Gündem Şirket Raporları Şirket Notları Özel Raporlar Takip Edilen Sektörler Bankacılık Metal Enerji Tekstil Telekomünikasyon İçecek ve Gıda Dayanıklı Tüketim Çimento Perakende Cam Otomotiv Medya Havayolları Oyak Yatırım araştırma ekibi lideri, 2007 yılında, dünya çapında yapılan ve en iyi analistlerin belirlendiği Thomson Extel araştırmasında 2. seçilmiştir (1. Deutsche den, 3. ise Merril Lynch ten seçilmiştir).

22 Araştırma Araştırma Kapsamındaki Şirketler Akbank Sabancı Holding Ege Gübre Garanti Bankası Tekfen Holding Ereğli Demir Çelik Halkbank Şişe Cam Ford Otosan İş Bankası Adana Çimento Hürriyet Şekerbank Akçansa Index BT TEB Akenerji Kardemir TSKB Anadolu Cam Net Turizm Vakıfbank Anadolu Efes Otokar Yapı Kredi Bankası Arçelik Petkim Anadolu Hayat Emeklilik Arena Bilgisayar Petrol Ofisi Anadolu Sigorta Aselsan Selçuk Ecza Deposu Ak Sigorta Anadolu Isuzu TAV Havalimanları Yapı Kredi Sigorta Aygaz Tofaş Alarko Holding Bim Trakya Cam Doğan Holding Boyner Mağazacılık Tüpraş Doğan Yayın Holding Brisa Turkcell Enka İnşaat Coca Cola İçecek THY Global Yatırım Holding Çelebi Türk Traktör Koç Holding Çimsa Vestel Net Holding DoğuşOtomotiv Zorlu Enerji

23 Rapor Örnekleri Araştırma

24 Neden OYAK Yatırım?

25 Geçmiş tecrübeleri ve profesyonel alanda liderliği Türkiye nin en şeffaf ve güçlü gruplarından birinin parçası Neden OYAK Yatırım? İstikrarlı pazar payı, yaygın satış ve dağıtım ağı Sektörel Deneyiminin Yaygınlığı Güçlü yerel müşteri portföyü Güçlü Mali Yapısı Uluslararası Yatırım Bankaları ile İlişkileri Kurumsal finansman anlaşmalarında inovatif ve yaratıcı tavrı