GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,04 BIST ,05 DVZSP ,15 EUR/USD 1,2957 0,09 ALTIN ,46 PETROL (BRENT) 101,27-0, Piyasa Verileri USD/TL 2,1627 2,1595 EUR/USD 1,2932 1,2939 Tahvil ( ) %8,87 %9,04 BRENT 101,72 100,85 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,45 DAX ,23 DOW JONES ,40 FTSE ,33 NIKKEI ,01 S&P ,50 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,07 FSPX -0,10 U.S.10-Y 2,444 Bizi takip etmek için Bakış Açısı Ya En Düşük Değilse.. Haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1 artarken, yıllık artış ise %1,4 olmuştu (bek 2,2%). Bu, son 9 ayın ve 2014 ün en düşüğüydü. Temmuz ayında sanayi üretimi için yıllık büyüme beklentisi %1,4 olup en düşük ve en yüksek beklentiler %0,5 ve %2,0. Ağustos sonunda açıklanan Temmuz dış ticaret verilerinde ihracattaki %2,6 artışa rağmen, ithalatın %13,5 düşmesi dikkat çekmiştir. Ara malı ithalatındaki daralma, Temmuz sanayi üretimi için olumsuz bir beklenti yaratmaktadır. Sanayi üretiminde Ağustos 2013'ten (%0,66) bu yana en düşük yıllık artış gerçekleşmiş oldu. Mayıs takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık %3,5 artmıştı. Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 artmıştı. Sanayi üretiminde 2014 yılına Ocak ayında %7,1 büyüme ile başlarken, büyüme Şubat tan itibaren zayıfladı ve Haziran da %1,4 e indi. %4 beklenen Türkiye 1.Çeyrek GSYH verisi %4.3 olarak gerçekleşmişti. 2Ç GSYH büyümesi Çarşamba günü açıklanacak olup, sanayi üretimini öncü olarak kabul ettiğimizde %2,7 olan 2Ç GSYH büyümesinde beklenti, büyümede zayıflama olduğunu gösteriyor. ABD İstihdamı: Şapkadan SüRPriZ Çıktı 230 bin beklenen ABD Ağustos tarım dışı istihdam, beklentinin oldukça altında, 142 bin gerçekleşti ün en düşük tarım dışı istihdam rakamı. İşsizlik oranı yine %6,1 e indi (önc %6.2). 230 bin beklenen ABD Temmuz tarım dışı istihdam 212 bin gerçekleşmiş (önc 298 bin); %6.1 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %6,2 olmuştu. Temmuz 2014 de %6,1 ile Ekim 2008 den beri en düşük seviyeye ulaşılmıştı. %10 ile Ekim 2009 da son 20 yılın en yüksek işsizlik oranını gören ABD de 2012 yılı başından itibaren işsizlik oranında sistemli düşüş devam etmektedir. Veri sonrası Dolar/TL 2.15 seviyesine geriledi. ABD'de 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 'den yüzde 'e geriledi. Perakendede Durum Nasıl.. yarın göreceğiz Haziran da perakende satış hacmi aylık bazda -%0,3 daralmış, 2013 Haziran ayına göre ise %5,2 lik yıllık büyüme gerçekleşmişti. Veri Gündemi TÜRKİYE Sanayi Üretimi: Temmuz 14 bek %1,4 Almanya Temmuz cari işlemler dengesi önc 15 mlyr 09:00 TR Temmuz sanayi üretimi bekl %1,4 önc %1,4 10:00 TR Ağustos otomotiv satışları önc 63,8 bin (OSD) ABD Temmuz tüketici kredileri bekl 17,3 mlyr $ önc 17,255 mlyr $ 22:00

2 Küresel Piyasalar Bu hafta Çarşamba günü TR 2Ç büyüme verisi açıklanacak olup (bek %2.7, 2014 için %3.2, 2015 için %3.9), %4 beklenen Türkiye 1.Çeyrek GSYH verisi %4,3 olarak gerçekleşirken, ihracat %11,4 artmıştı.2013 son çeyrekte büyüme %4.0 beklentinin üzerinde %4.4, 2013 tamamında ise %4 beklentiye paralel gerçekleşmişti.2014 büyüme tahminlerinin ortalaması %2.7 seviyesindedir. OVP de 2013 sonu büyüme beklentisi %3.6 düzeyindeydi yıllık rakam %2.2 olmuştu. FITCH, 11 Eylül de İstanbul da Türkiye ekonomisinin tartışılacağı bir toplantı düzenleyecek. FED faiz kararı 17 Eylül de olup, FED in Eylül 2015 de faiz artırım olasılığı %74 seviyesinde. Almanya Temmuz sanayi üretimi aylık bazda beklenti %0,4 ün üzerinde %1,9 gerçekleşti önc %0,4. Euro Bölgesi 2Ç GSYH %0,0 beklenti ile aynı gerçekleşti. 2Ç yıllık GSYH %0,7 beklenti ile aynı gerçekleşti. Meksika MB faiz oranını %3,0 da korudu. Almanya Temmuz dış ticaret dengesi bekl 15,9 mlyr (önc 16,6 mlyr ) Çin Ağustos dış ticaret dengesi bekl 40 mlyr $ (önc 47,3 mlyr $) IMF heyeti Eylül de İstanbul da, Eylül de Ankara da görüşmeler yapacak. 18 Eylül de İskoçya nın bağımsızlık referandumu var. Japonya 2Ç GSYH daralma oranı -%7,1 e revize edildi (önc -%6,8). Şirket Haberleri "Bu ay içinde KARSN'a ikinci bir arz yapacağız" (ÜNLÜ&Co) AEFES Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's AEFES in uzun vadeli kredi notu ile 2022 vadeli 500 mn $ tutarındaki tahvilinin notunu "Baa3", görünümünü ise "Negatif" olarak teyit etmiştir. BAGFS ödenmiş sermayesinin TL (%400) bedelli artırılarak TL'ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının tarihinde Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 39,56 TL'dir. MENSA SINAİ İlgili çeklerden ilki olan TL tutarlı çek, tarihinde ödenmiş iken vade aralığında bulunan 7 adet çekin bedellerinin erken ödenmesi konusunda Strateji Faktoring ile varılan mutabakat gereği, söz konusu çeklerin karşılığında Sn. Faik Ulutaş tarafından bugün TL ödeme yapılmış ve daha önceden ciro edilmiş olan çekler şirketimize ve Sn. Faik Ulutaş'a iade edilmiştir.strateji Faktoring AŞ'ne ve tarihlerinde yapılan ödemelerin tutarı toplam TL'ye ulaşmıştır.ilgili finans kuruluşu ile kalan kredi tutarlarının tespiti için görüşmelere devam edilecektir. ORGE ENERJİ İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) , Rüçhan Hakkı UNLU&CO GOZDE Girişim in'ın %10'luk plasmanı için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. GOZDE de %10,49 hisseye sahip Yıldız Holding, 6 Ağustos ta şirkette sahip olduğu hisselerin %10 una kadar kısmını blok satış yöntemi ile yurtdışı yatırımcılara 1 yıl içinde satmak üzere yetki verdiğini açıklamıştı. GOZDE nin finans, tarım, hayvancılık, perakende, madencilik, hızlı tüketim, danışmanlık, ayakkabı perakendeciliği, toptan ticaret ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren bir iştirak portföyü bulunuyor. TEKNOSA DAN RETROSA AKIMI. Retrosa adını verdiği projeyle artık işlevini yitirmiş, bozuk veya eski ürünlerini alarak tekrar hayata kazandıran Teknosa, Geçmiş retroysa, gelecek Teknosa sloganıyla uzun soluklu bir projeye imza attı (Milliyet). Teknosa olarak pazarın üzerinde büyüyoruz. Bu yıl da yüzde 50 nin üzerinde büyürüz dedi. Ekonomi Sektör Haberleri Ç de bankaların kullandırdığı kredi miktarı Ç dönemine göre %33 azalırken, Ç dönemine göre %14 azaldı. 2.Ç de yıllık bazda taşıt kredileri %57, ihtiyaç kredileri %24 ve diğer krediler %7 azaldı. Haziran sonu itibarı ile tüketici+konut kredileri miktarı 242 mlyr TL oldu. (TBB) Çelik boru sektör ihracatı ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %2.16 artışla bin ton, değer bazında ise %3.68 azalışla mn $ olarak gerçekleşti (ÇEBİD). Telekominikasyon sektörü temsilcilerinin Ankara ya yaptığı taksit çıkarması sonuç verdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ın açıklamalarında sinyalini verdiği yeni sistem de, tüketicilerin gelirlerine göre cep telefonuna taksit yapılması öngörülüyor. Batı nın yaptırımları petrolü de kapsıyor. UKRAYNA krizinde yapıcı rol oynamadığı gerekçesiyle batılı ülkelerin Rusya ya yönelik hazırladığı yeni yaptırım paketine petrol üretim sektörünü dahil ettikleri ortaya çıktı. Arçelik in yeni hedefi Asya-Pasifik pazarı. Arçelik, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından olan IFA da son teknoloji ürünlerini tanıttı (Zaman). Vestel in akıllı telefonu ile 4 bin kişiye istihdam. Vestel, yerli akıllı telefonu Venus u İFA fuarı öncesi Berlin de tanıttı.3 yıl içinde Türkiye perakende pazarında yıllık 2 milyon, yurtdışında ise 1 milyon adet satış hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, firmanın 4 bin kişiyi istihdam edeceğini kaydetti (Zaman). Bank Asya, BDDK ve SPK nın görevini yapmayan yetkililerine dava açtı. Dağdan ilk inişlerin tarihi belli oldu. Çözüm sürecinde dağdan iniş çalışmaları hızlandırıldı. Hükümet çalışmanın ayrıntılarını ekimde kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor (Yeni Şafak). Aziz Yıldırım'dan dev proje. Aziz Yıldırım, F.Bahçe'ye üye kazandırmak için dünyayı adeta karış karış dolaşacak (Sabah). Goldman Sachs, 2014/2. yarı ve 2014 tahmin gözden geçirmeleri için TR 2Ç GSYH verisini bekliyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,04 azalış ve (-33) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,0 milyar TL oldu , ara direnç olarak satış yönünde izlenebilir ( Bülten) görüldü (satışlar görülebilir), aylık bazda sonraki direnç seviyeleridir altında, geri çekilmelerde kısa vade ortalamalar 81260, izlenebilir Mayıs tan gelen alçalan trend direnci lerdedir. 200 günlük ortalama üzerine çıkanlar ENKAI, PGSUS, TUKAS BIST-100 XU100 (82,102.75, 82,347.69, 81,671.51, 82, ), Parabolic SAR (79, ) % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % % % Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 0.7 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ASELS BFREN TUPRS ''Resid Upgrading'' Projesi Kasım 2014 TTKOM

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 13 Temmuz 2016 vadeli tahvil günü -0,17 pn düşerek li %8,87 den kapattı. Son dönem verileri ihracatın büyümeye olumlu katkısının önümüzdeki dönemde azalabileceğine işaret etmektedir. Geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren gerçekleşen birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımaları kademeli olarak azalmaktadır. Nisan ayında 3 puanı aşan söz konusu etkilerin Temmuz ayı itibarıyla 2,5 puan civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 0.03 azalması beklenen Ağustos TÜFE 0.09 olurken, yıllık TÜFE %9.32 den %9.54 e yükseldi Eylül ve Ekim rakamları %0.77 ve %1.80 olarak gerçekleşmişti (Baz Etkisi) sonu TÜFE beklentilerinin ortalaması %8,66 düzeyinde. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış -%0,05 düşüşle Ack.Poz.Değ (2179). Ack. Poz (192403) ,104550, sonraki direnç seviyeleridir.bu seviyelerde satışlar görülebilir. Kısa vadeli ortalamalar 101,450 öncelikli olmak üzere Tepki amaçlı izlenebilir üzerinde kalıcılık referans alınabilir

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.