Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP

Transkript

1 Emeklilik ġirketi Bilgileri : Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Ünvan: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Çağrı Merkezi: Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:12, Ümraniye/ İSTANBUL İnternet Adresi: e-posta: kurumsalprojeler@avivasa.com.tr Telefon: Faks: Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri : Bireysel Emeklilik Aracısı Ad/Soyad: BES Aracılık sicil no : Teklif Tarihi: Teklif Referans No: Katılımcı Bilgileri : ÇalıĢan Diğer ĠĢyeri Sicil No : Adı : Soyadı : Baba Adı : Anne Adı: Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : İlçe : İl : Ülke : Uyruğu : TC : Diğer : Cinsiyet : Medeni Hali : Kadın Erkek Bekar Evli Dul TC Kimlik Numarası* : Vergi Dairesi: Kimlik Türü : Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport: Ev Adresi : İş Adresi : Kimlik Seri No : Yazışma adresini lütfen belirtiniz Ev : İş : Telefon Ev: İş: Cep*: Faks: E-Posta Eğitim Durumu : Mesleği : Aylık Ort. Gelir Aralığı : TL TL TL TL 7000 TL üstü BELİRTİLMEDİ * Yabancı uyruklu kişiler için TC Kimlik No bölümüne Vergi Kimlik Numarası yazılmalı ve Vergi dairesi alanı doldurulmalıdır. **İnternet şifreniz; yukarıda kullanmakta olduğunuzu beyan ettiğiniz cep telefonu numaranıza SMS ile gönderilecektir. Size kısa sürede ve daha kaliteli hizmet verebilmek için kişisel iletişim bilgileriniz ile cep telefon numaranızda değişiklik olduğu takdirde bize derhal bildirmenizi rica ederiz. 1

2 Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen KiĢi Bilgileri : Adı/Ünvanı : Soyadı/Sektörü : Baba Adı : Anne Adı: Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : İlçe : İl : Ülke : Uyruğu : TC : Diğer : Cinsiyet : Kadın Erkek TC Kimlik Numarası*/VergiKimlik No/VergiDairesi : Kimlik Türü : Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport: Ev Adresi : İş Adresi : Kimlik No : Yazışma adresini lütfen belirtiniz Ev : İş : Telefon Ev: İş: Cep: Faks: E-Posta * Yabancı uyruklu kişiler için TC Kimlik No bölümüne Vergi Kimlik Numarası yazılmalıdır. Katılımcı Ad ve hesabına katkı payı ödeyen Tüzel Kişi ise Vergi Kimlik no ve Vvergi Dairesi bilgileri alınmalıdır. Lehtar / Lehtarlar : Lehtar : Kanuni Varisler : *Tercihin Lehdar olması durumunda katılımcı tarafından doldurulup imzalanan Lehdar/Menfaatdar Formu nun aslını bu form ile birlikte gönderiniz. Lehdar tercihi yapılmamışsa otomatik olarak kanuni mirasçılar olarak belirlenir. Grup Kurucusu Bilgileri : Tüzel KiĢi Ünvanı : Serbest Mali MüĢavirler Odası Vergi no : Vergi dairesi : E-posta : ismmmo@ismmmo.org.tr Posta adresi : Kurtuluş Cad. No: Kurtuluş-Şişli/İstanbul Telefon Faks : Yetkili kılınan kişi adı soyadı* : Yahya Arıkan Yetkili kılınan kişi ünvanı : Oda Başkanı Yetkili kılınan kişi telefon : Yetkili kılınan kişi tc kimlik no: Yetkili kılınan kişi e-posta * : yahyaarikan@ismmmo.org.tr *Yetkili kılınan kişi, grup emeklilik sözleşmesi ile ilgili işlemleri yürütmekle yetkilidir. 2

3 Aktarım Durumu (Bir baģka emeklilik Ģirketinden aktarım gelecek ise doldurulacaktır.) Aktarım Gelecek Tutar: Aktarım Gelecek Emeklilik Şirketi: Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi : Tercih Edilen Emeklilik Planı Bilgileri : Plan İçi Emeklilik Fonları Dağılım Oranları TL TL + Döviz Plan Kapsamında Sunulan Fonlar: Katılımcının Tercihi Plan No : 012 Planın Adı : 012 Serbest Mali Müşavriler Odası Grup Planı Fon İşletim Önerilen Tercihi * Kesinti Dağılım Edilen Oranları Yüzdesi Dağılım (%) (Yıllık %) Para Piyasası Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu %0 2,19 Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu % Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu %35 3,19 Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu %5 3,19 Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu %0 1 Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu %0 1 (*) Önerilen Fon dağılımı yukarıdaki tablodadır. Önerilen fon dağılımı yüzdesinin ortalama yıllık fon işletim gideri kesintisi %2.81 dir. Bu dağılımı veya kendi dağılım tercihinizi bu bölümde belirtiniz.bu bölümün boş bırakıldığı veya dağılımda hata olduğu takdirde, tercihiniz orta riskli yatırımcı grubuna göre yukarıda önerilen TL fon dağılımı olarak varsayılacaktır. Not: 1. Katkı payının ödendiği fakat tanımlanamadığı hallerde katkı payının yönlendirileceği fon, geçici olarak Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu dur. 2. Fon dağılım terciğinizi yaparken, dağılım oranları %5 ve katları şeklinde olmalıdır. 3. Önerilen dağılım herhangi bir getiri garantisi anlamına gelmemektedir. Katılımcının seçtiği gerek önerilen gerekse diğer plan ve dağılımlar kendi nihai kararıdır ve bunun sonucunda oluşacak her türlü getiri katılımcının sorumluluğundadır. Plan Kapsamında Kesintiler: Yönetim Gider Kesintisi Giriş Aidatı* %0 Yoktur *Giriş aidatının ödeme şekli ve sıklığı, katkı payının ödeme şekli ve sıklığı ile aynı olacaktır 3

4 Ödeme Bilgileri : Aylık Katkı Payı Tutarı : Katkı Payı Ödeme Günü: İlgili ayın... günü Ödeme Dönemi : Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Endeks: TÜFE ÜFE USD EURO Ödeme ġekli : Maaştan Kesinti Banka Hesabından Ödeme Kredi Kartı* Kredi Kartı ile Yapılan Ödemelerde: Ödeme Şekli Kredi Kartı ise, Kartın Cinsi : Visacard Mastercard Banka Adı :... Kredi Kartı No su* :.../.../.../... Son Kullanma Tarihi : CVV No:.../ Katkı payı, şirket hesaplarına intikal etmesi için geçecek blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilir. Blokaj süresi Şirket tarafından değiştirilebilir. Kredi kartı ile ödemelerde blokaj süresi 31 gündür. *AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) den satın almış olduğum tüm poliçeler ve sözleşmeler yürürlükte kaldığı sürece, primler, katkı payları, ek katkı payları ve varsa giriş aidatlarının, dönemsel artışları da dahil olmak üzere, Şirket tarafından yukarıda bilgileri mevcut kredi kartı hesabımdan, uygun görülen tahsilat yöntemi ile alınması konusunda Şirket e tam yetki verdiğimi ve son kullanma tarihinin veya kredi kartı bilgilerimin değişmesi durumunda, bu kartlar yerine verilen yeni kart bilgilerim için de şirketin otomatik olarak güncelleme yapma yetkisinin geçerli olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim. Diğer Banka Hesabından Otomatik Ödeme Talimatı : ***DĠĞER BANKALARA AĠT BANKA HESABINDAN OTOMATĠK ÖDEME ĠġLEMĠ ĠÇĠN, HESABINIZIN BULUNDUĞU ĠLGĠLĠ BANKANIN BANKA HESABINDAN OTOMATĠK ÖDEME FORMUNU DOLDURUNUZ. Özel ġartlar : 1. Katılımcılar 012 GRUP PLANI na dahil edilecektir. 2. Plan değişikliği halinde, değişiklik tarihinden itibaren katılımcı, dahil olduğu yeni plandaki esaslara tabi olacaktır. Giriş aidatı plan değişikliği durumundan etkilenmez. 3. Grup Kurucusu,Çalışan/Çalışan Ad ve Hesabına Hareket Eden Kişi ve Şirket le arasındaki sözleşme gereği elde edilen bilgileri, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında işin ifası için gereken Şirket in uygun göreceği kişi ve/veya kuruluşlara aktarmasına şimdiden ve gayrikabili rücu olarak muvafakat eder. 4. Fon dağılım değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı hakları Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşme metninde belirtildiği şekilde uygulanır. 5. Teklif formunun imzalanmasından itibaren altmış gün içinde hiçbir ödeme yapılmamış olması halinde, emeklilik sözleşmesi feshedilebilir. 6. Asgari katkı payı, aylık brüt asgari ücretin %5 inden az olmamak kaydıyla her yıl Aralık ayında açıklanan yıllık TÜFE oranında, takip eden Ocak ayında artırılır. Artırım sonunda asgari katkı payı tutarının altında kalan katkı payı tutarları yeni asgari katkı payı tutarına eşitlenir. Yıllık artışlar sonrasında oluşacak yeni asgari katkı payındaki 1 TL nin altındaki tutarlar matematiksel olarak üstte yer alan 1 TL ye yuvarlanacaktır. Asgari katkı payı altında yapılan ödemeler katkı payı ödemelerinin tabi olduğu esaslara göre işleme tabi tutulur. 4

5 Genel Bilgiler : 1. Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formunun okunaklı, açık, doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurulması gerekmektedir. 2. Gruba bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmesinin yürürlülük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş aidatı dışındaki tutarlar, herhangi bir kesinti yapılmadan AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilir. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, yönetim gideri kesintisi yapılır ve kalan tutar en geç ikinci iş gününde tercih edilen emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir. Emeklilik sözleşmesinin yürürlülük tarihinden sonra tahsil edilen tutarlar, şirket hesabına intikal ettikten sonra, en geç ikinci iş gününde tercih edilen emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir. 3. Ödeme tarihinin tatil gününe rastlaması halinde tahsilat izleyen ilk işgününde gerçekleştirilir. 4. Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı payının vadesinde ödenmemesi veya öngörülen katkı payı tutarından daha az bir ödeme yapılması halinde ödemeye ara verilmiş olur. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ve saklayıcı kuruluşa Şirket tarafından ödenen sabit giderler bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerden indirilebilir. Ödemeye ara verme durumunda, sabit giderlerin birikimlerden indirilebilmesi için ödemeye ara verme durumunun ardışık on iki aydan fazla devam etmesi gerekir. İndirim, sözleşmede tanımlı olan fonlardan yapılacaktır. 5. Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez, bireysel emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilir. Katılımcı, sözleşme yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerini başka bir şirkete aktarabilir. Katılımcı emeklilik sözleşmesine aynı şirkette ve farklı bir şirkette bulunan emeklilik sözleşmesi ile birleştirebilir. Emeklilik nedeniyle yapılan hesap birleştirmelerinde bir yıllık bekleme süresi şartı aranmaz. Hesap birleştirme ile fon dağılım değişikliği ve plan değişikliği hakları birleştirilemez. Bu hakların kullanımına ilişkin sınırlamalarda, birleştirme sonrası devam eden sözleşme kapsamında kullanılmamış olan haklar dikkate alınır. Şirket, hesap birleştime ve başka şirkete aktarım talebini, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 işgünü içinde gerçekleştirir. Teklif Formu ekinde Bireysel Emeklilik Sistemi Tanıtım Kılavuzu, Yatırım Fonları Tanıtım Kılavuzu ve Giriş Bilgi Formunu aldığımı kabul ve beyan ederim. Bu form risk getiri profili formu, teklif formu, hizmet sözleşmesi ve giriş bilgi formu dahil 9 sayfa ve 2 nüsha olarak düzenlenmiştir. Formun bir örneği katılımcıda kalacaktır. Katılımcı Adı Soyadı*: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı*: Bireysel Emeklilik Aracısı Adı Soyadı: *Katılımcı ve Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi'nin "Adı Soyadı" bilgisinin ilgili kişiler tarafından yazılması zorunludur. 5