Sa#ş ve Operasyon Planlama. Barış Melek 22 Ekim 2014, İstanbul Universitesi

Transkript

1 Sa#ş ve Operasyon Planlama Barış Melek 22 Ekim 2014, İstanbul Universitesi

2 Sa#ş ve Operasyon Planlama Neden S&OP? Yeni Sorular S&OP Süreci Bileşenleri & Çık#ları OtomoJv de S&OP Yolculuğu S&OP Ne Değildir? S&OP İçselleşJrme Yol Haritası S&OP dan Entegre İş Planlama ya Doğru 10/22/14 2

3 Yeni Sorular İleJşim Talep Planlama dan daha önemli midir? Sa#ş ve Operasyon Planlama müşteri memnuniyejni ve karlılığı koruyarak tedarik zincirindeki kısıtları yönetmeye nasıl yardımcı olabilir? Sinerjik Performans Metrikleri & İleJşim Stratejisi 10/22/14 3

4 Toplan# Odası Genel Müdür Bu bakiye seviyesi inanılır gibi değil! Ne zaman ortak hareket edebileceğiz? Ne zaman işler açılsa, ürün yok ve müşteriye cevap veremiyoruz Operasyon Müdürü Ben size ne zaman olduğunu söyleyeyim, Ne zaman Sa#ş Bölümünden doğru dürüst bir tahmin alırsak, o zaman 10/22/14 4

5 Toplan# Odası Sa#ş Müdürü Bir dakika lü]en. Biz bu ar#şı tahmin etmişjk! Operasyon Müdürü Sanırım tam zamanında, evet biz güncel tahmini aldık ancak ay başladıktan 4 gün sonra. Zaten çok geçj 10/22/14 5

6 Toplan# Odası Sa#ş Müdürü Size bunu aylar öncesinden söyleyebilirdik, tek yapmanız gereken sormak#. Finans Müdürü Yalnız ben de bu görüşmelerde olmak isjyorum. Talep ar#şı olacak diye ürejğiniz ve sa#lamayan mallar yüzünden stoklar şişj ve ciddi nakit sıkın#sı yaşadık 10/22/14 6

7 S&OP Süreci Plan: BeklenJlerin gerçekçi görünümüdür. UZUN DÖNEM / STRATEJİK Tedarik Planlama Süreç Planlama Stratejik Kapasite Planlama ORTA DÖNEM / TAKTIKSEL Talep Planlama Sa#ş ve Operasyon Planlama KISA DÖNEM / OPERASYONEL ÜreJm LojisJk İnsan 10/22/14 7

8 S&OP Süreci Talep Konsolidasyonu Pazar/Müşteri/Ürün (Ailesi) Bazında Envanter Ürün Bazında ÜreJm Planı & Kapasite Planı Tedarik Konfigürasyonu Bazında Mutabakat 10/22/14 8

9 S&OP Süreci Özet Organizasyonun tüm fonksiyonlarında finansal ve operasyonel senkronizasyon gözeten ve gerçekleşjren bütünsel iş yönejmidir. Karlılık, Verimlilik, ve Rekabetçi Tedarik Süresi hedeflerini sağlamak için arzı ve talebi dengelemeyi amaçlayan bir fonksiyondur. 10/22/14 9

10 OtomoJv de Durum Ne? OEM OEM in Yeniden Yapılanma Öncelikleri What s on a CEO s mind? Finansal Plan Bütçe ve Tasarruf Planı Ürün PorGoyü Planı AraşKrma GelişMrme Planı SaKş Planı ÜreMm Planı Endüstriyel Hizmetler Planı İK Planı Kalite Planı SaKn Alma Planı LojisMk Planı Dış İlişkiler Planı Güvenlik Planı 10/22/14 10

11 OtomoJv de Durum Ne? OEM Kurumsal Performans Metrikleri Pazar Payı PoziMf Nakit Akışı Operasyon Karlılığı Operasyon Performans Metrikleri İlk seferde doğru Araç başına maliyet Kişi başına üremlen araç sayısı Hammadde Komponent Yarı Mamul ve Bitmiş Ürün Stok Seviyesi 10/22/14 11

12 S&OP Süreci OEM Plan 2014 and monthly planning cycle 10/22/14 12

13 Contents 1. Manufacturing plan KPI 3. Monthly planning cycle 4. Issues to be discussed 10/22/14 13

14 LADA cars manufacturing plan (AVTOVAZ+ UAG) for /22/14 14

15 LADA cars manufacturing plan (AVTOVAZ+ UAG) for 2014 Corporate vacation from 28th of July till 10th of August and from 25th till 31st of December Plan had been made taking into account the operation on line 5 on 25, 26 of december in 3 shifts and 27 of December in 2 shifts. NIVA: February forced downjme, was 6 days and became 0. May was 0, became 3. Pilot 10/22/14 ProducJon (OPP): February addijonal shixs before was 4 days and became 0. March was 5, became 0. April forced downjme, was 14 days and became days.

16 KPI Dealers' stock JSC «AVTOVAZ» stock Запасы в дилерской сети Цель Запасы "АВТОВАЗ" (цель) Запасы "АВТОВАЗ" (факт) Ageing stock DS1, DS2 indicators Стареющий запас DS1 DS2 Цель 10/22/14 16

17 KPI DS1, DS2 indicators (Largus) DS1, DS2 indicators (Kalina) DS1 DS2 Цель DS1 DS2 Цель DS1, DS2 indicators (Granta) DS1, DS2 indicators (Priora) DS1 DS2 Цель DS1 DS2 Цель DS1, DS2 indicators (Niva) DS1, DS2 indicators (IzhAvto) /22/14 17 DS1 DS2 Цель DS1 DS2 Цель

18 KPI Stocks at dealers' by models Priora Kalina Granta Samara Largus Niva IzhAvto 10/22/14 18

19 Monthly planning cycle. Days of a month Responsible execujve InformaJon required 1-2- nd day Vice President for Sales and MarkeJng Report on sales and stocks results including data on overaged stock Vice President for Products and Programs, Vice President for Purchasing Vice President for Development, Vice President for ProducJon Vice President for ProducJon Providing of constraints on bought- out parts Providing of internal constraints Report on producjon results of the previous month 5-6- nd day Vice President for Sales and MarkeJng MeeJng on updated sales forecast for 12 sliding months by models 8th day Vice President for Sales and MarkeJng Providing of official sales forecast for 12 sliding forecasts 10-11nth day Director of L&SC Department Preliminary producjon plan 12-11nth day Vice President for Products and Programs / Vice- president for Purchasing Vice- president for Development, Vice- president for ProducJon Planning Commiœee under L&SC Director management Bought- out parts supply volume approval Approving producjon volume by capacijes Decision on volume for M+3 and plus forecast for 9 sliding months and adjustment for M+1 and M+2 in case constraints appearing 15- th day President Plans approval 10/22/14 19

20 Issues to be discussed 1. In order to assure sales demands, the durajon dates of corporate vacajon is proposed to be changed: Approved corporate vacajon for from Jll (3 weeks). Corporate vacajon proposed from Jll (2 weeks) from Jll (1 week) 2. In accordance with remarks of Economical planning Dept, the producjon planning of the first quarter is increased Jll of cars volume for produced products that would lead to cars increase within dealers network in April up to cars. 3. Current paint shop condijon for Priora, Kalina and Niva models: no more than 2 colors a day for each model with minimal batch of three days. It is necessary to increase a paint complex flexibility for minimal batch decrease with saving of performance and allowable producjon profitability level. 10/22/14 20

21 OtomoJv de durum ne? Tier 1 YILLIK Bütçe Yılı +3 Bütçe Planları SaKş ve Karlılık BeklenMleri ÇEYREK Finansal Etki Analizleri Onay AYLIK AlternaMf Tedarik Planları HAFTALIK SaKş Tahminlerinin Güncellenmesi ÜreMm ve DağıKm/Sevkiyat Planlama GÜNLÜK Sipariş GerçekleşMrme Stok YöneMmi ÜreMm ve DağıKm/Sevkiyat GerçekleşMrme 10/22/14 21

22 Küresel Yapılanma ÜreMm SaKş Ofisi BCC ÜreMm Fransa Almanya UK Çek Cum. USA- Cadillac USA- HQ USA- SaKş Mühendislik Farmington Hills Portekiz İspanya Japonya Meksika, Orizaba Meksika - Juárez Türkiye Hindistan (JV)

23 Küresel Müşteri PorGöyü

24 AA Küresel Stratejisi Avon AutomoJve (AA) araş#rma gelişjrme desteğini müşteri yerelinde vermeye, ürejmi müşterinin bulunduğu bölgede yapmaya odaklıdır. Müşteri nin Küresel Program YöneJmi beklenjlerini karşılamak amacıyla yerel ihjyaçlarının karşılanması hedeflenir. AA Müşteri ye aşağıdaki varlıkları ile çözüm ortağı olmaktadır. Sa#n alma Ofisleri R&D ofisleri OEM ürejm lokasyonunu merkeze alacak ilave ya#rımlar Güçlü yan sanayi (Tier2) işbirlikleri LojisJk üsler ( crossdock) Teknik yaklaşımlar ve çözümler konusunda esneklik gösterebilmek önceliklidir. 24

25 SIOP Nedir? Organizasyonun tüm fonksiyonlarında müşteri odaklılığı ve operasyonel senkronizasyon gözeten ve gerçekleşjren bütünsel iş yönejmidir. Karlılık, Verimlilik, ve Rekabetçi Tedarik Süresi hedeflerini sağlamak için arzı ve talebi dengelemeyi amaçlayan bir fonksiyondur. SIOP Bileşenleri Sa#ş Tahminleri Talep Planlama Tedarik Planlama Planların Konsolidasyonu (Pre- SIOP) SIOP un İcrası

26 SIOP Avon AutomoMve Örneği CSM Data and model forecast data Sales team information Customer schedules Sales Forecast - Site Sales forecast maintained in an excel file by logistics manager by customer and individual part number, information includes budget, prev forecast, forecast qty and sales value, current works cost with values per month on a part by part basis Customer build information Sales History Sales Forecast signed off by site Logistics, finance, production and operations manager and fed into MPC monthly Production Forecast - 3 month production forecast prepared and maintained by the Logistics manager, finished goods inventory used to smooth the production forecast based on the 3 main resources (man, machine and material), Forecast signed off by Operations manager and cell production managers Production output and resulting inventory forecast signed off by site logistics, production, finance and operations manager and fed into MPC monthly Man Hours - 3 month labour plan created and maintained by logistics manager based on forecast qty and labour content in XPPS routings, parameters such as working days, holidays, sickness and training built into calculation Material - Detailed Material forecast file maintained by logistics manager for Purchasing RMPV and supplier forecasts, Excel sales forecast file uploaded into XPPS to use XPPS standard routings and BOM's Machine - Critical process capacity file updated and maintained by logistics manager, long term machine capacity checked, file used by product development director to assess spare capacity when quoting for new business

27 SIOP Uygulama Kontrol Point to assess 1 Does the Logistics manager own and maintain a site sales forecast file 2 The site sales forecast is compiled using multi-source data 3 Sales forecast is input directly into MPC 4 The site sales forecast is checked and signed off each month 5 Sales forecast links to production forecast 6 A Production master schedule is in place 7 The production plan covers 3 months future production 8 The production plan is at part number level and valued at standard works cost 27

28 SIOP Uygulama Kontrol 9 Production is level and loaded 10 The production plan is either derived from or fed back into the site ERP system 11 The resulting Inventory plan is signed of by site management 12 A 3 month labour forecast is calculated using the production plan data 13 The 3 month labour forecast is calculated using the site ERP data, forecast labour efficiency, operator absence, training etc 14 The resulting Production and labour forecasts are signed off by the management team 15 A capacity calculation is maintained for critical/bottle neck processes 16 The capacity calculation uses and tracks OEE 28

29 SIOP Uygulama Kontrol 17 Production plan information is used to provide supplier forecasts with 12 week horizon 18 Production plan information including raw material stocks both in inward goods stores and Work in Progress are used in the procurement process 19 Resource constraints are replanned in site ERP systems 20 The complete process is owned by the logistics/supply chain manager 29

30 SIOP ÖNCESİ Supplier late to react and over reacts on production volumes Avon late to react as sales forecast doesn t predict customer promotion Customer promotion finishes and returns to normal volumes, Avon cut production back beyond customer to reduce inventories Customer Avon Supplier Customer Ramps up production for promotion Supplier late to react and cuts production to eliminate excess inventory, then unable to meet new demand

31 SIOP, ÜRETIM DENGELEME SONRASI Customer demand low Avon build finished good Customer demand high Avon continue same production but reduce Inventory Customer Avon Supplier Avon production line level, loaded and stable creating a calming effect and reducing the need for safety stocks between each process Supplier orders are level giving stability to supply chain and thus eliminating the need for safety stocks

32 SIOP ve Geleneksel LojisJk Thanks for the Order, But do we have the capacity???? We have the tooling but when can I get the material??? The requirement is not a full box quanjty and required before the lead- Jme can we wait??? Customer service team PlasJc Silicone Mouldings Cadbar ProducMon planning team PlasJc Silicone Mouldings Cadbar Procurement team PlasJc Silicone Mouldings Cadbar Page 32

33 SIOP ve Hücresel LojisJk Thanks for the order, we have the tooling capacity, the labour and I will purchase the material now to arrive just in Jme. Thanks for the order please be aware that you are asking for more parts than the quoted tooling capacity and I need several weeks to purchase more material, is 500 parts per week from week 12 ok, great thanks. I ll plan producjon and purchase materials now LogisJcs Controller(s) Silicone LogisJcs Controller(s) Mouldings Page 33

34 SIOP ve Hücresel LojisMk in Avantajları Fazla Mesainın azal#lması Özel Sevkiyatları azaltması Dengeli ürejm yapılması Yalın ürejm için zemin hazırlanması Tedarikçilere uzun dönemli öngörü verebilmesi Müşterilere, ürejm hücrelerine ve tedarıkçilere daha doğru bilgi akışı 3 geneneksel fonksiyon arasında ilejşim zincirine ihjyacı ortadan kaldırması Malzeme İşgücü ve Kapasite teyit bilgisinin anında oluşması ve müşteri ile mutabakat zemininin oluşabilmesi Daha mojve, bütün, çok yönlü ve daha az yer değişjren lojisjk ekipleri

35 S&OP Bileşenleri ve Çık#ları Finansal Hedefler Talep Planları Envanter Planları Yeni Ürün Planları ÜreMm Planları Tedarik Planları Dengelenmiş üremm ile ismsnaların enazlanması Yalın üremm için ön şart İnsan Makina ve Malzeme dengelenmesi Belirsizliklerin azalklması ile inisiyamf sahibi mükemmelliğe odaklı ekipler Planlama Döngüsü Tahmin Sapması Envanter Seviyesi GelişMrme Bulunabilirliğin Artması Finansal Göstergeler 10/22/14 35

36 Ne değildir, nasıl yapılmaz? iyileşmeye açık taraflar Bütün ürünler, hemen şimdi! Excel yeterli! Kısa Vade! Finans Bölümü sadece sonuçlarla ilgilenir Süreç Sahibi Kim, Sa#ş? ÜreJm? Finans? Süreç Sahibinin Organizasyondaki yeri Toplan# Süresi ve Kapsamı Tahmin Kalitesi 10/22/14 36

37 Ne değildir, nasıl yapılmaz? Yeni ürejm metodları iyileşmeye açık taraflar Tedarikçilerimizin tedarikçileri ile de çalışabilir miyiz? Sürdürelebilir Tedarik, Toplam ürejm maliyej Rakiplerimiz ile çalışabilir miyiz? Malzeme Temin, Sevkiyat Tedarik Zincirinde Şeffaflık TZ Ekiplerinin yetkinliklerinin iyileşjrilmesi Tedarik Zinciri Kıyaslaması İyileşJrme Aksiyon Planı Çarpışan performans hedeflerinin yeniden düzenlenmesi TZ ile Mühendislik - Sa#n alma - ÜreJm Etkileşimi 10/22/14 37

38 S&OP dan Entegre İş Planlamaya İş Planı ile Talep ve Tedarik Planları Dengelenir İş Performansının artması için departmanlar arası öncelik konsolidasyonu İş Planlarının periyodik ve yapılandırılmış, resmi, holisjk olarak mutabaka#dır. 10/22/14 38

39 S&OP İçselleşJrme Yol Haritası Temel İlkeler Biraraya gejr: İnsan Proses Teknoloji Toparla: Sa#ş Miktarı Sa#ş Tutarı ve Döviz Dengele: Tahmin ve Talep Tedarik Karar Alma Seç: Sa#ş Hacmi ve Karlılık Senaryosu Dengele: Sa#ş Operasyon ve Finansal Planlar Uzlaş: Finansal ve Operasyonel KPI Stratejik İşbirliği Yarat: İç ve Dış Bilgi Kanalları Kullan: İş akışlarını yürütmek için Teknoloji 10/22/14 39

40 S&OP 10/22/14 40

41 Teşekkürler Kaynaklar Sektörel Projeler PwC Küresel Tedarik Zinciri Araş#rması SW2 Sa#ş ve Operasyon Planlamaya Giriş cscmp.org, odeœe.org, pmi.org Simchi- Levi, David., OperaJons Rules, The MIT Press, 2010 Thomas F.Wallace, Sales and OperaJons Planning: The How- to Handbook 10/22/14 41