GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 yaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,10 BIST ,14 DVZSP ,14 EUR/USD ,18 ALTIN ,51 PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL 2,2209 Dün 2,2289 EUR/USD 1,3588 1,3624 Tahvil ( ) %10,60 %10,68 BRENT 107,23 109,15 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4, DAX 9, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 14,718 1,77 S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.03 FSPX U.S.10-Y 2.669% Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı 2013 DE 3,6% BÜYÜME Kasım ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 4,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. TR Aralık sanayi üretimi verisi açıklanacak olup takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi beklentisi %4,8. Maksimum beklenti %6,0, en düşük beklenti ise %3,0 seviyesindedir. Babacan, tahminimiz olan 3.6'nın biraz üzerinde bir büyüme rakamıyla 2013'ü tamamlayacağız.2ç de %3,6 beklentinin üzerinde %4,4 olarak gerçekleşen veriden sonra (son 1.5 yılın en hızlı büyüme oranı) 3Ç de büyüme %4,1 beklentinin üzerinde %4,4 olarak gerçekleşmişti. Özel yatırım harcamalarının artmaya başlayarak büyümeye 1 puanlık bir katkı yapması gelecek dönem büyüme performansı açısından ümit vericidir. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakamlar, GSYH'de yılın ikinci çeyreğine göre de, önceki iki dönemin altında olsa da, %1'e yakın başarılı bir büyüme kaydedildiğini göstermektedir. Üçüncü çeyrek verileri yılın tamamı için %4.0 büyüme beklentimizi güçlendirmişti. Zeybekci: Yılsonunda yüzde 4'lük büyümeye ilişkin risk görünmüyor. Dünya Bankası, Türkiye için 2013 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,6'dan 4,3'e yükselirtirken, 2014 GSYH büyüme tahminini yüzde 4,5'den 3,5'e indirdi TE FRENE BASIYOR ODD verilerine göre hafif araç pazarı Ocak 2014 de %8 düşüşle 33 bin adet oldu. Aralık 2013 te toplam yurtiçi pazar satışları 135 bin adet (13-Ocak 37 bin) olmuştu. 1 Ocak 2014 ten itibaren artırılan ÖTV oranları ve kredi kullanımında getirilen sınırlamalar ile 2014 Ocak ayının talebinin büyük bir kısmı 2013 Aralık a çekilmişti te pazarın %18-20 seviyesinde daralması bekleniyor. %6,5 A BEŞ KALA 180 bin beklenen tarım dışı istihdam 113 bin olarak gerçekleşirken, %6.7 beklenen ABD Ocak işsizlik oranı %6.6 olarak gerçekleşti (2008 Ekim den beri en düşük). Aralık ayında 200k ve %7 olarak beklenen veriler 74k (2011 Ocak tan beri en düşük hızda) ve %6,7 (2008 Ekim den beri en düşük) olarak gerçekleşmişti. Soğuk ve fırtınalı kış şartlarının istihdam üzerinde etkili olduğu belirtiliyordu. Hatırlayacak olursak Ağustos ayında FED in varlık alımını düşürmek için en az 200 bin artış beklediği yorumları vardı. Veriler hayal kırıklığı yaratırsa bir yada iki toplantı pas geçilebilirdi. FMOC tutanaklarında azaltım ölçülü olacak. Alımlar işsizlik %7, enflasyon %2 olduğunda sona erecekti. Bernanke işsizlik hedefinin yüzde 6.5, yüzde 6 işsizlik oranının hala üç yıl uzakta olduğunu belirtmişti. Veri Gündemi ABD ĠĢsizlik Oranı TR Aralık sanayi üretimi önc %2,9 (aylık)10:00 TR Ocak otomotiv satışları (OSD) önc 135 bin 18:00 YKBNK 4Ç bek 422 (512) mln TL Yatağan Termik Santrali için son teklif verme tarihi Hitit Holding Olağan Genel Kurul 14.00

2 Küresel Piyasalar Aralık Almanya fabrika siparişleri daha zayıf yurt içi talep nedeniyle yüzde 0.2 beklentinin altında yüzde 0.5 azalmıştı. Almanya sanayi üretimi Aralık 0.9% bek altında -0,6% azaldı. ECB, bankalar 12 Şubatta 1,8 mlr 3 yıllık LTRO geri ödemesi yapacak. FED işsizlik oranının 2016'da %5.4 ile %5.9 arasında olacağı tahmininde bulunmuştu. Bernanke işsizlik hedefinin yüzde 6.5, yüzde 6 işsizlik oranının hala üç yıl uzakta olduğunu belirtmişti.yarın Yellen konuşması 17:00 Yellen, varlık alım programını çok geç veya çok erken bitirmek tehlikeli olur.varlık fiyatlarında herhangi bir balon oluşumu görmüyorum açıklamalarında bulunmuştu. Standard & Poor's, Türkiye'nin not görünümünü durağandan "negatif" seviyesine düşürdü. Türkiye'nin net dış finansman ihtiyacını kapsayan rezervlerin azalmasının kredi zayıflığı yarattığı belirtilerek, "Türkiye'de sert ekonomik iniş riskinin arttığını görüyoruz",türkiye'nin politik ortamı daha az öngörülebilir hale geliyor" denildi. BB+ olan kredi notunu ise korudu. S&P, borçlanma maliyetinin artması halinde notun düşürülebileceğini, dış finansman bağımlılığının ciddi seviyede olmaya devam ettiğine vurgu yapmıştı. Kürt sorununun çözümü konusunda sağlanan ilerlemenin de referans alındığını belirtelim (Strateji Bülteni 3 Ocak 2014 Kredi Derecelendirme Kuruluşları uyarılarına dikkat). ġirket Haberleri TAV HAVALĠMANLARI'NIN Türkiye'de işlettiği 4 havalimanında yolcu sayısı Ocak ayında yüzde 16,0 artışla 5 milyon 771 bin 306 oldu. Önceki yıl yolcu sayısı 4 milyon 974 bin 216 olmuştu. İlk Halka Arzlar Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş Satış 5,10-5,40. MUTLU AKÜ 1-TL nominal değerli pay başına asgari pay alım teklifi fiyatının, Metair Akü Holding A.Ş. nin 4,1185 ABD Doları tutarına geç kalınan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık LIBOR oranlarının %30 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat olarak belirlenmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. MENDERES TEKSTĠL Net Dönem Karı/Zararı YAPI KREDĠ KORAY Net Dönem /Zararı HALK BANKASI A.ġ. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, BDDK'nın tarihli onayına istinaden Bankamıza Genel Müdür olarak atanmıştır. ARÇELĠK A.ġ (bek 579) Devam eden ciro büyümesi ve brüt kar marjı artışı Beyaz eşya büyümesinde süreklilik Elektronik cirosunda ve karlılığında iyileşme Pozitif net faaliyet nakit akışı İşletme sermayesinde beklentilerin altında kalan iyileşme. PLASTĠKKART Net Dönem Karı ( ) MEPET METRO Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' nin alımı hakkında. Satın alma sonucunda Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Galip Öztürk'e oluşan borcun 24 ay vade ile eşit taksitler halinde ödenmesi hususunda taraflarca protokol imzalanmasına. NESTLE YERLĠ SU ġġrketlerġnġn PEġĠNDE. Genel Müdür Serdar Seyhanlı, 2014'te iki yerli marka almayı düşündüklerini belirtti. Ekonomi Haberleri 750 BĠN TRAKTÖR 25 YAġIN ÜZERĠNDE HURDA TEġVĠKĠ UYGULANMALI. Türkiye deki araçların yaş ortalaması 16 nın üzerinde. Tarımda kullanılan 2,5 milyon traktörün ise 750 binden fazlası 25 ten daha yaşlı. Türk çiftçisinin daha yeni teknolojilere ihtiyaç duyduğunu belirten TÜMOSAN ın Pazarlama Müdürü Galip Öztürk, hurda teşvikinin bu alanda da uygulanması gerektiğini kaydetti. HAVADA 'REKOR' YÜKSELĠġ yılında 150 milyon yolcu ve 1,5 milyon uçak trafiğinin gerçekleştiği Türkiye geneli havalimanları, 2014 yılına da rekor artışla başladı yılının Ocak ayında yolcu trafiğinde gerçekleşen yüzde 22'lik rekor yükselişle son yılların aylık bazda en büyük artışı kaydedildi. Ocak 2014 itibariyle havalimanlarında toplam 10 milyon 246 bin 692 yolcuya hizmet verildi, toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 arttı. ÜRÜN BAZINDA DESTEK GELĠYOR. Bakan Işık, sektörel ve bölgesel teşvikler verdiklerini, şimdi de en çok ithal edilen ve yerli ikame imkanı olan ürünlere, ürün bazında destek vereceklerini söyledi. TÜRKĠYE ORTAK GÜCÜMÜZ. Soçi'deki Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılan Başbakan Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması mesajını verdi. Başkan Putin ise, "Türkiye öncelikli ortağımız ve ortak gücümüz" dedi. 70 BĠN ġġrket SĠLĠNECEK. Sermayesi 50 bin liranın altında olan anonim şirketler ve 10 bin liradan az olan limited şirketler 14 Şubat'ta silinecek. Kriterlere uymayan şirket sayısı bin arasında. PETKĠM YARIMADASI NA 8 MĠLYAR $ LIK YATIRIM. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, TANAP dışında, beş yıl içinde toplam 8 milyar doların üzerinde bir yatırımın gerçekleştirileceğini söyledi. STAR Rafineri: Petkim Yarımadası nda 2 bin 300 dönüm arazi üzerine kuruluyor. Toplam 5.5 milyar dolarlık bir maliyeti var, 6 milyar dolara da çıkabilir. Petkim in hemen yanı başındaki komşu tesis olan Koç Holding e ait Tüpraş ın rakibi olarak yükselecek. Socar Power ve RES: Petkim Yarımadası nın en ucuna, 207 dönüm arazi üzerine kuruluyor. İthal kömür ve Petkim in atık ürünleriyle 660 MW enerji sağlayacak. Petkim Konteyner Limanı: İzmir de yapılıyor. Yunanistan daki Pire ye rakip olacak te devreye girecek yatırım, 1 milyar doları bulacak. UKRAYNA, PARANIN DEĞERĠNĠ DÜġÜRDÜ. Milli para grivnanın bir dolar karşısındaki değeri 7,9930 dan 8,7080 grivnaya düşürüldü

3 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %0,10 artış ve (+64) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,5 milyar TL oldu altında , 10 günlük ortalama sonraki destek. Tepki amaçlı izlenebilir. *65326 kuvvetli - haftalık bazda direnç satışlar görülebilir. 50 günlük ortalama dedir , sonraki dirençler. BIST HEDEFİMİZ GERÇEKLEŞTİ August Septem ber October November December February 5000 x Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not ISGYO 1,29 1,28-1,24 1,35-1,40 TRKCM 2,13 2,10-2,05 2,16-2,23

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil dün %10,77-10,59 bandında li hareket ettti. Kapanış %10,60-0,75%. Haftalık bazda 10,51-10,46 öncelikli olmak üzere, 10,37-10,24 dirençler. Hazine nin Şubat ayında toplam 15,6 mlyr TL (piyasaya 13,3 mlyr TL) itfası bulunuyor. Vadeleri 13 ay ve 10 yıl arasında değişen toplam altı ihale ile 13,7 mlyr TL borçlanma programlanıyor. Hazine nin Mart ayındaki toplam itfası da 19,2 mlyr TL (piyasaya 16,2 mlyr TL) ve Nisan da 16,1 mlyr TL(piyasaya 12,7 mlyr TL). Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0,44 azalışla Açık Poz. Değişimi 1957 (3051) sonrası tepki alımları de satışla karşılaştı. Haftalık bazda 80675, 50 günlük ortalama dedir. Satış fırsatı yaratabilir altında günlük ortalama geri çekilmelerde tepki amaçlı izlenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.