BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 86, BIST-Sınai 62, BIST-Banka 134, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IPEKE 9.59 KARSN HALKB 371 DOAS 2.09 KOZAA GARAN 336 ENKAI 1.86 GSDHO ISCTR 226 AKSA 1.50 TEKST VAKBN 162 ANACM 1.17 VESTL IPEKE Temmuz 2013 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün güne hafif alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, beklentinin altında gelen sanayi üretim verisi ile negatife döndü. TCMB Başkanı Erdem Başçı, atılan adımların kurdan ziyade kredi büyümesi nedeniyle atıldığını söyledi. Başçı ayrıca faiz koridorunda değişikliğin, ancak aşırı hızlı kredi büyümesinin likidite adımlarıyla önlenememesi halinde tercih edilebileceği söyledi. Nitekim seans sonuna doğru bankacılık hisselerine gelen satışlarla endeks günü %1.96 düşüşle, 71, puandan kapattı. Erdem Başçı, seans açılışı öncesinde güçlü, etkili ve geçici olmak kaydıyla ek parasal sıkılaştırma uygulamasına başlanacağını, uygulamanın süresi döviz piyasasındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Daha önce en uzun süreli güçlü ek sıkılaştırma 2011 yılında 5 gün sürmüştü. Merkez Bankası, ek sıkılaştırma açıklamasının ardından, istisnai gün ilan etti ve miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. TCMB 5 kez 250 milyon dolar, 2 kez 500 milyon dolar ile toplamda 2.25 milyar dolarlık döviz satım gerçekleştirildi. Dolar/TL ile tarihi zirvesini yinelerken, lara kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçti. Dün TÜİK in açıkladığı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Nisan ayındaki %3.5 oranındaki yıllık artışın ardından Mayıs ta tüm yılın en zayıf performansını ortaya koyarak piyasa beklentisinin oldukça altında geçen yılın aynı ayına göre %1.0 arttı ve büyümenin yeterince güçlü olmadığını teyit etti. Bugün Turkcell'in %13.81'inin sahipliğine ilişkin Çukurova Holding ile Rus Altimo arasındaki davada, Privy Council kararını 09.30'da açıklayacak. Almanya da veriler zayıf gelmeye devam ediyor. Sanayi üretimi, Mayıs ayında revize rakamla %2 artış gösterdiği Nisan ayına göre %1 düştü. Bu, Ocak ayından bu yana ilk düşüşe işaret ediyor. Beklenti 0.5 düşmesi yönündeydi. Ayrıca Mayıs ayı ihracatı da %0.1 artış tahmininin aksine beklenmedik bir şekilde %2.4 düştü. Troyka heyeti, Yunanistan a verilecek 8,7 milyar dolarlık dilimi serbest bıraktı. Yunanistan Başbakanı Samaras'ın koalisyonun gereken ekonomik reformları uygulamaya koyması ve harcamalarda kesinti yapması hâlinde Yunanistan bu ay 2.5 milyar avro, Ekim'de ise ödemenin geri kalan kısmını alacak. Almanya da DAX endeksi %2.09, İngiltere FTSE 100 endeksi %1.17, Fransa CAC 40 endeksi %1.875 yükselişle kapattı. Portekiz Cumhurbaşkanı Silva bugün 3 parti liderleriyle daha görüşecek. Silva'nın Çarşamba günü sonucu açıklaması bekleniyor. Bugün veri gündeminde TSİ da İngiltere Mayıs ayı sanayi üretimi var. Beklenti sanayi üretiminin %0.2 artış göstermesi yönünde. Ayrıca TSİ da IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayacak. Dün IMF Başkanı Christine Lagarde, %3.3 olan global büyüme tahminlerini gelişmekte olan ekonomilerdeki durumu nedeniyle aşağı yönlü güncellenebileceğini söylemişti. Dün ABD de Alcoa 2. çeyrekte hisse başı 6 cent kar beklentisinin üzerinde 7 cent kar açıkladı. ABD de Dow Jones endeksi %0.59 yükseliş ile 15,225, S&P 500 endeksi %0.50 yükseliş ile 1,640, Nasdaq endeksi %0.16 ile 3,485 puan ile günü kapattı. Dün Alcoa nın 2. çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının etkisiyle Asya piyasaları alıcılı seyrediyor. Çin'de Haziran da tüketici fiyatlarının %3.5 olan hükümet beklentilerinin altında%2.7 artması etkisiyle ile şu sıralar %0.37 artıda, Japonya borsası %2.25 civarı artıda işlem görüyor. ABD vadelileri ise hafif alıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının güne pozitif başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 09:30 TCELL: Privy Council, ortaklar arasındaki anlaşmazlığa ilişkin kararını açıklayacak. İngiltere 11:30 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.2% 0.1% İngiltere 11:30 May. Sanayi Üretimi -Yıllık % -1.50% -0.60% ABD 16:30 IMF "Dünya Ekonomik Görünüm" adlı raporuna ilişkin revizyonları açıklayacak Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 1, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 7, Fransa CAC Index 3, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 45, Amerika INDU Index 15, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 15, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 8, Dün de dalgalı seyrine devam eden endekste seviyesi denense bile gün içinde satış baskısına dayanamayarak sırasıyla 73000,72500,72000,71500 pivot seviyelerini geride bırakarak seviyesine kadar geriledi. Gün sonu kapanışın destek seviyesinde gerçekleşmiş olsa bile seviyesi aşılmadıkça olumlu görüntüden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu seviye aşılıp 74000e doğru hareket olmazsa satıcılı seyir bizi tekrar seviyelerine getirecektir. 1

2 05/04/13 09/04/13 13/04/13 17/04/13 21/04/13 25/04/13 29/04/13 03/05/13 07/05/13 11/05/13 15/05/13 19/05/13 23/05/13 27/05/13 31/05/13 04/06/13 08/06/13 12/06/13 16/06/13 20/06/13 24/06/13 28/06/13 02/07/13 06/07/13 VOB Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yeni haftaya da düşüşle başladı, dün bir önceki kapanışına göre 1,800 puan düşen kontratlar 87,475 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 8,474 kontrat artışla 158,759 a yükseldi. Endeks kontratları düşüş trendine girdikten sonra kanal içerisinde hareketine devam ediyor, geçen hafta belirttiğimiz gibi kritik önem taşıyan 89,000 desteği de kırıldıktan sonra kontratlar sert satışlara sahne oldu, endeks tekrar kendini 89,000 puanın üzerine atamazsa kontratlarda ki düşüşün ilk etapta 85,000 puana kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Bugün için 87,000 ve 86,500 puanlar destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 87,600 ve 88,200 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) IX FXUSD FXEUR CMGLD Sabit Getirili Piyasalar Merkez Bankası'nın dünden itibaren "güçlü" bir ek parasal sıkılaştırma uygulamasına başlanacağını açıklaması, ek sıkılaştırmaya gidilmesi ve 2.25 milyar dolarlık gün içinde döviz satım ihaleleri en yüksek tutarın satışıyla dolar/tl tarihi zirveden döndü. Tahvil ve Bono piyasasında dün spot kapanışta yüzde 8,20 gerçekleşirken, valörlü de ise işlem gerçekleşmedi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 9Y 10Y 10.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) 10.0 Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AVIVA Aviva Sigorta Kapanış, TL 3.44 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 1.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.14 PD/DD 7.98 ISCTR İş Bankası (C) Kapanış, TL 5.18 Piyasa Değeri, Mn TL 23, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL AvivaSA CEO su Meral Eredenk, 2013 te pazarın %20 sine talip olduklarını belirtirken, fon büyüklüğünün 5,5 milyar TL yi aşmasını hedeflediklerini açıkladı. Eredenk AvivaSA nın sahip olduğu çoklu dağıtım kanalı yapısının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde müşterilere çok kanaldan dokunan şirketler kazançlı çıkacaktır. Biz AvivaSA olarak ek asistans paketleri gibi müşterilerimize yönelik iletişim faaliyetlerine ve kampanyalara ağırlık verdik. Müşteri memnuniyeti için yeni altyapı ve teknoloji yatırımları yaptık. Yeni kampanyalarla çalışmalarımızı daha geniş kitlelere yayıyoruz. Vakıf ve sandıkların bireysel emekliliğe dahil edilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedeflerimiz büyük. dedi. Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Kore Eximbank'ı "The Export-Import Bank of Korea (KEXIM)" arasındaki kredi anlaşmasının tutarı 50 milyon ABD dolarından 150 milyon ABD dolarına yükseltilmiştir. F/K PD/DD KOZAL Koza Altın Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD KRDM D Kardemir (D) Kapanış, TL 1.16 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD PENGD Penguen Gıda Kapanış, TL 2.62 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.28 Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan "Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Metristepe (Doruk) Köyü sınırları içerisinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan "Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi" Projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) süreci başladı. Kardemir in üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında haksız rekabet suçlaması ile 2 yıla varan hapis istemi ile dava açıldı. Kardemir in yönetimi ile Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği (KAHDER) arasında karşılıklı suçlamalar bulunuyordu. Tartışmanın merkezinde ise haksız rekabet yer aldı. Haddehane sahiplerine göre, halka açık şirket konumundaki Kardemir in yönetiminde bulunan Yolbulan, Güleç ve Yücel aileleri, ürün temininde kendi şirketlerine öncelik tanıyor, bu durum diğer şirketlerin iş yapamaz durumuna gelmesine sebep oluyor. Şirket %25 oranında ortağı olduğu Penkon Gıda Sanayi A.Ş.'ndeki hisselerinin satılması konusunda görüşmeler yapmaya ve görüşmeler sonucunda satış işlemlerini sonuçlandırmaya ve imzalamaya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turhan Gençoğlu nu yetkili kılmıştır. F/K PD/DD 1.55 RHEAG Rhea Girisim Kapanış, TL 1.02 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.68 PD/DD 1.14 SAFGY Saf GMYO Kapanış, TL 0.86 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.58 PD/DD 3.52 Şirket İştiraki OEP RHEA Turkey Tech B.V.'deki Şirkete ait %19,79 oranındaki hisselerin satışına yönelik olarak gerekli çalışmaların başlatılmasına, satışa aracılık edecek aracı kuruluşun seçilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Şirketin sahip olduğu İstanbul Üsküdar daki Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezi'nde yer alan toplam m2 alanın yıllık usd + ciro kirası bedelle 56 farklı kiracıyla kira sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir. 3

4 Şirket Haberleri TAVHL THYAO YKBNK TAV Havalimanları Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD Türk Hava Yolları Kapanış, TL 7.56 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD Yapı ve Kredi Bank. Kapanış, TL 4.09 Piyasa Değeri, Mn TL 17, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Haziran ayında TAV Havalimanları Holding'in yolcu sayısı %19 artışla 7,67 milyon olarak gerçekleşirken, Ocak-Haziran döneminde şirketin hizmet verdiği yolcu sayısı %24 artışla 39,17 milyona ulaştı. Haziran ayında uluslararası yolcu sayısı %18 artışla 4,42 milyona, yurtiçi yolcu sayısı ise %22 yükselişle 3,25 milyona çıktı. TAV'ın işlettiği en büyük havalimanı olan Atatürk Havalimanı'ndaki yolcu sayısı Haziran ayında %12 artarak 4,56 milyon olurken, Ocak-Haziran döneminde ise % 18 artışla 24,4 milyona ulaştı. - THY Teknik A.Ş 4. dönem TİS görüşmelerinde itibarı ile 60 günlük görüşme süresi dolduğundan uyuşmazlık tutuldu. Hava-İş Sendikasından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki süreçte resmi arabulucu ataması yapılacak. - Hava İş Sendikası nın,15 Mayıs ta başlayan grev sürecinde yasadışı işçi çalıştırdığı iddiasıyla THY hakkında yaptığı suç duyurusunda mahkeme sendikayı haklı buldu. Hava İş Sendikası, THY İşvereninin yasadışı grev kırıcılığı işlemleri ile ilgili tedbir kararı talep eden sataşmanın önlenmesi davasında İstanbul 5. İş Mahkemesi nde yapılan duruşmada dava sendikamız talebi lehine sonuçlanmıştır. denildi. Yapı Kredi 139 gün vadeli 250 milyon TL nominal değerli ve 322 gün vadeli 50 milyon TL nominal değerli ayrıca daha fazla talep gelmesi durumunda toplamda 350 milyon TL ye kadar artırılabilecek banka bonoları için SPK ya başvuruda bulundu. F/K PD/DD ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 1.20 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.09 Zorlu Enerji'nin Lüleburgaz'da bulunan doğal gaz yakıtlı kojenerasyon santraline ait olan elektrik üretim lisansının kurulu gücü 152,126MWm/148,190 MWe'den 136,826 MWm/133,190 MWe'ye düşürülmüştür." denildi. Şirket Nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, düzenlemenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandığını belirtmişti. F/K PD/DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri TÜİK in açıkladığı arındırılmamış verilerle sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki yıl aynı aya yüzde 1.9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %4,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,5 azaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %6,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,6 arttı. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, bugünden itibaren güçlü bir ek parasal sıkılaştırma uygulamasına başlanacağını açıkladı. Başçı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ek parasal sıkılaştırmanın güçlü, etkili ve geçici olması esastır." dedi. Başçı, "Uygulamanın süresi döviz piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak belirlenecektir." diye konuştu. OECD'de Öncü göstergeler ekonomik aktivitede hafif bir toparlanmaya işaret etti. OECD Bölgesinde Mayıs ayında öncü göstergeler aylık yüzde 0,08, yıllık yüzde 0,61 artış gösterdi. Gösterge endekse göre, Türkiye'nin bileşik öncü göstergeler endeksi aynı ayda bir önceki aya göre yüzde 0,06 artış gösterdi. Buna göre, bir önceki ayda 99,47 puan olan Türkiye'nin öncü göstergeler endeksi 99,53 puana çıktı. Türkiye'nin öncü göstergeler endeksinde yıllık bazda yüzde 0,76 düştü. Bankaların Kurumun veri tabanına gönderdikleri kesinleşmemiş geçici verilere göre, Bankacılık Sektörünün dönem net karı, önceki yılın aynı ayına kıyasla %18,7 (1.797 milyon TL) artışla Mayıs 2013 te 11 milyar 414 milyon TL ye ulaştı. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Mayıs 2013 itibarıyla milyon TL oldu. Sektörün aktif toplamı 2012 yılsonuna göre milyon TL (%9,2) artış gösterdi. Mayıs 2013 itibarıyla en büyük plasman kalemlerinden olan krediler milyon TL ve menkul değerler milyon TL bakiye arz etti yılsonuna göre krediler %12, takipteki alacaklar (brüt) %13,9 ve menkul değerler %1 oranında arttı. Son bir yıllık süreçte, sektörün aktif karlılığı (%1,9) değişmezken, özkaynak karlılığı 0,6 puan azalarak Mayıs 2013 te %15,9 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, Temmuz 2012 den itibaren Basel-II kriterleri esas alınarak hesaplanmaya başlanan sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise, bir yıllık dönemde 0,6 puan artmış ve Mayıs 2013 te %16,8 seviyesinde oluştu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, sanayi üretim endeksinde Mayıs ayında yaşanan 0,6'lık düşüşü, dünyadaki ve Avrupa Birliği'nde yaşanan gelişmelere bağladı. Ergün, "Ben şahsen, dünyadaki gelişmelere göre, esnek dinamik karar alma süreçleri merkez bankasında ve diğer kurumlarda da oluşturulduğu için çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." dedi. Kaynak: Cihan Bankacılık sisteminde toplam krediler 28 Haziran haftasında 935,5 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 922,8 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde krediler 2011 yılının sonunda milyar TL, 2012 yılı sonunda 805,7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Benzine 11 kuruşluk zam yapıldı. Zamla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4,83 liraya yükselecek. Kaynak:cnbce.com Bankalara verilen cezaların "çerez parası" olarak nitelenmesine karşı çıkan BDDK Başkanı Öztekin, kriz döneminde bankaların yetersiz sermayelerle çalıştığının görüldüğünü söyledi. Sermaye Piyasası Kurulunun anketine katılanların %49 u önümüzdeki ay BIST-100 endeksine ilişkin olarak düşüş beklerken (geçtiğimiz ay bu oran %14 idi), %32 si değişim beklemediğini açıkladı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5