GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 kap2la125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,05 BIST ,04 DVZSP ,75 EUR/USD 1,1203 0,79 ALTIN ,02 PETROL (BRENT) 62,92-0, Piyasa Verileri USD/TL 2,7578 2,7593 EUR/USD 1,1107 1,1321 Tahvil ( ) %10,19 %9,95 BRENT 62,86 62,89 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,92 DAX ,18 DOW ,46 JONES FTSE ,21 NIKKEI ,02 S&P ,65 SHANGHAI ,17 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,07 FSPX 0,10 U.S.10-Y 2,386( max ) Bizi takip etmek için Bakış Açısı %1,6 BÜYÜME ÖNCESİ(YİMSERLİK) Türkiye nin 10 Haziran da açıklanacak Ç GSYH büyümesi ekonomi yönetimine göre %1-%1,5 seviyesinde beklenirken, son TCMB beklenti anketi nde 2015 yılına yönelik büyüme beklentisi %3,1 e inmişti (önceki %3,3). CNBC-e anketine katılan 25 ekonomist 1.çeyrekte ortalama %1,6 büyüme bekliyor. En yüksek beklenti ise %2,1 seviyesindedir sonu büyüme beklentilerinin ortalaması %3,0 düzeyinde. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ilk çeyrekte Türkiye'nin % 1,5-2 oranında büyüyeceğini öngörmüştü. Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre aynı kalırken, yıllık bazda % 3,8 artış yaşandı. Beklenti %3,3 seviyesindeydi. AÇIK İŞ NEREYE? M beklenen ABD Açık İş Mart M olarak gerçekleşmişti. ABD Şubat JOLTS açılan yeni istihdam 5.13 mn (Beklenti 5.01 Mln Önceki 4.99 Mln). Pozisyonlar böylece Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, İşten çıkarmalar Kasım 2013'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti. 12 haftadır 300 bin seviyesinin altında olan ABD işsizlik başvuruları 282 bin sonrası 276 bin beklentiye paralel 276 bin, 15 yılın düşüğü 266,500 den 271,500 e yükselen 4 haftalık ortalama 274,750 olmuştu. MOODY S TEN TÜRK BANKALARINA UYARI VARDI... 1.Türk lirasının son aylardaki değer kaybı yerli bankaların kredi profillerini etkileyebilir. 2.Borçların yaklaşık %30'u döviz cinsinden. 3.Takipteki kredi oranı %3,5-4,0 a yükselebilir ( ) açıklaması yapmıştı. Piyasa Beklentisi Olası koalisyon görüşmelerine yönelik haber akışı dahilinde: de baskısı görülebilir. Trend Korunamaz(sa) Nihai Hedef olabilir sonraki destek bandıdır. Çözüm Sürecine yönelik iyimserliğin artacağını, bu durumunda S&P açısından daha önce olduğu gibi referans alınacağını düşünüyoruz. satış VERİ GÜNDEMİ ABD AÇIK İŞ Bize Göre ARTAR Almanya 1Ç2015 işçi maliyetleri önc yıllık %2,0 09:00 İngiltere Nisan ticaret dengesi bekl -2,6 mlyr Pound; önc -2,8 mlyr Pound 11:30 ABD Açık İş Nisan bek M önc M 15.30,ABD Nisan Toptan Stoklar aylık bek 0.2%; önc %0,1 17:00 17 Haziran FED faiz kararı Erdoğan & Davutoğlu Görüşmesi TSİ (Koalisyon, erken seçim yada Ağs kongre lider değişimi)

2 Küresel Piyasalar 17 Haziran FED faiz kararı açıklanacak olup, önceki FOMC açıklamasında Fed'in ekonomide toparlanma beklentisinin doğru olduğunun ortaya konması için zamana ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı. Bloomberg anketine göre FED in faiz artırım olasılığı 50/61 ekonomiste göre Eylül Yunanistan 12 Haziran: IMF ye 270 milyon SDR (yaklaşık 341 milyon euro), 12 Haziran: 3.6 milyar euro değerindeki hazine tahvillerini uzatması gerekiyor, 16 Haziran: IMF ye 451 milyon SDR (yaklaşık 568 milyon euro) ödenmesi gerekiyor, 18 Haziran: Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının anlaşmayı bir sonraki toplantıya bırakma opsiyonu bulunuyor. 19 Haziran: IMF ye 270 milyon SDR (341 milyon euro) ödenmesi gerekiyor (BHT). 19 Haziran: Yunanistan ın 1.6 milyar euro değerindeki hazine tahvillerini uzatması gerekiyor, düşük seviyede risk içeriyor. Bloomberg analist beklentilerine göre TUPRS konsensus ortalama hedef fiyatında %6 artış görülüyor,krdmd ve OTKAR konsensus ortalama hedef fiyatlarında %20 ve 6 azalış görülüyor. Dolar/TL 2,8096 sonrası de dengelendi. *2.7370/ önceki tepeler.paritede 200 gnlk ortalama önceki tepe. Obama, "Yunanistan Konusunda Anlaşma İçin Herkes Çalışıyor". Obama, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi bir Fransız yetkiliye göre, G7 Zirvesi nde liderlere doların güçlü seyrinin bir sorun olduğunu söyledi. HSBC, Türkiye operasyonunu satmayı planladığını teyit etti. Çin Mayıs yıllık TÜFE %1,2 oldu; bekl %1,3 idi. Rusya, İran ın petrolünü mal karşılığı ihraç etmeye başlıyor. Şirket Haberleri TÜRK DEMİR DÖKÜM Olağanüstü Genel Kurulu VSDI'ye teslim edilmek üzere, Şirket sermayesinin 1,225%'lik kısmını temsil eden her biri 1 kuruş nominal değerde toplam ,3 adet yeni pay çıkarılması. PETKİM Toptan Satışlar Pazarı satış işlemi, piyasalarda meydana gelen belirsizlik nedeniyle tarafların isteğiyle karşılıklı olarak iptal edilmiş olup, önümüzdeki dönemde oluşacak gelişmeler ışığında konunun tekrar değerlendirileceği tarafımıza bildirilmiştir. KARTN Dönkasan Dönüşen Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Dönkasan") muhtemel bir bölünme işlemine tabi tutulması ile ilgili Olarak Dönkasan Dönüşen Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim genel kurulu tarafından bölünme planı onaylanmıştır. EMLAK KONUT Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin sözleşmesi, Yüklenici "Torkam İnşaat ve Yatırım A.Ş. ~ Buktor Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı" ile tarihinde imzalanmıştır. AKSA DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. ("DowAksa") ile Ford Motor Company ("Ford") 17 Nisan 2015 tarihli Ortak Geliştirme Anlaşması (Joint Development Agreement "JDA") kapsamında karbon elyaf üretimi ve otomotiv alanında kullanılmak üzere teknoloji geliştirmek adına olası bir işbirliği için sözleşme imzalamışlardır.ak-pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.'ye ait hisselerin satılması (devir aşaması) Kar TL. GSD HOLDİNG A.Ş. Park Holding A.Ş.'nin enerji sektöründe faaliyet gösteren Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'nde sahip olduğu hisselerden sermayenin %15'ine karşılık gelen kısmının 125 milyon Amerikan Doları karşılığında satın alınmasını içeren bir hisse alım ve satım ve hissedarlar sözleşmesi imzalanmıştır. GALATASARAY Prandelli ve yardımcıları CAS başvurusu ve uzlaşma ,25 EUR (uzlaşma tutarı: EUR). MMC SANAYİ Şirketimizin ortaklarından Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh ve Burçak Sayılgan'ın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan pay satış bilgi formu kapsamında gerçekleştirilecek pay satış işlemi piyasa koşullarının oluşmaması nedeniyle gerçekleşememiştir. Kartal'a ya Güneş ya Hollandalı hoca (Hürriyet). Ekonomi Haberleri Küresel ve yerel gelişmeler nedeniyle bankaların TCMB den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarının 9 Haziran 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 4 den yüzde 3,5 e, euro için yüzde 2 den yüzde 1,5 e indirilmesine karar verilmiştir (TCMB). Lojistikçiye 'Turquality' yolu açıldı. Döviz kazandıran hizmet sektörlerinin marka destek programı Turquality kapsamına alınacak olması, 15.5 milyar dolarlık hizmet geliri olan lojistik sektöründe "global marka çıkarma" umudunu artırdı (Dünya). S&P, Türkiye'deki genel seçimlerin Türkiye'nin kredi notuna hemen bir etkisi olmayacağını bildirdi. Türkiye'nin kredi notu konusunda belirleyicinin mevcut hükümetin kalkınma planı içinde açıkladığı yapısal reformları da içeren hedeflerin uygulanması olacağını ifade eden S&P, ancak bunların uygulamaya geçirilmesinin yeni Bakanlar Kurulu'nun nasıl oluşacağına, AK Parti'nin bir koalisyon hükümeti veya azınlık hükümeti kurup kuramayacağına bağlı olacağını vurguladı.%3 büyüme bekliyor. Kritik 45 gün başlıyor.cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok oyu alan AK Parti Genel Başkanı Davutoğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirecek. Yeni hükümetin 45 gün içinde kurulması gerekiyor. Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Arçelik AŞ, İzmir ve Manisa'da 4'ü Arçelik, 1'i de Beko olmak üzere 5 konsept mağazasını hizmete açtı. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Şu aşamada Türkiye bir koalisyon hükümetini deneyecektir. Bir kere şunu görmemiz lazım" dedi.tbmm Genel Sekreteri Neziroğlu, "YSK Başkanı 'sonuçların açıklanması gün sürer' dedi. Dolayısıyla biz Haziran gibi ant içme töreninin gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi. Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Alman meslektaşı Wolfgang Schaeuble ile gerçekleştirdiği toplantıyı "yararlı" bir toplantı olarak değerlendirerek uzun süredir devam eden para karşılığında mali yardım görüşmelerinde ton değişikliğine işaret etti (Dünya). Fitch: Seçim sonuçları belirsizliği artırdı. Seçimin sonucu ekonomik politikaya ilişkin gerilimi artırabilir. Bu durum politika oluşumunun nasıl etkileneceğine bağlı olarak kredi profiline ilişkin risklerin artmasına neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Koalisyon kurulması ılımlı bir etkinin oluşmasına neden olabilir. Astaldi Türkiye de otoyol inşaatı için 5 mlyr $ lık finansman sözleşmesi imzaladı. Toplam yatırım bedelinin 6,4 mlyr $ olması planlanıyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %5,05 azalış oldu (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 milyar TL Trend Korunamaz(sa) Nihai Hedef olabilir ( ) bandının ön plana çıkacağını düşünüyoruz önceki dip, gap oluştu. 10 günlük ortalama Tepkide de satış baskısı görülebilir. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD 74,692 26, ,982 26, BIST %61.8 Geri Çekilme Oranı, Gap Öncelikli Direnç... XU100 (75,268.15, 77,805.41, 75,268.15, 77,805.41) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May Jun 5000 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GARAN TUPRS ENKAI

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil %10.51 li ( ) sonrası bandında hareket etti. MB Beklenti Anketinde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %7,29 iken % 7,50'ye yükseldi. %0,60 beklenen Mayıs TÜFE verisi %0,56 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7,91 den %8,09 a yükseldi Haziran Temmuz TÜFE %0,31 ve %0,45 olmuştu. Haziran ayında 9,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık, 8,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Citi: TCMB sıkılaştırmayı gözardı edemez Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %5,43 azalışla 95,750 puandan gerçekleşti. -1,968 APD (-7,581). Dün sonrası tepki alımları görüldü. Dün belirttiğimiz destekler: önceki dip hafta genelinde direnç konumuna gelebilir. KV ortalamalar , satışlar görülebilir.

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.