GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 94, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8930 1,8757 EUR/USD 1,3305 1,3358 Tahvil ( ) %7,09-6,80 %6,85 BRENT 102,56 103,11 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 8, Dow Jones 14, FTSE 6, Nikkei 12, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı FED ÖNCES(İ)ŞSİZLİK Geçen hafta 11 bin azalarak 346 bin seviyesine gerileyen ABD işsizlik başvrularından sonra bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 350 bin seviyesinde olup, beklenti aralığı bin seviyelerindedir. Hatırlayacak olursak bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Mayıs tarım dışı istihdam 175 bin (FED in varlık alımını düşürmek için en az 200 bin artış beklediği yorumları vardı), yüzde 7.5 olması beklenen işsizlik oranı ise yüzde 7.6 ile dört yılın en düşük seviyesinden yükselmişti. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak olup, Yetkililerinin birçoğu varlık alımlarında azalmaya gitmeden önce işgücü piyasasında daha çok gelişme görülmesi gerektiğini belirtmişlerdi. AP Oylama Dün gezi eylemleri konusunda özel bir oturum düzenleyen Avrupa Parlamentosu Türkiye' deki olaylar hakkında bir karar tasarısını oylayacak. Artmıştı Mart ayında -0.4% ile 9 aydaki en çok azalışı gösteren veriden sonra %0.3 azalması beklenen ABD Nisan ayı perakende satışlar %0.1 artış göstermişti. Araba ve hafif ticari araç satışları Nisan ayında 14.9 milyon olarak gerçekleşti Önceki ay 15.2 milyon seviyesinde olup, ilk çeyrek ortalaması 15.3 milyon ile 2008 in aynı çeyreğinden beri en güçlü gidişi göstermişti. MB Beklentiler Merkez Bankası Başkanı dün yaptığı sunumda aşağıdaki noktalara dikkat çekti. Enflasyon Ağustostan itibaren düşmeye başlayacaktır (2012 Temmuz ayında %9.07 olan TÜFE %8.88 e gerilemişti). Yılın ikinci çeyreğinde toparlanmanın hız kazanmaya başlaması beklenmektedir ( Ç %2.2 beklentinin üzerinde %3.0 artmıştı). Cari işlemler açığının Gsyh'ya oranının 2013'de yüzde 7'ye ulaşmasını bekliyoruz, Son durum %6 ( % seviyesindeydi, -7.5% olarak öngörülmüştü -Ekim 2011 OVP). Cari açık OVP ile uyumlu seyrediyor ( OVP 2013 T 67, beklenti , son rakam -51,3 milyar dolar). Veri Gündemi ABD ĠĢsizlik BaĢvuruları ABD Mayıs Perakende Satışlar beklenti 0.5 önceki 0.1% ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları beklenti 350 bin önceki 346 bin ABD Nisan İşletme Stokları beklenti %0.3 Başkent Doğalgaz Dağıtım İmza töreni Torunlar Gıda 1,1 milyar dolar teklifle kazan şirket olmuştu.

2 Küresel Piyasalar Dünya Bankası Türkiye ekonomisine dair bu yılki büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3.6'ya düşürürken, gelecek yıla dair büyüme tahminini yüzde 4.5'te tuttu. Azalması beklenen petrol stokları 2.5 milyon varil artış gösterdi. Çin de hisse senetleri üç günlük tatil sonrası 5 ayın düşük seviyesine geriledi.sanayi üretimi ve ihracat beklentilerin altında kaldı. Asya da hisse senetleri Dünya Bankasının global büyüme tahminlerini azaltması, Merkez Bankalarının parasal teşvikleri keseceği beklentisi sonrası değer kaybetti.%2.4 olan Ocak tahmini %2.2 e çekildi. İtalya nın ihalesi izlenecek. Küresel petrol talebi artışı 10 bin varil düşürüldü. Yeni Zelanda Merkez Bankası, faiz oranlarında bir değişiklik yapmadı (%2.50).Güney Kore de faizi %2.5 da tuttu. Nisan ayında milyar dolar fazla veren ABD bütçesi Mayıs ayında (beklenti -110 milyar dolar) -138,7 milyar dolar oldu. Brezilya hükümeti, para birimi türevlerinde uygulanan vergiden vazgeçti. Japonya Merkez Bankası %2 enflasyon hedefine uygunuz açıklamasında bulundu. ġirket Haberleri NETAġ TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. Brüt (TL) 1, temettü ödemesi PENGUEN GIDA 2131 parsel nolu gayrimenkulün sat - geri kirala (sale - leaseback) yöntemi ile değerlendirilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi kabul edildi. ATLANTĠS YATIRIM Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (Atlantis) ile Atlas Alpha Yield Fund Limited (Atlas) arasında tarihinde imzalanan Hisse İştirak Sözleşmesi uyarınca ihraç edeceğimiz 2 milyon TL nominal değerde hisse senedini alması için bugün Atlas'a "Satış Bildirimi" (sale notice) gönderilmiştir. ADEL KALEMCĠLĠK aktifine kayıtlı Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Şekerpınar Köyü, 1.Bölge bucağı, Yedipınarlar mevkiinde bulunan m2 arazi üzerinde yaklaşık TL bedelle gerçekleştirilecek yeni fabrika yatırımıyla ilgili İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır. Gerekli izinlerin alınması sonrası inşaata başlanacak olup, inşaat süresi 12 ay olarak öngörülmektedir. EGELĠ & CO TARIM Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki azlık haklarının kullanılması için Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. ve Tan Egeli'nin birlikte hareket etme kararı, söz konusu hissedarların sahip oldukları tüm payların tarihi itibariyle Borsada satılmış olması nedeniyle ortadan kalkmıştır. ANEL TELEKOMÜNĠKASYON Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, İnformatik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne Satışı Hakkında Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı TL (Zarar) FORD OTOSAN SANAYĠ A.ġ, bu yılın ocak-mayıs dönemindeki araç ihracat performansını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artırdı. 96 bin 42 adede yükseltti. Ekonomi Haberleri 8 MĠLYAR DOLAR UÇTU. Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Erdem Başçı, son günlerde tahvil piyasasındaki çıkışların tedirgin edici düzeyde olmadığını, en büyük fiyat etkisinin Borsa İstanbul da görüldüğünü söyledi. Kurdaki hareketin 3 te 2 sinin yurtdışı kaynaklı olduğunu kaydeden Başcı, Mayıs ayının başından itibaren milyar dolar toplam çıkış var. Önemli bir kısım para piyasasından. ÖZEL SEKTÖRE TPAO GOLÜ. Milli parkların aramaya açılması gibi bazı maddelerin TBMM Genel Kurul unda değiştirilmesi, karşıt görüşleri bir miktar yumuşatırken, TPAO lehine yapılan değişiklikler dikkat çekti. Yürürlüğe giren yeni Türk Petrol Kanunu, petrol ve doğalgaz sektörünün kurallarını yeniden yazdı. TURĠZMDE KONGRE ĠPTALLERĠ DE BAġLADI. Gezi Parkı eylemleri sebebiyle turizmde yaşanan olumsuzluklar artıyor. Son olarak İstanbul da gerçekleşecek 3 bin kişilik Dünya Psikiyatri Birliği Uluslararası Kongresi iptal edildi. Kaybın artmasından endişe duyan sektördeki sivil toplum kuruluşları uzlaşı çağrısında bulunuyor. ELEKTRĠK DAĞITIM ġġrketlerġne SON ĠHTAR. Özelleştirilen bazı elektrik dağıtım şirketleri ödeme zorluğu yaşıyor. Elektrik paralarını düzenli ödemeyen dağıtım şirketlerine ihtarname gönderilmeye başlandı. Yeni çıkarılan Elektrik Piyasası Kanunu na göre yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler için yönetimine el koymanın yanında lisans iptali de söz konusu. FAZLA ALINAN DOĞALGAZ PARALARI ĠADE EDĠLDĠ. Dağıtım şirketlerinin, en ucuz kaynaktan doğalgaz alarak abonelerine vermeleri gerekiyor. Ancak bazı şirketler, tedarikçiden gazı pahalı aldığı gerekçesiyle dağıtım bölgelerinde fiyatları artırdı. GÖRÜġMEDEN REFERANDUM KARARI ÇIKTI.Gezi Parkı eylemcilerinden oluşan 11 kişilik ekip dün Başbakan Erdoğan'ın konuğu oldu. 4,5 saat boyunca eylemcileri dinleyip tek tek not alan Erdoğan, 'Gezi Parkı projesini referanduma götürelim. İstanbullulara soralım' teklifi yaptı. ERDOĞAN: BĠR ġartla GEZĠ PARKI'NA GĠDERĠM. Erdoğan provokasyon yapılmaması şartıyla Gezi Parkı'na gidebileceğini açıkladı.

3 Teknik BakıĢ Endeks günü %2.45 artış ve (+1839) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3.0 milyar TL oldu. Önemine değindiğimiz sonrası de dengelenen endeks gördü e geriledi.bu seviyeden gelen tepki ile sınırlı kaldı ve yeniden test edildi. 10 günlük ortalama 77600, ara direnç konumuna gelirken, direnç bandı önemini koruyor.bu seviyelerde yeniden satışlar görülebilir. Dolar bazında önceki dip/ TL bazında da yeniden alım fırsatı yaratabilir. Hafta genelinde olası altında satış baskısı bandına kadar devam edebilir. Kısa vadeli ortalamaları üzerine çıkan hisseler Kartn, Tıre, Bızım, Karsn. BIST 100 & Momentum (Dip Oluşumu) T February March April May June Jul y August Septem beroctober November December 2013 February March April May June Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not AKENR OTKAR TRKCM AKBNK

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil TCMB dün normal gün ilan ederek 4 milyar TL li tutarında haftalık repo ihalesi açtı. 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil, güne %7,09 bileşik seviyesinden başlamış olup, %6,80 den kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli ĠĢlemler VOB ENDEKS KONTRATI Haziran vadeli endeks-30 kontratları sonrası de dengelendi bandı sonrası de dengelendi. 10 günlük ortalamanın bulunduğu direnç konumunda sonraki direnç bandıdır. Bu seviyelerde yeniden satışlar görülebilir. Gün sonunda açık pozisyonlar 2873 adet azalış gösterdi.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı AraĢtırma Yönetmen 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.