Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN BAKIŞ AÇISI. Piyasa Verileri

Transkript

1 p Tekstil Yatırım İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,14 BIST ,28 DVZSP ,48 EUR/USD 1,1140-0,45 ALTIN ,90 PETROL (BRENT) 48,12-0, Piyasa Verileri USD/TL 3,0336 3,0348 EUR/USD 1,1314 1,1314 Tahvil ( ) %11,24 %11,17 BRENT 48,15 48,67 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,09 S&P ,23 NASDAQ ,50 DAX ,80 FTSE ,83 NIKKEI SHANGHAI ,16 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,89 FSPX -0,89 U.S.10-Y 2,1410 BAKIŞ AÇISI BİZ KAPALIYKEN ABD Cuma günü ABD büyüme verisi açıklanacak bek % Q2 final. Tüketici ve işletme harcamalarında büyük artış ile %3.2 beklenen ABD Ç 2T GDP verisi %3.7 olmuştu Yılı Büyüme Beklentisi %1,9-%2,5 (Önceki %1,8- %2,0). %0.2 beklenen ABD Ağustos CB öncü göstergeler %0.1 olarak gerçekleşti. Perşembe günü ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri açıklanacak olup beklenti -2.0% azalış yönündedir. -0.4% beklenen ABD Temmuz Dayanıklı Mal Siparişleri 2% arttı (1 yıldan fazla süredeki en çok artış). Aynı gün ABD Ağustos yeni konut satışları açıklanacak. Beklenti 515 bin, en yüksek beklenti ise 531 bin seviyesindedir. 516 bin beklenen ABD Temmuz Yeni Konut Satışları (önc 482 bin) %5.4+ (bu yıldaki en büyük artış) 507 bin olmuştu. 282 bin ile 8 haftanın yükseğine çıkan veri sonrası 275 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 275 bin (Mart ın başından beri 300 bin altında), 4 haftalık ortalama ise (önc 275,750) 275,500 olmuştu. 4 haftalık ortalamada 266,250 ile Nisan 2000 den beri en düşük seviyedir. Perşembe günü açıklanacak veride ortalama beklenti 275 bin seviyesindedir. Kısa Hafta Borsa İstanbul Pay Piyasasında 23 Eylül 2015 Çarşamba yarım gün seans yapılacaktır. 24 Eylül 2015 Perşembe ve 25 Eylül 2015 Cuma seans yapılmayacaktır. 21 Eylül 2015 tarihli işlemlerin takası 28 Eylül 2015, Eylül 2015 tarihli işlemlerin takası 29 Eylül Piyasa Beklentisi Kısa vadede bandının geçilmesiyle endeksin (2 hafta-3 ay) bandını hedefleyeceğini düşünüyoruz ( ) Çift dip formasyonları aşağı trendlerde görünen dönüş formasyonlarıdır. Günlük bazda destek, direnç olarak izlenebilir. Bizi takip etmek için Veri Gündemi Volkswagen CDS (Hisse %20 Değer Kaybetti) Cumhurbaşkanı Rusya ya gidiyor Suriye krizi ve Türk Akımı ile ilgili çalışmaların ele alınması bekleniyor Fransa 2Ç büyüme bek %0.0 Almanya Eylül imalat PMI Draghi Avrupa Parlamentosunda konuşacak Güney Afrika MB faiz kararı önc %6,00. Ağustos TÜFE Atlanta FED Lockhart ABD Eylül imalat PMI

2 Küresel Piyasalar Şirket Haberleri FED in Ekim ayındaki toplantısında faiz artırım olasılığı %20 seviyesinde olup, 16 Aralıktaki yılın son toplantısında %48.8 seviyesindedir (Bloomberg) TR için GSYH büyüme tahminini %3,5'ten 3,0'a indiren BBVA, 2016 için büyüme beklentisini ise %4,0'dan %2,7'ye düşürdü. Hatırlayacak olursak %3.3 beklenen TR 2.Çeyrek GSYH verisi %3.8 olmuştu. Altın fiyatlarında haftalık bazda $ / $ ilk önemli direnç bandıdır. Hafta başında 1129$ seviyesini gören fiyatlar dün 1137$ seviyesine yöneldi. Morgan Stanley, TCMB'nin politika faizini Aralık ayındaki PPK toplantısında 100 baz puan artırarak % 8,50 seviyesine çıkaracağını tahmin ediyor. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü ABD Eylül ADP verisi açıklanacak. 210 bin beklenen ABD Ağustos ADP raporu 190 bin olmuştu.cuma günü ise ABD Eylül işgücü raporu açıklanacak. 220 bin beklenen ABD Ağustos TDI (önceki 245 bin) 173 bin ve %5.3 den (7 yılın düşüğü) %5.2 e gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %5.1, ortalama saatlik kazançlar ise %0.3 ve %2.2 olarak gerçekleşmişti. %0.4 beklenen ABD Temmuz Konut Fiyat Endeksi 0.6% arttı önc 0.2%.0 dan 3 e yükselmesi beklenen ABD Eyl Richmond FED İmalat Endeksi 5 oldu. Çin PMI Eylül 47 ile 2009 Mart tan beri en düşük seviyede.asya da hisse senetleri 3 günlük en büyük kaybına yöneldi. EIA Petrol Raporu bek 1.25 mln varil düşüş Ekonomi Haberleri 01/10/ /12/2015 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR DOAS, ÇIKARILACAK PAYLAR MİGROS. CARREFOURSA/NANE: Yıllık hedefimiz 200 mağaza açmak. 52 ilde 720 mağazayla hizmet veriyoruz, günde ortalama 1 mağaza açabiliyoruz. Bu yıl %15 büyüme öngörüyoruz CNBC-E. MENBA HOLDİNG Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin TL bedelli artırılarak TL'ye yükseltilmesine ilişkin gerekli iznin alınmasını teminen bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. YKBNK USD tutarındaki borçlanma aracını satış işlemi tarihde tamamlanmıştır. KERVANSARAY TL sermayeli Ertuna Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin şirketimize ait bulunan ve sermayesinin %50'sine tekabül eden TL'lık kısmını, bağlı ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş.'nin Halil Resuloğlu'na olan borcuna mahsuben TL bedelle Halil Resuloğlu'na devredilmesine karar verilmiş ve devir işlemi tamamlanmıştır. DOĞTAŞ KELEBEK şirketimiz İştirakleri ile Devralma Yolu ile Birleşme- Spk Başvuru : Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirketimiz iştirakleri 3K Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi'nin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınarak Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde devralma suretiyle birleştirilmesine ilişkin olarak, 29 Haziran 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. TRABZONSPOR CAS a gidiyor. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Temyiz Kurulu'nun şike olaylarıyla ilgili başvuruyu reddetmesi nedeniyle CAS'a başvurulacağı belirtildi. TCMB gecelik faiz oranlarından, marjinal fonlama oranını yüzde 10,75, MB borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te tutarken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 7,5'te bıraktı. Ağustos'ta 112 bin 463 konut satıldı.türkiye genelinde konut satışları 2015 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 oranında artarak oldu. Konut satışlarında, İstanbul konut satışı ile en yüksek paya (%16,8) sahip oldu. Yerli uçak üretimini yapacak tesisin temeli atılacak. Yerli yolcu uçağı TRJET i üretecek fabrikanın yatırımı başlıyor. Temeli kasıma kadar atılması planlanan tesis için Esenboğa da arazi tahsis edildi (Dünya). Fitch/Gamble: Notun sabit tutulmasında neden mali tarafta. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Paul Gamble AA Finans'ın sorularını yanıtladı. Mali disiplin konusundaki kararlılık bizi oldukça cesaretlendirdi.durağan görünüm, önümüzdeki dönemde Türkiye nin kredi notunun indirilmesini ya da çıkartılmasını öngörmediğimiz anlamına geliyor. Bu yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüme kaydetmesini, önümüzdeki yıl ise yüzde 3,0 e ulaşmasını bekliyoruz. Bu yıl Türkiye için enflasyon beklentimiz yüzde 7,1 seviyesinde. Önümüzdeki yıl ise enflasyonun yüzde 6,4 e gerilemesini bekliyoruz (BHT). Fitch ayrıca, mali disiplinde değişiklik not için olumsuz bir gelişme olur derken, yeni hükümet mali disiplin ve reformları uygularsa bunu olumlu görürüz açıklamasında bulundu. Davutoğlu'nun "1 Kasım'da zaten tek başına AK Parti'nin iktidarı görünüyor" cümlesinin 4 anket şirketinin 157 bin kişiyle yaptığı anketlere dayandığı ortaya çıktı. ANAR-DENGE-GENAR-POLLMARK'ın yaptığı araştırmalar AK Parti'nin oylarını %44.2'ye ulaştığını gösterdi (Yeni Şafak). DB, Türkiye'ye "Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi" kapsamında 120 milyon euro kredi vereceğini açıkladı. Çipras'ı zor günler bekliyor.yeni kurulacak hükümetin yıl sonuna kadar başta vatandaşlardan daha fazla vergi alınması olmak üzere, erken emeklilik olanaklarının kısıtlanması, emeklilik primlerinin yükseltilmesi, bankaların yeniden sermayelendirilmesi, sermaye kontrolününün kaldırılması ve elektrik idaresinin özelleştirilmesi gibi 150 reformu uygulamaya sokması gerekiyor. Reformlar çerçevesinde vergi artışından Aralık ayının sonuna kadar devletin kasasına 18,1 milyar avro girmesi gerekiyor (NTV). Türkiye de elektrikli uydu alıcıları işinde ilk üreticilerden olan GoldMaster, yabancı ortaklık ve halka arz sinyali verdi. Avrupa Birliği üyeleri sınırlarına yığılan binlerce mültecinin yükünü paylaştırmayı hedefleyen kota önerisini tartışmaya hazırlanıyor. VW nin Volkswagen 18 milyar Euro ya kadar para cezası alabileceği tahmin ediliyor (ABD'de sattığı araçlarda zehirli gaz emisyonu)

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,14 azalışla (2014 Ara 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,4 milyar TL ara destek bandına yönelen endekste / GARAN gnlk ortalama 7.03 / günlük ortalama * lerde satışlar görülebilir sonraki direnç seviyeleridir. İyimser senaryonun devamında : gnlk ort 80100,USD bazında /TL bazında dedir. KV GÜÇLENEBİLECEK KIPA VESTL GUBRF BIST Volume (409,303,712) x May June July August September October 4000 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ENKAI PRKME FENER GUBRF

4 SGMK & FAİZ TRT T17 USD/TRY 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. % daha önceki tepe noktalardı altında satış baskısı % e kadar devam edebilir ( ). USD/TRY kısa vadede (2 hafta-3 ay) 3.10 yeni hedef seviye olabilir * bandında satış denenebilir ( notumuz). Önümüzdeki dönemde AB ülkelerinin talebindeki artışın da katkısıyla büyüme kompozisyonunun kademeli olarak net ihracat lehine değişmesi beklenmektedir. Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir (TCMB). %0.13 beklenen TÜFE verisi %0.40 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %6.81 den (25 ay aradan sonra TÜFE ilk kez % 7'nin altına gerilemişti) %7.14 e yükseldi. Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %7,85. MB orta nokta 2015 (T) %6,9. Vadeli İşlemler VİOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %1,51 azalışla puandan gerçekleşti. APD 513 (8581) üzerinde Yüksek hacmin olduğu seviyeler , 200 gnlk ortalama Saatlik hacim: 94500* *96125 kuvvetli... İyimser senaryoda beklediğimiz dirençler ler ( ) Geri çekilmelerde gnlk ortalamalar altında öncelikli olmak üzere seviyelerine yaklaştıkça yeniden tepki alımları görülebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.