Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN YELLEN: $ STOP, ENERJİ STOP, FED STOP? Piyasa Beklentisi gap seviyesinin kapanıp,

Transkript

1 p Tekstil Yatırım İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,82 BIST ,76 DVZSP ,93 EUR/USD 1,1283 0,81 ALTIN ,18 PETROL (BRENT) , Piyasa Verileri USD/TL 2,9404 2,9400 EUR/USD 1,1293 1,1291 Tahvil ( ) %11,09 %11,09 BRENT 30,72 30,94 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHANGHAI Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,50 FSPX -0,45 U.S.10-Y 1,7277 Bizi takip etmek için Bakış Açısı YELLEN: $ STOP, ENERJİ STOP, FED STOP? Yellen konuşması izlenecek olup, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne sunum yapacak. Aynı zamanda yarı yıl para politikası raporunu da açıklayacak. Güçlü Dolar FED in kademeli faiz artırımı yolu izleyebileceği anlamına geliyordu. %2'nin altında kalan bir enflasyon görmek istemem (Aralık 2015) açıklamasında bulunmuştu. Büyüme hayal kırıklığı yaratır ise faizler büyük olasılıkla daha yavaş şekilde artacaktı. Kasım sonuyla Ocak ayının başında ücret artışlarının değişmemesine rağmen ekonomi ılımlı büyümeye devam etti. Ücret artışları yatayla ılımlı arasında kalırken fiyat artışları ise minimum düzeyde kaldı. Hatırlayacak olursak 0.9% beklenen ABD GDP Q verisi %0.7 oldu %2.4 olarak gerçekleşti. Güçlü dolar ve düşen petrol fiyatları etkili olmuştu. Yeniden yukarıdaki cümleye vurgu yapılmasının ve kademeli faiz artışının ön plana çıkmasının olumlu hava yaratabileceğini düşünüyoruz. %0.0 beklenen ABD Aralık TÜFE -0.1% olarak gerçekleşti.çekirdek veri 0.1%, yıllık TÜFE %0.7, çekirdek %2.1 oldu. Enflasyon hedefleri noktasında kayda değer riskler bulunduğu belirtilmişti. Piyasa Beklentisi gap seviyesinin kapanıp, Tepkinin 72234, seviyelerine devam edeceğini düşünüyoruz. Veri Gündemi Based on CME Group 30-Day Fed Fund futures Çuhadaroğlu Halka Arz Şubat 2 TL İngiltere Aralık Sanayi Üretimi bek 0.1% Yellen konuşması DOE Ham Petrol Stokları Transtürk Holding OGK THY ile Hava-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri TR-İsrail görüşmesi. enerji hk bekl.

2 Küresel Piyasalar ABD Ekim açık iş verisi mn beklentinin altında 5.38 mn olmuştu. Eylül'de (JOLTS) açık iş sayısı 5.53 milyonla 2. en yüksek seviyeye ulaşmıştı. ABD Ağustos açık iş verisi mn olarak, Temmuz açık iş verisi 5,753 mn ile 5.3 mn beklentinin üzerinde gerçekleşmişti. Perşembe günü %0.2 artması beklenen ABD Ocak perakende satışlar verisi açıklanacak. %0.2 artış sonrası -%0,1 olması beklenen ABD Aralık perakende satışlar -%0,1 olarak gerçekleşmişti.güçlü Eylül otomobil satışları (%12) nedeniyle %0.2 beklenen ABD Eylül perakende satışlar tasarruf eğilimi nedeniyle %0.1 artmıştı. Cuma MSCI, çeyrek dönem için endeks revizyonlarının açıklanması bekleniyor. Stratejistler, BOJ ve diğer küresel merkez bankalarının Fed'in negatif faiz benimsemesi için kapı araladığını belirtti. Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. RUS İŞADAMI TINKOV FİBA HOLDİNG'E AİT CREDIT EUROPE RUSYA İLE İLGİLENDİĞİNİ AÇIKLADI. Yunanistanda Eurobank Ergasias SA ve Alpha Bank AE %10 dan fazla değer kaybettiler. Swedbank AB %7.5 değer kaybetti. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Washington'dan gelen PYD açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Şirket Haberleri OTKAR Önceki çeyreğe göre satışlar %58 (2013/12 de gerçekleşen 1.4 mlr TL den sonraki en yüksek rakam:1.434 ), brüt kar %80, faaliyet karı %151 (son 8 çeyreğin en yükseği), FAVÖK %107, net kar %281 artış gösterdi. Marjlarda % artış gerçekleşti. FAVÖK marjı çift haneye ulaştı % adet araç üretmiş ve adet araç satmıştır. 250 adet tank üretimi ve bunların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerine ilişkin Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi için teklif dosyası tarihinde SSM na sunulmuştur. 6. kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası 40 tan fazla ülkede milyonlarca yolcu taşıyan 30 bine yakın otobüs. Avrupa pazarı için geliştirilen 12 metrelikotobüs:territo. Ana Muharebe Tankı ALTAY Projesi nde ana yüklenici dir. Toplam sipariş tutarı: 123,9 mn, USD 34,9 Mn, EUR 47,4 mn. ARBUL ENTEGRE ortağının borsada işlem görmeyen paylarının borsada işlem gören statüye dönüşüm başvurusunun askıya alınmasına karar verilmiştir. İŞ BANKASI yasal süreç açıklamamızda belirtildiği şekilde devam etmekte olup,. Orjinal Açıklamanın Tarihi: TUKAS Gölönü Mevkii Manyas / Balıkesir adresinde bulunan fabrikamızın fabrika sınırına yakın arsa ve arazi niteliğindeki gayrimenkullerin satın alınmasına karar İTTİFAK HOLDİNG Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San ve Tic. A.Ş. tarafından ZERMERAM karma konut projesinin birinci etap satışına başlanmıştır. JANTSA JMW Jant Sanayi Ticaret A.Ş'den Wf sıvama makinasının (GLB 6-WF 3) kdv'siz olarak TL tutar ile satın alınmasına. ICBC TURKEY BANK A.Ş. III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında verilen yetki belgesi COMPONENTA Ana Ortak Componenta Corporation'ın Finlandiya Borsası Bildirimi FAVÖK karının ise 23.9 milyon Eur. HALK BANKASI Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,98 TL fiyattan adet alış işlemi. ALGYO 2015 vergi karı 63,7 mn TL Ekonomi Haberleri Çuhadaroğlu, 2 lira birim fiyatla Şubat tarihlerinde talep toplayacak. Çuhadaroğlu, şirketin yüzde 26 sını halka açacak. Halka arz büyüklüğü 37 milyon lira, arz sonrası şirketin piyasa değeri 142,5 milyon lira olacak. Şirket ortakları tarafından sağlanacak ve halka arz büyüklüğünün %40 ına karşılık gelen 14,8 milyon TL kaynak yeterli olduğu sürece 20 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek yılında tamamlanması planlanan kapasite artırımı öncesinde yıllık ton biyet, bin ton profil üretimi, ton eloksal işleme, ton toz boyama, 140 bin m2 cephe sistemleri tasarım, üretim, test ve montaj kapasitesine sahiptir yılında tamamlanması hedeflenen kapasite artırımı ile biyet üretimi kapasitesi tona, cephe sistemleri kapasitesi ise 250 bin m2 nin üzerine çıkacak (Foreks). AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, Aralık ayı cari işlemler açığının 5,02 milyar dolar olacağını öngörüyor. Beklentiler 4,70 milyar dolar ve 5,40 milyar dolar aralığında yer aldı. Kasım ayında -2 mlr$ beklenen cari açık 2.1 mlr$ olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda Kasım ,7 mlr$ oldu Aralık 46,5.Cari işlemler dengesi Ekim'de 133 milyon dolar açık vermişti. (bek -263) Kasım Aralık rakamlarının: -5,794-6,904 milyon ABD Doları olduğunu, Son aylarda iyileşmenin etkisini olumlu anlamda hissettireceğini düşündüğümüzü ifade etmiştik. Foreks Anketi-Analistlerin Aralık Ayı Cari İşlemler Dengesi Medyan Tahmini 5 Milyar Dolar Açık yılı tahminlerine ilişkin medyan değer 32,9 milyar dolar, ortalama değer ise 32,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşirken, 2016 yılına ilişkin tahminler ise aynı sıralama ile 35 milyar dolar ve 34,8 milyar dolar açık Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: yılın son çeyreğinde GSYH büyümesi yüzde 5,4 ü aşabilir, 2015 yılı GSYH büyümesi yüzde 4 ve biraz üzerinde gerçekleşebilir." TUI Group, Türkiye'ye yaz tatili için rezervasyonların yüzde 40 düştüğünü duyurdu (NTV). Borsa İstanbul VİOP, yatırımcıların talebi üzerine 10 adet yeni paya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini 11 Şubat 2016 itibarıyla işleme açıyor. ARCLK, EKGYO, KRDMD, KCHOL,PGSUS,PETKM, TOASO, TTKOM,HALKB, SISE. Enerji Bakanı Albayrak: Doğalgaz fiyatlarında bu yıl bir fiyat indirimi için çalışmalar yürütüyoruz dedi.

3 Teknik Bakış Tekstil Yatırım BIST-100 günü %0.82 azalışla (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,8 milyar TL altında: 70111, Haftalık bazda 69925; destek önceki dip seviyedir gap, gnlk ortalama 72234, ön plana çıkabilir. Sat-al yönünde izlenebilir üzerinde, haftalık bazda bandı sonraki dirençler. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD 69,783 23, ,732 23, ,431 23, ,175 22, BIST Gap Kapanır XU100 (71,520.33, 71,798.27, 70,373.47, 71, ), Parabolic SAR (74, ), Momentum ( ) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% December February x10000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not OTKAR üzerinde GARAN SA / GOODY (52) AKBNK günlük ortalama üzerinde kapamış

4 Sgmk & Faiz Enflasyon Raporu 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında li hareket ediyor. 200 günlük ortalama %10.70 lerdedir. %7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz. Hazine önümüzdeki 3 ayda toplam 21,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 28,3 milyar TL lik iç borçlanma programlıyor. Başçı: Tek Faize Geçmemek Daha Doğru. ''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat-Mart Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek. Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016 İçin 54 Dolardan 37 Dolara Düşürdük Sonunda Enflasyonun Yüzde 7.5 (önc 6.5%). Birden Fazla Aracı Enflasyonu Düşürücü Yönde Kullanma İhtiyacı Var Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış % azalışla oldu günlük ortalamalar 89900, önceki dip üzerinde kalıcılık referans alınabilir gören endekste Haftalık destekler * kuvetli önceki dip*

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.