GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 89, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 2,0343 2,0302 EUR/USD 1,3399 1,3361 Tahvil ( ) %8,62 %8,46 BRENT 103,00 105,34 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 9, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 2.74% Bizi takip etmek için Bakış Açısı FED E BÜYÜK İKRAMİYE 200 BİN Eylül deki 148 bin artış sonrası 120 bin olarak beklenen Ekim ABD tarım dışı istihdam verisi 204 bin olarak gerçekleşti. Hatırlayacak olursak Ağustos ayında FED in varlık alımını düşürmek için en az 200 bin artış beklediği yorumları vardı. Ekonomistler FED in Mart a kadar mevcut varlık alımını koruyacağını tahmin ediyorlardı. %7.2 den %7.3 e çıkması beklenen işsizlik oranı %7.3 oldu sonu ABD işsizlik oranı beklentisi %7.2-%7.3 aralığına düşürülmüştü. %7.2 Kasım 2008 den beri en düşüktü. %2.62 seviyesinde olan ABD 10 yıllık faizi %2.74 e yükseldi. ALIMLAR NE ZAMAN BİTECEKTİ? FMOC tutanaklarında azaltım ölçülü olacak. Alımlar işsizlik %7, enflasyon %2 olduğunda sona erecekti. FED işsizlik oranının 2016'da yüzde 5.4 ile yüzde 5.9 arasında olacağı tahmininde bulunmuştu Bernanke işsizlik hedefinin yüzde 6.5, yüzde 6 işsizlik oranının hala üç yıl uzakta olduğunu belirtmişti. KKO TAKİBEN 2 YILIN ZİRVESİ Sanayi üretimi, eylülde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 5,8, takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı. Cnbc-e anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık %3.6 artış yönündeydi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül'de Kasım 2011'den bu yana en hızlı yükselişi kaydetti. Ağustos sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veride önceki aya göre %4, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 0,1 azalmıştı. Sanayi üretimi Temmuz ayında, geçen aya göre, yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,6 artmıştı. Arındırılmamış verilerle ise yıllık %5,8 di. Haziran ayı sanayi üretimi son iki ayın en iyi rakamı olarak görülüyordu. %3,6 BÜYÜME HEDEFİ TUTAR(MI)? Ekim kapasite kullanım oranı %76.4 ile 2011 Kasım dan beri en yüksek seviyedeydi yılı OVP büyüme oranı %3.6, 2014 %4.0, 2015 ve 2016 %5.0 olarak belirtilmişti. Veri Gündemi ABD Tarım Dışı İstihdam US Holiday: Veteran's Day ABD de piyasalar açık, bankalar kapalı olacak. Kıdem tazminatı için işçi ve işveren buluşuyor 9 aylık konsolide bilançoların son açıklanma tarihi

2 Küresel Piyasalar Çarşamba günü Bernanke nin konuşması izlenecek İtalya Eylül Sanayi Üretimi açıklanacak den 75 e yükselmesi beklenen ABD Kasım Michigan Üni.Tüketici Güven Endeksi 72 olarak gerçekleşti Aralıktan bu yana en düşük rakam. Yaşanan mali çıkmazların Amerikalılarda harcama isteksizliği yaratarak tasarrufa yönelttiği düşünülüyor. Beklentilerden iyi gelen işgücü verilerinin yeterince güçlü büyümenin ekonominin teşviklerin azaltılmasına dayanabileceği işaretini vermesi ile ABD de hisse senetleri değer kazandı. Priceline.com satışların beklentilerin üzerinde olması sonrası %4.9 değer kazandı Ekim Bloomberg anketine katılan ekonomistler FED in Mart a kadar mevcut varlık alımını koruyacağını tahmin ediyorlardı. Politika yapıcıların bir sonraki toplantısı Aralık tarihinde yapılacak. Çin de sanayi üretimi büyümesi beklenmedik şekilde hızlandı %10.3 ve enflasyon hükümet hedefinin altında kaldı.üretici fiyatları %1,5 düştü. Dollar iki ayın yüksek seviyesine tırmandı.dolar endeksi 1,024 gördü. Şirket Haberleri EMLAK KONUT TSP'de satış işleminin tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. TÜMOSAN Şirketimizin Hakim Ortağı Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.Ş'nin TÜMOSAN Halka Arz'ında vermiş olduğu taahhüt kapsamında geri aldığı hisseler sonucunda elinde bulunan halka açık ,26 adet hissenin, Yurtdışı Yerleşik Yatırımcıya tarihinde adedi 5,60 TL fiyatla satılmıştır. Kalan hisselerin de aynı şekilde Yurtdışı Yerleşik Yatırımcıya satışı için 6,00 TL'den az olmamak kaydıyla bir aracı kurum yetkilendirilmiştir tarihinde kalan paylardan adet hisse yine Yurtdışı Yerleşik Yatırımcıya 6,10 TL fiyatla satılmıştır. BOYNER BÜYÜK Net Dönem Zararı ,9 DYO BOYA Net Dönem Karı AYGAZ A.Ş Net Dönem Karı KORDSA GLOBAL Net Dönem Karı ,0 *ÇELEBİ HAVA Net Dönem Karı ,4 AKSA AKRİLİK Net Dönem Karı YENİ GİMAT Net Dönem Karı TAV HAVALİMANLARI Net Dönem Karı bek 287 AKÇANSA ÇİMENTO Net Dönem Karı TÜRK HAVA YOLLARI Net Dönem Karı/Zararı bek 788 Avrupa Hava Yolları Birliği ne (AEA) üye hava yolları arasında Eylül 2013 itibariyle yolcu sayısı bakımından %12,6 ya ulaşan pazar payı ile 3., ücretli yolcu kilometre (ÜYK) bakımından %10,0 luk pazar payı ile 4. sırada yer almaktadır.ocak Eylül 2013 döneminde 997 iç, 563 dış hat olmak üzere adet ilave sefer icra edilmiş, yolcu taşınmıştır tarihinde 201 olan uçak sayısı, tarihine kadar filoya dahil olan 53 adet uçak ve bu dönemde filodan çıkan 23 adet uçak ile 231 e ulaşmıştır. Ekonomi Haberleri OTOMOTİV PAZARI 10 AYDA %9 ARTIŞLA 674 BİN ADET OLDU. Otomobil pazarı %18 büyüyerek, 499 bin, HTA pazarı %13 düşüşle 145 bin oldu. Ekim ayı yıllık bazda toplam pazar %4 düşüşle 60 bin, otomobil pazarı %8 artışla 47 bin adet oldu. HTA pazarı Ekim de %33 düşüşle 11 bin oldu. Eylül ayına göre pazarın tümü (-%15), otomobil (-%11) ve HTA (-%27) pazarları daraldı. SİNPAŞ GAYRİMENKUL İstanbul İli Ataşehir ilçesi Atatürk Mah. Dereboyu Cd. 2-4 pafta , , , , , , , nolu parsellerde kayıtlı, toplam m2 yüzölçüme sahip "Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" olarak adlandırılan ve tarihinde Şirketimiz ile Maslak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin ortak olarak USD ile en yüksek teklifi verdiği gayrimenkullere ilişkin ihalede, açık pazarlıkla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile USD nihai bedel ile anlaşıldığı ve ihalenin TMSF Kurulu tarafından onaylandığı daha önce KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuştu.sözkonusu ihaleye ve gayrimenkullere ilişkin idari süreçlerin tamamlanabilmesi amacıyla, yapılacak ödemeler için TMSF'den tarihine kadar ek süre alınmıştır. AFM ULUSLARARASI FİLM Bilindiği üzere, Şirketimiz sermayesinin %89,01'lik kısmını temsil eden hisselerinin Esas Holding A.Ş. tarafından Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne devredilmesi ve Esas Holding A.Ş.'nin Spark Entertainment Ltd. Şti'nin sermayesinin %50'lik kısmını temsil eden hisselerini devralması işlemine Rekabet Kurulu'nun tarih ve 11-57/ sayılı kararı ile izin verilmiştir. Söz konusu Rekabet Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Rekabet Kurumu aleyhine Danıştay 13. Dairesi nezdinde dava açılmıştır. Danıştay 13. Dairesi tarafından E.2012/2013 sayılı dosyası kapsamında verilen ara karar ile Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. GÖZLER BU İHALEDE. Milli Eğitim Bakanlığı nın 15 milyon öğrenciyi ilgilendiren Fatih (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirle Haraketi) projesi kapsamında ikinci büyük ihale bugün gerçekleşecek. 675 bin adetlik tablet için yapılacak ihalede, yaklaşık 500 milyon TL lik tablet bilgisayar alımı yapılacak. Pilot bölgeler için gerçekleştirilen ve 49 bin adet tablet bilgisayarı kapsayan ikinci ihaleyi ise Vestel kazanmıştı. TÜMOSAN: ALTAY TANKININ MOTORLARINI ÜRETMEYE HAZIRIZ. Öğün, Tümosan olarak, Altay tankının motorunu ve transmisyonunu üretmek için Savunma Sanayii Müsteşarlığı nın ihalesine katıldıklarını, sonucu beklediklerini de açıkladı.

3 Teknik Bakış #BIST-100 günü %2.50 azalış ve (-1893) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.9 milyar TL oldu ara direnç olarak izlenebilir. 10 gnlk ortalama Satış fırsatı yaratabilir altında haftalık bazda yüksek işlem hacminin olduğu kuvvetli destek gap seviyesidir sonraki destekler. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD , , , ,0302 BIST Hareketinin %50 Fib. Seviyesi Tepkide Direnç % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% July August September October Nov ember Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM EREGL VESBE

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil, %8.28 bileşik seviyesinden li güne başladı. % bandında hareket etti. Kapanış %1,89 artışla %8,62. TCMB faiz kararı 19 Kasım Salı günü açıklanacak. Önceki toplantıda Merkez Bankası beklenti dahilinde faizleri değiştirmemişti (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4,5) milyon TL, ,978 milyon TL borç ödemesi. Kasım ayında toplam 14,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI VİOP kontratında 1.seans sonrası tepki alımları ile sınırlı kaldı. Önceki gün önem kazanan seviyeler sonrası seans ise sonrası tepki alımları görüldü ( destek bandı konumundaydı).satış baskısı e kadar devam etti. Haftalık bazda 89825, 89000, destekler. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir direnç konumuna geldi. Kapanış 2.83% azalışla Açık Poz. Değişimi (966).

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.