6. Alman Makine Sanayi İhracat ve İthala. 8. Alman Makine Sanayi İnovasyon Harcamaları. 9. Alman Makine Sanayi ARGE Harcamaları

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 3. Makine Sektörü ve Serbest Ticaret 4. Almanya da Makine Sanayi 5. Alman Makine Sanayi Dış Ticare 6. Alman Makine Sanayi İhracat ve İthala 8. Alman Makine Sanayi İnovasyon Harcamaları 9. Alman Makine Sanayi ARGE Harcamaları 10. Makine Sanayi Sektöründe Türkiye-Almanya İlişkileri

2 3 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MAKİNE SEKTÖRÜ VE SERBEST TİCARET Birçok sektörde olduğu gibi makine sektörü için de serbest caret haya bir önem taşımaktadır. Almanya'da yaklaşık 232,3 milyar Euro tutarındaki yıllık cironun (2018) %60'ı ihraca an elde edilmektedir. Buna bağlı olarak Almanya'da yaklaşık iş yeri doğrudan ihracata bağlıdır. Önümüzdeki 20 ila 30 yıllık süreçte global talebin yaklaşık %90'ının Avrupa dışından gelmesi beklenmektedir. Bu sebeple serbest caret konusu önümüzdeki yıllarda gi kçe daha çok önem kazanmaya başlayacak r. Avrupa Birliğinin Makine İhracatı 6,8 18,3 20,9 49,1 256,4 94,8 47,3 Avustralya - Okyanusya Kuzey Amerika Diğer Avrupa Ülkeleri Afrika La n Amerika Asya Avrupa Birliği *2017 yılı toplamı 495,5 Milyar Euro *Kaynak: VDMA, 2020

3 4 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ALMANYA DA MAKİNE SANAYİ lmanya'da makine sanayi, sa ş gücü en yüksek olan sektörün olmasının yanı sıra en inova f Asektörlerden bir tanesidir yılından beri sektörün toplam cirosu sabit bir şekilde 200 milyar Euro'nun üzerindedir. Ayrıca makine sanayi sektörü 1 milyondan fazla kişiye is hdam sağlayarak ekonomiye hizmet etmektedir. Alman makine sanayi sektörünün çık larının ihracat değerinin, ithalat değerinden çok daha fazla olduğunu belirtmek gerekir. Makine sanayi sektöründe Almanya'nın en önemli ithalat partnerleri arasında ABD, Çin, Fransa ve İtalya gibi ülkeler bulunmaktadır. Alman Makine Üre mi: Almanya'da makine üre mi 2018 yılında, bir önceki yıla göre %2,1 oranında yükselmiş r yılının özellikle ilk 10 ayındaki üre m yükselmesi %3,6'lık oranla yılın son aylarına kıyasla daha fazla olmuştur yılına ait üre m değeri tahmini olarak 224 milyar Euro'dur Cirolarına Göre Sektörün Önemli Şirketleri: 2018 yılında Alman makine sanayisinin lider şirke 43,3 milyar Euro ciro ile Siemens olmuştur. Borsaya kayıtlı Siemens AG (AŞ) 9 farklı iş alanında, dünya çapında çalışanıyla otomasyon tekniği alanında da dünya liderlerinden bir tanesidir cirolarına göre makine sanayi alanındaki en önemli Alman şirketleri (Milyar EUR) 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, 43,34 8 7,44 6,06 5,6 4,83 4,21 3,89 3,87 3,85 3,8 3,61 3,57 3,53 3,24 3,2 3,08 3,07 2,81 2,78 *Kaynak: Produk on

4 5 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ALMAN MAKİNE SANAYİ DIŞ TİCARETİ 2017 yılına göre 2018 yılında ihraç sayıları yaklaşık 9 milyar Euro artarak (yaklaşık olarak %5,3) 177,8 milyar Euro'ya yükselmiş r (2017 yılı için 168,9 milyar Euro). İlk yarı yıldaki yükselme %6,3 oranıyla, ikinci yarı yıla (+ %4,3) göre daha başarılı geçmiş r. İthalat ise Alman konjonktürünün başarısı sayesinde %7 oranında ar ş göstermiş r. Alman Makine Sanayi Dış Ticare (Milyar EUR) İhracat İthalat *Kaynak: VDMA, 2020

5 6 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ALMAN MAKİNE SANAYİ İHRACAT ve İTHALATI Almanya'nın Makine İhraca İhracat alanında Alman pazarı 2018 yılında biraz daha ak f hale gelmiş r. Avrupa Partner Ülkelere ihracat %6,3 oranında, AB-28 ülkelerine %6,6 oranında artmış r. Bazı denizaşırı ülkelere ihracat daha fazla oranlarda ar ş göstermiş r. Bu ülkeler arasında Çin'e yapılan ihracatlar %9,6 oranında artarken ABD'ye yapılanlarsa %7,1 oranında artmış r. En önemli 20 pazar arasında en büyük büyüme %17 ar şla Polonya'da gözlenmiş r. Rusya pazarı bir önceki yılı %22,5 artmayla kapa rken, 2018 yılında yalnızca +%2,7 oranında kalmış r. Hindistan pazarına ihracat %9,3 artmış r. Türkiye pazarıysa -%10,5 oranında bir gerileme göstermiş r. Almanya'nın Makine İhracatı ,6 Avustralya - Okyanusya La n Amerika Kuzey Amerika Asya 3,8 2,4 7,2 Avrupa (EU-28: 83,9) (EURO-19: 51,3) Afrika 20,9 41,9 *2018 yılı toplam 75 Milyar Euro *Kaynak: VDMA, 2020 Almanya'nın Makine İthalatı 2018 Almanya'nın Makine İthala 2018 yılında makine ithala nın yaklaşık %60'lık kısmı İtalya'dan yapılmış r. Ancak en çok ithalat yapılan 10 ülke arasında 4 tane AB'ye dahil olmayan ülke de bulunmaktadır. Bunlar Çin, İsviçre, ABD ve Japonya'dır. 0,1 0,8 0,5 5,8 14,5 53,2 Avustralya - Okyanusya La n Amerika Kuzey Amerika Asya Avrupa (EU-28: 45,2) (EURO-19: 26) Afrika *2018 yılı toplam 177,8 Milyar Euro *Kaynak: VDMA, 2020

6 7 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI Makine Sanayi Sektöründe Alınan Siparişler Alman makine sanayi sektöründe 2018 yılında alınmış olan siparişler bir önceki yıla oranla 5 puan yükselmiş r. Bu 5 puanlık fark neredeyse eşit denecek şekilde yur çi ve yurtdışı siparişlerden ortaya çıkmış r. AB Partner ülkelerden gelen siparişler yüzde 5 oranında artarken, AB dışındaki ülkelerden gelen siparişler yüzde 3 oranında yükselmiş r Aralık Aralık arasında Almanya'da Makine Sanayi Sektöründe Gerçek Siparişlerin Gelişimi (Evvelki yılın aylarına göre) *Kaynak: VDMA, 2020 Almanya'da 2022 Yılına Kadar Makine Sanayi Sektöründe Öngörülen Sa ş Gelirleri 2017 yılında Alman makine sanayisi 239,8 milyar Euro tutarında bir ciro elde etmiş r. Öngörülere göre 2022 yılında bu değer yaklaşık olarak 248,8 milyar Euro'ya yükselecek r. Bu yükselen tutarla birlikte 2050 yılına kadar Alman makine sanayisinin sürekli artan bir değer üretmesi de beklenmektedir yılları arasında Almanya'da makine anayinin tahmini ciro gelişimi (Milyar Euro) 2022p 2021p 2020p 2019p 2018p ,4 247,2 245,8 244,1 242,1 239,8 228,6 224,2 219,3 211,4 211, ,6 161,9 210,5 196,5 174,3 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, *Kaynak: Alman İsta s k Kurumu, Eurostat: Avrupa Komisyonu

7 8 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI İNOVASYON HARCAMALARI Yılları Arasında Almanya'da Makine Sanayi Sektöründe Yapılan İnovasyon Harcamaları İnovasyon harcamaları; hedefleri ürün veya süreç inovasyonunun geliş rilmesi ve uygulanması olan devam eden, biten veya yarıda kesilen projeleri kapsamaktadır. Bunlar arasında iç veya dış ARGE çalışmalarının yanı sıra inovasyon odaklı maddi servetlerle fikri mülkiyetler, eği m, pazarlama, konsept, inşa, tasarım, ürün ve sa ş hazırlıkları da sayılmaktadır yılında Alman makine sanayi sektöründe bu tür inovasyonlar için yaklaşık 16,7 milyar Euro harcama yapılmış r. 20, yılları arasında Alman makine sanayi sektöründeki inovasyon harcamaları ( Milyar Euro) 18, 16, 17,33 15,83 16,67 15,4 15,35 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 11,3 8,1 8,8 9,6 8,8 9,1 9,7 9,9 10,1 10,3 6,9 4,5 5,2 5,1 5,3 5,6 5,7 4,5 3,1 3 1,9 2,2 2,1 2,1 2,7 3,1 3,3 4 2,6 2,7 3,1 2,6 3,4 3,3 3,3 3, '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16* '17* '18* '19* '20* İnovasyonlar için devam eden harcamalar İnovasyonlar için planlanan yatırımlar *Kaynak: Almanya Federal Eği m ve Araş rma Bakanlığı

8 9 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ARGE HARCAMALARI 120% yılları arasında makine sanayi sektöründe Alman ş rketler n n yaptığı ARGE harcamaları 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sürekli ARGE Dönemsel ARGE ARGE harcaması yapılmayan *Kaynak: Almanya Federal Eği m ve Araş rma Bakanlığı, Avrupa Ekonomi Araş rmaları Merkezi (ZEW), 2020 Dünya Pazarı Dünya pazarına bakıldığında makine sanayi sektöründe ciroların düzenli olarak ar ğı görülmektedir. Sektörde en büyük paya Çin sahip olurken, hemen arkasından Avrupa ve Asya (Çin hariç tutulmuştur) gelmektedir. Çin, makine sanayi sektöründe Almanya için en önemli ithalat ülkelerinden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda makine sanayi çık larının Almanya'ya nakliyesinde de en önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkelere göre makine sanayi pazar payı Çin Almanya Kuzey Amerika Asya (Çin hariç) Avrupa (Almanya hariç) Diğer *Kaynak: WDMA, Eurostat, UNIDO (Ulusal İsta s kler baz alınarak hazırlanmış r)

9 10 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MAKİNE SANAYİ SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ lmanya Türkiye'nin en büyük makine ihracat pazarıdır. Türkiye'nin Almanya'ya makine ihraca Ason 7 yılda yıllık %4,1 oranında ar ş göstermiş r. Neredeyse her sektörde olduğu gibi makine sanayi sektöründe de Almanya diğer ülkelere giriş için bir kapı niteliği göstermektedir. Türkiye'nin 2018 yılında Almanya'ya gerçekleş rdiği makine ihraca nın yaklaşık %45'i otomo v sektörüne yönelik r. Bu nedenle, Alman otomo v sanayisi ve bu sanayiyi etkileyen faktörler, Türkiye'nin Almanya'ya yap ğı makine ihraca bakımından son derece önemlidir Türk ye n n toplam hracatı ve thalatı (M lyar USD) İhracat İthalat *Kaynak: Turkish Machinery Makine Sanayi Sektöründe Almanya'ya İhracat Son yıllarda makine sanayisinin Türkiye'de giderek gelişmesi ekonomide daha fazla önem kazanmasına sebep olmuştur. Şu anda makine ihraca, toplam ihraca n %10,2'sini oluşturmaktadır. Türkiye ihraca nın yaklaşık olarak %60'ı AB ve ABD'ye yapılmaktadır Türk ye Mak ne İhracatı (M lyar USD) 6,5 10,3 9,4 8,8 8,1 11, ,7 13,3 14,9 13,4 17, *Kaynak: Turkish Machinery

10 11 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018 yılında en çok mak ne hracatı yapılan ülkeler 14,20% 7,40% 49,50% 5,80% 4,10% 5,00% 2,40% 2,40% 2,90% 2,80% 3,50% Almanya ABD İngiltere İtalya Fransa Romanya İspanya Cezayir Rusya Polonya Diğer *Kaynak: Turkish Machinery Mak ne sanay sektöründe Almanya dan thalat Yıl Toplam İhracat (Milyon EUR) Makine Sanayi Sektörü Milyon EUR Yüzde Olarak Önceki yıla göre değişim oranı , , ,3 26, ,7 2, ,3 9, , ,7 7, ,5 2, ,5-2, / Ocak - Mart ,3-8,1 *Kaynak: Turkish Machinery

11 Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer Leipziger Platz 14 D Berlin Tel: Fax:

12 PREMIUM MITGLIEDER ÜYELER IN A L Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Leipziger Platz Berlin T: +49 (0) F: +49 (0) E: info@td-ihk.de / TD-IHK 2019 TD-IHK TÜM HAKLARI SAKLIDIR