ITO YU EKSİ TEĞET GEÇE

Transkript

1 gyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,36 BIST ,36 DVZSP ,11 EUR/USD ,19 ALTIN ,08 PETROL (BRENT) 111,46-0, Piyasa Verileri USD/TL 2,1281-2,1305 2,1290 EUR/USD 1,3673 1,3652 Tahvil ( ) %8,21 %8,23 BRENT 112,28 111,01 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4,457-0,02 DAX 9,911 0,09 DOW JONES 16,976 0,12 FTSE 6,816 0,20 NIKKEI 15,342-0,18 S&P 500 1,974 0,07 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,05 FSPX -0,06 U.S.10-Y Bizi takip etmek için Veri Gündemi ITO YU EKSİ TEĞET GEÇE Bakış Açısı ( %Haz -0.56, -1.43, -0.90) İstanbul'da Haziran ayında perakende fiyatlar yüzde 0,66 ve toptan fiyatlar yüzde 0,98 yükselmişti. %0,51 beklenen Mayıs TÜFE verisi %0,40 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %9,38 den %9,66 a yükselmişti. Baz etkisinin de katkısıyla Haziran ayından itibaren yıllık enflasyonda kayda değer bir düşüş gözleneceği tahmin edilmektedir (MB). Yılın ikinci enflasyon raporunda, 2014 sonunda enflasyonun, orta noktası yüzde 7.6 olmak kaydıyla, yüzde 6.4 ile yüzde 8.8 arasında olacağı öngörüldü. 0.76% Yerine: -0.02% = Yıllık Tüfe 8.88% 2013 Haziran TÜFE aylık %0.76 olarak gerçekleşmişti. Cnbc-e anketine göre ortalama 0.02% TÜFE bekleniyor. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık enflasyon %9.66 dan %8,88 e gerileyecektir. I LOVE THIS GAME(CB)& ABS ECB faiz kararı önc %0,15 14:45 de açıklanacak. ECB beklenti dahilinde gösterge faizi %0.15 e, mevduat faizi (bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranı) 0.10% a indirmişti.marjinal fonlamayı ise %0.4 e çekmişti (önc 0.75%).Euro bölgesi 2014 büyüme tahmini %1,2 den %1 e indirildi.2015 için %1,5 den %1,7 e çıkarıldı.2014 TÜFE tahmini %1 den %0,7 e. LTRO başlangıcı 400 mlr olacaktı seviyelerinin hedef olabileceğini belirttiğimiz parite sonrası gelen tepki ile 1,3653 görmüştü.euro B Mayıs TÜFE (yıllık ilk tahmin) önc %0.7, yıllık %0.5 olmuştu.bu oran 8 aydır ECB nin hedefinin yarısından az orana işaret ediyor. Yıllık enflasyonun 2016 sonuna kadar %2 e gelmesi bekleniyordu.tltros ve ABS alımları odaklanacak konular olabilir. 200 GÜNLÜK ORTALAMA Salı belirttiğimiz de takılan paritede , , aylık bazda sonraki dirençler, destek DEN BERİ EN DÜŞÜK 326 bin ve 4 haftalık ortalama 322,500 sonrası 311 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 312 bin, 4 haftalık ortalama ise 310,250 ile 2007 Haziran dan beri en düşük seviyeye gerilemişti. FAİZDE 8 Altı? Olası 8% bileşik altında % öncelikli olmak üzere %7.34 önem kazanabilir. ABD Tarım Dışı İstihdam ABD haftalık işsizlik başvuruları 15:30 bek 314 bin önc 312 bin ABD Mayıs dış ticaret dengesi bekl -45,1 mlr $ önc -47,2 mlyr $ (2 yılın yükseği) 15:30 ABD haziran tarım dışı istihdam bekl 211 bin önc 217 bin; işsizlik oranı bekl %6,3 önc %6,3 15:30 ABD ISM İmalat Dışı Endeks Haziran bek 56.2 önc 56.3

2 Küresel Piyasalar TR Haziran TÜFE (aylık) önc %0,40 yıllık önc %9,66 10:00. TR Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son başvuru tarihi 17:00.İsveç Riksbank faiz kararı önc %0,75 10:30.Euro B Haziran hizmet sektörü PMI önc 52,8 11:00.Euro B Mayıs perakende satışlar (aylık) önc %0,4 12:00.Almanya'da Federal Meclis asgari ücretle ilgili kanun tasarısını perşembe günü oylayacak.cuma ABD Independence Day tüm piyasalar kapalı. 40,5 mlr$ beklenen ABD Mart dış ticaret dengesi 40,4 mlr$ olmuştu. İhracat yüzde 2,1 artışla (9 aydaki en çok artış) 193,9 milyar dolar, ithalat yüzde 1,1 artışla 234,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.-41 mlr$ beklenen ABD Nisan Dış Ticaret Dengesi -47,2 mlr$ (2 yılın yükseği).amerikalıların rekor miktarda tüketim malları, iş makineleri ve yurtdışı otomobil alımları etkili olmuştu. 215 bin ile 5 ayın en güçlü artışını gösteren ABD Nisan ADP verisi sonrası 210 bin beklenen ABD Mayıs ADP Özel Sektör İstihdamı 179 bin olmuştu. 213 bin beklenen ABD Haziran ADP özel sektör istihdamı 281 bin oldu.2012 Kas dan beri en yüksek. %0.3 azalması beklenen ABD Mayıs fabrika siparişleri %0.5 azaldı. Yüzde 0,5 artması beklenen ABD Nisan Fabrika Siparişleri (önc %1,5 revize) 0,7% olarak gerçekleşmişti. Yellen: Faiz politikası istikrar endişeleriyle değişmemeli. Finansal istikrarı, faiz oranlarıyla düzenlemeye çalışmak enflasyon ve istihdamda kötü etki yaratabilir (BHT). Almanya 2015 yılı bütçesini onayladı. Ülke 45 yıl sonra ilk kez borçlanmayacak. Şirket Haberleri TÜRK HAVA YOLLARI ve Shell&Turcas işbirliği için imza atacak KARSUSAN Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacak SODA1Ç Faaliyet konusu hafif soda, ağır soda, sodyum bilkarbonat, sodyum bikromat, sodyum sülfür,soda krom içeren diğer mamüllerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek, elektrik enerjisi üretmek amacıyla tesis kurmaktır.hindistan da soda sektörünün olumlu performansını sürdürdüğü, ülkedeki büyük firmaların yeni cam ve deterjan fabrikalarını almaya devam ettiği belirtilmektedir (Faaliyet Raporu 01 Oca-31 Mart 2014) aylık dönemde 205 mln TL kar açıklayan şirket, aylık dönemde 84 mln TL kar açıkladı. Geçen sene 34 mln TL kar açıklamıştı. Net satışlar önceki senenin aynı çeyreğine göre %26 artarken, brüt kar %83, FAVÖK %91, faaliyet karı %127 arttı. Yıllık satış dağılımında Soda %37 yurt içi,%63 yurt dışı; Krom Kimyasalları %18 yurt içi,%82 yurt dışı.önceki çeyrekte 20.5% olan brüt marj %27.6 (19), %12 faaliyet marjı %19.4 (10), 13.8% olan FAVÖK marjı ise %25.2 (16.8) oldu (Bu 2012 ilk çeyrekten sonraki en yüksek rakam). Geçen sene 16 mln TL olan net borç pozisyonu 11 mln TL e geriledi.29.64% FAVÖK marjı 2013/09 aylık dönemdeki %24.34 den sonraki en yüksek rakam olarak gerçekleşti. Soda üretim miktarı tondur. Krom ürünleri üretim miktarı Mersin Fabrikasında ton, İtalya daki Fabrikada Likit BCS bazında tondur. Elektrik üretimi Kwh dır. Soda Sanayii A.Ş., Kimyasallar Grubu içindeki en büyük firma olup satışları, Şişecam toplam satışlarının %23,6 sı kadardır.738 mln$ seviyesindedir (2013 4Ç Yatırımcı Sunumu) Nisan ayı sonunda portföyünde bulunan toplam TL nominal değerdeki Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.(Asmaş) hisselerinin tamamının en yüksek teklif veren CTS Makina Demir ve Çelik Ürünleri Limited Şirketi'ne toplam TL peşin bedelle satılmasına karar verilmişti. 06 aylık dönemler referans alındığında ( ) şirketin ortalama satış değişimi %108. GLYHO ve Esas Holding (Actera Partners ile beraber) UN Ro-Ro'ya teklif verdi. Üçüncü aday olarak Danimarka lı DFDS ın da ilgili olduğu belirtiliyor. Şirket 2007'de ABD'li KKR tarafından 910 mn ya satın alınmıştı. Basında yer alan bilgilere göre fiyatın 1 mlyr $ seviyelerinde oluşması bekleniyor. TÜRK DEMİR DÖKÜM Fabrikaları A.Ş.'nin Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. haricindeki ortaklarının ortaklıktan çıkarılması. 5,2873 TL Ekonomi Haberleri 2014 ün ilk 4 ayında Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapan yatırımcılar, imalat sanayine mn $, elektrik, gaz ve su sektörüne ise 856 mn $ lık yatırım yaptı. Toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımının (3.982 mn $) %60 ını oluşturdu ün ilk 4 ayında Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı geçen yılın aynı dönemine göre, % 49,1 artışla mn $ a yükseldi. ECB'den yeni hamle beklenmiyor. Uzmanlara göre, ECB bundan sonraki adımlarını enflasyona göre atacak. ECB eski üyesi Gertrude Tumpel-Gugerell, ECB nin çok kapsamlı bir paket açıkladığını ve bu paketin etkisini görmek için bekleyeceğini söyledi. Köprü ve otoyollar için özelleştirme süreci yeniden başlıyor. İlk olarak Yavuz Sultan Selim köprüsünün bağlantı yollarının Temmuz ayında ilana çıkarılması planlanıyor. Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesiyle 7 mlyr $ lık gelir bekleniyor. Köprü ve otoyolların özelleştirme ihalesine en yüksek teklifi 5,72 mlyr $ ıle KCHOL-Malezyalı UEM Group Berhad-Yıldız Holdıng şirketlerinden oluşan GOZDE ortak girişim grubu vermiş ancak fiyat düşük bulunarak ihale iptal edilmişti ün ilk 4 ayında Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapan yatırımcılar, imalat sanayine mn $, elektrik, gaz ve su sektörüne ise 856 mn $ lık yatırım yaptı. Toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımının (3.982 mn $) %60 ını oluşturdu ün ilk 4 ayında Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı geçen yılın aynı dönemine göre, % 49,1 artışla mn $ a yükseldi. Seçim bitene kadar Başbakanlık için isim yok. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ali Babacan, Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin ve Ahmet Davutoğlu dan en şanslı kimin olduğu konuşuluyor. Otomotiv ihracatı yılın ilk yarısında 12 milyar dolara yaklaştı. Avrupa pazarında yüzü gülmeye başlayan otomotiv sektörü, Ortadoğu'daki olumsuz gelişmelere karşı yılın ilk yarısında yüzde 11,1'lik yükselişle 11 milyar 717 milyon dolarlık ihracatı yakaladı. Bağdat'ı işgal planı. Musul ve Tikrit'teki güçlerini Bağdat'a yönlendiren IŞİD'in 2 bin kişilik özel militan grubu, Adhamiye ve Gazaliye'ye girdi. Çatışmalar Türkiye sınırındaki Cerablus kasabası ve Kobani bölgesinde halen sürüyor. DOAS ın %48 iştiraki Volkswagen Doğuş Finansman ın, Scania Finansman ın %100 ünü satın almak için görüşmelere başlandığı açıklanmıştır. Scania Tüketici Finansmanı (STF) 2005 te 100% İsveç sermayesi ile kurulmuştur. Şirket, Scania Finansal Hizmetler bünyesinde dünya çapında faaliyet gösteren 16 şirketten birisidir. Şirketin ana faaliyeti Scania markalı ağır ticari vasıtaları ve diğer ürünlerin finansmanını sağlamaktır. DOAS ın, alınması halinde, STF de %48 dolaylı ortaklığı olacaktır.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,36 azalış ve (-275) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,9 milyar TL oldu sonraki destekler.tepki alımları görülebilir ( )Dün sonrası 76721,76056 görüldü.. Kısa vadeli ortalamalar satışlar görülebilir tepkide geçilemeyen seviyeler.satış fırsatı yaratabilir ler hedef konumuna gelebilir. Aylık bazda destek. BIST Direnç Bandı Tepkinin Güç Kazanması İçin x x February Marc h April May J une J uly 0.7 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not KRDMD GARAN Dün belirttiğimiz çalıştı VESTL PETKM

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 24 Şubat 2016 vadeli tahvil bandında hareket li etti.kapanış %8.21. Kısa vadeli ortalamalar % , 8.54 dadır. 8% bileşik altında % önem kazanabilir. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 9,5 ten yüzde 8,75 e indirilmiştir. Hazine Temmuz ayında 6 ihale yapmayı planlıyor. 11,5 mlr TL borçlanma planlıyor.itfa 14.8 mlr TL. Irak taki belirsizliklerin kalıcı olması durumunda ihracat ve petrol fiyatları kanalıyla dış dengedeki iyileşmeyi yavaşlatabileceği dile getirilmiştir. Enerji fiyatlarında gözlenen yükselişin, kalıcı olması durumunda, enflasyonu sınırlı ölçüde etkileyebileceği ifade edilmiştir (MB). Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0.03% artışla Ack.Poz.Değ (15376) sonraki destekler.tepki alımları görülebilir ( ) sonrası tepki alımları ü geçemedi min görüldü. Kısa vadeli ortalamalar dedir direnç konumuna geldi.satış denenebilir. Olası üzerinde, haftalık bazda sonraki direnç, önceki tepe. Aylık bazda , destekler.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.