2006 Yılı Ocak Haziran Dönemi Sektör Raporu 2006 Ocak- Haziran Dönemi Sektör Raporu Petder, 11/08/2006 Sayfa: 1/49

Transkript

1 Dönemi Sektör Raporu Petder, 11/08/2006 Sayfa: 1/49

2 Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsaç Plaza No:17/ Kozyatağı İstanbul Tel: /24 Faks: Petder, 11/08/2006 Sayfa: 2/49

3 İÇİNDEKİLER ÖZET: METODOLOJİ VE KAYNAKLAR AKARYAKIT SEKTÖRÜ Beyaz Ürünler (Benzinler, Motorinler ve Gazyağı) Benzinler Motorinler Siyah Ürünler Kalorifer Yakıtı (Kalyak) Fuel Oil No: OTOMOTİV VE ENDÜSTRİYEL YAĞLAMA ÜRÜNLERİ MOTOR YAĞLARI Benzinli Motor Yağları Dizel Motor Yağları DİŞLİ VE TRANSMİSYON YAĞLARI KİMYASAL YAĞLAMA ÜRÜNLERİ Hidrolik Fren Sıvısı Antifriz ENDÜSTRİYEL YAĞLAR Hidrolik Proses Yağları Diğer Endüstriyel Yağlama Ürünleri DENİZ YAĞLARI GRESLER LPG SEKTÖRÜ Tüplü LPG Dökme LPG Otogaz HAVACILIK SEKTÖRÜ PETDER 2006 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ATIK MOTOR YAĞI TOPLAMA ÇALIŞMALARI AKARYAKIT SEKTÖRÜNÜ VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ UNSURLAR ULUSLARARASI HAM PETROL FİYATLARI...47 PETDER ÜYELERİ :...49 Petder, 11/08/2006 Sayfa: 3/49

4 ÖZET: 1- AKARYAKIT/ MADENİ YAĞ ve LPG PAZARINDAKİ GELİŞMELER: 2006 yılının ilk altı aylık döneminde toplam akaryakıt (Benzinler, Motorinler, Gazyağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil) tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile aynı düzeyde seyretmiştir ve 2006 yılları - döneminde toplam tüketim yaklaşık 8,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde toplam benzin tüketimi (95, 98 ve üstü oktanlı kurşunsuz benzinler ile katkılı kurşunsuz benzin), 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %2 oranında azalarak yaklaşık 1,6 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde resmi ve kayıtlı motorin tüketimi, 2005 yılı aynı dönem tüketimine göre %9 artarak yaklaşık 6,6 milyon m³ e ulaşmış bulunmaktadır. Siyah ürün tüketimi 2006 yılı - döneminde 2005 yılı aynı dönemine göre %22 oranında azalarak yaklaşık 1,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Siyah ürünler pazarındaki değişimler yıllar itibariyle aşağıda verilmektedir: 2006 yılı döneminde toplam LPG pazarı 2005 yılı aynı dönemine göre %6,2 oranında daralarak yaklaşık 1 milyon 700 bin ton olarak gerçekleşmiştir 2004 yılında 501 bin ton olan otomotiv ve endüstriyel yağlama ürünleri pazarının yaklaşık %4-%5 büyüdüğü tahmin edilmektedir. Bu yaklaşım Madeni Yağ sektörünün yaklaşık %65 ini oluşturan Petder üyesi Madeni Yağ üreticisi şirketlerin 2005 yılına yönelik sağlamış oldukları düzenli bilgiler üzerinden yapılmaktadır yılı döneminde Otomotiv ve Endüstriyel Yağlama Ürünleri Petder, 11/08/2006 Sayfa: 4/49

5 tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %14 oranında artarak yaklaşık 176 bin ton a ulaşmıştır. PETDER tarihleri arasında tüm ülkeden adet atık motor yağı üreticisinden seferde MT atık motor yağı toplamıştır. PETDER in 2006 yılının ilk altı ayında oto servis istasyonları ve diğer kuruluşlardan topladığı MT Atık Motor Yağı, lisanslı araçlar ile taşınarak, Akçansa (B.Çekmece ve Çanakkale fabrikaları), Set Çimento, Baştaş, Konya Çimento, Çimentaş ve İzaydaş da dahil olmak üzere 13 ayrı lisanslı bertaraf tesisine alternatif yakıt olarak kullanılmak üzere teslim edilmiştir. 2- SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER ve AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDEKİ VERGİ MİKTARLARI: 2006 yılı döneminde Akaryakıt pazarının (siyah ve beyaz ürünler) oluşturduğu toplam büyüklüğün, toplam tüketimin aynı kalmasına rağmen %21 oranında artarak yaklaşık 20 milyar YTL ye ulaştığı hesaplanmaktadır. Bu artış yüksek seyreden petrol fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Akaryakıt pazarının oluşturduğu toplam büyüklük yılı aynı döneminde yaklaşık 17 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. Akaryakıt sektörünün (siyah ve beyaz ürünler) yarattığı doğrudan vergi gelirinin (ÖTV + KDV) 2006 yılı döneminde, 2005 yılı aynı dönemine göre, değişmeyen tüketim rakamlarına rağmen %9 oranında artarak (8 milyar YTL ÖTV, 3 milyar YTL KDV olmak üzere) toplam 11 milyar YTL ye ulaştığı hesaplanmaktadır. Türkiye de toplam vergilerin -yıllara göre değişmekle birlikte- yaklaşık %16-18 lik bölümünü petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV oluşturmaktadır. 1 Sektörün toplam büyüklüğü akaryakıt tüketimlerinde en büyük paya sahip olan İstanbul Avrupa Yakası pompa fiyatları ile ilgili ürünlerin satışının çarpımı ile hesaplanmaktadır Petder, 11/08/2006 Sayfa: 5/49

6 3- İLİŞKİLİ SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER : 2006 yılı döneminde havacılık pazarı 2005 yılı aynı dönemine göre %2 oranında genişleyerek 980 bin m³ olarak gerçekleşmiştir. Brent Ham petrolü 2006 yılı 27 döneminde varil başına ortalama 67 Amerikan Doları seviyesine ulaşmıştır. (2004 yılı ortalaması varil başına 38 Amerikan doları, 2003 yılı ortalaması ise varil başına yaklaşık 29 Amerikan doları olarak gerçekleşmiştir.) Petder, 11/08/2006 Sayfa: 6/49

7 ÖzetTablo - Kümülatif Satış ** Değişim Toplam Akaryakıt bin ton % Beyaz Ürünler Kurşunsuz 95 bin m % Kurşunsuz 98 bin m % Katkılı Kurşunsuz bin m % Benzinler Toplamı bin m % Gazyağı bin m % Motorinler bin m % Beyaz Ürün Toplamı bin m ,0% Beyaz Ürünler Kurşunsuz 95 bin ton % Kurşunsuz 98 bin ton % Katkılı Kurşunsuz bin ton % Benzinler Toplamı bin ton % Gazyağı bin ton % Motorinler bin ton % Beyaz Ürün Toplamı bin ton ,0% Siyah Ürünler Kalyak bin ton % 6 No.FO bin ton % Siyah Ürün Toplamı bin ton % Havacılık Satışları bin m % bin ton % Yağlama Ürünleri Motor Yağları bin ton % Dişli ve Transmisyon Yağları bin ton % Kimyasallar bin ton 5 5 7% Endüstriyel Yağlar bin ton % Deniz Yağları bin ton % Gresler bin ton % Toplam bin ton % LPG Tüplü bin ton % Dökme bin ton % Otogaz bin ton % Toplam LPG bin ton % Değişim Brent ( - ) ABD $ /varil % Sektör Büyüklüğü* milyar YTL % Akaryakıt ÖTV* milyar YTL 8 8 5% Akaryakıt KDV* milyar YTL % Toplam Vergi* milyar YTL % LPG Sektör Büyüklüğü milyar YTL 4 5 8% LPG ÖTV milyar YTL 1 1 1% LPG KDV milyar YTL 1 1 7% LPG Toplam Vergi milyar YTL 2 2 3% *siyah + beyaz ürünleri ifade etmektedir ** Petder Bilgileri ve diğer şirket tahminlerinden derlenmiştir Petder, 11/08/2006 Sayfa: 7/49

8 1. METODOLOJİ VE KAYNAKLAR Akaryakıt tüketimi Petder üyesi şirketlerin bilgileri ile diğer şirketlerin tahmini satışlarından oluşturulmuştur. Söz konusu toplamlar tahmini olup takribi olarak resmi toplam tüketim içerisindeki payının %95 in üzerinde olduğu düşünülmektedir yılı öncesi Türkiye toplamını gösterir kesin verileri için PİGM, 2005 yılı ve sonrası Türkiye toplam tüketimi için EPDK verileri dikkate alınmalıdır. Mevcut çalışmada 2005 yılı ve öncesine ait veriler PIGM ve EPDK verileri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak hazırlanmıştır. LPG piyasa bilgileri için Türkiye LPG Derneği ve PETDER LPG Sektör Kurulu nun sağladığı verilerden yararlanılmıştır yıllarını kapsayan akaryakıt analizlerinde ve bölgesel tüketim değerlendirmelerinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) verilerinden faydalanılmıştır. Petrol fiyatları için kaynak olarak Platts değerleri kullanılmaktadır. Resmi tatil günleri ve 29 Şubat (2004 için) değerleri bir önceki günün değeri varsayılmıştır. Enflasyon, GSMH, TÜFE, kur değerleri için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası tarafından halka açık olarak yayınlanan değerler dikkate alınmıştır. Taşıt araç sayılarındaki net hareketler TÜİK verilerinden faydalanılarak hesaplanılmaktadır. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 8/49

9 2. AKARYAKIT SEKTÖRÜ 2006 yılının ilk altı aylık döneminde toplam akaryakıt (Benzinler, Motorinler, Gazyağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil) tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile aynı düzeyde seyretmiştir ve 2006 yılları - döneminde toplam tüketim yaklaşık 8,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. AKARYAKIT TÜKETİMİ GELİŞİMİ YILLARI 1000 ton Fuel oil-6 Kalorifer Yakıtı Motorin Gazyağı Kurşunsuz Benzin Süper Benzin Normal Benzin 2006 yılı rakamları - dönemi Petder üyeleri toplamları ve diğer şirket tahminleri ile oluşturulmuştur 2006 yılı döneminde Akaryakıt pazarının (siyah ve beyaz ürünler) oluşturduğu toplam büyüklüğün, toplam tüketimin aynı kalmasına rağmen %21 oranında artarak yaklaşık 20 milyar YTL ye ulaştığı hesaplanmaktadır. Bu artış yüksek seyreden petrol fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Akaryakıt pazarının oluşturduğu toplam büyüklük yılı aynı döneminde yaklaşık 17 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. 2 Sektörün toplam büyüklüğü akaryakıt tüketimlerinde en büyük paya sahip olan İstanbul Avrupa Yakası pompa fiyatları ile ilgili ürünlerin satışının çarpımı ile hesaplanmaktadır Petder, 11/08/2006 Sayfa: 9/49

10 TOPLAM AKARYAKIT TÜKETİMİ GELİŞİMİ Mevsimsel Değişim milyon ton 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN PAZAR PAYLARI dönemi Katkılı K. Benzin 1% Kurşunsuz Benzin 13% Kalorifer Yakıtı 3% Fuel oil-6 16% Motorin 67% Petder, 11/08/2006 Sayfa: 10/49

11 2.1. Beyaz Ürünler (Benzinler, Motorinler ve Gazyağı) 2006 yılı döneminde toplam beyaz ürün tüketimi 2005 yılı aynı dönemine göre %7 oranında artarak yaklaşık 8,2 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir yılından 2006 yılına kadar olan dönemi kapsayan toplam beyaz ürün tüketimindeki değişimler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Bu grafikte görüldüğü üzere toplam beyaz ürün tüketimindeki motorinin payı artmakta buna karşılık benzin tüketimi ise azalma eğilimini sürdürmektedir. BEYAZ ÜRÜNLER TÜKETİMİ GELİŞİMİ YILLARI m Motorin Gazyağı Kurşunsuz Benzin Süper Benzin Normal Benzin 2006 yılı rakamları - dönemi Petder üyeleri toplamları ve diğer şirket tahminleri ile oluşturulmuştur Beyaz ürün tüketiminin aylara göre değişimini gösteren grafik ile ürünlerin pazar payları aşağıdaki grafiklerde verilmektedir. Tüketim yaz aylarında sürekli bir artış kış aylarında ise azalma eğilimini sürdürmektedir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 11/49

12 BEYAZ ÜRÜNLER TÜKETİMİ Mevsimsel Değişim m Sene Ortalaması yılı rakamları - dönemi Petder üyeleri toplamları ve diğer şirket tahminleri ile oluşturulmuştur BEYAZ ÜRÜNLER PAZAR PAYLARI Dönemi 2005 (iç daire), 2006 (dış daire) DK Motorin 8% 4% 16% 95 Oktan 16% Motorin 73% 74% 2% 4% 98 Oktan 1% Süper / Katkılı K Benzin 2% Petder, 11/08/2006 Sayfa: 12/49

13 Benzinler 2006 Yılı Dönemi Sektör Raporu 2006 yılı döneminde toplam benzin tüketimi (95, 98 ve üstü oktanlı kurşunsuz benzinler ile katkılı kurşunsuz benzin), 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %2 oranında azalarak yaklaşık 1,6 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle toplam benzin tüketiminin benzin türlerine göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmektedir. Yıllar içerisinde kurşunsuz benzin tüketimi karşısında azalan süper benzin tüketimi tarihi itibarı ile yerini katkılı kurşunsuz benzine bırakmıştır. Grafiklerden görüldüğü üzere toplam benzin tüketimi azalmaktadır. TOPLAM BENZİN TÜKETİMİ m Kurşunsuz Benzin Süper Benzin Normal Benzin 2006 yılı rakamları - dönemi Petder üyesi toplamları ve diğer şirket tahminleri ile oluşturulmuştur, Süper Benzin ise Katkılı Kurşunsuz Benzini ifade etmektedir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 13/49

14 TOPLAM BENZİN TÜKETİMİ ORANLARI % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kurşunsuz Benzin Süper Benzin Normal Benzin 2006 yılı rakamları - dönemi Petder üyeleri toplamları ve diğer şirket tahminleri ile oluşturulmuştur 2004 yılı sonu itibariyle, toplam kümülatif benzin tüketimi içerisinde en büyük pay %65 ile 95 oktanlı kurşunsuz benzinin olup, süper benzinin payı %27, 98 oktanlı kurşunsuz benzinin yıl sonu itibariyle piyasa payı ise %8 olarak gerçekleşmiştir yılında kurşunsuz benzin tüketimi 2004 yılına göre %4,6 oranında artmıştır. Böylece kurşunsuz benzin tüketimindeki artış eğilimi 2005 te de devam etmiştir yılı ayı itibariyle kurşunlu benzin tüketimi bitmiştir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 14/49

15 Toplam Benzinler Kümülatif Pazar Payları Dönemi Dönemi Süper Benzin 19% 98 Oktan Kurşunsuz 6% Katkılı KBenzin 12% 98 Oktan Kurşunsuz 8% 95 Oktan Kurşunsuz 73% 95 Oktan Kurşunsuz 82% TOPLAM BENZİN TÜKETİMİ Mevsimsel Değişim m Petder, 11/08/2006 Sayfa: 15/49

16 Süper Benzin Tüketiminin Yılları Değişimi Süper benzin kullanımı 1997 yılından itibaren azalan bir eğilim izlemektedir ve 2003 yıllarındaki artış ise, bu dönemde piyasadan çekilen normal benzinin ikamesinden kaynaklanmaktadır yılında süper benzin tüketimi, 2004 yılına göre %39,8 oranında azalarak 609 bin 296 m³ olarak gerçekleşmiştir tarihi itibariyle süper benzin Çevre ve Orman Bakanlığı nın AB direktiflerine uyum kapsamında yayınlamış olduğu Yakıt Kalitesi Yönetmeliği uyarınca piyasadan çekilmiştir. Yumuşak sübaplı eski tip araçların ihtiyaç duyacağı süper benzin ise Potasyum veya Mangan katkılı kurşunsuz benzin ile ikame edilmektedir Motorinler Yıllar itibariyle resmi ve kayıtlı motorin tüketiminin değişimini gösteren grafik aşağıda verilmektedir. Motorin tüketiminde 1998 de başlayan artış eğilimi devam etmektedir yılının ilk altı aylık döneminde resmi ve kayıtlı motorin tüketimi, 2005 yılı aynı dönem tüketimine göre %9 artarak yaklaşık 6,6 milyon m³ e ulaşmış bulunmaktadır. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 16/49

17 TOPLAM MOTORİN TÜKETİMİ m Motorin DK Motorin 2006 yılı rakamları - dönemi Petder üyeleri toplamları ve diğer şirket tahminleri ile oluşturulmuştur MOTORİN TÜKETİMİ Mevsimsel Değişim m motorin 50 ppm Motorin 2005 Petder, 11/08/2006 Sayfa: 17/49

18 2.2. Siyah Ürünler Siyah ürün tüketimi 2006 yılı - döneminde 2005 yılı aynı dönemine göre %22 oranında azalarak yaklaşık 1,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Siyah ürünler pazarındaki değişimler yıllar itibariyle aşağıda verilmektedir: Siyah Ürünler Tüketimi Yılları Değişimi ton Fuel oil-6 Kalorifer Yakıtı 2006 yılı rakamları - dönemi Petder üyeleri toplamları ve diğer şirket tahminleri ile oluşturulmuştur Doğalgaz ın özellikle büyük kentlerde kullanıma alınması siyah ürün tüketimindeki azalmanın temel nedenidir. Aylık tüketim miktarındaki değişimi gösteren grafik, siyah ürün tüketiminin diğer akaryakıt türlerine göre mevsimsel değişimden daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 18/49

19 Siyah Ürünler Tüketimi Mevsimsel Değişim ton yılı ve 2006 yılları - döneminde siyah ürünlerin oluşturduğu pazarın yaklaşık %84 lük bölümünü 6 numaralı fuel oil, %16 sını kalorifer yakıtı oluşturmaktadır. 2005, 2006 Dönemi Kalyak 16% 6 No.FO 84% Petder, 11/08/2006 Sayfa: 19/49

20 Kalorifer Yakıtı (Kalyak) Kalyak tüketimini yıllara göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmektedir: Kalorifer Yakıtı Tüketimi Yılları Değişimi ton yılı rakamları - dönemi Petder üyeleri toplamları ve diğer şirket tahminleri ile oluşturulmuştur 2006 yılı - döneminde toplam kalorifer yakıtı tüketimi, 2005 yılı aynı dönemine göre %20 oranında azalarak yaklaşık 260 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu tüketim 2003, 2004, 2005 ve 10 yıllık tüketim ortalamasının altındadır. Kalorifer yakıtı tüketiminin aylara göre değişimini gösteren grafik 2003 ve on yıllık ortalamalar ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmektedir: Kalorifer Yakıtı Tüketimi Petder, 11/08/2006 Sayfa: 20/49

21 Mevsimsel Değişim 1000 ton Fuel Oil No: 6 Fuel oil No:6 tüketiminin yılları arası gelişimini gösteren grafik aşağıda verilmektedir: Fuel Oil No:6 Tüketimi Yılları Değişimi 2006 yılı rakamları - dönemi Petder üyeleri toplamları ve diğer şirket tahminleri ile oluşturulmuştur Petder, 11/08/2006 Sayfa: 21/49

22 Fuel Oil 6 tüketimi, 2006 yılı - döneminde, 2005 yılı aynı dönemine göre % 22 oranında azalarak yaklaşık 1 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibariyle Fuel oil No:6 tüketiminin değişimini gösteren grafik aşağıda verilmektedir: Fuel Oil No:6 Tüketimi Mevsimsel Değişim ton Petder, 11/08/2006 Sayfa: 22/49

23 3. OTOMOTİV VE ENDÜSTRİYEL YAĞLAMA ÜRÜNLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı na Atık Yağların Kontrolu Yönetmeliği kapsamında yapılan bildirimlere göre Türkiye de 2004 yılında otomotiv ve endüstriyel yağlama ürünleri tüketimi toplam 501 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Madeni yağ faaliyetleri kapsamında doğrudan bilgi akışı sağlanan BP, CASTROL, EXXONMOBIL, POAŞ, SHELL, OPET, TOTAL firmalarının 2005 yılında piyasaya sunmuş oldukları toplam madeni yağ miktarı 2004 yılı ile karşılaştırıldığında %5,7 oranında artarak 342 bin ton a ulaşmıştır. Raporun bu bölümünde sunulan veriler ve bilgiler 2005 yılında 342 bin tona ulaşan ve madeni yağ pazarının yaklaşık %65 ini oluşturan yukarıda adı geçen kuruluşların sağladığı bilgileri kapsamaktadır yılı döneminde Otomotiv ve Endüstriyel Yağlama Ürünleri tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %14 oranında artarak yaklaşık 176 bin ton a ulaşmıştır yılı toplam otomotiv ve endüstriyel yağlama ürünleri pazarının 2004 yılı ve 2006 yılı dönemi ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Otomotiv ve Endüstriyel Yağlama Ürünleri Tüketimi 1000 ton Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Petder, 11/08/2006 Sayfa: 23/49

24 2006 yılı dönemi kümülatif değerleri gözönüne alındığında toplam yağlama ürünleri içerisinde en büyük paya %46 ile motor yağları sahiptir, onu %33 ile endüstriyel yağlar izlemektedir. Otomotiv ve Endüstriyel Yağlama Ürünleri Piyasa Payları DENİZ YAĞLARI 7% GRESLER 4% MOTOR YAĞLARI 46% ENDÜSTRİYEL YAĞLAR 33% KİMYASALLAR 3% DİŞLİ VE TRANSMİSYON YAĞLARI 7% 3.1. Motor Yağları 2005 yılında motor yağları tüketimi 2004 yılı ile karşılaştırıldığında %2,1 oranında azalarak yaklaşık 148 bin ton a olarak gerçekleşmiştir. Motor yağları 2006 yılının ilk altı aylık döneminde 2005 yılı aynı dönemine göre %6,7 oranında artarak yaklaşık 81 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Motor yağları, toplam yağlama ürünleri içerisinde yaklaşık % 46 lık pazar payına sahiptir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 24/49

25 2006 yılı motor yağları tüketiminin 2004 yılı ve 2005 yılı dönemi tüketimi ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Motor Yağları Tüketimi 1000 ton Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Motor Yağları Tüketimi 2006 Dönemi Benzinli Motor Yağları 16% Dizel Motor Yağları 84% Petder, 11/08/2006 Sayfa: 25/49

26 2004 ve 2005 yılı kümülatif değerleri incelendiğinde, motor yağları tüketiminin %16 sı benzinli motor yağları geriye kalan %84 lük bölümü ise dizel motor yağlarıdır yılının ilk altı aylık döneminde motor yağları tüketiminin %16 sı benzinli motor yağları geriye kalan %84 lük bölümü ise dizel motor yağlarıdır Benzinli Motor Yağları 2006 yılı - döneminde Benzinli motor yağları pazarı 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %12,3 oranında artarak toplam tüketim yaklaşık 13 bin ton olarak gerçekleşmiştir yılı benzinli motor yağları satışlarının 2004 yılı ve 2005 yılı dönemi satışları ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Benzinli Motor Yağları Tüketimi 3,5 3,0 2, ton 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık yılı - dönemi kümülatif değerleri incelendiğinde, benzinli motor yağlarının %92 lik bölümü multigrade, %1 i monograde ve geriye kalan %7 lik bölümü ise motosiklet yağları ve leisure marine dir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 26/49

27 Benzinli Motor Yağları Çeşitlerine göre Pazar Payları 2006 Yılı Dönemi Sektör Raporu Motosiklet yağları ve leisure marine 7% Multigrade 92% Monograde 1% 2006 yılı dönemi tüketim rakamları, 2005 yılı aynı dönemi tüketim rakamları ile karşılaştırıldığında monograde tüketiminde %22,2 oranında düşüş görülürken, motosiklet yağları ve leisure marine tüketiminde %25,6, multigrade tüketiminde %11,9 oranında artış görülmüştür Dizel Motor Yağları Dizel motor yağları pazarı 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında %3,2 oranında daralmış ve toplam tüketim yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde Dizel Motor Yağları tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %5,7 oranında genişleyerek 68 bin ton olarak gerçekleşmiştir yılı dizel motor yağları satışlarının 2004 yılı ve 2006 yılı dönemi satışları ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Petder, 11/08/2006 Sayfa: 27/49

28 Dizel Motor Yağları Tüketimi ton Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık yılı dönemi kümülatif değerleri incelendiğinde, dizel motor yağlarının %79 u multigrade, %19 u ise monograde dir. Dizel Motor Yağları Çeşitlerine göre Pazar Payları Mono grade 19% 2006 yılı dönemi tüketim rakamları, 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında monograde tüketiminde %5,7 oranında azalma görülürken multigrade tüketiminde Multigrade 79% yaklaşık %9,2 oranında artış görülmüştür. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 28/49

29 3.2. Dişli ve Transmisyon Yağları Dişli ve transmisyon yağları tüketimi 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında %9,3 oranında daralmış ve tüketim yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde Dişli ve transmisyon yağları tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %14,6 oranında genişleyerek yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir. Dişli ve transmisyon yağları yağlama ürünleri içerisinde yaklaşık % 7 lik pazar payına sahiptir yılı dişli ve transmisyon yağları tüketiminin 2004 yılı ve 2006 yılı dönemi tüketimi ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Dişli ve Transmisyon Yağları Tüketimi 3,5 3,0 2, ton 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık yılı dönemi kümülatif değerleri incelendiğinde, dişli ve transmisyon yağlarının %53 ü monograde diğer %47 lik bölümü ise multigrade dir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 29/49

30 Dişli ve Transmisyon Yağları Çeşitlerine göre Pazar Payları yılı dönemine ait tüketim rakamları, 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında; monograde pazarı %15,9 oranında, multigrade tüketimi ise %13,1 oranında artmıştır. Multigrade 47% Mono grade 53% 3.3. Kimyasal Yağlama Ürünleri Kimyasal yağlama ürünleri tüketimi 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında %6,9 oranında artarak tüketim yaklaşık 32 bin 296 ton a ulaşmıştır yılı döneminde Kimyasal yağlama ürünleri tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %7,1 oranında artarak yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı dönemi kümülatif rakamları dikkate alındığında, kimyasal yağlama ürünleri yağlama ürünleri içerisinde yaklaşık % 3 lük pazar payına sahiptir yılı kimyasal yağlama ürünleri tüketiminin 2004 yılı ve 2006 yılı dönemi tüketimi ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Petder, 11/08/2006 Sayfa: 30/49

31 Kimyasal Yağlama Ürünleri Tüketimi 1000 ton Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık yılı kümülatif değerleri incelendiğinde, kimyasal ürünlerin %69 u Antifriz geriye kalan %31 lik bölümü ise hidrolik fren sıvısıdır. Kimyasal Yağlama Ürünleri Çeşitlerine göre Pazar Payları Antifriz 69% Hidrolik Fren Sıvısı 31% Petder, 11/08/2006 Sayfa: 31/49

32 Hidrolik Fren Sıvısı Hidrolik fren sıvısı pazarı 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında %6,8 oranında daralmış ve toplam tüketim yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde Hidrolik fren sıvısı tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %11,8 oranında artarak yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı hidrolik fren sıvısı satışlarının 2004 yılı ve 2006 yılı dönemi satışları ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; 700 Hidrolik Fren Sıvısı Tüketimi ton Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Antifriz Antifriz pazarı 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında yaklaşık %8,3 oranında genişlemiş ve toplam tüketim yaklaşık ton a ulaşmıştır yılı döneminde Antifriz tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %5,1 oranında artarak yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı antifriz satışlarının 2004 yılı ve 2006 yılı dönemi satışları ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Petder, 11/08/2006 Sayfa: 32/49

33 Antifriz Tüketimi 1000 ton Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Endüstriyel Yağlar Endüstriyel yağlar tüketimi 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında %22,1 oranında artmış ve tüketim yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde Endüstriyel Yağlar tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %30,7 oranında artarak yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı dönemi kümülatif rakamları dikkate alındığında, endüstriyel yağlar, yağlama ürünleri içerisinde yaklaşık % 33 lük pazar payına sahiptir yılı endüstriyel yağlar tüketiminin 2004 yılı ve 2006 yılı dönemi tüketimi ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Petder, 11/08/2006 Sayfa: 33/49

34 Endüstriyel Yağlar Tüketimi ton Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Endüstriyel Yağlar Çeşitlerine göre Pazar Payları 2006 dönemi kümülatif Diğer 29% Hidrolik 35% değerler incelendiğinde, endüstriyel ürünlerin %35 i hidrolik, %36 sı proses yağları geriye kalan %29 luk bölüm ise çeşitli endüstriyel yağlardan oluşmaktadır. Proses Yağları 36% Petder, 11/08/2006 Sayfa: 34/49

35 Hidrolik 2006 Yılı Dönemi Sektör Raporu Hidrolik pazarı 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında %8 oranında genişlemiş ve toplam tüketim yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde Hidrolik tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %27,2 oranında artarak yaklaşık 20 bin ton olarak gerçekleşmiştir yılı hidrolik satışlarının 2004 yılı satışları ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Hidrolik Tüketimi 1000 ton 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Proses Yağları Proses yağları (proses yağları, tekstil, harman ve trafo) pazarı 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında yaklaşık %59,4 oranında genişlemiştir. Sözkonusu dönemde toplam tüketim yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde Petder, 11/08/2006 Sayfa: 35/49

36 Proses yağları tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %48,1 oranında artarak yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı proses yağları satışlarının 2004 yılı ve 2005 yılı satışları ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; 1000 ton 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Proses YağlarıTüketimi Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Diğer Endüstriyel Yağlama Ürünleri Diğer endüstriyel yağlama ürünleri pazarı (türbin, kompresör, ısı transfer, kızak dişli, tekstil makine, enerji motor, Metal İşleme Sıvıları (kesme Yağları, ısıl işlem yağları, pas önleyiciler), beton ve döküm kalıp yağları)) 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında yaklaşık %22,2 oranında genişlemiştir. Sözkonusu dönemde toplam tüketim yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde Diğer endüstriyel yağlama ürünleri tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %17,7 oranında artarak yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı Diğer yağlama ürünleri satışlarının 2004 yılı satışları ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Petder, 11/08/2006 Sayfa: 36/49

37 Diğer Endüstriyel Yağlama Ürünleri Tüketimi 7,00 6,00 5, ton 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Deniz Yağları Deniz Yağları tüketimi 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında yaklaşık %10,9 oranında artmış ve tüketim ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde Deniz yağları tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %6,8 oranında artarak yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı dönemi kümülatif rakamları dikkate alındığında, Deniz Yağları, yağlama ürünleri içerisinde yaklaşık % 7 lik pazar payına sahiptir yılı Deniz Yağları tüketiminin 2004 yılı ve 2006 yılı dönemi tüketimi ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Petder, 11/08/2006 Sayfa: 37/49

38 Deniz Yağları Tüketimi 3,5 3,0 2, ton 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Gresler Gres tüketimi 2005 yılında, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında %5,3 oranında artmış ve tüketim yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde Gres tüketimi 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %16,1 oranında artarak yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir yılı dönemi kümülatif rakamlar dikkate alındığında, Gresler, yağlama ürünleri içerisinde yaklaşık % 4 lük pazar payına sahiptir yılı Gres tüketiminin 2004 ve 2006 yılı dönemi tüketimi ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir; Petder, 11/08/2006 Sayfa: 38/49

39 Gresler Tüketimi 1,6 1,4 1, ton 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Petder, 11/08/2006 Sayfa: 39/49

40 4. LPG SEKTÖRÜ LPG piyasa bilgileri Aygaz Grubu, Primagaz Grubu, BP Gaz Grubu, Totalgaz Grubu, Aytemiz, Shellgaz ve diğer şirketler olarak verilmiştir. Kaynak olarak Türkiye LPG Derneği ve PETDER LPG Sektör Kurulu nun sağladığı verilerden yararlanılmıştır. Türkiye toplam LPG tüketimi 2005 yılında 2004 yılına göre %1,8 oranında azalarak 3 milyon 692 bin ton olarak gerçekleşmiştir yılı döneminde toplam LPG pazarı 2005 yılı aynı dönemine göre %6,2 oranında daralarak yaklaşık 1 milyon 700 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu dönemde Tüplü LPG pazarı ve dökme LPG pazarı 2005 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sırasıyla %6,7 ve %23,5 oranlarında daralmış otogaz pazarı ise %0,5 oranında genişlemiştir. Toplam LPG aylık tüketim grafiği aşağıda verilmektedir; Toplam LPG Tüketimi Mevsimsel Değişim ton Petder, 11/08/2006 Sayfa: 40/49

41 2006 yılı dönemi kümülatif rakamları dikkate alındığında, LPG pazarının yaklaşık %48 lik bölümünü Tüplü LPG, %39 luk bölümünü otogaz, %13 ünü ise dökme LPG oluşturmuştur. Ürün Bazında Pazar Payı Dönemi Dökme 13% Otogaz 39% Tüplü LPG 48% 4.1. Tüplü LPG Tüplü LPG tüketimi 2006 yılı döneminde, 2005 yılı aynı dönemine göre %6,7 oranında azalarak yaklaşık 818 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2003, 2004 ve 2005 ve 2006 yılı Tüplü LPG tüketimlerini karşılaştırmalı olarak gösteren grafik aşağıda verilmektedir; Tüplü LPG Tüketimi Mevsimsel Değişim 1000 ton Petder, 11/08/2006 Sayfa: 41/49

42 4.2. Dökme LPG 2006 Yılı Dönemi Sektör Raporu 2005 yılında Dökme LPG pazarı %19,7 oranında daralarak toplam tüketim 457 bin 500 ton olarak gerçekleşmiştir. Dökme LPG tüketimi 2006 yılı döneminde, 2005 yılı aynı dönemine göre %23,5 oranında azalarak yaklaşık 187 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2003, 2004 ve 2005 ve 2006 yılı Dökme LPG tüketimlerini karşılaştırmalı olarak gösteren grafik aşağıda verilmektedir; Dökme LPG Tüketimi Mevsimsel Değişim ton Otogaz 2004, 2005 ve 2006 (- dönemi) yılları resmi ve kayıtlı otogaz tüketimini 2003 yılı ile karşılaştırmalı olarak gösteren grafik aşağıda verilmektedir; Grafikte otogaz kullanımının yıllar içerisinde arttığı görülmektedir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 42/49

43 Otogaz Tüketimi Mevsimsel Değişim 1000 ton yılında otogaz pazarı 2004 yılına göre %8,3 oranında genişleyerek toplam tüketim 1 milyon 501 bin ton a ulaşmıştır. Otogaz tüketimi 2006 yılı döneminde, 2005 yılı aynı dönemine göre %0,5 oranında artarak yaklaşık 712 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 5. HAVACILIK SEKTÖRÜ 2005 yılında olumlu bir tablo çizen havacılık pazarı 2004 yılına göre %13 oranında genişleyerek toplam pazar 2,3 milyon m³ e ulaşmıştır yılı döneminde havacılık pazarı 2005 yılı aynı dönemine göre %2 oranında genişleyerek 980 bin m³ olarak gerçekleşmiştir yılı - döneminde toplam satışların %53'ü Atatürk Havalimanı'ndan yapılmıştır. Atatürk Havalimanı'nı %21 ile Antalya izlemektedir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 43/49

44 Havacılık Satışları m , Dönemi 2006 Atatürk Antalya 2005 Atatürk Antalya ve 2006 yılı dönemi satışlarının aylık bazda gelişimi aşağıda verilmektedir; Havacılık Satışları Mevsimsel Değişim m Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aralık Petder, 11/08/2006 Sayfa: 44/49

45 6. PETDER 2006 Yılı Dönemi Atık Motor Yağı Toplama Çalışmaları tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolu Yönetmeliği uyarınca PETDER, Çevre ve Orman Bakanlığı ile tarihinde bir protokol imzalayarak Atık Motor Yağlarını toplayarak Bakanlıkça Lisans verilen berataraf tesislerine taşımak üzere yetkilendirilmiştir. PETDER, üyesi olan ve anlaşma imzalayarak Atık Motor Yağı Toplama Organizasyonuna katılan BP, PO, Shell, Mobil, Total, Delta Petrol, Opet, FL, Belgin Madeni Yağları, Renault Trucks, BMC- OMPAŞ, Trakmak, Çelik Motor, GM, Chevrolet, Daihatsu, Mazda, Baylas Otomotiv ve Yüce Auto, Suzuki, Motana Motorlu Araçlar, Peugeot, Doğuş Oto, Borusan Otomotiv, Katalonya, Anadolu Isuzu, Uzel, John Deere, Honda Türkiye, Hyundai Assan, Hattat Tarım, Volvo Otomobil Ticaret Ltd. Şti adına Atık Motor Yağlarını Türkiye çapında toplamaktadır. PETDER tarihleri arasında tüm ülkeden adet atık motor yağı üreticisinden seferde MT atık motor yağı toplamıştır. PETDER in 2006 yılının ilk altı ayında oto servis istasyonları ve diğer kuruluşlardan topladığı MT Atık Motor Yağı, lisanslı araçlar ile taşınarak, Akçansa (B.Çekmece ve Çanakkale fabrikaları), Set Çimento, Baştaş, Konya Çimento, Çimentaş ve İzaydaş da dahil olmak üzere 13 ayrı lisanslı bertaraf tesisine alternatif yakıt olarak kullanılmak üzere teslim edilmiştir. Bu hizmet PETDER tarafından elinde atık motor yağı bulunan tüm işletmelere bedelsiz olarak götürülmekte olup bu hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli olan ilave finansman ihtiyacı doğrudan yukarıda isimleri verilen madeni yağ üreticisi kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda atık yağ üreticileri YTL ilave finansman sağlamışlardır yılı atık motor yağı toplama miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafiklerde verilmektedir. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 45/49

46 5,000,000 TOPLANAN ATIK MOTOR YAĞI - KÜMÜLATİF SEFER SAYISI - KÜMÜLATİF 3,000 4,500,000 4,000,000 2,500 3,500,000 2,000 KG 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500 SEFER SAYISI 1,500,000 1,000 1,000, ,000 0 Şubat Mayıs 0 1,200,000 TOPLANAN ATIK MOTOR YAĞI - AYLIK SEFER SAYISI - AYLIK 600 1,000, , KG 600, SEFER SAYISI 400, , Şubat Mayıs 0 Petder, 11/08/2006 Sayfa: 46/49

47 7. AKARYAKIT SEKTÖRÜNÜ VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ UNSURLAR 7.1. Uluslararası Ham Petrol Fiyatları 2005 yılında Brent ham petrolünün ortalama değeri, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında 54,5 $/varil ortalaması ile Amerikan Doları bazında %43 daha yüksek bir seviyeye ulaşmıştır yılı 27 döneminde ise varil başına ortalama 67 Amerikan Doları seviyeye ulaşmıştır. (2004 yılı ortalaması varil başına 38,2 Amerikan doları, 2003 yılı ortalaması ise varil başına yaklaşık 29 Amerikan doları olarak gerçekleşmiştir.) Brent ham petrolü fiyatlarındaki günlük değişimler değerlendirildiğinde Brent ham petrol fiyatlarının 2003, 2004, 2005 ve 2006 yılları karşılaştırmalı grafiği aşağıdaki gibidir; Brent Ham Petrolü Günlük Değişim 80 76, ,3 60 $ / varil , Petder, 11/08/2006 Sayfa: 47/49

48 ÖzetTablo - Kümülatif Satış ** Değişim Toplam Akaryakıt bin ton % Beyaz Ürünler Kurşunsuz 95 bin m % Kurşunsuz 98 bin m % Katkılı Kurşunsuz bin m % Benzinler Toplamı bin m % Gazyağı bin m % Motorinler bin m % Beyaz Ürün Toplamı bin m ,0% Beyaz Ürünler Kurşunsuz 95 bin ton % Kurşunsuz 98 bin ton % Katkılı Kurşunsuz bin ton % Benzinler Toplamı bin ton % Gazyağı bin ton % Motorinler bin ton % Beyaz Ürün Toplamı bin ton ,0% Siyah Ürünler Kalyak bin ton % 6 No.FO bin ton % Siyah Ürün Toplamı bin ton % Havacılık Satışları bin m % bin ton % Yağlama Ürünleri Motor Yağları bin ton % Dişli ve Transmisyon Yağları bin ton % Kimyasallar bin ton 5 5 7% Endüstriyel Yağlar bin ton % Deniz Yağları bin ton % Gresler bin ton % Toplam bin ton % LPG Tüplü bin ton % Dökme bin ton % Otogaz bin ton % Toplam LPG bin ton % Değişim Brent ( - ) ABD $ /varil % Sektör Büyüklüğü* milyar YTL % Akaryakıt ÖTV* milyar YTL 8 8 5% Akaryakıt KDV* milyar YTL % Toplam Vergi* milyar YTL % LPG Sektör Büyüklüğü milyar YTL 4 5 8% LPG ÖTV milyar YTL 1 1 1% LPG KDV milyar YTL 1 1 7% LPG Toplam Vergi milyar YTL 2 2 3% *siyah + beyaz ürünleri ifade etmektedir ** Petder Bilgileri ve diğer şirket tahminlerinden derlenmiştir Petder, 11/08/2006 Sayfa: 48/49

49 PETDER ÜYELERİ : Belgin Madeni Yağlar BP Petrolleri A.Ş. DELTA Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş. MOBIL Oil Türk A.Ş. PETROL OFİSİ A.Ş. The SHELL Company of TURKEY Ltd. TOTAL Oil Türkiye A.Ş. TURCAS Petrol A.Ş. Petder, 11/08/2006 Sayfa: 49/49