ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ

Transkript

1 ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ LEVHA SANAYİ RAPORU H A Z İ R A N Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P ANKARA Tel : (312) (pbx) Faks: (312) e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : /

2 ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO GİRİŞ 1 LEVHA SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI 2 DÜNYADA LEVHA SANAYİ 3 -Dünya Levha Üretimi 3 -Dünya Levha Tüketimi 4 -Dünya Levha İhracatı 5 -Dünya Levha İthalatı 6 TÜRKİYE DE LEVHA SANAYİ 7 -Türkiye de Levha Sanayinin Mevcut Durumu ve Üretimi 7 -Türkiye nin Levha İhracatı 8 -Türkiye nin Levha İthalatı 10 LEVHA SANAYİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 13 LEVHA SANAYİNİN SWOT ANALİZİ 14 SONUÇ 16 KAYNAKLAR 17 TÜRKİYE DEKİ YONGA LEVHA ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ 18 TÜRKİYE DEKİ LİF LEVHA ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ 19 Hazırlayanlar: Sevil SAKARYA/Şeref CANLI HAZİRAN 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P ANKARA Tel : (312) (pbx) Faks: (312) e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : /

3 G İ R İ Ş Ağaç malzeme günümüzde hem masif hem de odun kompozitleri olarak çok geniş ve değişik alanlarda değerlendirilmektedir. Masif ağaç malzemenin anizotrop yapısı, geniş yüzey gerektiren kullanım yerlerinde yetersiz kalması ve ekonomik nedenlerle odun hammaddesinden teknik yollarla yonga levha, lif levha, kontrplak vb ahşap levhalar üretilmektedir lı yıllarda endüstriyel olarak, odunun doğal kusurlarından arındırılmış, izotrop ve homojen bir yapıya sahip yonga levha üretimine başlanılmıştır. Türkiye de Yonga levha ve lif levha endüstrileri 1950 li yıllarda kurulmuştur. Özellikle, II. Dünya savaşından sonra şehirlerin yeniden yapılandırılması çalışmalarında geniş boyutlu malzemeye duyulan ihtiyaç nedeniyle yonga levha ve lif levha endüstrileri hızla gelişmiştir. Yonga levha; odun parçalarından (odun yongaları, testere talaşı, rende talaşı vb.) ve/veya diğer lignoselülozik malzemelerden (keten, kenevir ipliği, kendir ipliği, suyu çıkarılmış şeker kamışı posası vb odunlaşmış bitkilerden) elde edilen yongaların tutkallandıktan sonra, sıcak preslenmesiyle elde edilen levhalar olarak; lif levha ise odun liflerinin doğal yapışma ve keçeleşme özelliklerinden yararlanılarak biçimlendirilmesi sonucu oluşan levhalar olarak tanımlanmaktadır. Yonga levha ve Lif levha sektörü Fasıl 44 içerisinde; Yonga levha 4410 G.T.İ.P. numarası ile YONGA LEVHA ve benzeri levhalar ve ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden benzeri levhalar (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın), Lif levha ise 4411 G.T.İ.P. numarası ile Ağaçtan ve diğer odunsu maddelerden LİFLEVHALAR (reçineler veya diğer organik maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın) 12 haneli açılımla yer almaktadır. Yonga levha ve lif levha sanayileri yoğun olarak mobilya, orman işletmeleri, tutkal ve kimyasal madde üretim sektörü, kereste fabrikaları ve marangozlar, kağıt sektörü, inşaat sektörü (prefabrik ev yapımı), dekorasyon, odun tüccarları, petrol ürünleri satıcıları, otomotiv sektörü, enerji sektörü, profil üreticileri, orman-köy kooperatifleri, çimento üretim sektörü ve metal sanayi ile ilişkidedir. Ülkemizde odun kökenli levha sanayi sektörünün plânlı dönemde gelişme gösterdiği, yeni tesislerin kurulduğu, dünyada uygulanan teknolojilerin ülkemize getirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Ancak, hâlihazırdaki durumu ile sektörün düşük maliyetlerle çalışan ve son kullanım yerlerine hitap etmek üzere katma değeri en yüksek ürünleri üreterek, iç ve dış pazarlara sunabilen, rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuştuğu söylenemez. Sektörün ekonomide işgal ettiği önemli konum göz önüne alındığında, gerekli yapısal değişikliklerini tamamlayamadığı görülmektedir. Günümüzde levha sanayi koordinasyon eksikliği, hammadde sorunları, yetersiz sermaye birikimi, işgücü gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkemizde odun kökenli levha sanayi sektörünün gelişimi için genel sanayileşme politikaları içerisinde ele alınması önem taşımaktadır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1

4 LEVHA SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRMASI 4410 ve 4411 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarındaki ürünleri kapsayan sektörün, detaylı bazda ifade edilen GTİP numaraları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. GTİP Madde Tanımı Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (örneğin waferboard) (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş (bir araya getirilmiş) olsun olmasın): - Ağaçtan : Yonga levha İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar Yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla kaplanmış olanlar Diğerleri Yönlendirilmiş lifli levha (OSB): İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar Diğerleri: Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar Diğerleri Diğerleri Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin emdirilmiş kağıtla Diğerleri Diğerleri: kaplanmış olan waferboard Keten döküntülerinden elde edilenler Diğerleri Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler veya diğer organik maddelerle yapıştırılmış olsun olmasın): - Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard-MDF): Kalınlıkları 5 mm.yi geçmeyenler: Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar Diğerleri Kalınlıkları 5 mm.yi geçen, fakat 9 mm.yi geçmeyenler: Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar Diğerleri Kalınlıkları 9 mm.yi geçenler: Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar Diğerleri - Diğerleri: Yoğunluğu 0,8 gr/cm 3.ü geçenler: Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar Diğerleri Yoğunluğu 0,5 gr/cm 3.ü geçen, fakat 0,8 gr/ cm 3.ü geçmeyenler: Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar Diğerleri Yoğunluğu 0,5 gr/cm 3.ü geçmeyenler Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar Diğerleri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2

5 DÜNYADA LEVHA SANAYİ Dünya Levha Üretimi: Dünya levha üretimi yılları arasında inişli çıkışlı bir eğilim göstermiştir yılında 63,1 milyon m³ olan üretim miktarı 2009 yılında 75,5 milyon m³'e yükselmiştir. Dünya Levha Üretimi Milyon m 3 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 75,5 74,2 71,2 70,1 63, Kaynak: FAOSTAT Database, 2011 Dünyanın en büyük levha üreticisi Çin dir. Çin, dünya levha üretiminin %45 ini yapmaktadır yılında 34,5 milyon m³ levha üreten Çin i sırasıyla ABD, Almanya ve Türkiye takip etmektedir. Türkiye tablodan da görüleceği üzere, dünyanın en büyük 4. levha üreticisi olarak sektör için önemli bir ülke olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Dünya Levha Üretimi (m 3 ) SIRA ÜLKELER Değişim (%) % Pay 1 Çin ,5 45,7 2 ABD ,0 8,4 3 Almanya ,0 6,5 4 Türkiye ,5 3,9 5 Brezilya ,9 3,8 6 Polonya ,7 3,4 7 Güney Kore ,1 2,2 8 Rusya Fed ,6 2,2 9 Malezya ,3 2,1 10 Kanada ,7 1,8 11 İspanya ,0 1,6 12 Fransa ,3 1,3 13 Tayland ,0 1,2 14 Şili ,0 1,1 15 İtalya ,1 1,1 16 Arjantin ,0 1,1 17 Avusturya ,3 1,0 18 Japonya ,8 0,9 19 Avustralya ,4 0,9 20 Yeni Zelanda ,9 0,9 Diğerleri ,2 9,1 TOPLAM ,1 100,0 Kaynak: FAOSTAT Database, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 3

6 Dünya Levha Tüketimi: 2010 yılı tahmini verilerine göre, dünya levha tüketimi 22 milyon m 3 e ulaşmıştır. Dünyanın en büyük levha tüketicisi 6,7 milyon m 3 ile ABD olup, Rusya Federasyonu 3,3 milyon m 3 le ikinci sırada yer almaktadır. Bölgesel olarak bakıldığında; AB Ülkeleri nin 3,8 milyon m 3 levha tüketimi gerçekleştirdiği gözlenmektedir. Asya Pasifik Bölgesi ise; 1992 yılında 3,8 milyon m 3 levha tüketirken, 2000 yılında 4,1 milyon m 3, 2010 yılında da tahmini olarak 5 milyon m 3 levha tüketimi yapmıştır. Bölgenin tüketiminde 1992 ve 2010 yılları arasında yıllık %1,8 lik tüketim artışı gerçekleşmiştir. Asya Pasifik Bölgesi nin dünya levha tüketimindeki payı 1992 de %19 iken, 2000 yılında %22 ye, 2010 yılında da %23 e yükselmiştir. Dünya Levha Tüketiminin Ülkelere Göre Dağılımı (Bin m 3 ) Ülke * Avustralya Çin Hong Kong Hindistan Endonezya Japonya G. Kore Malezya Myanmar Yeni Zelanda Papua Yeni Gine 0 Filipinler Singapur Solomon Adaları 0 Tayland Diğer Asya Pasifik Asya Pasifik Toplamı Kanada Şili Avrupa Birliği Rusya ABD Diğer Ülkeler Dünya Toplamı Kaynak: FAO/ FAO Corporate Document Repository- Plywood Forecasts and Analysis Çin, Japonya ve G.Kore nin Asya Pasifik Bölgesi ndeki levha tüketiminde ilk üç sırada yer aldığı görülmekte ve söz konusu ülkelerin önümüzdeki yıllarda da bu konumlarını koruması beklenmektedir. Çin in levha tüketimi 1992 yılında 1,8 milyon m 3 iken, 2010 yılında yaklaşık 2,6 milyon m 3 e, Japonya nın ise 2010 yılında 1,0 milyon m 3 den 1,2 milyon m 3 e çıktığı tahmin edilmektedir. G.Kore ise 1992 yılında 418 bin m 3 levha tüketirken, 2010 yılında 540 bin m 3 levha tüketmiştir. Bu üç ülkenin toplam tüketimi, Asya Pasifik Bölgesi nin toplam levha tüketiminin %87 sini oluşturmaktadır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 4

7 Dünya Levha İhracatı: Dünya levha ihracatı 2006 yılında 16,1 milyar $ düzeyinde iken, 2010'da 15,1 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Dünya Levha İhracatı 20,0 Milyar $ 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 16,1 18,1 17,5 13,6 15,1 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Kaynak: Trademap, 2011 Dünya levha ihracatının %17,8 i 2,7 milyar $ la Almanya tarafından yapılmaktadır. Dünyanın en büyük levha ihracatçısı olan Almanya yı sırasıyla 1,2 milyar $ la Çin (%7,6), 1,1 milyar $ la Kanada (%7,3) ve 1 milyar $ la Avusturya (%4,2) izlemektedir. Türkiye ise 139 ihracatçı arasında 13. levha ihracatçısı olarak dünya levha pazarındaki yerini almıştır. Dünya Levha İhracatı (Bin $) SIRA ÜLKELER Değişim (%) % Pay 1 Almanya ,78 17,79 2 Çin ,14 7,61 3 Kanada ,77 7,31 4 Avusturya ,35 7,21 5 Belçika ,91 6,50 6 Fransa ,53 4,66 7 Polonya ,06 4,19 8 Tayland ,04 4,10 9 Malezya ,09 3,05 10 spanya ,80 2,99 11 ABD ,31 2,73 12 Romanya ,70 2,21 13 Türkiye ,32 2,10 14 Çek Cum ,02 1,98 15 Şili ,82 1,98 16 İtalya ,82 1,97 17 İsviçre ,74 1,89 18 İrlanda ,12 1,55 19 Yeni zelanda ,46 1,23 20 Lüksemburg ,21 1,18 Diğerleri ,89 15,75 TOPLAM ,1 100,0 Kaynak : Trademap, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 5

8 Dünya Levha İthalatı: yılları arasında sürekli düşüş gösteren dünya levha ithalatı 2006 yılında 15,3 milyar $ iken, 2010 yılında 14,5 milyar $ a düşmüştür. Dünya Levha İthalatı 18,0 16,0 14,0 15,3 16,8 16,1 14,5 Milyar $ 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 12, Kaynak: Trademap, yılı Trademap verilerine göre; dünya levha ithalatının %11 ini 1,5 milyar $ lık değeriyle ABD yapmaktadır. Onu sırasıyla Almanya (%7,1), Fransa (%5,1), İngiltere (%4,0) ve Kanada (%3,6) takip etmektedir. Türkiye ise 213 levha ithalatçısı arasından dünyanın en büyük 14. levha ithalatçısı olarak yerini almıştır. Dünya Levha İthalatı (Bin $) SIRA ÜLKELER Değişim (%) % Pay 1 ABD ,80 10,96 2 Almanya ,45 7,05 3 Fransa ,60 5,10 4 İngiltere ,92 4,02 5 Kanada ,02 3,62 6 İtalya ,26 3,59 7 Polonya ,68 3,13 8 Rusya Fed ,32 3,05 9 Belçika ,50 2,80 10 Hollanda ,90 2,75 11 Japonya ,82 2,55 12 İran ,27 2,43 13 İsveç ,52 2,26 14 Türkiye ,49 2,23 15 İspanya ,96 1,95 16 Avusturya ,54 1,73 17 Çin ,58 1,64 18 İsviçre ,13 1,63 19 Romanya ,56 1,49 20 Meksika ,94 1,46 Diğerleri ,89 34,55 TOPLAM ,3 100,0 Kaynak: Trademap, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 6

9 TÜRKİYE DE LEVHA SANAYİ 1.Türkiye de Levha Sanayinin Mevcut Durumu ve Üretimi: Sektörde toplam 40 tesis mevcut olup, bunlardan 24 ü yonga levha, 16 sı lif levha üretmektedir. Sektörün toplam üretim kapasitesi yaklaşık 9 milyon m³ olup, üretim miktarı 5,5 milyon³ seviyesindedir. Lif levha sektöründeki 16 fabrikadan büyük bölümü kuru yöntemle üretim yapmaktadır. Bunlardan yaş yöntemle çalışanlar sert lif levha üretirken, kuru yöntemle çalışanlar hem sert (HDF) hem de orta sert lif levha (MDF) üretimi gerçekleştirmektedir. Hammadde olarak odun ve odun kırıntıları ile testere talaşı kullanılmakta olup, bağlayıcı olarak çimentolu yonga levha üretimi dışında sentetik bağlayıcı maddeler kullanılmaktadır. Yonga levha sektöründe sürekli ve kesintili olarak tek veya çok katlı preslerde 3 tabakalı levha üretimi gerçekleştirilmektedir. Lif levha sektöründe de sürekli ve kesintili sistemle levha üretimi yapılmaktadır. Lif levha sektöründe yaş yöntemle ve kuru yöntemle üretim yapılmakta olup, yaş yöntemle çalışanlar sert lif levha üretirken, kuru yöntemle çalışanlar hem sert (HDF) hem de orta sert lif levha (MDF) üretimi gerçekleştirmektedir. Yonga levha ve lif levha sektörlerindeki tesislerin tamamında melamin kaplama hattı bulunmakta ve ürünlerinin büyük bir kısmını kapladıktan sonra pazarlamaktadırlar. Sektörde ana girdiler odun ve tutkal olup, diğerlerini katkı maddeleri, yakıt ve enerji oluşturmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların çoğunluğu TSE kalite yeterlilik belgesi ve TSE uygunluk belgelerini almış olup, üretimlerinde standartlara uymaktadırlar. Ayrıca, bazıları ISO 9001, ISO 9002, ISO 14000, OHSAS ve SA 8000 standart belgelerine sahiptir. Sektördeki kapasite kullanım oranları yonga levha için % 80, lif levha için ise %97 dir. Kuruluşların çoğunluğu TSE kalite yeterlilik ve TSE uygunluk belgeleri, bazıları ise ISO 9001, ISO 9002, ISO 14000, OHSAS ve SA 8000 standart belgeleri almışlardır. Buna göre, sektörün kaliteli üretim yaparak rekabet gücünü koruduğu söylenebilir. Türkiye Levha Sektörü Tahmini Üretim Miktarı YONGA LEVHA, OSB. VB. LEVHALAR (GTİP: 4410) MDF VE LİF LEVHALAR (GTİP: 4411) Tesis Sayısı Üretim Kapasitesi (Bin m³/yıl) Üretim Miktarı (Bin m³/yıl) 2011 Muhtemel Üretim Miktarı (Bin m³/yıl) TOPLAM Kaynak: Çevre ve Orman Bak. Orm.Gen.Müd./2010 Yılı Orman Ürünleri Piyasasındaki Gelişmeler ve 2011 Yılı Beklentileri Raporu Not: Üretim miktarları son üç yılın ortalaması olarak verilmiştir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 7

10 2. Türkiye nin Levha İhracatı: yılları arasında değer bazında toplam levha ihracatımız, 2009 yılındaki düşüş (2008 e göre %7 gerileme) dışında sürekli bir artış grafiği sergilemiştir. Söz konusu 11 yılda yaklaşık 28 kat artan sektörün ihracatı 2010 yılında 319 milyon $ a ulaşmıştır. Levha İhracatımızın Yıllara Göre Gelişimi Milyon Dolar Kaynak : TÜİK verileri DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN LEVHA İHRACATI YONGA LEVHA, OSB VB. LEVHALAR MDF VE LİF LEVHALAR TOPLAM M3 DOLAR M2 DOLAR DOLAR Kaynak: TÜİK verileri 2010 yılında sektörün ihracatının %80 ini MDF ve Lif Levhalar oluştururken söz konusu ürün grubunun ihracatında 2009 yılına göre %18 artış olmuştur. Bu ürün grubunda son 11 yılda oransal olarak en büyük ihracat artışı hem miktar hem de değer bazında 2001 yılında kaydedilmiş olup, 2003, 2006 ve 2007 yıllarında da değer bazında ihracat artış oranları yüksek düzeyde (%50 nin üzerinde) olmuştur yılında 319 milyon $ düzeyindeki toplam levha ihracatının %66 sı MDF ihracatına aittir yılında MDF ihracatımız bir önceki yıla göre miktar bazında %7 değer bazında da %15 artış göstererek 34 milyon m² ve 209 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 8

11 ALTILI GTİP BAZINDA TÜRKİYE NİN LEVHA İHRACATI ( ) YONGA LEVHA, OSB VB. LEVHALAR GTİP MADDE TANIMI M3 DOLAR M3 DOLAR AĞAÇTAN YONGA VE LEVHA ORİENTED STRAND BOARD (OSB) DİĞER AĞAÇLARDAN PANO-LEVHALAR DİĞER ODUNSU MADDELERDEN ELDE EDİLEN LEVHALAR YONGA LEVHA, OSB. VB. LEVHALAR TOPLAMI MDF VE LİF LEVHALAR GTİP MADDE TANIMI M2 DOLAR M2 DOLAR LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: <= 5 MM.) LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: > 5 MM. <= 9 MM) LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: > 9 MM.) ARA TOPLAM (MDF) LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU > 0,8 GR/CM3.) LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU <0,5 > 0,8 GR/CM3.) LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU < 0,5 GR/CM3.) MDF VE LİF LEVHALAR TOPLAMI Kaynak : TÜİK verileri ANA TOPLAM yılında 4411 nolu GTİP de yer alan MDF ve Lif Levhalar ihracatından en çok payı değer bazında %55 ile İran almıştır. İran ı Irak izlemekte olup, Azerbaycan-Nahçıvan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan diğer önemli pazarlar arasında yer almıştır. B.A.E. 2% MDF ve Lif Levhalar İhracatımızda İlk On Ülke (GTİP: 4411) Ukrayna 2% Bulgaristan 1% Diğer 13% Türkmenistan 3% K.K.T.C. 2% Rusya Fed. 3% Gürcistan 4% Azerbaycan- Nahçıvan 4% Kaynak: TÜİK verileri Irak 11% İran 55% Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 9

12 4410 nolu GTİP de yer alan Yonga Levha, OSB vb. Levha ihracatından ise en çok payı değer bazında sırasıyla; Gürcistan, İran, Azerbaycan-Nahçıvan, Irak, Bulgaristan, Arnavutluk, Türkmenistan, K.K.T.C., Suriye, Makedonya almıştır. İlk üç sırada bulunan Gürcistan, İran ve Azerbaycan-Nahçıvan sektörün ihracat değerinin yarısını oluşturmuştur. Yonga Levha, OSB vb. Levha İhracatımızda İlk On Ülke (GTİP: 4410) Makedonya 3% Suriye 4% K.K.T.C. 5% Türkmenistan 5% Diğer 13% Gürcistan 29% Arnavutluk 6% Bulgaristan 6% Irak 7% İran 13% Azerbaycan- Nahçıvan 9% Kaynak: TÜİK verileri 3.Türkiye nin Levha İthalatı: Ülkemizin, yılları arasında inişli çıkışlı bir trend gösteren toplam levha ithalatı 2000 yılında 77 milyon $ olarak gerçekleşirken, 2010 da bu değerin dört kat üzerine yani yaklaşık 326 milyon $ düzeyine ulaşmıştır yılında MDF ve lif levhalar ithalatı sektörün toplam ithalatının %73 ünü oluşturmuştur. Son 11 yılda toplam Levha ithalatımız 388 milyon $ ile 2007 yılında en yüksek değerine ulaşmıştır. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2000 yılında %15 iken 2009 yılında %133 seviyesine ulaşmış, 2010 yılında ise %98 olarak kaydedilmiştir. Levha İthalatımızın Yıllara Göre Gelişimi Milyon Dolar Kaynak: TÜİK verileri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 10

13 DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN LEVHA İTHALATI YONGA LEVHA, OSB VB. LEVHALAR MDF VE LİF LEVHALAR TOPLAM M3 DOLAR M2 DOLAR DOLAR Kaynak: TÜİK verileri ALTILI GTİP BAZINDA TÜRKİYE NİN LEVHA İTHALATI ( ) YONGA LEVHA, OSB VB. LEVHALAR GTİP MADDE TANIMI M3 DOLAR M3 DOLAR AĞAÇTAN YONGA VE LEVHA ORİENTED STRAND BOARD (OSB) DİĞER AĞAÇLARDAN PANO-LEVHALAR DİĞER ODUNSU MADDELERDEN ELDE EDİLEN LEVHALAR YONGA LEVHA, OSB. VB. LEVHALAR TOPLAMI MDF VE LİF LEVHALAR GTİP MADDE TANIMI M2 DOLAR M2 DOLAR LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: <= 5 MM.) LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: > 5 MM. <= 9 MM) LİF LEVHA, ORTA YOĞUNLUKTA (KALINLIK: > 9 MM.) ARA TOPLAM (MDF) LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU > 0,8 GR/CM3.) LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU <0,5 > 0,8 GR/CM3.) LİF LEVHA (YOĞUNLUĞU < 0,5 GR/CM3.) MDF VE LİF LEVHALAR TOPLAMI ANA TOPLAM Kaynak: TÜİK verileri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 11

14 2010 yılında 4411 nolu GTİP de yer alan MDF ve Lif Levhalar ithalatından en çok payı değer bazında %44 ile Almanya almıştır. Almanya yı Romanya izlemekte olup, bu iki ülke MDF ve Lif Levhalar ithalatımızın %74 ünü oluşturmaktadır. MDF ve Lif Levhalar İthalatımızda İlk On Ülke (GTİP: 4411) Belçika 2% Rusya Fed. 2% Çin 2% Avusturya 2% Malezya 1% İtalya 3% Polonya 7% İsviçre 7% Almanya 44% Kaynak: TÜİK verileri Romanya 30% 4410 nolu GTİP de yer alan Yonga Levha, OSB vb. Levha ithalatından ise en çok payı değer bazında sırasıyla; Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan almış olup, bu ülkelerin Yonga Levha, OSB vb. Levha ithalatındaki payı toplam %83 tür. Yonga Levha, OSB vb. Levha İthalatımızda İlk On Ülke (GTİP: 4410) İtalya 3% ABD 3% Almanya 2% Sırbistan 2% Brezilya 1% Belçika 0,4% Kanada 6% Yunanistan 10% Bulgaristan 54% Romanya 19% Kaynak: TÜİK verileri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 12

15 LEVHA SANAYİNİN SORUNLARI Sektörde hammadde yetersizliği ve yerli hammadde temininde bir takım güçlükler bulunmaktadır. Çözüm Önerisi: Hammadde temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ancak ana sorun hammaddenin fiyatının yüksekliğidir. Son dönemlerde hammadde (odun) yokluğundan dolayı hiçbir fabrika üretimini durdurmak zorunda kalmamış ancak, piyasa şartlarından dolayı üretimini durduranlar olmuştur. Sektör hammadde ihtiyacının % 30 unu ithalatla, kalan % 70 lik kısmını iç piyasadan sağlamaktadır. Yeni yatırımların devam etmesi doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünün bu sektöre ürettiği odun miktarını artırması gerekmektedir. Türkiye de hammadde odun fiyatları dünya fiyatlarının 2 katı civarındadır. Odun fiyatları üretim maliyetlerini yükselterek rekabeti zorlaştırmaktadır. Türkiye de Orman Genel Müdürlüğü nün ürettiği odunların fiyatının yüksek olmasının sebebi, fiyat üzerinde bulunan vergi ve fonların yüksek olmasıdır. Almanya ve Fransa kaynağında odun hammaddesine %5-7 arasında vergi uygulamaktadır. Avrupa da odun fiyatı 30 Euro/m³ olduğu halde, Türkiye de aynı odunun fabrikaya maliyeti Euro/m³'dür. Türkiye de KDV oranı %18 dir. Buna bir de toplam %9 civarında (Ağaçlandırma Fonu- Bakanlık Fonu-Tellaliye ve karar pulu) adı altında ek vergiler konulduğunda toplam vergi oranı %27 lere gelmektedir. Çözüm Önerisi: Yonga Levha Sanayicileri Derneği ve sektörün diğer sivil toplum kuruluşları gerekli çalışmaları yaparak, odun fiyatı üzerindeki KDV oranının düşürülmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmelidir. Odun fiyatlarının düşürülebilmesi maksadı ile üretimdeki fiili masrafların (%48) tevzii ve müşterek masrafların odun satış fiyatına intikali yeniden yapılandırılarak tahsis fiyatı aşağıya çekilmelidir. Odun fiyatlarının ihalelerde çok yükseldiği dönemlerde ithalat artmakta iç piyasadaki hammadde tüketimi azalmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün sattığı odun ürün gruplarının standartları iç içe geçmiş durumdadır. Bu durum odun temininde ve odunun standardı konusunda Orman İşletmeleri ile aksaklıklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Çözüm Önerisi: Odun sınıf çap ve boy standartlarının belirlenmesi konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile çalışmalar yapılmalıdır. Dikili satışlar konusunda eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Orman işletmelerinde fiyat rekabeti olmaması sektörü ve odun üretimini olumsuz etkilemektedir. Odun satış ihalelerine sanayici olmayan kişilerin katılması sebebiyle fiyatlar yükselmektedir. Çözüm Önerisi: İhaleye katılım konusunda OGM nin hassasiyet göstermesi sanayici belgesi istemesi zorunluluğu getirilmelidir. Sektörde KKO yüksek olmasına karşılık sektördeki kuruluşlar tam kapasitede üretim yapamamaktadır. Çözüm Önerisi: İç piyasadaki yoğun rekabet şartları piyasa koşulları sebebiyle üretim hatları zaman zaman durdurulmaktadır. Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi ile ancak bu oran yükseltilebilir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 13

16 Sektördeki çoğu firma yeni yatırımlar ile kendini yenilemiş ve son teknolojiyi kullanır durumdadır. Ancak kendini yenileyemeyen firmalar üretim maliyetleri açısından büyük firma ve teknoloji ile rekabette zorlanmaktadırlar. Çözüm Önerisi: Eski teknoloji ile üretim yapmakta olan fabrikaların eski teknolojilerini yenilemeleri gerekmektedir. Ulusal ihtiyaçlar ve AB ihtiyaçları çerçevesinde eski teknoloji yenilemeleri tamamlanmalı, ithalata bağımlılıktan kurtularak ihracat eğilimi hızlandırılmalıdır. Ayrıca, sektörde teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi yoluna gidilmelidir. Sektörde finansman yetersizliği yaşanmaktadır. Enerji maliyetleri sektör için sorundur. Tutkal fiyatlarının yüksek olması levha sanayini etkileyen sorunlar arasındadır. Mali Sorunlar ve işçi/personel sorunları levha sektörünün gelişiminde sorunlar yaratmaktadır. Çözüm Önerisi: Teşvikler, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasalarda düzenlemeler yapılmalıdır.e1 sınıfı üretim yapılması teşvik edilmelidir. Ayrıca, levhalarla ilgili standartlar sektör ürünlerini kullanan diğer yan sektörlerin standartları ile birlikte ele alınarak, ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Standartlara uygun üretim yapılması, bu kapsamda formik asit ve formaldehit emisyonlarının kabul edilen en düşük seviyelerde olacak şekilde üretimlerinin yönlendirilmesi amaçlanmalıdır. İlişkide olunan sektörlerin üretimlerindeki aksamalar levha sanayine etki eden bir sorundur. Çözüm Önerisi: Mobilyacılar ile levha üreticilerinin bilgi iletişimini sağlamaları, kullanım hataları ve ortak bir standardizasyon konularında çalışma yapmaları faydalı olacaktır. Sektörün yurtdışından yaptığı hammadde ithalatı konusunda Zirai Karantina Yönetmeliği uzun çalışmalar sonucunda sektörün ön gördüğü doğrultuda hazırlanmış ve uygulamada bulunmaktadır. Yeni yapılması düşünülen değişiklikler uygulamada sıkıntı doğurmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 14

17 LEVHA SANAYİNİN SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler 1. İşletmelerin modern teknolojiyi yakından takip etmesi, 2. Üretim ve kalite standartlarını yükseltmek için gayret göstermesi ile yeni kurulan entegre tesislerin ürün çeşitliliği sağlaması, 3. Fiziki konum dolayısıyla çevre ülkelerin orman ürünü ithalat ihtiyacının, ülkemiz kapasitesini ihracata yöneltme bilinç ve isteğini artırması, 4. İşçilik maliyetlerinin AB ülkelerindekine göre düşük olmasının rekabet avantajı sağlaması, 5. Yonga Levha Endüstrisinde fabrikaların genellikle pazara ve orman kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuş olması, 6. Deniz ulaşımı ve liman kullanımı konularında çoğu tesisin uygun yerlerde kurulmuş olması, 7. Sektörün bir derneğe sahip olması ve söz konusu Dernek vasıtasıyla her türlü sıkıntısını ilgili kurumlara iletebilmesi, 8. Sektörün dışa açılmış durumda olması ve üretici firmaların dünyadaki birçok fuara katılarak yeni ürün çeşitleri ve pazarlar konusunda son bilgilere sahip olması. Zayıf Yönler 1. Üretimde; Sektörün tüm hammadde ihtiyacının % oranında ithalata bağımlı olması, Yerli hammaddenin fiyatının dünya fiyat ortalamasından yüksek olması, Kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde hammadde teminindeki sıkıntılar sebebiyle stok maliyetlerinin artması, Odunun fiyatı üzerindeki vergi ve fonlar sebebiyle yasa ve yönetmeliklerle ilgili eksiklikler bulunması, Eğitimli kalifiye personel eğitimli teknik ve ara eleman sayısında ülke genelindeki yetersizlik. 2. Sermaye yetersizliği, kredi temini vb. finansal sorunlar bulunması, 3. Ürünlerin nakliyesi sırasında karşılaşılan ulaşım sorunlarının mevcut olması, 4. İşletmelerin uluslararası pazarlarda tanıtım eksikliği yaşaması, 5. Üniversite-sanayi işbirliğinin yetersiz düzeyde olması, 6. Girdi maliyetlerinin yüksekliği. Fırsatlar 1. Avrupa Birliğine üyelik süreci, 2. Avrupa Birliği ülkelerinde işçilik maliyetlerinin yüksek oluşu, 3. Endüstriyel Plantasyonlar konusunda Orman Genel Müdürlüğü ve Özel sektör kuruluşlarının çalışmaları olması, 4. Konum itibariyle ülkemizin Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi ülkelere yakınlığı ve fuar organizasyonlarının çokluğu ile ziyaretçi sayısının sürekli artması. Tehditler 1. Ekonomik belirsizlikler, 2. Tüketici yatırım alanlarının faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak konuta kaymasından dolayı sektör ürünlerine olan talebin azalması, 3. Yaşanan sorunlara rağmen yeni tesislerin kurulması ve aynı alanda üretim yapması. 4. AB uyum sürecinde çevre ve sağlık sorunları yaşanabilmesi ihtimali, 5. Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında biomas tan enerji üretilmesinin teşvik edilmesi doğrultusunda odun fiyatlarının yükselme olasılığı. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 15

18 S O N U Ç Son dönemlerde yapılan açılmış olan ve yapımı devam eden yeni yatırımlarla birlikte Türkiye Avrupa nın bir numaralı levha üreticisi konumuna gelecektir. Lif-levha üretimi konusunda Almanya ile günümüzde başı çekmektedir. Ülkemizdeki levha ihracatı maalesef düşük kalmaktadır. Bu miktarın artırılabilmesi için yeni pazarların bulunması, nakliye olanaklarının geliştirilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması gibi önlemler gerekmektedir. Sektörümüzün gelişmesi ülkemiz açısından çok önemlidir. Bu üründen kazanılan katma değer çok yüksektir. Hammadde temininde ormanda çalışan orman işçisi, orman köylüsü, ürünün fabrikaya nakliyesinde çalışan işçi nakliyeci-kamyoncu, fabrikada çalışan işçiden pazarlamacısına uzanan büyük bir topluluğa hitap etmektedir. Ormanlarımızın geliştirilmesi işletilmesi değerlendirilmesi ve orman köylüsüne kazandırdıkları bakımından lokomotif sektör olarak değerlendirilmelidir. Yonga Levha ve Lif Levha üretiminde standartlara tam olarak uyulmaktadır. Zaman zaman piyasa şartları gereği piyasanın istediği özelliklerde üretimde yapılmaktadır. Zaman içerisinde görülen eko-sunta isimli düşük yoğunluklu ürün dönemsel olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de levha sektörü hammadde bakımından devlete bağımlı durumdadır. Sektör ihtiyacının % ini Orman Genel Müdürlüğünden tahsis ve ihale olarak satın almaktadır. Kalan % lik kısmı ithal etmektedir. İthal edilen odun; Ukrayna, Rusya ve Bulgaristan ve diğer ülkelerden deniz yolu ile yapılmaktadır. İthal edilen yonga(cips) ; Amerika, Brezilya, Kanada ve Ukrayna gibi ülkelerden büyük tonajlı gemiler vasıtasıyla yapılmaktadır. Piyasa şartları gereği ülkemizdeki odun fiyatları yükseldiğinde üreticiler ithal oduna ağırlık vermekte, tersine ithal ürün girdilerinin navlun fiyatlarının yükselmesi durumunda da iç piyasaya yönelmektedirler. Artan kapasiteler doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünün üretimini artırarak üretim maliyetlerini ve dolayısıyla odun fiyatlarını düşürmesini sektör beklemektedir. Gelecekte yaşanması muhtemel hammadde sıkıntısı sebebiyle alternatif hammaddelerle üretim teknolojileri üzerinde durulması önerilebilir. Bu maksatla; Liflendirilmiş malzemenin alçı gibi bağlayıcı maddelerle karıştırılması tekniğinin kullanıldığı levha çeşitleri üretilebilir. Çimentolu yonga levha özellikleri ve kullanım alanları daha iyi tanıtılarak üretimi artırılabilir, Çay fabrikası atıklarının Yonga levha endüstrisinde kullanılabilirliği araştırılmalı ve teşvik edilmeli, Yonga Levha üretiminde pomza taşı kullanılabilir. Taşıma sorunu nedeni ile orman içinde kalan ancak, yonga levha üretimine uygun olan aralama ve bakım kesimi artıkları orman içi yongalama makineleri ile yongalandıktan sonra fabrikalara taşınabilir Hızlı gelişen ağaç türlerinin yetiştirilmesine ağırlık verilebilir, Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 16

19 Fabrikalarda eskiyen teknolojiler zamanında yenilenerek üretim desteklenebilir. Uzun süre depolama gerektiren tesislerde odun hammaddesi için havuz veya yağmurlama sistemi önerilebilir, Üreticilerle kullanıcılar arasında bilgilendirme toplantıları yapılarak hataların sebepleri, giderilmesi ve üretimde ortak bir standardın yakalanması sağlanabilir, Üreticiler kendi sektörlerinin ihtiyacı olan hammaddeyi yetiştirmek üzere tarım ormancılığı faaliyetlerine yönlendirilebilir. Gelişme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve ulaşılmak istenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için; ilkeler, politikalar ve stratejilerin belirlenmesinde, yonga levha ve lif levha üreticileri, tüketici temsilcileri ve devlet yetkilileri ile görüşmeler yapılarak birlikte ortak kararlar alınması, alınan kararların uygulanabilirliği, yeterliliği ve kabul edilebilirliği açısından yararlı olacaktır. Sonuç olarak sektörün içinde bulunduğu durumun iyileştirilebilmesi, ilişkide olduğu sektörlerle yaşadığı sorunların sağlıklı ve kalıcı olarak çözülebilmesi için firma yöneticileri, levha sanayici dernekleri, tüketiciler ve devlet yetkilileri ile birlikte sorunların irdelenmesi ve ortak kararlar alınarak çözüm üretilmesinin yararlı olacağı aşikârdır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 17

20 ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ K A Y N A K L A R Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı/9.Kalkınma Planı-Ağaç Ürünleri ve Mobilya Özel İhtisas Raporu FAO/ FAO Corporate Document Repository- Plywood Forecasts and Analysis FAOSTAT Database ( Trademap ( Orman Genel Müdürlüğü ( TÜİK verileri Yonga Levha Sanayicileri Derneği Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P ANKARA Tel : (312) (pbx) Faks: (312) e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : /

21 TÜRKİYE'DEKİ YONGA LEVHA ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ İHRACATÇI FİRMA ADRES İLÇE İL TELEFON 1 FAKS 1 EPOSTA 1 WEB KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAHIR IZ C. NO:23 ALTUNIZADE ÜSKÜDAR İSTANBUL (216) (216) iguner@kastamonuentegre.com.tr STARWOOD ORMAN ÜRÜNL.SAN.A.Ş ORGANIZE SAN.BÖL.2.CAD. İNEGÖL BURSA (224) (224) starwood@starwood.com.tr ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş ATATÜRK BULVARI ÜZERI ISTIKLAL MAH. ISPARTA ISPARTA (246) (246) fatma.savlu@orma.com.tr FILIZ ORMAN ÜRÜNLERI DAĞ.PAZ. SAN.VE TIC. LTD. ŞTI. KERESTECİLER SİTESİ 22.SOKAK NO:25 İKİTELLİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) info@filizorman.com YONPAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORG.SAN.BÖLG.9.CD.NO:24 MELİKGAZİ KAYSERI (352) (352) info@yonpas.com.tr NASER ALIM IKITELLI ZIYA GÖKALP MAH. KERESTECILER SIT. 14. BLOK İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) info@alimlimited.com PRESTIGE INŞAAT VE ORMAN ÜR.IÇ VE DIŞ TIC.SAN.LTD.ŞTI. OSMANAĞA MAH.REŞIT EFENDI SOK. SADIKOĞLU IŞ MERKEZI NO:29/17 KADIKÖY İSTANBUL (216) (216) BALORMAN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:17 BOLU (374) _ SAMEDOĞLU ORMAN ÜRÜN.DEĞERLEN. SAN.VE TİC.A.Ş. FERAHİM ŞALBUZ M. ADANA BULV. NO:142/A TARSUS MERSIN (324) (324) info@samedoglu.com.tr OSKAR ORMAN ÜRN.PETR.TEKS.GIDA DAY.TÜK.MAL.SAN.DIŞ TIC.LTD.ŞT HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI KAT:2 NO:14 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) vahap@oskarorman.com ER DENGİZEKLER ORM.ÜR.MOB.GI.T UR.TEK.TİC.SAN.VEPAZ.LTD.ŞTİ. GÜLAHMET CAD.NO:9/11 ERZURUM (442) (442) onderdengizek@hotmail.com VEZIRKÖPRÜ ORMAN ÜRÜNLERI VE K AĞIT SAN.A.Ş ESENTEPE MAH. ADLIYE SARAYI KARŞISI NO:8 VEZİRKÖPRÜ SAMSUN (362) (362) import@turaniargroup.com TEVER DIŞ TIC.VE PAZ.A.Ş NÜZHET EFENDI SOK NO:40/3 TEVER IŞH. KADIKÖY KADIKÖY İSTANBUL (216) (216) teverpan@teverpan.com YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TIC.A.Ş. ASLANBEY ORG.SAN BÖL. NO:5 KARTEPE KOCAELI (262) (262) yildiz@yildizentegre.com BEYLIK ORMAN ÜRÜNLERI VE INŞ. SAN.TIC.A.Ş. IKITELLI KERESTECILER SIT. 5.BLOK NO:3-5 K.ÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) info@beylikorman.com GİZİR AHŞAP İNŞ.TUR.SAN.TİC. A.Ş. HACI SABANCI ORGANİZE SAN.BÖL. OSB ÇANAKKALE CAD.NO:17 SARIÇAM SARIÇAM ADANA (322) (322) gizir@gizir.com MASSTAŞ MUDURNU ABANT SUNTA SAN.TİC.A.Ş. DOLANTI SOKAK NO:21 SİTELER ANKARA (312) (312) gentas@gentas.com.tr NEJDET ÖZDEL - HOCAOĞLU AHŞAP DEMİR DOĞ. VE DİĞER MALZ.İTH.İHR. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:10 YÜKSEKOVA HAKKARI (438) nejdetozdel@hotmail.com SUNPA ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 30.CAD NO:24/B MELİKGAZİ KAYSERI (352) (352) info@sunpa.com.tr LALE SUNTA MDF AĞAÇ SAN.VE TİC LTD.ŞTİ. ADANA YOLU FEN LİSESİ YANI İNCESU KAYSERI (352) (352) nuray@lalesuntamdf.com.tr BAŞARI ORMAN ÜRN.AKARY.INŞ.GID OTO.SAN.VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI. T.BEY MAH. HALKALI CD. TEZ IŞ MERKZ. NO:132/1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SAN.A.Ş. YOLÖREN KÖYÜ MEVKİİ EDREMİT BALIKESIR (266) (266) info@sumas.com.tr WEST LINE ORMAN ÜRÜNLERİ ULUSLARARASI PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OSMANAĞA MAH. REŞİTEFENDİ SOK. SADIKOĞLU İŞ MERKEZİ NO.29 D.16 KADIKÖY İSTANBUL (216) (216) BOR-SA METAL ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16.CAD NO:26 MELİKGAZİ MELİKGAZİ KAYSERI (352) ASD ORMAN ÜRÜNLERI PAZ.SAN.VE TIC.A.Ş KERESTECILER SITESI 3.ADA 2.SK NO:15/17 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) sales@asd-orman.com SER ORMAN ÜRÜNLERI IÇ VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. KERESTECİLER SAN.SIT. 5.BL. NO:26 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) info@woodmarkt.com ÖZGÜR ORM.ÜR.SAN.VE TIC.LTD.ŞT KERESTECİLER SİT. 22.YOL NO: 9/11 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) RA AHŞAP VE MODÜLER YAPI ELEMA NLARI İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MESUDİYE MAH.CEMALPAŞA 107.CAD.NO:130 MERSIN (324) (324) raahsap@mynet.com PANEL YONGA LEVHA İNŞ.GIDA TUR PET.SAN.VE TİC.A.Ş. AKÇAY KÖYÜ TERME SAMSUN (362) (362) ORHAN AHŞAP SANAYI VE TIC.LTD. ŞTI. SPOR CAD.STADYUM KARŞISI SAKINLER ÇIKMAZI NO:10/1 KARTAL İSTANBUL (216) MAYA ORMAN ÜRÜNLERI INŞ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ORG. SAN. BÖLG. KERESTECILER SAN. SIT. NO:12/B K:2 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) maya@mayawood.com CENGİZ ORMAN ÜRÜNLERİMOB.NAK. LTD.ŞTİ. YENİ SANAYİ SİTESİ 3.A.BLOK NO:2-4 ANTAKYA DÖRTYOL HATAY (326) (326) EKEN AĞAÇ MAM.TİC.VE SAN.A.Ş ISMETPAŞA MH. GÜNAY SK. NO:12 BAYRAMPAŞA İSTANBUL (212) DALAMAN ORMAN ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. KİRİŞHANE MAH.TARİŞ KARŞISI 2257 SOK. DENIZLI (258) (258) hamdisoylu@dalaman.com.tr YILDIZ SUNTA MDF.ORMAN ÜRÜNL. TESİSLERİ VE TİC.A.Ş BEŞEVLER SAN.BÖLG.NO:35 GEBZE KOCAELI ÖZAĞAÇ ORMAN ÜRÜNLERI SANAYII VE TIC.LTD.ŞTI INKILAP MAH.KÜÇÜK SU CAD.NO:93 ÜMRANIYE İSTANBUL (216) (216) info@ozsoygroup.com ŞİRİN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. YENİ SAN.KKOP DÜKKANLARI A-5 BLOK NO.23 İNEGÖL BURSA (224) (224) EMEK ORMAN ÜRÜN.SAN.TIC.LTD. ŞTI. KERESTECILER SITESI 2.CAD. NO.7/9 K.ÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) cuneyt.ipal@emekorman.com.tr GENYA ORMAN ÜRÜNL.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI ORG. SAN. BÖLG. KERESTECILER SAN. SIT. 17.SK. NO:2-4 IKITELLI BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) info@genya.com.tr TAHİR ARAS - ARAS ORMAN ÜRÜN. SANAYİ SİTESİ 3.BLOK NO:7 IĞDIR (476) (476) NOYA ORMAN ÜR.BOYA VERNİK PAZ. İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. KONYA ORGANİZE SAN.BÖLG. 8.SK. NO:19 SELÇUKLU KONYA (332) (332) info@noyalam.com PANELPAN OR.ÜRN.MOB.TAR.ÜRN.TE KS.GID.İNŞ. LTD.ŞTİ YENİ MAH. SAN. SİTESİ 7. SOKAK NO:12/2 SAMSUN (362) (362) YONSAN EGE YONGA LEVHA SANAYİ VE TİCARET A.Ş SOKAK NO.22/1 KONAK İZMIR (232) (232) yonsan@egenet.com NATUREL ORMAN ÜR.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. TÜRKBÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ 3.KM Y.DUDULLU ÇORLU TEKIRDAĞ (216) (282) info@naturelkaplama.com HAKAN ORMAN ÜRÜNLERI SAN.TIC. A.Ş. ORGANIZE SAN.BÖL.5.CADDE.NO.3 İNEGÖL BURSA (224) (224) export@hakanorman.com.tr YILPA AHŞAP SAN.VE TIC.LTD.ŞTI KERESTECILER SIT. 5.BLOK 4.SK. NO:19/21 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) kozluorman@hotmail.com GÜNEY-LAM ORMAN VE TARIM ÜRÜN. NAK.TURZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ Ş.MUSTAFA CAD CENGİZ TOPEL CAD. NO:18 TARSUS MERSIN (322) (322) GİZİR AHŞAP PROFİL SAN.TİC. LTD.ŞTİ. H.SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLG ÇANAKKALE CAD.NO:17 YÜREĞİR ADANA (322) (322) ahmetyuksel@gizir.com.tr ARIN ORMAN ÜR.SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. Y.DUDULLU NATO YOLU CAD NO.186 ÜMRANİYE İSTANBUL (216) (216) info@arin.com.tr KISMET ORMAN ÜRN.İNŞ.NAK.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. AMİRAL CAD.NO:173 KARAMÜRSEL KOCAELI (262) (262) kismetorman@hotmail.com

22 TÜRKİYE'DEKİ LİF LEVHA ÜRETİCİ VE İHRACATÇI LİSTESİ İHRACATÇI FİRMA ADRES İLÇE İL TELEFON 1 FAKS 1 EPOSTA 1 WEB AGT AHŞAP SANAYI VE TICARET LTD.ŞTI. ORGANIZE SAN.BÖL.AKDENIZ BULV ANTALYA (242) (242) dişticaret.agt.com.tr KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAHIR IZ C. NO:23 ALTUNIZADE ÜSKÜDAR İSTANBUL (216) (216) iguner@kastamonuentegre.com.tr YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TIC.A.Ş. ASLANBEY ORG.SAN BÖL. NO:5 KARTEPE KOCAELI (262) (262) yildiz@yildizentegre.com YILDIZ SUNTA MDF.ORMAN ÜRÜNL. TESİSLERİ VE TİC.A.Ş BEŞEVLER SAN.BÖLG.NO:35 GEBZE KOCAELI TEVER DIŞ TIC.VE PAZ.A.Ş NÜZHET EFENDI SOK NO:40/3 TEVER IŞH. KADIKÖY KADIKÖY İSTANBUL (216) (216) teverpan@teverpan.com ÇAMSAN AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. BILKENT PLAZA A3 BLOK B GIRISI K:3 N:26 BILKENT ÇANKAYA ANKARA import@camsan.com OSKAR ORMAN ÜRN.PETR.TEKS.GIDA DAY.TÜK.MAL.SAN.DIŞ TIC.LTD.ŞT HALKALI CAD. TEZ IŞ MERKEZI KAT:2 NO:14 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) vahap@oskarorman.com VEZIRKÖPRÜ ORMAN ÜRÜNLERI VE K AĞIT SAN.A.Ş ESENTEPE MAH. ADLIYE SARAYI KARŞISI NO:8 VEZİRKÖPRÜ SAMSUN (362) (362) import@turaniargroup.com STARWOOD ORMAN ÜRÜNL.SAN.A.Ş ORGANIZE SAN.BÖL.2.CAD. İNEGÖL BURSA (224) (224) starwood@starwood.com.tr GENYA ORMAN ÜRÜNL.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI ORG. SAN. BÖLG. KERESTECILER SAN. SIT. 17.SK. NO:2-4 IKITELLI BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) info@genya.com.tr AGT AĞAÇ SAN. VE TIC. A.Ş. ORGANİZE SAN BÖL AKDENİZ BULVARI ESENLER ESENLER ANTALYA (242) (242) ctuzel@agt.com.tr SUNPA ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 30.CAD NO:24/B MELİKGAZİ KAYSERI (352) (352) info@sunpa.com.tr FILIZ ORMAN ÜRÜNLERI DAĞ.PAZ. SAN.VE TIC. LTD. ŞTI. KERESTECİLER SİTESİ 22.SOKAK NO:25 İKİTELLİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) info@filizorman.com İZMİR YILDIZ ORM.ÜRN.İNŞ.TAAH. MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. REFİK TULGA CAD.NO:14 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMIR (232) (232) ozcan80@hotmail.com KURIŞ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TIC A.Ş. İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ 7. YOL 5. PARSEL ORHANLI TUZLA İSTANBUL (216) (216) info@kurisentegre.com SFC ENTEGRE ORMAN ÜR.SAN A.Ş. KISIKLI ALEMDAĞ CAD.NO:46 ADIM PLAZA D BLOK K.1 B.ÇAMLICA ÜSKÜDAR İSTANBUL (216) (216) info@sfc.com.tr ARKOPA AHŞAP PANEL SAN.LTD.ŞTİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD NO:2/C MELİKGAZİ KAYSERI (352) (352) arkopa@arkopa.com.tr NASER ALIM IKITELLI ZIYA GÖKALP MAH. KERESTECILER SIT. 14. BLOK İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) info@alimlimited.com ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş ATATÜRK BULVARI ÜZERI ISTIKLAL MAH. ISPARTA ISPARTA (246) (246) fatma.savlu@orma.com.tr ETSUN ENTEGRE TAR.ÜR.SAN.ULUS. NAK.TİC.AŞ HARMAN CAD.ALI KAYA SOK.POLAT PLAZA B BLOK NO:4 KAT:14 LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL etsun@etsun.com.tr BAŞARI ORMAN ÜRN.AKARY.INŞ.GID OTO.SAN.VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI. T.BEY MAH. HALKALI CD. TEZ IŞ MERKZ. NO:132/1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) MAYAN DIŞ TIC LTD ŞTI KERESTECİLER SİTESİ 7.ADA 7.SK NO 41 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) kenansavas@mayan.com.tr PROFILSAN MOBILYA PROFIL KAPLAMA SAN.TIC.LTD.ŞTI. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI GRI CD.NO:14 BURSA (224) (224) YONPAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORG.SAN.BÖLG.9.CD.NO:24 MELİKGAZİ KAYSERI (352) (352) info@yonpas.com.tr NATUREL ORMAN ÜR.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. TÜRKBÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ 3.KM Y.DUDULLU ÇORLU TEKIRDAĞ (216) (282) info@naturelkaplama.com ÖZGÜR ORM.ÜR.SAN.VE TIC.LTD.ŞT KERESTECİLER SİT. 22.YOL NO: 9/11 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) SER ORMAN ÜRÜNLERI IÇ VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. KERESTECİLER SAN.SIT. 5.BL. NO:26 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) info@woodmarkt.com ER DENGİZEKLER ORM.ÜR.MOB.GI.T UR.TEK.TİC.SAN.VEPAZ.LTD.ŞTİ. GÜLAHMET CAD.NO:9/11 ERZURUM (442) (442) onderdengizek@hotmail.com MAYA ORMAN ÜRÜNLERI INŞ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ORG. SAN. BÖLG. KERESTECILER SAN. SIT. NO:12/B K:2 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) (212) maya@mayawood.com KIRMIZITAŞ ORMAN ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5022 SK. NO:1 ANTALYA kirmizitas@turk.net DIVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SAN TIC.A.Ş. YIĞILCA YOLU TOKUŞLAR KÖYÜ MERKEZ DÜZCE (380) (380) divapan@divapan.com.tr GÜNDÜZ ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKÇAKALE SK.NO:33 SİTELER ALTINDAĞ ANKARA (312) (312) gunduzboyalimdf@hotmail.com ÇALIŞIRLAR ORMAN ÜR.TEKSTİL İNŞ.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 661/4 SOK.NO:3 ŞİRİNYER BUCA İZMIR (232) (232) calisirlar@hotmail.com YÜZER ORMAN ÜRÜNL.SAN.VE TIC. A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. EMEKTAR SOKAK ÇAMSAR İŞ MERKEZİ NO:4 KAT:3 ŞİRİNTEP KAĞITHANE İSTANBUL (212) (212) info@yuzerorman.com.tr KAHVECİ ORMAN ÜRÜNLERİ PET. TURZM.SAN VE TIC LTD ŞTİ ANKARA KARAYOLU 10.KM SİNANBEY MAH.AHMET AKYOLLU CD:NO:32 İNEGÖL MERKEZ BURSA (224) (442) HAKAN ORMAN ÜRÜNLERI SAN.TIC. A.Ş. ORGANIZE SAN.BÖL.5.CADDE.NO.3 İNEGÖL BURSA (224) (224) export@hakanorman.com.tr Y.K.P.ORMAN ÜRN.SAĞLIK MED.İLET.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. 2. ORGANIZE SAN. BÖLG. 2 PINAR SK.NO:6 SELÇUKLU KONYA (332) (332) yamanlar@yamanlarmdf.com.tr MEHTAP ORMAN ÜRÜNLERİ MADENCİ. TEKS.PLAS.SAN.TİC.A.Ş. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 13.CADDE NO:5 MELİKGAZİ KAYSERI (352) (352) info@bey-pan.com.tr GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S. DOLANLI SOK.NO.21 SITELER ALTINDAĞ ANKARA gentas@gentasgrup.com LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.CAD. NO:7 MELİKGAZİ KAYSERI (352) (352) info@sarprofil.com.tr BALKANLAR AĞAÇ SAN.VE TİC.AŞ. AMBARLAR SOKAK NO:11 MERKEZ KIRKLARELI (288) (288) AHŞAP ÜRÜN SAN.A.Ş. SIVAT YOLU NO: 7 (38 PARSEL) SARIGAZİ SANCAKTEPE İSTANBUL (216) (216) info@ahsap.com.tr DEĞIŞIM ORMAN ÜR.IMALAT SAN.VE TIC.AŞ. KERESTECILER SIT.23 SK. NO:30-32 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) export@degisimlaminat.com YAPRAKAĞAÇ ORMAN TARIM ÜRÜNL. INŞ.SAN.VE DIŞ TIC.A.Ş. IKITELLI KERESTECILER SITESI 3BLOK 3SK.N.34.36,38,40 İSTANBUL (212) (212) info@yaprakagac.com AKDAĞ AHŞAP ÜRÜNLERİ MOB.PAZ. İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. VEYSEL KARANİ MAH.YUNUS EMRE CAD.ÖZARABACILAR APT.ALT NO:26 ŞANLIURFA (414) (414) DORUK AĞAÇ ÜRÜNLERI IML. INŞ. SAN.VE TIC.A.Ş. KONURALP CAD.SÖĞÜTLÜ MEVKII ÇILIMLI ÇİLİMLİ DÜZCE (380) (380) info@dorukagac.com.tr KOYUNCUOĞLU AĞAÇ SAN.VE TIC. A.Ş. E-5 K.YOLU ÜZERİ ÇATRA MEVKİİ BAHÇELİEVLER PENDİK İSTANBUL (216) (216) info@koyuncuoglu.com.tr ASD ORMAN ÜRÜNLERI PAZ.SAN.VE TIC.A.Ş KERESTECILER SITESI 3.ADA 2.SK NO:15/17 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) (212) sales@asd-orman.com LALE SUNTA MDF AĞAÇ SAN.VE TİC LTD.ŞTİ. ADANA YOLU FEN LİSESİ YANI İNCESU KAYSERI (352) (352) nuray@lalesuntamdf.com.tr AYANCIK KERESTE AHŞAP VE DEKO. ÜRÜN. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. MERKEZ MAH. BAHÇE SOK. NO:4 KAĞITHANE KAĞITHANE İSTANBUL (212) (212)