GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 gyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,38 BIST ,46 DVZSP ,15 EUR/USD ,05 ALTIN ,89 PETROL (BRENT) 109,97-0, Piyasa Verileri USD/TL 2,1335 2,1360 EUR/USD 1,3834 1,3824 Tahvil ( ) %9,69 %9,73 BRENT 109,81 109,78 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4,075-1,75 DAX 9,401-1,54 DOW JONES 16,361-0,85 FTSE 6,685-0,26 NIKKEI 14,259-1,17 S&P 500 1,863-0,81 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,01 FSPX 0,04 U.S.10-Y 2.679% Bizi takip etmek için Bakış Açısı 8/9 KONUT Yüzde 0,1 azalması beklenen ABD Şubat bekleyen konut satışları endeksi yüzde 0,8 azalırken, 8.ayda da düşüş göstermişti.yüzde 0.2 artışı takiben yüzde 0.5 azalması beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları endeksi ise %8,7 azalmıştı. Olumsuz hava şartları ve daha yüksek borçlanma maliyetleri etkili olurken, Bu 2010 Mayıs tan beri en çok azalıştı.yüzde 1,5 artması beklenen Ocak bekleyen konut satışları endeksi ise yüzde 0,1 artmıştı. Bugün açıklanacak ABD Mart Bekleyen Konut Satışları Endeksinde beklenti yüzde 0,9 artış yönündedir. ÇARŞAMBA FED Çarşamba FED faiz kararı açıklanacak. Önceki toplantıda FED beklenti dahilinde 10 mlr$ azaltıma giderken (55 mlr$, hazine tahvili 30 milyar dolar,mortgage destekli tahvil alımı 25 milyar dolar), Faizlerin artırılması yönünde daha geniş verilerin değerlendirileceği belirtilmişti. Birçok yetkili (16 da 13) faizde ilk artışın 2015 yılında olacağı tahmininde bulunuyordu sonu için ağırlıklı beklenti %0.75. "İşsizlik oranı yüzde 6.5 olana kadar düşük faiz sürdürülecek" görüşüne bağlı kalmaya son vermişti. Aynı gün ABD Nisan ADP özel sektör istihdamı bekl 213 bin, önc 191 bin 15: NİSAN 2014 BIST şirketleri çeyrek finansal sonuçlarını açıklamada; sanayi firmaları konsolide olmayan bilançolar son tarih 30 Nisan 2014 ve konsolide bilançolar son tarih 12 Mayıs Bankalar için solo (konsolide olmayan) bilançolar son tarih 12 Mayıs 2014 ve konsolide bilançolar 20 Mayıs Ç KAR BEKLENTİLERİ Akbnk 586 (868), Garan 758 (1004), Halkb 516 (713), Isctr 726 (1023), Vakbn 344 (522), Ykbnk 455 (541) mln TL. A101 SATIŞI ASYA KATILIM Yeni Mağazacılık A.Ş.(A101)'deki paylarımızın satışı Hk. Toplam Tutar: TL, Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : TL Kar Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı Aydın Perakendecilik Yatırımları A.Ş. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar:1,350 milyon TL - 1,600 milyon TL aralığı Veri Gündemi ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ABD Mart Bekleyen Konut Satışları Endeksi bekl %0,9 önc -%0, İsrail Merkez Bankası faiz kararı ABD Dallas FED aktivite endeksi önc 4,9 17:30 FROTO 1Ç2014 ı bek 80 (176) mln TL HALKB 1Ç2014 bek 516 (713) mln TL

2 Küresel Piyasalar Fransa üç ihale ile 7,7 mlr borçlanma hedefleyecek. Yarın Fransa'da sosyalist hükümetin bütçe açığını azaltmak için hazırladığı 50 milyar euro tutarındaki tasarruf paket oylanacak. AB Komisyonu, bütçe açığının gayrisafi milli hasılaya oranının yüzde 3'e çekilmesi için Fransa'ya 2015 yılına kadar süre tanımıştı (BHT). FED iki gün sürecek toplantısı başlayacak. 14 banka 30 Nisan haftasında ilk LTRO içir 9,4 milyar euro, 2. LTRO için 179 milyon euro geri ödeme yapacak. Rusya Merkez Bankası, faiz oranlarını 50 baz puan artırdı. Gecelik refinans faiz oranları yüzde 7,00'den yüzde 7,50'ye çıkarıldı. -79,9 ile Kasım dan beri en düşük seviyeye gerileyen ABD Mart Michigan Ünv tüketici güveninden sonra 80,5 beklenen final verisi 80 ile Kasım dan beri en düşüktü.81 beklenen Nisan verisi ise 82,6 olarak gerçekleşti. 82,5 beklenen final verisi 84,1 olarak gerçekleşti. Altın fiyatlarında haftalık bazda 1306,82$ önceki tepe.200 günlük ortalama 1291$ seviyesindedir. New York Mahkemesi, İsviçre Ticaret Mahkemesi'nin aldığı Çukurova Grubu'nun TeliaSonera'ya 932 milyon dolar tazminat ödemesi kararını tanımadığını açıkladı. Çukurova Rus Alfa'ya Turkcell'deki temettü gelirini teminat göstererek ödeme yapabilecek. Finansman bulunursa Çukurova yeniden Turkcell'in sahibi olacak (BHT). Ukrayna ya ek yaptırımlar açıklanacak. Şirket Haberleri EREGL 2013 birinci çeyrekte 288 mln TL beklentinin üzerinde 432 mln TL kar açıkladı FK 11,22, FK 9,19. Geçen yılın aynı dönemine göre net satışlar %20.8 (2.781 mln TL beklentinin üzerinde 2.935), brüt kar %53, faaliyet karı %61.5, FAVÖK %46.6 artış gösterdi. Net kar ise %89 artmış oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre Brüt marj %4.3, faaliyet marjı %4.5, FAVÖK marjı ise %3.8 artış gösterdi. 2.7 mlr TL olan borç pozisyonu 1.9 mlr TL seviyesine geriledi. Sıvı çelik, Teneke ve Galvanizli ünitelerde kapasite kullanım oranları %99, %79,%92 (önc çeyrekte %100 ve üzerinde) gerçekleşirken, Soğuk %82, Sıcak %73, Levha %103 (önc Soğuk %92, Sıcak %76, Levha %84); İskenderun A.Ş tarafında ise kapasite kullanım oranları Sıvı Çelik %90, Kütük %44, Kangal %100, Sıcak Haddeleme %84 (önc Sıvı Çelik %87, Kütük %56, Kangal %96, Sıcak Rulo %73) olarak gerçekleşti.2014 yılında 377 milyon USD yatırım yapılması planlanmaktaydı (286 milyon USD yatırım harcamaları, 91 milyon USD sabit kıymet ilaveleri ve bakım). Ham çelik kapasite kullanım oranı %93,8 olarak gerçekleşti (2013 % 92,8). Üç aylık yassı ortalama mamul satış fiyatı 671 USD/ton, uzun mamul satış fiyatı 568 USD/ton olarak gerçekleşti yılı ortalama yassı mamul satış fiyatı(666 USD/ton) geçen yılın aynı dönemine göre %7, ortalama uzun mamul satış fiyatı (583 USD/ton) geçen yılın aynı dönemine göre %6 azalmıştı.yassı ürün ton başına FAVÖK 135 (107) USD/ton oldu. Uzun ürün ton başına FAVÖK 148 (141) USD/ton oldu. İlk çeyrek sonu itibariyle 965 mln USD nakit ve benzerleri mevcuttur. Geçmiş dört çeyrek altı aylık dönemde satış değişim ortalaması %104 artış şeklinde gerçekleşmiştir. HÜRRİYET %99,93 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'nin, sermayesinde sahip olduğumuz pay senetlerinin tamamının, satışı/devri ve/veya adı geçen bağlı ortaklığımıza stratejik ortak bulunması konularında çalışmalara başlanmıştır. ARÇELİK Net Dönem Karı (129) *VESBE Net Dönem Karı (13) ,6 TTRAK Net Dönem Karı OTKAR Net Dönem Karı Ekonomi Haberleri Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı - Nisan Borsa İstanbul VİOP'ta işlem gören ve vade sonu Nisan 2014 olan Endeks Opsiyon, Pay Opsiyon, Endeks Vadeli İşlem, Pay Vadeli İşlem, TLDolar Vadeli İşlem, TLEuro Vadeli İşlem, Altın Vadeli İşlem, Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem ve Baz Yük Elektrik 30 Nisan 2014 Çarşamba gün sonunda itfa olacaktır. TURKCELL 1. Çeyrek 2014 Finansal ve Operasyonel Sonuçları Kap. Turkcell Grup gelirleri %6 artış ile milyon TL ye (2.688 milyon TL) yükseldi. Turkcell Grup net karı, Ukrayna Grivna sının ABD Doları na karşı değer kaybetmesinin etkisiyle 359 milyon TL ye (566 milyon TL) geriledi. Turkcell in Türkiye deki mobil gelirleri milyon TL (2.201 milyon TL) ve AVFÖK marjı %30,2 (%29,4) olarak gerçekleşti. Mobil genişbant gelirleri %26 lık artış ile 400 milyon TL ye (319 milyon TL) yükseldi. Turkcell Türkiye nin ses gelirleri temel olarak regülasyon kararlarının etkisiyle %3 azalarak milyon TL ye (1.585 milyon TL) geriledi. İştiraklerin gelirleri %33 artış ile 650 milyon TL ye (488 milyon TL), AVFÖK ü %38 artarak 222 milyon TL ye (161 milyon TL) ulaştı. Turkcell Grubu olarak, 2014 yılının ilk çeyreğinde %6 büyüme ile 2,9 milyar TL gelir ve %10 artışla 887 milyon TL AVFÖK elde ettik. VFÖK %9 artışla 488 milyon TL olurken, Ukrayna da gerçekleşen devalüasyonun etkisiyle net kar 359 milyon TL oldu. Regülasyon kararlarının ve artan fiyat rekabetinin etkisi ile Türkiye deki toplam mobil gelirlerimiz yatay seyrederken, mobil genişbant işimiz %26 büyüdü. Faturalı abone bazımız birinci çeyrekte 93 bin artarak 14,1 milyona ve toplam abone bazımızın %40,5 ine ulaştı. Toplam abone bazımız ise, ağırlıklı olarak ön ödemeli segmentteki fiyat duyarlı abonelerde yaşanan kayıpların etkisiyle 389 bin azaldı. Makroekonomik zorluklara ve cep telefonları için getirilen kredi kartı taksit sınırlandırma uygulamasına rağmen şebekemizdeki akıllı telefon sayısı 711 bin adet artarak 10,3 milyona yükseldi ve akıllı telefon penetrasyonu %32 seviyesine ulaştı. Turkcell Superonline in gelirleri %37,6 artış ile 279,7 milyon TL ye (203,3 milyon TL) yükseldi.net kar %36,4 düşüş ile 359,5 milyon TL (565,6 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu düşüş temel olarak, Grivna nın ABD Doları karşısındaki değer kaybına bağlı olarak gerçekleşen yüksek kur farkı giderlerinden Kaynaklandı. Abone Kayıp Oranı kendi istekleriyle veya istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneleri ifade etmektedir yılının ilk çeyreğinde abone kayıp oranımız %7,8 e (%8,5) geriledi. Abone Başı Aylık Ortalama Gelir (ARPU): TL bazında bileşik ARPU, arabağlantı ücretlerindeki düşüşün etkisiyle yıllık bazda geçen seneye göre değişmeyerek 21.0 TL (21.0 TL) olarak gerçekleşti. Aylık Kullanım Dakikası (MoU) artan teşvikler ve paket kullanımı nedeniyle yıllık bazda %6,6 artışla 254,6 dakikaya (238,8 dakika) ulaştı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,38 azalış ve (-1003) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,8 milyar TL oldu. Kısa vadeli ortalamalar /72900 bandındadır. Bu seviyelerde yeniden satışlar görülebilir. Satış baskısının devamında , tepki amaçlı izlenebilir. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD , ,1378 BIST-100 Hafta genelinde satış baskısında ön plana çıkabilir ( ). XU100 (72,582.66, 72,742.34, 71,286.02, 71,388.73), Momentum ( ), MACD (1,499.23) February March April May x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not EREGL 2,93 2,86-2,85 3,04-3,17 TCELL 11,80 11,55-11,45 12,05 12,30 12,45 VESBE 2,99 2,96 3,23 3,35-3,56

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil MB kararı ile 200 günlük ortalama %10,01 e kadar li yükselen 24 Şubat 2016 vadeli tahvil %9,60-9,76 bandında hareket etti. Borç verme faiz oranı yüzde 15 ten yüzde 13,5 e indirilmiştir. Cari işlemler açığında görülen iyileşme eğilimi dikkate alınarak günlük döviz satım ihale tutarı 28 Nisan 2014 tarihinden itibaren en az 50 milyon ABD doları ndan en az 40 milyon ABD doları na indirilecektir. Enflasyon Raporu 2014-II Bilgilendirme Toplantısı 30 Nisan 2014 tarihinde yapılacak. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 1,61% azalışla Ack.Poz.Değ (-8507). Satış baskısında hafta genelinde daha önce önem kazanan seviye- destek tepki amaçlı izlenebilir ( bülten notu). Cuma günü minimum görüldü. Seans içinde önem kazanan seviyeler Kısa vadeli ortalamalar bandında olup, satış denenebilir. Satış baskısının devamında seviyeleri ön plana çıkabilir.tepki amaçlı izlenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.