TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2013 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI

Transkript

1 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2013 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI UZUN VADELİ YATIRIMLAR VE GÜÇLÜ PERFORMANS İLE REKOR SONUÇLAR 1

2 İçindekiler ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZET TURKCELL GRUBU FİNANSAL ÖZETİ 5 OPERASYONEL ÖZET (TÜRKİYE) 8 DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR ASTELİT 9 TURKCELL SUPERONLINE 9 FİNTUR 10 TURKCELL GRUP ABONE SAYISI 10 MAKROEKONOMİK VERİLER 11 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI 12 Bültende yer alan finansal verilerin tamamı konsolide olarak belirtilmiş olup, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Şirket ya da Turkcell ) ve iştirak ve ortaklarını (beraber olarak anıldıklarında Grup olarak bahsedilecektir) kapsamaktadır. Finansal olmayan tüm veriler ise, konsolide edilmemiş olarak belirtilmektedir ve sadece Turkcell i kapsamaktadır. Finansal verilerle ilgili bölümler hariç, bültende kullanılan biz, bize ve bizim ifadeleri sadece Şirket için kullanılmış olup, finansal verilerle ilgili bölümlerde de konu başka türlü gerektirmediği sürece Grup için kullanılmıştır. Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 2013 yılının üçüncü çeyreğine ait faaliyet ve finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar 2012 yılının aynı çeyreğine ait değerleri temsil etmektedir. Daha detaylı bilgi için web sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfalarında yayımlanan, 30 Eylül 2013 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız ( Bültende 2012 yılının 3.çeyreğine, 2013 yılının 2. ve 3. çeyreğine ait ABD Doları ve TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Bülten içerisindeki tabloların toplam satırlarında rakam yuvarlamalarından kaynaklı farklılıklar olabilir. Metin içerisindeki hesaplamalar için de geçerlidir. 2

3 2013 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Turkcell Grup üçüncü çeyrekte güçlü bir performans gösterdi. Yıllık bazda gelirler %8, AVFÖK 1 %11 büyüdü. o Grup gelirleri ve AVFÖK bir çeyrekte kaydedilen en yüksek seviyeleri olan milyon TL ye (2.753 milyon TL) ve milyon TL ye (912 milyon TL) ulaşırken Grup AVFÖK marjı %34,1 e (%33,1) yükseldi. Turkcell in Türkiye deki mobil gelirleri %3 (arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi hariç olarak %7) artarak 2,365 milyon TL ye (2.300 milyon TL) ve AVFÖK ü ise %4 artış ile 817 milyon TL ye (784 milyon TL) yükselirken, AVFÖK marjı %34,5 e (%34,1) yükseldi. o o Mobil genişbant gelirleri %39 luk artış ile 385 milyon TL ye (276 milyon TL) yükseldi. Turkcell Türkiye nin ses gelirleri 2 özellikle arabağlantı ücretlerindeki düşüşün etkisiyle %3 azalarak milyon TL ye (1.709 milyon TL) geriledi. İştiraklerin gelirleri 3 %36 artış ile 616 milyon TL ye (453 milyon TL), AVFÖK ü (1)(3) %55 artarak 199 milyon TL ye (128 milyon TL) ulaştı. Turkcell Grup net karı, %22 artışla 699 milyon TL ye (571 milyon TL) yükseldi. GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI Yılın üçüncü çeyreğinde, Turkcell Grubu gelirleri yıllık bazda %8 artarak 3,0 milyar TL ye ulaştı. Bununla birlikte, konsolide AVFÖK %11 artışla 1,0 milyar TL ye, VFÖK %10 artışla 631 milyon TL ye, net kar ise %22 artarak 699 milyon TL ye ulaştı. Temmuz ayı itibariyle Türkiye de uygulanmaya başlanan yeni regülasyon kararlarının finansal ve operasyonel performansımıza bazı etkileri olsa da, inovasyon ve operasyonel mükemmeliyet odağımız, altyapımıza yaptığımız yatırımlar ve iştiraklerimizin artan katkısı sonucunda bir kez daha güçlü sonuçlar elde ettik. Turkcell in Türkiye deki mobil gelirleri, %39 büyüyen mobil genişbant sayesinde toplamda %3 büyürken, iştiraklerimizin gelirleri %36 arttı. Bu güçlü büyümeyi sürdürülebilir kılmak için, güçlü altyapımıza ilk dokuz ayda yaptığımız 1,0 milyar TL yatırıma ek olarak teknoloji ve inovasyon ile Turkcell i rekabette öne çıkaracak çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Bu çeyrekte, İşte Teknoloji Hamlesi ile kurumsal müşterilerimizi rekabet güçlerini ve verimliliklerini artıran çözümlerle buluşturduk. Ayrıca, mobil genişbantı yayma vizyonumuz ile üstün özelliklere sahip Türkiye nin ilk yerli tasarım akıllı telefonu T40 ı pazardaki ortalama akıllı telefon fiyatının yarı fiyatına satışa sunduk. Başarımızı mümkün kılan müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz. (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. (2) Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %1 ini) içermektedir. (3) Eliminasyonları içerir. 3

4 ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞE BAKIŞ / TURKCELL TÜRKİYE 2013 yılının ilk 9 ayında, Türkiye mobil pazarında yoğun rekabet devam etti yılının ilk çeyreğinde yaşanan sert rekabet sonrasında, 2. çeyreğin sonlarında ve üçüncü çeyrekte fiyat seviyelerinde bazı iyileşmeler gözlemlense de yıllık bazda önemli bir iyileşme olmadı. Ayrıca pazarda hali hazırda bulunan bazı agresif tarifeler pazarın kırılgan yapısının devam ettiğine işaret etmektedir. Bu ortamda Turkcell Türkiye, inovasyon ile eşsiz müşteri deneyimi ve en iyi hizmet kalitesi sunma odaklarını sürdürdü. Buna ek olarak mevsimselliğin de etkisiyle abone bazımız çeyreksel bazda 322 bin arttı. Ayrıca, toplam abone bazımızda faturalı abone payımızın 2,9 puan ve mobil genişbant gelirlerimizin yıllık bazda %39 artmasıyla, abone başı aylık ortalama gelir %3,2 artışla 22,7 TL seviyesine ulaştı. Akıllı telefon tarafında, pazar büyüme ivmesini sürdürürken, Turkcell Türkiye geniş akıllı telefon portföyü ve teklif çeşitliliğiyle pazardaki liderliğini korudu. Stratejimiz paralelinde, şebekemizdeki akıllı telefon sayısı çeyreksel bazda en yüksek artış olan 882 bin adet artarak 8,4 milyona yükseldi ve akıllı telefon penetrasyonu %26 seviyesine ulaştı. Müşterilerimize uygun fiyata akıllı telefon ve tablet sunarak mobil genişbant kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Eylül ayında Türkiye nin ilk yerli tasarım akıllı telefonu olan yeni T-serisi modeli T40 ı piyasaya sürdük. T40, üstün teknoloji özelliklerini Türkiye pazarındaki ortalama akıllı telefon fiyatının yarı fiyatına sunmaktadır. T40 da HD ses kalitesi, NFC özelliği, gelişmiş kamera özellikleri, yeni jenerasyon çift işlemci bulunmakta olup 4 inch ekran büyüklüğüne sahiptir. Buna ek olarak Temmuz ayında sunulan Tablet festivali kampanyamız ile şebekemizdeki 3G uyumlu tablet sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Regülasyon tarafında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun ( BTK ), şebeke içi ses ve SMS için asgari fiyat* ve çağrı/sms sonlandırma ücretlerinin düşürülmesine ilişkin kararları 1 Temmuz 2013 ten itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu çeyrekte, Turkcell Türkiye nin gelirlerindeki büyüme arabağlantı ücretlerindeki düşüşün etkisiyle %3 olarak gerçekleşti. Tahminlerimize göre bu etki olmasaydı büyüme %7 olacaktı. Arabağlantı ücretlerindeki düşüşün pazardaki fiyatlarda aşağı yönlü hareketi tetiklemesi halinde ileriki dönemlerde negatif etkide artış olması mümkündür yılı için, mevcut pazar koşullarında değişiklik olmadığı takdirde**, Grup bazında beklentilerimizi koruyoruz. Grup olarak güçlü ilk yarıyıl performansımız ve iştiraklerimizin artan katkısı sayesinde gelir ve AVFÖK için beklenti aralığımızın üst bandına yakın sonuçlar da kaydedebileceğimizi düşünüyoruz. (*)Çağrı ve SMS için asgari fiyat yalnızca Turkcell e uygulanmaktadır. (**)Mevcut beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyan içermektedir. İleriye dönük beklentilerin gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2012 yılı için 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commission) na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. 4

5 2013 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2013 yılının üçüncü çeyreği içerisinde yer alan gelişme ve trendlerin TL bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bunun yanı sıra bültenin sonunda, hem TL, hem de ABD doları bazında UFRS ye uygun düzenlenmiş bazı finansal bilgiler ve TL bazında olup Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak düzenlenmiş 2012 yılının üçüncü, 2013 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğine ait bazı finansal bilgiler de yer almaktadır. Turkcell Grubu Finansal Özeti Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 3Ç12 2Ç13 3Ç13 Gelir 2.752, , ,7 %8,3 %4,4 Satışların Maliyeti 1 (1.663,6) (1.771,3) (1.754,0) %5,4 (%1,0) Satışların Maliyeti 1 /Gelir (%60,4) (%62,0) (%58,8) 1,6yp 3,2yp İtfa ve Tükenme Payları ile Amortisman (340,0) (366,8) (385,6) %13,4 %5,1 Brüt Kar Marjı %39,6 %38,0 %41,2 1,6yp 3,2yp Genel Yönetim Giderleri (117,6) (129,0) (140,4) %19,4 %8,8 Genel Yönetim Giderleri/Gelir (%4,3) (%4,5) (%4,7) (0,4yp) (0,2yp) Satış ve Pazarlama Giderleri (399,6) (452,5) (455,7) %14,0 %0,7 Satış ve Paz. Giderleri/Gelir (%14,5) (%15,8) (%15,3) (0,8yp) 0,5yp AVFÖK 2 912,0 869, ,2 %11,4 %16,9 AVFÖK Marjı %33,1 %30,4 %34,1 1,0yp 3,7yp VFÖK 572,0 502,4 630,6 %10,2 %25,5 Net Finansman Geliri/(Gideri) 121,3 138,8 137,5 %13,4 (%0,9) Finansman Giderleri (41,9) (30,6) (46,9) %11,9 %53,3 Finansman Gelirleri 163,2 169,4 184,4 %13,0 %8,9 Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 60,9 60,0 92,9 %52,5 %54,8 Diğer gelirler/(giderler) (78,7) (20,8) (2,2) (%97,2) (%89,4) Parasal pozisyon karı / (zararı) 47,5 20,3 30,6 (%35,6) %50,7 Kontrol gücü olmayan paylar 5,7 1,5 (1.4) (%124,6) (%193,3) Vergi (157,9) (145,9) (188,9) %19,6 %29,5 Net Kar 570,8 556,3 699,1 %22,5 %25,7 (1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil. (2) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. (*)Bültende 2012 yılının 3.çeyreğine yılının 2. ve 3. çeyreğine ait ABD Doları ve TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Gelirler grup bazında Turkcell Türkiye nin ve iştiraklerin katkısıyla geçen yılın aynı dönemine göre %8 (arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi hariç olarak %12) oranında artarak 2.980,7 milyon TL ye (2.752,8 milyon TL) yükseldi. Turkcell Türkiye nin gelirleri %3 (arabağlantı düşüş etkisi hariç olarak %7) arttı. o Ses gelirleri, arabağlantı ücretlerindeki düşüş nedeniyle %3 azalarak milyon TL (1.709 milyon TL) olarak gerçekleşti. o Turkcell Türkiye nin mobil genişbant ve servis gelirleri %19 büyüme ile 701 milyon TL (591 milyon TL) olarak gerçekleşirken, Turkcell Türkiye gelirleri içindeki payı %30 a (%26) ulaştı. İştiraklerimizin gelirleri %36 arttı ve Grup gelirlerine katkısı %21 e (%16) yükseldi. Özellikle Turkcell Superonline in gelirleri %27 büyüme ile 237 milyon TL ye (187 milyon TL) yükselirken, Astelit gelirlerini %12 arttırarak 124 milyon ABD Doları na (111 milyon ABD Doları) taşıdı. 5

6 Çeyreksel bazda ise Grup gelirleri, benzer şekilde Turkcell Türkiye nin daha yüksek mobil genişbant ve servis gelirleri ve artan iştirak katkısı sonucunda %4 arttı. Satışların maliyeti yıllık bazda %5,4 artarak 1.754,0 milyon TL (1.663,6 milyon TL) olarak gerçekleşirken gelirlere oranı ise konsolide bazda %58,8 e (%60,4) düştü. Bu temel olarak; arabağlantı ücretlerinde düşüşle birlikte azalan ses ve diğer gelirler ile düşen arabağlantı giderlerinden kaynaklandı. Buna ek olarak, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderlerinin ve diğer giderlerin gelirlere oranında ise artış gerçekleşti. Çeyreksel bazda satışların maliyetinin gelirlere oranı arabağlantı giderlerindeki ve diğer giderlerdeki düşüşün etkisi ile 3,2 puan gerilemiştir. Aşağıdaki tabloda Turkcell Türkiye nin arabağlantı gelir ve giderleri sunulmaktadır: Milyon TL Ç12 2Ç13 3Ç13 Arabağlantı gelirleri 1.098,1 308,3 345,8 266,7 (%13,5) (%22,9) Gelirlere % oranı %12,6 %13,4 %14,9 %11,3 (2,1yp) (3,6yp) Arabağlantı giderleri (1.125,5) (308,4) (330,9) (249,4) (%19,1) (%24,6) Gelirlere % oranı (%12,9) (%13,4) (%14,3) (%10,5) 2,9yp 3,8yp Genel yönetim giderleri nin gelirlere oranı yıllık bazda 0,4 puan artışla %4.7 ye (%4.3) yükseldi. Bu temel olarak şüpheli alacak karşılığı giderlerindeki (0,3 puan) ve diğer gider kalemlerindeki (0,1 puan) artıştan kaynaklandı. Geçen çeyreğe göre genel yönetim giderlerinin gelirlere oranı şüpheli alacak karşılığı giderlerindeki (0,2 puan) artış nedeniyle 0,2 puan yükseldi. Satış ve pazarlama giderleri nin gelirlere oranı yıllık bazda 0,8 puan artarak %15,3 e (%14,5) yükseldi. Bu temel olarak; satış giderleri (0,9 puan) ve diğer giderlerdeki (0,3 puan) artışın pazarlama giderlerindeki (0,4 puan) azalışla kısmen dengelenmesinden kaynaklandı. Geçtiğimiz çeyreğe göre, satış ve pazarlama giderlerinin gelirlere oranı pazarlama giderlerindeki (0,3 puan) ve diğer giderlerdeki (0,2 puan) azalışla 0,5 puan geriledi. AVFÖK* 3Ç13 te gelirlerdeki güçlü büyümenin katkısıyla %11,4 yükselişle 1.016,2 milyon TL (912,0 milyon TL) olarak gerçekleşirken; AVFÖK marjı 1,0 puan artışla %34,1 (%33,1) seviyesine yükseldi. İtfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetinin gelirlere oranındaki 2,2 puanlık düşüş; satış ve pazarlama giderlerindeki 0,8 puanlık artışla ve genel yönetim giderlerindeki 0,4 puanlık artışla kısmen dengelendi. Çeyreksel bazda AVFÖK marjı, genel yönetim giderlerindeki 0,2 puan artışa rağmen, itfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetindeki 3,4 puan ve satış ve pazarlama giderlerindeki 0,5 puan düşüşün etkisi ile 3,7 puan artarak %34,1 seviyesine yükseldi. İştiraklerin AVFÖK ü yıllık bazda %55 artarak 199 milyon TL ye (128 milyon TL) yükselirken, Grup AVFÖK üne katkıları Turkcell Superonline ve Astelit in artan AVFÖK leri sayesinde %20 ye (%14) ulaştı. Çeyreksel bazda ise iştiraklerin AVFÖK ü %17 arttı. Net finansman geliri 3Ç13 te vadeli mevduatlardan elde edilen faiz geliri ve kontratlı alacaklar nedeniyle 137,5 milyon TL ye (121,3 milyon TL) yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre, net finansman gelirinde önemli bir değişiklik olmadı. Bu temel olarak, 2Ç13 te 12 milyon TL kur farkı gelirine karşılık bu çeyrekte 28 milyon TL kur farkı gideri kaydedilmesi ile faiz gelirindeki artışın dengelenmesi sonucunda oldu. 3Ç13 te kaydedilen kur farkı gideri temel olarak, Belarus Rublesinin ABD Doları karşısında %3,3 değer kaybı sonucunda Belarus ta faaliyet gösteren iştirakimiz BeST in 40 milyon TL kur farkı zararı kaydetmesinden kaynaklandı. * AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir, AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. 6

7 Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı konsolide olmayan Fintur ve A Tel in karından oluşmakta olup Fintur un artan net karının ve geçen yılın aynı döneminde A-Tel kaynaklı negatif etkinin bu çeyrekte azalmasının etkisiyle yıllık bazda %52,5 artarak 92,9 milyon TL (60,9 milyon TL) olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz çeyreğe göre konsolide olmayan iştirak karı, Fintur un net karındaki yükselişle %54,8 artışla 2. Çeyrekteki 60 milyon TL seviyesinden 92,9 milyon TL seviyesine ulaştı. Vergi gideri geçen yılın aynı dönemine göre %19,6 artış ile 188,9 milyon TL (157,9 milyon TL) olarak gerçekleşti. Toplam rakamın 195,5 milyon TL lik kısmı cari dönem vergi giderlerinden, 6,6 milyon TL ise bu döneme yansıyan ertelenmiş vergi gelirinden oluşmaktadır..milyon TL 3Ç12 2Ç13 3Ç13 7 Cari dönem vergi gideri (134,8) (149,6) (195,5) %45,0 %30,7 Ertelenmiş vergi geliri /(gideri) (23,1) 3,7 6,6 (%128,6) %78,4 Vergi gideri (157,9) (145,9) (188,9) %19,6 %29,5 Net kar %22,5 artış ile 699,1 milyon TL (570,8 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu artış temel olarak AVFÖK ün artışından, net finansman gelirinin yükselmesi, konsolide olmayan iştiraklerin karındaki artış ve diğer giderlerdeki iyileşmeden kaynaklandı. Diğer giderler 3Ç12 de A-tel için kaydedilen 72 milyon TL değer düşüş karşılığı içermekteydi. Çeyreksel bazda ise net kar, %25,7 arttı. Bu artış, çeyreksel bazda artan AVFÖK katkısı, konsolide olmayan iştiraklerin karındaki artış, parasal pozisyon karı ve diğer giderlerdeki azalıştan kaynaklandı. Diğer giderler 2Ç13 te Aks TV ve T-Medya ile ilgili olarak kaydedilen 25,4 milyon TL değer düşüş karşılığı içermekteydi. Toplam Borç: 30 Eylül 2013 itibarıyla konsolide borç tutarı, milyon TL (1.576 milyon ABD Doları) seviyesindedir. Ukrayna operasyonları ile ilgili borç tutarı milyon TL (652 milyon ABD Doları), Belarus operasyonları ile ilgili borç tutarı milyon TL (547 milyon ABD Doları) ve Turkcell Superonline ile ilgili borç tutarı 639 milyon TL dir (314 milyon ABD Doları). Konsolide borcumuzun milyon TL si (1.126 milyon ABD Doları) değişken faizli olmakla beraber bunun milyon TL lik (869 milyon ABD Doları) kısmının vadesi bir yıldan önce dolacaktır. 30 Eylül 2013 itibariyle TL cinsinden borç/yıllık AVFÖK oranımız %91 seviyesindedir. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları karşılıkları verilmiştir.) Nakit Akışı Analizi: 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 232,4 milyon TL si Turkcell Türkiye, 56,6 milyon TL si Astelit, 94,7 milyon TL si Turkcell Superonline ve 27,8 milyon TL si de BeST ile ilgili olmak üzere toplam 449,0 milyon TL yatırım harcaması (operasyonel olmayan kalemler de dahil) yapıldı. Diğer nakit akış kalemi Fintur tarafından ödenen 80 milyon TL temettü geliri, kurumlar vergisi, işletme sermayesi değişimi ve telsiz kullanım ücretini içermektedir. Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 3Ç12 2Ç13 3Ç13 AVFÖK 1 912,0 869, ,2 EKSİ: Yatırım Harcamaları ve Lisans (445,6) (355,3) (449,0) Turkcell (221,0) (208,0) (232,4) Ukrayna 2 (53,3) (20,6) (56,6) Yatırımlar &Menkul Kıymetler (7,0) (8,1) (8,4) Net Faiz Geliri/(Gideri) 139,0 127,0 165,3 Diğer (159,1) (157,4) 45,2 Borçtaki Net Değişim 30,2 (83,3) (69,0) Yaratılan / Kullanılan Nakit 469,5 392,1 700,3 Nakit Dengesi 6.510, , ,3 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir, AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. (2) Raporlama para birimi olan TL nin ABD Doları na karşı değer kazanımı bu kaleme dahil edilmiştir.

8 Operasyonel Özet (Türkiye) Operasyonel Bilgiler Özeti 3Ç12 2Ç13 3Ç13 % Değ, % Değ, Toplam Abone (milyon) 35,2 34,7 35,0 (%0,6) %0,9 Faturalı Hat Abone Sayısı 12,9 13,8 13,8 %7,0 - Faturasız Hat Abone Sayısı 22,3 20,9 21,2 (%4,9) %1,4 ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (TL) 22,0 22,3 22,7 %3,2 %1,8 Faturalı 38,4 37,9 38,5 %0,3 %1,6 Faturasız 12,6 12,2 12,3 (%2,4) %0,8 ARPU - Bileşik (ABD Doları) 12,2 12,1 11,5 (%5,7) (%5,0) Faturalı 21,3 20,6 19,5 (%8,5) (%5,3) Faturasız 7,0 6,6 6,2 (%11,4) (%6,1) Abone kayıp oranı (%) %6,9 %8,6 %6,9 - (1,7yp) MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 257,1 269,3 271,6 %5,6 %0,9 Abone: Türkiye deki toplam abone sayımız üstün müşteri hizmeti sağlama ve yenilikçi çözümlerle değer yaratma odağımız çerçevesinde 322 bin artarak 35,0 milyon olarak gerçekleşti. Mevsimselliğin de etkisiyle faturasız abone bazımız 266 bin artarken, faturalı abone bazımız 56 bin büyüdü. Bunun sonucunda faturalı abonelerin toplam abone bazımız içindeki payı %39,5 e (%36,6) yükseldi. Abone Kayıp Oranı kendi istekleriyle veya istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneleri ifade etmektedir. 1Ç13 ve 2Ç13 te açıkladığımız, aboneliklerin güncellenmesi ile ilgili BTK kararı paralelinde güncellenen her abonelik, operatörlerin kayıtlarında hem abone kaybı hem de yeni abone alımı olarak yer almıştır ve bu nedenle söz konusu karar abone kayıp oranını artırmaktadır. Abone kayıp oranı 3Ç13 te %6,9 (%6,9) olarak gerçekleşti. Bu kararın etkisi hariç tutulduğunda abone kayıp oranı %6,7 olarak gerçekleşecekti. Aylık Kullanım Dakikası (MoU) yüksek faydalar sunan her yöne teklifler ve artan paket kullanımı nedeniyle yıllık bazda %5,6 artışla 271,6 dakikaya ulaştı. Abone Başı Aylık Ortalama Gelir (ARPU): TL bazında bileşik ARPU, abone bazımızdaki faturalı abone oranı ve data kullanımındaki artışın arabağlantı ücretlerindeki düşüş ile sınırlanması sonucunda yıllık bazda %3,2 oranında artarak 22,7 TL ye yükseldi. Faturalı ARPU 38,5 TL (38,4 TL) seviyesine yükselirken faturasız ARPU ise %2,4 düşüşle 12,3 TL ye (12,6 TL) geriledi. Çeyreksel bazda ise faturalı ve faturasız ARPU da mevsimsellikten kaynaklanan artışlar gerçekleşti. DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR Astelit güçlü operasyonel performansını 3Ç13 te de çift haneli gelir ve AVFÖK büyümesi ile sürdürdü. Gelirler %11,7 artışla 124 milyon ABD Doları na (111,0 milyon ABD Doları) ulaştı. Gelirlerdeki büyümede abone bazının genişlemesi, mobil data ve diğer katma değerli servis gelirlerindeki artış etkili oldu. Operasyonel karlılık ve verimli iş modeli odağı sayesinde AVFÖK ise %20,5 artarak 38,2 milyon ABD Doları na (31,7 milyon ABD Doları) ulaştı. AVFÖK marjı da 2,2 puan artışla %30,8 (%28,6) oldu. Çeyreksel bazda ise mevsimselliğin etkisiyle gelirler %10,2, AVFÖK ise %6,7 artış gösterdi. Astelit in kayıtlı abone sayısı bölgesel büyüme stratejisiyle 12,2 milyona (10,7 milyon) ulaşırken 3 ay aktif abone sayısı 9,4 milyona (8,2 milyon) ulaştı. Bileşik ARPU, daha düşük ARPU yaratan yeni abonelerin etkisiyle yıllık bazda %2,1 azaldı. Çeyreksel bazda, mevsimselliğin etkisi ve data kullanımının artması neticesinde ARPU %2,2 artışla 4,6 ABD Doları na yükseldi. Öte yandan yeni abonelerin düşük kullanımı neticesinde aylık kullanım dakikası (MoU) ise 174,0 dakikaya (184,4 dakika) geriledi. 8

9 Astelit 3Ç12 2Ç13 3Ç13 Abone Sayısı (milyon) 1 10,7 11,5 12,2 %14,0 %6,1 Aktif (3 ay) 2 8,2 8,6 9,4 %14,6 %9,3 MOU (dakika) 184,4 184,4 174,0 (%5,6) (%5,6) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (ABD Doları) 3,5 3,3 3,5 - %6,1 Aktif (3 ay) 4,7 4,5 4,6 (%2,1) %2,2 Gelir (milyon UAH) 887,0 898,9 991,0 %11,7 %10,2 Gelir (milyon ABD Doları) 111,0 112,5 124,0 %11,7 %10,2 AVFÖK (milyon ABD Doları) 3 31,7 35,8 38,2 %20,5 %6,7 AVFÖK marjı %28,6 %31,8 %30,8 2,2pp (1,0yp) Net Zarar (milyon ABD Doları) (11,3) (9,5) (6,0) (%46,9) (%36,8) Yatırım Harcaması (milyon ABD Doları) 30,0 10,6 27,1 (%9,7) %155,7 (1) Zaman zaman müşterilerimize normalde abonelerin sistem dışı bırakılma sürelerini hesapladığımızdan daha farklı aktif abonelik süresi tanımı olan kampanya ve tarife modelleri sunabiliriz. (2) Aktif aboneler, son 3 ay içinde yaptıkları işlemlerle şirkete gelir kazandıran abonelerdir. (3) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Euroasia nın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. Euroasia nın Astelit te %100 oranında hissesi bulunmaktadır. * Euroasia aracılığıyla %55 oranında iştirak ettiğimiz Astelit, 2005 yılının Şubat ayından beri Ukrayna da faaliyet göstermektedir. Turkcell Superonline başarılı performansını yıllık bazda gelirlerinde %27,0, AVFÖK ünde ise %44,5 artış ile sürdürdü. Daha karlı olan hane ve kurumsal segmentlerin artan payı ile operasyonel karlılığını arttırmayı başararak AVFÖK marjını 3,0 puan artışla %25,3 seviyesine yükseltti. Hane segmenti ve kurumsal segmentin toplam gelir içerisindeki payı %63 e ulaştı (%54). Üçüncü çeyrekte hane segmenti gelirleri, büyüyen FTTH abone bazı sayesinde, yıllık bazda %56,5 arttı. Kurumsal segment gelirleri ise artan Grup sinerjisi ve zenginleşen entegre çözümler sayesinde %37,0 artış gösterdi yılının üçüncü çeyreğinde fiber yatırımlarımıza devam ederek fiber optik şebekemiz yaklaşık 1,6 milyon haneye, FTTH abone sayımız ise yaklaşık 521 bine ulaştı yılında şehir içi kapsamaya ve abone alım oranımızı artırmaya odaklanmaya devam ediyoruz. Turkcell Superonline gelirleri içerisinde grup dışı gelirlerin payı %74 seviyesine yükseldi (%71). Turkcell Grubunun gelirlerindeki payı azalmaya devam eden Turkcell Superonline sağlıklı gelir kompozisyonu oluşturmaya devam ediyor. Turkcell Superonline (milyon TL) 3Ç12 2Ç13 3Ç13 9 Gelir 186,7 222,7 237,1 %27,0 %6,5 Hane Segmenti 54,2 78,3 84,8 %56,5 %8,3 Gelirlere % oranı %29,1 %35,2 %35,8 6,7yp 0,6yp Kurumsal Segment 47,3 60,2 64,8 %37,0 %7,6 Gelirlere % oranı %25,3 %27,0 %27,3 2,0yp 0,3yp Toptan Segment 85,2 84,2 87,4 %2,6 %3,8 Gelirlere % oranı %45,6 %37,8 %36,9 (8,7yp) (0,9yp) AVFÖK 1 41,6 58,0 60,1 %44,5 %3,6 AVFÖK marjı %22,3 %26,1 %25,3 3,0yp (0,8yp) Yatırım Harcaması 119,4 73,1 94,7 (%20,7) %29,5 FTTH Abone Sayısı 373,6 498,8 520,6 %39,3 %4,4 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Turkcell Superonline ın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız.

10 Fintur: 2013 yılının üçüncü çeyreğinde toplam abone bazı özellikle Kazakistan daki %12,6 büyüme sayesinde 1,1 milyon büyüdü. Fintur un konsolide gelirleri üçüncü çeyrekte 527 milyon ABD Doları (514 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşirken, çeyreksel bazda ise mevsimselliğin etkisiyle gelirler %3,7 artış gösterdi. Özsermaye metodu ile muhasebeleştirdiğimiz Fintur un 2013 yılının üçüncü çeyreğinde net karımıza katkısı 48 milyon ABD Doları (42 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşti. Fintur* 3Ç12 2Ç13 3Ç13 Abone (milyon) 20,4 21,5 21,5 %5,4 - Kazakistan 12,7 14,1 14,3 %12,6 %1,4 Azerbaycan 4,4 4,4 4,4 - - Moldova 1,2 1,2 1,0 (%16,7) (%16,7) Gürcistan 2,1 1,8 1,8 (%14,3) - Gelir (milyon ABD Doları) %2,5 %3,7 Kazakistan %2,9 %4,2 Azerbaycan %5,7 - Moldova %5,0 Gürcistan (%9,5) %11,8 Diğer 1 - (1) Fintur un Turkcell Grubu net karına katkısı (milyon ABD Doları) %14,3 %45,5 1) Segmentler arası eliminasyonları içerir (*) %41,45 ine sahip olduğumuz Fintur aracılığıyla Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan daki mobil faaliyetlerimize iştirak etmekteyiz. Turkcell Grup Abone Sayısı 30 Eylül 2013 itibariyle yaklaşık 70,7 milyona ulaşmıştır. Bu rakam Turkcell Türkiye deki, konsolide ettiğimiz her bir iştirakimizdeki ve konsolide etmediğimiz iştiraklerimizdeki mobil iletişim aboneleri baz alınarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Turkcell Türkiye, Astelit, BeST, KKTCell ( Kuzey Kıbrıs ), Turkcell Europe ve Fintur operasyonlarımızdaki abonelerimizi kapsamaktadır. Turkcell Grubu abone sayısı, Astelit in genişleyen abone bazı ve Fintur ile BeST katkılarıyla geçen yıla göre 2,6 milyon artmıştır. Turkcell Grup Abone Sayıları (milyon) 3Ç12 2Ç13 3Ç13 Turkcell Türkiye 35,2 34,7 35,0 (%0,6) %0,9 Ukrayna 10,7 11,5 12,2 %14,0 %6,1 Fintur 20,4 21,5 21,5 %5,4 %0,0 Kuzey Kıbrıs 0,4 0,4 0,4 - - Belarus 1,0 1,0 1,2 %20,0 %20,0 Turkcell Europe 0,4 0,4 0,4 - - TURKCELL Grubu 68,1 69,5 70,7 %3,8 %1,7 * BeST in abone kayıp oranı politikası 3Ç13 te yönetimin kararıyla değişmiştir. Bu değişimle abone olarak kalma süresi, daha önceden Yükleme sonrası 180 gün ve 15 gün karantina dönemi olarak kabul edilen süre pazardaki tanıma paralel şekilde Yükleme sonrası 180 gün ve 90 gün karantina dönemi olarak hesaplanmaya başlanmıştır. Tahminlerimize göre bu politika değişikliği uygulanmasaydı toplam BeST in toplam abone sayısının yaklaşık 85 bin az olacağını öngörüyoruz. 10

11 MAKROEKONOMİK VERİLER Finansal raporlarımızda kullanılan döviz kurları ve bazı makroekonomik göstergeler aşağıda belirtilmiştir. ABD $ / TL Kuru 3Ç12 2Ç13 3Ç13 Kapanış Kuru 1,7847 1,9248 2,0342 %14,0 %5,7 Ortalama Kur 1,8012 1,8427 1,9782 %9,8 %7,4 Tüketici Fiyatları Endeksi (Türkiye) 1,4% %1,3 %1,0 (0,4yp) (0,3yp) GSYİH Büyümesi (Türkiye) 1,5% %4,4 n,a - - ABD $ / Grivna Kuru Kapanış Kuru 7,99 7,99 7, Ortalama Kur 7,99 7,99 7, ABD $ / Belarus Ruble Kuru Kapanış Kuru 8,500 8,790 9,080 %6,8 %3,3 Ortalama Kur 8,357 8,687 8,935 %6,9 %2,9 11

12 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI: Turkcell, AVFÖK ün, telekomünikasyon sektöründe bulunan şirket, analist ve yatırımcılar tarafından, nakit yaratabilme yeteneğimizin ve likidite durumumuzun anlaşılırlığını güçlendiren, finansal yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesi konusunda yol gösteren ve sık kullanılan bir değer olduğuna inanmaktadır. AVFÖK ü bir iç performans aracı olarak kullanmaktayız ve AVFÖK ün analist ve yatırımcılara faydalı ve uygun bilgiler sağladığını düşünmekteyiz. AVFÖK tanımımız, Gelirler, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Satılan Malın Maliyeti, Satış ve Pazarlama Giderleri ve İdari Giderleri kapsamakla birlikte, Kur Farkı kar/(zarar), finansman geliri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı, yatırımların satışından kaynaklanan kazanç, ilgili partilerden kaynaklanan kar/(zarar), azınlık hakları ve diğer kar/(zarar) kalemlerini dahil etmemektedir. AVFÖK, UFRS ye göre bir finansal performans göstergesi değildir ve net kar (zarar) gibi bir performans göstergesine ya da operasyonlardan kaynaklanan nakit gibi bir likidite göstergesine eşdeğer tutulmamalıdır. Aşağıdaki tablo, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarında yer almayan bir finansal değer olan AVFÖK ün, UFRS de bulunan ve AVFÖK le karşılaştırılabilir en yakın finansal değer olduğuna inandığımız, İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit ile mutabakatını göstermektedir. Turkcell Grubu (milyon ABD Doları) 3Ç12 2Ç13 3Ç13 AVFÖK 506,2 471,5 514,0 %1,5% %9,0 Vergi gideri (87,7) (79,2) (95,4) %8,8 %20,5 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) (4,2) 0,4 (12,1) %188,1 (%3125,0) Finansal gelir 3,4 2,1 271,7 %7891,2 %12838,1 Finansal gider (23,8) (15,0) (20,8) (%12,6) %38,7 Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 16,0 (82,9) (226,8) (%1517,5) %173,6 İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 409,9 296,9 430,6 %5,1 %45,0 Turkcell Superonline (milyon TL) 3Ç12 2Ç13 3Ç13 AVFÖK 41,6 58,0 60,1 %44,5 %3,6 Vergi gideri - 2,6 0,9 - (%65,4) Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 1,2 0,3 (2,9) (%341,7) (%1066,7) Finansal gelir 2,2 1,7 1,9 (%13,6) %11,8 Finansal gider (15,8) (13,7) (20,8) %31,6 %51,8 Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 29,0 (54,3) 17,9 (%38,3) (%133,0) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 58,2 (5,4) 57,1 (%1,9) (%1157,4) EUROASIA (milyon ABD Doları) 3Ç12 2Ç13 3Ç13 AVFÖK 31,7 35,8 38,2 %20,5 %6,7 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) - 0,1 0,2 - %100.0 Finansal gelir 0,8 0,7 0,3 (%62,5) (%57,1) Finansal gider (14,7) (15,8) (12,9) (%12,2) (%18,4) Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 16,6 12,2 17,7 %6,6 %45,1 İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 34,4 33,0 43,5 %26,5 %31,8 12

13 İLERİYE YÖNELİK BİLDİRİMLER: Bu bültendeki ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) Safe Harbor hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Bu ileriye dönük bildirimler özellikle 2013 yılı için beklentilerimizin değerlendirmesini, gelir, AVFÖK ve operasyonel yatırım harcamaları rakamlarını içermektedir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan olabilir, olacak, umuyor, inanıyor, planlıyor, bekliyor, tahmin ediyor, düşünüyor, beklenti ve devam ediyor gibi terminolojilerden tespit edilebilir. Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2012 yılı için 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commission) na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. TURKCELL HAKKINDA: Türkiye nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 30 Eylül 2013 itibarıyla toplam 35,0 milyon aboneye sahiptir. 30 Eylül 2013 itibarıyla yaklaşık 70,7 milyon abonesiyle faaliyette bulunduğu dokuz ülkenin beşinde pazar lideri olan Turkcell, bölgesel bir liderdir. Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. Çift taşıyıcı teknolojisi ile 43,2 Mbps e kadar hıza ulaşan Turkcell, en yeni teknolojiyi yakın gelecekte müşterilerine sunmak için çalışmaya devam ediyor. Turkcell in %100 iştirak ettiği Turkcell Superonline, Türkiye'nin evlere kadar saniyede 1000 Mbps'e varan hızlarda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk ve tek telekom operatörüdür. Turkcell, 30 Haziran 2013 itibarıyla 3G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %85,43 ünü, 2G şebekesi ile de %99,35 ini kapsamaktadır. 30 Eylül 2013 itibarıyla, Turkcell in geliri 3,0 milyar TL ye (1,5 milyar ABD Doları) ve aktif büyüklüğü 20,5 milyar TL ye (10,1 milyar ABD Doları) ulaştı. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de İMKB de kote olan Turkcell; NYSE de kote olan tek Türk şirketidir. Daha fazla bilgi için ye başvurabilirsiniz. Daha Fazla Bilgi İçin: Yatırımcı İlişkileri Kurumsal İletişim Tel: Tel: investor.relations@turkcell.com.tr Turkcell-Kurumsal-Iletisim@turkcell.com.tr 13

14 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet SPK Finansallar (Milyon TL) 3Ç 2Ç 3Ç 9 Ay 9 Ay Eylül 30, Haziran 30, Eylül 30, Eylül 30, Eylül 30, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2, , , , ,697.5 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , , ,524.3 Satışların Maliyeti (1,662.5) (1,769.8) (1,754.5) (4,722.6) (5,210.0) Brüt Esas Faaliyet Karı 1, , , , ,314.3 Genel Yönetim Giderleri Pazarlama ve Satış Giderleri , ,333.2 Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet karı , ,455.4 Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Finansman gelir/gider öncesi net kar , ,655.4 Finansman gelirleri Finansman giderleri Net parasal pozisyon karı/zararı Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar , ,291.5 Vergiler (158.0) (146.1) (188.9) (386.8) (472.4) Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar , ,819.1 Kontrol gücü olmayan paylar Net Kar , ,823.6 Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 40% 38% 41% 39% 39% AVFÖK* , , ,693.0 Sabit kıymet harcamaları , ,003.8 Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 6, , , , ,703.3 Toplam varlıklar 17, , , , ,433.4 Uzun vadeli borçlar 1, , , , ,437.5 Toplam borçlar 3, , , , ,205.4 Toplam yükümlülükler 5, , , , ,028.5 Toplam özsermaye / Net varlıklar 12, , , , ,404.9 * Sayfa 12'teki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda kullanılmayan finansal değerlerindeki mutabakat notlarına bakınız ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız. ***Şirket SPK nın 7 Haziran 2013 tarihli finansal tablo ve dipnot formatları hakkında duyurusuna uyumlu olarak konsolide finansal tablolarını hazırlarken, finansal tablo kalemlerinin gösterimi ve sınıflandırılması değiştiğinden dolayı karşılaştırılabilirlik sağlamak amacıyla, önceki dönem konsolide finansal tablolarını da buna uygun olarak yeniden sınıflandırmıştır. Yapılan sınıflamaların önceki dönem özkaynaklarına ve net dönem karı/(zararı) na bir etkisi bulunmamaktadır. Buna göre önceki dönem konsolide finansal tablolarına yapılan sınıflamalar SPK raporu Not:25 te detaylı olarak incelenebilir.

15 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet UFRS Finansallar (Milyon TL) 3Ç 2Ç 3Ç 9 Ay 9 Ay Eylül 30, Haziran 30, Eylül 30, Eylül 30, Eylül 30, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2, , , , ,697.5 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , , ,524.3 Satışların Maliyeti (1,663.6) (1,771.3) (1,754.0) (4,727.2) (5,212.6) Brüt Esas Faaliyet Karı 1, , , , ,311.7 Genel Yönetim Giderleri Pazarlama ve Satış Giderleri , ,333.2 Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı , ,556.9 Finansman gideri Finansman geliri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar , ,288.4 Vergiler Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar , ,816.5 Kontrol gücü olmayan paylar (1.4) Net Kar , ,821.0 Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 39.6% 38.0% 41.2% 38.6% 38.9% AVFÖK* , , ,693.0 Sabit kıymet harcamaları , ,003.8 Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 6, , , , ,703.3 Toplam varlıklar 18, , , , ,464.7 Uzun vadeli borçlar 1, , , , ,437.5 Toplam borçlar 3, , , , ,205.4 Toplam yükümlülükler 5, , , , ,033.7 Toplam özsermaye 12, , , , ,431.0 * Sayfa 12'teki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda kullanılmayan finansal değerlerindeki mutabakat notlarına bakınız ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

16 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ÖZET UFRS FİNANSALLAR (MİLYON AMERİKAN DOLARI) Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat 3Ç 2Ç 3Ç 9 Ay 9 Ay Eylül 30, Haziran 30, Eylül 30, Eylül 30, Eylül 30, Haberleşme gelirleri 1, , , , ,117.0 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 1, , , , ,557.8 Satışların Maliyeti , ,787.7 Brüt Esas Faaliyet Karı , ,770.1 Genel Yönetim Giderleri Pazarlama ve Satış Giderleri Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı Finansman giderleri Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar , ,222.9 Vergiler Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar Ana ortaklık dışı karlar Net Kar Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 39.5% 38.0% 41.3% 38.6% 38.8% AVFÖK* , ,437.6 Sabit kıymet harcamaları Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 3, , , , ,786.9 Toplam varlıklar 10, , , , ,060.3 Uzun vadeli borçlar Toplam borçlar 1, , ,576 1, ,575.7 Toplam yükümlülükler 3, , , , ,966.1 Toplam özsermaye 6, , , , ,094.2 * Sayfa 12'teki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda kullanılmayan finansal değerlerindeki mutabakat notlarına bakınız ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.