Günlük Bülten,3 Haziran 2016 Cuma

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurt içinde mayıs ayı enflasyon verisi takip edilecek. Manşet enflasyon %6.57 çekirdek enflasyon %9.41 seviyesinde bulunmakta. Çekirdek enflasyonda yaşanabilecek gerileme TCMB nin önümüzdeki dönem faiz kararları üzerinde önemli etkisi olacak. Yurt dışında bozulma olmadığı müddetçe TCMB nin faiz indirimi konusunda elini rahatlatacak. Yurt dışı verilere baktığımızda ise ABD de tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar ön plana çıkacak. Euro Bölgesi nde ise PMI verileri ve perakende satışlar takip edilecek. Tarım dışı istihdam nisan ayında 160 binlik artış ile düşük seyretmişti. Mayıs ayı beklentisi ise 170 binlik artış seviyesinde bulunmakta. Fed in Haziran veya Temmuz ayında faiz artırımı için baktığı en önemli verilerden biri olduğu için piyasada volatiliteyi artırabilir. Bu sabah Asya da hafif alıcılı, ABD vadelileri yatay bir seyir izlemekte ve piyasalar kararsız bir görüntü oluşturmaktadır. BİST 100 Endeksinde hafif alıcılı bir açılış yapıp sonrasında veri akışına göre yön belirlemeye çalışacağını düşünüyoruz. Açılışla birlikte BIST-100 endeksinde direnç seviyesi olarak öne çıkacak üzerinde e kadar yükseliş devam edebilir. Özellikle üzerinde satış baskısının azalarak yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 76,200 önemli bir destek seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satışlar sertleşebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün alıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %9.29 ile gün içi en düşük seviyesinden kapanış yaptı. Gösterge faizde gün içi en yüksek seviye ise %9.39 oldu. TCMB, 9 Haziran vadeli 2 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 3.9 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Haziran vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 158,262 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak 300,858 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD de sıfır seviyesinin altında sat konumunda olup kendi ortalaması altında seyretmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. FX Piyasaları 3 Haziran 2016 Cuma Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 6.34% BIST-30 93, % 7.06% BIST Banka 125, % 4.66% BIST Sanayi 78, % 8.23% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 9.29% -1.06% % Bono Faizi (10 yıllık) 9.81% -0.81% -8.66% Gecelik Faiz 9.13% 0.33% % CDS TR (5 yıllık) % -2.12% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 14.31% Brent Petrol % 32.67% USD/TRY % 0.97% EUR/TRY % 3.79% Döviz Sepeti % 2.31% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 17, % 2.37% S&P 500 2, % 3.05% Nasdaq 4, % 8.24% Çin 2, % % Japonya 16, % % Hindistan 26, % 3.02% Hong Kong 20, % -4.50% Almanya 10, % -4.98% Fransa 4, % -3.69% İngiltere 6, % -0.90% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 4.0% 4.00% 3.4% Enflasyon (%) 6.57% 8.81% 7.5% İşsizlik Oranı (%) 10.9% 10.30% 11.0% Cari Denge/GSYH (%) -4.46% -4.46% -4.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnc olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve sinyal çizgisi üzerinde bulunmaktadır. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü bir seyir izlediklerini görüyoruz. Bugün yurt içinde TÜFE ve ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi, fabrika siparişleri izlenecek.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve OPEC toplantıları ile Almanya da sözde soykırım tasarısı oylamasının ön planda olduğu piyasalarda, BIST-100 endeksi satıcılı seyrine dün de devam etti. Güne yükselişle başlayan endeks ilk seansta artıda hareket etmesine rağmen, özellikle öğleden sonra Almanya dan sözde soykırım kararının federal mecliste onaylandığına dair haberler ve petrol fiyatlarındaki kayıpların etkisiyle düşüşe geçti ve günü %0.99 düşüşle seviyesinden kapattı. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar/tl kuru, sabah saatlerinde seviyelerine kadar gerilemesine rağmen öğleden sonra doların küresel piyasalarda değer kazanmasının etkisiyle 2.95 seviyelerinin üzerine çıktı. Türkiye nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS ler ise seviyelerine geriledi. Dün ECB toplantısı ve OPEC toplantısı sonrası hem petrol fiyatlarında hem EUR/USD deki düşüşler dikkat çekerken, küresel piyasalarda Avrupa borsaları yatay, ABD borsaları ise artıda bir kapanış yaptı. FED in Haziran ve Temmuz ayında faiz artırım ihtimalinin artması nedeniyle bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam ve saatlik kazanç verileri piyasaların odağında olacak. Verilerin beklentilerden yüksek sapma göstermesi durumunda piyasalarda volatilite artabilir. Bugün yurt içinde mayıs ayı enflasyon verisi takip edilecek. Manşet enflasyon %6.57 çekirdek enflasyon %9.41 seviyesinde bulunmakta. Çekirdek enflasyonda yaşanabilecek gerileme TCMB nin önümüzdeki dönem faiz kararları üzerinde önemli etkisi olacak. Yurt dışında bozulma olmadığı müddetçe TCMB nin faiz indirimi konusunda elini rahatlatacak. Yurt dışı verilere baktığımızda ise ABD de tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar ön plana çıkacak. Euro Bölgesi nde ise PMI verileri ve perakende satışlar takip edilecek. Tarım dışı istihdam nisan ayında 160 binlik artış ile düşük seyretmişti. Mayıs ayı beklentisi ise 170 binlik artış seviyesinde bulunmakta. Fed in Haziran veya Temmuz ayında faiz artırımı için baktığı en önemli verilerden biri olduğu için piyasada volatiliteyi artırabilir. Bu sabah Asya da hafif alıcılı, ABD vadelileri yatay bir seyir izlemekte ve piyasalar kararsız bir görüntü oluşturmaktadır. BİST 100 Endeksinde hafif alıcılı bir açılış yapıp sonrasında veri akışına göre yön belirlemeye çalışacağını düşünüyoruz. Açılışla birlikte BIST-100 endeksinde direnç seviyesi olarak öne çıkacak üzerinde e kadar yükseliş devam edebilir. Özellikle üzerinde satış baskısının azalarak yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 76,200 önemli bir destek seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satışlar sertleşebilir. BİST-30 Yakın Vade Haziran vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 158,262 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak 300,858 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD de sıfır seviyesinin altında sat konumunda olup kendi ortalaması altında seyretmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.. Erol Gürcan İbrahim Bayraktar Hakan Çal

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnc olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve sinyal çizgisi üzerinde bulunmaktadır. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü bir seyir izlediklerini görüyoruz. Bugün yurt içinde TÜFE ve ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi, fabrika siparişleri izlenecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde seviyesi stop olmak üzere direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde markit PMI, hizmet PMI, perakende satışlar takip edilecek. Altın (ons) Günü 1211 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1209 ve 1217 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1200 ve en kuvvetli direnç 1220 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde short pozisyon için 1210 seviyesi aşağı kırılınca 1215 stop olmak üzere 1200 destek seviyesi izlenebilir. Long pozisyon için 1220 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 1215 stop olmak üzere 1234 direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında yukarı yönlü hareket ederken RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi, fabrika siparişleri izlenecek. Ali ErkanTanacıoğlu

4 . HABERİ KAP AKBANK / AKBNK :18:24: Banka tarafından, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 117 gün vadeli TL nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmıştır. ARÇELİK / ARCLK :48:23: Şirketin Romanya da yerleşik bağlı ortaklığı Arctic S.A.'nın Romanya Devleti'nden teşvik alınması şartıyla yapacağı yeni fabrika yatırımı kararına ilişkin, Romanya Devleti Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Yardımları Dairesi tarafından yeni yatırım proje dosyalarının 11 Temmuz - 22 Ağustos 2016 tarihleri arasında teslim alınacağı açıklanmıştır. GARANTİ BANKASI / GARAN :51:27: Banka yurtiçinde TL tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, farklı vadelerde, borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir. KRİSTAL KOLA / KRSTL :40:54: Şirket Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu adet 2.5 lt Pet Ambalajlı ve adet 1.5 lt Pet Ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif vermiştir. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON / NETAS :34:56: Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye Katılan şirket hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 31 Mayıs 2016 tarihli, sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. Şirket yasaklama kararına karşı yasal haklarının korunması için gerekli başvuruları yapacağını açıklamıştır. NET HOLDİNG / NTHOL :46:26: Besim Tibuk şirket payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. UYUM GIDA / UYUM :08:54: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde kullandırılacak satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedel, bu beş fiyatın içinde en yüksek bedel olan 3,8971 TL olarak belirlenmiştir. ODAŞ ELEKTRİK / ODAS :59:15: Şirket sektörde oluşmuş teknik birikimlerini değerlendirmek ve alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler geliştirmek amacıyla şirket bünyesinde ve Anonim Şirketi nevinde bir yatırım şirketi kurulmasına karar vermiştir. ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG / ECZYT [ECILC] :07:55: EİS Eczacıbaşı İlaç payları ile ilgili olarak 2,99 TL fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. KOMBASSAN HOLDİNG / KOMHL :33:48: Grup Şirketlerinden Komel Enerji; Konya/Ilgın da HDÇ Entegre Et Tesisi İnşaatının Mekanik Tesisasat İşleri için TL + KDV proje bedelli iş anlaşması yapmıştır. BİRLİK MENSUCAT / BRMEN :26:09: Şirket çıkarılmış sermayesinin TL'na yükseltilmesine, artırılan TL sermayenin tamamının rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından (%73,05 bedelli) karşılanmasına karar vermiştir. USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG / USAS [CEMAS] :50:14: Çemaş Döküm payları ile ilgili olarak 0,65-0,67 fiyat aralığından adet satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen Pazartesi 02:50/Japonya/Perakende Satışlar (yıllık) Nisan -1.10% -1.10% -0.80% 03:20/ABD/Fed Bullard Konuşması 12:00/Euro Bölgesi/Ekonomik Güven Endeksi Mayıs :00/Euro Bölgesi/İş Dünyası Güven Göstergesi Mayıs :00/Euro Bölgesi/Sanayi Kesimi Güven Endeksi Mayıs :00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi Mayıs :00/Almanya/TÜFE (aylık) Mayıs 0.30% -0.40% 0.30% 15:00/Almanya/TÜFE (yıllık) Mayıs 0.10% -0.10% 0.10% ABD ve İngiltere Borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak Salı 02:30/japonya/İşsizlik Oranı Nisan 3.20% 3.20% 3.20% 02:50/Japonya/Sanayi Üretimi (aylık) Nisan -1.50% 3.80% 0.30% 10:00/Türkiye/Dış Ticaret Dengesi Nisan Mlr $ Mlr $ 10:00/Türkiye/TCMB Finansal İstikrar Raporu 2016/1 10:55/Almanya/İşsizlik Oranı Mayıs 6.20% 6.20% 6.10% 12:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı Nisan 10.20% 10.20% 10.20% 12:00/Euro Bölgesi/Tahmini TÜFE (yıllık) Mayıs -0.10% -0.20% -0.10% 14:00/Türkiye/TCMB PPK Toplantı Tutanakları 14:00/Türkiye/BDDK: Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Durumu 15:30/ABD/Kişisel Gelir Nisan 0.40% 0.40% 0.40% 15:30/ABD/Kişisel Harcamalar Nisan 0.60% 0.10% 1.00% 16:00/ABD/S&P/Case-Shiller 20 Kentte Konut Fiyatları (aylık) Mart 0.70% 0.66% :00/ABD/S&P/Case-Shiller 20 Kentte Konut Fiyatları (yıllık) Mart 5.06% 5.38% 5.20% 16:45/ABD/Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs :00/ABD/Tüketici Güven Endeksi Mayıs Çarşamba 04:00/Çin/CFLP PMI İmalat Mayıs :00/Çin/CFLP PMI İmalat Dışı Mayıs :45/Çin/Caixin PMI İmalat Mayıs :00/İngiltere/Nationwide Konut Fiyatları (aylık) Mayıs 0.20% 0.20% 0.20% 09:00/İngiltere/Nationwide Konut Fiyatları (yıllık) Mayıs 4.70% 4.90% 4.70% 10:00/Türkiye/Markit/ISO PMI İmalat Mayıs :00/Türkiye/TİM İhracat Rakamları (yıllık) Mayıs 11.4 Mlr $ Mlr $ 10:55/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Mayıs :30/İngiltere/Markit PMI İmalat Mayıs :00/Euro Bölgesi/OECD Ekonomik Görünüm Raporu 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları 27.May 2.3% -4.1% 16:45/ABD/Markit PMI İmalat Mayıs :00/ABD/İnşaat Harcamaları (Aylık) Nisan 1.50% -1.60% 17:00/ABD/ISM İmalat Sanayi Endeksi Mayıs :00/ABD/Fed Bej Kitap Perşembe 08:00/Japonya/Tüketici Güven Endeksi Mayıs :30/İngiltere/İnşaat PMI Mayıs :00/Euro Bölgesi/ÜFE (aylık) Nisan 0.10% 0.30% 0.30% 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (yıllık) Nisan -4.10% -4.20% -4.40% 14:45/Euro Bölgesi/ECB (Avrupa Merkez Bankası) Faiz Kararı 03.Haz 0.00% 0.00% 0.00% 14:45/Euro Bölgesi/ECB Mevduat Faiz Oranı 03.Haz -0.40% -0.40% -0.40% 14:45/Euro Bölgesi/Marjinal Borç Verme Faiz Oranı 03.Haz 0.30% 0.30% 0.30% 14:45/Euro Bölgesi/ECB Varlık Alım Hedefi Haziran 80 Mlr 80 Mlr 80 Mlr 15:15/ABD/ADP İstihdam Raporu Mayıs 175 Bin 156 Bin 173 Bin 15:30/Euro Bölgesi/ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 15:35/ABD/FED Powell Konuşması 16:45/ABD/New York ISM Endeksi Mayıs :30/ABD/FED Dudley Konuşması 20:00/ABD/FED Kaplan Konuşması OPEC Toplantısı Yapılacak Cuma 04:45/Çin/Caixin PMI İmalat Dışı Mayıs :00/Türkiye/TÜFE (aylık) Mayıs 0.78% 10:00/Türkiye/TÜFE (yıllık) Mayıs 6.57% 10:00/Türkiye/Çekirdek TÜFE (yıllık) Mayıs 9.41% 10:00/Türkiye/ÜFE (aylık) Mayıs 0.52% 10:00/Türkiye/ÜFE (yıllık) Mayıs 2.87% 10:45/ABD/FED Evans Konuşması 10:55/Almanya/Markit PMI Bileşik Mayıs :55/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı Mayıs :00/Euro Bölgesi/Markit PMI Bileşik Mayıs :00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı Mayıs :30/İngiltere/Markit PMI İmalat Dışı Mayıs :00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (aylık) Nisan 0.40% -0.50% 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (yıllık) Nisan 1.90% 2.10% 15:30/ABD/Ortalama Saatlik Kazançlar (yıllık) Mayıs 0.20% 0.30% 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam Mayıs 170 Bin 160 Bin 15:30/ABD/İşsizlik Oranı Mayıs 5.00% 5.00% 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi Nisan -43 Mlr $ Mlr $ 16:45/ABD/Markit PMI İmalat Dışı Mayıs :45/ABD/Markit PMI Bileşik Mayıs :00/ABD/ISM İmalat Dışı Endeksi Mayıs :00/ABD/Dayanıklı Mal Siparişleri Nisan 3.40% 17:00/ABD/Fabrika Siparişleri Nisan 0.80% 1.10% Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim & Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj *3054 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *3068 Hakan Çal Metal Ana Sanayi *3056 Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Şubelerimiz İSTANBUL Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Şubesi Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Şaşkınbakkal Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 Kocaeli/İzmit (262) ANKARA Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) ANTALYA Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) BURSA Fethiye Mah. Sanayi Cad. Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) DÜZCE Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) DENİZLİ Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) ELAZIĞ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) ESKİŞEHİR Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) GEBZE Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) KONYA Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) MALATYA Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) MANİSA Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) MERSİN Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Tel: (324) Faks: (324) / UŞAK İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276)