Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p Tekstil Yatırım Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,62 BIST ,68 DVZSP ,09 EUR/USD 1,0878-0,41 ALTIN ,43 PETROL (BRENT) 32,61-2, USD/TL 3,0431 3,0287 EUR/USD 1,0930 1,0879 Tahvil ( ) %11,21 %11,18 BRENT 32,61 30,72 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHANGHAI ,33 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,45 FSPX -0,47 U.S.10-Y 2,1648 Bizi takip etmek için ALCOA(SYA) 4Ç de 0.03$ (0.33) dolar kar açıklaması beklenen Alcoa 39 cent zarar açıkladı. Tek seferlik harcamalar dışarıda bırakıldığında ise hisse başına 4 cent kar elde edildi. Alüminyum fiyatlarındaki düşüşe bağlı maden kapatan, kapasitesini düşüren Alcoa, 3. çeyrekte karının keskin düşüş göstermesinin önüne geçememiş, 3. çeyrekte net karı 44 mn $, hisse başına 0.13$ beklentinin altında 0.02$ olmuştu. Perşembe günü Alcoa metal fiyatlarındaki düşüş sonrası %4.5 değer kaybetmişti. Analistler S&P 500 şirketlerindeki karların son çeyrekte %6,1 düştüğünü tahmin ediyor. İYİLEŞEN CARİ DENGE Kasım ayında -2 mlr$ beklenen cari açık 2.1 mlr$ olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda Kasım ,7 mlr$ oldu Aralık 46,5. Cari işlemler dengesi Ekim'de 133 milyon dolar açık vermişti. (bek -263) Kasım Aralık rakamlarının: -5,794-6,904 milyon ABD Doları olduğunu, Son aylarda iyileşmenin etkisini olumlu anlamda hissettireceğini düşünüyoruz. Piyasa Beklentimiz altında hafta genelinde satış baskısı artabilir * aylık bazda destekler ön plana çıkabilir Önceki Dip Geçilemedi.Tepkinin güçlenmesi için bu seviye referans alınabilir. Olası bu durumda ön plana çıkabilir. Veri Gündemi 2016 Büyüme Beklentilerinde Muhtemel En Kötü İngiltere Kasım Sanayi Üretimi ABD Kasım Açık İş önc 5,38 mn Sırbistan MB (NBS), faiz kararı Euro B 3Ç2015 hanehalkı tasarruf oranı. Richmond FED Lacker ekonomik görünüm konuşması; ECB YK Üyesi Praet, Paris'te konuşması ECB, parasal genişlemeyi 2017 Mart sonuna kadar devam ettirecekti TÜSİAD Ocak ta hükümetle görüşecek

2 Küresel Piyasalar Çarşamba ABD'de 'Bej Kitap raporu açıklanacak. Ekim başından Kasım ortasına kadar birçok bölgede ılımlı büyüme devam ederken, istihdam piyasası ılımlı şekilde iyileşmeye devam etmiş, tüketici harcamaları neredeyse tüm bölgelerde artmıştı. 14 Ocak JPM 1.32$ (1.19), 15 Ocak Citigroup 1.17 $(0.06) ve Wells Fargo 1.03$ (1.02) bilançoları izlenecek. ABD Ekim açık iş verisi mn beklentinin altında 5.38 mn olmuştu. Eylül'de (JOLTS) açık iş sayısı 5.53 milyonla 2. en yüksek seviyeye ulaşmıştı. ABD Ağustos açık iş verisi mn olarak, Temmuz açık iş verisi 5,753 mn ile 5.3 mn beklentinin üzerinde gerçekleşmişti. ABD haftalık işsizlik başvuruları Mart ayından beri 300,000 seviyesinin altında. Çin Devlet danışmanı, ülkenin arasında yüzde 6.5'lik büyümeye ulaşmakta zorlanacağını açıkladı.hatırlayacak olursak 3 üncü çeyrekte büyümenin %6.8 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyeye inmesi beklenen Çin de büyüme 6.9% olarak gerçekleşti. Önceki veri yıllık %7 seviyesinde olup aynı zamanda hükümetin hedefiydi. Societe Generale, Brent petrolü için tahminini 11,25 dolar indirirek 42,50 dolar/varile çekti. Brent petrol: 31.36$ sonraki hedef ( notumuz).moody s zayıf finansal durum nedeniyle Malezya nın kredi görünümünü durağana düşürdü. Gaitame Online: TL, rand"ın ardından sonraki hedef olabilir. Şirket Haberleri THYAO 12 Ocak Bütçe Beklentileri Duyurusu Ocak 2016 Turkish Equity 1-1 Conference New York, 10 Mart Yılı Konsolide Mali Sonuçları açıklaması bekleniyor. THYAO 2015 Yılı Revize Beklentiler:Yıl sonu filo büyüklüğü: 299 (261) uçak, Toplam yolcu sayısı : 61,7 (54.7) milyon,doluluk oranı : yaklaşık %78, Yaklaşık 11 Milyar USD satış geliri/ önc 12 mlr$. Yakıt Gideri (USD/Ton) 706 (önc 804). THYAO'DAN 30 MİLYAR DOLAR HEDEFİ. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı arasında dünyadaki pazar paylarını yüzde 4 e çıkarıp 30 milyar dolarlık grup olacaklarını belirtti. THY tarafında 10.5 milyar dolar, iştirakler 5.5 milyar dolar olan gelirimizin 2016 da 17 milyar dolar olmasını bekliyoruz diye konuştu te 8 milyar dolarlık hizmet ihraç ettiklerini belirten Aycı, 2016 da daha önce siparişi verilen 43 yeni uçak filoya girecek. 5 uçak çıkacak ve uçak sayımız 340 olacak. Geçen sene 62 milyon olan yolcu bu sene 72 milyona çıkacak dedi. THYAO 2015 trafik verileri: Toplam yolcu sayısı %11,8 artışla 61, mn; yolcu doluluk oranı 1,4 puan düşüşle %77,9; toplam arz edilen koltuk %13,6 artışla 153,2; uçak sayısı 261 den 299 a yükselmiştir. İŞ BANKASI 2016 Beklentileri Kredi Büyümesi %10-%12, Bireysel Krediler %13-%15, Takipteki Krediler Oranı +60 baz puan, Net Faiz Marjı %3,7-%3,9, Net Faiz Geliri Artışı ~%16, Şube Sayısı Artışı ~10. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, yerli-yabancı büyük yatırım yapmak isteyen girişimciler için arsa dahil fabrika binasının kamu tarafından yaptırılarak kira karşılığı devrini öngören "Sanayi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-SGYO Projesi"nin kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı. SPK'nun Özel Durumlar Rehberi Madde 7.3 gereğince Fenerium un değerlemesine ilişkin yeni bir gelişme yoktur. TSPOR aylık zarar 95 mn TL (2014/6: -18 mn TL). 2Ç2015 zarar 60 mn TL ye yükseldi.özkaynaklar -152 mn TL. TAVHL CEO'su Şener: 2 havalimanı peşindeyiz habertürk AVGYO, Gürcistan Batum da rezidans projesinden 1,3 mn $ bedelle 18 daire içeren 869,20 m2'lik 2.katın satın alınmasına, karar vermiştir. Ekonomi Haberleri ŞİMŞEK:2015 %4, 2016 BÜYÜMESİ YÜZDE 4,5 OLUR. " TL'deki değer kaybı önemli boyutta ama diğer gelişen ülkeler farklı değil,enflasyonun %5-7 aralığına düşmesi için çok ciddi çalışmalar yapacağız. Enflasyonun yapısal sebeplerine odaklanacağız, büyümenin finansmanında yurtiçi tasarruflar öne çıkacak. Hatırlayacak olursak Ekonomi Bakanı Elitaş: 2015 büyüme tahminimiz %3,6, TR Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2015 yılının üçüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4 lük artış gösterdi Aylık TR GSYH %3,4 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayındaki raporunda Türk ekonomisinin 2015'te yüzde 3,0 büyüyeceği tahmininde bulunan Dünya Bankası bu beklentisini yüzde 4,2'ye çıkarmıştı. Şimşek, 2015 için öngörülen enflasyon oranının ise yeni OVP de yüzde 8,8'e yükseltildiğini bildirdi. Yeni OVP'de 2016 için enflasyon beklentisi yüzde 7,5, 2017 için yüzde 6, 2018 için de yüzde 5 olarak belirlendi. Şimşek AR-GE paketini çalıştık, yakında Meclise gidecek ve bir üretim paketi üzerinde çalışılıyor açıklamalarında bulundu. Maliye Bakanı, "2015 yılı ocak-aralık dönemi bütçe açığı 22,6 milyar liraya geriledi, bu süreçte 30,4 milyar lira da faiz dışı fazla. 2016'da 1,5 milyon konut satılır'. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı 2016'da satış rakamlarının 1 milyon 300 binin üzerine çıkacağını belirterek, "2016 yılı için sektörde yüzde 4 büyüme öngörülüyor. Ev alana devlet desteği' için geri sayım başladı.şimşek, "konut hesabı" uygulamasına ilişkin yönetmelik çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi. Devlet katkısı için azami tutar 15 bin lira".3 yıl boyunca söz konusu hesaplara düzenli ödeme yapmaları gerekmektedir. Belirtilen koşulları yerine getiren katılımcıya toplam tutarın azami %20 sine kadar devlet katkısı ödemesi yapılacaktır. Başbakan Davutoğlu, yeni anayasa çalışmaları konusunda partililerle birlikte sivil toplum örgütlerine, akademisyenlere çağrıda bulundu. Davutoğlu, "Gelin tartışalım, hiçbir ön şartımız yok." dedi. İhracat Beklenti Endeksi, 2016 yılının 1. çeyreğinde, 2015 yılının 4. çeyreğine göre 7,3 puan azalarak 99,9 oldu. İthalat Beklenti Endeksi de, 2016 yılının 1. çeyreğinde, 2015 yılının 4. çeyreğine göre 2,1 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti

3 Teknik Bakış Tekstil Yatırım BIST-100 günü %0,62 artışla (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 milyar TL ara destek olabilir. 22 günlük ortalama 72167, Önceki Dip. Tepkinin güç kazanması için geçilmesi gerekir. İyimser senaryoda tepki e kadar devam edebilir , , sonraki direnç bandıdır altında, 68959* aylık bazda destekler. Max Min Fark Fib(%) Hedef 75,237 72, ,260 Gerçekleşti BIST100 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM T %50 bedelsiz sermaye artırımı için 17 Aralık ta SPK ya başvurmuştu AKBNK EKGYO G Bek Net Kar 1.5 mlr TL VESTL

4 Sgmk & Faiz İç Borç Ödemeleri 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. Kısa vadeli ortalamalar üzerinde güçlenme devam edebilir. Aylık bazda destekler % , , %7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz. Fiyatları yönetilen-yönlendirilen bazı ürünlerde Ocak ayı başında yapılan ayarlamaların enflasyon üzerindeki toplam etkisi 0.7 puanı bulabilecek. Ocak ayında toplam 16,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 13,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Faiz koridorunun nihai olarak bir hafta vadeli repo faizi etrafında daha dar ve daha simetrik bir şekil alması amaçlanmaktadır (PPK ÖZETİ 22 Aralık 2015). Küresel para politikalarındaki normalleşmenin başlaması ile birlikte oynaklıklarda gözlenen düşüşün kalıcı olması halinde önümüzdeki toplantıdan itibaren para politikasındaki sadeleşme adımlarına başlanabilecektir (TCMB) yılı başlarında düşüş sürecine girmesi beklenen enflasyonun yıl sonunda %6,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir (TCMB). Para Politikası Kurulu Toplantısı (19 Ocak 2016) Enflasyon Raporu I (26 Ocak 2016) Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı önceki dipler Kapanış 87850% üzerinde 22 günlük ortalama dedir. Satışlar görülebilir üzerinde hedeflenebilir , direnç seviyeleridir altında satış baskısında ler ön plana çıkabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.