Turkish Airlines and Tourism. Ahmet Bolat Ph.D., Senior Vice President Investment Management

Transkript

1 Turkish Airlines and Tourism Ahmet Bolat Ph.D., Senior Vice President Investment Management

2 milyon Türkiye ve Havacılık Endüstrisi Türkiye İç/Dış Hat Yolcu Sayısı 52, , İç Hatlar Dış Hatlar Türkiye GDP (milyon $) % verilerine göre Türkiye ye yönelik iç ve dış hatlarda pazarın yıllık artış oranı (CAGR) Kişibaşı Milli Gelir ($) Türkiye nin GDP si son 8 yılda yıllık ortalama %14 oranında artış göstermiştir. Kişi başı milli gelirin yıllık ortalama artışı ise %8,5 oranında olmuştur. Kaynak : IMF

3 Hava Taşımacılığının Ekonomiye Katkısı Direkt: Havayolu ve havalimanı işletmelerinin katkısı Endirekt: Havacılığının tedarik zincirinin katkısı Dürtü: Sektörde çalışanların harcamaları sonucu katkı Katalitik: Havacılığın geliştirdiği sektör katkısı (turizm) Ülke ekonomisine katkı: GSMH, istihdam, ticaret, yatırım 204, , , ,7 %1.1 İş gücü GDP (milyar TL) Endirekt Direkt Dürtü Uzun vadeli GSMH katkısı Hava Taşımacılığı Yolcu ve kargo müşterilerinin tüketim sonucu kazandığı değer %50 si T.C. vatandaşları %10 bağlantı artışı %0.07 GDP artışı 609 milyon TL İstanbul un diğer dünya şehirlerine olan direkt bağlantı kalitesindeki artışın GDP etkisi 3 Kaynak: Oxford Economics, Turkey Report Ekonomik performans nasıl artar? Üretkenlik artar: yerli firmalar ulusal pazarlara açılır, yerli pazarda rekabet artar Yatırım ve iş gücü transfer kolaylığı Yabancı yatırımcılara kolaylık sağlar Yolcu: 16.8 milyar TL Kargo: 640 milyon TL Aldıkları servise verdikleri değer ödedikleri para

4 Hava Taşımacılığının Katalitik Etkisi - Turizm Hava yolu taşımacılığının gelişimi turizmi geliştirir ve ekonomik performansı katalitik olarak etkiler. Turizm ve taşımacılığın 2009 da GDP katkısı %10 seviyesindedir milyar TL Türkiye de Turistlerin yıllık harcadıkları miktar Havacılığın Turizm Yönünde İş Gücü Katkısı Havacılığın Turizm Yönünde GDP Katkısı Yabancı Turistlerin ülkeye giriş yolu bakımından tahmini dağılımı 7,7% ,8% Denizden Dürtü Endirekt Karadan Hava yolu Direkt 71,5% İş gücü 566 bin Çalışan Kaynak: Oxford Economics, Turkey Report GDP (milyar TL) 31.6 milyar TL GDP katkısı 25.9 milyar TL Hava yolu ile girenlerin harcadıkları miktar

5 TL / yıl Havacılığın Vergi, Ticaret, Üretim Katkısı Sektördeki firmaların ve çalışanların ödediği vergi direkt vergi geliri olarak devletin kasasına gider. Hava taşımacılığı ürününden elde edilen vergi gelirleri de endirekt olarak ekonomiye etki eder. Kurumlar vergisi 0.5 milyar TL Gelir vergisi ve SGK ödemeleri 0.5 milyar TL Hava taşımacılığı vergi geliri 1.2 milyar TL Toplam 2.1 milyar TL Çalışanların Ortalama Üretimi Havayolu ile Taşınan Kargo Bölgesel Dağılımı 19% Middle East & Africa Asia Pasific 53% 19% North America Europe % Türkiye Havacılık Sektörü Türkiye Ekonomisi Ort. 2.8 Sektörün çalışanlarının üretimi ortalama Türkiye ekonomisinin 2.8 katı Hava taşımacılığı ton olarak diğer taşıma metotlarına oranla az olmasına rağmen, değer olarak yüksektir. Avrupa nın diğer ülkeler ile yaptığı dış ticaretin değersel olarak %22 si hava yolu taşımacılığı ile yapılmaktadır. 5 Kaynak: Oxford Economics, Turkey Report

6 THY Büyüme / Yolcu Sayısı Gelişimi Toplam Yolcu Sayısı (milyon) 32.6 % Milyon yolcu 2011 yılı sonu itibari ile yolcu sayımız , Dıştan Dışa Transfer (bin) İç hat ve Dış Hat Yolcu Sayısı (milyon) ,6 15, % , T T: Tahmini 2011 yıl sonu rakamlarını göstermektedir.

7 THY Büyüme / Filo Gelişimi 179 Uçak 2011 sonu itibari ile filomuzdaki uçak sayısı 55 Uçak Sipariş arası filoya katılacak uçak adedi Filodaki Toplam Uçak Sayısı 179 % yılı sonu itibari ile ortalama filo yaşı * Dar Gövde (Airbus, Boeing) Geniş Gövde (Airbus, Boeing) RJ Kargo Toplam * Sipariş edilen ve filodan çıkan uçaklar sonrasındaki durumu göstermektedir.

8 THY Büyüme / Personel Sayısı Gelişimi Toplam Personel Sayısı (bin) ~29,6 15,8 % 174 ~10,8 10,2 13, T İştirakler THY A.O Personel Başına Yolcu (Verimlilik Artışı) % T Avrupa nın personel sayısında en verimli 2. havayolu İştirakleri ile birlikte Türk Hava Yolları nın personel sayısı 8

9 THY Rakamlar / Ocak-Aralık 2011 % 24 Taşınan kargo daki artış % 14 Personel sayısındaki (Teknik A.Ş hariç) artış % 12 Yolcu sayısında artış % 25 Arz Edilen Koltuk Km Artış %14 Uçulan Saatteki Artış 9 Artış yüzdeleri geçen senenin aynı dönemine kıyasla artışı göstermektedir.

10 Haftalık Frekans THY Network Gelişimi T Destinasyon Sayısı 2012 yılı sonu itibari ile toplam nokta sayısı Destinasyon Sayısı Kürelerin çapı yıl içerisinde seyahat eden toplam yolcu sayısını sembolize etmektedir. 10

11 THY Network Gelişimi Koyu renkle gösterilen ülkelere uçuş kararı alınmıştır. Yeni Hat : Mogadishu Destinasyon Sayısı (2003) Destinasyon Sayısı (2012) 11 Toplam İç Dış *** Yönetim kurulumuz tarafından onaylı hatların dahil edilmesiyle oluşan durum *** Toplam İç Dış

12 THY Rakamlar : Uçuş Nokta Sayısı 250 Açılması Planlanan Hatlar İç Dış Novorsbirsk Abidjan Kano Ulanbatur Bilbao La Caruna Misrata İsfahan Bremen Edinburgh Marsilya Leipzig Kinshasa Buenos Aires Oran Krakow Aalborg Billund 7 Mogadishu ile birlikte 197. uçuş noktamızla dünyanın en geniş networküne sahip 7. havayoluyuz 12

13 Avrupa 77 Şehir 80 Havalimanı 13

14 Afrika 19 Şehir MOGADISHU 14

15 Orta Doğu 26 Şehir 15

16 Asya ve Uzak Doğu 23 Şehir 16

17 Amerika 6 Şehir 17

18 Mali Rakamlar Toplam Gelir (milyar TL) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,8 % 392 2, Faaliyet Geliri 19 Dünya sıralamasında 19. konum (2010) Faaliyet Karı 22 Dünya sıralamasında 22. konum (2010) M 18 Faaliyet Karı (milyon USD)

19 Avantajlar / Maliyet Karşılaştırması ASK Başına Faaliyet Gider 15 11, ,28 7,9 7,31 7,11 6, , SAS LH AY IAG LAN AA UA TK ASK Başına Faaliyet Maliyet (Kırılım) ,7 9,7 9,6 8,1 7,8 7,6 7,3 6,2 6 5,8 4,4 3,1 2,9 1,7 2,1 1,9 1,6 1,3 0,8 0,8 1,9 2,4 2,2 1,7 1,7 2,2 2,2 2,1 2 1,6 SAS AF LH AY IB BA LAN CA SQ TK CASK personel yakıt 19 TK : Türk Hava Yolları nı sembolize eder. AF : Air France, LH : Lufthansa, IB : Iberia, BA : British Airways, SQ : Singapur, AY : Finair, UA : United, CA : Air China

20 İştirakler Performansı (2011) İştirak 2010 ( 9 aylık) 2011 ( 9 aylık) Ciro(mTL) Net Kar(mTL) Ciro(mTL) Net Kar(mTL) Personel Ortaklık Yapısı Faaliyet Alanı 1 THY Teknik A.Ş % 100 THY MRO 2 TEC - Turkish Engine Center %51 PW - %49 THY MRO 3 THY Do & Co Catering A.Ş %50 THY - %50 Do&Co Catering 4 THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş %50 THY - %50 Opet Havacılık yakıtı ticareti 5 TGS Yer Hizmetleri A.Ş %50 THY - %50 Havaş Havacılık Yer hizmetleri 6 Bosna Hersek Havayolları %51 BosnaHersek Fed THY Yolcu & Kargo taşımacılığı 7 SunExpress - Türkiye & Almanya (iki şirket konsolide) %50 THY - %50 Lufthansa Yolcu & Kargo taşımacılığı 8 TCI Kabin içi Sistemleri San. Tic. A.Ş. N/A N/A %30 THY - %21 THY Teknik - %49 TAI Uçak içi aksesuar üretimi ve ticareti 9 Goodrich & THY Technic Yatırım dönemi 14 %60 Goodrich - %40 THY Teknik MRO 10 Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş Yatırım dönemi 4 %50 THY Teknik - %50 Zorlu O&M Endüstriyel Gaz Türbini - MRO 11 HABOM A.Ş Yatırım dönemi 428 % 100 THY MRO 12 Uçak Koltuk Üretim San. Tic. A.Ş. Kuruluş aşaması - THY & THY Teknik %50-Assan Hanil %50 Uçak Koltuğu üretimi ve ticareti iştirak iştirak

21 Yıl Bazlı Taşıma Rakamları Bölgesel Bazda Taşımalar Uçuş ve Truck Ağları 21

22 Turkish Cargo / Yıl Bazlı Taşıma Rakamları DıĢ Hat Ġç Hat Kargo (Ton/Km) Kargo Kapasitesi Kargo Geliri 7. TFTK bakımından Avrupanın 7. büyüğü 5. %32 lik ATK artışı ile Avrupalı Taşıyıcılar arasında %23.2 lik RTK artışı ile Avrupalı Taşıyıcılar arasında 5. TFTK: Total Freight Ton Km ATK : Available Ton Km RTK : RevenueTon Km % 23 Taşınan Kargo bakımından sağlanan artış.

23 Turkish Cargo / Bölgesel Bazda Taşımalar Ortadoğu Avupa Uzakdoğu K. Amerika 31 Toplam Taşınan Kargo Bazında Dünya 31.si 8 Destinasyon Bazında Dünya 8. si Afrika G. Amerika 37 Uçuş Ton km Bazında Dünya 37. si Dış Hatlarda taşınan kargo, son iki yıl itibariyle ciddi oranda artış göstermiştir yılında taşınan kargonun % 90 ı dış hatlardan elde edilmiştir. Filo planın göre; yıllarında 1 er adet olmak üzere filoya 3 adet A F kargo uçağı eklenecektir.

24 Kargo Trafiğinde İstanbul ( 2010) Sıralama Havalimanı Kargo Tonaj % DeğiĢim 1 Hong Kong 4,168, Memphis 3,916, Shanghai Pudong 3,227, Incheon 2,684, Anchorage 2,578, Paris 2,399, Frankfurt 2,275, Dubai 2,270, Tokyo 2,167, Louisville 2,166, Singapore 1,841, Miami 1,835, Los Angeles 1,810, Tapei 1,767, London Heathrow 1,551, Beijing 1,549, Amsterdam 1,538, Chicago 1,424, New York JFK 1,343, Bangkok 1,310, Guangzhou 1,144, Indianapolis 947, Newark 854, Shenzhen 809, Tokyo Haneda 804, Osaka 759, Luxembourg 705, Kuala Lumpur 697, Mumbai 671, Atlanta 659, Ġstanbul Sıralama Havalimanı Kargo Tonaj % DeğiĢim 1 Paris 2,399, Frankfurt 2,275, London Heathrow 1,551, Amsterdam 1,538, Luxembourg 705, Köln Liege Leipzig Ġstanbul Brussels Dünya Sıralamasında 41. Sırada %67 Export-Import Dış Hat Kargo pazarının % 67 si Turk Hava Yolları tarafından taşınmıştır. 9 Avrupa Sıralamasında 9. Sırada

25 Turkish Cargo / Freighter Uçuş Ağı Europe Africa Middle East Asia/Far East Budapest BUD Addis Ababa* ADD* Amman AMM Almaty ALA Cologne CGN Algiers ALG Beirut BEY Bishkek FRU Frankfurt FRA Cairo CAI Damascus DAM Delhi DEL London LON Casablanca CAS Dubai DXB Hong Kong HKG Maastricht MST Lagos LOS Jeddah JED Mumbai BOM Madrid MAD Mitiga MJI Riyadh RUH Shanghai* SHA* Milan MIL Nairobi NBO Karachi KHI Moscow MOW Johannesburg JNB Lahore LHE Paris PAR Chennai MAA Stockholm STO Guangzhou CAN Tbilisi TBS Tashkent TAS Tel Aviv TLV Tirana TIA Zurich ZRH 2011 uçulan noktalar Vienna VIE 2012 planlanan yeni noktalar Kiev KBP Munich MUC * Geçici olarak durduruldu

26 DEĞERLENDĠRME Hava Yolları Sıralaması OCAK - EKĠM 2011 TAġIYICI FTK (000) TAġIYICI FTK (000) 1 CX Cathay Pacific Airways Ltd. 8,006, EY Etihad Airways 1,834,943 2 KE Korean Air Lines Co. Ltd. 7,457, AA American Airlines Inc. 1,791,161 3 EK Emirates 6,717, MH Malaysia Airline System Berhad 1,677,930 4 LH Deutsche Lufthansa A.G. 6,434, UA United Airlines 1,589,466 5 SQ Singapore Airlines Ltd. 5,898, NH All Nippon Airways 1,547,094 6 CI China Airlines 4,670, VS Virgin Atlantic Airways 1,271,088 7 BR Eva Airways Corporation 4,123, SV Saudi Arabian Airlines 1,177,359 8 AF Air France 3,918, TK Turkish Airlines Inc. 1,138,985 9 BA British Airways p.l.c. 3,883, AC Air Canada 1,111, CV Cargolux Airlines International S.A. 3,879, LX SWISS International Air Lines Ltd 1,086, KL KLM Royal Dutch Airlines 3,087, IB Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. 1,040, QR Qatar Airways Company (W.L.L) 2,964, CO Continental Airlines, Inc 859, CA Air China Limited 2,759, AY Finnair Oyj 638, LA Lan Airlines S.A 2,578, SU Aeroflot Russian Airlines 560, DL Delta Air Lines, Inc 2,452, LY El Al Israel Airlines Ltd. 464, TG Thai Airways International Public Company Ltd. 2,240, MP Martinair 441, KZ Nippon Cargo Airlines 1,858, SA South African Airways (SAA) 424, CZ China Southern Airlines 1,856, SK Scandinavian Airlines System (SAS) 399, ***IATA 26

27 Turkish Cargo / Domestic Truck Ağı 8 Mevcut Nokta: Adana Ankara Antalya Bursa Denizli Gaziantep Kayseri Ġzmir 12 Yeni Nokta: Hatay K.MaraĢ Manisa Mersin Osmaniye Isparta Ġskenderun Burdur Afyon Konya Çorum - EskiĢehir

28 Turkish Cargo / Balkanlar Truck Ağı 7 Mevcut Nokta: BükreĢ Sofya Atina Belgrad Saraybosna Zagrep - BudapeĢte 12 Yeni Nokta: Tiran Üsküp KiĢinev Ljubliana Podgorica VarĢova Gdansk Krakow Graz Prag Viyana - PriĢtine

29 Başarılar Hizmet Kalitesi (2011) Avrupa nın En iyi Havayolu 29

30 Başarılar Hizmet Kalitesi (2011) Hizmet Kalitesi 1 Güney Avrupa nın En iyi Havayolu Pazar Lideri yılı Pazar Lideri Ödülü Koltuk 1 En İyi Premium Sınıfı koltuğa sahip havayolu Zamanında Kalkış 4 yıldızlı hizmet veren havayolu %86 Zamanında kalkış oranı 30

31 Başarılar - Kaliteli İkram da dünyada ekonomi sınıfında en iyi ikram veren havayolu 31

32 Dünya Sıralamaları Trafik (2010) Yolcu Sayısı 10 Dış hat yolcu sıralaması (dünya) Yolcu Sayısı 4 Avrupa Toplam Yolcu Sıralaması 2003 Sıralaması : Sıralaması : 10 Yolcu Sayısı 21 Toplam yolcu sıralamasında Dünya da 21. havayolu Uçuş Ağı 7 Uçulan nokta sayısında dünyada 8. büyük havayolu 2003 Sıralaması : Sıralaması : 30 32

33 Teşekkürler!