GÜNLÜK BÜLTEN 24 ŞUBAT 2015

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 24 ŞUBAT 2015 BEKLENTİ Piyasalar Başçı yı ve Yellen ı Bekliyor Lütfen Sahneye! Bugün yoğun bir gündem ile karşı karşıyayız AJANDA Türkiye 14:00/Merkez Bankası Gösterge Repo Faizi/24 Şubat/Beklenti: % 7.50/Önceki: % 7.75 Sabah saatlerinde Almanya nın Çeyrek büyüme ve Euro Bölgesi Ocak ayı enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. Avrupa nın gündemi elbette ki rakamlardan ibaret değil çünkü geçtiğimiz hafta sonu Yunanistan la kurtarma programının 4 ay uzatılması için anlaşılmış ancak reformların gerçekleştirilmesi adına bazı ön şartlar getirilmişti. Eurogroup ve Yunanistan arasındaki görüşmeler gündemin en önemli maddelerinden olacak Draghi nin bugün Frankfurt ta yarın ise Avrupa Parlamentosu nda konuşması bekleniyor. Öğleden sonra saat 14:00 te açıklanacak olan TCMB PPK faiz kararlarında politika faizinde baz puanlık bir indirim bizim açımızdan şaşırtıcı olmayacaktır. Faiz koridorunun üst bandında yapılacak bir indirime ise TCMB nin temkinli yaklaşacağını düşünüyoruz. Üst sınırda yapılacak bir değişiklik reel ekonomiye likidite aktarılması açısından önemli. ABD tarafında ise açıklanacak veriler her ne kadar yön gösterici nitelikte olsalar da bugün Fed Başkanı Yellen ın Senatoda yapacağı sunumun gölgesinde kalacaklar. Yellen ayrıca bir sunum da yarın Temsilciler Meclisinde yapacak. Piyasalar Yellen ın konuşmalarında normalleşmeye dair sinyaller arayacaklar. Yellen ın sunumları yakın takibimizde olacak. PİYASA XU ,94% EUR/USD 1,1328 0,06% VIOP ,68% TR 2Y 8,31 1,09% DOLAR 2,4768 0,06% TR 10Y 7,95 0,89% EURO 2,8065-0,04% US 10Y 2,0749 0,72% DOWJONES ,13% ALTIN 1.201,31-0,04% DAX ,73% BRENT 58,77-0,37% 14:00/Merkez Bankası Gecelik Borç Verme Faizi/24 Şubat/Beklenti: % 10.88/Önceki: % :00/Merkez Bankası Gecelik Borçlanma Faizi/24 Şubat/Beklenti: Beklenti: % 7.00/Önceki: % 7.50 Dünya 09:00/Almanya/GSYİH-Mevsimsel Düzeltilmiş (çeyrek)/4. Çeyrek/Beklenti: + % 0.7/Önceki: + % :00/Almanya/GSYİH-Takvimsel Düzeltilmiş (yıllık)/4. Çeyrek/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % :00/Almanya/GSYİH-Mevsimsel Düzeltilmemiş (yıllık)/4. Çeyrek/Beklenti: + % 1.6/Önceki: + % :00/Almanya/İhracat (çeyrek)/4. Çeyrek/Beklenti: + % 1.2/Önceki: + % :00/Almanya/İthalat (çeyrek)/4. Çeyrek/Beklenti: + % 1.0/Önceki: + % :00/Euro Bölgesi/TÜFE (aylık)/ocak/beklenti: - % 1.6/Önceki: - % :00/Euro Bölgesi/TÜFE (yıllık)/ocak/beklenti: - % 0.6/Önceki: - % :00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE (yıllık)/ocak/beklenti: + % 0.6/Önceki: + % :45/ABD/Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Şubat/Önceki: :45/ABD/Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Şubat/Beklenti: 54.5/Önceki: :00/ABD/Tüketici Güveni Endeksi/Şubat/Beklenti: 99.5/Önceki: :00/ABD/Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi/Şubat/Beklenti: 6/Önceki: 6 17:00 Fed Başkanı Janet Yellen Senato Bankacılık Komitesi Sunumu

2 TEKNİK VERİLER EURUSD Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Cuma günü olağanüstü gerçekleşen Eurogroup toplantısı ardından açıklamada bulundu. Yunanistan'ın kurtarma programını 4 aylığına uzattıklarını açıkladı. Bugün gelen ekonomik veriler beklentileri karşılamamış olsa da EURUSD paritesi için Yunanistan baskısının halen devam ettiği unutulmamalıdır. Destek: 1,1290 1,1275 1,1260 Direnç: 1,1330 1,1375 1,1400 ALTIN Amerikan Doları nda yaşanılan değer kazanımları halen baskısını hissettirse de, FOMC toplantısından gelen tutanaklardaki güvercin tavrın halen akıllarda olduğu unutulmamalıdır. Yarın gelecek olan Yellen ın tanıklığının da bundan kaynaklı önemle takip edilmesi gerektiği söylenebilir. Destek: Direnç: USDTRY Hafta sonu gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonun, Türk Lirası üzerinde baskı oluşturulduğu düşünülmektedir. Fakat unutulmaması gereken noktalardan bir diğeri de yarın gerçekleşecek olan PPK toplantısıdır. Faiz indirimi beklenen TCMB den olası hamlenin gelmesi USDTRY üzerinde alış baskısı yaratabilir. Destek: 2,4750 2,4600 2,4500 Direnç: 2,4820 2,4900 2,5000 PETROL Son dönemde küresel piyasalarda yaşanılan ekonomik ve siyasi gelişmelerden en çok etkilenen yatırım aracının petrol olduğu söylenebilir. Sonuçta enerji sektörünün önemli bir payını oluşturan petrol fiyatlarında, üretim miktarları fiyatlardaki hareketlenmeyi sağlıyor. İçinde bulunduğu yatay hareketlenmede, gün içerisinde aşağı yönlü hareket ettiği söylenebilir. Destek: 48,70 48,50 48,00 Direnç: 49,60 50,00 51,40 GÜNDEM ABD'de 2. el konut satışları beklentinin altında ABD'de ikinci el konut satışları Ocak ayında beklenenden fazla geriledi. Düşüşte arz sıkıntısının fiyatları yukarı çekmesi etkili olurken, emlak sektörünün toparlanma hızının yeterli olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. National Association of Realtors'ın verilerine göre, satışlar yüzde 4.9 gerileyerek, yıllık bazda 4.82 milyon oldu. Aralık'ta 5.07 milyon olan satışlar, Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Beklenti 4.95 milyon olmuştu. Almanya'da iş dünyası güveni arttı Almanya'da iş dünyası güven endeksi, hızlanan büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) teşvik programına ilişkin iyimserliğin, kötüleşen Yunanistan krizinin korkularına ağıt basması sonucu, yükselişini dördüncü aya taşıdı. Ifo enstitüsünün, iş dünyasının önde gelen 7,000 üyesine dayandırdığı anketine göre belirlediği iş dünyası güven endeksi, Şubat ayında, Ocak ayındaki seviyesi olan 106.7'den seviyesine çıktı. Beklentiler seviyesinde çıkması yönündeydi. Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 103,4 puana yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

3 Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) Şubat ayında bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 104,3 puan seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı geriledi İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 72,8 seviyesinde indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen ve 2015 Şubat ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 656 işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayi kapasite kullanım oranı çalışması sonuçları açıklandı. Buna göre, 2015 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 72,8 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesine geriledi. Yabancılara konut satışı arttı Yabancılara konut satışı yılın ilk ayında geçen yıl Ocak ayına göre yüzde 6,8 artarak bin 289 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yabancıların konut edinimi devam ediyor. Bu yılın Ocak ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayında göre yüzde 6,8 artarak bin 207'den bin 289'a yükseldi. Geçen yıl yabancılara konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 55,6 artarak 18 bin 959 adetle tarihi zirvesine ulaşmıştı. Yabancılara 2013 yılında 12 bin 181 konut satışı gerçekleşmişti. Türkiye'ye 12 milyar doları aşkın yabancı sermaye Ekonomi Bakanlığı, 2014 yılı ve Aralık ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı. Buna göre, Aralık ta 1 milyar 244 milyon dolar düzeyinde net uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Geçen yılın tamamında ise uluslararası net doğrudan yatırım girişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalışla 12 milyar 143 milyon dolar oldu. Yunanistan reform listesini bugün gönderecek Yunan hükümetinden bir yetkiliye göre, Atina ekonomik reform planlarını içeren listeyi Euro Bölgesi'ne bugün gönderecek. Yunanistan'ın Cuma günü sağlanan anlaşmaya göre listeyi Pazartesi yollaması gerekiyordu. Reuters'ın haberine göre, günün erken saatlerinde hükümet sözcüsü Gabriel Sakellaridis vergi kaçırmaya karşı planlanan tedbirleri içeren listenin Eurogroup'a gün sonuna kadar ulaşacağını söylemişti. Listenin bugün iletileceğini belirten yetkili gecikmenin nedenini açıklamazken, Euro Bölgesi maliye bakanlarından oluşan Eurogroup'un onayı olduğunu ifade etti. 2014'te 215 birleşme ve satın alma gerçekleşti Rekabet Kurumu, 2014 Yılı Birleşme-Devralma Görünüm Raporu'nu internet sitesinde yayımladı. Buna göre, Kuruma geçen yıl toplam 215 birleşme ve devralma işlemi bildirildi. Bu işlemlerden 122'sinde hedef şirket veya oluşturulan ortak girişim, Türkiye yasalarına göre kurulmuş şirketler oldu. Bu dönemde 18 özelleştirme işlemi değerlendirmeye alındı. Geçen yıl Kurum tarafından incelenen birleşme ve devralmaların, hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin, özelleştirmeler hariç Türkiye kökenli olduğu işlemlerde bildirilen toplam işlem bedeli, yaklaşık 22 milyar 90 milyon lira oldu. Bu dönemde Rekabet Kurumuna bildirilen ve gerçekleşen özelleştirmelerin toplam değeri ise 9 milyar 193 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. İsrail'den beklenmedik faiz indirimi İsrail Merkez Bankası, gösterge faiz oranını rekor düşük seviyeye indirerek, şekeli zayıflatma ve tüketici fiyatlarındaki düşüşü durdurma çabalarını sürdürdü. Beş üyeden oluşan ve Başkan Karnit Flug önderliğindeki Para Politikası Kurulu, borçlanma maliyetlerini yüzde 0.25'ten yüzde 0.1'e indirdi. MB

4 Temmuz ve Ağustos'taki indirimlerden bu yana faizleri sabit tutuyordu. Fitch 6 Türk bankasının kredi notunu teyit etti Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 6 Türk bankasının reytinglerini teyit ettiğini açıkladı. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Alternatif Bank (BBB), Anadolubank (BB), Arap Türk Bankası (BB-), Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, (BBB-) Şekerbank (BB-) ve Turkland Bank'ın (BB) döviz cinsinden uzun vadeli kredi notlarının teyit edildiğini duyurdu. Açıklamada Şekerbank'ın kredi notu görünümünün "negatiften" "durağana" revize edildiği belirtilirken, Turkland Bank'ın ise not görünümünün negatifte tutulduğu kaydedildi. Açıklamada diğer tüm bankaların not görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi. ŞİRKET HABERLERİ TL olarak açıklandı yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 20 DESA Ankara Çankaya da bulunan mağazanın kapatılmasına karar verildi. DIRIT 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 21 ISCTR Basında çıkan haberler ve iddaların gerçeği yansıtmadığı, yasal yollara başvurulacağı bildirildi. KARTN Selüloz İş Sendikası tarihi itibariyle Kocaeli de bulunan üretim tesisinde grev kararı aldı. KONYA Beton işletmesinin kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulucak bir şirkete devredilmesine ve bu yeni şirketin sermayesinin tamamına iktisap edilmesine karar verildi. 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 8,0 TL, net kar payı 6,8 TL olarak açıklandı yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 26 Mart olarak açıklandı. AKGRT 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 20 ALGYO 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen net kar payı 0,47 TL olarak açıklandı yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 24 Mart olarak açıklandı. ANHYT Ocak dönemine ait prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 artışla TL olarak açıklandı. BRISA Ankara Yaşamkent şubesinin faaliyete geçtiği bildirildi. BURVA Şirket sermayesinin TL den %45 oranında bedelli artılarak TL ye çıkarılmasına ilişkin, ihraç edilen TL nominal değerli paylardan kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların nominal değeri TL olarak açıklandı. CARFA & CARFB 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 0,578 TL, net kar payı 0,4913 KRSAN & ARTI Damsan Makine tarafından Şirket aleyhine açılmış olan icra ve haciz işlemleri Artı Yatırım Holding tarafından verilen toplamda TL'lik 3 adet çek ile kapatıldı. MNDRS İştiraki Akça Enerji nin yürütmekte olduğu enerji projelerinden Denizli deki Tosunlar Jeotermal elektrik üretim santralinde test üretimine başlanmış olup, EPDK ya üretim lisansı için başvuru yapıldı. ODAS Sermaye artımına ilişkin, SPK onayından sonra Toptan Satışlar Pazarı başvurusunu yapacağı tarih ve hesaplamaya konu olacak ağırlıklı ortalama fiyat henüz belli olmadığı için, bu süreçteki fiyat düşüşünden mevcut yatırımcıların etkilenmemesi amacıyla, genelgedeki +/-%20 bandı hiç bir şekilde kapanış fiyatından daha düşük bir rakama uygulanmayacağı açıklandı. ORGE 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 26

5 RAYSG Ocak dönemine ait prim üretimi TL olarak açıklandı. ROYAL İhracat ve ithalat işlemlerinin bir kısmını gerçekleştirmek üzere Royal International Dış Ticaret firması kuruldu. SANFM Şirket sermayesinin TL den %25,14 oranında bedelsiz artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verildi. SASA Petrol-İş Sendikası ile yürütülen 19. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle resmi arabulucunun tayin edilmesi hususunda anlaşmaya varıldı. SKBNK Fitch yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli notlarını BB-, kısa vadeli notlarını B ve görünümünü negatiften istikrarlıya yükseltti. TCELL %55 iştiraki Ukrayna'da yerleşik Astelit, Ukrayna 3G UMTS mobil lisansları ihalesini yatırıma ve en yüksek kalitede hizmet vermeye elverişli olan 1. lot için 118,4 milyon Dolar bedelle 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazandı. TOASO FCA Italy ile yapılması planlanan hafif ticari araç mini cargo facelift projesi onaylamış olup, homologasyon harcamaları ile birlikte yaklaşık 70 milyon dolar yatırım yapılması öngörülmektedir. PAY ALIM SATIM HABERLERİ AKFEN Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 6,0 6,55 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin %3,55 ine yükseldi. ECYAP Şirketin hakim ortaklarından Eczacıbaşı Holding, satma hakkını kullanan diğer sahiplerinden 4,61 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %82,81 e ulaştı. HDFGS Şirket ortaklarından Hedef Finansal Hizmetler, 1,44 1,49 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %32,76 ya ulaştı. MEPET Şirket ortaklarından Efes Tur, 5,0 5,82 TL fiyat aralığından adet pay satarken, Şirket sermayesinde payı kalmamıştır. METRO & AVTER Şirket ortaklarından Avrasya Terminal, 0,86 0,87 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %3,18 e ulaştı. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA TTRAK 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 3, TL, net kar payı 3, TL olarak açıklandı yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 18 TRCAS İptal edilen TL tutarındaki EPDK idari para cezasının Şirket hesabına intikal ettiği açıklandı. UNYEC 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 0,4529 TL, net kar payı 0,385 TL olarak açıklandı yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 23 YKGYO 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 17 Mart olarak açıklandı