GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,250 0,08 IMKB-30 70,058 0,07 USD/TL 1,8230-0,44 EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) 97,57 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8170 1,8160 EUR/USD 1,2494 1,2561 Tahvil ( ) %9,18 BRENT 96,87 96,88 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 55, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,32 FSPX 0,36 FDAX 0,25 Bakış Açısı İŞSİZLİKTE ICEBERG Geçen hafta 378 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (önceki 370 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 383 bin, dört haftalık ortalama ise 375 bin olmuştu) 377 bin, dört haftalık ortalama ise 377,750 oldu (bir aydaki en yüksek). Bugün açıklanacak veride beklenti 375 bin, en düşük beklenti 370 bin, en yüksek beklenti ise 385 bin seviyesindedir. OLASI SENARYOLAR 1.Yeni Demokrasi ve Pasok koalisyonu piyasaların arzu ettiği sonuç olarak gözükmektedir. 2.Yeni Demokrasi koalisyonu kurar (Avrupa Birliği kurtarma planını destekleyen partinin anketlerde ilk sırada yer alması ile endeksler değer kazanmıştı). 3. Aşırı sol partiler koalisyonu kurar. Sol ittifak hükümet kurmaktan vazgeçmişti. 4.Syriza çoğunluğu elde edemez ve Pasok ile koalisyon kurar. Bunun etkisi nötr olur. 5.Syriza birinci parti olur. 6.Belirsizlik devam eder. Hiç bir parti koalisyon kuramaz ve euro dan çıkış fiyatlanmaya başlar. 7.En son anketlere göre Yeni Demokrasi'nin (ND) kamuoyu desteği %23.4, Syriza'nın ise %22.1 seviyesinde bulunuyordu. 8.Yunanistan da son ankete göre kurtarma paketi karşıtı Syriza %30 oyla önde gidiyordu geçici bakan 17 Haziran'daki seçim gününe kadar görev yapacaktı. 10.Pasok (%14) ve YD büyük oy kaybetmişti (%19 la birinci).çoğunluk hükümeti için %40 oy oranı gerekiyordu. ÜÇ YILDAKİ EN BÜYÜK 4.çeyrekte ABD de dış ticaret açığı -115 milyar dolar olan beklentinin üzerinde -124,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakam üç yıldaki en büyüktü. Bugün ABD dış ticaret dengesi birinci çeyrek için beklenti -132,3 milyar dolar seviyesindedir. Özellikle 2010 yılında bütçe açığının GSYH ya oranı -10,1% seviyesine gelerek zirve yapmıştı yılında ise bütçe açığının GSYH ya oranı -8,7% olmuştu ki yine bu seviye Maastrich kriteri olan -3% seviyesinin üzerinde seyretmişti. İHALE TAKVİMİ Bugün da İtalya da 3 milyar avro % , % ve % vadeli ihaleler yapılacak. Faiz dünkü ihalede Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. İLK AZALIŞ Yavaşlayan işgücü ve düşük ücret kazançlarının otomobil talebini azaltmasıyla -0,2 ile bu yıl ilk kez azalması beklenen ABD perakende satışlar Mayıs ayında beklenti dahilinde gerçekleşti ve ikinci kez azalmış oldu. 1.Mayıs ayında araba ve hafif araç satışları 13,7 milyondu. Bu rakam bu yılın en zayıfıydı ve aynı zamanda Nisan ayındaki 14,4 milyonun altındaydı. 2.Ortalama saatlik kazançlar %1,7 ile 2010 Aralıktan beri en küçük artışı göstermişti. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları Japonya Merkez Bankası(BOJ) iki günlük toplantısına başlayacak. ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları beklenti 375 bin önceki 377 bin ABD Dış Ticaret Dengesi 1ç. Beklenti -132,3 milyar dolar önceki -124,1 ABD Mayıs TÜFE verisi beklenti -0,2% Avro Bölg. Mayıs TÜFE beklenti -0,2%

2 Küresel Piyasalar 1.İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak Yüzde 0,3 artması beklenen ABD Nisan İşletme Stokları %0.4 arttı da İtalya da 3 milyar avro % , % ve % vadeli ihaleler yapılacak. 4.Moody s İspanya nın kredi notunu 3 basamak indirerek A3 den Baa3 e çekti. Banka yardımının borç yükünü artıracak olması ile ekonomik zayıflığı gerekçe gösterdi. Egan Jones ta CCC+ ya indirdi. 5.Güney Kıbrıs ın notu da iki basamak indirildi. 6.Bugün ABD dış ticaret dengesi birinci çeyrek için beklenti -132,3 milyar dolar seviyesindedir. 7.İspanya %1,42, Yunanistan borsası %2,09 artıda kapattı. 8.İspanya nın 10 yıllık faizi %6.836 seviyesinde. İtalya %6, AB, Atina ya paketi yeniden müzakere edemezsiniz açıklamasında bulundu. 10.ArcelorMittal, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen güçsüz talepten dolayı AB'ye üretimi düşürmeyi ve üçüncü çeyrekte iki yüksek fırınını kapatmayı planlıyor. 11.Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz oranlarında bir değişiklik yapmadı. 12. Petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle ABD Mayıs ayı TÜFE rakamının iki yılda ilk kez düşüş göstermesi bekleniyor. Şirket Haberleri Ditaş Doğan Olağan Genel Kurul toplantısı Türk Hava Yolları Suriye'de yaşanan olaylarda da benzer şekilde kur riski ve para transferi zorlukları yaşanmakta olup Ortaklığımızın operasyonlarının durdurulduğu gün itibari ile Suriye'deki uluslararası bir bankada Ortaklığımıza ait hesaplarda mevduat olarak tutulmakta olan yaklaşık 9 milyon USD karşılığı tutar bloke olup mevcut şartlarda Suriye Bankacılık sisteminin uluslararası transfer yapabilme yeteneği de bulunmamaktadır. Bu çerçevede Suriyedeki uluslararası bir bankadaki mevduatımız üzerinden bulunduğu süre içinde faiz geliri elde edilmekte olup, haberde bahsedildiği şekilde bir zarar söz konusu değildir. Berkosan Yalıtım şirket çıkarılmış sermayesinin, TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere TL'den TL'ye çıkartılmasına ve artırılan TL 'lik kısmın hisse senedi ihraç primleri hesabından karşılanmasına, SPK'ya yeni tutar için tekrar başvurulmasına karar verilmiştir. Sanifoam Sünger Şirketimiz halka arz gelirinin kullanım planı çerçevesinde,t.iş Bankası A.Ş'den kullandığı USD tutarlı kredinin tamamını vadesi gelmeden ve Ziraat Bankası A.Ş'den kullandığı TL tutarlı rotatif kredinin de yine tamamının geri ödemesini tarihinde gerçekleştirmiştir. Türk Hava Yolları 2012 Ocak-Mart döneminde 8 milyon olan yolcu sayısı Ocak- Nisan döneminde 11,1 milyon a ulaşmış, Yolcu Doluluk oranı ise %73,9 olarak gerçekleşmişti. İMKB 30 ENDEKSİNE ALINACAK HİSSE SENETLERİ NETAŞ TELEKOM. 2.İPEK DOĞAL ENERJİ İMKB 30 ENDEKSİNDEN ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ TEKFEN HOLDİNG 2.SİNPAŞ GMYO Ekonomi Haberleri 5 ayda en çok Almanya'ya ihracat yaptık. Ocak-mayıs döneminde, 5 milyar 565 milyon dolar ihracatla ilk sırada yer alan Almanya'nın ardından Irak pazarı, 4 milyar 123 milyon dolar ile kendisine ikinci sırada yer buldu. Yeni BES kabul edildi. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, katılımcıların, bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı nedeniyle vergi yükümlüğü doğmamasını amaçlıyor. Bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı, Gelir Vergisi'nden ayrı tutulacak.işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak.bakanlar Kurulu, bu oranı yarısına kadar indirmeye, 2 katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının 2 katını geçmemek üzere belirlemeye yetkili olacak.bireysel katılım yatırımcıları, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen esaslar dahilinde şirketlere koydukları sermaye miktarının yüzde 75'ini, Gelir Vergisi matrahından gider olarak indirebilecek. Bunun için anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin en az 2 tam yıl elde tutma şartı aranacak. Katılımcılardan; en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15'ine, en az 6 yıl kalanlar yüzde 35'ine, en az 10 yıl kalanlar yüzde 60'ına hak kazanacak.bes'ten ayrılanlar.bes'ten emekli olmadan, 10 yıldan önce ayrılanlar, yüzde 15'lik stopaj kesintisini dava konusu yapılmamak şartıyla vergi dairesinden alabilecek. Anadolu Hayat Lider 2012 ilk çeyrekte 19 milyon TL olan beklentinin üzerinde 21,2 milyon TL kar açıklarken, geçen sene şirket 13,6 milyon TL kar açıklamıştı. Mart 2012 sonu itibarı ile BES'te toplam katılımcıya ulaşmış ve sektörde %22'lik pay elde etmiş, yatırıma yönlendirilen toplam tutar ise 2,8 milyar TL ye yaklaşmıştır. Söz konusu dönem sonunda şirket, Bireysel Emeklilik branşında 3,4 milyar TL ye ulaşan fon büyüklüğüne sahiptir dönemine ait prim üretimi, hayat dalı TL, hayatdışı TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Nisan 2011: 119 milyon TL, Ocak-Mart 2012: 82,6 milyontl itibariyle katılımcı sayısı (toplam sektör ), fon tutarı 3,5 milyar TL seviyesindedir (toplam sektör 16,3 milyar TL). Anadolu Hayat pazarın katılımcı sayısı açısından %21,4 ne, fon tutarı açısından %21,5 ne sahiptir. Katılımcı sayısı açısından 2nci sırada 21% lik pazar payıyla Garanti Emeklilik ve fon tutarı açısından Avivasa 20% ile Anadolu Hayat ı izlemektedir.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,09 artış ve (+49) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,767 milyon TL oldu. İMKB-30 da Krdmd %3.41, Kchol %3.56, Sıse %2.48 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Öncelikle önemli olduğunu düşündüğümüz sonrası (58546) kar satışlarının görüldüğü endekste dolar bazında TL bazında de olup aylık bazda ilk önemli direnç seviyesidir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Geri çekilmelerde (gap), ara destek olarak izlenebilir. 200 günlük ortalama ise dedir. Destek Direnç Direnç Aylık İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not THYAO Trafik Sonuçlarını açıklayacak

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. %9,12 bileşik seviyesinde açılan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün düşük işlem hacminde %9,11-9,25 bandında hareket etti. %9,18 den kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en düşük 69,850 en yüksek 70,575 gördüğü günü 70,200 seviyesinden kapattı. Yukarıda 70,700-71,000-71,500 dirençler, aşağı yönlü hareketlerde sırası ile 69,500-69,000 ve 68,500 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI