Günlük Bülten takip edilecek. 10 Nisan 2015 Cuma. Gedik Yatırım Araştırma 1. Borsa İstanbul

Transkript

1 takip edilecek. 10 Nisan 2015 Cuma Borsa İstanbul Geçtiğimiz hafta piyasaların en önemli gündemi olan Moody s, Cuma günü Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korurken, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Dolardaki yükselişe paralel satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz BİST-100 endeksinde seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin aşağısında ise ve e kadar satışlar devam edebilir. Kısa vadeli grafiklerde Cuma günü yükseliş trendini aşağıya kıran endekste yükselişin devamı için ise tekrar üzerinde kalıcı hareketler görülmesi gerekiyor üzerinde kalındığı sürece olumlu görünümün devam edeceğini ve gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Bugün BİST-100 endeksinde veri akışının da sakin olması nedeniyle Dolar/TL kurundaki hareketlere paralel bir seyir izlemesini bekliyoruz. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası 10 Nisan Cuma günü satıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %8.85 ile günün en yükseğinden kapandı. Gün içi gösterge tahvil faizinin aldığı en düşük değer de %8.85 oldu. Geçen hafta gösterge faiz 8.67 den 8.85 e çıktı. TCMB, 17 Nisan vadeli 20 Milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. TCMB repo ihalesinde faiz oranını %7.5 olarak ilan etti. VIOP Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 100,425 ve 102,525 arasında dalgalanarak günü 101,400 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 570 azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede destek 100,650 ve direnç 102,475 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 100,650 seviyesinin aşağı kırılması durumunda 101,100 seviyesine stop konularak 99,700 ve devamında 98,625 seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 101,675 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 101,100 seviyesine stop konularak hedef olarak 102,475 direnç seviyesi takip edilebilir. On dakikalık grafikte RSI kendi ortalamasını üzerinde al konumunda yukarı yönlü seyretmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST ,04% -3,59% BIST ,18% -5,01% BIST Mali ,91% -8,87% BIST Sanayi ,37% 3,45% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Vadeli 101,400-0,44% -4,11% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 8,85% 0,57% 10,35% Bono Faizi (10 yıllık) 8,39% 1,94% 5,40% Gecelik Faiz 9,63% 0,00% -4,08% CDS TR (5 yıllık) 214,21 1,92% 16,68% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) ,04% 1,63% Brent Petrol 57,89-0,12% 0,61% USD/TRY 2,6288 0,64% 12,51% EUR/TRY 2,7904 0,00% -0,91% Döviz Sepeti 2,7033 0,27% 4,79% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones ,55% 1,32% S&P ,52% 2,09% Nasdaq ,43% 5,49% Çin ,50% 26,58% Japonya ,03% 14,11% Hindistan ,09% 3,87% Hong Kong ,86% 15,74% Almanya ,71% 26,20% Fransa ,60% 22,64% İngiltere ,06% 7,98% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 2,9% 2,9% 3,1% Enflasyon (%) 7,55% 7,55% 6,9% İşsizlik Oranı (%) 10,9% 10,9% 10,4% Cari Denge/GSYH (%) -5,8% -5,8% -4,4% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL hafta içinde ve arasında dalgalanarak haftayı seviyesinden kapattı. Cuma günü cari açık milyar dolar olarak açıklandı. Diğer bir gelişme ise Moody s Türkiye nin kredi görünümünde bir değişikliğe gitmedi. Teknik olarak kısa vadede destek ve direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda, gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca a stop konularak destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için direncinin yukarı kırılması halinde a stop konularak direnç seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Gedik Yatırım Araştırma 1

2 Piyasalar ve BIST-100 Borsa İstanbul Haftanın son işlem gününde satıcılı bir açılışla başlayan BIST-100 endeksine gün içinde, cari açık verisi, Moody s beklentileri ve Dolar/TL kurundaki hareketler yön verdi. İlk seansa 138 puanlık düşüşle seviyesinden başlayan endeks, Şubat ayı cari açık verisin 3.2 milyar dolar ile beklentilerden (2.75 milyar dolar) kötü gelmesinin etkisiyle satışlar hızlandı. Cari açık verisi sonrası Dolar/TL kuru seviyelerine yükselirken, BIST-100 endeksi ise seviyelerine kadar geriledi. Gün sonuna doğru gelen tepki alımlarının etkisiyle seviyesinin üstünde çıkan BIST-100 endeksi haftayı %1.04 düşüşle seviyesinden kapattı. Ayrıca geçtiğimiz hafta piyasaların en önemli gündemi olan Moody s, Cuma günü Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korurken, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Analiz yapıldığı an itibariyle Dolar/TL kuru civarında. ABD vadeliler hafif eksi, Asya piyasalarında ise karışık bir görünüm hakim. Dolardaki yükselişe paralel satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz BİST-100 endeksinde seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin aşağısında ise ve e kadar satışlar devam edebilir. Kısa vadeli grafiklerde Cuma günü yükseliş trendini aşağıya kıran endekste yükselişin devamı için ise tekrar üzerinde kalıcı hareketler görülmesi gerekiyor üzerinde kalındığı sürece olumlu görünümün devam edeceğini ve gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Ancak üzerine tekrar çıkılması ve ün kırılması için Dolar/TL kurundaki stresin bir nebza azalması gerekiyor. Dolar/TL kurunun üzerinde olduğu sürece endeksteki yükselişler sınırlı kalacaktır. Mevcut durumda yatırımcıların pozisyonlarını koruması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün BİST-100 endeksinde veri akışının da sakin olması nedeniyle Dolar/TL kurundaki hareketlere paralel bir seyir izlemesini bekliyoruz. BİST-30 Yakın Vade Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 100,425 ve 102,525 arasında dalgalanarak günü 101,400 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 570 azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede destek 100,650 ve direnç 102,475 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 100,650 seviyesinin aşağı kırılması durumunda 101,100 seviyesine stop konularak 99,700 ve devamında 98,625 seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 101,675 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 101,100 seviyesine stop konularak hedef olarak 102,475 direnç seviyesi takip edilebilir. On dakikalık grafikte RSI kendi ortalamasını üzerinde al konumunda yukarı yönlü seyretmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Hakan Çal İbrahim Bayraktar Ali Erkan Tanacıoğlu Gedik Yatırım Araştırma 2

3 Gedik Yatırım Araştırma 3

4 Gedik Yatırım Araştırma 4

5 Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen Pazartesi 02:50/Japonya/Makine siparişleri (Aylık %) Şubat -2,20% -1,70% 02:50/Japonya/Makine siparişleri (Yıllık %) Şubat 4,25% 1,90% 02:50/Japonya/ÜFE (Aylık %) Mart -0,10% 0,00% 02:50/Japonya/ÜFE (Yıllık %) Mart 0,40% 0,50% 06:00/Çin/Dış Ticaret Dengesi Mart 40.2 Mlr USD 60.6 Mlr USD 06:00/Çin/İhracat (Yıllık %) Mart 9,50% 48,30% 06:00/Çin/İthalat (Yıllık %) Mart -10,00% -20,50% 11:00/İtalya/Sanayi Üretimi (Aylık %) Şubat 0,60% -0,70% 11:00/İtalya/Sanayi Üretimi (Çalışma Günü Düzeltme Yıllık %) Şubat -1,30% -2,20% 21:00/ABD/Hazine Bütçe Dengesi Mart -43 Mlr USD -192 Mlr USD Salı 10:00/Türkiye/Sanayi Üretim Endeksi (Aylık %) Şubat -4,90% 10:00/Türkiye/Tarım ÜFE (Aylık %) Mart -0,73% 10:00/Türkiye/Tarım ÜFE (Yıllık %) Mart 8,21% 11:30/İngiltere/TÜFE (Aylık %) Mart 0,20% 0,30% 11:30/İngiltere/TÜFE (Yıllık %) Mart 0,00% 0,00% 11:30/İngiltere/Çekirdek TÜFE (Yıllık %) Mart 1,20% 1,20% 12:00/AB/Sanayi Üretimi (Mevsimsel Düzeltme Aylık %) Şubat 0,30% -0,10% 12:00/AB/Sanayi Üretimi (Çalışma Günü Düzeltme Yıllık %) Şubat 0,75% 1,20% 15:00/ABD/FED Kocherlakota Konuşması 15:30/ABD/Perakende Satışlar (Aylık %) Mart 1,00% -0,60% 15:30/ABD/ÜFE (Aylık %) Mart 0,20% -0,50% 15:30/ABD/ÜFE (Yıllık %) Mart -0,90% -0,60% 16:00/ABD/ IMF "Dünya Ekonomik Görünüm" Raporu Açıklanacak Çarşamba 05:00/Çin/Peraknde Satışlar (Yıllık %) Mart 10,90% 11,90% 05:00/Çin/Sanayi Üretimi (Yıllık %) Mart 7,00% 7,90% 05:00/Çin/GSYİH (Yıllık %) 1Ç15 7,00% 7,30% 07:30/Japonya/Sanayi Üretimi (Aylık %) Şubat -3,40% 07:30/Japonya/Sanayi Üretimi (Yıllık %) Şubat -2,60% 07:30/Japonya/Kapasite Kullanım Oranı (Aylık %) Şubat 3,63% 09:00/Almanya/TÜFE (Aylık %) Mart 0,50% 0,50% 09:00/Almanya/TÜFE (Yıllık %) Mart 0,30% 0,30% 10:00/Türkiye/İşsizlik Oranı Ocak 10,90% 11:00/Türkiye/Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Mart -2.2 Mlr TL 12:00/AB/Dış Ticaret Dengesi Şubat 7.9 Mlr Euro 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 10.Nis 0,40% 14:45/AB/Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı Nisan 0,05% 0,05% 14:45/AB/Avrupa Merkez Bankası Mevduat Faiz Oranı Nisan -0,20% -0,20% 14:45/AB/Avrupa Merkez Bankası Marjinal Borç Verme Faiz Oranı Nisan 0,30% 0,30% 15:30/AB/Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 15:30/ABD/New York FED Sanayi Endeksi Nisan 7,00% 6,90% 16:00/ABD/FED Bullard Konuşması 16:15/ABD/Sanayi Üretimi (Aylık %) Mart -0,25% 0,07% 16:15/ABD/Kapasite Kullanımı Mart 78,70% 78,95% 21:00/ABD/FED'in Bej Kitabı Perşembe 02:30/ABD/FED Lacker Konuşması 15:30/ABD/Konut Başlangıçları Mart 1.04 Milyon 897 Bin 15:30/ABD/İnşaat İzinleri Mart 1.08 Milyon 1.10 Milyon 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 11.Nis Bin 281 Bin 20:00/ABD/FED Lockhart Konuşması 20:10/ABD/FED Master Konuşması 20:30/ABD/FED Rosengren Konuşması 22:00/ABD/FED Fischer Konuşması ABD/G-20 Maliye Bakanları ve MB Başkanları Toplantısı (16-17 Nisan) Cuma 08:00/Japonya/Tüketici Güven Endeksi Mart 41,25 40,70 11:00/AB/Cari Denge Şubat 8.78 Mlr Euro 11:30/İngiltere/ILO İşsizlik Oranı (3 Aylık) Şubat 5,60% 5,70% 12:00/AB/TÜFE (Aylık %) Mart 1,10% 1,10% 12:00/AB/TÜFE (Yıllık %) Mart -0,10% -0,10% 12:00/AB/Çekirdek TÜFE (Aylık %) Mart 0,60% 0,60% 14:30/Türkiye/TCMB Beklenti Anketi Yıl Sonu TÜFE % Nisan 6,98% 15:30/AB/TÜFE (Aylık %) Mart 0,25% 0,22% 15:30/AB/TÜFE (Yıllık %) Mart 0,10% 0,00% 15:30/AB/Çekirdek TÜFE (Yıllık %) Mart 0,10% 0,00% 17:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi Öncü Nisan 93,70 93,00 17:00/ABD/CB Öncü Göstergeler Endeksi % Mart 0,30% 0,20% ABD/IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları (17-19 Nisan) Rusya/Fitch ve S&P Rusya Kredi Değerlendirme Raporu Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır. Yılmaz Altun Gedik Yatırım Araştırma 5

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Yatırım Dan. ve Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj *117 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *114 Hakan Çal Metal Ana Sanayi *119 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Gedik Yatırım Araştırma 6

7 Şubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) E-Posta: İstanbul Altıyol Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy Tel: (216) E-Posta: altiyol@gedik.com Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy Tel: (212) E-Posta: bakirkoy@gedik.com Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş Tel: (212) E-Posta: etiler@gedik.com Gedik Private Cadde Bağdat Cad. No:351/5 Esen apt. Tel : (216) E-posta: gedikprivate@gedik.com Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No:25 Eminönü / Kapalıçarşı Tel: (212) E-Posta: kcarsi@gedik.com Maltepe Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe Tel: (216) E-Posta: maltepe@gedik.com Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy Tel: (212) E-Posta: perpa@gedik.com Tophane Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy Tel: (212) E-Posta: tophane@gedik.com Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye Tel: (216) E-Posta: umraniye@gedik.com Ankara Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya Tel: (312) E-Posta: cankaya@gedik.com Kızılay Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe Tel: (312) E-Posta: ankara@gedik.com Ulus Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus Tel: (312) E-Posta: ulus@gedik.com Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 Tel: (242) E-Posta: antalya@gedik.com Bursa Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara Tel: (224) E-Posta: bursa@gedik.com Denizli Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4 Tel: (258) E-Posta: denizli@gedik.com Düzce Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : Tel: (380) E-Posta: duzce@gedik.com Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 Tel: (424) / E-Posta: elazig@gedik.com Eskişehir Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 Tel: (222) E-Posta: eskisehir@gedik.com Kocaeli Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze Tel: (262) E-Posta: gebze@gedik.com İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak Tel: (232) E-Posta: izmir@gedik.com Konya Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu Tel: (332) E-Posta: konya@gedik.com Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 Tel: (236) E-Posta: manisa@gedik.com Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza Tel: (276) E-Posta: usak@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma 7