GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,05 BIST ,00 DVZSP ,00 EUR/USD 1,1350 0,08 ALTIN ,53 PETROL (BRENT) 59,09 0, Piyasa Verileri USD/TL 2,4880 2,4861 EUR/USD 1,1352 1,1365 Tahvil ( ) %8,36 %8.22 BRENT 58,78 61,64 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ DAX DOW JONES 18, FTSE NIKKEI 18,790 1,10 S&P SHANGHAI Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,04 FSPX 0,07 U.S.10-Y 1,96 Bizi takip etmek için Bakış Açısı TÜFE DE ENERJİ KESİK Aylık -%0.6 azalması beklenen ABD Ocak TÜFE verisi açıklanacak olup, yıllık %0.7 beklenen ABD Aralık TÜFE verisi %0.8 olurken, aylık -0.4% azalış 6 yıldaki en çok azalıştı. Enerji maliyetleri %4.7 azalmıştı. Kasım da %1.4 artması beklenen TÜFE y/y %1.3 gerçekleşmişti. Aylık bazda ise 0.3% azalmıştı. Son 6 yılın en hızlı düşüşüydü. Düşen enerji fiyatları etkili olmuştu. Yellen, enflasyonun %2 e yükseldiğinden emin olmalıyız. ENFLASYON %2 HEDEFİNE ORTA DÖNEMDE YAKLAŞACAK KONUT & YÜKSELEN FİYATLARA KARŞI 470 bin beklenen ABD Ocak yeni konut satışları 0.2% azalışla 481 bin oldu. 452 bine yükselmesi beklenen ABD Aralık yeni konut satışları %11.6 artışla 481 bin olurken, 4,95 mn (aylık -%1,8) beklenen ABD Ocak 2.El konut satışları verisi 4,82 mn (aylık - %4,9) ile 9 ayın düşüğünde gerçekleşti. Arz sıkıntısı nedeniyle yükselen fiyatlar etkili olmuştu. 19 Şubat haftasında 30y/sabit mortgage %3.76 seviyesinde. Kasım 2012 de %3.31 görmüştü. S&P/Case-Shiller konut fiyat endeksi Aralık ayında %4.5 arttı (Kas %4.3). San Francisco 9.35%, Miami 8.40% y/y. CNBC-E ANKETİNE GÖRE (MLN TL) 4Ç ASELS 116, DOHOL 8 (11 Mart), GUBRF 68, MGROS 53 (11 Mart),PETKM -5, SODA 137, TRKCM 154, TUPRS 132 mln TL kar bekleniyor. Piyasa Beklentisi Hafta genelinde bandının ön plana çıkacağını düşünüyoruz ( ). Dün görüldü , tepki amaçlı izlenebilir. Döviz sepetinde geçildi. DVZSP , dirençler.satış denenebilir. Veri Gündemi ABD CPI y/y/ İngiltere 4Ç yıllık öncü GSYH bekl ve önc %2,7 11:30 ABD Ocak TÜFE yıllık bekl -%0,1 önc %0,8; çekirdek TÜFE yıllık bekl %2,1 önc %2,2 15:30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bekl 290 bin önc 283 bin 15:30 (önc hafta devam eden başvurular bekl 2.395bin önc bin)abd ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri bekl %1,6 önc - %3,3 15:30 EIA Petrol Stokları NTHOL Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret Anonim Şirketi, tarihinde Lisans Sözleşmesini imzalamak üzere (2.7 mlr$), davet edilmişti.

2 Küresel Piyasalar Cuma ABD Ç 2T GDP. ABD 4Ç büyüme verisi %2.6 (bek %3), 2014 için %2.4 olurken, İş dünyası yatırımlarındaki soğuma, hükümet harcamalarındaki düşüş, genişleyen ticaret açığının tüketici harcamalarına olumsuz etkisi etkili olmuştu. 2.tahmin 4Ç yıllık büyüme beklentisi %2, bin sonrası 290 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 283 bin, 4 haftalık ortalama 283,250 ile 3 ayın düşük rakamı olmuştu,265 bin 2000 Nisan dan beri en düşük seviyeyeydi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Naimi petrol talebinin artmakta olduğunu söyledi. Lockhart, 'Bankacılık Görünümü' konferansında konuşacak YELLEN: Sözlü yönlendirmedeki değişim faizde otomatik artış anlamına gelmez. ABD Ham Petrol Stokları 8.4 Milyon Varil Arttı, beklenti 4.7 Milyon. Suriyeli Kürtler IŞİD'in ana ikmal yolunu kesti. Hewlett-Packard %9.5, Chesapeake Energy %9.7 değer kaybetti. TR-Güney Kore arasında anlaşma imzalandı. Moody s, Rusya nın 7 bankasının kredi notunu düşürdü (Sberbank, VTB, Gazprombank, Rus Tarım Bankası, Konut ve Mortgage Kredileri Ajansı (AHML), Vnesheconombank ve Alfa- Bank). Yunanistan temerrüdü önlemek için ECB e güveniyor.mart ta IMF e 2 mlr ödeme yapmak zorunda. Euro Şubat ekonomik güven endeksi bekl 102 önc 101,2; tüketici güven endeksi bekl ve önc -6,7 12:00 Şirket Haberleri NETAŞ 4Ç Net satışlar önceki çeyreğe göre %96, brüt kar %224 artarken faaliyet karı 21 mln TL ile artıya geçti. Bu rakam 2012 yılında gerçekleşen 19 mln TL seviyesinin üzerinde.3. çeyrekte 136 mln TL olan satışlar 265 mln TL, 13 mln TL olan brüt kar 41 mln TL seviyesine yükseldi. Alınan siparişlerde ihracatın payı %217 oranında artmıştır. İhracat 104% artışla 171 mln TL.Önceki çeyreğe göre marjlarda % arasında artış gerçekleşti.brüt marj 12 aylık dönemde %11.2, faaliyet marjı %2.8, favök marjı %4.9 oldu.2 mln TL olan FAVÖK 25 mln TL seviyesine yükseldi.geçen seneye göre ise satışlar %17, brüt kar %27.4, faaliyet karı %78, Favök %68, net kar ise %439 artış gösterdi. Marjlarda % artış sağlandı.31 Aralık 2014 itibariyle kur farkı gideri 8.0 mln TL, dava giderleri 3.3 mln TL, net yabancı para pozisyonu ( ) TL seviyesindedir.143 mln TL olan borç pozisyonu %8.3 azalarak 132 mln TL e geriledi. VESTL 4Ç net satışlar önceki çeyreğe göre %22, brüt kar %5 artarken, faaliyet karı %13, favök %8 azaldı. 3ç de 47 mln TL olan zarar 19 mln TL ile artıya döndü in ilk çeyreğinde ULTRA HD Curved TV lerin piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.fifa Dünya Kupası nın sona ermesi ve televizyonun ana komponenti olan panel arzında global bazda yaşanan sıkışıklık nedeniyle yurtdışı TV satışları yılın ikinci yarısında geçen yılın aynı dönemine göre gerilemiştir.2014 yılı satışlarının %71 i ihracat tutarıdır. Satışların %64 ü Avrupa ülkelerine, %29 u yurtiçine, %7 si diğer ülkelere yapılmıştır (faaliyet raporu 2014). AKCNS 1,182 TL temettü ödeyeceğini açıkladı. %7 temettü verimine karşılık. THYAO 2015 yılında 3,7 milyar USD yatırım yapılması planlanmaktadır Şubat 2015 tarihleri arasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle 56 uçak başka bir havalimanına yönlendirilmiştir. Bu sürecin Ortaklığımıza yaklaşık olarak maliyeti 26 Milyon EUR olarak hesaplanmaktadır. HALKB, Sırp bankasının alımı 1-2 haftada gerçekleşir. BAGFAŞ Brüt (TL) 0, , değ(ç) satışlar %25, brüt kar %8, faaliyet karı %9 (-) azaldı. FAVÖK %15, net kar %240+, brüt marj %3.5, favök marjı FEDERAL-MOGUL Brüt (TL) 0, ASUZU faal.karı %292, favök %114, net kar %370+ ULUUN BOYNER Ekonomi Haberleri TCMB Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecek Şubat döneminde kamu enerji şirketlerine yapılan da dahil toplam döviz satışı 1.13 milyar dolar oldu. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. Dış talep zayıf seyrini korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artan oynaklığı da dikkate alan Kurul, faiz oranlarındaki indirimin ölçülü tutulmasını uygun görmüştür yılında da cari açıkta belirgin bir ek iyileşme olması beklenmektedir.emtia fiyatlarındaki düşük seviyeler enflasyondaki düşüş sürecini desteklemeye devam ederken gıda ve enerji fiyatlarında artan oynaklık manşet enflasyonu olumsuz etkileyebilecektir (Dünya). Her ayın ikinci günü saat 10:00 itibarıyla önceki aya ilişkin resmi olmayan geçici verilerin Bakanlığımız kurumsal internet sayfasından yayımlanması uygulamasına geçilmiştir. Dış ticaret açığı, % 36,27 azalarak milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aralık'ta dış ticaret açığı %14,6 düşüşle 8,51 milyar dolar olmuştu. Alacak sigortası artık teminat gösterilebilecek. BBDK yönetmeliğe ek yaptı ve artık şirketler ticari alacak sigortası poliçelerini bankalara teminat olarak verebilecekler (Dünya). SENKRON GÜVENLİK artırılan 1,2 milyon TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 1,48 milyon TL olmak üzere toplam 2,68 milyon TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için 5,25 TL fiyattan Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 26-27/02/2015 tarihlerinde iki iş günü süre ile A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulacaktır. ALBARAKA Geri Alım Programı'nın onaylanarak Hissedarlar Genel Kurulumuzun ilk toplantısında bilgiye sunulmasına. Yabancıların gayrimenkul alımı, 2014 yılında yüzde 41,7 artarak 4,32 milyar dolar oldu Kuzey Irak Kürt Serbest Bölgesi, hafta başında Habur sınır kapısından giren Türk tavuğu ve yumurtasından TIR başına 7 bin dolar vergi almaya başladı (Milliyet).

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,05 artış oldu (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,8 milyar TL USD bazında / TL Kar satışı denenebilir: , (87850 sonrası e hareket) , sonraki dirençler. Geri çekilmelerde : 86000, 22 günlük ortalama 85900, tepki amaçlı izlenebilir sonraki destekler. BIST-100 & Momentumda Güç Kaybı XU100 (87,264.27, 87,847.19, 86,469.52, 86,733.45), Parabolic SAR (83,763.59) % % % % % % % October Nov ember December February March 5000 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HLGYO TAVHL USD Bazında EREGL MGROS Ç bek 53 mln TL

4 SGMK & FAİZ 16 Kasım 2016 vadeli tahvil % li bandında hareket etti. Döviz sepetinde geçildi önceki tepe sonu beklentisi enflasyon orta noktası %5,5 (önc %6.1) sonu TÜFE tahminlerinin ortalaması %6,40 (Cnbc-e anketi). Mart ayında 5,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 4,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. TRT161116T19 Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,5 ten yüzde 7,25 e, Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,75 ten yüzde 7,5 e, Borç verme faiz oranı ise yüzde 12,75 ten yüzde 12,25 e indirilmiştir. Kurul, çekirdek enflasyondaki düşüşün devam edeceğini öngörmektedir para ve kur politikası raporunda aşağıdaki noktalara dikkat çekilmişti -Petroldeki 10 dolarlık düşüş enflasyonu 0,4-0,5 puan düşürüyor. -Gelecek yıl dış dengede belirgin iyileşme bekliyoruz. -Enflasyon düşecek diye para politikasını hemen gevşetmeyeceğiz 'in ilk dört ayında enflasyonda kuvvetli düşüş mümkün. -Büyüme oranları 2015'ten itibaren yukarı yönde gidebilir. -Gıda enflasyonunun 2015 yılında önemli ölçüde düşeceği öngörülmektedir. Şimşek, enflasyonun bu yıl yüzde 5-6 arasına gerileyebileceğini ve büyümenin yüzde 4 civarında olabileceğini söyledi Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,14 azalışla 107,325 puandan gerçekleşti. ( 73,974) APD -35, , aylık bazda dirençler. Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebilir. *Dün sonrası satışlar görüldü. Geri çekilmelerde günlük ortalama: Salı günü min görülen Tepki alımları görülebilir sonraki destekler.

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.