GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,451 0,02 IMKB-30 73,237 0,04 USD/TL 1,8075 0,36 EUR/USD 1,2570 0,18 ALTIN 1,565 0,05 PETROL (BRENT) 90,82 1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8052 1,8168 EUR/USD 1,2671 1,2530 Tahvil ( ) %8,80 BRENT 89,91 91,08 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 55, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,39 FSPX -0,43 FDAX 0,04 Bakış Açısı KONUT SATIŞLARINDA TIME OUT Bugün 346 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Mayıs ayı yeni konut satışları açıklanacak olup, düşük fiyatların ve mortgage oranlarının alıcıları çekmesi ile %2,1 artışla 328 binden 335 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenenen ABD Nisan yeni konut satışları yüzde 3,3 artışla 343 bin olmuştu. 1.Yüzde 1,1 azalışla 4,570 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Mayıs 2.el konut satışları yüzde 1,5 azalışla 4,550 bin oldu. 2.Yüzde 0,4 artışla 720 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları da yüzde 4,8 azalışla 708 bin olarak gerçekleşmişti. 4 HAFTA SONRA GERİLEMİŞ(Tİ) Bugün BDDK kredileri açıklanacak olup, 1 Haziran haftasında 739,9 milyar TL ye yükselen krediler 8 Haziran haftasında 737,4 milyar TL ye gerilemiş, böylece dört hafta sonra haftalık bazda yüzde 0,34 gerileme kaydedilmişti. Yılbaşına göre değişim %6,72 den %6,35 e gerilerken, geçen senenin aynı dönemine göre değişim %17,1 oldu.30 Aralık tarihinde ise krediler 693 milyar TL seviyesindeydi. ECB İNDİRİM BEKLENTİSİ ARTAR(MI)? 105,6 ile iki yıldan fazla süredeki en düşük seviyesine gerilemesi beklenen Almanya Haziran IFO Güven Endeksi 105,3 olarak gerçekleşti (2010 Mart tan beri en düşük). 1.Alman imalatçılar hala ihracattan teşvik bekliyor. 2.Avro bölgesindeki belirsizlikte artış Alman ekonomisini etkiliyor. 3.Haziran ayı başında ECB son gelişmeleri yakından takip edeceğiz, müdahalaye hazırız açıklamasında bulunmuştu. 4.Geçtiğimiz hafta ECB yönetim kurulu üyesi faiz indiriminin gelecek toplantıda gündeme gelebileceğini aktarmıştı. 5.Önümüzdeki hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak olup, önceki toplantıda Avrupa Merkez Bankası beklenti dahilinde faiz değişikliğine gitmemiş, faiz kararının çok geniş oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. BÜYÜME ÖNCESİ KKO Bugün TCMB Haziran KKO açıklanacak olup, kapasite kullanım oranı, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak, yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşmişti. İlk çeyrekte GSYH nin yatay ve hatta bir önceki çeyreğe göre eksi seyredebileceği, İkinci çeyrekte tekrar artıya döneceği ve bunun böyle devam edeceği tahmin ediliyordu. İLK ÇEYREK İÇİN %2, ekonomist önümüzdeki hafta başında açıklanacak büyüme verisi için ilk çeyrekte ortalama %2,8; yılsonunda %3,3 büyüme bekliyor yılı dördüncü döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla %5,2 artış gösterirken, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri Dolar olarak hesaplanmıştı. Gündem ABD Yeni Konut Satışları ABD Mayıs yeni konut satışları açıklanacak önceki 343 bin beklenti 346 bin TCMB Haziran KKO açıklanacak önceki 74,7% BDDK kredileri 8 Haziran haftasında 737,4 milyar TL ye gerilemişti İsrail Haziran BOI faiz kararı

2 Küresel Piyasalar 1.Fransa, bugün da 4,7 milyar avro 91 gün,1,5 milyar avro 154 gün, 2,2 milyar avro 364 gün 8,4 milyar avro borçlanma hedefleyecek. 2.İspanya nın bugün resmi yardım talebinde bulunabileceği belirtiliyor. İspanya için gerekirse geçici fon kullanılabilecekti. 3.Merkel, 4 ülkenin tedbirler konusunda anlaştığını açıkladı. 4.ABD de hisse senetleri banka hisseleri öncülüğünde değer kazandı. 5.Türkiye, NATO yu yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. AB Dışişleri, Suriye ye ek yaptırım için bugün bir araya geliyor. İngiltere güçlü karşılık verilmesini destekleriz açıklamasında bulundu. 6.Troyka heyetinin Yunanistan ziyareti ertelendi. 7.Hollanda ESM yi görüşecek. 8.Geçen hafta Türkiye borsası %3,4 ile en çok yükselen ikinci borsa oldu. Yunanistan %8,6 ile ilk sırada yer aldı. Rusya %3,3 değer kaybetti. 9.İspanya faizi %6,435 seviyesinde. 10.ABD Anayasa mahkemesinden Obama nın çıkardığı sağlık sigortası ile ilgili karar bekleniyor. 11. Hollande, Çarşamba günü Paris'te Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayacak. 12.Almanya ESM'nin bu hafta parlamentonun üst kanadında onaylanması için anlaşmaya varıldığını bildirdi bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Mayıs ayı yeni konut satışları açıklanacak. Şirket Haberleri Akal-Tekstil 10.00, Konfrut Gıda 10.30,Derimod 13.00, Ünye Çimento Olağan Genel Kurul toplantısı Söktaş Tekstil Sanayi %16,59 bedelsiz artırım oranı Torunlar Gayrimenkul Ali Sami Yen Stadının arsası hk. İmzalanan sözleşme ile hakem kurulu tarafından yapılan işlemler ve alınan kararlar - kayyım atanmasına ilişkin karar da dahil olmak üzere- hükümsüz hale gelmiştir. Aslan Çimento İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 1.Bölge, İnkilap Mahallesi, 48 Pafta, 1825 Ada 36 Parsel Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı Kar yazılacaktır. Türk Prysmian Kablo Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından ihalesine çıkılan DB.KAB.7 Lapseki- Sütlüce 380kV Denizaltı Kablo Projesi İhalesi için Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından verilen teklifin en düşük teklif olduğu öğrenilmiştir. ihale Tutarı: EURO + KDV. İzocam metrekare büyüklüğündeki arsa ve bu arsa üzerindeki toplam metrekare kapalı alana sahip fabrika ve yönetim binalarının satış işlemlerinin başlatılması, bu kapsamda SPK tarafından belirlenmiş olan firmalar arasından Gayrimenkul Değerleme şirketinin/şirketlerinin tespiti, anlaşma yapılması ile rayiç değer tespit çalışmasının başlatılması oy birliği ile kararlaştırılmıştır. Petkim Şirketimiz sermayesinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait %10,32 oranındaki kamu hissesinin, SOCAR Turkey Enerji A.Ş'nin (STEAŞ) iştiraki SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. 'ye (SİPAŞ) satışına ilişkin hisse devrinin tarihinde gerçekleştiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Halkbank tan TİM üyesi ihracatçı KOBİ lere kredide kolaylık. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Halkbank arasında imzalanan 2023 Hedef 500 Milyar Dolar KOBİ İhracat Seferberliği protokolü ile TİM üyesi ihracatçılar 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Ekonomi Haberleri Dört lider 130 milyar Euro luk büyüme fonu nda anlaştı. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya nın liderleri, durgunlukla mücadele eden Euro Bölgesi nde yeniden büyüme sağlamak için 130 milyar Euro luk bir fon oluşturulması kararı aldı. Türk Jetini Suriye vurdu iddisıyla dolar 1.82 TL. Türk Jeti nin Suriye hava savunma kuvvetleri tarafından düşürdüğüne yönelik iddia ile dolar akşam saatlerinde 1.82 lirayı gördü. Sepet bazında TL ise 2,0450 nin üzerine çıktı. THY de 4 milyar $ lık büyük sipariş planı. Türk Hava Yolları (THY), büyük uçak sahibi olmak için harekete geçti. Airbus A380 ile Boeing arasında karar verecek olan THY, söz konusu uçaklara 4 milyar dolar ödeyecek. Şirket, uçakların teslimatının da 2014 ten sonra olmasını öngörüyor. Kenan Yavuz: SOCAR yeni teşviklerle Petkim'de 'gaz'layacak. SOCAR Türkiye olarak Petkim yarımadasında planladığımız yatırımlarımızı, yeni teşvik mevzuatı kapsamında hayata geçireceğiz. Böylelikle, Star Rafinerisi projemizin gerçekleşmesi hızlanacak ve kolaylaşacak. Yunanistan ilk etapta, halen yüzde 11 civarında olan bütçe açığının Kurtarma Paketi Anlaşması nda 2014 sonunda yüzde 3 e düşürülmesi hedefinin süresinin 2016 ya kadar uzatılmasını talep edecek. Euro bölgesi ülkeleri bu isteği kabul ederse 2013 bütçesi için Yunanistan da 11,5 yerine 5 milyar Euro luk kemer sıkma ve tasarruf tedbirleri alınacak. MV Holding Turkcell'deki payını %2.56'ya yükseltti. MV Holding, Turkcell'deki payını yüzde 2.56'ya yükselterek pozisyonunu artırdığını açıkladı. Turkcell'in ortaklık yapısı bilgilerine göre, MV Holding'in payı en son yüzde 1.18 seviyesinde bulunuyordu. Bank Asya, sermaye piyasalarında aracılık etmek için GFC General Finans Menkul Değerler'in yetki belgesini satın aldı. Japonya'da parlamento, hükümetin satış vergisinin kademeli olarak ikiye katlanmasını öngören yasa tasarısını ve sosyal güvenlik reformlarını Salı günü oylayacak (Foreks).

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,02 artış ve (+11) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,192 milyon TL oldu. İMKB-30 da Toaso %3.89, Tcell %3.09, Dohol %2.60 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Dolar bazında önceki tepe 33822/ TL bazında de olup, hafta genelinde kuvvetli direnç seviyeleridir. Satış baskısının olası devamında öncelikli olmak üzere, ön plana çıkabilir. Hafta genelinde e yakın seviyeler orta vadeli pozisyonların gözden geçirilmesi açısından referans alınabilir. Destek Direnç Aylık İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not NTTUR TCELL kuvvetli direnç

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB haftanın son işlem gününde 4 milyar TL lik aylık, 5 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil Cuma günü %8,94 bileşik seviyesinden açıldı. Valörlü işlemlerde yabancı alımları sonrasında %8,75 e kadar gerilediğini izlediğimiz gösterge tahvilde kapanış %8,80 seviyesinden gerçekleşti. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en düşük 72,800 en yüksek 73,800 gördüğü günü yurtdışına nazaran oldukça sağlam durarak 73,350 seviyesinden kapattı. 2 kez denediği 74,000 direncini aşabilen endekste yukarı yönlü potansiyelin öncelikle 75,000 ardından 76,500 seviyelerine kadar sürdürülebileceği ihtimali göz ardı edilmemeli. Bu seviyelerden olası gelebilecek kar satışlarının ise sırası ile 72,500-72,000 ve 71,200 seviyelerine kadar geri çekilme yaratma olasılığı unutulmadan hareket edilmeli.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI