Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p Tekstil Yatırım İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,62 BIST ,66 DVZSP ,04 EUR/USD 1,1125-0,18 ALTIN ,78 PETROL (BRENT) , Piyasa Verileri USD/TL 2,9515 2,9485 EUR/USD 1,1171 1,1143 Tahvil ( ) %11,21 %11,18 BRENT 31,87 35,01 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 16, S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHANGHAI Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,15 FSPX 0,14 U.S.10-Y 1,8208 Bizi takip etmek için Bakış Açısı 201(7) UP ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup, beklenti bin seviyesindedir. 7 Haftadaki En Çok Düşüştü binden 281 bine gerilemesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları 269 bin, 4 haftalık ortalama ise 284,750 den ( Aralık ayından beri en düşük) 281,250 olmuştu işsizlik oranı beklentisi %4.8 den %4.7 e gerilemişti. %5 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.9 oldu (2007 Kas dan beri ilk kez 5 altı). %0.3 beklenen Ortalama saatlik kazançlarda %0.47 artış gerçekleşmişti. ÖNCEKİ SONRAKİ FED FED in Ocak toplantısına ait tutanaklar, yetkililerin finansal dalgalanmalardan endişe duyduğunu ortaya koydu. Bullard: Piyasa kargaşası Fed'e faiz artırımını erteletebilir dedi Komite üyelerinin varlık piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların ekonomi için risk teşkil ettiği görüşünde birleştiği görüldü. Çin in yapısal değişiklikler ve finansal dengesizliklerden ötürü daha hızlı bir yavaşlama periyoduna girebileceği görüşünün yansıdığı tutanaklarda, dikkat çeken bir başka nokta, daha önce ekonomiye ilişkin riskleri değerlendirmek için kullanılan "dengeli" ifadesinin metinden çıkarılması oldu. 16/12 tarihli FOMC tutanaklarında, FOMC üyelerinin neredeyse hepsinin faiz artışı için koşulların oluştuğuna ikna olduğu,fomc üyelerinin bir kısmı enflasyondaki artıştan emin olunması için zamana ihtiyaç olduğunu düşünürken, Enflasyon hedefleri noktasında kayda değer riskler bulunduğu, Küresel büyüme ve güçlü dolar konusundaki endişelerin devam ettiği belirtildi. Aralık FED toplantısında, kısa vadeli faiz oranı 25 baz puan artırılırken, Mevcut koşulların kademeli faiz artışına müsaade ettiği, kararın oy birliği ile alındığı belirtilmişti ortalama faiz beklentisi %1.4 te sabit kalmıştı.şu ana kadar alınan tahvillerin vadesi geldiğinde alımı sürdürülecekti.bilançolardaki varlıklardan elde edilen gelirler faizlerde normalleşme yoluna girene kadar devam edecekti. Yellen: Yurt dışı ekonomik gelişmeler ABD'nin ekonomik büyümesi için riskler yaratıyor. Piyasa Beklentisi sat-al yönünde izlenebilir. Kasım ayından gelen alçalan trend direnci lerdedir. Bu bandı geçemeyen hareketin satış yönünde izlenebileceğini düşünüyoruz. Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları 7 Haftanın Düşüğü Sonrası TCMB Şub Beklenti Anketi y/y bek TÜFE 8,19% USD Büyüme %3.4 (yukarı yönlü revizyon bekliyoruz) ABD Ocak Öncü Göstergeler bek -0.2, önc -0.2% ABD EIA Ham Petrol Stokları St.Louis FED Bullard konuşması THYAO 4Ç bek 33 (273) mn TL 26 Şubat 2016

2 Küresel Piyasalar ECB, 21 Ocak tarihli toplantının tutanaklarını açıklayacak Draghi Salı günü ECB'nin Mart ayında para politikasını gevşetmeye hazır olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi toplantısı yapılacak M beklenen ABD Ocak ayı konut başlangıları -3.8% azalarak M olarak gerçekleşti (3 aydaki en düşük) M beklenen Aralık ABD konut başlangıçları - 2.5% azalarak M (önc 1.173M) olmuştu. %0.4 ve %76.7 beklenen ABD Ocak Sanayi üretimi ve KKO %0.9 ve %77.1 oldu. -0.2% ve 76.7% beklenen ABD Aralık sanayi üretimi ve KKO -0.4% ve %76,5 olmuştu. 0.2% azalması beklenen ABD ÜFE Ocak verisi 0.1%, y/y -0.2%; enerji ve gıda hariç %0.4, y/y 0.6% (bek %0.1) oldu. Yarın -0.1% azalması beklenen ABD Ocak TÜFE verisi açıklanacak. %0.0 beklenen ABD Aralık TÜFE -0.1% olarak gerçekleşmişti. Çekirdek veri 0.1%, yıllık TÜFE %0.7, çekirdek %2.1 olmuştu. %0.2 artış sonrası değişim göstermesi beklenmeyen ABD Kasım TÜFE %0.00 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek TÜFE y/y %2, 2014 Mayıs tan beri en çok artıştı.enerji maliyetleri %1.3 azalış göstermişti.2016 ortalama faiz beklentisi %1.4 te sabit kaldı.enflasyon hedefleri noktasında kayda değer riskler bulunduğu belirtilmişti. S&P; Brezilya, Kazakistan, S.Arabistan ın kredi notlarını düşürdü. Rusya nınkini teyid etti. Şirket Haberleri ÇUHADAROĞLU METAL Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 18/02/2016 tarihinden itibaren 2 TL fiyattan "CUSAN" Ana Pazar'da, A grubunda işlem görmeye başlayacaktır. 14,8 mn TL kaynak yeterli olduğu sürece 20 işlem günü halka arz fiyatından adet günlük geçerli alım emri girilecek. Şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı yoluyla halka arzından sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen TL nominal değerli kısmından şirketimiz brüt toplam TL fon elde etmiştir. AYGAZ 4Ç (217) mn TL mn TL, Geçen yıla göre satışlar %9.1 azalırken, brüt kar %28.3, faaliyet karı %114.6, FAVÖK %68.3, net kar %92 artış gösterdi. Marjlarda % artış gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre net kar %29.2 artış gösterdi FK FK Faaliyet karı 2009 yılında gerçekleşen 293 mn TL den sonraki en yüksek rakam (253 mn TL). Net kar marjı 2012/09 daki %6 dan sonraki %6.5 ile en yüksek oran. FAVÖK 2010 yılında gerçekleşen 306 mn TL den sonra 340 mn TL ile en yüksek rakam. TEKFEN İNŞAAT, TANAP Projesi kapsamında mühendislik, tedarik ve yapım işlerini 457 milyon ABD Doları bedelle üstlenmiştir. Projenin tamamlanma süresi 39 ay olarak belirlenmiştir. UYUM GIDA (3.5) DESA DERİ Kamu Denetçiliği Kurumu ve İlk derece mahkemesi kararlarının lehimize olduğu göz önünde bulundurularak, karar düzeltme istenilerek yasal yollara müracaat edilmiş olup, yargılama süreci devam etmektedir. EREGL; Şirketimiz, İtalyan çelik üreticisi Ilva S.p.A.'nın özelleştirme sürecine, daha fazla bilgi edinmek amacıyla başvuruda bulunmuştur. PETKM; hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir. Ekonomi Haberleri Ankara'da bombalı saldırı: 28 ölü, 61 yaralı. Türkiye nin başı sağolsun. Borsa İstanbul'dan yapılan yeni duyuruya göre Pay Piyasası'nda mevcut durumda saatleri arasında gerçekleştirilen seansın gün ortası tek fiyat bölümüne ilişkin saatlerin arası olarak değiştirildiği açıklandı. Bu düzenlemeyle seansın sabahki bölümünün saat yerine 13.00'da sonlandırılacağı öğleden sonraki bölümünün ise yerine 14.00'da başlatılacağı belirtildi. Yeni uygulama, 2016 yılı yaz saati uygulamasının devrede olacağı ilk işlem günü olan 28 Mart Pazartesi başlatılacak. Turizme yeni destek paketi.zor bir dönemden geçen turizm sektörüne yeni bir destek paketi geliyor. Detaylar Başbakan tarafından pazartesi günü açıklanacak (Dünya). Gözler üretim paketinde.iki ayda torba yasalarla vaatlerin büyük kısmını yerine getiren hükümet şimdi reformlar için adım atmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu adımların başında da Bakan Işık ın ilk ipuçlarını verdiği üretim paketi geliyor. Negatif faiz Avrupa bankalarının karlarını düşürecek. Morgan Stanley'e göre, Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini negatif bölgede daha da fazla indirerek euro bölgesi banka karlarını yüzde 10 kadar düşürebilir (BHT). Hasar maliyetlerinin azalması primlerin düşmesini sağlayacak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ülger, trafik sigortasına ilişkin olarak, "Hasar maliyetlerinin azalması, şirketlerin portföyleri ile bağlantılı olarak sigorta primlerinin düşmesini sağlayacak" (AA). ABD'den yapılan pamuk ithalatının haksız rekabete neden olduğu iddialarına yönelik soruşturmada son aşamaya gelindi.ekonomi Bakanlığının hazırladığı ve haksız rekabetin bulunduğu sonucuna varılan rapor, 24 Şubat'ta tarafların değerlendirmesinin alınmasının ardından sonuca bağlanacak (AA). MB anketinde Cari yıl sonu TÜFE beklentisi% 8,19. Yıl sonu dolar kuru beklentisi , büyüme beklentisi % 3,4 olmuştu. Yerli savaş uçağının adresi belli oldu. TUSAŞ çalışma yapmakla görevlendirildi. Yunanistan Varlık Kalkınma Fonu, Pire Liman İşletmesinin yüzde 67 hissesinin Cosco Group Limited şirketine satılacağını açıkladı. Japon Kyodo Ajansı, Toshiba'nın ev eşyaları biriminin satışı için Koç Grubu şirketlerinden Arçelik ile görüştüğü bilgisini geçti.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,62 artışla (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,4 milyar TL ilk direnç bandı sat-al yönünde izlenebilir, kuvvetli direnç seviyesidir. Kasım ayından gelen alçalan trend direnci lerdedir. Bu bandı geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir üzerinde, haftalık bazda bandı sonraki dirençler. Kısa vadeli ortalamalar geri çekilmelerde , SA BIST-100 $USD BIST-100 $USD 73,238 24, BIST100 Alçalan Trend Direnci Bandı Volume (770,464,960) x September October November December February x March Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AYGAZ (217) mn TL AKBNK TUPRS Brüt kar %230+, faal karı %521+, FAVÖK %380+, net kar %74.

4 Sgmk & Faiz TRT140617T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında li hareket ediyor. Kısa vadeli ortalamalar % bandındadır. %7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz. 23 Şubat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), faiz kararını açıklayacak. ''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat-Mart Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek. Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016 İçin 54 Dolardan 37 Dolara Düşürdük (TCMB) Sonunda Enflasyon hedefi % 7.5 (önc 6.5%). Şubat ayında toplam 14,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mart ayında toplam 4,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Nisan ayında toplam 2,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış 3.03% artışla dirençler, bu seviyelerde satışlar görülebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamalar , SA grafikte : İZLENEBİLİR. Ara destek olabilecek seviyeler Pazartesi haftalık bazda 85500* kuvvetli desteğe yönelen endekste sonrası tepki alımları görüldü önceki dip seviyedir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.