2015 Yıl Sonu. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Transkript

1 TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2015 Yıl Sonu

2 İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı 23 ve Ödenen Vergiler 7 Müşteri Sayıları 33

3 1 Amaç ve Kapsam 3

4 Pazar Bilgisi TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER 104 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %71 ini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) 4

5 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Amaç Operasyonel Kiralama Sektörü nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, 5

6 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 6

7 Metodoloji Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS e ulaştırılmıştır. Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir: 2012 yılı geneli %70, yılı geneli %68, yılı geneli %66, yılı geneli %67,46 7

8 Katılımcı Firmalar ALD AUTOMOTIVE DRD FİLO KİRALAMA ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ FLEETCORP ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA GARANTİ FİLO AUTOLAND OTOMOTİV HEDEF FİLO CENTRAL FLEET SERVICES LEASEPLAN TEB ARVAL OTOKOÇ OTOMOTİV BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA* TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA* *Borusan Otomotiv Premium Kiralama, çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. *Beyaz Filo, çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır *Otoplan, çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır 8

9 Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2015 Yıl Sonu > <

10 3 Özet Bulgular 10

11 Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2015 Yıl Sonu Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi Alınan Araç Adedi Satılan Araç Adedi (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı (TL) Ödenen (TL) KDV+MTV+ÖTV Aktif Toplamı (TL)

12 Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Yıl Bazında %14,3 %20,9 %11,9 %19,7 %18, %21, %19,7 %14, %17,

13 Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Çeyrekler Bazında %4,0 %6,5 %-0,1 %5, %7, %3, %4, çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek çeyrek 13

14 Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü 50,0% 40,0% 37,8% 30,0% 20,0% 20,9% 21,9% 19,7% 19,5% 16,4% 14,3% 23,5% 17,0% Operasyonel kiralama 10,0% 11,9% 9,2% 8,5% Türkiye Binek otomobil 2,2% 4,0% 2,9% 0,0% ,0% -6,3% -11,6% -20,0% *2015 yılı Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. 14

15 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15

16 Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım 2015 Yıl Sonu 35% 30% 29,8% 25% 20% 15% 17,2% 17,0% 10% 12,4% 10,1% 5% 0% 4,9% 4,4% 4,2% RENAULT VW FORD FIAT AUDI OPEL CITROEN DİĞER Diğer 16

17 Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2015 Yıl Sonu 60% 50% 52,8% 40% 30% 28,3% 20% 10% 0% 12,5% 3,7% 2,7% C B D E-F (SUV) LCV 17

18 Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi 2015 Yıl Sonu 100% 90% 80% 70% 94,3% 70% 60% 50% 40% 30% 61,8% Otomobil Pazarı 38,2% 60% 20% 50% 40% 10% 0% DİZEL BENZİN 30% 20% 10% 0% 5,5% 0,2% DİZEL BENZİN DİĞER 18

19 Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi 2015 Yıl Sonu 90% 80% 90% 80% 70% Otomobil Pazarı 60% 70% 60% 63,3% 50% 40% 30% 20% 50,1% 49,9% 50% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 40% 30% 36,7% 20% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 19

20 5 Sözleşme Yapısı 20

21 Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre 2015 Yıl Sonu 70% 60% 60,2% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22,6% 12,9% 4,3% <18 Ay Ay Ay >43 Ay 21

22 Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi 2015 Yıl Sonu 90% 80% 70% 80,5% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,9% 15,6% EUR USD TL 22

23 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23

24 Sektör Gelişimi Yıl Bazında 9000 Araç Alım Tutarı / Milyon TL

25 Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 3500 Araç Alım Tutarı / Milyon TL Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek 25

26 Sektör Gelişimi Yıl Bazında Araç Alım Adedi

27 Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı 20% 18% 16% 17,6% 17,0% 14% 12% 10% 10,5% 10,1% 12,2% 13,5% 8% 6% 4% 2% 0%

28 Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL

29 Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında

30 Sektör Vergi Trendi ÖTV (BİN TL) KDV (BİN TL) MTV (BİN TL) TOPLAM VERGİ (BİN TL)

31 7 Müşteri Adedi 31

32 Sektör Toplam Müşteri Adedi Yıl bazında

33 Sektör Toplam Müşteri Adedi Çeyrekler bazında Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek 33

34 Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma 60% 50% 40% 44,2% 51,5% % 20% 20,9% 19,7% 21,9% 17,0% 14,3% 16,4% 19,5% 23,5% 23,9% 28,7% 26,5% % 0% 8,5% 4,0% 2,2% 2,9% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi -10% -20% *2015 yılı Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. -6,3% -11,6% 34

35 Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı ,1 10,7 8 9,3 6 7,3 6,6 5,