GÜNLÜK BÜLTEN 20 OCAK 2015

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 20 OCAK 2015 BEKLENTİ Bugün Merkez Bankası için Karar Günü Baz Puanlık bir politika faizi indirimi beklentimiz dahilinde Politika yapıcılardan gelen yüksek miktarlı faiz indirimi mesajlarını bir kenara bırakacak olursak, petrol fiyatlarının düşük seyrettiği, Fed in faiz artırımını ancak yılsonuna doğru yapabileceği beklentisi oluşturduğu küresel ekonomik koşullar TCMB ye faiz indirilebilmesi için bir fırsat penceresi sunuyor. TCMB önceki toplantısından bugüne diğer ülkelerin merkez bankaları gibi sürpriz bir faiz indirimi yapmadı Bu defa ise faiz indirimi yapmayarak Sürpriz yapacağı beklentimiz olmadığını söylemek yerinde olacaktır Avrupa tarafında açıklanacak olan ZEW endeksi rakamları ve etkileri takibimizde olacak ABD de ise uzun haftasonu tatilinin ardından büyük şirketlerin bilançoları açıklanmaya devam edecek Gelecek hafta gerçekleşecek olan Fed FOMC toplantısı öncesinde şirket bilançoları takibimizde olacak AJANDA Saat Ülke Veri Beklenti Önceki 09:00 ALM ÜFE 0.4% 0.0% 12:00 ALM ZEW ANKETİ CARİ DURUM 13, :00 TR TCMB GÖSTERGE REPO FAİZİ 8.25% 8.25% 14:00 TR TCMB GECELİK BORÇ VERME FAİZİ 11,25% 11,25% 14:00 TR TCMB GECELİK BORÇLANMA FAİZİ 7,5% 7,5% 17:00 ABD NAHB KONUT PİYASASIENDEKSİ 58,00 57 PİYASA XU ,67% EUR/USD 1,1575 0,26% VIOP ,61% TR 2Y 7,33-2,14% DOLAR 2,3424 0,26% TR 10Y 7,07-3,02% EURO 2,7120 0,00% US 10Y 1,8308 5,25% DOWJONES ,10% ALTIN 1.275,87-0,08% DAX ,73% BRENT 48,74-0,20% TEKNİK VERİLER EURUSD Hafta ortasında Avrupa merkez bankasından gelecek olan kararların beklentisinin EURUSD paritesinde gerginlik yarattığı söylenebilir. İçinde bulunduğu düşüş trendinde sert ivmesine devam eden paritenin destek seviyesine doğru hareketlendiği ve buradan toparlanma yapmaya başladığı görülmektedir. Destek: 1,1625 1,1645 1,1680 Direnç: 1,1600 1,1560 1,1520 ALTIN Geçtiğimiz hafta içerisinde öncelikle İsviçre den gelen açıklamaların ardından altın fiyatlarına destek geldiği söylenebilir. Amerikan Doları ndaki geri çekilme, Avrupa tarafından gelen siyasi karışıklıklar ve Asya kanadındaki genişleme hamleleri ile birlikte altın fiyatlarını içinde bulunduğu trendin direnç seviyesine doğru yönlendirmişti. Destek: Direnç: USDTRY Yarın açıklanacak olan PPK kararları öncesinde söylentilerle birlikte gün içerisinde 2,3450 seviyelerini test eden paritede sonrası kar satışları gelmeye devam etmekte. Yarın açıklanacak olan PPK kararları ile olası faiz indirimi gelmesi durumunda yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Destek : 2,3250 2,3080 2,3000 Direnç : 2,3340 2,3430 2,3550 PETROL ABD tarafında piyasaların kapalı olması ile birlikte sakin bir seyir izlediğimiz petrol fiyatlarında satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Destek : 47,70 46,75 45,80 Direnç : 49,60 51,30 52,45

2 GÜNDEM Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi Euro Bölgesi'nde 2014 kasım ayı inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,2 azaldı. IMF küresel büyüme beklentisini düşürdü Uluslararası Para Fonu (IMF), düşen petrol fiyatlarının küresel ekonomiyi desteklemesine karşın bazı risklerin büyümeyi yavaşlattığını belirterek, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 2014 yılının kasım ayında, ekim ayına göre mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, Euro Bölgesi'nde ve AB'de geriledi. 18 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasım ayında yüzde 0,1 ve 28 üyeli AB'de de yüzde 0,2 azalış kaydetti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014 kasım sonu itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2014 kasım ayı itibariyle bir önceki yıl sonuna göre, yüzde 3,9 artarak 234,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,6 artışla 672,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin in büyümesi 1990 dan bu yana en yavaş seviyede Çin in ekonomik büyümesi son çeyrekte ekonomistlerin tahminlerini aşarak yıllık genişlemenin hükümetin hedefine yakın kalmasına yardımcı oldu ve teşvik çabalarının talebi artırmaya başladığına işaret etti. İstatistik Kurumu nun Pekin de yaptığı açıklamaya göre gayrisafi yurtiçi hasıla, Aralık ayında sona eren 3 aylık dönemde bir yıl önceye göre yüzde 7.3 yükselerek yüzde 7.2 lik beklentileri aştı. Ekonomi, 2014 yılında yüzde 7.4 ile 1990 dan bu yana en yavaş hızda genişledi. Verinin açıklanmasının ardından yuan yükseldi ve swap oranları artış gösterdi. Sanayi üretimi Aralık ayında bir yıl önceye göre yüzde 7.9 yükseldi. Beklenti yüzde 7.4 lük bir artış kaydedileceği yönündeydi. Perakende satışlar 1 yıl önceye göre yüzde 11.9 artış gösterirken, beklentiler yüzde 11.7 lik bir artış kaydedileceği yönündeydi. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu güncelledi. IMF in Washington da yayımladığı çeyrek dönemlik küresel görünümüne göre dünya ekonomisi, 2015 te yüzde 3.5 büyüyecek. Ekim ayındaki beklenti, yüzde 3.8 büyüme görüleceği yönündeydi. IMF, ayrıca gelecek yıl için de büyüme tahminini yüzde 3.7 ye düşürdü, Ekim de bu oran yüzde 4 seviyesindeydi. Malezya büyüme beklentisini düşürdü Malezya büyüme tahmini düşürdü ve küresel petrol fiyatlarındaki düşüşlerin petrol üreticisi ülkenin gelirlerini azaltmasının ardından 2015 te bütçe açığının ilk olarak hedeflenenden daha geniş olacağı açıklamasında bulundu. Başbakan Najib Razak ın yaptığı açıklamaya göre bütçe açığı, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3.2 si olacak. Ekim ayındaki hedef yüzde 3 seviyesindeydi. Razak, ekonominin bu yıl yüzde 4.5 ile 5.5 arasında bir genişleme göstereceğini belirtti. Önceki beklentilerde yüzde 6 kadar bir büyüme öngörülüyordu. Danimarka MB mevduat faizini -%0.2 ye çekti Danimarka Merkez Bankası, mevduat sertifikalarında faiz oranlarını 15 baz puan düşürerek -%0.2 ye indirdi. Banka ayrıca kredi faizi oranını aynı miktarda düşürerek yüzde 0.05 e indirdi. Irak'ın petrol üretimi rekor seviyeye çıktı Irak Petrol Bakanı Adel Abdul Mehdi, petrolde küresel düzeyde yaşanan arz fazlasının fiyatları aşağı çektiği bu dönemde, ülkenin üretimi rekor düzeye çıkardığını ve ihracatı artırmayı sürdüreceklerini belirtti. Abdul Mehdi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Bağdat'ta düzenledikleri ortak basın toplantısında "Irak ham petrol üretimi günlük 4 milyon varil düzeyinde ve bu bir rekor. İhracat Kürt Bölgesi'nin de katılımıyla bu yıl 3.3 milyon varile ulaşacak" diye konuştu.

3 Yaptırım kalkarsa petrol eskiye döner İran Petrol Bakanı Bicen Zengene, petrol fiyatlarının düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Petrol fiyatlarının düşmesinin hem ekonomik hem de siyasi bir konu olduğunu vurgulayan Zengene, "Sonuç olarak bazıları fiyatların yükselmesini istemiyor. OPEC ile görüşme halindeyiz. OPEC'in vereceği kararlar doğrultusunda biz de kendi politikamızı belirleyeceğiz. Ancak şimdilik üretim kapasitesini düşürme gibi bir kararımız yok" ifadelerini kullandı. Zengene, "önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarında ne gibi gelişmelerin yaşanabileceği" yönündeki soruyu, " Yeni yıl bütçesinde petrol fiyatını varil başına 72 dolar olarak belirledik. Ancak, nükleer müzakereler sonuçlanır ve İran'a uygulanan yaptırımlar kaldırılırsa petrol fiyatları eski haline döner" şeklinde cevapladı. Bundesbank 2014'te ülkeye 120 metrik ton altın getirdi Almanya Merkez Bankası Bundesbank'tan basın açıklamasında, 2020'ye kadar altın rezervlerinin yarısını Frankfurt'ta depolama planı çerçevesinde geçen yıl altın ülkeye getirilen altın miktarının artarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada 35 ton altının Paris'ten, 85 tonun ise New York'tan getirildiği ifade edilirken, Bundesbank'ın New York'tan gelen 50 tona yakın altını eriterek London Good Delivery standardına göre yeniden döküm yaptırdığı kaydedildi. Bankaların İsviçre faturası yükseliyor Citigroup Inc., Deutsche Bank AG ve Barclays Plc nin İsviçre Merkez Bankası nın (SNB) minimum kuru sonlandırma kararından kaynaklanan toplam kayıplarının 400 milyon dolara ulaştığı ve kayıpların önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edeceği belirtiliyor. 40'tan fazla devlet başkanı, STK başkanı, dini lider, genç girişimci ve katılımcı yer alacağı toplantılar, 4 ana başlık altında toplandı. Bunlar: * Büyüme ve istikrar * Krizler ve işbirliği * Toplum ve güvenlik * İnovasyon ve sanayi Ayrıca, internetin geleceği, siber ekonomi, kadın erkek eşitsizliğinin iyileştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele konuları da diğer başlıklar arasında öne çıkıyor. Stiglitz: Türkiye Ortadoğu ile alakalı sorun yaşayacak Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Bloomberg HT canlı yayınına konuk olarak soruları yanıtladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikalarını inovatif ve başarılı olarak niteleyen Stiglitz, gelinen noktada merkez bankalarının sorumluluklarının genişlediğini ve işlerinin zorlaştığını ifade etti. Türkiye'nin 2015'te ticaret ortakları ve Ortadoğu ile alakalı sorunlar yaşayacağı görüşünü belirten Stiglitz, reel faizin negatife inmesi durumunda sorun yaratacağını ve yabancı sermaye çıkışı yaşanacağını söyledi. Stiglitz ABD ve Avrupa Birliği'nde merkez bankalarının bağımsızlığına daha fazla vurgu yapıldığını söylerken, piyasaların etkisi altına girdikleri yönündeki eleştirilerin arttığını hatırlattı. Ekonomiyi düzenleme noktasında merkez bankalarının faiz dışında da güçlü araçları olduğunu söyleyen Stiglitz, küresel ekonominin sorunlarının bir tek merkez bankaları tarafından çözülemeyeceğini vurguladı. Davos'ta bizi neler bekliyor? Davos'ta bu yıl 45'inci kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) bu yıl değişim, zorluklar ve değişime uyum başlıkları konuşulacak. Forum'da 280'den fazla oturum gerçekleşecek ve katılımcılar küresel sorunlara ve çözümlerine odaklanacaklar.

4 ŞİRKET HABERLERİ AKGUV Estram Hafif Raylı Sistemler özel güvenlik hizmeti alımı ihalesini tarihleri arasında 36 ay süreli olarak 160 personelle görev yapmak üzere TL + KDV kazandı. BJKAS Bazı basın organlarında yer alan sermaye artırımı yapılacak şeklindeki haberler ile ilgili olarak bu yönde bir kararın bulunmadığı bildirildi. BTCIM Elektrik maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 154 kilovoltluk indirici tesisinin yatırımı tamamlanmış ve devreye alınmış olup, 3 milyon TL enerji tasarrufu sağlanacağı açıklandı. EKGYO İstanbul Sarıyer İstinye arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin 1. oturumu salı günü saat 14:30'da yapılacağı açıklandı. GOODY 2010 ve 2011 vergilendirme dönemlerine ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından TL vergi aslı ve TL vergi ziyaı cezası kesildi. GSRAY Veysel Sarı nın Euro bedelle Kasımpaşa ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. HALKB Bağlı ortaklıkları Halk Sigorta ile Halk Hayat ve Emeklilik in sermayesindeki paylarının blok satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale İlanı yapıldı. Katılım bankasının kuruluşuna ilişkin olarak BDDK tarafında ön izin verildi. KARSN Hyundai Motor Company ile 27 Kasım 2012 tarihinde imzalanan ve 7 yılda toplam 200 bin adedin üzerinde üretilmesine yönelik olan anlaşma kapsamında gerekli endüstriyel yatırımları tamamlandı. KRDMD tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı kararlarından 4. maddesinin iptali konulu davada Şirket lehine davanın reddine karar verilmiş olup, Yargıtay ca karar onandı. PKART Ziraat Bankası ile Euro tutarında akıllı kart satış anlaşması imzalandı. PLASP 20 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için SPK ya başvuru yapılmasına karar verildi. TGSAS İzmir Bayraklı ilçesinde şube açılmasına karar verildi. TOASO Ticari araç segmentindeki yatırımlar için kullanılmak üzere 250 milyon Euro'ya kadar kredi sözleşmesinin imzalanması için gerekli yetkilendirmeler yapılmış olup, finansman için yıllık %2,25-2,75 bandında spread + 6 aylık Euribor oranında faiz ödemesi gerçekleştirilmesi planlandığı bildirildi. YKBNK İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent Bölgesi nde bilişim ve yazılım alanlarında faaliyet göstermek üzere 5 milyon TL tutarına kadar sermaye ile şirket kurulmasına karar verildi. ZOREN EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunduğu Kırklareli de kurulması planlanan 1100 MW gücündeki doğal gaz kombine çevrim santrali ve Manisa da kurulması planlanan 1220 MW gücündeki ithal kömür santrali yatırım kararından vazgeçildi. PAY ALIM SATIM HABERLERİ ECYAP & ECZYT Şirketin hakim ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding, satma hakkını kullanan diğer sahiplerinden 4,61 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %10,03 e ulaştı. ECYAP Şirketin hakim ortaklarından Eczacıbaşı Holding, 4,61 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %81,89 a ulaştı. GENTS Şirket ortaklarından Çelik Nakliyat, 1,64 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %5,31 e ulaştı. IZTAR Şirket yönetim kurulu başkanı Sinan Araç, 3,10 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %29,59 a ulaştı. KRATL Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 1,09 1,10 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin %3,84 üne yükseldi. KRSAN Şirket ortaklarından Enver Çevik, 6,71 7,00 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %3,63 e yükseldi.

5 NTHOL Şirket ortaklarından Besim Tibuk, 3,92 3,93 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %7,12 ye yükseldi. NUHCM Şirket yönetim kurulu üyesi Ahmet Eskiyapan Holding, 10,95 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %2,89 a ulaştı. RYGYO Şirket ortaklarından Egemen Döven, 0,65 0,66 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %1,86 ya ulaştı. VKGYO Şirket ortaklarından Marmara Metal, 3,02 TL fiyatla adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %4,88 e geriledi. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU