YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş

Transkript

1 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN ve 14 ŞUBAT 2013 TARİHİNDE KAMUYU AYDINLATAMA PLATFORMU NDA YAYIMLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 1.1. in 3. paragrafı aşağıdaki gibi güncellenmiştir. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi nin toplam aktif büyüklüğü 127 milyar TL olup (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), Türkiye nin dördüncü büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, kredi kartı üye iş yeri hacminde %19,1(31 Aralık 2011: %20,2), kredi kartı tekil müşteri sayısında %13,6 1 (31 Aralık 2011: %13,6), finansal kiralama alanında %17,2 2 (31 Aralık 2011: %19,6), faktoringde %14,3 3 (31 Aralık 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %20,0 4 (31 Aralık 2011: %18,0) pazar payları ile lider konumda yer almıştır. Ayrıca Ayrıca, yatırım fonlarında %17,02 5 (31 Aralık 2012: %17,39),, hisse senedi işlem hacminde %6,7 6 (31 Aralık 2011: %5,7) pazar payları ile ikinci, bireysel emeklilikte %16,0 7 (31 Aralık 2011: %16,1) pazar payı ile dördüncü, hayat dışı sigortacılıkta %6,5 8 (31 Aralık 2011: %6,4) pazar payı ile beşinci ve hayat sigortacılığında %7,8 9 (31 Aralık 2011: %6,4) pazar payı ile dördüncü sırada konumlanmıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi nin toplam aktif büyüklüğü 131 milyar TL olup (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), Türkiye nin en büyük dördüncü özel bankasıdır. Yapı Kredi, kredi kartı bakiyesinde %19,4 (31 Aralık 2011: %18,3), kredi kartı üye işyeri cirosunda %19,3 10 (31 Aralık 2011: %20,2), kredi kartı sayısında %17,2 (31 Aralık 2011: %16,2), finansal kiralama alanında %17,2 11 (31 Aralık 2011: %19,6), faktoringde %15,0 12 (31 Aralık 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %19,6 13 (31 Aralık 2011: %18,0) pazar payları ile lider konumdadır. Ayrıca, yatırım fonlarında %17,6 14 (31 Aralık 2011: %17,4), hisse senedi işlem hacminde %7,0 15 (31 Aralık 2011: %5,7) pazar payları ile ikinci, bireysel emeklilikte %17,1 16 (31 Aralık 2011: %16,1) pazar payı ile üçüncü, hayat dışı sigortacılıkta %7,2 17 (31 Aralık 2011: %6,4) pazar payı ile beşinci ve hayat sigortacılığında %7,7 18 (31 Aralık 2011: %6,7) pazar payı ile dördüncü sırada konumlanmıştır. 1 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 2 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 3 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 4 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 5 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 6 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 7 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 8 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 9 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 10 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri cirosu pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 11 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 12 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 13 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 14 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 15 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 16 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 17 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 18 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 1

2 Madde 1.1. in 4. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 Aralık 2012 itibariyle, 74 ilde, Türkiye nin il Aralık 2012 itibariyle, Türkiye nin her bazında %91 ini kapsayan beşinci büyük bölgesini kapsayan en büyük beşinci şube şube ağına 19 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 988, Banka bazında 928 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında , Banka bazında çalışan) hizmet vermektedir. 31 Aralık 2012 itibarıyle Yapı Kredi nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin altıncı büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı merkezini, 2,3 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve 30 Eylül 2012 itibarıyla %15,5 pazar payına sahip öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Eylül sonu itibariyle alternatif dağıtım kanallarının toplam bankacılık işlemlerindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 puan artarak %80 e ulaşmıştır. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layık görülmüştür. 21 ağına 20 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 988, Banka bazında 928 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında , Banka bazında çalışan) hizmet vermektedir. 31 Aralık 2012 itibariyle Yapı Kredi nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin en büyük altıncı ATM ağını, yıl boyunca 40 milyon çağrıyı karşılayan İstanbul ve Samsun da yerleşik ödüllü iki çağrı merkezini, 2,4 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve %12,0 pazar payına sahip 165 bin müşteriye ulaşan öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Aralık sonu itibariyle alternatif dağıtım kanallarının toplam bankacılık işlemlerindeki payı geçen yıla kıyasla 2 puan artarak %80 e ulaşmıştır. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında çeşitli ödüllere layık görülmüştür 22. Madde 1.1. in 6. ve 7. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Kökleri 1926 yılına dayanan Koç Grubu, cirosu, ihracatı ve 85 bin i aşkın çalışanı ile Türkiye nin en büyük şirketler grubudur yılında kurulan Koç Grubu, cirosu, ihracatı ve 84 bin çalışanı ile Türkiye nin en büyük şirketler grubu olup, Fortune Global Koç Grubu enerji, otomotiv, dayanıklı 500 listesinde 222. sıradadır. Faaliyet tüketim ve finans alanlarında faaliyet gösterdiği temel alanlar olan otomotiv, finans, göstermekte olup, cirosu Türkiye nin milli gelirinin %9 unu, ihracatı ise Türkiye nin ihracatının %11 ini oluşturmaktadır. enerji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde uzun soluklu liderliğe sahip olan Grup, Türkiye nin en büyük 10 şirketinden 5 ini bünyesinde bulundurmaktadır. Cirosu Turkiye nin toplam 19 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 20 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( yılında Global Finance tarafından internet bankacılığı alanında düzenlenen yarışmada Yapı Kredi nin kurumsal internet şubesi Finans Hizmetleri Alanında Avrupa nın En İyisi ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Banka, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamı, Banka nın Engelli Vatandaş İstihdamı ve Engelsiz Bankacılık Programını ödüllendirmiştir. Ayrıca, İşitme Engelliler için Türkiye nin İlkleri ödülü de İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Yapı Kredi ye sunulmuştur yılında Global Finance tarafından internet bankacılığı alanında düzenlenen yarışmada Yapı Kredi nin kurumsal internet şubesi Finans Hizmetleri Alanında Avrupa nın En İyisi ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Banka, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamı, Banka nın Engelli Vatandaş İstihdamı ve Engelsiz Bankacılık Programını ödüllendirmiştir. Ayrıca, İşitme Engelliler için Türkiye nin İlkleri ödülü de İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Yapı Kredi ye sunulmuştur. 2

3 22 ülkede toplam şubesi ve 157 bin çalışanı ile yaygın bir yapıya sahip olan UniCredit Grubu, Avrupa bankacılık sisteminde önem arz eden bir İtalyan finansal kurumudur. Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yaklaşık 4 bin şubesi ile en geniş uluslararası bankacılık ağına sahiptir. milli gelirinin %7 sini, ihracatı ise Türkiye nin toplam ihracatının %10 unu oluşturan Koç Grubu, Türkiye ekonomisini en iyi yansıtan şirketlerin başında gelmektedir. Kökleri 1473 e dayanan UniCredit Grubu, Avrupa bankacılık sisteminde önem arz eden İtalya merkezli bir finansal kurumdur. 22 ülkede toplam şubesi ve 157 bin çalışanı ile yaygın bir yapıya sahip olan UniCredit Grubu, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yaklaşık 4 bin şubesi ile en geniş uluslararası bankacılık ağına sahiptir. Grup, Ocak 2012 de tamamladığı 7,5 milyar Euro luk sermaye artırımının ardından, taslak Basel III kriterlerine göre Avrupa da en yüksek sermayeye sahip bankalardan biri olmuştur. Madde 1.1. in 9. paragrafından itibaren yer alan Yapı Kredi nin derecelendirme notları ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler: Yapı Kredi nin Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları tarihi itibariyle güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir: Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB) Türkiye ye verilen ülke notunun (BBB-) bir barem üzerinde olup minimum yatırım yapılabilir derecelendirmesinin bir barem üzerindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye ye verilen ülke notu (BBB) ile aynı seviyede olup minimum yatırım yapılabilir derecelendirmesinin bir barem üzerindedir. FITCH RATINGS Not Açıklama Uzun Vadeli YP temerrüt BBB BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. Uzun Vadeli TL temerrüt BBB BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu BBB BBB notu elverişli ancak ekonomik koşulardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. 3

4 Finansal Güç Notu Ulusal BBB AAA(tur) BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. Standard and Poor s tarafından verilen uzun vadeli YP mevduat notu (BB), Türkiye ye verilen uzun vadeli YP ülke notu ile aynı olup Türk bankalarına verilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. STANDARD&POOR'S Not Açıklama Uzun Vadeli YP Mevduat BB BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yeersiz hale gelebileceini ifade eder Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu BB BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesiin yetersiz hale geleileceğini ifade eder. Uzun Vadeli Ulusal traa AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Moody s tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (Ba2), Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) bir barem altında olup Türk bankalarına verilen en yüksek notu ifade etmektedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (Baa2) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Banka nın genel finansal durumunu gösteren finansal güç (BFSR) notu D+ seviyesindedir. Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu (Eurobond) ise Baa2 seviyesinde olup, yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. 4

5 MOODY'S Not Açıklama Finansal Güç (BFSR) D+ D+ notu genel finansal durumu ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe ihtiyaç duyabilirler. Uzun Vadeli YP Mevduat Ba2 Ba2 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonmik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem olabileceğini ifade eder. Uzun Vadeli TL Mevduat Baa2 Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu (Eurobond) Baa2 Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Uzun Vadeli Ulusal Not Aa3.tr Yükümlünün, taahhütleri karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Yapı Kredi nin güncel derecelendirme notlarına internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir. Yapı Kredi nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler: Yapı Kredi nin Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir. Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB) Türkiye ye verilen YP ülke notunun (BBB-) bir barem üzerinde olup minimum yatırım yapılabilir derecelendirmesinin bir barem üzerindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye ye verilen TL ülke notu (BBB) ile aynı seviyede olup minimum yatırım yapılabilir derecelendirmesinin bir barem üzerindedir. Ayrıca, uzun vadeli YP borçlanma ihracı notu da (BBB) minimum yatırım yapılabilir derecelendirmesinin bir barem üzerindedir. Standard and Poor s tarafından uzun vadeli YP mevduat notu (BB), Türkiye ye verilen uzun vadeli YP ülke notu ile aynı olup Türk bankalarına verilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. Uzun vadeli YP borçlanma ihracı notu da BB seviyesindedir. Moody s tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (Ba2), Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) bir barem altında olup Türk bankalarına verilen en yüksek notu ifade 5

6 etmektedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (Baa2) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Banka nın genel finansal durumunu gösteren finansal güç (BFSR) notu D+ seviyesindedir. Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu (Eurobond) ise Baa2 seviyesinde olup, yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. 8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA nın A- olan uzun vadeli temerrüt notunun görünümünün Negatif olarak teyit edilmesinin ardından Yapı Kredi nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü Negatif İzleme den Negatif e almıştır. 16 Mart 2012 tarihinde Moody s, dünya çapında ülkelerin ve finansal kurumların kredi profili arasındaki bağlantıyı revize ettiği değerlendirme sonucunda halen ülke notunun üzerinde bulunan, aralarında Yapı Kredi nin de bulunduğu 12 Türk bankasının Finansal Güç (BFSR) notunu düşürmek üzere izlemeye almıştır. Buna göre, Yapı Kredi nin D+ olan Finansal Güç (BFSR) notu Moody s tarafından izlemeye alınmıştır. 20 Haziran 2012 tarihinde Moody s, Türkiye nin ülke notunu yükselttikten sonra Yapı Kredi nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu Ba3 den Ba2 ye yükseltmiştir. Bununla beraber Yabancı Para kredi notlarının görünümü Pozitif ten Durağan a indirilmiştir. Uzun Vadeli Türk Lirası mevduat notlarının görünümü Negatif İzleme den, Negatif e alınmıştır. Ulusal not ise Banka nın Türk Lirası mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak Aa2.tr den Aa3.tr ye indirilmiştir. Ayrıca Banka nın Eurobond notu da yatırım yapılabilir seviye olan Baa2 ye yükselmiştir. 24 Ağustos 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir 13 Kasım 2012 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye nin ülke notunun yatırım yapılabilir seviyeye çıkarılmasının ardından Yapı Kredi nin uzun vadeli YP temerrüt notunu ve uzun vadeli YP borçlanma ihracı notunu BBB- den BBB ye yükseltmiştir. Aynı zamanda, uzun vadeli YP ve TL temerrüt notunun ve ulusal notun görünümü, UniCredit in notlarının Negatif görünümünden dolayı, Durağan dan Negatif e indirilmiştir. 14 Aralık 2012 tarihinde, Fitch Ratings, Yapı Kredi nin finansal güç notunu bbb- den bbb ye yükseltmiştir. Aynı zamanda, Uzun Vadeli YP ve TL temerrüt ve ulusal notunun görünümü, Negatif den Durağan a yükseltilmiştir. Yapı Kredi nin güncel derecelendirme notlarına internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir. FITCH RATINGS Not Açıklama BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma Uzun Vadeli YP temerrüt BBB kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma Uzun Vadeli TL temerrüt BBB kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik Finansal Güç Notu bbb koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten 6

7 açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. Ulusal Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu AAA(tur) BBB AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. STANDARD&POOR S Not Açıklama BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini Uzun Vadeli YP Mevduat BB ifade eder. AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip Uzun Vadeli Ulusal traa olduğunu ifade eder. Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu BB BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder. 7

8 MOODY S Not Açıklama Ba2 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonomik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem Uzun Vadeli YP Mevduat Ba2 olabileceğini ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa2 notu yatırım Uzun Vadeli TL Mevduat Baa2 yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Finansal Güç (BFSR) D+ D+ notu genel finansal durumu ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe ihtiyaç duyabilirler. Yükümlünün, taahhütleri karşılamada Uzun Vadeli Ulusal Not Aa3.tr yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip Uzun Vadeli YP olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden Borçlanma İhracı Notu zarar görebilir. Baa2 notu yatırım (Eurobond) Baa2 yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Madde in 4. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka, farklı özellikteki müşteriler için oluşturulmuş derecelendirme sistemleri vasıtasıyla müşterilerin temerrüde düşme olasılıklarını hesaplamaktadır. Banka nın derecelendirme sistemine dahil olan ve bireysel olarak derecelendirilmiş, kurumsal ve ticari kredilerin derecelendirme konsantrasyonu aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık Aralık 2010 Ortalama üstü (1-4) %35,9 %31,2 Ortalama (5+ -6) %51,0 %47,9 Ortalama altı (7+ -9) %13,1 %20,9 Banka, farklı özellikteki müşteriler için oluşturulmuş derecelendirme sistemleri vasıtasıyla müşterilerin temerrüde düşme olasılıklarını hesaplamaktadır. Banka nın derecelendirme sistemine dahil olan ve bireysel olarak derecelendirilmiş, kurumsal ve ticari kredilerin derecelendirme konsantrasyonu aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık Aralık 2011 Ortalama üstü (1-4) %43,7 %35,9 8

9 Ortalama (5+ -6) %49,4 %51,0 Ortalama altı (7+ -9) %6,9 %13,1 Madde in 5. ve 6. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Derecelendirme konsantrasyonu tablosu, temerrüde düşme olasılıkları bazında, Banka nın derecelendirme sistemine dahil olan ve bireysel olarak derecelendirilmiş, kurumsal ve ticari kredilerin temerrüde düşme (kredi borçlarını geri ödeyememe) olasılıkları bazında dağılımını ifade etmektedir. Aralık 2011 itibariyle: Ortalama üstü risk sınıfı için (1 4) ortalama temerrüt olasılığı: %0,59 dur. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden 0,59 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %35,9 unu oluşturmaktadır. Ortalama risk sınıfı için (5+ -6) ortalama temerrüt olasılığı: %3,85 dir. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden 3,85 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %51,0 ını oluşturmaktadır. Ortalama altı risk sınıfı için (7+ -9) ortalama temerrüt olasılığı: %11,05 dir. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden 11,05 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir.derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %13,1 ini oluşturmaktadır. Derecelendirme konsantrasyonu tablosu, temerrüde düşme olasılıkları bazında, Banka nın derecelendirme sistemine dahil olan ve bireysel olarak derecelendirilmiş, kurumsal ve ticari kredilerin temerrüde düşme (kredi borçlarını geri ödeyememe) olasılıkları bazında dağılımını ifade etmektedir. Aralık 2012 itibariyle: Ortalama üstü risk sınıfı için (1 4) ortalama temerrüt olasılığı: %0,74 tür. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden 0,74 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %43,7 sini oluşturmaktadır. Ortalama risk sınıfı için (5+ -6) ortalama temerrüt olasılığı: %2,80 dir. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden 2,80 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %49,4 ünü oluşturmaktadır. Ortalama altı risk sınıfı için (7+ -9) ortalama temerrüt olasılığı: %9,97 dir. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden 9,97 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %6,9 unu oluşturmaktadır. 9

10 Madde in 7. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın , ve tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %100 %150 % * İlgili tablo dönemi için Basel II ye göre hesaplanmıştır. Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %100 %150 % Banka nın , ve tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %50 %100 %150 % * İlgili tablo dönemi için Basel II ye göre hesaplanmıştır. Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %100 %150 % Madde in 11. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2012 Eylül ayı ve 2011 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 30 Eylül Aralık 2011 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Aşağıda sırasıyla Bankanın 2012 Aralık ayı ve 2011 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 28 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 2 inci bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 31 Aralık Aralık 2011 TOPLAM RMD

11 Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Madde in 12. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 30 Eylül 2012 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot - (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot - (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü 379 (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ in geçici 1.maddesi uyarınca önceki dönem bilgileri verilmemiştir. 31 Aralık Aralık 2010 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot - - (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü - - (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot Menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin spesifik risk için gerekli sermaye yükümlülüğü- standart metot - (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü- standart metot - (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü- standart metot (VII) Karşı taraf kredi riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü - standart metot (VIII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü - (IX) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (X) Piyasa riskine esas tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX) Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ in geçici 1.maddesi uyarınca önceki dönem bilgileri verilmemiştir. 31 Aralık Aralık 2010 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot - - (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot

12 (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü - - (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) Madde in 14. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle operasyonel riske esas tutar TL, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle operasyonel riske esas tutar TL olup, söz konusu risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle TL, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle de TL dir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle operasyonel riske esas tutar TL, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle operasyonel riske esas tutar TL olup, söz konusu risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle TL, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle de TL dir. Madde in 17. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı limitler içerisinde tutulmakta, döviz yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı üçüncü çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla TL ortalama ve 2012 yılsonu YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla TL ve TL ve TL olarak gerçekleşmiş ve olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka nın, dahili limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. dahili pozisyon limitlerinde aşım Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. Madde in 19. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. (Bin TL) EUR ABD Doları Diğer YP Toplam Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler

13 Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler (Bin TL) EUR ABD Doları Diğer YP Toplam Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Madde in 24. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Aşağıdaki tablo Yapı Kredi Bankası na ait likidite oranı değerlerini yansıtmaktadır. Birinci vade dilimi (Haftalık) İkinci vade dilimi (Aylık) 31 Aralık 2011 (1) YP Toplam YP Toplam Ortalama % 146,26 154,79 101,83 113,56 En yüksek % 187,20 189,05 128,50 126,62 En düşük % 115,02 135,55 83,91 100,74 Birinci vade dilimi (Haftalık) İkinci vade dilimi (Aylık) 31 Aralık 2010 YP Toplam YP Toplam Ortalama % 154,33 167,16 100,52 112,11 En yüksek % 195,67 197,43 128,36 131,23 En düşük % 119,30 149,81 78,15 102,00 Aşağıdaki tablo Yapı Kredi Bankası na ait likidite oranı değerlerini yansıtmaktadır. Birinci vade dilimi (Haftalık) İkinci vade dilimi (Aylık) (1) YP Toplam YP Toplam Ortalama % 133,42 150,92 101,86 110,66 En yüksek % 164,51 173,79 124,58 120,79 En düşük % 110,12 133,42 87,53 104,79 Birinci vade dilimi (Haftalık) İkinci vade dilimi (Aylık) 13

14 (1) YP Toplam YP Toplam Ortalama % 146,26 154,79 101,83 113,56 En yüksek % 187,20 189,05 128,50 126,62 En düşük % 115,02 135,55 83,91 100,74 (1) Ana Ortaklık Banka ya ait değerleri yansıtmaktadır. Madde nin 7., 8. ve 9. paragrafları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Küresel kriz ve etkileri ile Türkiye nin Küresel kriz ve etkileri ile Türkiye nin cari cari açık riski: açık riski: 2012 nin ikinci çeyreğinde Avrupa daki borç krizi, ABD deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. ABD Merkez Bankası, Parasal Genişleme olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yıl sonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2015 e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir. Avrupa Merkez Bankası ise ekonomiyi desteklemek doğrultusunda politika faiz oranını %0,75 e, mevduat faiz oranını ise %0 a düşürmüştür. Türkiye 2012 nin ikinci çeyreğinde %2,9 büyüyerek yılın ilk yarısında %3,1 büyüme kaydetmiştir. İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmaktayken iç talebin büyümeye katkısı ise üst üste ikinci defa negatif seyretmiştir. Hedeflenen iç ve dış talep arasındaki dengelenme belirgin bir şekilde devam etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile Merkez Bankası 2012 nin üçüncü çeyreğinde de esnek faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası Eylül ayındaki toplantısında faiz koridorunun üst sınırı olan gecelik borç verme faiz oranını % 11,5 tan % 10 a düşürmüştür. Ayrıca Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların Türk lirası veya döviz cinsinden tesis edilmesi ile ilgili rezerv opsiyonu katsayılarında 0,2 puanlık artışa gitmiştir. İç talepteki yavaşlama, TL nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi neticesinde enflasyon Ağustos itibari ile düşmeye devam etmiş ve 2013 te dünya genelinde durgunluk ve düşük faiz ortamı devam etmektedir. Bu doğrultulda Amerika da FED tarafından parasal genişleme politikasının 2015 e kadar süreceği açıklanmıştır. Avrupa ülkelerinde ise özellikle perifer ülkelerde yüksek borçluluk nedeni ile kemer sıkma politikaları uygulanmaktadır ve resesyon devam etmektedir. Avrupa da bankacılık sektöründe ciddi yapısal gelişim gerekmektedir. Aralık ayında Avrupa da bankacılık sisteminin merkezi gözetimi için bir yapılaşma konusunda anlaşmaya varılmıştır. Türkiye 2012 nin son çeyreğinde %1,4 büyüyerek 2012 yılının tümünde %2,2 büyüme kaydetmiştir. Son çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı pozitifken iç talebin büyümeye katkısı ise üst üste dördüncü çeyrek negatif seyretmektedir. İç ve dış talep arasındaki dengelenme belirgin bir şekilde devam etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile Merkez Bankası esnek faiz koridoru politikasını uygulamaktadır. Merkez Bankası Mart ayındaki toplantısında politika faiz oranını ve gecelik borçlanma faiz oranını sırasıyla %5,5 ve %4,5 ta sabit bırakırken gecelik borç verme faizini %7,5 e düşürmüştür. Ayrıca, Merkez Bankası Reserv Opsiyon Katsayılarında 0.1 puanlık artışa gitmiştir. Zorunlu karşılık oranları sabit bırakılırken, ağırlıklı ortalama TL ve YP zorunlu karşılık oranları sırasıyla %11 ve %11,5 seviyesindedir. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki sınırlı artış neticesinde Mart itibari ile TÜFE yıllık % 7,3 seviyesine yükselmiştir. Çekirdek enflasyon (Iendeksi) ise %5,8 seviyesinde sabit kalmıştır. Cari açıkta olumlu gelişim devam etmektedir. 14

15 yıllık %7,2 seviyesine gerilemiş, TÜFE ise yıllık %8,9 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Temmuz 2012 itibari ile %7,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0). Özellikle enerji-dışı cari açıkta ciddi bir daralma yaşanmıştır yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Ocak itibari ile %6 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10). Özellikle enerji-dışı cari açıkta ciddi bir daralma yaşanmıştır. Madde 1.6. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları 30 Eylül 2012 tarihli 9 aylık BDDK konsolide mali tablolarına göre, Yapı Kredi milyon TL net kâr elde etmiştir. Banka nın ortalama özkaynak kârlılığı 21 ise %15,5 olarak gerçekleşmiştir. Banka nın toplam aktifleri 127 milyar TL seviyesindedir (31 Aralık 2011: 117 milyar TL). Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında, sektörün üzerinde sağlam temel bankacılık gelir büyümesi (yıllık bazda %17) sayesinde toplam gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %7 oranında artırarak 5 milyar 116 milyon TL ye çıkarmıştır. Banka, kümüle bazda net faiz marjı, dinamik kredi ve mevduat fiyatlamasıyla beraber etkin bilanço yönetimi sayesinde 2011 yıl sonuna göre 39 baz puan artışla %3,9 a ulaşmıştır. Toplam giderler yıllık %10 artışla ortalama enflasyona paralel büyümüştür. Gider/Gelir rasyosu %46 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk dokuz ayında bilanço gelişimi müşteri odaklı yaklaşıma paralel gerçekleşmiştir. Böylelikle kredi/aktif oranı %58 olarak gerçekleşmiştir. Menkul kıymetlerin aktifler içindeki payı ise 2011 yıl sonundaki %18 e kıyasla %17 ye düşmüştür. Yapı Kredi, katma değer yaratan Türk Lirası cinsinden kredilerdeki yıl sonuna göre %14 lük büyüme sayesinde toplam kredilerde %7 lik büyüme elde etmiş ve 74,2 milyar TL ye ulaşmıştır. Banka, bireysel ihtiyaç kredilerinde yıl sonuna göre %20 (sektör: %11) ve kredi kartlarında %26 (sektör: %24) büyüyerek sektörün üzerinde performans sergilemiştir. Yapı Kredi, 30 Eylül 2012 itibariyle toplam kredilerde %10,0 pazar payı ile sektörde dördüncü konuma sahiptir. Yapı Kredi, mevduat alanında %12 lik sektörün üzerinde Türk Lirası cinsinden büyüme sayesinde toplam mevduat tabanını %5 oranında artırmış ve 69,3 milyar TL ye ulaşmıştır. Banka nın sağlam mevduat toplama kapasitesi bire bir mevduat fiyatlama projesi sayesinde daha da güçlendirilmiştir. Yapı Kredi, 30 Eylül 2012 itibariyle toplam mevduatta %9,1 pazar payı ile sektörde altıncı konuma sahiptir. Yapı Kredi sağlam fonlama, likidite ve aktif kalitesini yılın ilk dokuz ayında da sürdürmüştür. Eylül 2012 itibarıyla kredi / mevduat oranı %107 olarak gerçekleşmiştir. Yapı Kredi, yılın üçüncü çeyreğinde 322 milyon dolar ve 618 milyon Euro luk sendikasyon sağlamış; 200 milyon TL lik bono ihraçı gerçekleştirmiştir. Öte yandan, varlık teminatlı menkul kıymet ihraç süreci de devam etmiştir. 21 Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması. 15

16 Yapı Kredi, kredi kartı üye iş yeri hacminde %19,1(31 Aralık 2011: %20,2), kredi kartı tekil müşteri sayısında %13,6 22 (31 Aralık 2011: %13,6), finansal kiralama alanında %17,2 23 (31 Aralık 2011: %19,6), faktoringde %14,3 24 (31 Aralık 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %20,0 25 (31 Aralık 2011: %18,0) pazar payları ile lider konumda yer almıştır. Ayrıca, yatırım fonlarında %17,02 26 (31 Aralık 2012: %17,39), hisse senedi işlem hacminde %6,7 27 (31 Aralık 2011: %5,7) pazar payları ile ikinci, bireysel emeklilikte %16,0 28 (31 Aralık 2011: %16,1) dördüncü, hayat dışı sigortacılıkta %6,5 29 (31 Aralık 2011: %6,4) pazar payı ile beşinci ve hayat sigortacılığında %7,8 30 (31 Aralık 2011: %6,4) pazar payı ile dördüncü sırada konumlanmıştır. Yapı Kredi nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %12,5 (31 Aralık 2011: %14,9), Banka bazında ise %13,2 (31 Aralık 2011: %14,7) seviyesindedir. Aktif kalitesi ekonomideki yumuşak inişe paralel bir gelişim göstermiştir. Tahsili gecikmiş alacak oranı bir miktar artarak %3,6 ya yükselmiştir (31 Aralık 2011: %3,0). Toplam karşılık oranı ise %100 ün üzerinde sağlam seviyede korunmuştur. Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal sonuçlara göre, Yapı Kredi nin 2012 yılı net karı 2,1 milyar TL, maddi ortalama özkaynak karlılık oranı ise %17,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Toplam aktif büyüklüğü ise yıllık %12 artışla 131 milyar TL ye ulaşmıştır yılında Yapı Kredi nin toplam gelirleri, temel bankacılık gelirlerindeki yıllık %18 oranındaki güçlü büyüme sayesinde yıllık %11 artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Öte yandan, disiplinli gider yönetiminin devamı sayesinde, giderlerin gelirlere oranı %44 düzeyinde sabit kalmıştır. Banka nın temel fonlama kaynağı olan mevduatın toplam yükümlülükler içindeki payı %54 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevduat, yıllık %7 oranında artarak 71,1 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Banka, 2012 yılsonu itibariyle toplam mevduatta %8,9 pazar payıyla sektörde altıncı konuma sahiptir yılında Yapı Kredi bire bir mevduat fiyatlama aracını uygulamaya almıştır. Bu uygulama sayesinde, hem Türk Lirası cinsinden mevduatta pazar payı kazanılmış hem de mevduat maliyetinde sektörden daha olumlu bir gelişim yaşanmıştır. Türk Lirası cinsinden mevduatta sektördeki %13 lük artışa kıyasla %17 lik artış kaydedilmiştir yılında fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi Banka nın temel stratejik öncelikleri arasında yer almaya devam etmiştir. 500 milyon ABD Doları tutarında Eurobond, 1,6 milyar ABD Doları tutarında sermaye benzeri kredi (Şubat 2012: 585 milyon ABD Doları, Aralık 22 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 23 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 24 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 25 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 26 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 27 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 28 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 29 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 30 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 31 Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması. 16

17 2012: 1 milyar ABD Doları), 458 milyon TL tutarında varlığa dayalı menkul kıymet, 1,2 milyar TL tutarında Türk Lirası cinsinden bono ile fonlama tabanı çeşitlendirilmiştir. Banka tarafından yıl boyunca sermayeyi güçlendirmek üzere uygulanan aksiyonlar sayesinde, Basel II standartlarına göre sermaye yeterlilik oranı 2012 yılsonu itibariyle Banka bazında %16,3 e, Grup bazında ise %15,2 ye çıkmıştır. Aktif kalitesi ekonomideki yumuşak inişe paralel bir gelişim göstermiştir yılının Kasım ayında yapılan 626 milyon TL lik portföy satışının olumlu etkisi ile tahsili gecikmiş alacak oranı %3,2 olarak gerçekleşmiştir (2011: %3,0). Toplam özel ve genel karşılıkların tahsili gecikmiş alacaklara oranı %111 olarak sabit kalmıştır yılsonu itibariyle, yıl içinde açılan 21 şube ile Yapı Kredi nin şube ağı 988 e (Banka bazında 928) ulaşmıştır. Ayrıca, Banka müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırmak amacıyla alternatif dağıtım kanallarına yatırım yapmaya devam etmiştir. Banka nın alternatif dağıtım kanalları gelişmiş ATM, ödüllü iki çağrı merkezi, öncü mobil bankacılığı ve yenilikçi internet bankacılığından oluşmaktadır. Yapı Kredi de alternatif dağıtım kanallarının toplam bankacılık işlemlerindeki payı 2011 yılındaki %78 den 2012 yılında %80 e ulaşmıştır. Madde in 4. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka, farklı özellikteki müşteriler için oluşturulmuş derecelendirme sistemleri vasıtasıyla müşterilerin temerrüde düşme olasılıklarını hesaplamaktadır. Banka nın derecelendirme sistemine dahil olan ve bireysel olarak derecelendirilmiş, kurumsal ve ticari kredilerin derecelendirme konsantrasyonu aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık Aralık 2010 Ortalama üstü (1-4) %35,9 %31,2 Ortalama (5+ -6) %51,0 %47,9 Ortalama altı (7+ -9) %13,1 %20,9 Banka, farklı özellikteki müşteriler için oluşturulmuş derecelendirme sistemleri vasıtasıyla müşterilerin temerrüde düşme olasılıklarını hesaplamaktadır. Banka nın derecelendirme sistemine dahil olan ve bireysel olarak derecelendirilmiş, kurumsal ve ticari kredilerin derecelendirme konsantrasyonu aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık Aralık 2011 Ortalama üstü (1-4) %43,7 %35,9 Ortalama (5+ -6) %49,4 %51,0 Ortalama altı (7+ -9) %6,9 %13,1 Madde in 6. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Derecelendirme konsantrasyonu tablosu, temerrüde düşme olasılıkları bazında, Banka nın derecelendirme sistemine dahil olan ve bireysel olarak derecelendirilmiş, kurumsal ve ticari kredilerin temerrüde düşme (kredi borçlarını geri ödeyememe) olasılıkları bazında dağılımını ifade etmektedir. Aralık 2011 itibariyle: Ortalama üstü risk sınıfı için (1-4) ortalama temerrüt olasılığı: %0,59 dur. 17

18 Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden, 0,59 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %35,9 unu oluşturmaktadır. Ortalama risk sınıfı için (5+ -6) ortalama temerrüt olasılığı: %3,85 tir. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden, 3,85 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %51,0 ını oluşturmaktadır. Ortalama altı risk sınıfı için (7+ -9) ortalama temerrüt olasılığı: %11,05 dir. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden, 11,05 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %13,1 ini oluşturmaktadır. Derecelendirme konsantrasyonu tablosu, temerrüde düşme olasılıkları bazında, Banka nın derecelendirme sistemine dahil olan ve bireysel olarak derecelendirilmiş, kurumsal ve ticari kredilerin temerrüde düşme (kredi borçlarını geri ödeyememe) olasılıkları bazında dağılımını ifade etmektedir. Aralık 2012 itibariyle: Ortalama üstü risk sınıfı için (1-4) ortalama temerrüt olasılığı: %0,74 tür. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden 0,74 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %43,7 sini oluşturmaktadır. Ortalama risk sınıfı için (5+ -6) ortalama temerrüt olasılığı: %2,80 dir. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden 2,80 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %49,4 ünü oluşturmaktadır. Ortalama altı risk sınıfı için (7+ -9) ortalama temerrüt olasılığı: %9,97 dir. Bu grupta yer alan her 100 kredi müşterisinden 9,97 adedi kredilerini zamanında geri ödeyememiştir. Derecelendirilmiş kurumsal ve ticari krediler toplamının %6,9 unu oluşturmaktadır. Madde in 9. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(bin TL) Risk Ağırlıkları Konsolide %0 %20 %50 %75 %100 %150 %200 Kredi Riskine Esas Tutar Risk Sınıfları: Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından

19 Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Alacaklar Tahsili Gecikmiş Alacaklar Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar İle Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar Diğer Alacaklar Ağırlıklandırılmış Kredi Riskine Esas Tutar Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ in geçici 1.maddesi uyarınca önceki dönem bilgileri verilmemiştir. Banka nın tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(bin TL) Risk Ağırlıkları Konsolide %0 %20 %50 %75 %100 %150 %200 Kredi Riskine Esas Tutar Risk Sınıfları: Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Alacaklar Tahsili Gecikmiş Alacaklar Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar İle Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar Diğer Alacaklar Ağırlıklandırılmış Kredi Riskine Esas Tutar Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ in geçici 1.maddesi uyarınca önceki dönem bilgileri verilmemiştir. Madde nin 3. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Toplam Riske Maruz Değer, 30 Eylül 2012 itibariyle 189 milyon TL ve 2011 yılsonu Toplam Riske Maruz Değer, 31 Aralık 2012 itibariyle 223 milyon TL ve 2011 yılsonu itibariyle 221 milyon TL olarak itibariyle 221 milyon TL olarak 19

20 gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. Madde nin 4. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir yıl sonu itibariyle Banka bilançosunun ortalama riske maruz değeri 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, risk faktörlerinde geçmişte yaşanan dalgalanmaların tekrar etmesi halinde bankanın karşılaşabileceği maksimum kayıp tutarı 2011 yılı içerisinde 221 milyon TL ile sınırlı kalmış ve bankanın belirlediği risk limitlerinin içerisinde gerçekleşmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2011 ve 2010 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 30 Eylül Aralık 2011 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Eylül 2012 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot Menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin spesifik risk için gerekli sermaye yükümlülüğüstandart metot - (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü- standart metot - (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü- standart metot 379 (VII) Karşı taraf kredi riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü - standart metot (VIII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü - (IX) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (X) Piyasa riskine esas tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX) Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ in geçici 1.maddesi uyarınca önceki dönem bilgileri verilmemiştir yıl sonu itibariyle Banka bilançosunun ortalama riske maruz değeri 223 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, risk faktörlerinde geçmişte yaşanan dalgalanmaların tekrar etmesi halinde bankanın karşılaşabileceği maksimum kayıp tutarı 2012 yılı içerisinde 223 milyon TL ile sınırlı kalmış ve bankanın belirlediği risk limitlerinin içerisinde gerçekleşmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2012 ve 2011 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 28 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 2 inci bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 31 Aralık Aralık 2011 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski