YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ 13 Ocak 2021

Transkript

1 Piyasalarda Önceki Gün Biden ın koltuğa oturmasına 1 hafta kala Trump ın azli bugün görüşülecek. Piyasalar, azil ilk gündeme geldiğinde olumsuz tepki verse de gündemdeki yeri şimdilik daha düşük. Bugün ABD de açıklanacak enflasyon nedeniyle dikkatler yine ABD de olacak. Enflasyon beklentileri Aralık ayında hareketlenmişti. İlk emareleri bugün açıklanacak veride görebiliriz. Diğer taraftan ÜFE ise 2021 yılında daha çok konuşulacak diyebiliriz. Yükselen petrol fiyatları özellikle burada belirleyici fakat gıda fiyatlarındaki yükseliş tarım emtia grubunda ilk çeyrek hissedilir düzeyde enflasyonda yukarı yönlü riskleri gündeme getirebilir. Fed kanadında şimdilik önemli bir tepki beklenmeyecektir. Ortalama enflasyon hedefine geçilmesi de aslında bunun ana gerekçesi. Bir süre enflasyonun sıçraması bu nedenle izlenebilir. Avrupa da Kasım ayı sanayi üretimi beklenmedik bir şekilde aylık bazda %2.5 oranında arttı. Alt kalemlerde de özellikle sermaye malları üretimindeki artış olumlu. Buna karşın dayanıklı mal üretiminde aylık bazda %1.2 lik gerileme söz konusu. Bu da verinin güçlü yanına şerh düşüyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş hız keserken ABD 10 yıllık faiz zirvelerden kısmi gerileme gösterdi. Altın için bu gerileme tepki alımı için fırsat yaratabilir. Petrolde ise 54 Dolar bölgesindeki zirveyi test ettik. Biden ın gelişi ABD de enerji politikaları için dönüşüm olabilir. İlk mesajları önümüzdeki haftalar alacağız. Dünya Piyasaları Asya borsaları yatay pozitif kapatırken, Avrupa borsalarında zaman zaman satıcılı seyir takip ediyoruz. ABD vadelilerde ise negatif görünüm var. Açılış bu nedenle eksi olabilir. Gündem ABD de enflasyon ana gündem. Buna ek olarak bugün yayımlanacak Fed Bej Kitap raporunda ekonomik faaliyet ve enflasyona dair göstergeler izlenecek. Finansal Ürün Son Günlük Fark (%) Seçilmiş Borsalar 30 Gün Fark (%) Yıl Başı Fark (%) S&P DJI Nasdaq DAX FTSE Nikkei SHCOMP Emtia Ons Altın Brent WTI Bakır Gelişmiş Ülke Para Birimleri EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD USDCNH Gelişen Ülke Para Birimleri USDTRY USDRUB USDMXN USDZAR USDBRL Seçilmiş Tahviller ABD 10Y Almanya 10Y ABD 2Y Almanya 2Y

2 Günün Veri Ajandası Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki Euro 13:00 Euro Bölgesi Kasım Ayı Enflasyonu 2.50% 0.20% 2.30% Dolar 16:30 ABD Aralık Ayı Enflasyonu 0.40% 0.20% Brent / WTI 18:30 ABD Ham Petrol Stokları -3.2 mn -8.0 mn Dolar 22:00 Fed Bej Kitap Raporu Şirket Adı ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar Şirket Kodu Piyasa Değeri (Milyar Dolar) Saati Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar) Nuveen Amt-Free Quality Municipal Income Fund NEA Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc UTF 2.51 Piyasa Kapanış Sonrası - SINA Corp SINA 2.51 Piyasa Açılış Öncesi - IHS Markit Ltd INFO Piyasa Açılış Öncesi 0.67 Öne Çıkanlar OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı Kasım ayında, bir önceki aya göre % 7.1'den % 6.9'a geriledi. Ancak bu oran, COVID-19 salgını işgücü piyasasını vurmadan önce, Şubat ayındaki oranın 1.7 puan üzerinde kaldı. BBC nin haberine göre İngiltere'de bazı teknoloji firmalarının, ülke genelinde çalışanların koronavirüs salgınında işlerine dönebilmelerini sağlamak için Covid-19 testleri ve yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı "sağlık pasaportları" çıkarılması konusunda hükümetle görüşmeler yaptığı bildirildi. Almanya Sağlık Bakanı Almanya da 750,000 den fazla kişinin aşılandığı bildirildi.

3 EUR/USD Paritesi ABD tahvillerindeki yükselişin yavaşlaması Dolar ın güç kaybını yeniden gündeme getirebilir bölgesindeki hedef hala uzun vadede geçerli. CFTC ye göre rekor long pozisyonlar sürdürülüyor. Mali pakete dair iyimserlik de paritenin yükselişini desteklemekte. Bugün ABD de Aralık ayı enflasyonu açıklanacak. Gündemin bir diğer madddesi ise Trump ın azli. Özellikle Dolar kaynaklı hareketler de bu çerçevede devam edebilir.

4 Ons Altın Ons altın 200 günlük ortalama üzerinde tutunmaya çalışıyor. Zirvelerde zorlanma olsa da 1838 ve 1850 desteği üzerinde tutunmanın sürmesi long stratejileri destkeleyebilir. İki nokta altın için önemli; birincisi tahvil faizlerindeki yükseliş yavaşladı. Bu altının kuvvet alması adına destekleyici. İkincisi ise Biden ın gelişi ile birlikte gündeme gelecek yeni mali paket. Bir süre bu bölgede altın konsolide olabilir fakat 50 ve 200 günlük ortalama üzerindeki hareket korundukça yükseliş sürebilir.

5 Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI) ABD ham petrolü 54 Dolar bölgesine kadar yükseldikten sonra sınırlı satıcılı seyrediyor. Genel trend yukarı yönünü koruyor. 50 Dolar ın üzerindeki tutunma devam ettiği sürece yükseliş isteği korunabilir fakat direnç bölgesindeki zorlanmayı olağan görmekteyiz. Bugün ABD de açıklanacak ham petrol stokları önemli. Bu hafta ayrıca OPEC raporu takip edilecek.

6 MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi Biden ın 20 Ocak ta başa geçmesi öncesinde yaptığı açıklamalar 600 Dolar tutarındaki ek paketin 2,000 Dolar a çıkarılması yönünde. Henüz vergi paketi için bir adım yok fakat Şubat ta hem teşvikler hem vergiler konuşulacak. Risk iştahı yukarı yönünü koruyor. Gelişen ülkelere ise para girişi devam etmekte.

7 Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları VIX & MOVE Endeksi

8 S&P 500 Sektör Performansları S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler

9 Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Türev Ürünler Müdürlüğü Türev Ürünler Müdürlüğü +90 (212) Raporu Hazırlayan Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü Serhan Yenigün Müdür +90 (212) Vahap Taştan Yönetmen +90 (212) Onur Alkan Kıdemli Uzman +90 (212) Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) Merkez +90 (212) Antalya +90 (242) Ankara +90 (312) Caddebostan +90 (216) İzmir +90 (232) Samsun +90 (362) Ulus +90 (212) Bursa +90 (224)