Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6109

Transkript

1 Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6109 TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, KAŞKORSELER VE DİĞER İÇ GİYİM EŞYASI (ÖRME) AĞUSTOS 2012 Hazırlayan: AHMET FAİK BİRGÜL İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Meşrutiyet Caddesi No. 62 Tel.: / 176 Faks: e-posta: afbirgul@iso.org.tr 1

2 GENEL KOD BİLGİSİ: 6106 KODUNA GİREN ALT DALLAR VE ÜRÜNLER GTIP TANIM Pamuktan tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) Dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) Bu GTIP kodu tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyasını içermektedir. Genel Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye nin birinci sektörü konumundadır. Tekstil ve hazır giyim sanayi ülkemiz GSYH nın yaklaşık % 10 unu sağlamaktadır. Dokuma alanında Türkiye deki toplam kurulu dokuma kapasitesinin ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Örmede ise ton luk bir kapasite söz konusudur. Ülkemiz; AB ülkelerine tekstil ve hazır giyim ihracatında 2.ncidir. Tekstil ve Konfeksiyon sanayinde kayıt dışılık dikkate alındığında, kadarı tekstil sanayinde, kadarı da hazır giyim sanayinde olmak üzere, civarında kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir GTİP koduna sahip ürün grubunda dünya ihracatına bakıldığında, 2007 yılında 34,8 milyar dolar olan dünya ihracatı, 2008 yılında 35,65 milyara yükselmiş, ancak 2009 yılında dünya ihracatı 30,58 milyar dolara düşmüş, 2010 yılında tekrar yükselmeye başlamış ve 33,85 milyar dolara çıkmış ve yılında bu rakam 37,63 milyar dolara kadar yükselmiştir. Türkiye yılında bu ürün grubunda 3,05 milyar USD ihracat, yaklaşık 194,20 milyon USD ithalat yapmıştır. Bu rakamlara göre Türkiye bu GTİP kodunda net ihracatçı konumundadır. Türkiye yılında bu ürün ihracatında dünya genelinde Çin ve Bangladeş ten sonra 3. sıraya yerleşmiş iyi bir başarıya imza atmıştır yılları arasında dünya genelinde bu GTİP kodunda ihracatta ortalama değer artışı %12 olup Türkiye ise %11 değer artışı ile dünya ortalamasının hafif altında bir performans sergilemiştir. GTIP Dünya İhracatı (000$) Dünya ı (000$) Türkiye İhracatı (000$) Türkiye ı (000$)

3 İTHALATÇI ÜLKELER 6109 GTİP koduna sahip ürünlerde yılında dünyada toplam 35,18 milyar USD ithalat gerçekleşmiştir. Bu ithalatın 5,42 milyar USD si ABD tarafından yapılmıştır. ABD yi sırasıyla Almanya 4,32 milyar USD, İngiltere 2,65, Japonya 2,49, Fransa 2,26 milyar USD ile takip etmektedir. ABD dünya ithalatının %15,4 ünü, Almanya %12,3, İngiltere %7,6, Japonya %7,1 ve Fransa ise %6,4 ünü gerçekleştirmiştir. Bahsi geçen 5 ülke toplam ithalatın %48,8 ini yapmıştır. Bu ilk 5 ülke ithalatlarına bakıldığında ABD, Almanya ve İngiltere de 2009 da ithalatta düşme görülmüş ancak 2010 yılından itibaren yeniden yükselişe geçmiştir. Japonya ve Fransa da ise grafik sürekli bir yükseliş arz etmiştir. İlgili 5 ülkenin ticaret dengelerine bakıldığında, bu ürün ithalatları, ihracatlarından daha fazla olduğundan ticari dengeleri negatif konumdadır, bir başka deyişle bu ürün bazında net ithalatçı konumundadırlar. Türkiye nin bu ülkelere yaptığı ihracata bakıldığında ise; ABD nın ilk 25 ithalatçısı arasında Türkiye 23.ncü sıradadır. Almanya da ve İngiltere de 1.nci, Japonya da 10.ncu ve Fransa nın ithalatındaysa 3.ncü konumdadır. UR-GE konfeksiyon projesi kapsamında seçilen hedef ülkelerden biri olan Rusya Federasyonu nda ise Türkiye Çin, Bangladeş ve Özbekistan dan sonra 4.ncü konumdadır. Bu 5 ülkenin de dahil olduğu dünya ithalatında bu ürün grubundaki ilk 20 ithalatçı ülke aşağıdaki tabloda gösterilmiştir fakat adresinde tablonun tamamına ulaşılabilir. Pazar büyüklüğü sıralamasında ilk 20 ye giren ülkeler, ithalatlarında yıllık ortalama gelişmeler ve dünya ithalatlarındaki payları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. NOT: Tablolarda birim değer, ITC raporlarında bazı verilerde parça, bazılarında ise ton olarak verilmiştir. 3

4 GTİP 6109 Dünyadaki en büyük ithalatçılar Ticaret Göstergeleri çı Ülkeler (1000 USD) Ticaret Dengesi (1000 USD) Ton ton / parça (USD / ton / parça) Yıllık Değer Yıllık Miktar Yıllık Değer 2010 Dünya ındaki Payı Türkiye'ye Uygulanan Tarifesi Dünya ABD Ton ,4 8,07 Almanya Ton ,3 0 İngiltere Ton ,6 0 Japonya Ton ,1 9,81 Fransa Ton ,4 0 İspanya Ton ,2 0 İtalya Ton ,8 0 Hollanda Ton ,7 0 Hong Kong Ton ,5 0 Belçika Ton ,1 0 Kanada Ton ,0 Avusturya Ton ,8 0 Rusya Federasyonu Ton ,6 12,23 Avustralya Parça 1, ,5 17,5 Güney Kore Ton ,4 13,0 Danimarka Ton ,3 0 Polonya Ton ,3 0 İsveç Ton ,2 0 Meksika Ton ,0 İsviçre Ton ,9 0 NOT: Tabloda yeşil renkli veriler, BM tarafından sağlanan verilerdir. 4

5 İHRACATÇI ÜLKELER GTİP 6109 kodunda en büyük 5 ihracatçı; Çin, Bangladeş, Türkiye, Almanya ve Hindistan dır. Bu GTİP kodunda 37,6 milyar USD lik bir pazar söz konusudur. İlk 5 ülke bu GTİP kodunda dünya ihracatının %49,7 sini karşılamaktadır. Türkiye bu sıralamada 3.ncüdür. Dünya ihracatı, bahsi geçen GTİP kodunda yılları arasında %12 büyümüş ve ortalamasına bakıldığında bu büyüme %1 olarak gerçekleşmiştir. Ticaret Göstergeleri İhracatçılar Değerleri (1000 USD) Yılı Ticaret Dengesi (1000 USD) Ton (USD / ton / parça) Değer bazında ihracat miktarı artışı Değer 2010 Dünya İhracatındaki Payı Dünya Çin Ton ,1 Bangladeş ,6 Türkiye Ton ,1 Almanya Ton ,5 Hindistan ,4 İspanya Ton ,3 Hong Kong Ton ,3 Belçika Ton 5E ,3 İtalya Ton ,1 Hollanda Ton ,8 Meksika Ton ,2 Portekiz Ton ,2 Fransa Ton ,1 Vietnam ,1 Endonezya Ton ,6 ABD Ton ,6 İngiltere Ton ,6 Peru Ton ,4 Danimarka Ton ,2 Tayland Ton ,1 NOT: Tabloda sarı renkli veriler, Birleşmiş Milletler örgütüne veri sağlamayan veya eksik sağlayan ülkelerin dış ticaret istatistiklerinin, ticaret yaptıkları diğer ülkelerin istatistikleri ile tamamlanmaya çalışılmasıyla elde edilen yansıtılmış verilerdir. Yeşil renkli rakamlar ise BM nin sağladığı rakamlardır. 5

6 TÜRKİYE NİN İHRACATI Türkiye nin bu GTİP kodunda yılı ihracatı 3,05 milyar USD olmuştur ve bu GTİP kodunda dünya ticaretindeki payı %8,11 dir. Türkiye nin en önemli ihracat pazarları sırasıyla; Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda dır. Buradan görüldüğü üzere ihracatı yaptığımız ilk 5 ülke batı Avrupa ülkelerinden oluşmaktadır ve ilk 10 içerisinde batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri büyük pay almaktadır. İlk 10 içerisinde bahsi geçen Batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri dışında sadece farklı coğrafyadan Irak bulunmaktadır. UR-GE konfeksiyon sektörü projemizde hedef ülkelerimizden biri olan İngiltere ye ihracatımız yaklaşık 390 milyon USD ile 2.nci sırada, Irak a ihracatımız ise yaklaşık 122,4 milyon USD ile 7.nci ve Rusya Federasyonu na yapılan ihracat ise 16.ncı sıradadır. Ticaret Göstergeleri çı Ülkeler İhracat (1000 USD) İhracattaki Payı İhracat () (USD / ton) Türkiye den İhr Değer (%, yıllık) bazında ihracat artışı (%, yıllık) Değer 2010 (%, yıllık) Dünya çıları arasındaki sırası Dünya ındaki payı Dünyadan İth Değer (%, yıllık) Dünya Ton Almanya ,3 Ton ,3 3 İngiltere ,8 Ton ,6 2 İspanya ,4 Ton ,2 2 Fransa ,7 Ton ,4 0 Hollanda ,2 Ton ,7 5 İtalya ,8 Ton ,8 1 Irak Ton ,4 65 Danimarka Ton ,3 2 Belçika ,1 Ton ,1 4 İsveç ,1 Ton ,2 2 Serbest Bölgeler ,6 Ton ,1 23 Avusturya Ton ,8 0 ABD Ton ,4 6 Polonya ,9 Ton ,3 16 İsviçre ,8 Ton ,9 4 Rusya Federasyonu ,8 Ton ,6 22 Romanya ,7 Ton ,2 4 Macaristan ,6 Ton ,3 2 Kazakistan ,5 Ton ,1 54 Suudi Arabistan ,5 Ton ,6 3 6

7 GTİP 6106 Ürün Grubunda Türkiye nin ihracatını çeşitlendirme seçenekleri Bu ürün grubunda ihracat yapmak isteyen firmalarımızın yapacağı değerlendirmede faydalı olabilecek diğer bilgiler yukarıdaki grafikten elde edilebilir. Ülkemizin ihracatında potansiyel arz eden ülkelerin analizini gösteren bu grafikte, Türkiye den yapılan ithalatın, ilgili ülkelerin, dünyadan yaptığı ithalata göre daha hızlı arttığı ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Sarı olarak gösterilen ülkelerde bu ürün grubunda Türk ürünleri ithalatı rakip ülkelerden yapılan ithalata göre dünya ortalamasında daha yavaş büyüme göstermiştir. Yatay eksende Türkiye nin ihracatındaki pazar payı; dikey eksende ise ilgili ülkenin yılları arasında bu ürün grubundaki toplam ithalatındaki artış oranı gösterilmektedir. Grafiğin sağına doğru gidildikçe ilgili ülkelerin bu GTİP kodlu ürünler bazında, Türkiye nin ihracatındaki payının arttığı görülmektedir. Düşey eksende baloncuk ne kadar yukarıdaysa o ülkenin dünyadan yapmış olduğu ithalat o kadar hızlı büyümektedir. Buna göre, baloncukların konumuna bakıldığında, Almanya ve İsviçre dünyadan yaptıkları ithalatlarını arttırmış, ancak son 5 yılın ortalamasına göre Türkiye nin bahsi geçen ülkelere ihracatı değer bazında sabit kalmıştır. İngiltere, İtalya, Danimarka ve Macaristan ın son 5 yılda dünyadan yaptığı ithalat küçülürken Türkiye den yaptığı ithalat ortalamanın da altında düşüş göstermiştir. Hollanda ve ABD de son 5 yılda dünyadan yapılan ithalat büyümesine rağmen, Türkiye nin bahsi geçen ülkelere yaptığı ihracat düşme eğilimdedir, bir başka deyimle Türkiye bu ülkelerde pazar payını yitirmektedir. İspanya, Irak ve İsveç in dünyadan yaptıkları ithalat artmış, Türkiye nin bahsi geçen 3 ülkeye yaptığı ihracat ortalamanın 7

8 üzerinde artmıştır. Fransa nın dünyadan son 5 senede yaptığı ithalat sabit kalmış ancak Türkiye den yapılan ithalat %1 artmıştır. Avusturya da bunun tersi olmuş, bu GTİP kodunda bu ülkenin yaptığı ithalat sabit kalmış, ancak Türkiye nin bahsi geçen ülkeye yaptığı ihracat azalmış, Türkiye pazar kaybetmiştir. Polonya ve Rusya nın dünyadan ithalatları artmış, ama bu artışta Türkiye nin ortalaması daha düşük kalmıştır. Belçika, Romanya, Kazakistan ve Suudi Arabistan nın dünyadan yaptıkları ithalatları azalmış olmasına rağmen Türkiye bu 4 ülkede pazar payını arttırmıştır yılları arasında, Türkiye nin ihracatını yaptığı ilk 20 ülkede, ithalatını küresel bazda en çok arttıran ülke ise Irak olmuştur. çı Analizi: Rusya Türkiye nin en önemli ihracat pazarlarından biri olan Rus ekonomisi yılının 2.çeyrek döneminde 2010 yılının aynı dönemine göre %3,7 büyürken, 3.ncü çeyrek dönemde ise hızlanarak %4,8 büyüme göstermiştir. Rus ekonomisinin yılının tamamında ise %4 büyüdüğü bildirilmektedir. Sanayi üretimi ve perakende satışlar yılında bir önceki seneye göre yüksek bir artış göstermiştir. Özellikle AB kaynaklı borç sorununun dünya ekonomisinde yeni bir krize doğru giderek diğer emtia fiyatlarıyla birlikte petrol fiyatlarında da düşüşe yol açması ihtimali, gelirlerinin büyük bölümü petrol ve doğalgaz ihracatına bağımlı olan Rusya ekonomisi için ciddi risk teşkil ederken, bu durum Rusya yı en önemli hedef pazarlardan biri olarak belirleyen Türk ihracat sektörlerini de yakından ilgilendirmektedir. Öte yandan ihracat sektörlerimizi yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya arasında 2010 yılının temmuz ayında yürürlüğe giren ve raporda daha önce bahsi geçen, gümrük birliği anlaşması gereğince taraflar arasındaki gümrük, nakliye, sağlık, veteriner ve gıda sağlığı ile ilgili uygulamaların yürürlükten kaldırılmasıdır. Rusya Federasyonu yılında bu ürün grubunda dünya ithalatının %1,6 sını gerçekleştirmiş ve dünyada 13.nci büyük ithalatçı olmuştur. Rusya bu GTİP kodu ithalatında yılları arasında ortalama %22 değer artışı ve gene aynı oranda miktar artışı kaydetmiştir yılları arasında bu değer artışı %33 olmuştur. Türkiye nin Rusya ya yaptığı ihracat yılları arasında değer bazında %15, miktar bazında %16 artış kaydetmiş, bu artış yılları arasında ise ihracatımız %12 değerinde büyümüştür. Ancak bu oranlar Rusya nın dünyadan yaptığı ithalatın büyüme oranından düşük kalmıştır. Rusya nın bu GTİP kodundaki ürün grubunda ilk 5 tedarikçisi Çin, Bangladeş, Özbekistan, Türkiye ve Hindistan olmuştur. Çin 162,6 milyon USD ile bu ürün grubunda Rusya da %29,4 ile en büyük payı almıştır, Türkiye ise 66,4 milyon USD ile pazarın %12 sini elde etmiştir. Rusya bu ürün grubunda Özbekistan a sıfır gümrük vergisi, diğer ülkelere ise 12,23 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır, Rusya da sık değişen gümrük mevzuatı, ağır bürokrasi, Çin in nispeten çok daha ucuz birim fiyatıyla satış yapması Türkiye yi bu pazarda zorlamaktadır. 8

9 GTİP 6103 ürün grubunda Rusya nın tedarikçi seçenekleri İhracatçılar (1000 USD) Ticaret Dengesi Rusya'daki Payı Miktarı (USD / ton) Ticaret Göstergeleri Artış Oranı Miktarı Artış Oranı Artış Oranı 2010 Dünya İhracatçıları Arasındaki Sırası Dünya İhracatındaki Payı Toplam İhracat ndeki Artış Oranı Rusya tarafında ilgili ülkeye uygulanan tarife Dünya Ton Çin , Ton ,1 2 12,23 Bangladeş , Ton , ,23 Özbekistan , Ton , Türkiye Ton ,1 1 12,23 Hindistan , Ton ,4 2 12,23 Ukrayna ,1 935 Ton , İtalya ,2 254 Ton ,1 3 12,23 Portekiz ,1 281 Ton ,2 3 12,23 Vietnam Ton , ,23 Almanya ,5 128 Ton ,5 3 12,23 Srilanka ,4 161 Ton ,1 3 12,23 Endonezya ,2 162 Ton ,6 12,23 Tayland Ton ,1 4 12,23 Tunus ,7 70 Ton ,7 1 12,23 Fas ,6 74 Ton ,9 4 12,23 Bulgaristan ,6 56 Ton ,3 7 12,23 Kamboçya ,6 68 Ton , ,23 Polonya ,6 80 Ton , ,23 Mısır ,5 89 Ton , ,23 Romanya ,5 37 Ton ,4 4 12,23 9

10 Yukarıdaki baloncuklardan da görüleceği üzere, Çin, Rusya pazarında büyük bir paya sahiptir. Türkiye bu pazarda 4.ncü konumdadır. 3.ncü olarak Özbekistan gelmektedir. Buna göre son 5 senede, Bangladeş, Özbekistan, Hindistan, Ukrayna, Vietnam ve Srilanka hem dünyaya hem de Rusya ya yaptıkları satışları arttırmışlardır. Çin, Türkiye, İtalya, Portekiz, Tunus, Fas, Bulgaristan, Mısır ve Romanya ise dünyaya yaptıkları ihracatları bu GTİP kodunda düşmesine rağmen, Rusya da pazar paylarını arttırmışlardır. Bir başka deyişle Rusya ya yaptıkları ihracatın oranı, dünyaya yaptıkları ihracat büyüme oranından büyüktür. Bu sebepten dolayı ilgili ülkeler mavi baloncuklarla gösterilmiştir. Almanya ve Polonya nın ise dünyaya yaptıkları ihracatlarının yükselmesine rağmen Rusya da pazar payları eksiye düşmüştür. Tayland ve Kamboçya nın dünyaya yaptıkları ihracatları artmasına rağmen Rusya pazarında büyümeleri dünya ortalamasının altında kalmıştır. Bundan dolayı, ilgili 4 ülke olan Almanya, Polonya, Tayland ve Kamboçya nın renkleri sarı olarak gösterilmiştir. 10

11 6109 GTİP kodunun alt kollarının Rusya ya yapılan ithalattaki durumuna bakıldığında, grafiği 4 parçaya böldüğümüzde Sağ üst kısımdaki ürünlerde Rusya ya yapılan ithalatın da, dünyadaki ithalat rakamlarının da arttığını görebiliriz. Sağ alt kısımda yer alan baloncuklar için de Rusya pazarında artış olmasına rağmen küresel talepte daralma olduğu görülmektedir. Örneğin, kodunda pamuktan tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) küresel talepte daralma yaşamış buna karşın Rusya da talep artmıştır dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) GTİP kodunda ise hem küresel anlamda hem de Rusya da talep artmıştır. 11

12 GENEL DEĞERLENDİRME Dünya Ticaret Merkezi ITC Trade Map uygulamasına dayanan veri ve analizlere göre, GTİP 6109 ürün grubunda, yılında dünya çapında yaklaşık 35,18 milyar USD ithalat gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunda, yılları arasında %3, arasında %13 oranında ithalatta büyüme kaydedilmiştir. ABD bu ürün grubunda dünyada 5,42 milyar USD ithalatla 1nci sıradadır. Türkiye nin ihracatında ilk 20 ülke arasında Türkiye ye yakın coğrafyalardaki ülkelerin ağırlığı fazladır, tek istisnası ABD dir. Bu durum Avrupa da yaşanan son krizlerden sonra pazar çeşitlendirmesinin gerekli olduğunu bir kez daha düşündürmektedir. Yaşanan son krizde Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta düşüş gözlemlenmiştir. Bu sebepten dolayı ihracatımızın büyük kısmının yapıldığı Avrupa ülkeleri dışında ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi önem arz etmektedir. Alternatif pazar olarak Afrika, Rusya, ABD, Güney Amerika ve Ortadoğu pazarlarına da açılmak ve o pazarlara da giriş yapmak önemli görünmektedir. Dış ticaret verileri hakkında genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar araştırmalarına yön vermek için doğru bir başlangıç olsa da bu veriler ışığında yapılan tespitlerin doğruluğunun ve gözlemlenen trendlere ilişkin olası sebeplerin mutlaka ticaret müşavirlikleri, güncel ülke raporları gibi başka kaynaklarla karşılaştırılarak teyit edilmesi önemlidir. ITC Trade Map hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ITC Guide Book u gözden geçiriniz. Bu raporun içerdiği analizler ve istatistikler; daha detaylı bir pazar araştırması gerektirmektedir. Raporda yer alan yorum ve sonuçlar sadece bir yönlendirme aracı olarak düşünülmeli, sektör ile ilgili diğer faktörler, unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. 12