DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

Transkript

1 DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Ocak 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları Dış Ticaret Beklenti Anketi Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 2

3 Dış Ticaret Beklenti Anketi Dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile geleceğe ilişkin beklentilerini yansıtır. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3

4 AMAÇ Uygulanan politikaların etkilerinin ölçülmesi, Alınması gereken tedbirlerin yönlendirilmesi, Küresel piyasaların değişen şartlarına proaktif bir şekilde müdahale edilmesi, Orta vadeli dış ticaret politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 4

5 KAPSAM Ankete Katılan Firmaların En Çok Faaliyet Gösterdiği Sektörler Tekstil ve Konfeksiyon %14.0 Tarım %14.8 Diğer Yarı Mamuller %3.3 Makine ve Ulaşım Araçları %8.4 Kimya %10.2 Otomotiv Sanayii %11.2 Maden %13.5 Diğer Ürünler %12.7 Demir-Çelik %11.8 Anket birimleri en fazla ihracat ve ithalat yapan ilk 500 er firma arasındadır. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 5

6 YÖNTEM İnternet üzerinden güvenli erişim Dış ticarette önde gelen firmaların ve üst düzey yetkililerinin katılımı Kamu özel sektör işbirliği Kapsamlı ön çalışma Üçer aylık dönemler halinde uygulama Uygun istatistiksel yöntemlerle analiz Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6

7 Dış Ticaret Beklenti Endeksleri YÖNTEM "İhracat Beklenti Endeksi" & "İthalat Beklenti Endeksi" Endeks 0 ile 200 arasında değer almaktadır. DTBE > 100 ise firmalar ihracatta veya ithalatta artış beklentisindedir. DTBE = 100 ise firmalar ihracat veya ithalatta değişim beklememektedir. DTBE < 100 ise firmalar ihracatta veya ithalatta azalış beklemektedirler. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 7

8 Dış Ticaret Beklenti Anketi 2013 yılı 1. Çeyrek Ankete katılan firma sayısı: 551 Temsil gücü: İhracatın %47 si, ithalatın %48 i Endeksler: İhracat Beklenti Endeksi ve İthalat Beklenti Endeksi Anketler: İnternet üzerinden anket birimlerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile erişim KAPSAM Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 8

9 SONUÇ İhracat Beklenti Endeksi İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ İhracat beklentisi (Gelecek 3 ay) İhracat siparişi beklentisi (Gelecek 3 ay) Şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi İhracat sipariş düzeyi (Son 3 ay) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 122,7 142,9 122,6 115,6 97,9 115,0 111,6 95,8 101,7 131,1 161,6 132,8 131,7 98,3 140,1 124,1 110,0 105,8 134,6 162,8 132,1 122,6 91,9 136,6 122,6 103,8 101,7 96,0 103,8 100,1 94,4 92,7 91,5 85,5 73,9 87,5 128,9 143,4 125,2 113,6 108,5 91,9 114,1 95,4 111,9 İhracat Beklenti Endeksi 2013 yılının 1. çeyreğinde, çeyreğine göre 5,9 puan arttı. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 9

10 SONUÇ İthalat Beklenti Endeksi İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ İthalat beklentisi (Gelecek 3 ay) Birim ithalat fiyatı beklentisi (Gelecek 3 ay) Mevcut ithalat sipariş düzeyi İthalat sipariş düzeyi (Son 3 ay) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 113,7 129,1 120,9 101,4 104,6 115,7 111,2 102,1 106,7 133,7 134,9 128,4 96,0 103,3 122,4 118,9 100,6 113,7 137,4 141,3 125,5 85,9 116,2 131,0 113,9 106,8 129,5 100,0 103,4 102,7 95,7 94,5 111,5 97,8 87,6 97,3 83,8 136,9 127,0 128,1 104,5 97,8 114,3 113,3 86,3 İthalat Beklenti Endeksi 2013 yılının 1. çeyreğinde, 2012 yılının 4. çeyreğine göre 4,6 puan arttı. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 10

11 150 Dış Ticaret Beklenti Endeksleri SONUÇ Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 11

12 % Çeyreğine İlişkin İhracat Beklentisi İhracat beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) SONUÇ Dönem, % Artacak Aynı kalacak Azalacak Denge 2011/Q1 43,6 31,4 13,9 29,7 2011/Q2 46,5 30,0 9,3 37,2 2011/Q3 41,6 31,1 14,6 27,0 2011/Q4 44,3 30,8 12,8 31,5 2012/Q1 33,8 30,3 20,9 12,9 2012/Q2 46,3 27,4 10,5 35,8 2012/Q3 36,4 33,9 14,5 21,9 2012/Q4 40,1 28,9 15,8 24,3 2013/Q1 35,6 31,8 17,2 18,4 Ankete katılan firmaların %35,6 sı ihracatın artmasını bekliyor. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 12

13 Çeyreğine İlişkin İhracat Sipariş Beklentisi SONUÇ % İhracat sipariş beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) Dönem, % Artacak Aynı kalacak Azalacak Denge 2011/Q1 42,3 29,4 11,6 30,7 2011/Q2 44,3 27,3 9,3 35,0 2011/Q3 38,0 31,4 13,7 24,3 2011/Q4 41,5 28, ,5 2012/Q /Q2 43,4 27,2 10,3 33,1 2012/Q3 35, ,0 21,2 2012/Q4 35,5 28,4 16,0 19,5 2013/Q1 33,9 29,6 18,0 15,9 Ankete katılan firmaların %33,9 u ihracat siparişlerinin artmasını bekliyor. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 13

14 Çeyreğine İlişkin Birim İhracat Fiyatı Beklentisi % Birim ihracat fiyat beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) SONUÇ Dönem, % Artacak Aynı kalacak Azalacak Denge 2011/Q1 38,1 37,9 5,4 32,7 2011/Q2 28,6 43 6,4 22,2 2011/Q3 18,3 49,9 12,1 6,2 2011/Q4 16,1 50,8 12,8 3,3 2012/Q1 21,5 44,3 11,8 9,7 2012/Q2 19,1 49 7,9 11,2 2012/Q ,2 15,6-3,6 2012/Q4 15,8 48,4 11,7 4,1 2013/Q1 19,8 48,1 9,8 10 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 14

15 SONUÇ Çeyreğine İlişkin Avrupa ya İhracat Beklentisi % Avrupa ülkelerine ihracat beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) Dönem, % Artacak Aynı kalacak Azalacak Denge 2011/Q1 32,5 31,4 14,7 17,8 2011/Q2 37, ,4 26,8 2011/Q3 31,4 34,6 13,7 17,7 2011/Q ,9 16,3 14,7 2012/Q1 24,7 29,5 24,1 0,6 2012/Q2 36,2 29,9 11,0 25,2 2012/Q3 25,7 33,8 17,4 8,3 2012/Q4 30,7 29,3 16,7 14,0 2013/Q ,1 17,1 9,9 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 15

16 Çeyreği İtibariyle Son Üç Aydaki İhracat Sipariş Düzeyi % Son üç aydaki ihracat sipariş düzeyi (Denge= Arttı-Azaldı) SONUÇ Dönem, % Arttı Aynı kaldı Azaldı Denge 2011/Q ,2 15,7 27,3 2011/Q2 38,1 35,2 12, /Q3 35,7 32,3 19,2 16,5 2011/Q4 29, ,7 12,1 2012/Q1 30,5 31,4 24,7 5,8 2012/Q2 29,4 29,9 24,8 4,6 2012/Q ,5 20,6 7,4 2012/Q4 27,5 34,2 24,2 3,3 2013/Q1 28,5 36,5 19,6 8,9 Ankete katılan firmaların %28,5 i 2012 yılının 4. çeyreğinde ihracat sipariş düzeylerinin arttığını belirtiyor. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 16

17 Çeyreğine İlişkin Şu Anda Kayıtlı İhracat Sipariş Düzeyi % Mevcut ihracat sipariş düzeyi (Denge= Normal üstü - Normal altı) SONUÇ Dönem, % Normal üstü Mevsim Normalinde Normal Altı Denge 2011/Q1 13,4 61,1 15,5-2,1 2011/Q2 12,8 58,8 12, /Q3 8, ,2-8,7 2011/Q4 9,3 61,1 15,4-6,1 2012/Q1 9,5 54,8 22,6-13,1 2012/Q2 9,2 54,8 20,3-11,1 2012/Q3 6,8 58,3 20,3-13,5 2012/Q4 6, ,3-14,7 2013/Q1 4,5 59,9 20,0-15,5 Ankete katılan firmaların %59,9 u şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeylerini mevsim normallerinde değerlendirmektedir. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 17

18 Firmaların Faaliyet Gösterdiği Sektörlerin Sorunları SONUÇ %69.0 %63.0 %60.4 %52.3 %53.2 %36.5 %18.9 % Tanıtım sorunu var Kayıt dışı ticaret var Teşvikler yetersiz Finansman maliyetleri yüksek Döviz kurlarının olumsuz etkisi var Hammadde ve ara malı fiyatları yüksek Lojistik maliyetleri yüksek Enerji maliyetleri yüksek 2012/Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1 Enerji maliyetlerinin yüksekliği Lojistik maliyetlerin yüksekliği Hammadde ve ara malı fiyatlarının yüksekliği Ankete katılan firmaların % 53,2 si döviz kurlarının sektörlerini olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18

19 Firma Sayısı Ankete Katılan Firmaların Hedef Pazarları SONUÇ Hedef pazar olarak ön sırada Almanya, ABD ve Rusya geliyor. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 19

20 Firmaların Hedef Pazarlarına Yönelik Sorunları SONUÇ %13.1 %14.5 %18.7 %21.2 %21.4 %27.2 %31.2 %31.8 %36.8 %37.4 %39.7 %40.5 %42.1 % /Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1 Toplam talebin azalması: % 44,1 Döviz kuru sorunları: % 42,1 Alım gücünün düşmesi: % 40,5 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 20

21 Firmaların Özel Sorunları SONUÇ Rekabetçi fiyat sunamama %37.6 %39.7 %4.9 Finansman imkanlarının yetersizliği yada maliyetinin yüksek olması %34.5 %38.5 %7.4 Uygun-yeterli dağıtım ağı kuramamış olmak %15.1 %58.8 %5.6 Uygun temsilci bulamamış olmak %14.2 %59.9 %5.1 Yeterli Pazar araştırması yapamamış olmak %10.0 %64.1 %5.3 Kalifiye dış ticaret elemanı istihdam etmemiş olmak %6.4 %68.8 %3.8 Yabancı dil problemi %4.4 %70.2 %3.3 Ürün kalitesinin pazar koşullarında yeterli düzeyde olmaması %2.5 İletişim araçlarından yeterince yararlanamamak%1.1 %73.0 %74.2 %3.1 % Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok Rekabetçi fiyat sunamama: % 37,6 Finansman imkanlarının yetersizliği: % 34,5 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 21

22 SONUÇ Çeyreğine İlişkin İthalat Beklentisi % İthalat beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) Dönem, % Artacak Aynı kalacak Azalacak Denge 2011/Q1 31,7 29,4 8 23,7 2011/Q2 36,1 26,2 9,9 26,2 2011/Q3 30,4 30,7 13,5 16,9 2011/Q4 27,7 27,5 17,2 10,5 2012/Q ,8 16,6 6,4 2012/Q2 35,7 27,2 10,6 25,1 2012/Q3 27,1 32,5 14,0 13,1 2012/Q4 27,5 31,7 15,8 11,7 2013/Q1 24,3 33,9 13,6 10,7 Ankete katılan firmaların % 24,3 ü ithalatın artmasını bekliyor. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 22

23 İthalat Nedenleri SONUÇ Yurtiçi üretimin olmaması Yurtiçi üretim miktarının yetersiz olması Yurtiçi fiyatların daha yüksek olması Yurtiçi kalitenin yetersiz olması %46.5 %42.1 %37.6 %34.7 Ortaklık yapısı (yabancı ortakların isteğinden dolayı) Yurtdışı cazip kredi imkanları %8.0 % /Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1 Yurtiçi üretim olmayışı: % 46,5 Yurtiçi üretim miktarının yetersizliği: % 42,1 Yurtiçi fiyatlarının yüksekliği: % 37,6 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 23

24 Firmaların İthalatta Karşılaştıkları Sorunlar SONUÇ Lojistik maliyetlerinin yüksek olması Ekonomik etkili gümrük rejimi uygulamalarında yaşanan problemler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitinde yaşanan zorluklar %12.9 %17.1 %48.3 Kıymet beyanlarında karşılaşılan problemler %12.0 Kambiyo uygulamaları konusunda yaşanan problemler Gümrük vergilerinin ve KDV oranlarının kolaylıkla tespit edilememesi %4.2 % /Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1 Lojistik maliyetlerin yüksekliği: % 48,3 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 24

25 SONUÇ İHRACAT EKSENİ İhracata Dönük Üretim Stratejisi (İDÜS) Teşvik-Yatırım-Üretim-İhracat Zincirinin Koordinasyonu İhracat Pazarlarının Çeşitlendirilmesi Ürün Kompozisyonunun Çeşitlendirilmesi Yeni Teşvik Düzenlemeleri Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 25

26 SONUÇ İTHALAT EKSENİ Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Ticaret Politikası Savunma Araçları Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 26

27 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 Ocak 2013 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 27