2008 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler

Transkript

1 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler

2 Aral k Makro Ekonomik Durum Büyüme trendinin sonu > GSYH, 1. Çeyrek sonunda %7,3 büyüme gösterirken 4. Çeyrek sonunda %6,2 daralma izlenmifltir, y ll k bazda ise %1.1 büyüme gerçekleflmifltir. > Kapasite kullan m, sanayi üretimi ve tüketici güveninde görülen keskin düflüfl ekonomideki daralman n habercisi olarak yorumlanabilir. > 2009 y l 1. Çeyre inde daha fazla daralma beklenmektedir. Daralan Cari fllemler Aç > Cari fllemler Aç %8,4 artarak 38,2 milyar USD dan 41,4 milyar USD a ç km flt r. fiubat 2009 da 33 milyon USD a düflmüfltür. > Ekonomide yaflanan daralma, zay f TL, ucuz enerji ve emtia fiyatlar n n, 2009 da daha kolay finanse edilebilir cari ifllemler aç yarataca beklenmektedir. (2009 da GSYH ya oran %1,9) Azalan enflasyon bask s > Tüketici fiyatlar endeksi Kas m de %12 seviyesine ç km flt r. Aral k den bugüne talep daralmas ve düflen emtia fiyatlar nedeniyle h zl bir flekilde düflüfl göstermifltir ve y l n sonunda TÜFE %10,1 oran nda gerçekleflmifltir. TÜFE nin Mart 2009 da %7.9 seviyesine gerilemesi ile 2009un ilk yar s n n sonuna kadar oldukça düflük oranlar bekliyoruz. (TCMB 2009 enflasyon hedefi; %7.5) 1

3 Aral k Makro Ekonomik Durum TCMB den büyük sürpriz; TL faiz oranlar nda büyük rahatlama > Gecelik faiz oranlar e %15,75 ile bafllam flt ; Temmuz da %16,75 ile zirveye ulaflt. Kas m ortas ndan Nisan 2009 a kadar TCMB 700 baz puan indirerek oran %9,75 e çekti. Yeni indirimler beklenmektedir. Tahvil piyasas nda dalgalanma > Gösterge tahvil faiz oranlar Ekim sonu itibariyle %25 e ç km fl, y l n sonunda agresif faiz indirimleri nedeniyle %17 ye gerilemifltir. > TL tahvil oranlar yüksek roll-over oran nedeniyle gecelik faiz oranlar n n oldukça üzerinde seyredebilir. Zay f TL > Dolar/TL kur oran Eylül 08 - Mart 09 aras ndaki dönemde 1,18 den 1,79 a ç km flt r. 2

4 Aral k Türk Bankac l k Sistemi > Görece düflük seviyede borçlanma, sa lam fon kaynaklar (müflteri mevduatlar a rl kta), halihaz rda güçlü sermaye rasyolar ve ihtiyatl karfl l k stratejileri Türk Bankac l k Sistemini küresel krizlere karfl daha güçlü k lm flt r. > Yetkililer taraf ndan piyasay gelifltirme amaçl önlemler pozitif katk da bulunmufltur. fiöyle ki; Zorunlu karfl l k oranlar YP mevduatlar için %11 den %9 a düflürülmüfl, bu düzenleme bankac l k sisteminde 2,9 milyar Dolar serbest b rakm flt r. Bankalara sermaye yeterlilik rasyolar n desteklemek için menkul k ymet portföylerini yeniden s n fland rma izni verilmifltir. Bankalar n YP depo limitleri TCMB taraf ndan artt r lm flt r. TCMB ayr ca bankalara fazladan likidite ihtiyaçlar n karfl lamalar için likidite deste i kredisi kullan m koflullar belirlemifltir. Takipteki alacaklarda ve karfl l klarda yap lan düzenleme ile takipteki kredilerin ve yak n izlemedeki kredilerin yeniden yap land r lmalar sa lanm flt r. > Mevduat maliyetinin piyasada yüksek dalgalanmaya neden olmas yla, özellikle 4. çeyrekte marjlar bask alt nda kalm flt r. > 4. çeyrekte aktif kalitesinde bozulma görülmüfl ve sektörde takipteki krediler oran %3,1 den %3,6 ya yükselmifltir. Mart 2009 da ise 4,3 e ç km flt r. > Hem kredilendirme hem de borç verme ifltah ciddi bir flekilde azalm flt r. > Ne flu anda ne de gelecekte d fl finansman n Bankac l k Sistemi için ana endifle unsuru olmas beklenmemektedir. 3

5 Aral k Halkbank: Bafll ca Göstergeler > Karl büyüme her zaman ana öncelik oldu Banka %23,5 ile rakipleri aras nda en yüksek özkaynak karl l n sürdürürken %27 aktif büyümesi gerçeklefltirmifltir. > Sa lam fon taban Kredi kulland r m ve yat r mlar n ana fon kayna müflteri mevduatlar d r. Toplam aktiflerin %79 u sadece mevduat ile fonlanmaktad r. Toplam mevduat sektör üzerinde art fl göstererek %30,5 büyümüfltür. D fl fonlama bulunmamaktad r. (yurtd fl ndan al nan krediler, seküritizasyon, sendikasyon) > Sürekli Pazar pay kazan mlar ve sa lam büyüme iyi tasarlanm fl ifl modelini göstermektedir. Nakit Krediler y ll k bazda %42,6 art flla 25,8 milyar TL ye ç km flt r. > Mevduat n krediye dönüflüm oran %64,2 olup, fonlama konusunda rahat bir durumdad r. > Piyasada izlenen aktif bozulmas na ra men, takipteki krediler rasyosu %5,4 ten %4,7 ye düflmüfltür. > Net faiz geliri y ll k bazda %21,3 oran nda büyüyerek 2,126 milyon TL ye ulaflm flt r ve net faiz marj %4,9 olarak gerçekleflmifltir. > Net ücret ve komisyon gelirleri y ll k bazda %25,0 artarak 370 milyon TL ye ulaflm flt r. > Güçlü sermaye taban %14,5 sermaye yeterlilik rasyosu yasal limitin oldukça üzerindedir. > Etkin maliyet yönetimi Rakip bankalar aras nda %37,6 ile en düflük maliyet/gelir rasyosuna sahiptir. > Fitch Ratings uzun dönem yabanc para borçlanma notunu BB- olarak teyit etti. 4

6 Aral k Rakip bankalar n y l performans çizelgesi (a) Sermaye Özkaynak Net Faiz Maliyet/Gelir Yeterlilik Kredi Mevduat Kredi/ Kârl l Marj Rasyosu Rasyosu Büyümesi Büyümesi Mevduat Halkbank %23,5 %4,9 %37,6 %14,5 %42,6 %30,6 %64,2 Rakip 1 %21,4 %4,3 %48,2 %16,1 %34,1 %34,8 %94,7 Rakip 2 %17,7 %4,7 %55,6 %15,7 %35,7 %29,7 %92,7 Rakip 3 %15,6 %4,7 %40,5 %18,2 %19,9 %27,1 %85,0 Rakip 4 %15,1 %4,4 %45,2 %15,2 %40,1 %30,9 %74,9 Rakip 5 %13,8 %4,4 %46,0 %14,3 %30,0 %28,6 %82,2 (a) Konsolide olmayan veriler kullan lm flt r. Rakipler özkaynak karl l rasyolar na göre s ralanm flt r. 5

7 Aral k Aktif %27 büyürken aktif yap s krediler lehine de iflmeye devam etmifltir AKT F BÜYÜMES YILLIK %27,0 ÇEYREK %7,2 Toplam Aktif Geliflimi (milyar TL) Getirili Aktifler %93,9 Faiz Getirili Aktiflerin Da l m (a) Aktif Yap s (%) Krediler Menkul De erler Cüzdan Di er Aktifler %48,4 %27,0 %33,8 %45,0 %50,6 51,1 %93,7 %93,2 %93,9 34,4 40,2 YP %15.6 %18.3 %26.9 TL %84,4 %81,7 %73,1 %52,7 %39,6 %35,9 %13,5 %15,4 %13,5 (a)faiz reeskontlar dahil ve fon kredileri hariç 6

8 Aral k Toplam kaynaklar n %78,8 i ço unlu u bireysel müflterilerden oluflan müflteri mevduatlar d r Maliyetli Pasif Yap s (a) Pasif Da l m (%) %83,6 %83,5 %86,5 Mevduat Al nan Krediler Bankalararas Para Piyasas Di er Pasifler Özkaynaklar YP %27,3 %28,7 %34,5 %78,9 79,4% %76,7 %78,8 MEVDUAT PAYI %78,8 TL %72,7 %71,3 %65,5 %2,5 %2,0 %4,2 %5,6 %5,9 %11,0 10,2% %10,9 %2,3 %4,7 %5,1 %8,4 %3,0 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar dahil, fonlar hariçtir. 7

9 Aral k Menkul k ymetlerin büyük k sm SYR üzerindeki bask y hafifletmek için vadeye kadar elde tutulacak portföye transfer edilmifltir Toplam Menkul K ymet Yap s (milyar TL) 18,1 18,3 15,9 Menkul K ymet Portföyü () Vadeye Kadar Elde Tutulacak Sat lmaya Haz r Al m Sat m Amaçl %3 %53 %44 %3 %61 %36 Eyl. 08 %1 %13 %86 Halkbank, 7,8 milyar TL, 1 milyar Dolar ve 315 milyon EURO luk menkul k ymeti y l son çeyre inde Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul K ymetler Portföyüne aktarm flt r. Bu transfer ile, toplam menkul k ymet portföyü içerisinde Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul K ymet portföyünün pay %36 dan %86 ya ç km flt r. 8

10 Aral k Yüksek getirili de iflken faizli menkul k ymetler hala a rl kl durumdad r Menkul K ymet Portföyü (a) (%) YP Menkul K ymet Portföyü (a) (%) SF SF DF DF Mart 08 Haz. 08 Eyl. 08 Mart 08 Haz. 08 Eyl. 08 TL Menkul K ymet Portföyü (a) (%) TL-YP Ayr m nda Menkul K ymet Portföyü (a) (b) (%) SF YP DF TL Mart 08 Haz. 08 Eyl. 08 Mart 08 Haz. 08 Eyl. 08 (a)faiz, gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir.(b) Dövize endeksli menkul k ymetler YP olarak dikkate al nm flt r. SF: Sabit Faizli DF: De iflken Faizli 9

11 Aral k Ticari krediler a rl kl güçlü kredi büyümesi (milyar TL) (a) TOPLAM KRED LER HALKBANK SEKTÖR (b) Y lsonuna göre De iflim Y lsonuna göre De iflim %40,8 29,1% TL KRED LER HALKBANK Y lsonuna göre De iflim %25,3 SEKTÖR (b) Y lsonuna göre De iflim %21,0 YP KRED LER HALKBANK SEKTÖR (b) Y lsonuna göre De iflim Y lsonuna göre De iflim %118,3 %54,1 Dolar Karfl l Y lsonuna göre De iflim %68,9 Y lsonuna göre De iflim %19,2 11,4 1,0 2,4 2,1 5,9 %40,8 17,8 1,0 2,6 4,1 10,0 23,8 1,1 3,1 5,6 14,0 Eyl, 08 25,0 1,1 3,1 5,5 15,3 Y lsonuna göre De iflim (%) Fon Kredileri %9,4 Kooperatif Kredileri %18,2 Bireysel Krediler %33,2 Ticari Krediler %53,0 Sektör Pay (%) 5,2 6,2 6,6 6,7 (a)faiz Gelir Reeskontlar ve Tahakkuklar hariçtir. (b) itibariyle BDDK Verileri 10

12 Aral k Bireysel kredilerde %33,2 büyüme sektör rakam n n oldukça üzerindedir. (milyon TL) (a) HALKBANK %33,2 SEKTÖR %24,6 (b) % Y lsonuna göre De iflim (%) Tüketici Kredileri %46,4 Pay %56, ,680 2,045 1,961 Konut Kredileri %16,7 Pay %35, Kredi Kartlar %46,0 Pay %7,3 Eyl. 08 Sektör Pay (%) 3,2 4,5 11 5,0 4,8 (a)faiz Gelir Reeskontlar ve Tahakkuklar hariçtir (b) TCMB verileri

13 Aral k YP krediler a rl k kazanmakta ve %64,2 lik mevduat n krediye dönüflüm oran ile büyüme potansiyeli tafl maktad r TL-YP Da l m na Göre (a) (milyon TL) Kredi/Mevduat Oran (%) Kredilerin Da l m (%) () YP YP YP 26,1% 42,8 58,8 64,2 Kooperatif %15 Fon %6 Ticari %56 Bireysel %23 Kredilerin Da l m (%) () TL TL TL 73,9% %64,2 Kredi/mevduat oran belirgin bir büyüme potansiyeli tafl maktad r. Fon %5 Kooperatif %12 Bireysel %22 Ticari %61 12 (a)faiz Gelir Reeskontlar ve Tahakkuklar hariçtir.

14 Aral k Ekonomik durgunlu un etkiledi i sektörlerde göreceli olarak daha az yo unlaflma Sektörel Da l m (%) Halkbank Sektör (a) %22.3 %23.0 %19.1 %19.6 %17.7 %13.1 %6.5 %5.9 %5.6 %2.7 %4.7 %3.5 %4.2 %4.9 %4.0 %3.8 %4.0 %6.8 %3.1 %2.8 %2.7 %4.4 %2.0 %4.6 %2.4 %1.7 %1.7 %1.0 %1.3 %0.5 %0.2 %0.2 Bireysel malat Ticari Ulafl m ve Haberleflme Finansal Kiralama G da ve çecek Finansal Kurumlar Tar m nflaat Tekstil Metal Di er Hizmetler Sa l k ve Sosyal Hiz. Turizm Maden E itim 13 (a) TCMB Verileri.

15 Aral k Takipteki Krediler ve Takipteki kredi özel karfl l klar, özellikle 4. çeyrekte beklendi i gibi art fl göstermifltir Takipteki Krediler (milyon TL) Takipteki Krediler Karfl l k Oran (%) Halkbank Sektör (a) ,7 86,8 82,9 79,7 Eyl. 08 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karfl l klar /Ortalama Krediler (%) 8,5 1,4 5,4 4,3 4,7 0,9 0,9 1,1 Eyl. 08 Eyl. 08 (a) itibariyle BDDK verileri. 14

16 Aral k Takipteki krediler oran sektöre paralel oranda 40 baz puan artm flt r Halkbank Sektör (a,b) Takipteki Krediler/Toplam Krediler (a) (%) Tüketici Kredileri (b) (%) 5,4 3,5 5,0 4,4 4,3 3,1 3,1 3,1 4,7 3,6 1,6 0,7 2,2 1,9 2,0 1,1 1,2 0,9 2,7 1,6 Mart 08 Haz. 08 Eyl. 08 Mart 08 Haz. 08 Eyl. 08 KOB Kredileri (a) (%) Kredi Kartlar (b) (%) 5,2 3,8 3,7 3,9 4,1 3,6 (1) 2,7 1,9 1,8 2,3 (2) 1,8 2,0 1,5 1,6 1,6 Mart 08 Haz. 08 Eyl. 08 6,7 6,6 6,5 6,3 6,2 6,1 6,0 5,8 5,8 6,0 Mart 08 Haz. 08 Eyl. 08 (1) Ciro tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri. (2) Kredi tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri (a) Aral k BDDK verileri (b) tarihi itibariyle TCMB verileri. 15

17 Aral k Bireysel müflteri a rl kl güçlü mevduat taban Türüne Göre TL Mevduat (a) (milyar TL) Di er Kurulufllar Bankalararas Ticari Kurulufllar 19,6 %15 %17 %60 10,5 %4 %4 22,0 %11 %17 %61 9,6 %5 %6 Resmi Kurulufllar Tasarruf Mevduat 25,6 %9 %21 %58 Eyl. 08 9,5 %4 %8 26,7 %9 20% %62 9,3 %4 %5 Sektör Pay (%) Para Birimine Göre (a) (milyar TL) 26,9 %28 %72 TL 8,8 30,6 %28 %72 TL 8,7 37,2 %31 %69 TL Eyl. 08 9,1 39,9 %33 %67 TL 8,9 TOPLAM MEVDUAT HALKBANK Y lsonuna göre De iflim %30.5 SEKTÖR (b) Y lsonuna göre De iflim %26.9 TL MEVDUAT HALKBANK Y lsonuna göre De iflim %21.5 SEKTÖR (b) Y lsonuna göre De iflim %25.2 YP MEVDUAT HALKBANK Y lsonuna göre De iflim %53.8 Dolar Karfl l Y lsonuna göre De iflim %18.9 SEKTÖR (b) Y lsonuna göre De iflim %30.3 Y lsonuna göre De iflim %0.7 (a) Reeskontlar hariçtir. (b) BDDK verileri. 16

18 Aral k Maliyet-Getiri-Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Menkul K ymetler Krediler 12,1 11,2 11,3 12,2 12,8 6,5 6,9 6,2 5,7 5,8 3,1 3,7 3,9 3,6 4,5 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Kredi Getirisi (b) (%) Menkul K ymet Getirisi (%) 18,7 18,1 17,5 17,9 18,6 15,2 14,9 15,3 15,8 17,3 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariç 17

19 Aral k Gelir Yap s ndaki Geliflim Net Faiz Geliri (milyon TL) %3,6 %21, Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Faiz Gelirleri (milyon TL) Menkuller Krediler Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%) , ,6 46,4 55,5 Ç4-06 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç

20 Aral k Y ll k bazda ücret ve komisyon gelirleri %25 artm flt r Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %25, Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Da l m () Net Ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%) Gayrinakdi Krediler %9 Di er %16 Tahsil Tediye %14 %5 Sigorta %3 Havaleler %7 Bireysel 10,0 12,1 13,9 Kredi Kartlar %16 Al nan stihbarat ve Ekspertiz %30 19

21 Aral k Etkin maliyet yönetimi, düflük faaliyet giderleri Faaliyet Giderleri (milyon TL) %5,6 %18,2 Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%) , Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Maliyet/Gelir Rasyosu (%) Faaliyet Giderlerinin Da l m () 35,7 33,7 37,6 Haberleflme %3 TMSF %6 Amortismanlar %5 Kira Giderleri %3 K dem Tazminat %5 Di er %18 %3 Kredi Kartlar %3 Vergi %3 Reklam Personel Giderleri %51 20

22 Aral k Bafll ca Rasyolar Özkaynak Kârl l (%) Aktif Kârl l (%) 24,4 27,7 23,5 2,8 3,0 2,2 Net Faiz Marj (%) SYR (%) 4,6 5,0 4,9 5,7 (a) 32,0 20,0 14,5 fiub-09 (a) Geçici veri. 21

23 Aral k 2009 Performans na Bak fl > Sürdürülebilir karl l k öncelikli, büyüme ise ikinci planda. > Düflük kredi/mevduat oran Halkbank a hala büyüme olana tan yor; piyasa koflullar na ba l olarak; kredi büyümesi sektör ortalamas n n üzerinde seyredebilir. > Bankan n uzun dönemli stratejisi krediler lehine aktif yap s n de ifltirmektir. > Makroekonomik durum göz önüne al nd nda, bu stratejide birkaç çeyrek boyunca geçici bir duraklama olabilir. Kredi verme aktiviteleri dikkatli bir biçimde sürdürülecek, ekspertiz süreci ve kredi verme kriterleri piyasa trendi ile ayn çizgide devam edecektir. KOB finansman özellikle devletin sübvanse etti i krediler yoluyla devam edecektir. Bankan n Dünya Bankas, Avrupa Yat r m Bankas gibi uluslararas kurumlardan büyük miktarda fon sa lama imkan bulunmaktad r. Bu fonlar yabanc para fon ihtiyac olan müflterilere da t lacakt r. Ticaret ve Sanayi Odalar ile yap lan anlaflmalardan sa lanan fonlar ekonomiye aktar lmaya devam edecektir. > Agresif mevduat büyümesi beklenmiyor, müflteri taban geniflletilecek. > Net faiz geliri fon maliyetinde sert düflüfl nedeniyle olumlu etkilenecektir. Net faiz marj nda 2009 bafl nda çeyrek bazda en az 100 baz puan geniflleme beklenmektedir. > Takipteki krediler rasyosu ve risk maliyeti sektör ortalamas ile paralel artacakt r. > Takipteki kredilerden tahsilatlar kesin olmamakla beraber önceki y llara göre daha düflük gerçekleflebilir. > Maliyet kontrolü etkin bir biçimde sürdürülecektir. 22

24 Aral k Bilanço Y l sonuna Milyon TL göre (%) Nakit De erler ve TCMB (a) 2,551 3,471 3, Bankalar 1,079 1,212 2, Menkul K ymetler Cüzdan (b) 18,139 15,945 18, Krediler (b) 11,646 18,121 25, Takipteki Krediler 1,085 1,033 1, Takipteki Krediler Net Duran Varl klar Di er Aktifler Toplam Aktifler 34,425 40,234 51, Mevduat (b) 27,188 30,841 40, Al nan Krediler (b) , Bankalararas Para Piyasalar 672 1,703 2, Fonlar 1,003 1,042 1, Di er Pasifler Karfl l klar Özkaynaklar 3,780 4,383 4,289-2 Toplam Pasifler 34,425 40,234 51, (a) Zorunlu Karfl l klar TCMB hesaplar nda izlenmektedir. (b) Reeskontlar dahildir. 23

25 Aral k Gelir/Gider Tablosu Y ll k Milyon TL De iflim Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 (%) Faiz Geliri 4,592 5,708 6, ,511 1,613 1,739 1,930 Kredilerden Al nan 1,541 2,650 3, ,101 Menkul De. Cüzdan ndan Al. 2,849 2,812 2,776 (1) Faiz Gideri 3,195 3,956 4, ,081 1,214 1,386 Mevduata Verilen 3,065 3,696 4, ,023 1,127 1,264 Net Faiz Geliri 1,398 1,752 2, Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar (21) (42) (194) 362 (39) (36) (25) (93) Di er Faaliyet Gelirleri (20) Geçmifl Y l Gider ptalleri Faaliyet Gelirleri 2,028 2,458 2, Faaliyet Giderleri , Net Faaliyet Gelirleri 1,305 1,610 1, Takipteki Kredi ve Di. Alac. Karfl Kredi Karfl l klar Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kâr 1,117 1,406 1,266 (10) Vergi Karfl l klar (10) Net Kâr 863 1,131 1,018 (10)

26 Daha fazla bilgi için: UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.