TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ Mehmet TANYAŞ

Transkript

1 Breakbulk Turkey Kasım 2013 InterContinental İstanbul Oteli, Türkiye TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ Mehmet TANYAŞ

2 TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ Ajanda LODER Hakkında Bilgi Türkiye Lojistik Sektörü Karayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı Havayolu Taşımacılığı Demiryolu Taşımacılığı Karma Taşımacılık Lojistik Köyler/Merkezler Kaynak: Bu sunumun içeriğinin hazırlanmasında Deloitte tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı için hazırlanan «Lojistik Sektörü Raporu»ndan geniş ölçüde yararlanılmıştır.

3 Lojistik Derneği (LODER) 2001 yılında kurulmuş olup sadece bireysel üye kabul eden bir dernektir. Akademisyenler, lojistik hizmet alan ve lojistik hizmet veren şirket profesyonelleri, bilişimciler ve silahlı kuvvetler mensuplarından oluşan yaklaşık 800 üyesi vardır. Misyonu; Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında, Lojistik Faaliyetlerin Etkin ve Verimli Yapılmasını Sağlamak, Vizyonu; Tedarik Zinciri Yönetimi Yaklaşımını Benimseten Lider Bir Kurum Olmak tır. LODER, APICS in Türkiye temsilcisidir.

4 Etkinlikler NİSAN: Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu MAYIS: Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi HAZİRAN: Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması Finali, Lojistik Bilişim Sempozyumu EKİM: Lojistik Proje Yarışması Finali KASIM: Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Lojistik Otomsyon Teknolojileri Semineri YAYINLAR Lojistik Terimler Sözlüğü Lojistik Dergisi Kongre Bildiriler Kitabı EĞİTİMLER ARAŞTIRMA RAPORLARI SOSYAL FAALİYETLER

5 TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Türkiye; yaklaşık 75 milyon nüfusu, kilometre kare yüzölçümü, üç kıtanın kavşak konumunda olması ve üç tarafının denizlerle kaplı olması özellikleri ile bölgesinin lojistik üssü olmaya aday bir ülkedir. Türkiye; 2012 yılı itibarıyla 786 milyar USD Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya-GSYH (GDP) sahip olup 2023 yılında Dünya nın ilk on büyük ekonomisi arasına girmeyi hedeflemektedir. Türk Lojistik Sektör Büyüklüğünün, milyar USD (Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yaklaşık %12 si) olduğu öngörülmektedir.

6 TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Türkiye, yaş arası nüfusunun %65 inden fazla olması özelliği ile Avrupa nın en büyük genç işgücüne sahiptir. Ayrıca eğitimli ve uygun maliyetlerle yetkin personel bulunmaktadır. Türkiye TEN-T, TRACECA, VIKING, TINA, İPEKYOLU, TEM koridorlarına verdiği katkılar ile kıtalar ve bölge ülkeleri arası büyük hacimli taşımaları gerçekleştirecektir. Türkiye kamu, özel ve kamu-özel sektör girişimi ile lojistik merkez/köy yatırımlarını başlatmıştır. Türk lojistik şirketleri (3PL) yüksek çeşitlilikte ve geniş coğrafyalarda lojistik hizmetler verebilmekte, yabancı lojistik şirketlerle ortaklık ve işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir.

7 TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Türkiye yaş arası nüfusun %65 inden fazla olması özelliği ile Avrupa nın en büyük genç işgücüne sahiptir. Ayrıca yüksek eğitim düzeyi ile uygun maliyetlerle yetkin personel bulunmaktadır. Türkiye TEN-T, TRACECA, VIKING, TINA, İPEKYOLU, BALO, TEM koridorlarına verdiği katkılar sonucunda kıtalar ve bölge ülkeleri arası büyük hacimli taşımaları gerçekleştirecektir. Türkiye kamu, özel ve kamu-özel sektör girişimi ile lojistik merkez/köy yatırımlarını başlatmıştır. Türk lojistik şirketleri (3PL) yüksek çeşitlilik ve geniş coğrafyalarda lojistik hizmetler verebilmekte, yabancı lojistik şirketlerle ortaklık ve işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir.

8 GSYH ve TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ Bölge Bazında Reel GSYH Büyüme Tahminleri, Kaynak: Economist Intelligent Unit EE: Eastern Europe and the Baltics CIS: Russia, Kazakhstan, Ukraine and Azerbaijan GSYH ve Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme Sektörü Büyüme Oranları, Kaynak: TUIK arası sektörün ortalama büyüme hızı %6,4 olup GSYH içindeki payı %15 dir.

9 DIŞ TİCARET USD Billion Türkiye Dış Ticaret Hacmi, İhracat ve İthalat Artış Oranı Tahminleri, CAGR 14% Exports Imports Source: IMF Note: Valuation of exports are based on free on board, valuation of imports are based on cost, insurance, freight (CIF) a: actual f: forecast Source: Turkstat

10 TAŞIMA MODUNA GÖRE DIŞ TİCARET Taşıma Moduna Göre İhracat, Taşıma Moduna Göre İthalat, Sea CAGR 11% Other CAGR 6% Sea CAGR 11% Other CAGR 11% Rail CAGR 2% Air CAGR 6% Rail CAGR 1% Air CAGR 10% Road CAGR 6% Source: Turkstat Road CAGR 3% Source: Turkstat

11 LOJİSTİK ALTYAPI Büyüme Projeksiyonları CAGR, TEU million 12% 25% 3% 10% Source: Standard & Co itibarıyla, yurt içinde yükün %88 i ve yolcunun %91 i karayolu ile, yükün %5 i ve yolcunun %2 si demiryolu ile, yükün %5 i ve yolcunun %1 i denizyolu ile, yükün %1 i ve yolcunun %5 i havayolu ile taşınmıştır.

12 LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ 2007 LPI Sıra Ülke 2010 LPI Puan Sıra Ülke 2012 LPI Puan Sıra Ülke Puan 1 Singapur 4,19 1 Almanya 4,11 1 Singapur 4,13 2 Hollanda 4,18 2 Singapur 4,09 2 Hong Kong 4,12 3 Almanya 4,10 3 İsveç 4,08 3 Finlandiya 4,05 4 İsveç 4,08 4 Hollanda 4,07 4 Almanya 4,03 5 Avusturya 4,06 5 Lüksemburg 3,98 5 Hollanda 4,02 6 Japonya 4,02 6 İsviçre 3,97 6 Danimarka 4,02 7 İsviçre 4,02 7 Japonya 3,97 7 Belçika 3,98 8 Hong Kong 4,00 8 İngiltere 3,95 8 Japonya 3,93 9 İngiltere 3,99 9 Belçika 3,94 9 A.B.D Kanada 3,92 10 Norveç 3,93 10 İngiltere 3,90 34 Türkiye 3,15 39 Türkiye 3,22 27 Türkiye 3,51 Afganistan 1, Somali 1, Burundi 1,61 150

13 LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ 2007 Kriter Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Gümrük ve Sınır Kapısı Geçiş Kolaylığı 33 3, , ,16 Lojistik Altyapı 39 2, , ,62 Uygun Maliyetlerle Uluslararası Taşıma Organizasyonu Kolaylığı 42 3, , ,38 Lojistik Hizmetlerin Kalitesi ve Rekabetçiliği 30 3, , ,52 Sevkiyatların İzlenebilirliği 34 3, , ,54 Zamanında Teslimat 52 3, , ,87 Yurtiçi Lojistik Maliyetler 112 2,71 Toplam 34 3, , ,51

14 LOJİSTİK EĞİTİMİ Türkiye de lojistik alanında 76 meslek yüksek okulu, 21 lisans, 15 yüksek lisans ve 3 doktora programı bulunmaktadır Source: OSYM Note: The workforce numbers indicate the total quota of schools

15 DEPOLAMA Büyük Depolar Source: Interviews with 3PL companies TÜRKİYE GENELİNDE ANTREPO SAYISI Türkiye İstanbul A TİPİ ANTREPO C TİPİ ANTREPO GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ USD/m2/month İstanbul Depo Ücretleri Değişimi, Source: Istanbul Gayrimenkul Değerlendirme Logistics Report

16 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI Toplam Yük ve Yolcu Taşıması, Thousand Passenger-Km Karayolu Taşıma Projeksiyonu, CAGR 3% Source: UBAK % change y-o-y 2.8% 3.4% 3.3% 3.1% 2.9% Source: BMI, Deloiıtte Analysis Note: BMI growth rates were used with actual 2012 tonnes-km amount

17 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI Türkiye deki Araç Sayısı, CAGR 6% Source: Turkstat Includes land vehicles Includes heavy tonnage vehicles 2013 yılı itibarıyla Türkiye de 2,127 km otoyol, 31,375 km devlet yolu ve 31,880 km il yolu olmak üzere 65,382 km lik karayolu ağı bulunmaktadır. Karayolu ile Taşınan Toplam Dış Ticaret Yük Değeri, Source: Turkstat

18 YENİ OTOYOL PROJELERİ 2023 ve 2035 Otoyol Ağı Hedefleri 3.BOĞAZ KÖPRÜSÜ Yavuz Sultan Selim KUZEY MARMARA OTOYOLU İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU Open Motorways Motorways under construction Planned Motorways Target Motorways by 2035:

19 ULAŞTIRMA AĞI Source: UBAK

20 DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI TÜRK LİMANLARINDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI, CAGR, % 7% 7% Source: UDHB 2003 ve 2012 yılları arası artış oranı %8,2 dir. Türkiye nin km deniz kıyısı uzunluğu ve yaklaşık 170 liman ve iskelesi bulunmaktadır

21 DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI Konteyner Trafiği, Türk Limanlarında Elleçlenen Yük Tipleri, 2012 CAGR 11.3% Source: TURKKLIM Source: KUGM Note: General cargo refers to packaged merchandise 2012 Sıvı Yük: 132 milyon ton, 2012 Dökme Yük: 107 milyon ton Denizyolu ile Dış Ticaret Taşıma Miktarı,

22 TÜRK LİMANLARI YENİ LİMAN YATIRIMLARI:ÇANDARLI(1 MİLYON TEU), FİLYOS(25 MİLYON TON)

23 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI Number of Companies USD Million Toplam Havayolu Taşımacılığı Pazar Büyüklüğü, Yılları arası Havayolu Taşıma Miktarları CAGR 9.7% Source: Euromonitor International yılları arası ortalama büyüme oranı %14 dür YENİ HAVALİMANI YATIRIMLARI: İSTANBUL 3.HAVALİMANI (150 milyon yolcu) ÇUKUROVA HAVALİMANI(15 milyon yolcu) Source: DHMI f:forecast Note: Forecasts are DHMI projections, CAGR indicates the growth in freight traffic

24 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI Türkiye de Demiryolu Taşımacılığı Miktarları, TCDD Toplam Geliri, CAGR 2.7% Source: TCDD, Deloitte Analysis used with BMI growth rates f: forecasted Source: TCDD Sektörün en önemli oyuncusu TCDD dir yılı içinde demiryolu serbestleştirme yasasının çıkması ile TCDD tekeli kalkmıştır. Yüksek hızlı tren, mevcut hatların yenilenmesi, çift hatta çıkarılması ve sinyalizasyon ile lojistik hizmetler çalışmaları sürmektedir. TCDD, Haydarpaşa, İzmir ve Derince limanlarının işleticisidir.

25 2011 YÜKSEK HIZLI TREN AĞI YENİ PROJELER China-Pakistan-IranTurkey Railway Project Marmaray Tunnel Bakü-Tiflis-Kars High Speed Lines to be constructed by 2023 Existing High Speed Lines Conventional Lines to be constructed by 2023 City Existing Conventional Lines TR Area/HSR /888 Source: Europe Transportation Statistics 2012 Note: Area is given as 1000 km2 Neighboring Countries NL Area/HSR 41.5 /120 DE Area/HSR 357 /1285 IT Area/HSR 294 /923 FR Area/HSR 552 /2036 Saatte 250 km hız yapılabilmektedir. 888 km hızlı tren ağı yapılmıştır

26 RO-RO TAŞIMACILIĞI Aylık RO-RO Trafiği, 2012 RO-RO Route Number of Ships Source: UBAK RO-RO Ports Başlıca RO-RO Hatları; Haydarpaşa- Trieste, Ambarlı-Trieste, Trieste-Çeşme, Zonguldak-Odessa, Samsun-Novorossisky, Trabzon-Sochi, Rize-Poti and Mersin-Magosa.

27 RO-LA TAŞIMACILIĞI RO-LA Güzergahları Güzergah Mesafe (km) Süre(saat) Turkey-BulgariaRomania-HungaryAustria 2, Turkey-Bulgaria-Serbia and MontenegroCroatia-Slovenia-Austria 1, Turkey-Bulgaria-Serbia and MontenegroHungary-Austria 1,840 70

28 BALO PROJESİ BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK OPERASYONLAR (BALO) PROJESİ TÜRKIYE GÜZERGAHI VE YÜK TOPLAMA MERKEZLERI Tekirda ğ Bursa İzmir İzmir Kapıkule Km Karşılaştırması TCDD Parkuru: 1187 km BALO Parkuru : 512 km Gaziantep

29 LOJİSTİK MERKEZLER/KÖYLER

30 SONUÇ ve ÖNERİLER Türkiye jeo-stratejik konumuyla lojistik açısında çok önemli üstünlüklere sahiptir. Fiziksel alt yapı konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Ancak etkinlik ve verimliliği artırmak için ülkemizin Lojistik Master Planına gereksinimi vardır. Lojistik Master Planı ise ülkemizin sanayi ve ticaret envanteri ve projeksiyonlarının yapılmasını gerektirir. Lojistik bölge yer, fonksiyon ve büyüklükleri başka bir şekilde belirlenemez. Lojistiğin taşımacılıktan çok daha geniş bir bakış açısına sahip olduğu unutulmamalıdır. Tedarik zinciri yaklaşımı ile lojistik yol haritamız çizilmezse Dünya Bankası LPI nde ülkemizi daha üst seviyelere çıkartamayız.

31 TEŞEKKÜRLER