BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 96, BIST-Sınai 73, BIST-Banka 147, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 7, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL GSDHO VKGYO GARAN 746 LOGO 7.96 SAFGY THYAO 251 GOODY 4.90 KRDMD HALKB 179 IHLAS 3.23 DYHOL VAKBN 162 METRO 3.03 IPEKE AKBNK 138 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. ABD 17:00 FED Başkanı Yellen konuşması, Jackson Hole AB 21:30 ECB Başkanı Draghi konuşması, Jackson Hole T Sİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 58, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, BIST-100 Teknik Analiz 22 Ağustos 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün gün içerisinde en düşük 78,654.14, en yüksek 79, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.11 artışla 78, puandan kapattı. Günün en çok değer kaybeden endeksi %1.64 kayıpla BIST Madencilik endeksi olurken, bankacılık endeksi %0.33, sanayi endeksi %0.08 değer kazandı. Dün içeride Ak Parti Merkezi Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti'nin yeni genel başkan ve başbakan adayı Ahmet Davutoğlu olarak açıklandı. AK Parti, 27 Ağustos'ta gideceği olağanüstü kongrede yeni genel başkanını seçecek. Dün zayıf gelen PMI verilerine karşın Avrupa Borsaları yükselişler gösterdi. Önceki gün %0.06 değer kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.66 yükseliş ile puana ulaşırken, Almanya da DAX 30 endeksi %0.93, Fransa da CAC 40 endeksi %1.23, İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.33 değer kazandı. Dün ekonomi gündeminde yakından izlenen Avro Bölgesi bileşik PMI Ağustos ayı öncü verilere göre, 53.8 puandan 52.8 puana geriledi. (Beklenti: 53.4) Yaşanan düşüşe karşın PMI'ın 50 puanın üzerinde olması ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret etmektedir. Almanya da PMI imalat aynı ayda 52.0 puan ile Temmuz ayına göre düşüş gösterse de, beklentileri üzerinde gelmesi sürpriz oldu. Fransa da ise PMI hizmet 51.1 ile 5 ayın zirvesine ulaşırken, PMI imalat ile 46.5 puan ile 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dün sabah ayrıca Çin'de HSBC imalat PMI nın Ağustos (öncü) ayında 50.3 puan ile 3 ayın en düşük seviyesine gerilediği açıklanmıştı. Bugün TSİ 21:30 da ECB Başkanı Draghi nin Jackson Hole Sempozyumu nda konuşması bekleniyor. Dün ABD de ise dört gündür yükselişini sürdüren S&P 500 endeksi %0.29 artış ile 1, puana ulaşarak bu yılın 28. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca endeks gün içerisinde 1, puan ile gün içi rekor seviyesini tazeledi. Dow Jones endeksi ise %0.36 artışla 17,039.49, Nasdaq endeksi ise %0.12 yükseliş ile 4, puandan günü kapattı. Dün ABD ekonomi gündeminde, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 14 bin kişi azalarak 298 bin ile beklentiye paralel gerçekleşirken, ikinci el konut satışları Temmuz ayında %2.4 artış ile beklentinin üzerinde geldi. Ayrıca Ağustos ayı öncü verilere göre, PMI imalat 58.0 puan ile 2010 Nisan dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dün ayrıca FED başkanlarının açıklamaları yakından izlendi. San Francisco FED Başkanı John Williams, ABD istihdam piyasasında oldukça önemli iyileşme sağlandığını, ancak FED'in faiz oranlarını artırmak için gelecek yılın yazına kadar beklemesi gerektiğini yönündeki görüşünün değişmediğini belirtirken, Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser, ekonominin içinde bulunduğu şartlar ışığında cari para politikası duruşunun riskli hale geldiğini söyledi. Piyasalarda bugün gözler TSİ 17:00 de FED Başkanı Yellen ın Jackson Hole Sempozyumu nda gerçekleştireceği konuşmada olacak. Dün ABD de açıklanan olumlu makroekonomik verilerin ardından bu sabah Asya borsalarında yükselişler var. MSCI Asya Pasifik endeksi %0.2 civarı artıda işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi gün boyunca dar bir aralıkta hareket etti. Endeks gün sonunu, önceki kapanış seviyesi civarında yaptı. Teknik açıdan son üç günde değişen bir durum yok. Endeks elli ve yüz günlük ortalama bantları arasında hareketine devam ediyor. Dirençler puanlarda bulunurken, destek hatlarımız ile puanlarda yer alıyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün, güne bir önceki günden gelen ivme ile teknik anlamda yükseliş ile başlayabilecek olan endeks 30 kontratları Amerika da açıklanan FED tutanaklarının etkisiyle bunu başaramadı ve güne düşüşle başladı, sonrasında bütün günü 97,500 puan direncinin altında dar bir bantta geçiren endeks 30 kontratları kapanışta ise tekrar 97,500 puan direncine kadar yükselerek bir önceki günkü kapanışına göre 275 puan yükselişle 97,475 uzlaşma fiyatından kapandı. Açık pozisyon sayısı ise az bir miktarda 209 kontrat kadar azaldı ve 200,665 kontrata indi. Bugün için tekrardan 97,500 puan direncinin geçilip geçilemeyeceğini test edeceğiz, 97,500 puan seviyesi geçilirse endeks 30 kontratları 99,000 puan seviyesine doğru yol alabilir, direncin geçilememesi durumunda ise 96,000 puan seviyelerine doğru bir geri çekilme olası gözüküyor. Bugün için 96,500 ve 96,000 puan seviyeleri destek, 97,500, 98,700 ve 99,300 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0814S F_TRYEUR0814S F_XAUTRYM0814S Sabit Getirili Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz artışına gidebileceği beklentileriyle güne sert yükselişle başlayan dolar/tl küresel piyasalarda yaşanan toparlanmanın etkisiyle sabahki kayıplarının büyük bölümünü geri verdi. Dün güne seviyesinde başlayan dolar/tl gerileyerek akşam saatlerinde seviyesindeydi. Bu sabah ise güne seviyelerinden başladı. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,30 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,28 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ALKA Alk im Kağıt Kapanış, TL 1.64 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.25 F/ K PD/ DD 0.87 ALKIM Alk im Kimya Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.91 F/ K PD/ DD ANHYT Anadolu Hayat Emek. Kapanış, TL 4.90 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.98 Şirket % oranında paya sahip Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin ana hissedarları olan (Kora ailesi) tarihinde Alkim Alkali Kimya A.Ş.'deki payları ile ilgili olarak uluslararası bir grupla hisse satışı konusunda görüşmelere başlanılmasına karar vermişlerdir. KORA Ailesinin ALKA'daki ( Borsada işlem görmeyen A,B,C,D nevi kurucu hisseleri) de satış görüşmeleri kapsamındadır. Uluslararası grup bu andan itibaren detaylı inceleme (dataroom) çalışmalarına başlayacaktır. Bu görüşmeler, satışın kesinleştiği anlamına gelmemektedir. Hisse satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ileride belli olacaktır. Şirket ortaklarından Kora ailesi fertleri borsada işlem görmeyen A, B, C, D nevi' hisseleri ile buna ilaveten ) E nev'i % oranındaki hisselerinin, genel toplam olarak % oranındaki payları ile ilgili olarak tarihinde uluslararası bir grupla hisse satışı konusunda görüşmelere başlanılmasına karar vermiştir. (Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin bünyesinde % oranındaki Alkim Kağıt Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisseleri mevcuttur) Uluslararası grup bu andan itibaren detaylı inceleme (dataroom) çalışmalarına başlayacaktır. Bu görüşmeler, satışın kesinleştiği anlamına gelmemektedir. Hisse satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ileride belli olacaktır. Şirketin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,97.-TL, hayat dışı ,48.-TL olmak üzere toplam ,45.-TL olarak gerçekleşmiştir. F/ K PD/ DD ASYAB Asya Katılım Bank ası Kapanış, TL 1.24 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.87 F/ K 8.47 PD/ DD 0.43 DGGYO Doğuş GMYO Kapanış, TL 4.51 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) 8.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.41 F/ K PD/ DD 1.65 PENGD Penguen Gıda Kapanış, TL 1.72 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.68 Ziraat Bankası, Bank Asya ile yapılan imtiyazlı hisselerinin satın alınmasına ilişkin resmi sürecin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Filiz Şahenk ve Ferit Faik Şahenk, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda toplam 3,3 milyon adet payı Doğuş Holding'e sattı. Şirketin aktiflerinde bulunan m2 arazimizin geliştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gayrimenkul yatırım ve geliştirme firmaları ile görüşmelere başlamaları için Yönetim Kurulu üyesi Peter Thimme ( KFW-DEG Avrupa-Ortadoğu ve merkez Asya direktörü ) da yetki verilmiştir. F/ K - PD/ DD

4 Şirket Haberleri SAFGY Saf GMYO Kapanış, TL 1.20 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.18 Şirket, tarihli finansal tablolarında yer alan ,-TL tutarındaki geçmiş yıllar karlarının ,-TL'lik (hisse başına 0,092 TL) kısmının ortaklarına nakden dağıtılması hususunun 2013 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verdiğini açıkladı. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7.6 olarak hesaplanmaktadır. F/ K 1.27 PD/ DD 1.00 TEBNK T. Ek onomi Bank. Kapanış, TL 2.00 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.42 Türk Ekonomi Bankası(TEB), uluslararası piyasalardan 625 milyon ABD Doları karşılığına denk gelen 180 milyon ABD Doları ve 335 milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı. İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti LIBOR/ EURIBOR + %0,90 yıllık olarak gerçekleşti. F/ K 9.01 PD/ DD 0.80 TEKST Tek stilbank Kapanış, TL 1.99 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.39 Rekabet Kurulu, Tekstil Bankası hisselerinin ICBC tarafından GSD Holding'ten devralınması işlemine izin verdi. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Hazine Müsteşarlığı, yen piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için yetki verdi. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,13, yıl sonuna göre yüzde 6.79 oranında yükseldi ve 264 milyar 398,6 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 364 milyar 53,3 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 15 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 258 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 15 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 343 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Rekabet Kurumu, AFM ve Mars sinema grupları arasında gerçekleştirilen devralma işlemini, Danıştay 13. Dairesinin işleme koşullu izin veren Kurul kararını iptal etmesi nedeniyle nihai incelemeye aldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Eximbank ın yaptığı düzenleme ile Irak a ihracat yapan ihracatçı firmaların kredilerinin vadelerinin uzatıldığını, benzer kolaylıkların Irak ta iş yapan müteahhitlik firmalarına getirildiğini belirtti. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösterecek Enerji Borsası nı işletecek şirkete ortak olmak için büyük ölçekli özel sektör firmaları daha iştahlı. Pekçok şirket alt sınır olan 50 bin TL lik sermaye koyarak ortak olmak isterken, Aksa Enerji ve Limak gibi özellikle üretimdeki en güçlü oyuncular, yüzde 4 lük üst limitten hisse talebinde bulunacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun (EPDK), Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösterecek enerji borsasını işletmek üzere kurulacak Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ne (EPİ- AŞ) ortaklık için özel sektör şirketlerine tanıdığı başvuru süresi yaklaşık 10 gün sonra, 30 Ağustos 2014 te doluyor. Batılı ülkelerden bir yıllık süre ile gıda alımını durduran Rusya, Türkiye ve diğer ülkelerden açığı kapatmayı planlıyor. Türkiye den süt ve süt ürünleri alımına Sovyetler Birliği nden bu yana izin vermeyen Moskova, yeni kriz nedeni ile kapıları açıyor. Rusya Türkiye deki firmalardan süt ürünleri ithalatı konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. 20 ye yakın şirketin başvurularını inceleyen Moskova, 3 firmaya izin verdi. Fabrikaları ve ürünleri Türkiye de inceleyen Rus heyet sağlık açısından 3 şirkete onay verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı yayınladı. BDDK milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren ve bankaların ücret, komisyon ve masraflarına ilişkin sınırlamalar getiren yönetmelik taslağını hazırladı. Bankalar SMS gönderim, hesap işlemsizlik, hesap cüzdanı yazdırma, banka kartı, hesap açma-kapatma ve dosya masrafı gibi 26 farklı kalemde ücret ve komisyon alamayacak. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5