Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.81,9 2.7, , , ,6 Günlük Strateji Bülteni 27 Mayıs 216 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 26 Mayıs %Değ. Ybb BIST ,6 -,7% 8,8% BIST ,1 -,8% 9,4% VIOP3 Endeks 96,35 -,9% 1,2% S&P 5 2.9,1,% 2,3% DJI ,3 -,1% 2,3% DAX 1.272,7,7% -4,4% RTS 918,8 1,2% 21,4% Parite 26 Mayıs %Değ. Ybb USD/TRY 2,941,2%,8% EUR/TRY 3,293,2% 3,8% ($+ )/TRY 3,1153,2% 2,4% EUR/USD 1,1187,1% 3,% Emtia 26 Mayıs %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 49,2 -,8% 19,7% Bakır ($/ton) 4.661,,2% -,9% Altın ($/ons) 1.218,3 -,2% 14,7% Gümüş ($/ons) 16,2 -,8% 16,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ASYAB 2% ETILR -7% GARAN 166 DENIZ 17% GOODY -6% THYAO 496 SASA 13% MEMSA -6% HALKB 261 IZTAR 11% DOGUB -5% AKBNK 16 TMPOL 9% OYLUM -5% VAKBN 146 BIST 1 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) /5 23/5 24/5 25/5 26/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Güne 78.3 üzerine gerileyerek başlayan BİST, günün devamında da satış baskısıyla karşılaştı. Yurt dışı piyasalardaki alımlara karşın 77.6 seviyelerine kadar gerileyen BİST, kur ve faiz tarafındaki aşağı eğilim ardından yeniden 78.6 seviyelerine ulaştı. Kar satışları nedeniyle 78.6 seviyelerinde tutunamayan BİST, günün kapanışını seviyesinden tamamladı. Ham petrol fiyatları dün Kasım ayından bu yana ilk kez varil başına 5 $ seviyesinin üzerine çıksa da, bu seviyede tutunamadı. Bu da bir miktar piyasaları olumsuz etkiledi. 2 Haziran'da gerçekleşecek OPEC toplantısına kadar petrol fiyatlarında volatil seyir devam edebilir. 2 günlük güçlü yükselişin ardından dün Avrupa borsaları yatay bir görünümle günü tamamladı. İspanya'da banka hisselerinde artan satış baskısı gösterge endeksi olumsuz etkiledi. ABD'de ise karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin yanı sıra petrol fiyatlarının zayıflamasının etkisi ile borsalar 2 günlük yükselişin ardından dün değer kaybetti. Ekonomi gündeminde yakından takip edilen dayanıklı mal siparişleri Nisan'da %3,4 ile beklentinin üzerinde gelse de, savunma dışı bakıldığında ise artış beklentisine karşılık %,8 geriledi. Öte yandan, FED üyesi Powell dün yaptığı konuşmada, faiz artışının yakın olduğunu ancak düşük verimliliğin daha fazla faiz artışını engelleyebileceğini söyledi. Bugün Bugün yurt dışında FED Başkanı Yellen'in bir etkinlikte konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca, ABD'de 15:3 da açıklanacak olan 1Ç16 büyüme verisinin revizyonu yakından izlenecektir. Sabah itibariyle Japonya pozitif seyrederken, Çin tarafında satış baskısı görüyoruz. Avrupa piyasalarının ise güne hafif alımlarla başlaması bekleniyor. BİST in ise güne yatay başlamasını bekliyoruz. Faiz tarafında dün gözlenen aşağı eğilimin devamı, BİST tarafında bir toparlanmayı beraberinde getirebilir. Gün içinde kur tarafındaki hareketler de yakından izlenmelidir. Makro Ekonomi & Politika Haberleri Yabancı yatırımcılar 2 Mayıs 216 haftasında 173 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=) Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Trakya Cam ve Anadolu Cam, Soda Sanayi deki hisseleri ile ilgili toptan alış satış işlemleri kapsamında satış gerçekleştireceklerini açıkladı - TRKCM (+) ANACM(+) SODA (+) Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 27 May. Japonya 2:3 Nis. TÜFE - Yıllık % 83,87 -,4% -,1% 27 May. Japonya 2:3 May. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 -,5% -,4% 27 May. Çin 4:3 Nis. Sanayî Kârları -Yıllık % 21,62 11,1% 27 May. Fransa 9:45 May. Tüketici Güven Endeksi 83,33 94, 27 May. Türkiye 1: May. Ekonomik Güven Endeksi 5, 73,46 27 May. Türkiye 11: Nis. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 47,83-12,8% 27 May. Türkiye 14:3 Mar. Konut Fiyat Endeksi- Yıllık % 4, 16,4% 27 May. ABD 15:3 1Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,77,8%,5% 27 May. ABD 15:3 1Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 67,74 2,1% 27 May. ABD 17: May. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,55 95,8 95,8 27 May. ABD 17:3 FED Başkanı Yellen'ın konuşması Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika 27 Mayıs 216 Cuma Yabancı yatırımcılar 2 Mayıs 216 haftasında 173 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 2 Mayıs ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 173 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 166 mn $ artış gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 43,5 mlr $ olan hisse senedi stoku 2 Mayıs ile sona eren haftada 42,3 mlr $ gerilerken, DİBS stoku ise 34,3 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 4,15 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kaynak: TCMB Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri 27 Mayıs 216 Cuma Trakya Cam ve Anadolu Cam, Soda Sanayi deki hisseleri ile ilgili toptan alış satış işlemleri kapsamında satış gerçekleştireceklerini açıkladı - TRKCM (+) ANACM(+) SODA (+) Trakya Cam (TRKCM) ve Anadolu Cam (ANACM) tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda satış işlemlerinin 3 Mayıs tarihinden itibaren gerçekleştirileceği belirtildi. Soda Sanayi hisseleri en son 4,84TL den kapanış gerçekleştirirken talep toplamanın iskontolu bir fiyat üzerinden gerçekleştirileceğini düşünüyoruz. Yorum: Trakya Cam ın elinde 67,2 mn TL nominal değerli (çıkarılmış sermayenin %1,2) ve Anadolu Cam ın elinde ise 18,8 mn TL nominal değerli (çıkarılmış sermayenin %2,84 ü) Soda Sanayi (SODA) hissesi bulunmaktadır. Satış miktarına göre hem Trakya Cam hem de Anadolu Cam a nakit girecek olup, satış işlemi sonucuna göre oluşacak satış karı da, bu iki şirketin net kar rakamını pozitif etkileyecektir. Aynı zamanda, mevcut durumda çıkarılmış sermayesinin %29 u halka açık olan Soda Sanayi de bu işlem, halka açıklığı artırarak hissede likiditenin yükselmesine pozitif etki yapacaktır. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Strateji 27 Mayıs 216 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 27 May. Japonya 2:3 Nis. TÜFE - Yıllık % 83,87 -,4% -,1% 27 May. Japonya 2:3 May. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 -,5% -,4% 27 May. Çin 4:3 Nis. Sanayî Kârları -Yıllık % 21,62 11,1% 27 May. Fransa 9:45 May. Tüketici Güven Endeksi 83,33 94, 27 May. Türkiye 1: May. Ekonomik Güven Endeksi 5, 73,46 27 May. Türkiye 11: Nis. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 47,83-12,8% 27 May. Türkiye 14:3 Mar. Konut Fiyat Endeksi- Yıllık % 4, 16,4% 27 May. ABD 15:3 1Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,77,8%,5% 27 May. ABD 15:3 1Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 67,74 2,1% 27 May. ABD 17: May. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,55 95,8 95,8 27 May. ABD 17:3 FED Başkanı Yellen'ın konuşması 3 May. Japonya 2:5 Nis. Perakende Satışlar- Yıllık % 73,12,7% 3 May. Japonya 2:5 Nis. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44-1,4% 3 May. ABD 3:2 FED Bullard konuşması 3 May. Fransa 9:45 1Ç16 GSYH Çeyreksel %- Öncü 88,89,5% 3 May. Fransa 9:45 1Ç16 GSYH Yıllık %- Öncü 86,11 1,3% 3 May. Avro Bölgesi 12: May. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 13,9 3 May. Avro Bölgesi 12: May. Reel Kesim Güven Endeksi 37,21-3,7 3 May. Avro Bölgesi 12: May. Tüketici Güven Endeksi 86,5 3 May. Almanya 15: May. TÜFE- Aylık %- Öncü 83,5 -,4% 3 May. Almanya 15: May. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 -,1% 3 May. ABD ve İngiltere'de borsalar tatil nedeniyle kapalı. 31 May. Japonya 2:3 Nis. İşsizlik Oranı 97,85 3,2% 31 May. Japonya 7:3 May. Sanayi Üretimi- Aylık %-Öncü 98,92 -,2% 31 May. Japonya 7:3 May. Sanayi Üretimi- Yıllık %- öncü 74,19 3,8% 31 May. Fransa 9:45 Nis. ÜFE - Aylık % 5,,3% 31 May. Fransa 9:45 Nis. ÜFE - Yıllık % 52,78-4,% 31 May. Fransa 9:45 May. TÜFE- Aylık %- Öncü 72,22,1% 31 May. Fransa 9:45 May. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 -,2% 31 May. Türkiye 1: Nis. Dış Ticaret Dengesi 82,61-4,95 Mlr $ 31 May. Türkiye 1: TCMB Finansal İstikrar Raporu, 216/I 31 May. Almanya 1:55 May. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-16 Bin 31 May. Almanya 1:55 May. İşsizlik Oranı % 76,27 6,2% 31 May. Avro Bölgesi 12: Nis. İşsizlik Oranı 74,42 1,2% 31 May. Avro Bölgesi 12: May. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,7 31 May. Avro Bölgesi 12: May. Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü 62,79,7% 31 May. Türkiye 14: May. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 31 May. Türkiye 14: Nis. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı 5, 31 May. ABD 15:3 Nis. Kişisel Gelirler 85,48,4% 31 May. ABD 15:3 Nis. Kişisel Harcamalar 85,48,1% 31 May. ABD 16: Mar. S&P/CS-2 Konut Fiyat Endeksi 53,23 182,79 31 May. ABD 16:45 May. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,45 5,4 31 May. ABD 17: May. Tüketici Güven Endeksi 94,35 94,2 31 May. ABD 17:3 May. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,52-13,9 1 Haz. Çin 4: May. CFLP PMI İmalat 86,49 5, 5,1 1 Haz. Çin 4: May. CFLP PMI İmalat Dışı 62,16 53,5 1 Haz. Çin 4:45 May. Caixin PMI İmalat 9, 49,4 1 Haz. Türkiye 1: May. Markit/ISO PMI İmalat 9, 48,9 1 Haz. Fransa 1:5 May. Markit PMI İmalat 9, 48, 1 Haz. Almanya 1:55 May. Markit/BME PMI İmalat 9, 51,8 1 Haz. Türkiye 11: May. TİM İhracat Rakamları- Yıllık% 5, 2,8% 1 Haz. Avro Bölgesi 11: May. Markit PMI İmalat 9, 51,7 1 Haz. İngiltere 11:3 May. Markit PMI İmalat 9, 49,2 1 Haz. Türkiye 12: May. İstanbul'da Perakende Fiyatları- Aylık % 6, 1,8% 1 Haz. ABD 14: MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 1 Haz. ABD 16:45 May. Markit PMI İmalat 9, 5,8 1 Haz. ABD 17: May. ISM Sanayi Endeksi 96, 5,8 1 Haz. ABD 17: Nis. İnşaat Harcamaları 8,,3% 1 Haz. ABD 21: FED in Bej Kitabı Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 27 Mayıs 216 Cuma Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5