Hindistan Doğal Taş Sektörü

Transkript

1 Hindistan Doğal Taş Sektörü Ülke Raporu Nisa Özdemir

2 Hindistan Genel Bilgiler Hindistan güney Asya'da yer alan, güneyinde Hint Okyanusu, batısında Pakistan, kuzeyinde Çin, Bhutan ve Nepal, doğusunda ise Bangladeş ve Myanmar ile komşu olan; 1,20 milyar nüfusa sahip, yüz ölçümü bakımından dünyanın yedinci büyük devletidir yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Hindistan Cumhuriyeti'nin yönetim şekli federal cumhuriyettir. Hindistan 28 eyalet ve 7 birlik bölgesinden oluşur. Eyaletleri; Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu ve Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal dir. Birlik bölgeleri ise Andaman ve Nicobar Adaları, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Lakshadweep ve Puducherry dir. Doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olmayan Hindistan'daki en önemli maddeler; kömür, demir ve boksittir. Hindistan'da her yıl 10 milyon kişi iş gücüne katılmaktadır. Bölgeler arasında gelir dağılımı ve ekonomik gelişmişlik bakımından farklılıklar vardır. Hindistan; kırsal kesimde yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusunun yanı sıra; yüksek eğitimli ve nitelikli iş gücüne de sahip bir ülkedir. Çalışan nüfusun % 60'ı tarım sektöründe istihdam edilmiştir. Hindistan, bilişim özellikle de iletişim sektöründe büyük ilerleme kaydetmiştir. Tablo 1. Hindistan Genel Bilgiler Resmi adı Yönetim Şekli Nüfus Yüzölçümü Başkent Resmi diller Dinler Hindistan Cumhuriyeti, Bharat Ganrajya Parlementer sistemle yönetilen Demokratik Cumhuriyet 1,220 milyon (2012 tahmini) km2 Yeni Delhi (21,8 milyon) Hintçe en çok kullanılan resmi dildir. 14 tane daha resmi dil daha vardır Hinduizm (%80,5), İslam (%13,4), Hristiyanlık (2,3), Sih (%1,9), Budizm (%0,8), Jain (%0,4) Başlıca Şehirleri Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad İklim Yarı Tropikal ve Tropikal. Haziran ve Eylül ayları arası muson mevsimidir. Telefon Kodu 91 The Economist Intelligence Unit (EIU), India Country Report, January

3 Genel Ekonomik Durum Hindistan ekonomisi hizmetler sektörü ve tarım sektörünü içeren iki farklı yapıdan oluşmaktadır yılına göre; Hindistan hizmetler sektörünün GSYİH içindeki payı % 56,4 olarak gerçekleşirken; tarım sektörünün payı % 17,2; sanayinin payı ise % 26,4 olmuştur. Yıllar içinde tarım sektörünün GSYİH içindeki payının azalması beklense de; muson yağmurları hala GSYİH dalgalanmalarına sebep olabilmektedir. Hindistan 1990'lı yılların başında son ekonomik reformları başlatmış ve bu tarihten itibaren ekonomik büyüme sürekli hale gelmiştir. Hindistan; ciddi bir satın alma gücüne sahip milyon tüketicinin yaşadığı, gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının yıllar içinde azaldığı bir ülkedir. Ve 2020 yılında GSYİH açısından dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması beklenmektedir. Tablo 2. Hindistan Temel Ekonomik Göstergeler GSYİH (milyar $) 2011 a 2012 b 2013 b 2014 b 2015 b 2016 b Reel Büyüme (%) 6,9 5,4 6,5 7,3 7,3 7,6 Kişi Başına Düşen Gelir ($, Satın Alma Gücü Paritesine Göre) b Tüketici Fiyatları Enflasyonu (%, Yıl Sonu) 8,9 9,2 8,2 8 7,4 7,2 İhracat (fob, milyar $) 307,2 297,1 342,8 408,3 480,3 565,3 İthalat (fob, milyar $) 475,3 493,8 557,4 646,5 740,9 830,5 Cari İşlemler Dengesi (milyar $) -46,9-86,5-84,1-86,4-82,9-91,2 Döviz Kuru (Rs:US$, ortalama) 46,67 53,32 52,64 51,28 49,78 48,31 EIU, India Country Report, January 2013 a)gerçekleşme b) EIU tahmini c) EIU projeksiyonu Tablo 3. Hindistan - Sektörler İtibariyle Ekonomik Büyüme (% Değişim) Sektör 2011 a 2012 b 2013 b 2014 b 2015 b 2016 b Tarım 2,8 2,6 3 3,2 3,4 3 Sanayi 3,4 4 6,5 7,4 8,2 8,3 Hizmetler 8,9 9 9,2 9,5 9,7 9,6 EIU, India Country Report, September 2012 (a) Gerçekleşme (b) EIU tahmini 3

4 Hindistan Dış Ticaret 2010 yılı Hindistan ihracat rakamlarına baktığımızda; bir önceki seneye göre % 25 büyümeyle ihracatın artış eğiliminde olduğunu görürüz yılında da artış devam etmiş ve % 36,8'lik bir büyümeyle 301,5 milyar dolar tutarında gerçekleşmiştir. Hindistan'ın ihracatındaki başlıca ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Çin, Singapur ve Hong Kong'dur. Başlıca ihracat kalemleri; Petrol yağları, elmaslar, mücevherat, ilaçlar, fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb., telefon, telgraf için elektrikli cihazlar ve demir cevherleri ve konsantreleridir. Tablo 4. Hindistan İhracat Değerleri ÜLKELER Değer Değer Değer Değer Büyüme Değerleri % 1 Birleşik Arap Emirlikleri ,3 2 ABD ,6 3 Area Nes ,3 4 Çin ,1 5 Singapur ,4 6 Hong Kong ,4 7 Hollanda ,5 8 Birleşik Krallık Almanya ,9 10 Belçika ,1 11 Endonezya ,4 12 Japonya ,4 13 Brezilya ,9 14 Suudi Arabistan ,5 15 İtalya ,6 16 Fransa ,9 22 Türkiye ,9 Diğerleri Dünya ,8 4

5 Hindistan ithalatında öne çıkan ülkeler ise; Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Suudi Arabistan, ABD, Irak ve Almanya'dır. Hindistan'ın 2011 yılındaki ithalatı bir önceki yıla göre; %32,1 artarak 462,4 milyar dolar olmuştur. Tablo 5. Hindistan İthalat Değerleri ÜLKELER Değer Değer Değer Değer Büyüme Oranları % 1 Çin ,5 2 Birleşik Arap Emirlikleri ,8 3 İsviçre ,3 4 Suudi Arabistan ,5 5 ABD ,2 6 Irak ,2 7 Almanya ,2 8 Kuveyt ,8 9 Endonezya Nijerya ,2 11 Avustralya ,6 12 Kore Hong Kong ,7 14 İran ,3 15 Katar ,7 16 Japonya Diğerleri Dünya Hindistan-Türkiye Dış Ticaret Hindistan, döneminde Türkiye için hedef ülkelerden birisi olarak belirlenmiştir. İki ülke arasında en yüksek ticaret hacmine 2011 yılında ulaşılmıştır. Yıllar içinde; Türkiye'nin ithalatındaki artış oranı, ihracatındakinden fazla olduğu için ticaret dengesi Türkiye'nin aleyhine işlemektedir. Türkiye'nin Hindistan'a ihracatında ilk sırada ham, yarı işlenmiş, pudra halinde altın; ikinci sırada, bakır cevherleri ve konsantreleri üçüncü sırada ise 2515 GTİP no'lu mermer, traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar gelmektedir. Türkiye'nin 5

6 Hindistan'dan ithalatında ise başlıca ürünler sırasıyla şöyledir: Petrol ve bitümenli minerallerden üretilen-ham hariç-yağlar; Sentetik lif ipliği( dikiş ipliği hariç) - perakende değil; pozisyonlardaki taşıtların aksam ve parçaları. Tablo 6. Hindistan-Türkiye Dış Ticaret Değerleri Yıllar İhracat İthalat Denge Hacim Ekonomi Bakanlığı Dünya Doğal Taş Ticareti 2011 yılına göre dünya doğal taş ithalatı 17 milyar dolar olup, başlıca ithalatçı ülkeler; %14,6 lık payıyla Çin; % 14,4 lük payıyla ABD, % 5,1 lik payıyla Japonya, % 4,8 lik payıyla Kore, % 4.6'lık payıyla Almanya ve % 3.8'lik payıyla Fransa'dır. Bu ülkeleri Birleşik Krallık, İtalya ve Suudi Arabistan izler yılında yaşanan krizden sonra dünya doğal taş ithalat değerlerinde büyük bir düşüş yaşanmış, 2008'de 17 milyar dolar olan ithalat değeri 2009'da 13,8 milyar dolara inmiştir. Dünya doğal taş ihracatı ise; 2011 yılında toplam 17 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Çin % 30,9 luk payıyla birinci sırada yer alırken; İtalya % 13'lük payıyla ikinci sırada, Türkiye % 9,7 lik payıyla üçüncü sırada yer alır. Bu ülkeleri Hindistan, İspanya, Brezilya, Portekiz ve Yunanistan izlemiştir. ABD, dünya doğal taş ihracatında 2011 verilerine göre, % 0,9 luk payıyla 12. sırada yer alır. Hindistan Doğal Taş Sektörü Hindistan taş kültürüne sahip bir ülkedir ve doğal taş sektörü; ülkedeki en önemli sanayi dallarından biridir. Hindistan'da bulunan doğal taş çeşitleri; granit, mermer, kum taşı, kireç taşı, kayrak taşı ve kuvarsittir. Hindistan'da inşaat sektörü başta olmak üzere; dekorasyon, anıt ve heykeller, süs ve hediyelik eşya imalatı doğal taş tüketim alanlarını oluşturur. Doğal 6

7 taş tüketimini incelediğimizde, en fazla tüketilen ürünün mermer olduğunu görürüz ve Hindistan; sadece mermer konusunda yaklaşık 10 milyon tüketiciye sahiptir. Özellikle renkli mermerler; hediyelik eşya ve güzel sanatlar alanında tüketilen başlıca doğal taş çeşididir. Hindistan'daki toplam doğal taş tüketicilerinin de 100 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Hindistan doğal taş sektöründe; mimarlar, iç mimarlar, büyük oteller doğal taş alıcılarını oluşturur. Doğal taşın kullanılacağı projeye göre alım yapan bu tarz yetkililerin dışında, kendi tüketim ihtiyaçlarına göre büyük mağazalarda/showroomlarda beğeni ve ihtiyaçlarına göre kişisel alım yapan son tüketiciler de vardır. Hindistan doğal taş sektöründe; gelir durumlarına göre farklı kalitede ürün tercih eden; her kesime göre yüksek katma değerli ürün, orta kaliteli ürün ve düşük kaliteli ürünler bulunmaktadır. Gelir seviyesi düşük kesimler için piyasada yerli üretim olan düşük kaliteli ürünler bulunmaktadır. Kalite düzeyi daha yüksek olan orta kaliteli ürünler ise gelir düzeyi daha iyi olan kesime hitap eden yerli ve ithal ürünlerden oluşmaktadır. Yüksek katma değerli ürünler ise ithal ya da kalitesi yüksek yerli Hint doğal taşlarıdır ve özel projeler için kullanılmaktadır. Hindistan inşaat sektörü de doğrudan doğal taş sektörünü etkilemektedir. İnşaat sektörü, ekonomik krizden çok fazla etkilenmemiş ve hızlı büyüyen ekonomisi; inşaat sektöründe de giderek artan inşaat faaliyetleriyle kendini göstermiştir. Hindistan inşat sektöründe yaklaşık olarak 32 milyon kişi istihdam edilmektedir ve GSYİH'nin % 7'sini oluşturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da inşaat sektöründeki talebin % 9 oranında büyümesi ve daha fazla kişiye iş sağlaması beklenmektedir. Özellikle konut talebi başta olmak üzere, ulaştırma, sulama, kentsel gelişim alanlarında önümüzdeki yıllarda bu sektördeki faaliyetlerin giderek artması beklenmektedir. inşaat sektöründeki gelişmeler de doğrudan doğal taş sektörünü de etkilemektedir. Eyaletler Bazında Doğal Taş Sektörü Eyaletler bazında mermer rezervlerinin yoğun olduğu bölgeler; Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Haryana ve Andhra Pradesh eyaletleridir. Bu eyaletlerin içinde Rajasthan eyaleti mermer üretiminin % 90 'ına sahiptir. Toplam mermer rezervinin 2,2 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Gujarat ve Madyha Pradesh eyaletleri ise ince taneli mermer üretiminde öndedir. Bihar, Jammu- Kaşmir, Maharashtra, Sikkim, Uttar Pradesh ve Bengel eyaletlerinde ise yeni mermer çeşitleri üretilmeye başlanmıştır. 7

8 Tablo 7. Hindistan Mermer Rezervleri- Eyaletler Bazında Eyalet Rajasthan Jammu & Kashmir 405 Madhya Pradesh 400 Gujarat 95 Chhattisgarh 83 Maharashtra 59 Haryana 22 Uttaranchal 6 Sikkim 2 TOPLAM Rezerv ( Milyon Ton) Hindistan yaklaşık 43 milyon m3 granit rezervine sahiptir. Bu miktarla dünya granit rezervlerinin % 20'sine sahiptir. Hindistan granit üretimi ve ihracatında da dünya sıralamasında üst sıralardadır. Granit rezervlerinin bulunduğu bölgeler; Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Batı Bengal ve Gujarat tır. Ayrıca; Hindistan kum taşı rezervlerine de sahiptir. Rezervin % 90'lık oranı Rajasthan eyaletindendir. (Bharatpur, Dhoulpur, Jodhpur Kota, HawaiiMadhpour, Bundi, Chittorgarh, Bikaner, Jhalawar, Pali ve Jaisalmer) Kum taşının yanında; Hindistan ayrıca 50 milyon tonluk kayrak taşı rezervlerine de sahiptir. Önemli yataklar; Rajasthan, Haryana, Andhra Pradesh ve Madhya Pradesh eyaletlerinde bulunmaktadır. Tablo 8. Hindistan Granit Rezervleri- Eyaletler Bazında Eyalet Rezerv (Milyon m3) Karnataka Jharkhand Rajasthan Madhya Pradesh Andhra Pradesh Orissa Maharashtra Bihar 878 Tamil Nadu 713 Assam 584 Uttar Pradesh 495 Gujarat 420 Meghalaya 286 8

9 Chhatisgarh 50 Haryana 34 West Bengal 33 Kerala 4 TOPLAM Hindistan Doğal Taş İhracatı Hindistan, doğal taş ticaretinde önemli bir tüketici aynı zamanda önemli bir ihracatçı ve üreticidir. Hindistan dünya doğal taş ihracatında; Çin, İtalya, ve Türkiye'den sonra dördüncü sırada yer almaktadır yılına göre Çin; dünya doğal taş ihracat değerinde % 30.9 oranındaki payıyla ilk sırada yer alırken; İtalya % 13'lük payıyla ikinci sırada, Türkiye; % 9.7'lik payıyla üçüncü sırada yer alır. Hindistan ise % 9.3 oranındaki payıyla dördüncü sırada yer almaktadır. Ham-blok ve işlenmiş granit, Hindistan'ın ihracatında öne çıkan ürünlerdir. Doğal taş ihracatında Çin, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya önde gelen ülkelerdir yılına göre ise Türkiye; Hindistan doğal taş ihracat değerinde % 3,9 oranındaki payıyla yedinci sırada yer almaktadır. Ham-blok ürün bazında Hindistan'ın ihracat gerçekleştirdiği başlıca ülkeler; Çin, Birleşik Krallık, Belçika, ABD, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya'dır. Ham-blok ürün ihracatında granit önde gelen ürün grubudur. Hindistan'ın granit-blok ihraç ettiği başlıca ülkeler ise; Çin, Hong Kong, Tayvan, İtalya, ABD, Belçika ve Vietnam'dır. Hindistan'ın ham blok ürün ihracat değerlerinde; 2006 ve 2008 yıllarında bir düşüş yaşanmış, son olarak yılları arasında % 31.4 oranında bir büyüme görülmüş ve ihracat değeri 259,3 milyon dolar olmuştur. Blok Mermer-Traverten ihracatında ise; Birleşik Krallık, Çin, Belçika, İtalya, Almanya ve Fransa önde gelen ithalatçı ülkelerdir yılı hariç, tüm yıllarda bu ürün grubu ihracatında belirgin bir artış görülmüş ve 2011 yılı Hindistan blok mermer- traverten ihracat değeri 197,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İşlenmiş ürün ihracatında ise; Hindistan'ın ihracatında öne çıkan ülkeler; ABD, Almanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Belçika ve Hollanda'dır yılında bir önceki yıla göre % 0,2 oranında bir düşüşle 850,5 milyon dolar olarak gerçekleşen Hindistan işlenmiş doğal taş ihracat değerlerinde 2011 yılına göre; Türkiye'ye % 33,9 oranındaki payıyla 61,3 milyon dolar değerinde işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştirilmiştir. 9

10 Tablo 9. Hindistan Doğal Taş İhracatı- Ürün Gruplarına Göre (Değer: Bin Dolar) GTİP ÜRÜN ADI ' Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri,Kireçli Taşlar Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş Gre Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar(Kayağan Hariç) Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) Granit; Yontulmaya Elverişli Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) Diğer Kalkerli Taşlar Granit Diğer Taşlar TOPLAM Hindistan Doğal Taş İthalatı 2011 yılına göre; Hindistan doğal taş ithalatında İtalya % 33,5'lık payıyla ilk sırada yer alırken; Çin % 17,9 oranındaki payıyla ikinci, Türkiye ise % 12,6 oranındaki payıyla üçüncü sırada yer almaktadır. İthalat yapılan diğer önemli ülkeler; Umman, Sri Lanka, Vietnam, Mısır, Yunanistan, Norveç ve İspanya'dır. 10

11 Hindistan doğal taş ithalatı ham blok mermer ve traverten ağırlıklıdır yılı ham blok mermer traverten ithalat değerinde % 2,1 oranında bir düşüş yaşanmış ve 145,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İtalya % 51,8'lik oranı ile pazarda ilk sırada yer alırken, Türkiye % 23,1'lik oranıyla ikinci sırada yer almıştır. Dünya doğal taş ithalatında önde gelen ülkeler Çin, ABD, Japonya ve Kore iken; Hindistan ise dünya doğal taş ithalatında 15. sırada yer almaktadır. ÜLKELER Tablo 10. Hindistan Blok Mermer Traverten İthalatı- Ülkeler Bazında MİKTAR ( TON) DEĞER (1000$) MİKTAR ( TON) DEĞER (1000$) MİKTAR ( TON) İtalya Türkiye Vietnam Umman Çin Mısır İspanya ABD İran Yunanistan Diğerleri Dünya DEĞER (1000$) Türkiye; Hindistan'ın ham blok mermer traverten ithalatında ikinci sırada yer alır. Hindistan'ın işlenmiş mermer- traverten ithalat verilerine baktığımızda ise; ham blok mermer traverten alımına kıyasla daha az oranda gerçekleştiğini görürüz. Hindistan'ın ülkeler bazında işlenmiş mermer- traverten alımlarına baktığımızda, Türkiye'nin altıncı sırada yer aldığını görürüz. Tablo 11. Hindistan İşlenmiş Mermer-Traverten İthalatı- Ülkeler Bazında ÜLKELER MİKTAR (TON) DEĞER (1000$) MİKTAR (TON) DEĞER (1000$) 11 MİKTAR (TON) DEĞER (1000$) MİKTAR (TON) DEĞER (1000$) Çin İtalya Umman

12 Sri Lanka Yunanistan Türkiye Mısır İspanya Portekiz Almanya ABD Diğerleri Dünya Hindistan'ın doğal taş ithalatı ürün grupları bazında incelendiğinde; ham blok mermer- traverten alımının ürün grupları içerisindeki ağırlığı görülür. Tablo 12. Hindistan Doğal Taş İthalatı - Ürün Gruplarına Göre (Değer: Bin Dolar) GTİP ÜRÜN ADI ' Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri,Kireçli Taşlar Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş Gre Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar(Kayağan Hariç) Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) Granit; Yontulmaya Elverişli

13 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) Diğer Kalkerli Taşlar Granit Diğer Taşlar TOPLAM Türkiye-Hindistan Doğal Taş Ticareti Türkiye'nin Hindistan'a ihraç ettiği doğal taşın yaklaşık % 90'ı ham blok mermerdir. İşlenmiş ürün ihracatı, ham blok mermer ihracatıyla karşılaştırıldığında önemsenmeyecek kadar azdır. Hindistan'ın doğal taş ithalatında; Türkiye, İtalya'dan sonra ikinci sırada yer alır. Üçüncü sırada ise Çin vardır. Değer ve miktar olarak Türkiye'nin Hindistan'a doğal taş ihracatı 2008 yılında % büyüme ile belirgin bir artış yaşamış ve 2011 yılına kadar artış devam etmiştir yılında Hindistan'ın Türkiye'den doğal taş ithalatı % 19,5 oranında azalarak 39 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Türkiye'nin Hindistan doğal taş ithalatındaki payı % 12,6 olmuştur. Hindistan pazarında Türkiye'nin rakipleri olarak görülebilecek diğer ülkeler; İtalya ve Çin'dir. İtalya ve Çin'den sonra İran ve İspanya da diğer önemli rakip ülkelerdir. Türk ürünleri Hindistan pazarında tanınmakta; kalite, renk skalası, ürün çeşitliliği bakımından tercih edilmektedir. Ancak Türk ürünleri fiyat olarak istenen düzeyde ihraç edilememektedir. Örneğin İtalyan ürünleri; tüketiciler arasında kalite ve prestij algısı oluşturduğu ve çok değerli görüldüğü için; fiyat olarak da üst düzeyde ihraç edilmektedir. Hindistan'ın ham blok mermer traverten ithalatını; ülkelere göre birim fiyat bazında incelediğimizde, Türkiye'nin konumunu diğer ülkelerle kıyaslayarak rahatlıkla görebiliriz. 13

14 Tablo 13. Hindistan Blok Mermer Traverten- Birim Fiyat ÜLKELER Birim Fiyat Birim Fiyat Birim Fiyat Birim Fiyat ($/Ton) ($/Ton) ($/Ton) ($/Ton) İtalya Türkiye Vietnam Umman Mısır ispanya İran Çin Yunanistan Diğer Dünya Tablo 14. Hindistan İşlenmiş Mermer Traverten- Birim Fiyat ÜLKELER Birim Fiyat Birim Fiyat Birim Fiyat Birim Fiyat ($/Ton) ($/Ton) ($/Ton) ($/Ton) Çin İtalya Umman Sri Lanka Türkiye Mısır Vietnam Yunanistan Portekiz İspanya Diğer Dünya Ortalama Türkiye'nin Hindistan'a ürün grubu bazında doğal taş ihracat verilerine baktığımızda; % 90'lık kısmının ham ve kabaca yontulmuş veya blok mermer-traverten olduğunu görürüz. Tablodaki 14

15 verilere göre; inşaata elverişli diğer işlenmiş taşlar ve işlenmiş kayağan taşı en az ihracatı gerçekleştirilen ürün gruplarıdır. Tablo 15. Türkiye'nin Hindistan'a Doğal Taş İhracatı- Ürün Grubu Bazında MAL GRUBU Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) HAM VE KABACA YONTULMUŞ VEYA BLOK MERMER- TRAVERTEN İŞLENMİŞ MERMER İŞLENMİŞ TRAVERTEN TABİ TAŞLARDAN KARO, RANÜL,PARÇA VE TOZLAR İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER İŞLENMİŞ TAŞLAR İŞLENMİŞ GRANİT KAYAĞAN TAŞI - İŞLENMİŞ GENEL TOPLAM Kaynak: İMMİB Türkiye'nin Hindistan'dan doğal taş ithalat verilerine baktığımızda; işlenmiş granitin miktar ve değer olarak ilk sırada yer aldığını görürüz. Önde gelen diğer ürün grupları ise; işlenmiş mermer-traverten ve kayağan taşıdır. 15

16 Tablo 16. Türkiye'nin Hindistan'dan Doğal Taş İthalatı- Ürün Grubu Bazında MAL GRUBU Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) Miktar (Kg) Değer (USD) İŞLENMİŞ GRANİT İŞLENMİŞ MERMER VE TRAVERTEN KAYAĞAN TAŞI - İŞLENMİŞ İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER İŞLENMİŞ TAŞLAR GRANİT HAM VEYA KABACA YONTULMUŞ MERMER - TRAVERTEN DİKDÖRTGEN VEYA KARE BLOKLAR VEYA KALIN DİLİMLER TABİ TAŞLARDAN KARO,RANÜL,PARÇA VE TOZLAR KAYAĞAN TAŞI - HAM VEYA KABACA YONTULMUŞ GRANİT DİKDÖRTGEN VEYA KARE BLOKLAR VEYA KALIN DİLİMLER TABİİ TAŞLARDAN KALDIRIM VE DÖŞEME TAŞLARI GENEL TOPLAM Kaynak: İMMİB Hindistan Doğal Taş Sektöründe Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hindistan'da doğal taş ürünlerinin marka tasarımı ve stratejisi, diğer ülkelere kıyasla çok önemli değildir. Müşterilerin satın alırken daha çok dikkat ettikleri husus kalitedir. Yine de ürünler için prestijli bir marka yaratmak, İtalyan mermeri örneğini düşünürsek her açıdan fayda sağlayacaktır. İtalyan mermerleri Hint pazarında en değerli, en prestijli ürün olarak algılanmaktadır. Bu yüzden İtalyan ürünleri; Türk ürünleri karşısında daha avantajlı bir konumdadır. Ülke imajı, doğal taş tüketicilerinin satın alma kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Türk ürünleri Hint pazarında tanınmakta, prestijli ve kaliteli bir imaj çizmektedir ancak İtalya menşeli ürünlerin kalite algısı çok yüksek olduğu için fiyat olarak Türk ürünleri daha aşağıdadır. Hindistan doğal taş pazarında yer edinmek isteyen Türk firmalarının; kalite ve fiyattan ödün vermemeleri gerekir. Bunun yanında orta ve üst sınıfa hitap eden ürünlerle Hint pazarını hedeflemek Türk firmaları için avantajlı olacaktır. Hindistan yüksek gümrük vergileri ile yerel sanayisini korumaya çalışan bir ülkedir. Gümrük vergileri yüksektir ve bir çok ürüne ek vergi uygulanmaktadır. Bunun sonucunda ürünün gümrük vergisi iki katına bile çıkabilmektedir. 16

17 Hindistan'a taşımacılık için kullanılan konteynerlere ağırlık kısıtlaması getirilmiştir. Hindistan ve Türkiye bankaları arasında işbirliği yoktur ve Türk bankalarından alınan teminat mektuplarının kabul edilmemesi ve aracı bankalar ile yapılan işlemlerin pahalı olması iki ülke arasındaki sorunlardan bazılarıdır. Hindistan pazarında Türk ihracatçı firmaların yaşadığı en büyük sorunlardan biri; ithalat kotası ve ithalat lisansıdır. Firmaların yaşadığı diğer zorluklar ise; para transferinin gecikmesi, gümrük prosedürlerinin fazla olması ve bankacılık işlemleri olarak özetlenebilir. 1 Hindistan'a doğal taş ihracatını arttırmak için; firmaların fuarlara katılması çok önemlidir. Hindistan pazarında yer alan Türk firmalarının çoğu var olan müşterilerine fuarlar aracılığıyla ulaştıklarını söylemiştir. Hindistan pazarında Türk ürünlerinin tanındığını, kalite, ürün çeşitliliği ve renk skalası açısından diğer ülke ürünleri arasında ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bunun yanında Türk ürünlerinin daha fazla tanınması ve prestijinin yükseltilmesi için reklam faaliyetlerinin arttırılması ihracatçı firmalar için avantaj yaratacaktır. Hindistan pazarında Türk ürünleri; kalite, renk skalası ve ürün çeşitliliği bakımından fark yaratır. Buna rağmen Türk ihracatçı firmaları arasında fiyat politikası konusunda birlik sağlanamaması sonucu fiyatın düşürülmesi suretiyle; Türk ürünleri hak ettiği düzeydeki fiyattan pazarlanamamaktır. Bu konuda sektördeki firmalar arasında birlik ve beraberlik sağlanması, ortak stratejiler ve politikalar oluşturulması; Türk ürünlerinin daha yüksek fiyatlardan ihraç edilmesini sağlayacaktır. Doğal Taş Sektörü- Dağıtım Kanalları Hindistan doğal taş sektöründeki dağıtım kanalları belli bir sistem içinde yürür. Doğal taş sektöründe ithal ürün için dağıtım zinciri şu şekildedir: 1) İthalatçı 2) Nihai işleyici/ Üretici 3) Distribütör/Toptancı 4) Perakendeci 5) Son Kullanıcı Blok taşların ithalatında, ithalatçının taşı işlemek için gerekli lisanslara sahip olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Hindistan çoğunlukla ham blok alımlar yaptığı için ithal edilen ürünler genellikle kesim işlemine tabi tutulmaktadırlar. Lisanslı ithalatçıların ithal ettikleri blokları işledikten sonra dağıtım zincirine dahil ettikleri görülmektedir. Hindistan pazarına girmek isteyen Türk ihracatçı firmaları için en iyi yol; Hindistan'daki belirli bölgelerin talebini karşılayan toptancılarla birlikte çalışan lisanslı ithalatçılara ürün pazarlamalarıdır. Lisanslı ithalatçının dağıtım ağının geniş olmasına özellikle dikkat etmek ihracatçı firma için çok önemli bir etkendir. 1 Hindistan Doğal Taş Sektörü, Yerinde Pazar Araştırması,Ekonomi Bakanlığı,

18 Eğer doğal taş tüketicisi projelerinde kullanmak üzere ithal eden bir inşaat firması ise, dağıtım kanallarındaki bazı halkalar atlanıp, ürün doğrudan son kullanıcıya da ulaştırılabilmektedir. İnşaat firmaları yanında; mimarlar, iç dekorasyon tasarımcıları ve dekoratörler de yürüttükleri projeye göre doğrudan ürün alımı yapabilirler. Firmaların doğrudan alım yapan bu tarz son kullanıcılara ulaşmak için fuarlara katılıp, sektörel dergilerde yer alması bağlantı kurmaları açısından fayda sağlayacaktır. Eğer firmalar, ürünlerini büyük hacimlerde ihraç ediyorlarsa, Hindistan'da bir işleme tesisi kurmaları kâr marjını arttırabilir. Hindistan'da son yıllarda inşaat sektörü hızla geliştiği için ihracatçı firmaların doğrudan inşaat şirketleriyle bağlantı kurup ürün pazarlamaları, Hindistan pazarı için avantajlı diğer bir yol olarak görünmektedir. Hindistan pazarının büyüklüğü göz önüne alındığında; yerel bir acente ya da dağıtıcı ile çalışmak pazardaki son kullanıcıya ulaşmak açısından çok önemlidir. Yerel bir ortağın sağlayacağı pazara ilişkin bilgiler, bürokratik işlemlerde sağlayacağı kolaylık, ürünlerin tanıtımı açısından sağlayacağı avantaj; ihracatçı firma için özellikle pazara ilk giriş yapacak firmalar için çok önemlidir. 2 Doğal Taş Sektörü - Ödeme Şekilleri Doğal Taş ithalatıyla ilgili Hindistan pazarında bazı genel kurallar vardır. İthalatçılar siparişlerinde FOB cinsinden çalışırlar. En yaygın ödeme şekli belge karşılığı ( vesaik mukabili ) ödemedir. ( gün ) Hindistan'daki firmaların dış ticarette genellikle akreditif kullandığı bilinmektedir. Bu yüzden Türk firmalarının da Hindistan pazarında akreditif ödeme şeklini kullanmaları fayda sağlayacaktır. 3 Doğal Taş Sektörü- Nakliye Deniz yolunun doğal taşlar için temel nakliye seçeneği olduğu bilinmektedir. Hindistan, Türkiye için uzak bir pazar olmasına rağmen Çin'deki durumun aksine navlun bedeli düşüktür. Firmalar, ihracatı gerçekleştirirken "navlun ve sigorta bedelini" de ihraç fiyatına eklemeyi unutmamalıdırlar. Hindistan uzak bir pazar olduğu için; bir konteynerin Hindistan'a ulaşması gün sürebilmektedir. İklim şartları ve limanlardaki bekleme süresi ihracatçı firmaların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biridir. 2 Hindistan Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması, Ekonomi Bakanlığı, Hindistan Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması, Ekonomi Bakanlığı,

19 Hindistan'da doğal taş ithalatında gerekli belgeler şunlardır: Tek İdari Belge (Single Administrative Document- SAD) Ticari Fatura Menşe Şahadetnamesi (İthalatçı tarafından talep edilebilir) Taşıma Belgeleri Kargo Manifestosu Koli/ Ambalaj Listesi ( içerik beyanı) Ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin işleme sertifikası (gerekli ise) 4 Doğal Taş Sektörü - Gümrük Vergileri ve Diğer Engeller Hindistan'daki doğal taş sektörü de bazı diğer sanayi kolları gibi tarifeler ve tarife dışı engeller tarafından korunmaktadır. Doğal taş ürünlerinin ithali, "ithal lisansı" olmayan firmalar için yasaktır. İthalat yapabilmek için gereken "ithal lisansı" da Dış Ticaret Genel Müdürlüğü ya da onun atadığı ilgili birimler tarafından verilir GTİP no'lu ham-blok mermer ve traverten ithalatı, "İthalatın sınırlı olduğu" grupta yer almaktadır. Hindistan tüm ülkelerden bir yılda ithal edebileceği ham blok mermer miktarını yıllar itibariyle kısıtlamıştır. Yıllar içinde kota konusunda olumlu gelişmeler olsa da; hâlâ istenen düzeyde değildir yılında 300 bin ton olan ham blok mermer traverten ithalat kotası; 2011 yılında 500 bin ton olmuş; 2012 yılında ise 600 bin tona çıkarılmıştır. Tablo 17. Hindistan Blok Mermer- Traverten İthalat Kotası Yıllar Kota ton ton ton ton Bu kısıtlama nedeniyle "ithal lisansı nın karaborsaya düşmesi suni fiyat artışına sebep olmaktadır. Hindistan doğal taş pazarına girmek isteyen ya da zaten ihracat gerçekleştiren yabancı firmalar için engelleyici olan bu durum, sektördeki bir kaç kartel firmasının kazanç 4 Hindistan Doğal Taş Sektörü, Yerinde Pazar Araştırması, Ekonomi Bakanlığı,

20 sağlamasına sebep olmaktadır. Böylece Hindistan ithalat politikası bu firmalar tarafından desteklenmeye devam edilmektedir. Doğal taş sektöründe uygulanan kotaların yanında; Hintli mermer üreticilerine yurtdışında ocak açtıkları takdirde; 100 bin ton ilave blok mermer ithal etme hakkı verilmiştir. Bu durum da Hint pazarına doğal taş ihraç etmek isteyen yabancı firmalar için büyük bir dezavantajdır. Hindistan pazarına girmek isteyen ya da zaten ihracat gerçekleştirmekte olan Türk firmaları için büyük bir engel teşkil eden Hindistan kota sorununun çözümüne yönelik olarak İstanbul Maden İhracatçıları Birliği çeşitli girişimlerde bulunmuştur. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin EUROROC üyeliği kapsamında gerçekleştirdiği, soruna diğer ülkelerin ilgisini çekme amaçlı çalışmaların yanında; StoneMart 2013 fuarına katılım sağlanmış ve Hindistan'da yerleşik PR firmaları ile çalışılmasına karar verilmiştir. Tablo 18. Hindistan Doğal Taş Sektörü Gümrük Vergisi Oranları GTİP ÜRÜN ADI % 2515 Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş) Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş) Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş) Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş Gre Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç) Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar) Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş) Granit; Yontulmaya Elverişli Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış) Diğer Kalkerli Taşlar Granit Diğer Taşlar 10 Market Access Database ( Doğal taş ürünlerinde gümrük vergisinin hesaplanmasında, tabloda belirtilen temel gümrük vergisi oranlarına %1 yükleme-boşaltma vergisi, %4 ilave vergi (SPL) ve %3 eğitim vergisi ilave edilir. Doğal taşlar telafi edici vergiden muaf tutulmuştur. 20