PLASTĐK - KAUÇUK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

Transkript

1 PLASTĐK - KAUÇUK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖR RAPORU ( 21 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

2 2 ÜRETİM : Türkiye de enjeksiyon ve ektrüzyon makineleri üreten firmalar toplam üretimlerinin ortalama % 5 sini ihraç ederken, ihracatın toplam üretim içindeki payı diğer makinelerde % 4, aksam ve parçalarda ise % 25 düzeyinde gelişmektedir. Bu kabule göre, 23 yılında 53 milyon dolar olan plastik ve kauçuk işleme makineleri üretimi, 28 yılında 243 milyon dolara çıkmıştır. 29 yılında küresel krizin olumsuz etkileri nedeniyle 167 milyon ABD $ ına inen üretim, 21 yılında % 7 artarak 179 milyon ABD $ ı olarak gerçekleşmiştir. Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Üretimi 3 25 Milyon ABD $ Üretim yılında Enjeksiyon makineleri üretimi % 52, ektrüzyon makineleri üretimi % 49, kesme,yarma ve biçim verme makinelerinde % 3 artmıştır. Diğer tüm makinelerde üretimin % aralığında gerilediği görülmektedir. KAUÇUK-PLASTİK MAKİNELERİ ÜRETİMİ ( Milyon ABD $ ) 21/ Enjeksiyon Mak. 19,2 8,6 13, Ekstrüzyon Mak. 32,5 28,2 42, Püskürtme Mak. 2,4,1 2, Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 1,3 9,9 8, Sırt kaplama ve şekil verme mak 1,6 3,8 2, Presler 11,4 13,1 9, Kesme, yarma, biçim verme mak. 14,4 66,4 68, Aksam ve Parçalar 52,5 36,8 31, Toplam 243,4 166,9 178, yılında plastik ve kauçuk işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 7, ektrüzyon makineleri % 24, kesme- yarma ve biçim verme makineler, % 38, aksam ve parçalar üretimi de % 38 pay almıştır.

3 3 PLASTİK KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ ÜRETİMİNİN TOPLAM ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYLARI ( % ) Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Püskürtme Mak Dış lastiğin dökümüne mahsus mak Sırt kaplama ve şekil verme mak Presler Kesme, yarma, biçim verme mak Aksam ve Parçalar Toplam İTHALAT : 23 yılında 19,9 milyon ton ve 257 Milyon ABD $ olan plastik ve kauçuk işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı, 28 yılında 37,2 milyon ton ve 57 Milyon ABD $ a çıkmıştır. 29 yılında küresel krizin olumsuz etkisi ile 23 milyon ton ve 312 Milyon ABD $ a inen ithalatın 21 yılında ton bazında % 73 ve değer bazında % 45 artarak 39,7 milyon ton ve 452 milyon ABD $ a çıktığı görülmektedir. Plastik - Kauçuk İşleme Makineleri İthalatı Milyon ABD $ Ton yılında, 29 yılına kıyasla ve değer bazında ithalatın ; enjeksiyon makinelerinde % 12, ekstüzyon makinelerinde % 39, aksam ve parçalarda ise % 44 arttığı gözlenmektedir. Presler dışında tüm makine gruplarında ithalat önemli ölçülerde artış göstermiştir. KAUÇUK - PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İLE AKSAM VE PARÇALARI İTHALATI ( Milyon ABD $ ) 21/ Enjeksiyon Mak. 135,7 62,3 137,3 12, Ekstrüzyon Mak. 15,8 65,9 91,3 38, Püskürtme Mak. 2,8 11,9 12,5 5, Dış lastiğin dökü. Mak 28,6 13,2 14,9 12, Sırt kaplama, Şekil verme Mak 22,1 16, 18,1 13, Presler 27,1 13,1 12,3-6, Kesme, yarma, biçim verme Mak 13,9 15,5 131,3 24, Aksam ve Parçalar 36, 23,7 34,1 44, Toplam 57,1 311,7 451,9 45,

4 4 21 yılında toplam ithalatın % 3 unu enjeksiyon, % 2 sini ektrüzyon, % 29 unu kesme, yarma ve biçim verme makineleri oluşturmuştur. PLASTİK KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ VE AKSAM VE PARÇALARI İTHALATININ MAMULLERE GÖRE DAĞILIMI ( % ) Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Püskürtme Mak Dış lastiğin dökü. Mak Sırt kaplama, Şekil verme Mak Presler Kesme, yarma, biçim verme Mak Aksam ve Parçalar Toplam yılında 58 ülkeden ithalat yapılmış olmasına rağmen, ilk 1 ülke toplam ithalattan % 91 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya, plastik ve kauçuk işleme makineleri ithal ettiğimiz ilk 3 ülkeyi ve bu ülkelerden yaptığımız ithalat da, toplam ithalatın % 64 ünü oluşturmaktadır. Çin, 29 yılında ithalat yapılan 3.ncü büyük pazarı oluştururken 21 yılında bu ülkeden yapılan ithalat % 88 artmış ve ikinci büyük ithalat yapılan ülke konumuna gelmiştir. PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATINDA İLK 1 ÜLKE ( Milyon ABD $ ) ÜLKE 2.9 ÜLKE 21 Almanya 72.6 Almanya 128,2 İtalya 48.9 Çin 87, Çin 46.4 İtalya 73,9 Tayvan 21.9 Avusturya 33,8 Avusturya 18.8 Tayvan 32,2 Japonya 16.9 İsviçre 16,6 Fransa 16.4 Güney Kore 11,9 ABD 13.6 Fransa 9,3 Hollanda 11.3 Japonya 9,3 İsviçre 8.7 A.B.D. 9,2 1 ÜLKE TOPLAMI ÜLKE TOPLAMI 411,3 DİĞER 47 ÜLKE TOPLAMI 35.3 DİĞER 48 ÜLKE TOPLAMI GENEL TOPLAM 311. GENEL TOPLAM 451,9 4,6

5 5 İHRACAT : 23 yılında 3.7 milyon ton ve 21,6 milyon ABD $ olan plastik kauçuk işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihracatı 28 yılında 8,5 milyon ton ve 94,7 milyon ABD $ a çıkmıştır. Küresel krizin olumsuz etkisi nedeniyle 29 yılında 28 e kıyasla % 32 gerileyen ihracatın 21 yılında % 11 artarak 6,9 milyon ton ve 72,3 milyon ABD $ olarak gerçekleştiği görülmektedir. Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatı 1, 8, 6, 4, 2,, Milyon ABD $ 21,6 32,9 56,9 65,5 71,6 94,6 64,9 72,3 1 Ton yılında enjeksiyon, ektrüzyon ve püskürtme makineleri dışındaki tüm makine gruplarında ihracat gerilemiştir. KAUÇUK- PLASTİK İŞLEME MAK. İLE AKSAM VE PARÇALARI İHRACATI ( Milyon ABD $ ) GTİP MAKİNA, AKSAM VE PARÇA GRUPLARI / Enjeksiyon Mak. 9,6 4,3 6,5 52, Ekstrüzyon Mak. 16,3 14,1 21,1 49, Püskürtme Mak. 1,, 1, Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 4,1 3,9 3,3-16, Sırt kaplama ve şekil verme mak 4,3 1,5 1,1-29, Presler 1,6 2,3 2, -1, Kesme, yarma, biçim verme mak. 44,7 29,6 29,2-1, Aksam ve Parçalar 13,1 9,2 7,8-14, Toplam 94,6 64,9 72,3 11,3 21 yılında toplam plastik ve kauçuk işleme makineleri ihracatının % 9 unu enjeksiyon, % 29 unu ekstrüzyon, % 41 ini kesme, yarma ve biçim verme makineleri ve % 11 ini aksam ve parçalar oluşturmuştur. PLASTİK KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ VE AKSAM VE PARÇALARI İHRACATININ MAMULLERE DAĞILIMI ( $ - % ) Enjeksiyon Mak. 1,1 6,6 9, Ekstrüzyon Mak. 17,2 21,7 29, Püskürtme Mak. 1,,1 1, Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 4,4 6,1 4, Sırt kaplama ve şekil verme mak 4,5 2,4 1, Presler 1,7 3,5 2, Kesme, yarma, biçim verme mak. 47,3 45,5 4, Aksam ve Parçalar 13,9 14,1 1, Toplam 1, 1, 1,

6 6 29 yılında plastik ve kauçuk işleme makineleri 87 ülkeye yönelik olarak yapılmış ve toplam ihracatımızın % 48 i ilk 1 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir. ihracatımızda ilk sıraları İran, Rusya ve Kazakistan almıştır. 21 yılında ise ihracat yapılan ülke sayısı 117 ye çıkmış, ilk 1 ülke toplam ihracattan % 53 pay almıştır. Rusya Federasyonu, İran ve Almanya toplam plastik ve kauçuk makineleri ile aksam ve parçaları ihracatımızda ilk 3 sırada yer alarak ihracatımızdan % 2 pay almışlardır. PLASTİK - KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ VE AKSAM VE PARÇALARI İHRACATINDA İLK 1 ÜLKE ULKE ADI 29 ULKE ADI 21 İran 4.9 Rusya Federasyonu 9,1 Rusya 4.9 İran 7,7 Kazakistan 3.6 Almanya 3,2 Romanya 3.5 Hindistan 3,1 Bulgaristan 2.9 Bulgaristan 3,1 Azerbaycan 2.5 Kazakistan 2,6 Almanya 2.2 Mısır 2,5 Hindistan 2.2 Irak 2,5 Suriye 2.1 Azerbeycan 2,4 Ukrayna 2.1 Özbekistan 2,4 1 ÜLKE TOPLAMI ÜLKE TOPLAMI 38,6 DİĞER 86 ÜLKE TOPLAMI 33.9 DİĞER 17 ÜLKE TOPLAMI 33,7 GENEL TOPLAM 64.9 GENEL TOPLAM 72,3 ORTALAMA BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI: İTHAL FİYATLARI : Plastik ve kauçuk işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 29 yılında 13,5 ABD $ / kg iken, fiyat 21 yılında 11,4 ABD $ / kg a inmiş ve % 16 gerilemiştir. 21 yılında enjeksiyon ve püskürtme makineleri dışındaki tüm makine gruplarında ortalama birim ithal fiyatı % 3 ile % 29 oranında gerilemiştir. KAUÇUK- PLASTİK MAKİNELERİ BİRİM İTHAL FİYATLARI ( $ / KG ) 21 / Enjeksiyon Mak. 7,9 5,47 5,99 9, Ekstrüzyon Mak. 24,26 2,8 19,54-2, Püskürtme Mak. 31,98 25,6 25,95 1, Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 21,92 19,83 15,8-2, Sırt kaplama ve şekil verme mak 14,1 13,5 13,82 5, Presler 26,84 18,37 13,52-26, Kesme, yarma, biçim verme mak. 16,16 22,18 17,77-19, Aksam ve Parçalar 35,25 43,66 31,14-28, Toplam 13,65 13,53 11,38-15,9 İHRAÇ FİYATLARI : Plastik ve kauçuk işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı 29 yılında 9,6 ABD $ / kg iken, fiyat 21 yılında 1,4 ABD $ / kg a çıkmış ve % 7,4 artmıştır.

7 7 21 yılında enjeksiyon, ekstrüzyon, püskürtme ve dış lastiğin dökümü dışındaki tüm makine gruplarında ortalama birim ihraç fiyatları gerilemiştir. KAUÇUK- PLASTİK MAKİNELERİ BİRİM İHRAÇ FİYATLARI ( $ / KG ) 21 / Enjeksiyon Mak. 7,42 3,56 6,77 9, Ekstrüzyon Mak. 11,78 13,54 14,1 3, Püskürtme Mak. 24,74 3,28 18,19 454, Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 13,1 9,31 11,27 21, Sırt kaplama ve şekil verme mak 7,74 1,1 7,17-29, Presler 6,2 12,11 9,6-2, Kesme, yarma, biçim verme mak. 13,35 1,9 1,57-3, Aksam ve Parçalar 9,75 9,17 7,64-16, Toplam 11,9 9,64 1,35 7, yıllarında ortalama birim ihraç fiyatları, ithal fiyatlarının yarısı düzeyinde iken 25 aradaki fark ihraç fiyatları lehine bir gelişme göstermiş ve ihraç fiyatları, ithal fiyatlara yaklaşmıştır. 29 yılında krizin olumsuz etkisi ile ihraç fiyatları, ithal fiyatlarının % 3 altında gerçekleşmiştir. 21 yılında ise ihraç fiyatlarının ithal fiyatların % 9 altında oluştuğu gözlenmektedir. Bu durum, Türkiye nin giderek katma değeri daha yüksek makineler ihraç ettiğini göstermektedir. Plastik - Kauçuk İşleme Makineleri Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları 15, ABD $ / Kg 1, 5,, İthal Birim Fiyatı 12,9 12, 12,2 11,7 11,1 13,6 13,5 11,4 İhraç Birim Fiyatı 5,8 6,5 9, 8,8 9,1 11,1 9,6 1,4 Ancak diğer bir gerçekte, Türkiye pahalı makineler ithal ederken ithal makinelere kıyasla katma değeri daha az makineler ihraç ettiği ve bu nedenle plastik ve kauçuk dış ticaretinde açığın büyümesidir. DIŞ TİCARET AÇIĞI: Türkiye plastik ve kauçuk işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumundadır. 23 yılında 236 milyon ABD $ olan dış ticaret açığı, 28 yılında 412 milyon ABD $ a çıkmıştır. 29 yılında 247 milyon ABD $ a inen açığın 21 da tekrar 38 milyon ABD $ a yükseldiği görülmektedir.

8 8 Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı Milyon ABD $ Dış ticaret açığının % 8 i enjeksiyon ve ekstrüzyon makineleri ile aksam ve parçalar dış ticaretinde oluşmaktadır. 21 yılında püskürtme makineleri ve presler dışındaki tüm makine gruplarında dış ticaret açığının 18 ile % 125 arttığı izlenmektedir. KAUÇUK - PLASTİK MAKİNELERİ DIŞ TİCARET AÇIĞI ( MİLYON $ ) 21 / 29 ( % ) Enjeksiyon Mak. -126,1-58, -13,8 125, Ekstrüzyon Mak. -89,6-51,8-7,3 35, Püskürtme Mak. -19,9-11,8-11,3-4, Dış lastiğin dökümüne mahsus mak -24,5-9,3-11,6 25, Sırt kaplama ve şekil verme mak -17,8-14,5-17, 17, Presler -25,5-1,9-1,2-5, Kesme, yarma, biçim verme mak. -86,1-76, -12,1 34, Aksam ve Parçalar -22,9-14,5-26,3 81, Toplam ,9 İÇ PAZAR SATIŞLARI - PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI: Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 23 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 28 yılında 656 milyon dolara çıkmıştır. Küresel krizin olumsuz etkisi ile 29 da 414 milyon ABD $ a inen yatırım 21 yılında % 35 artarak 558 milyon ABD $ a çıkmıştır.

9 9 Plastik Sektörü Makine Teçhizat Yatırımı Milyon Ton Milyon ABD $ Proses Kapasitesi 2,7 3,3 3,7 4,3 4,9 5,1 5,1 6, Makine Teçhizat Yatırımı KAUÇUK-PLASTİK MAKİNELERİ İÇ PAZAR SATIŞLARI ( MİLYON $ ) 21 / Enjeksiyon Mak. 145,4 66,6 143,9 115, Ekstrüzyon Mak. 122,1 8, 112,4 4, Püskürtme Mak. 22,3 11,9 14,2 19, Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 34,8 19,2 19,9 3, Sırt kaplama ve şekil verme mak 28,5 18,3 19,7 7, Presler 36,9 24, 2,1-16, Kesme, yarma, biçim verme mak. 19,5 142,4 17,4 19, Aksam ve Parçalar 75,4 51,2 57,6 12, Toplam 655,8 413,6 558,2 34,9 Sektörün 21 yılında gerçekleştirdiği plastik işleme makine yaırımının % 26 sını enjeksiyon, % 2 sini extrüzyon makineleri, % 3 unu da aksam ve parçalar oluşturmuştur. Enjeksiyon yatırımı % 116, ektrüzyon yatırımı ise % 41 artış göstermiştir. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNA EKİPMAN YATIRIMININ DAĞILIMI ( % - MİLYON $ ) Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Püskürtme Mak Dış lastiğin dökümüne mahsus mak Sırt kaplama ve şekil verme mak Presler Kesme, yarma, biçim verme mak Aksam ve Parçalar Toplam ARZ ve TALEP DENGESİ: Plastik ve kauçuk işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 21 yılında 217 milyon ABD $, üretim, 57 milyon ABD $ ithalat, 95 milyon ABD $ ihracat ve 63 milyon ABD $ iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir.

10 1 Plastik - Kauçuk Makinaları Arz ve Talep Dengesi Milyon $ 8, 6, 4, 2,, Üretim 52,9 74,9 13,5 15,3 163,2 217,1 İthalat 257,1 47,8 42,8 459,5 486,5 57,1 İhracat 21,6 32,9 56,9 65,5 71,6 94,6 İç Satış 288,4 449,8 494,4 544,4 578,1 629,5 21 yılında, plastik ve kauçuk makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 81 i ithalatla karşılanmış, üretilen makinelerin % 4 ı ihraç edilmiştir. ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da ortalama % 13 olarak gerçekleşmiştir. İç satışlar içinde ithalatın payı giderek azalırken üretimin payında artış görülmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı % 16 olarak gerçekleşmiştir.. PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ VE AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNDE ARZ TALEP DENGESİ ( Milyon ABD $ ) Üretim 243,4 166,9 178,6 İthalat 57,1 311,7 451,9 İhracat 94,6 64,9 72,3 İş Satışlar 655,8 413,6 558,2 İç Satışlar / İthalat ( % ) İhracat / Üretim