( ) Ç. finansal sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır

Transkript

1 ( ) Ç. finansal sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır 1

2 İçerik ÖNSÖZ VİZYON & MİSYON TARİHÇE ORTAKLIK YAPISI ÜRETİM TESİSİ ÇALIŞAN PROFİLİ ÜRÜN AİLESİ ALTAY PROJESİ AR-GE & TEST MERKEZİ FİNANSAL GÖSTERGELER FİNANSAL TABLOLAR & RASYOLAR ÜRETİM-SATIŞ-GELİR- SİPARİŞ YATIRIM HARCAMALARI HİSSE ve TEMETTÜ PERFORMANSI PİYASA DEĞERİ UZUN VADELİ HEDEFLER SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME LİSANS HAKLARI OTOKAR a AİT OLAN ÜRÜNLER İLE BÜYÜME İHRAÇ PAZARLARINDA BÜYÜME HİSSEDARLARIMIZA DEĞER YARATMA 2

3 Önsöz Türkiye nin en büyük özel ve %100 yerli sermayeli savunma sanayii şirketi Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 60 tan fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi Türk Silahlı Kuvvetleri nin lider kara araçları tedarikçisi ve ihracatçısı Son 6 yıldır Türkiye nin 25 kişi ve üstü kapasiteli yolcu otobüslerinde pazar lideri 3

4 Vizyon&Misyon Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar ın ana görevi, ticari araçlar ile çeşitli savunma sanayi mamüllerini, müşteri beklentileri doğrultusunda, dünya çapında rekabet gücü olan ürünler olarak tasarlamak, üretmek ve pazarlamaktır. 4

5 Tarihçe ler 1980ler 1990lar 2000ler 2010lar Kuruluş Magirus Deutz lisansı ile otobüs üretimi Türkiye nin ilk şehirlerarası otobüsü İlk Türk zırhlı araç üretimi Koç Grubu una katılım Land Rover lisansı ile 4x4 taktik araç üretimi Kendi tasarımı askeri zırhlı araçlar Türkiye nin İlk taktik zırhlı araç ihracatı Sakarya fabrikası İstanbul Fruehauf A.S. İle birleşme Küçük ve orta boy otobüslerinin üretimi Türkiye nin ilk hibrit otobüsü ALTAY Projesi nde ana yüklenicilik Belediye otobüslerinin üretimi Çok tekerlekli zırhlı taktik araç ailesi Türkiye nin ilk elektrikli otobüsü Atlas hafif kamyon Yeni taktik tekerlekli zırhlı araç, URAL Paletli zırhlı araç, TULPAR 5

6 Sürdürülebilir Büyüme 1600 Milyon TRY Ciro UZUN VADELİ HEDEFLER

7 Ortaklık Yapısı Ünver Holding %25 %45 *Diğer %30 *%27 Halka Açık *%3 Diğer 7

8 Üretim Tesisi 552,000 m 2 alan, 2400 e yakın çalışan Kapasiteler 2600 Arazi Aracı 900 Taktik Zırhlı Araç 4600 Otobüs + Minibüs 1400 Treyler ve Semi-treyler 1600 Kamyon, Kamyonet Belgeler ISO 9001 Kalite Standardı ISO Çevre Standardı ISO Müşteri Memnuniyeti Sistemi Sertifikası ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi AQAP 2110 Askeri Kalite Güvence Sertifikası Milli Gizli ve NATO Gizlilik Derecesine Sahip Tesis Güvenlik Belgeleri ISO Kaynak Yeterlilik Belgesi 8

9 Çalışan Profili 2341 Çalışan Beyaz Yaka 627 Mavi Yaka Beyaz Yaka Çalışan 576 ARGE Merkezi Çalışanı Diğer 419 Mühendis 208 Tank 241 Diğer 335 9

10 Çalışan Sayısı Ç 10

11 Ürün Ailesi Ticari Araçlar Savunma Sanayii Toplu Taşıma Lojistik Araçları Hafif Kamyon Modeller KENT / DORUK / SULTAN / M-2010 / CENTRO / NAVIGO / VECTIO / TERRITO / KENT KÖRÜKLÜ Modeller FRUEHAUF / OTOKAR Modeller OTOKAR ATLAS Modeller LAND ROVER DEFENDER / ZPT / URAL / COBRA / COBRA II / KAYA / KAYA II / KALE / ARMA 6x6 / ARMA 8x8 / İÇ GÜVENLİK ARACI / TULPAR / ALTAY 11

12 Toplu Taşıma Araçları Otokar, 6. kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası! 40 tan fazla ülkede milyonlarca yolcu taşıyan 30 bine yakın otobüs 12

13 Otokar Otobüsleri TEMPO SULTAN / NAVIGO DORUK / VECTIO TERRITO Şehiriçi taşımacılıktan personel ve turizm taşımacılığına kadar geniş ürün gamı Özel ürünler Alternatif yakıt çalışmaları KENT/ KENT KÖRÜKLÜ 13

14 TEMPO Servis ve personel taşımacılığı için tasarlanmış düşük işletme ve yatırım maliyetine sahip küçük otobüs 14

15 SULTAN / NAVIGO Türkiye nin en çok satılan küçük otobüsü Şehiriçi taşımacılık, servis ve turizm taşımacılığına uygun farklı modeller 15

16 DORUK / VECTIO Orta boy otobüste Türkiye nin pazar lideri Avrupa da Grand Award sahibi Şehiriçi ve servis, turizm taşımacılığına uygun farklı modeller 16

17 TERRITO Avrupa pazarı için geliştirilen 12 metrelik otobüs 17

18 KENT Türkiye nin en çok tercih edilen 12 metre şehiriçi otobüsü Avrupa da ve Türkiye de iki tasarım ödülü sahibi 18

19 KENT KÖRÜKLÜ Otokar Kent Körüklü otobüsü ilk kez Belçika daki Busworld fuarında tanıtıldı,

20 Alternatif Yakıtlı Otobüsler DORUK Hibra DORUK DG KENT DG DORUK ELECTRA Türkiye nin ilk hibrit otobüsü Türkiye nin ilk doğalgazlı orta boy otobüsü 12 m doğalgazlı otobüs Türkiye nin ilk elektrikli otobüsü 20

21 Lojistik Araçları Dünya yollarında taşımacılık hizmeti veren 25 bine yakın semi-treyler 21

22 Treyler Tenteli Treyler Van Tipi Treyler Tanker Treyler İç Lojistiğe Yönelik Araçlar -TIRLINER -EUROSLIDER -SPEEDSLIDER -MEGALINER -ECOTIR -ECOLINER -ICELINER -TEKSTİL TAŞIYICI -ADR SERTİFİKALI TANKER -TREYLER VE KAMYONÜSTÜ UYGULAMALARI -KONTEYNER TAŞIYICI -PLATFORM TREYLER -RULO TAŞIYICI -DAMPER ŞASİ 22

23 Tenteli Semi-Treyler Kuruyük taşımacılığında müşteri odaklı çözümler 23

24 Van Tipi Treyler Hijyenik ve güvenli gıda taşımacılığı için 13 yıldır Türkiye nin öncelikli tercih edilen frigorifik treyleri 24

25 Tanker Türkiye nin ilk ADR li treylerleri Geniş ürün ailesi ve uzmanlık 25

26 Hafif Kamyon 26

27 ATLAS Yüksek taşıma kapasitesine ve düşük işletme maliyetlerine sahip hafif kamyon 27

28 Savunma Sanayii 5 kıtada, 30 dan fazla ülkede hizmet veren den fazla askeri araç 28

29 Kara Sistemleri Taktik Tekerlekli Araçlar Paletli Araçlar Kule Sistemleri TTA TTZA PZA AMT 4x4 6x6 8x8 Land Rover Defender ZPT URAL COBRA COBRA II KAYA KAYA II KALE ISV ARMA 6X6 ARMA 8X8 TULPAR ALTAY MIZRAK UKKS KESKİN UKKS AÇIK KULELER İÇ GÜVENLİK KULESİ SİLAH İSTASYONLARI (MİLAN TOW) UCOK BOZOK BASOK 3/4 tondan 60 tona kara araçları 29

30 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) Türkiye dahil 12 ülkede aktif görevde 30

31 AKREP Otokar ın İç Güvenlik Harekatında başarılı, düşük siluetli, kıvrak taktik tekerlekli zırhlı aracı Stratejik alan ve sınır kontrolü, konvoy koruma ve devriye gibi konularda optimum çözüm 31

32 COBRA Özgün tasarımı, Hareket ve beka kabiliyeti, üstün koruması ile dünya çapında rekabet gücü olan taktik tekerlekli zırhlı araç. 32

33 COBRA II Otokar ın dünyada en çok tanınan aracı COBRA ailesinin yeni üyesi. Yüksek iç hacim, yüksek koruma. 33

34 URAL Otokar ın emniyet ve iç güvenlik kullanımına uygun yeni taktik tekerlekli zırhlı aracı. 34

35 KAYA Mayın Korumalı Araç Tüm arazi koşullarında personele maksimum mayın ve balistik koruma ile yüksek hareket kabiliyeti sunan mayın korumalı araç 35

36 KAYA II Personel Taşıyıcı Tek kabinden oluşan monokok gövdeli mayın korumalı personel taşıyıcı 36

37 KALE Mayına Dayanıklı Araç Mayına dayanıklı personel taşıyıcı 37

38 ARMA Yüksek seviyeli balistik ve mayına dayanıklı, modüler çok tekerlekli zırhlı tekerlekli araç ailesi 38

39 ARMA 6X6 Geniş iç hacmi, amfibi kabiliyeti, düşük silüeti ile modüler ARMA 6x6 39

40 ARMA 8x8 Yüksek koruma, yüksek hacim sunan ARMA 8x8 zırhlı muharebe aracı 40

41 TULPAR Ülkemizin paletli zırhlı araçlarda dışa bağımlılığını sona erdiren, fikri mülkiyet hakları Otokar a ait yeni nesil paletli zırhlı araç. 41

42 ZIRHLI İÇ GÜVENLİK ARACI Şehirlerde ve yaşam bölgelerinde iç güvenlik amacı ile özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş zırhlı taktik araç. 42

43 Land Rover Defender Taktik araçlarda bir dünya markası. 43

44 Otokar Kule Sistemleri Otokar, mevcut ve potansiyel kullanıcıların kara sistemlerindeki ister ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, yetişmiş insangücü ve Ar-Ge yatırımları ile 1989 dan bu yana kule sistemleri konusunda çalışmalar yürütmektedir. Özgün tasarımları ve farklı kule entegrasyonu konularında 25 yıla yaklaşan deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Otokar ın 4x4, 6x6, 8x8 ve paletli araçları farklı tip kuleler için ideal platform olarak hizmet vermektedir. 44

45 ALTAY Projesi Otokar, Türkiye nin Ana Muharebe Tankı ALTAY Projesi nde ANA YÜKLENİCİ dir. 45

46 ALTAY Projesi Proje planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. 46

47 Ar-Ge Otokar, kuruluşu 1970 lere uzanan Ar-Ge si ile bugün Türkiye nin araçlarını tasarlıyor ve üretiyor. Otokar Ar-Ge, teknolojiye sahip ve hakim olma vizyonunda fikri mülkiyet hakları Otokar a ait ürünler için çalışıyor 47

48 Ar-Ge Kabiliyetleri Ürün geliştirme amaçlı CAD programları Prototip atölyeleri ve yazılımlar Bilgisayar destekli analiz ve simülasyon yazılımları Test Amaçlı Düzenekler ve Yazılımları 48

49 Otokar Test Merkezleri Türkiye nin ilk ve tek, Avrupa nın sayılı tesisleri arasında olan Dinomometreli İklimlendirilmiş Test Odası Türkiye nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol simülatörü Türkiye nin en büyük ve dünyanın en modern Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkezi 49

50 Otokar Test Merkezleri Dünyanın en gelişmiş ve modernleri arasında olan mayın test ekipmanları, balistik laboratuvar 50

51 Bilanço Toplam Aktifler (TRY) Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye (TRY) Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yükümlülükler Özsermaye Toplam Toplam FİNANSAL GÖSTERGELER

52 Gelir Tablosu TRY bin (UFRS) 31.Mar Mar.2015 Net Satışlar Satışların Maliyeti ( ) ( ) Brüt Kar Faaliyet Giderleri (64.916) (59.057) Esas Faaliyet Karı (1.438) Finansal Giderler (17.180) (5.214) Vergi Öncesi Kar (5.227) Vergiler (1.551) Net Dönem Karı (2.221) 52 FİNANSAL GÖSTERGELER

53 Net Kar 120 Milyon TRY Net Kar Ç Ç. 53 FİNANSAL GÖSTERGELER

54 Nakit Akım Tablosu TRY bin (UFRS) 31.Mar Mar.2015 Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit (13.060) (10.076) Finansman Giderleri Öncesi Nakit Akışı Finansal Faaliyetlerde Elde Edilen Net Nakit ( ) (43.861) Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Azalış / Artış (38.108) (30.535) Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi FİNANSAL GÖSTERGELER

55 İşletme Sermayesi TRY bin 31.Mar Ara.2015 Dönen Varlıklar K. V. Yükümlülükler İşletme Sermayesi FİNANSAL GÖSTERGELER

56 Net Finansal Borçlar TRY bin 31.Mar Ara.2015 TRY bin 31.Mar Ara.2015 Nakit ve Benzerleri K.V. Banka Kredileri Menkul Kıymetler 0 0 U.V. Banka Kredileri Diğer 0 0 Toplam Finansal Borçlar Toplam Finansal Varlıklar TRY bin 31.Mar Ara.2015 Net Finansal Borçlar FİNANSAL GÖSTERGELER

57 Finansal Oranlar Ve Marjlar Finansal Oranlar Ç Ç Cari Oran 1,49 0,84 Likidite Oranı 0,95 0,45 Özsermaye Karlılığı %4,0 (%1) Aktif Karlılığı %1 %0 Dön.Varlık/Top.Varlık %75 %53 K.V. Yük./Toplam Yük. %51 %64 Top.Yük./Top.Varlık %88 %87 Marjlar Ç Ç Brüt Kar Marjı Faaliyet Kar Marjı FAVÖK Marjı Net Kar Marjı %25,6 %23,2 %7,5 (%0,6) %10,8 %4,1 %2,3 (%0,9) 57 FİNANSAL GÖSTERGELER

58 Kar Marjları 35,0% Kar Marjları 30,0% 25,0% 25,3% 25,9% 23,2% 25,6% 20,0% Brüt Kar Marjı 15,0% 10,0% 13,5% 12,9% 9,9% 9,7% 10,8% 7,5% Faaliyet Kar Marjı FAVÖK Marjı Net Kar Marjı 5,0% 0,0% 5,9% 5,5% 4,1% 2,3% -0,6% -0,9% Ç Ç -5,0% 58 FİNANSAL GÖSTERGELER

59 Üretim Adetleri Ç. 1Ç. 59 FİNANSAL GÖSTERGELER

60 Gelir Dağılımı Ç TRY 358,8 Mio YURTİÇİ TRY 243,4 Mio %68 İHRACAT TRY 115,4 Mio %32 TİCARİ TRY 86,3 Mio - %35 SAVUNMA TRY 84,6 Mio - %35 DİĞER TRY 72,5 Mio - %30 TİCARİ TRY 29,2 Mio - %25 SAVUNMA TRY 74,6 Mio - %65 DİĞER TRY 11,6 Mio % Ç TRY 248,7 Mio YURTİÇİ TRY 193,7 Mio %78 İHRACAT TRY 55 Mio %22 TİCARİ TRY 124,4 Mio - %64,2 SAVUNMA TRY 0,1 Mio - %0,1 DİĞER TRY 69,2 Mio - %35,7 TİCARİ TRY 16,8 Mio - %31 SAVUNMA TRY 28,7 Mio - %52 DİĞER TRY 9,5 Mio %17 60 FİNANSAL GÖSTERGELER

61 Kesinleşen Siparişler TOPLAM SİPARİŞ TUTARI TRY 32,8 Mio + EUR 47,5 Mio + USD 10,1 Mio YURTİÇİ İHRACAT TİCARİ SAVUNMA SANAYİ EUR 47,5 Mio TRY 32,8 Mio TİCARİ SAVUNMA SANAYİ USD 10,1 Mio 61 FİNANSAL GÖSTERGELER

62 TRY Bin Yatırım Harcamaları Yatırım Harcamaları FİNANSAL GÖSTERGELER

63 Hisse Performansı 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% OTKAR % BIST% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % -15% -20% -25% -30% OTKAR % BIST% 63 FİNANSAL GÖSTERGELER

64 Temettü TRY Bin % % % 5% 3% % % % % 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% Temettü Temettü Getirisi 0% 64 FİNANSAL GÖSTERGELER

65 Nisan 11 Temmuz 11 Ekim 11 Ocak 12 Nisan 12 Temmuz 12 Ekim 12 Ocak 13 Nisan 13 Temmuz 13 Ekim 13 Ocak 14 Nisan 14 Temmuz 14 Ekim 14 Ocak 15 Nisan 15 Temmuz 15 Ekim 15 Ocak 16 Nisan 16 Piyasa Değeri TRY milyon Piyasa Değeri --> TRY mio FİNANSAL GÖSTERGELER

66 Lisans Hakları OTOKAR a Ait Olan Ürünler İle Büyüme %94 Otokar tasarımlı araçların cirodaki payı 246 Sahip olunan endüstriyel tasarım ve patent sayısı 66 UZUN VADELİ HEDEFLER

67 Otokar Avrupa Avrupa daki otobüs satışlarını destekleyebilmek için Fransa da 2011 yılında OTOKAR EUROPE şirketi kuruldu. 67 UZUN VADELİ HEDEFLER

68 İhraç Pazarlarında Büyüme 5 kıtada, 60 tan fazla ülkede kullanılan Otokar markalı araçlar 200 den fazla noktaya yayılmış satış ve servis ağı 68 UZUN VADELİ HEDEFLER

69 İhraç Pazarlarında Büyüme Milyon USD UZUN VADELİ HEDEFLER

70 Hissedarlarımıza Değer Yaratma Gelirlerimizi sürekli artırarak, paydaşlarımıza yüksek temettü verimi sağlamak Kurumsal yönetim ilkelerimiz ve profesyonel yönetim anlayışımız çerçevesinde şirketimizin piyasa değerini sürekli yukarılara taşımayı hedeflemekteyiz 70 UZUN VADELİ HEDEFLER

71 Otokar Yatırımcı İlişkileri Doğan Seçkinler Finansman & Yİ Müdürü Lütfen ziyaret ediniz Öktem Söylemez Yİ Sorumlusu Çekince: Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık göserebilecektir. Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan OTOKAR ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. 71