SABAH BÜLTENİ. Yeni Haftada Küresel Piyasalarda Neler Bekleniyor? 1 Ağustos 2016 Saat 08:30 arastirma@destekmenkul.com.tr

Transkript

1 SABAH BÜLTENİ Yeni Haftada Küresel Piyasalarda Neler Bekleniyor? 1 Ağustos 2016 Saat 08:30 arastirma@destekmenkul.com.tr KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının kararlarıyla volatilitenin yükseldiği piyasalarda bu hafta yoğun veri gündemi takip edilecek. İç tarafta enflasyon rakamlarının yanı sıra Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody s in not değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Kuruluşun bu değerlendirmesinde bir not indirimine gitmemesi normalleşme sürecinde TL varlıklarındaki değer kazancını artırabilir. Öte yandan, Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan ın hafta sonu yaptığı değerlendirmeler öne çıktı. Babacan, Türkiye'den büyük bir sermaye çıkışı söz konusu olmadığını ve ikinci hafta bu kayıpların bir kısmını piyasaların geri kazandığını ifade etti. Önceki haftayı zayıf ABD verilerinin de etkisiyle seviyesinin altında haftayı tamamlayan dolar kuru yeni haftaya seviyesinden başladı. Zayıf ABD verilerinden güç bularak 1346 seviyesine dek yükselen ons altın ise, 1350 seviyelerinde hafta giriş yaptı. Hafta sonu öne çıkan bir diğer gelişme ise, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ın petrol tüketiminin son altı yılın en yavaş hızında artmasıydı. Bu gelişme ile ham petrol yeni haftaya seviyesinden brent petrol ise seviyesinden başladı. Öte yandan, Çin de açıklanan imalat PMI rakamı beklentilerin altında kalırken Caixin İmalat PMI beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kritik verilerin bulunduğu yeni haftada dış piyasalar İngiltere Merkez Bankası nın kararlarını ve ABD tarım dışı istihdam rakamlarını yakından izliyor olacak. 1 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

2 1 Ağustos 2016 Pazartesi GELECEK HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ Ülke TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem Etki Kanada Tüm Gün Civic Tatili Tatil CAD İsviçre Tüm Gün Milli Bayram Tatil CHF Avustralya 04:00 HiA Yeni Konut Satışları Haziran -4,4% Aylık AUD Çin 04:00 İmalat Satın Alma Müdürleri Temmuz 50,0 Aylık CNY Çin 04:00 İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Temmuz 53,7 Aylık CNY Çin 04:45 Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Temmuz 48,6 Aylık CNY Türkiye 10:00 İmalat PMI Temmuz 47,40 Aylık TRY Euro Bölgesi 10:15 İspanya İmalat Satın Alma Temmuz 52,2 Aylık EUR Müdürleri Euro Bölgesi 10:45 İtalya İmalat Satın Alma Müdürleri Temmuz 53,5 Aylık EUR Euro Bölgesi 10:50 Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Temmuz 48,6 Aylık EUR Euro Bölgesi 10:55 Almanya İmalat Satın Alma Temmuz 53,7 Aylık EUR Müdürleri Türkiye 11:00 İhracatlar Temmuz 11,87 Aylık TRY Euro Bölgesi 11:00 İmalat Satın Alma Müdürleri İngiltere 11:30 İmalat Satın Alma Müdürleri ABD 16:45 Üretim Satın Alma Müdürleri ABD 17:00 Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Yeni İmalat Sipariş Endeksi ABD 17:00 ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Yüksek: Sınırlı: Beklenmiyor: Temmuz 51,9 Aylık EUR Temmuz 52,1 Aylık GBP Temmuz 52,9 Aylık USD Temmuz 50,4 Aylık USD Temmuz 53,3 53,2 Aylık USD 2 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

3 USDTRY ANALİZİ Geçtiğimiz hafta FED açıklamalarının ve zayıf büyüme rakamlarının etkisiyle gerileyen dolar kuru yeni haftaya seviyesinden başladı. Yeni haftada kur üzerinde volatiliteyi artıracak önemli gelişmeler bulunuyor. İç tarafta gözler Temmuz ayı enflasyon rakamlarının yanında kredi derecelendirme kuruluşu Moody s de olacak. ABD tarafında ise, PMI ve tarım dışı istihdam rakamları ön planda olacak. Teknik görüntüye baktığımızda ise USDTRY paritesinin önemli destek olan 3,000 seviyesini aşağı yönlü kırdığını görüyoruz. Bu seviyenin altında kalındığı sürece geri çekilme destek bölgesine doğru devam edebilir. Direnç olarak ise 3, seviyeleri izlenebilir. 3 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

4 EURTRY ANALİZİ İç tarafta yaşanan normalleşme süreci TL yi desteklemeye devam ediyor. TL varlıklarındaki pozitif görünümün devam etmesiyle parite yeni haftaya seviyesinden başladı. Yeni haftada gözler Temmuz ayı enflasyon rakamları ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody s in not değerlendirmesinde olacak. Türkiye nin notunu indirmek üzere izlemeye alan kurumun bu haftaki değerlendirmesinde herhangi bir not değişimine gitmemesi TL varlıklarındaki değer kazanımını artırabilir. Teknik olarak incelediğimizde, kısa vadeli yükseliş kanalının aşağı yönlü test edildiğini görüyoruz desteğinin kırılması durumunda paritede geri çekilme isteği sürebilir ve desteği hedeflenebilir. Söz konusu desteğin üzerinde kalınması halinde ise, direnç seviyeleri takip edilebilir. 4 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

5 EURUSD ANALİZİ Önceki hafta ABD Merkez Bankası (FED) nın faiz kararının ardından yükselişe geçen parite zayıf ABD verilerinden güç bularak değer kazancını artırdı. Yeni haftaya seviyesinden başlayan paritede bugün Euro Bölgesi ve ABD PMI rakamları yakından izlenecek. Teknik görünümde ise paritede oluşan düşüş trendinin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz direncinin aşılması paritedeki yükselişlerin önünü açabilir ve direncine dek yükseliş hareketleri görebiliriz. Geri çekilmelerde ise seviyeleri izlenebilir. 5 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

6 GBPUSD ANALİZİ Önceki hafta ABD de FED kararı ve zayıf büyüme verileri sonrası yukarı hareketlilik görülse de bu ivmelenmede kalıcı olunamadı. Brexit etkisinin baskılamaya devam ettiği parite yeni haftaya seviyesinden başladı. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BOE) nın gerçekleştireceği toplantı ve başkan Carney in açıklamaları ön planda olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ayki toplantıda ek teşvik için Ağustos ayına işaret edilmişti. BOE nin bu haftaki toplantısında olası bir faiz indirimi veya parasal teşvik kararı alması sterlindeki değer kaybını artırabilir. Öte yandan, ABD de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları paritenin yönü açısından önem taşıyan bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik olarak incelediğimizde, yatay bandın korunduğu paritede önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu direncin aşılması durumunda paritede dirençleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise, destek seviyeleri takip edilebilir. 6 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

7 USDJPY ANALİZİ Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (FED) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) nın kararlarıyla derin değer kaybı yaşan dolar/yen paritesi yeni haftaya seviyesinden başladı. Bugün ABD de açıklanacak olan PMI rakamları yakından izlenecek. ABD den açıklanabilecek olumlu veriler paritedeki değer kaybının azalmasına neden olabilir. Teknik görüntüye baktığımızda ise, paritede önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağısındaki hareketler paritenin 102,00 101,40 destek bölgesini test etmesine neden olabilir. 7 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

8 XAUUSD ANALİZİ FED in faiz kararı ve yakın zamanda faiz artırımının gerçekleşmeyeceği beklentisiyle değer kazanan sarı metal ABD de açıklanan zayıf büyüme verilerinden de destek buldu. Haftaya kazançlarını koruyarak başlayan altın tarafında bugün ABD de açıklanacak PMI rakamlarında olacak. Teknik olarak incelediğimizde, 1344 direncini aşan sarı metalde yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda altında yükseliş isteği artabilir ve direnç seviyeleri test edilmek istenebilir seviyesi altında görülebilecek fiyatlamalarda ise kritik destek seviyeleri ön plana çıkabilir. 8 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

9 HAM PETROL ANALİZİ Sondaj kuyu sayısındaki artış ile kayıpların arttığı petrol yeni haftaya Suudi Arabistan dan gelen haberle başladı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan da petrol tüketimi düşük enerji fiyatların ekonomik büyümeye zarar vermesiyle, son altı yılın en yavaş hızında artış gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte ham petrol haftaya tepki alımlarıyla başlasa da genel görünüm zayıf olmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak stok rakamları yakından izlenecek. Teknik fiyatlamalara baktığımızda, düşüş kanalının korunduğu emtiada direncinin aşılması durumunda tepki alımlarının devamı beklenebilir. Bu seviyenin aşılamaması durumunda ise, önemli destek seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. 9 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

10 BRENT PETROL ANALİZİ Haftaya sınırlı tepki alımlarıyla başlayan brent petrolde düşüş trendinin korunduğunu görüyoruz gün içerisinde takip edilecek direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Bu bölge yukarı yönlü aşılmadığı sürece emtiada geri çekilme isteği sürebilir ve destek bölgesi hedeflenebilir. 10 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

11 DAX ANALİZİ Avrupa dan gelen olumlu veri akışı ve FED in güvercin açıklamalarından destek bulan DAX endeksi geçtiğimiz hafta en yüksek seviyesini gördü. Ancak Japonya Merkez Bankası (BOJ) nın beklenildiği gibi ek parasal teşvik açıklamaması endeksteki yükselişleri sınırladı. Bugün Euro Bölgesi nde açıklanacak PMI rakamları endeks tarafından yakından izlenecek. Teknik görüntüye baktığımızda DAX endeksinin kısa vadeli yükseliş kanalı içinde hareket ettiğini görüyoruz. Önemli direnç olan direncinin aşılması halinde yükseliş seviyesine doğru sürebilir. Destek olarak ise bölgesi izlenebilir. 11 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

12 12 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a