BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 76, BIST-Sınai 59, BIST-Banka 110, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IHEVA 5.88 KOZAL GARAN 414 ULKER 5.00 DOHOL HALKB 254 TKNSA 4.39 BIMAS VAKBN 192 ASUZU 3.47 ENKAI THYAO 185 METRO 3.33 PRKME AKBNK 181 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Şub. TÜFE- Aylık % 0.50% 0.50% BIST-100 Teknik Analiz 14 Mart 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün alıcı seyrin ardından bir miktar kar satışı ile karşılaşan BIST 100 endeksi günü %0.14 artışla 63, puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 63,338.70, en yüksek 64, puanı gördü. Günün en çok değer kaybeden endeksi %3.80 kayıpla BIST Madencilik endeksi olurken, banka endeksi %0.23, sanayi endeksi %0.17 değer kazandı. Bugün içeride Şubat ayı Tarım ÜFE, Ocak ayı sanayi ciro endeksi ve Mart ayı TCMB beklenti anketi sonuçları açıklanacak. Dün Çin de açıklanan zayıf makroekonomik veriler nedeniyle Avrupa borsaları düşüşler gösterdi. Çin de dün açıklanan Ocak-Şubat dönemi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %8.6 arttı. (Beklenti:+%9.5) Yine aynı dönemde perakende satışlar yıllık bazda beklentinin altında %11.8 artış gösterdi. (Beklenti:+%13.5) Ayrıca Ukrayna/Rusya gerginliği piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önceki gün ortak bir deklarasyon yayınlayan G-7 liderleri, Kırım'da 16 Mart'ta yapılması planlanan referandumun Ukrayna Anayasası'na aykırı olduğunu ve sonuçlarını tanımayacaklarını duyurmuşlardı. Çarşamba günü %1.07 değer kaybeden Stoxx 600 endeksi dün ise %1.05 düşüş ile puandan günü kapattı. Ayrıca Almanya da DAX 30 endeksi %1.86, Fransa CAC 40 endeksi %1.30, İngiltere de FTSE 100 endeksi %1.01 değer kaybetti. Dün ayrıca ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları sonrasında Euro dolar karşısında bir miktar geriledi. ECB Başkanı Mario Draghi yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi'nin deflasyona girmesine karşı Banka'nın ek tedbirler hazırlamakta olduğunu açıkladı. Dün ABD endeksleri yaklaşık son 5 haftanın en kötü performansını gösterdi. S&P 500 endeksi %1.17 düşüş ile 1, puan geriledi ve yılbaşından itibaren getirisi negatife dönmüş oldu. Dow Jones endeksi %1.42 düşüş ile 16,108.89, Nasdaq endeksi %1.46 düşüş ile 4, puandan günü kapattı. ABD de 10 yıllık hazine tahvil faiz oranı ise dün 8 puan gerileyerek %2.65 oldu. Dün ABD de açıklanan perakende satışlar Şubat ayında beklentilerin üzerinde bir artış gösterirken, hafta işsizlik maaşı başvuruları beklentilere aksine 7 bin kişi azalarak 315 bine geriledi. Bugün ABD veri gündeminde ise Mart ayı Michigan tüketici güven endeksi takip edilecektir. Önceki gün Çin de beklentinin altında gelen sanayi üretimi ve perakende satışları verileri ardından bu sabah Asya borsalarında sert satışlar var. Bugün ise Japonya da açıklanan nihai verilere göre sanayi üretimi artışı Ocak ayında %4.0 den %3.8 e revize edildi. Japonya da Nikkei 225 endeksi bugünü %3.30 düşüşle kapattı. Çin borsası şu sıralar %0.85 civarı satıcılı işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlayabilir. Almanya 09:00 Şub. TÜFE- Yıllık % 1.20% 1.20% Türkiye 10:00 Şub. Tarım ÜFE-Aylık % 2.78% Türkiye 10:00 Şub. Tarım ÜFE-Yıllık % 13.54% Türkiye 10:00 Oca. Sanayi Ciro Endeksi-Aylık % 0.90% Türkiye 14:30 Mar. TCMB Beklenti Anketi- Yılsonu TÜFE 7.92% ABD 15:55 Mar. Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi -Öncü Dünya Endeksleri TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 45, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 9, BIST 100 Endeksinde direnci çalışmış gibi görünüyor. Endeks önceki günün üzerinde kapanış yapsa da, iki günlük yükselişin ardından puana yükselen endekste satışlar etkili oldu. Endeksin gün sonu kapanışı puanda bulunan hareketli ortalama bandında yapıldı puanın üzerinde puanda da güçlü direncimiz bulunuyor. Muhtemel gerilemede puana kadar endeksin önünde başka bir destek hattı bulunmuyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks kontratları dün yüksek açılışı takiben 77,500 puan direncine kadar yükseldi ancak gün içinde 77,500 puanı geçmeyi iki denemesinde de başaramayan endeks 30 kontratları yurtdışı piyasalara gelen satışların da etkisiyle geriledi ve günü bir önceki kapanışına göre sadece 25 baz puanlık bir düşüşle 76,500 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı ise dün 7,603 kontrat yükseldi ve 336,622 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları için bugün 75,900 ve sonrasında 75,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 77,500 ve 78,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0414S F_TRYEUR0414S F_XAUTRY0414S Sabit Getirili Piyasalar Dün genel olarak düşük hacimli işlem gününde, gelişmekte olan ülkelerde olumlu havaya paralel dolar/tl gevşemeye devam ederken, faizler de geriledi. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 Mart'ta sona eren haftada 315,000 ile beklentilerin altında açıklanırken, perakende satışlar ve otomotiv dışındaki çekirdek satışlar Şubat'ta yüzde 0.3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta %11,46 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %11,44 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 8.90 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.40 Şirket TEİAŞ 13.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne Bağlı Trafo Merkezleri İçin silahlı özel güvenlik hizmeti alım işini ,07 TL bedelle almıştır. F/ K PD/ DD BURVA Burç elik Vana Kapanış, TL 1.72 Piyasa Değeri, Mn TL 8.72 Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.34 Burçelik Vana Sanayi ve Tic. A.Ş ile İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş.arasında imzalanan EUR tutarındaki satış sözleşmesi bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir. PD/ DD 4.06 CLKHO CLK Holding Kapanış, TL 1.50 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.82 F/ K PD/ DD 1.20 EREGL Ereğli Demir Çelik Kapanış, TL 2.57 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket İzmir Efemçukuru bölgesinde faaliyet gösteren Frontlinegold Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ve sahip olduğu İzmir ili, Merkez ilçesi, Efemçukuru bölgesinde 4 adet maden arama ruhsatını satın almıştır. Frontlinegold Madencilik ruhsat sahalarında ekonomik rezervin tespitine yönelik sondaj ve sismik çalışmalar yaptırılacaktır. Satın alınan ruhsatlar karşılığında ödenecek bedel, ekonomik rezerv raporu ile birlikte kamuoyuna duyurulacaktır. Son durum itibarıyla şirketin sahip olduğu ruhsat sayısı, daha önce Ege Madencilikten satın alınan 4 adet, Dinçtaş Madencilikten satın alınan 2 adet ve Sefa Dinçer'den satın alınan 10 adet ruhsat ile birlikte toplamda 20'ye yükselmiştir. İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları na 8.Hava Ayrıştırma Tesisi temini için firma ön seçimi yapılacak. İhaleye yalnızca yapılacak ön seçimde yeterli görülen firmalar katılabilecekler. Zamanında müracaatı bulunmayan firmaların ön seçime katılmaları ve dolayısıyla ihaleye girmeleri mümkün olmayacak. F/ K PD/ DD GENYH Gen Yatırım Holding Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.34 Bağlı Ortaklığı İzpol Metal Makina Nakliye San.ve Tic.A.Ş. tarafından, Vestel Beyaz Eşya A.Ş. ye, Adet buzdolabı arka kapağı teklifi verilmiştir. F/ K 1.41 PD/ DD 1.27 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Şirketin Kaymaz işletmesinin Karakaya Köyü bölgesinde bulunan açık ocak faaliyeti, işletmenin faaliyet alanının bir kısmının mera alanı olduğu iddiası ile Eskişehir Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün talebi üzerine Sivrihisar Kaymakamlığı tarafından durdurulmuştur. İşletme Maden Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında gerekli tüm izinlere sahiptir. Şirket Açıkça yasaya aykırı olduğuna inandığımız bu durdurma kararını ve bu işlemle ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanılacağımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. beyanında bulunmuştur. 3

4 Şirket Haberleri OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 2.07 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 3.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.13 PD/ DD 0.61 TSPOR Trabzonspor Sportif Kapanış, TL 3.59 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.91 Şirket tarihinde konsorsiyum ortakları ile birlikte (Yenigün İnşaat A.Ş. ve Delta Proje A.Ş.) Emlak Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.'nin açmış olduğu İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine girmiş ve bu ihalede en yüksek fiyat teklifini TL+KDV olarak vermiştir. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarihinde gönderdiği yazı ile bu ihaleyi kazandığımızı resmi olarak onayladıklarını bildirmiştir. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 6 maç, Beşiktaş'a da 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. PD/ DD - 4

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Fitch Ratings, Türk bankalarının varlık kaliteleri ve performanslarına yönelik ılımlı şoklara, zarar absorbe edebilme kapasitelerine bağlı olarak karşı koyabilecek durumda olduklarını bildirdi. Fitch, bu nedenle 2014'ü göreceli olarak zor bir yıl yapacak olan TL'deki keskin değer kaybına, faiz oranı şokuna rağmen Türk bankaları için not görünümü 'durağan' tutmaya devam ettiklerini vurguladı. Gıda maddeleri ve yemeğe kredi kartı taksiti yasağı koyan BDDK, okullardaki yemeği eğitimin parçası sayarak bu yasağı öğrenciler için gevşetti. Böylece öğrenciler ve veliler okullarda yılbaşında veya dönem başında ödedikleri yemek parasını kredi kartıyla 9 taksit yapabilecek. Kaynak: Habertürk Yerli elektrikli otomobil için destek programı başlatan TÜBİTAK, yerli akıllı mobil cihazlar, 4G sistemleri ve mobil iletişim konularında yerli teknoloji kullanılması için de program başlattı. TÜBİTAK, yerli teknolojilerin özel kripto algoritmasına sahip olmasını isterken; mobil cihazda, kamera, algılayıcılar, dokunmatik ekran, 3G/4G modem gibi özellikler aranıyor. Kaynak: Habertürk BDDK Başkanı Mukim Öztekin ise kredi kartında rekabeti artırıcı yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Öztekin, Kredi kartında limit taşıma gibi değişiklikler üzerinde çalışıyoruz diye devam etti. Öztekin, "Ücret ve komisyonlarla ilgili düzenlemeyi yapacağız. Kanun düzenleme konusunda bize süre veriyor. Süre bitene kadar düzenleme yapılacak. Komisyonun nasıl alınacağı ve komisyonlar konusunda standartlar belirlenecek. Düzenleme Mayıs sonuna kadar biter diye düşünüyorum" dedi. Kaynak: Habertürk Hastane ve aile hekimliğinden randevu almak için Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi ni arayan vatandaşlar, hem arama başına 4,5 lira ücret ödüyor hem de randevu alamıyor. Kaynak: Milliyet Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 07 Mart ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 415 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 07 Mart ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 957 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Şubat ayında hisse senedi stoku 78 milyon dolar net satıcılı, DİBS stoku ise 1,071 milyon dolar net satıcılı olarak gerçekleşmişti. BDDK Başkanı Mukim Öztekin, kredi kartında rekabeti artırıcı yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mukim Öztekin, kredi kartın rekabeti artırıcı yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kaynak: cnbce.com BDDK kredi kartıyla alışverişlere taksit sınırlaması getirmesinin ardından taksitli harcamalardaki düşüş geçen hafta da sürdü. Son 5 haftada taksitli kredi kartı harcama tutarı 5 milyar 433 milyon lira geriledi. Son bir haftalık dönemde ise taksitli kredi kartı harcama tutarı 1 milyar 146 milyon lira düştü. Kaynak: cnbce.com Enerji Bakanı Yıldız, Mersin Akkuyu'da inşa edilecek Türkiye'nin ilk nükleer santralinin 2019'da ilk ünitesinin devreye girmesi için direndiklerini söyledi. Kaynak: cnbce.com İtalyan bahis şirketi GTECH, Milli Piyango'nun 10 yıl süre ile işletilmesi için açılması planlanan ihaleye teklif verip vermemeyi değerlendiriyor. Kaynak: Reuters Almanya'nın en büyük fuarcılık şirketi MMI, 250 milyon euroluk yatırımla Türkiye'nin en büyük fuar alanını kuracak. Kaynak: Sabah Azerbaycan ın büyük özel bankalarından PAŞA Bank, TAIB Bank ı aldı. PAŞA Bank, Dubai Şeyhi El Maktum dan Aksoy Holding e geçen TAIB i devralmak için BDDK ya başvurdu. Kaynak: Vatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ın, akaryakıt dağıtım şirketlerine yazı göndererek katkılı akaryakıtta 20 Mart a kadar indirim istemesi etkili oldu. Dağıtım şirketlerinin üst düzey temsilcileri EPDK ya giderek görüşmelerde bulunurken, 5 ila 6 kuruş civarında indirimler yapılması bekleniyor. Kaynak: Hürriyet Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri M evcut Serm aye Serm aye Artırım Bedelli Artırım Oranı (%) VKGYO Vakıf GMYO 1,125, , , % VANGD Vanet Gıda 47,800 20,000 5, % VKGYO, Şirket portföyündeki İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde yer alan arsanın bulunduğu bölgede gerçekleştirilen master plan çalışması ve bunun sonucunda belirlenen yeni plan doğrultusunda uygulamaya yönelik iş ve işlemlerin tanımlanmış olduğu mutabakat ve protokol metni kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, uygulama aşaması başlayacak inşaat sürecine istinaden oluşacak finansal ihtiyaçların karşılanması ile birlikte; Şirketimiz portföyüne alınması planlanan yatırımlar ve oluşacak alternatif yatırım projelerinde kullanılmak üzere, bedelli sermaye artırımına karar vermiştir. Buna göre; Şirket'in ,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere ,-TL'ye çıkarılmasına, yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatının 3,44 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. VANGD, Şirketin TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit olarak karşılanmak üzere TL (%25 bedelli) artırılarak TL'ye yükseltilmesine, artırılan TL'lik sermayeyi temsilen 0,01 TL nominal değerde 1 adet pay başına 0,01 TL bedel karşılığında kullandırılmasına karar verilmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5