Salı günü, İngiltere enflasyonu açıklanacak, %2.1 ile değişiklik beklenmemekte, GBPUSD ye hareket getirebilir.

Transkript

1 PİYASALARDA HAFTANIN ÖZETİ VE GELECEK HAFTA Global piyasalarda bu hafta da veri akışlarına dayalı oluşan hareketlerin görüldüğü kısmen dalgalı bir seyir vardı. Bu haftanın şüphesiz en önemli olayı Tarımdışı İstihdam Verilerinin açıklanmasıydı. Tarımdışı istihdam beklentinin çok altında olarak geldi, beklenti ise civarındaydı. ABD deki işsizlik başvurularının olumsuz gelmesi, EURUSD, GBPUSD de yukarı hareketlenmeye, Dolar TL de ise aşağı hareketlenmeye,yurtiçinde borsaya da olumlu yansıdı. Altın veriden sonra 1245 e yükseldi, EURUSD ise 1,3660 seviyesine kadar çıktı, USDTL ise veriyle birlikte 2.17 seviyesinde geriledi. Bunun dışında yurtiçinde ise siyasi gelişmelerin kredi kuruluşlarınca takip edilmesiyle oluşan raporların takip edildiği ve yurtiçi piyasalarda temkinli duruşun olduğu bir hafta daha yaşadık, Dolar TL de yeni rekor bu hafta seviyesine çıkılmasıyla görüldü ve bu süreçte de Merkez Bankası nın döviz alım ihaleleri takip edildi ve Merkez Bankası faiz politikasının gözden geçirilip geçirilmeyeceği de yurtiçinde piyasada merak edilen konuların başında görülmeye devam etti. Emtialar, son sekiz ayın en düşük seviyesinden ralli yaparken, metaller değer kazandı. Yuan, Çin de ithalatın hız kazanması ile birlikte 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Asya da hisse senetleri piyasasında Japonya ve Çin de düşüş görüldü. Önümüzdeki Haftanın Gündemi Pazartesi ABD Federal Bütçe rakamları açıklanacak, bütçe açığı Kasım da 91Milyar Dolardan 135 Milyar dolara çıktı, beklenti 142 milyar dolardı. Bu ay beklenti 44 Milyar dolar açık olacağı şeklinde. Salı günü, İngiltere enflasyonu açıklanacak, %2.1 ile değişiklik beklenmemekte, GBPUSD ye hareket getirebilir. ABD Perakende satışları verisi açıklanacak, kasımda güçlü bir artış olan %0.7 açıklanmıştı, bu ay ise %0.2 perakende satışlarda artış beklentisi bulunuyor. Çarşamba günü, ABD Üretim Endeksi açıklanacak, beklenti %0.5,gerçekleşirse USD de hızlı yükselmeler görebiliriz, Perşembe günü, Avustralya istihdam verisi açıklanacak, beklenti yeni istihdam ve işsizlik oranı da %5.8 de sabit kalması bekleniyor Perşembe, ABD tüketici enflasyonu açıklanacak, beklenti %0.3, çekirdek enflasyon beklentisi ise %0.1, Philadelphia Fed imalat endeksi de açıklanacak aynı gün ve dolarda hareketliliğe sebep olabilir, beklenti 8.8 olması yönünde. ABD haftalık istihdam talepleri de Perşembe günü beklenen veriler arasında e düşüş bekleniyor. Perşembe günü Bernanke nin konuşması da var, tarımdışı istihdam verisi sonrası ilk konuşması olacak, kurlarda volatilite oluşturabilir Cuma günü, ABD inşaat verileri açıklanacak, 1.01 milyon inşaat izinleri beklentisi ile geçen aya göre değişiklik beklenmiyor. ABD den Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak, 82.5 ten 83.4 e artış bekleniyor. Ayrıca, ABD Kapasite kullanım oranları açıklanacak %79.2 ye çıkması beklenirken sanayi üretiminde %0.4 artış bekleniyor. Yurtiçinde ise,14 Ocak Salı günü açıklanacak cari açık rakamı ön planda olacak. Ekim dönemi işsizlik ve Aralık ayı bütçe verileri de bu hafta açıklanacak veriler arasında bulunuyor. web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

2 ABD Salı, ABD Senatosu FED Başkanlığı için Jennet Yellen i onayladı... ilk kadın başkan olan Yellen şubat ayında görevine başlayacak. Görev almadan önce, ABD ekonomisi hakkında olumlu açıklamalarda bulunan Yellen yılında ABD ekonomisindeki büyüme oranının %2 yerine %3 olacağını, enflasyonunun da uzun vadeli hedefleri olan %2 seviyesine doğru çıkmasını beklediğini, konut piyasasında son çeyrekte yavaşlama olmasına karşılık önümüzdeki dönemde toparlanma ve daha fazla iyileşme beklediğini belirtti. ABD de ISM hizmet endeksi beklentilerin altında kalırken, fabrika siparişleri ise beklentilerin üzerinde geldi. ABD de ISM hizmet endeksi Kasım ayındaki 53,9 seviyesinden Aralık ayında 54,7 ye yükselme beklentisine karşılık 53,0 e gerileyerek son 2 ayda üst üste gerileme gösterdi ve son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Çarşamba Günü açıklanan verilerde, ABD de özel sektör istihdamı Aralık ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ADP tarafından derlenen verilere göre özel sektör istihdamı Aralık ayında 238 bin artış gösterdi. Beklentiler ise 200 bin artış olacağı yönündeydi. Aralık ayında sağlanan istihdam artışı Kasım 2012 den bu yana görülen en yüksek artış oldu. Kasım ayı istihdam artışı da 215 binden 229 bine revize edildi. Kasım ayında küçük işletmeler 108 bin, orta ölçekli işletmeler 59 bin ve büyük işletmeler 71 bin istihdam yarattı. İstihdam artışının 69 bini üretim, 170 bini ise hizmet sektöründe görüydü. Sektörlere bakıldığında, inşaat sektöründe istihdam 48 bin. Ticaret /ulaştırma sektöründe 47 bin, imalat sektöründe 19 bin, finans sektöründe 10 bin artış oldu. Güçlü ADP özel sektör istihdam verisi sonrasında ABD vadeli hisse senedi endeksleri ve spot altında gerilemeler görüldü. S&P DOW NASDAQ % , Çarşamba günü akşam saatlerinde, FOMC toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklara göre FED yetkilileri varlık alım azaltımı programının yılı içinde devam edeceği konsensüs olarak dile getirmiştir. Enflasyonun yüzde 2 seviyesine işsizlik oranının da yüzde 6,5 seviyesine getirileceği gelen bir diğer açıklamaydı. Bu açıklamalar global piyasalarda USD ın değer kazanmasını sağladı ve ABD 10 yıllık tahvillerde oran %3 ü gördü. Cuma günü, haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam verisi açıklandı 74,000 ile beklentilerin çok altında artarken, işsizlik oranı yüzde 6.7 ye geriledi ve Ekim 2008 den beri en düşük seviyede açıklandı. İşsizlik oranının ise yüzde 7 olarak açıklanması bekleniyordu. güçlü kış soğuklarının istihdam artışını yavaşlattığına işaret edildi , % , Yıllık ABD Tahvili -0.10% 2.86 % web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

3 AVRUPA Avrupa da haftanın önemli gündemi Draghi nin konuşmasıydı. Draghi, uzun süreli bir düşük enflasyon dönemi yaşayabiliriz dedi. Para piyasası şartlarını yakından izlemeye devam ettiklerini ve mümkün olan tüm enstrümanları değerlendirmeye hazır olduğunu söyleyen Mario Draghi, genişlemeci para politikasını sürdürmeye devam edeceklerini ve faiz kararlarının doğru yönde olduğunu, ve 2015 de üretimin yavaş hızda toparlanma içinde olacağını belirtti. Haftanın beklenen faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 0.25 te sabit tuttu ve bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranı nı da değiştirmeyerek yüzde 0 seviyesinde bıraktı. Salı günü, Euro Bölgesi PMI Verileri takip edildi. İspanya da hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında, Temmuz 2007 den bu yana görülen en büyük yükselişi yaşarken Aralık ayında PMI, 54,2 puana yükseldi. Kasım ayında 51,5 puan olarak gerçekleşmişti. Aralık ayı beklentisi 51,6 puan olacağı yönündeydi. Fransa da aralık hizmet PMI verisi ise 48 seviyesinden 47.3 e çekildi. Almanya da 55.4 ten 55 seviyesine gelen Aralık verisi, İtalya da ise 47.2 den 47.9 a DAX CAC 20 FTSE 100 Index %0.41 9, %0.08 4,250.6 %0.20 6, yükseldi. Euro Bölgesi genelinde Aralık hizmet PMI verisi 52.1 beklenirken 51 seviyesinden geldi. Önceki veri ise 50 olmuştu. Aralık ta Euro Bölgesi bileşik PMI verisi ise 52.1 olarak açıklandı. Öte yandan Sentix tarafından açıklanan Yatırımcı Güveni Endeksi Ocak ayında 8,0 den 11,9 a yükseldi. Beklenti endeksin 9,3 e çıkacağı yönündeydi. Euro Bölgesi nde ekonomik güven endeksi 2,5 yılın zirvesine çıktı.euro Bölgesi nde ekonomik güven endeksi Kasım ayındaki 98,4 seviyesinden Aralık ayında 99,1 olan beklentilerin üzerinde 100 e çıkarak son Temmuz 2011 den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi nde yıllık TÜFE deki artış beklentisi %0,9 dan %0,8 e gerileme gösterdi. ÜFE ise Kasım ayında %0,1 ile beklentilere paralel gerilerken, yıllık ÜFE ise %1,3 olan beklentinin altında %1,2 düşüş gösterdi. Almanya da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geldi... Almanya da sanayi üretimi Ekim ayındaki %1,2 lik düşüşün ardından Kasım ayında %1,5 olan beklentilerin üzerinde %1,9 artış gösterdi. Perşembe günü, İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve Banka %0.50 seviyesinde bulunan politika faizini sabit bırakırken, 375 milyar sterlinlik varlık alım programının büyüklüğünü de değiştirmedi. web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

4 TÜRKİYE Yurtiçinde, salı günü piyasaları ilgilendiren gelişmeler içinde Fitch in Türkiye açıklamaları bulundu, siyasi gelişmelerin Türkiye nin BBB- olan kredi notununu henüz değiştirmediğini fakat siyasi gerilimlerin devam etmesiyle oluşan kriz ortamının yatırımcıların Türk varlıkları üzerindeki risk primini artırdığını ve TL üzerinde baskı kurarak rekor düşük seviyelere çıkmasına yolaçtığını belirtti. Ayrıca Goldman Sachs yayınladığı bir raporda yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardaki yatırımlarını üçte bire düşürmelerini önerdı ve hisse senedi, tahvil ve para birimlerinin önümüzdeki 10 yıllık dönemde önemli ölçüde düşük performans sergileyeceğini öngördü. Morgan Stanley, Çarşamba günü yayınladığı raporda Türkiye de risklerin henüz fiyatlara yansıtılmadığını belirterek, Türk bankaları için ağırlığını azalt tavsiyesini koruduğunu, değerlemelerin ucuz olmasına rağmen hisse senetleri için de ağırlığını azalt tavsiyesinde bulunduğunu bildirdi. yılında Türkiye de makro ekonomiyi ve varlık piyasalarınını politik gelişmelerin yönlendireceğini belirten Morgan Stanley, büyüme için riskleri aşağı yönlü gördüklerini ve kur, hisse senetleri için düşüş beklentilerini koruduklarını vurguladı. Morgan Stanley, Türkiye de politik belirsizliğe bağlı olarak büyüme için ciddi aşağı yönlü risk gördüklerini ve enflasyon tahminlerini yüzde 6,9 dan yüzde 7,5 e çıkardıklarını hatırlatırken, TCMB nin yılı içinde faizleri 200 baz puan artıracağını tahmin ettiklerini belirtti. Morgan Stanley raporunda ayrıca, dolar/lira paritesinin yılın 1. çeyreğinde 2,25, 2. çeyreğinde 2,30 seviyesini göreceği, paritenin yılın 2. yarısında ise politikada belirsizliğin azalmasına ve faiz artırımlarına bağlı olarak 2,22 seviyesine gerileyeceği tahminlerine de yer verdi. Yerel para cinsinden tahvillerin kırılgan olmaya devam ettiğine işaret eden Morgan Stanley, 5 yıl vadeli tahvilde faizini yıl ortasına kadar 50 baz puan artmasını beklediklerini, ancak getirilerin halihazırda yüksek olduğunu, fiyat düşüşlerinin faiz önemelerini kapatılabileceğini vurguladı. Türkiye için ağırlığını azalt duruşunu artırdıklarını, makro riskler ve politik riskler hesaba katıldığında spreadlerin genişleyeceğine inandıklarını belirten kuruluş, ün büyük olasılıkla bir başka zorlu yıl daha olacağını öngördüklerini ifade etti. Çarşamba günü ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys in Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi riske dikkat çeken Moody s Türkiye nin politik riskleri BAA3 kredi notunda ve durağan görünüm içinde olduğunu belirtti. Siyasi riskin azalmasının da başka iyileşmeler olmadığı sürece, kredi notunda iyileştirme için yeterli olmadığını belirtti. Sermaye akışlarının ani ve kalıcı şekilde durması kredi notunda aşağı yönlü risk oluşturmakta olduğunu bildirdi. Ayrıca, Morgan Stanley yayınladığı CEEMEA strateji raporunda Türk hisse senetlerinde risklerin azaltılması tavsiyesinde bulundu. Çarşamba günü açıklanan büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi 2013 yılı kasım ayında arttı, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2013 yılı kasım ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 arttı. Olumlu olan verinin piyasaya olumlu etkisi olmadı web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

5 ASYA Çin de enflasyon beklentilerin altında kaldı... Çin de Aralık ayında TÜFE %2,7 olan beklentilerin altında %2,5 olarak açıklandı. ÜFE ise %1,3 olan düşüş beklentisine karşılık %1,4 düşüş gösterdi. Çin de bankacılık sisteminde denetimlerin artacağı haberlerinin de etkisiyle Çin hisse senedi piyasasında düşüşler görüldü te Hindistan, Endonezya ile başlayan Asya da faiz artırım süreci te genişleyerek sürecek. Çin de ithalat Aralık ayında son beş ayın en hızlı artışını gösterdi ve bu durum, iç talebin ekonomik büyümeyi destekleyeceğini işaret ediyor. Çin de dış ticaret fazlası beklentilerin altında kaldı Çin de Kasım ayında %12,7 artış gösteren ihracat, Aralık ayında ise %5 olan beklentilerin altında %4,3 artış gösterirken, ithalat ise %5 lik artış beklentisinin üzerinde %8,3 artışla son 5 ayın en hızlı yükselişini gösterdi. Böylelikle dış ticaret fazlası 32,2 milyar dolar olan beklentilerin altında 25,6 milyar dolar olarak gerçekleşti yılının tamamında ise dış ticaret fazlası %12,8 artışla 260 milyar dolara yükseldi. Çin deki bu veriler büyümeyi aşırı zayıflatacak bir durumun olmadığını göstermekte. NİKKEİ Hang Seng % , % ,877.9 Shanghaı Composıte % , web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

6 GBPUSD GBPUSD de bu hafta İngiltere den gelen inşaat PMI ları başta olmak üzere gelen olumlu verilerle yukarı trend içinde hareketine devam etti.. Teknik Analiz altında kalıcı hareketlilik oluşmadığı sürece paritede pozitif algımızı koruyoruz üzerinde ilk önemli direnç seviyelerimiz ve Destekler , ve AUDNZD Kısa ve orta vadede düşüş trendinde olan AUDNZD, seviyesinden seviyesine geri çekildi. Parite dipten tepki alımı hareketi içinde direnç seviyesinde işlem görmekte. Paritenin tepki hareketinin devamında seviyesindeki direncine ulaşma potansiyeli bulunmakta. Üst direnç Geri çekilmelerde ve destekleri takip edilebilir. web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

7 NZDUSD Teknik Analiz NZDUSD, orta vadeli bant hareketi içinde hareket etmekte. Parite 14 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seviyelerinde işlem görmekte, bant hareketinde 0.83 direnç ve desteği içinde hareket gözleniyor. Paritede direncinin üzerinde yukarı hareketin devamında 0.83 direncine ulaşabilir. Aşağı hareketlenmelerde destekler , Dirençler ,0.83, EURUSD Bu hafta Mario Draghi nin konuşmalarında piyasaları yakından takip edildiğini söylemesi ve düşük enflasyon beklentisinin olduğu açıklamaları EURUSD da kısmi satışlar getirdi,cuma günü ABD Tarımdışı istihdam verisinin beklenenden düşük gelmesiyle ise yeniden yukarı hareketlenme görüldü. Teknik Analiz Geçen hafta paritede 1.39 seviyesine doğru hızlı hareketlilik sonrası bu hafta geri çekilme dikkat çekiciydi. Özellikle altı kalıcılık sonrası paritede desteği ön plana çıktı. İşlemlerin arası yoğunlaştığını izledik pozitif seyrin devamı adına üzerinde kalıcılık aradığımız seviye olmaya devam ediyor. Bu seviye geçilemediği taktirde geri çekilmelerin gözlenebileceğini ve desteğinin daha da ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu seviye altında olası hareketlilik durumunda ise ara destek olmak üzere önemli desteği gündeme gelebilir.. web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

8 DAX Endeksin yukarı trendin devamında 9700 seviyesine ulaşma potansiyeli bulunmakta.göstergeler halen endeksin güçlü olduğunu göstermekte.9586 seviyesinde işlem görmekte olan endeksin 9490 seviyesi destek olarak görülüyor.aşağı hareketlerde 9400 seviyesi alt destek olarak gözükmekte. USDJPY BOJ (Bank of Japan) agresif para politikasına devam ettiğinden ve FED in de varlık alımlarını azaltmasına devam etmesiyle Yen daha fazla değer kaybetmeye devam etme potansiyelini devam ettiriyor ve yeni tepe noktalarına gitme ihtimalini yükseltiyor Teknik Analiz ABD datalarına kadar desteğinin hemen altında fiyatlanan paritede data sonrası yaşanan hızlı geri çekilmeyle ve destekleri altına geri çekilmeler geldi. Şu sıralarda ise işlemler desteğinin hemen üzerinde devam etmekte. Destek çalışırsa ve dirençlerini takip edeceğiz. Desteğin altında kalıcılık halinde ise ve desteklerini izleyeceğiz ise altında kalıcılık halinde negatif algının ön plana çıkmasını beklediğimiz kritik destek seviyemiz. web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

9 ALTIN Teknik Analiz yılının ilk işlemlerinin başlaması ile birlikte artan fiziksel talebin etkisiyle kuvvetli bir yükseliş hareketine başlayan altın ons 1246 seviyesinin test edildi.abd ekonomisinin toparlandığına yönelik işaretlerinin etkisiyle dolar endeksi değer kazanmasına rağmen altın onsun dolar endeksinden bağımsız hareket etmesi kuşkusuz geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici gelişmesiydi.kısa vadeli olarak 1252 seviyesindeki bariyerin altında kalındığı sürece, altın onsta yeniden aralığına kadar gerilemeler gözlemlenebilir GÜMÜŞ Teknik açıdan bakıldığında desteğini izliyor olacağız. Yukarı hareketlerde ise direnci izlenebilir. Genel olarak gümüşte pozitif algının yeniden oluşabilmesi için direncinin yukarı yönlü kırılması ve bu seviye üzeri kalıcılığın oluşması gerekmekte. web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede

10 S&P 500 FUTURES Geçen haftayı 1810 direnci üzerinde kapatan vadelide yeni hafta hızlı yükselişle başladı. Yeni haftada 1837 seviyesine kadar çıkış yaşandı seviyesi üzeri yatay hareketliliğin devam ettiği görülmekte üzeri kalıcılığın devamı pozitif algı açısından önemli üzeri kalıcılık ise alış iştahının hala üst düzeyde olduğunu göstermekte. Bu durumda izleyeceğimiz ilk dirençler 1844 ve 1855 seviyeleri altında ise 1810 a kadar olan süreçte 1824 ve 1818 ara destekler olarak izlenebilir. web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede