GÜNLÜK BÜLTEN. Gündem Yabancı Turist Girişleri (Haz) Aug. 05 TCMB Beklenti Anketi Aug. 06 Sanayi Üretimi (Haz) Aug Ağustos 2010 TEKNİK YORUM

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN TEKNİK YORUM İMKB 100 endeksinde dün kısa vadeli destek-direnç bandında dalgalı bir eğilim yaşandı. Bu bandın uç noktalarını aşağıda 59000, yukarda olarak ifade edebiliriz. Yurt dışına gore daha zayıf bir eğilim sergileyen İMKB de Banka sektörü hisselerinde yaşanan kar realizasyonu da bu ayrışmayı tetikledi. Piyasada kısa vadede al-sat yapanlar aralığında desteğe yaklaştıkça alım yapıp dirence doğru satış yapabilirler desteğinin kırılması halinde ise kısa vadede pozisyon kapatmakta yarar olabilir. Bu arada alternatif piyasaların seyri IMKB endeksi açısından da belirleyici olacaktır. İMKB endeksinde bazı göstergelerde erken sat sinyali oluşmaya başlarken, faizde ve dövizde de teknik göstergeler kısa vadede yükselişe işaret ediyor. Endeksin dünkü düşüşün ardından bugüne yhafif yükselişle başlaması olaıslığı var ama son günlerde başlayan yurt dışından negatif ayrışma devam edebilir ve yükselişler satış yönünde değerlendirilebilir. 5 Ağustos 2010 Gündem Yabancı Turist Girişleri (Haz) Aug. 05 TCMB Beklenti Anketi Aug. 06 Sanayi Üretimi (Haz) Aug. 09 Sabit Getirili Piyasa Verileri Gösterge Faiz Nis. 25, 2012 (kapanış, bileşik) 8.36% Günlük Değişim (bp) 16 Trading Volume (US$ mn) 0 MB Politika Faizi (basit) 6.50% Eurobond (Getiri & Vade Uyumlu Spread) $ / 5.89% / $ / 6.08% / Döviz US$/TL Günlük Değişim 0.5% Piyasa verileri İMKB-100 Kapanış (TL/US$) 59,881 / 40,100 Değişim (TL) Günlük -0.3% Haftalık -0.9% Yılbaşından 13.4% Piyasa Değeri (US$ bn) 232,377 Günlük işl. hacmi (US$mn) 1,118 3 aylık ort. hacim (US$mn) 1,060 Değerleme Oranları (Tahmini) 2010 F/K FD/DD FD/VAFÖK 6.7 IMKB-100 ENDEKSİ 2011 F/K FD/DD FD/VAFÖK 6.1 Eczacıbaşı Menkul Değerler 1

2 VOB'da İMKB 30 endeks sözleşmesi açılışın ardından desteğini test etti ve toparlanarak seviyesine kadar yükseldi. Ancak seansın sonlarına doğru gelen satışla seviyesine kadar gevşeyen sözleşmede uzlaşma fiyatı oldu. Sözleşmede kapanış destek seviyeleri altında gerçekleşirken, ilk destek olmak üzere gevşemenin devamı beklenebilir stop loss olmak üzere geri çekilmelerde kısa vadede uzun pozisyon açılabilir. Ancak bu destek kırılırsa veya e yükselişte uzun pozisyon kapatılıp kademeli kısa pozisyona geçilebilir. Dolar/Tl de teknik göstergeler kısa vadeli bir tepkiye işaret ediyor. Bu bağlamda dirençler , ve 1.55 seviyelerinde bulunuyor. Dolar/TL de spot piyasada 1.52 ye tepkide kısa pozisyon açılabilir. Dolar/TL de kısa vadede 1.47 ye gerilemede veya yukarı geçilince uzun pozisyon açılabilir ye yükselişte uzun pozisyon kapatılabilir. VOB ENDEKS 30 KONTRATI Yurt dışı piyasalar dün ABD piyasaları ADP verileri öncesinde sakin, yatay bir eğilim sergilerken, veriler sonrasında pozitif eğilime geçti. ISM hizmetler verisi sonrasında ise Fed in likiditeye bundan sonra arttırma olaıslığının artacağı fiyatlanmaya başlanıp düşüş yaşandıkdan sonra gün yükselişle tamamlandı. Bu sabah ise yatay bir eğilim yaşanıyor. Piyasalarda oynaklık oldukça yüksek. Paritede de Dolar lehine hafif gerileme yaşanıyor. Paritede ilk destek 1.31 de olurken, 1.30 desteğinin kırılması ile yükseliş trendi kırılmış olacak. Cuma günü gelecek Tarım dışı istihdam verileri sonrasında Fed in likiditeye dönük açıklamaları son derece önemli. S&P endeksinde 1100 desteğinin kırılması yükselişin sona erdiğine işaret olabilir. ABD 10 yıllık bono faizleri %2.94 seviyelerinde bulunuyor. Faizlerdeki bu düşüş eğilimi güvenli limana bonoya kaçışın olduğuna işaret ediyor. S&P Eczacıbaşı Menkul Değerler 2

3 PARİTE İMKB / S&P GÖSTERGE FAİZ (BİLEŞİK) Eczacıbaşı Menkul Değerler 3

4 MAKRO Yabancı Turist Girişleri (Haz) bugün açıklanacak. SABİT GETİRİLİ PİYASALAR Çarşamba günü para piyasası 22,166 milyon TL artı rezerv ile açıldı. Repo piyasasında gecelik brüt faiz %6.50 net faiz ise %5.52 oldu. Bono piyasasında bileşik faizler gelen satışların etkisiyle bir miktar yükseldi. 25 Nisan 2012 vadeli gösterge tahvil bileşik faizi gün içinde %8.27-%8.35 arasında işlem gördü. Ortalama bileşik faiz %8.32 işlem hacmi ise 666 milyon TL oldu. Kısa vadede gösterge bileşik faizin %8.10-%8.40 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. DÖVİZ Dolar/TL kuru gün içinde aralığında hareket etti. TCMB nin olarak açıkladığı gösterge alış kuruna göre TL, dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Dolar/TL kurunun dış piyasalar ve euro/dolar paritesine paralel bir seyir izlemesini bekliyoruz. DÖVİZ SEPET (0.77 EUR + 1 USD) Eczacıbaşı Menkul Değerler 4

5 GÜNLÜK VOB VERİLERİ Eczacıbaşı Menkul Değerler 5

6 PİYASA İSTATİSTİKLERİ 1,600 1,400 1,200 1, /06/10 29/06/10 30/06/10 01/07/10 02/07/10 05/07/10 06/07/10 07/07/10 08/07/10 09/07/10 12/07/10 13/07/10 14/07/10 15/07/10 16/07/10 19/07/10 20/07/10 21/07/10 22/07/10 23/07/10 26/07/10 27/07/10 28/07/10 29/07/10 30/07/10 02/08/10 03/08/10 04/08/10 İşlem Hacmi (Milyon YTL) İMKB-100 Endeksi ARTANLAR AZALANLAR Kod Şirketler Δ Kod Şirketler Δ ASLAN Aslan Çimento %6.6 DERIM Derimod -%14.2 VESBE Vestel Beyaz Eşya %6.0 MIPAZ Milliyet Pazarlama -%5.4 TIRE Mondi Tire Kutsan %5.7 ESCOM Escort Computer -%5.1 OYAYO Oyak Y.O. %4.2 UNYEC Ünye Çimento -%5.0 FINBN Finansbank %4.1 DARDL Dardanel -%4.6 IZOCM İzocam %3.7 BISAS Bisaş Tekstil -%4.1 TTKOM Türk Telekom %3.5 DESA Desa -%3.8 MRSHL Marshall %3.3 ARFYO Alternatif Y.O. -%3.8 CCOLA Coca Cola İçecek %3.2 INFYO Info Menkul Y.O. -%3.5 MUTLU Mutlu Akü %3.0 DGATE Datagate Bilgisayar -%3.3 Piy.Değ. Günlük İşlem Hacmi Nominal D İMKB-100'e göre Δ En Aktif Hisseler Kod (US$mn) Değ. (US$mn) 1 hafta 1 ay 1 hafta 1 ay Garanti Bankası GARAN 21,235 -% ,424 -%7.4 %7.9 -%6.6 %0.4 İş Bankası (C) ISCTR 16,875 % ,801 -%2.6 %9.8 -%1.8 %2.2 Yapı Ve Kredi Bankası YKBNK 13,274 -%1.3 67,066 %0.9 %3.6 %1.8 -%3.6 Sabancı Holding SAHOL 9,701 %0.0 58,633 %1.4 %10.9 %2.3 %3.2 Akbank AKBNK 21,563 -%1.8 45,803 -%2.4 %1.3 -%1.6 -%5.8 Mondi Tire Kutsan TIRE 225 %5.7 39,579 %5.7 %6.3 %6.6 -%1.1 İpek Matbaacılık IPMAT 280 %0.0 37,278 %1.9 %4.5 %2.8 -%2.7 Ereğli Demir Çelik EREGL 4,522 -%0.9 34,131 %1.0 %6.0 %1.8 -%1.3 Türk Ekonomi Bankası TEBNK 1,665 %1.3 31,720 %4.1 %18.9 %5.1 %10.7 T. Vakıflar Bankası VAKBN 6,730 %0.0 31,716 -%1.5 %3.6 -%0.6 -%3.6 Eczacıbaşı Menkul Değerler 6

7 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Büyükdere Caddesi, No:209 Tekfen Tower K: Levent, İstanbul Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, sadece yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta ve Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü; Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin önceden izni alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz.