Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş Faaliyet Raporu

Transkript

1 Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş Faaliyet Raporu

2 GİRİŞ: EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE SEKTÖREL BİLGİLER Türkiye ekonomisi, 2015 yılındaki %4 lük büyümesinin ardından, yılın ilk çeyreğinde de %4,8 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. Yılın ikinci çeyreğine yönelik öncü göstergelerden olan sanayi üretimi Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride, bir önceki yıl aynı döneme göre %1,2 oranında artarken, Mayıs ayında %5,6 ile önemli ölçüde iyileşme göstermiştir. Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) yılın ilk çeyreğinde gıda fiyatlarında görülen aşağı yönlü seyir, Nisan ve Mayıs aylarında da devam etmiştir. Nisan ve Mayıs aylarında bir önceki aya göre sırasıyla,%1,48 ve %1,64 oranında azalan gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları, manşet enflasyonun da yıllık bazda %6,58 seviyesine kadar gerilemesini sağlamıştır. Ancak Haziran ayında aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler fiyatlarının %1,16 oranında artış göstermesi, ikinci çeyrek sonu itibarıyla yıllık TÜFE artışının %7,64 e yükselmesine neden olmuştur. Haziran ayına kadar gerileyen gıda fiyatları, sektörümüz genelinde bazı ürün gruplarında fiyatların geri gelmesine, artan rekabet ile yeni fiyatlama davranışının oluşmasına neden olmuştur. BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. ( Şirket ), 2001 yılında kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul, Türkiye de tescil edilmiştir. Şirket in genel merkez adresi, Kuşbakışı Cad. No.19 Altunizade-Üsküdar / İstanbul dur. Şirket in ana faaliyet konusu, bakkal, market, büfe gibi perakende satış noktaları, yemek hizmeti veren işletmelere ve kurumsal müşterilere başta olmak üzere, ticari vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere hızlı tüketim ürünlerini toptan satışıdır. Şirket, çoğunlukla üyelik kartı sahibi ticari vergi mükelleflerine satış yapmaktadır. 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Şirket in 67 ilde 158 adet mağazası bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 67 ilde 156 adet). 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1725 kişidir (31 Aralık 2015: 1744). Şirket, büyüme stratejileri çerçevesinde, market kanalındaki penetrasyonunu artırmak amacıyla, Şok Marketler Ticaret A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren 196 franchising mağazasına ait franchising sözleşmelerini, sözleşmelerden kaynaklı hak ve hukukları 196 mağazanın oluşturduğu franchising iş birimi ile birlikte 16 Temmuz 2014 tarihinde satın almıştır. 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle franchising iş birimine ait 289 adet mağaza bulunmaktadır. (31 Aralık 2015: 262). Şirket in ana ortağı ve esas kontrolü elinde tutan taraf Yıldız Holding A.Ş. dir. Şirket hisseleri 3 Şubat 2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ulusal Pazar da işlem görmektedir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı TL dir. Şirket in 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir: Ortaklığın Ünvanı (*) 30 Haziran 2016 Pay Tutarı % 31 Aralık 2015 Pay Tutarı % Yıldız Holding A.Ş %54, %54,4 Emap Limited %6,7 - %0 Halka Açık %38, %45, % %100 (*)KAP ta yayınlanan ortaklık yapısı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre düzenlenmiştir. Sayfa 1

3 YÖNETİM KURULU Bizim Toptan A.Ş. nin tarihi itibarı ile 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 25 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Özokur un 2015 yılı içinde görevinden istifa etmesi sonucu, kendisinin istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul da onaya sunulmak üzere Hafize Nurtaç Afridi nin seçilmesine kadar verilmiştir. 29 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda da Hafize Nurtaç Afridi nin Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Tahsin Pamir de görevinden istifa etmiş, konu 14 Haziran 2016 tarihindeki KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri: Adı Soyadı Görevi Seçildiği Tarih Görev Süresi Cengiz Solakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl Mustafa Yaşar Serdengeçti Yönetim Kurulu Başkan Vekili yıl Murat Ülker Yönetim Kurulu Üyesi yıl Ali Ülker Yönetim Kurulu Üyesi yıl Hafize Nurtaç Afridi Yönetim Kurulu Üyesi yıl 3 ay Halil Cem Karakaş Yönetim Kurulu Üyesi yıl Ersin Taranoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl Bendevi Palandöken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl Yönetim Kurulu Komiteleri Denetim Komitesi Şirketin Denetim Komitesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Adı Soyadı Cengiz Solakoğlu Ersin Taranoğlu Görevi Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi, esas olarak her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Denetim Komitesinin görev ve sorumlulukları ile işleyiş esasları yıllık faaliyet raporunda ve şirketimizin yatırımcı ilişkileri web sitesinde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Adı Soyadı Cengiz Solakoğlu Hafize Nurtaç Afridi Işıl Bük Görevi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sayfa 2

4 Kurumsal Yönetim Komitesi, esas olarak Şirket in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları ile işleyiş esasları yıllık faaliyet raporunda ve şirketimizin yatırımcı ilişkileri web sitesinde yer almaktadır. Ek olarak 25 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin sorumlulukları da Kurumsal Yönetim Komitesi nin uhdesine verilmiştir. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Tahsin Pamir in istifası sonrasında, Yönetim Kurulumuz, kendisinden boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Hafize Nurtaç Afridi nin atanmasına karar vermiştir. Konuya yönelik açıklamamız 18 Temmuz 2016 tarihindeki KAP açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Adı Soyadı Cengiz Solakoğlu Hafize Nurtaç Afridi Görevi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve sorumlulukları ile işleyiş esasları yıllık faaliyet raporunda ve şirketimizin yatırımcı ilişkileri web sitesinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olan Tahsin Pamir in istifası sonrasında, Yönetim Kurulumuz, kendisinden boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Hafize Nurtaç Afridi nin atanmasına karar vermiştir. Konuya yönelik açıklamamız 18 Temmuz 2016 tarihindeki KAP açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştur. ÜST YÖNETİM Adı ve Soyadı Bayram Ali Yıldırım Ertan Kirez Görevi Genel Müdür Grup CFO Şirketimize 2011 yılında katılan ve Grup CFO görevinde olan Ziya Kayacan ın farklı bir göreve geçmesi nedeniyle Grup CFO görevine Sayın Ertan Kirez atanmıştır. Konuya yönelik açıklamamız 27 Haziran 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanmıştır. TEMETTÜ BİLGİLERİ Şirket in 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 tarihinde Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade-Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmış olup, Yönetim Kurulu nun tarihinde almış olduğu karara istinaden 2015 yılına ilişkin TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabilir dönem karının %50,33'üne isabet eden brüt TL'nin 25/05/2016 tarihinden itibaren nakden dağıtımının yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Brüt %9,88; net %8,39 oranındaki nakit temettü tutarı, Borsa İstanbul da işlem gören Sayfa 3

5 kaydileştirilmiş payların ilgili üyelerinin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesaplarına 25/05/2016 tarihinden itibaren aktarılmıştır. BÖLÜM 2: OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİLER Şirketimize ait bazı operasyonel performans göstergeleri aşağıda maddeler halinde verilmektedir. 1. Mağaza Sayısı Şirketimizin ve tarihleri itibarıyla mağaza sayıları aşağıda tablo halinde verilmektedir Toplam Ortalama Toplam Net Satış Alanı (metrekare) Şirketimizin ortalama toplam satış alanı (Net Satış Alanı) ve tarihleri itibarıyla metrekare olarak aşağıda verilmektedir Net Satış Alanı (m2) Mali Tablo Bilgileri ve Rasyolar Şirketimize ait özet finansal göstergeler aşağıdaki tablolarda verilmektedir. ÖZET BİLANÇO (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz Kaynaklar Toplam Kaynaklar ÖZET GELİR TABLOSU (TL) Net Satışlar Brüt Kâr Faaliyet Karı Net Dönem Kârı RASYOLAR Cari Oran 1,06 1,07 Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,73 0,74 Öz kaynak/toplam Varlıklar 0,24 0, Brüt Kâr Marjı (%) %9,5 %9,3 Net Kâr Marjı (%) %0,3 %0,5 Hisse Başına Kazanç (TL) 0,1001 0,1787 Sayfa 4

6 Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Açıklamalar - Net Satışlarımız Ocak- Haziran döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre %13,8 oranında artarak, TL olarak gerçekleşmiştir. Ana kategori satışlarımız aynı dönemde bir önceki yıl aynı döneme göre %12,2; tütün satışlarımız ise %19,2 oranında artmıştır. - Şirketimiz çok kanallı satış stratejisinin sağladığı esnekliğin de desteği ile zorlu piyasa koşullarına karşın satış ve karını artırmaya odaklı stratejisini devam ettirmiştir. Ocak-Haziran döneminde brüt kar %10,7 oranında artarken, brüt kar marjımız müşteri ve ürün miksinden kaynaklanan değişim nedeniyle %9,3 olarak gerçekleşmiştir. Ana kategori brüt kar marjımız bir önceki yıl aynı döneme göre bir miktar gerilemesine karşın %11,4 yüksek seviyelerini korumaktadır. - FAVÖK marjımız Ocak-Haziran döneminde geçen yıl aynı dönemine kıyasla önemli bir iyileşme göstererek, %2,5 ten %3 e yükselmiştir. Söz konusu iyileşmede şirket yönetiminin etkin gider yönetimi ve artan satış gelirleri ile iyileşme gösteren faaliyet gideri kaldıracı etkili olmuştur. - Şirketimizin itibarıyla TL lik nakdi bulunmakta olup, TL lik kısa vadeli, TL lik uzun vadeli finansal kiralama kaynaklı borcu bulunmaktadır. BÖLÜM 3: İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ a) İlişkili taraflardan olan alacak tutarlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 31 Aralık Ticari alacaklar Ticari alacakların ayrıntısı aşağıdaki gibidir: İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari Yıldız Holding A.Ş Haziran Aralık 2015 Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş Aytaç Gıda Yat.San.A.Ş Besler Gıda ve Kimya San.ve Tic. A.Ş Biskot Bisküvi Gıda San.ve Tic. A.Ş Continental Confectionery Company Gıda San.ve Tic.A.Ş Farmamak Ambalaj A.Ş G2M Dağıtım Paz.ve Tic.A.Ş Horizon Hızlı Tüketim Ürün.Paz.Satış ve Dağıtım A.Ş Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş Kerevitaş Gıda San.ve Tic.A.Ş Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş Toroslar Unlu Mamüller ve Fırıncılık A.Ş Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş Ülker Çikolata Sanayi A.Ş Diğer Sayfa 5

7 b) İlişkili taraflara olan borç tutarlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 31 Aralık Ticari borçlar İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 30 ile 60 gün arasındadır. Ticari borçların ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2015 İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari Yıldız Holding A.Ş. - - Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş Azmüsebat Çelik San.ve Tic.A.Ş Bagetürk Gıda San. ve Tic.A.Ş Bahar Su San.ve Tic. A.Ş Besler Gıda ve Kimya San.ve Tic. A.Ş Eksper Tüketim Maddeleri Satış ve Paz.A.Ş G2M Dağıtım Paz.ve Tic.A.Ş Horizon Hızlı Tüketim Ürün.Paz.Satış ve Dağıtım A.Ş Hüner Pazarlama ve Ticaret A.Ş İstanbul Gıda Dış Tic.A.Ş Natura Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş Önem Gıda San.ve Tic.A.Ş Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Tic.A.Ş PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Ürt.A.Ş Şok Marketler Tic.A.Ş Teközel Gıda Temiz Sağlık Marka Hiz.San.ve Tic. A.Ş Unmaş Unlu Mamüller San.ve Tic. A.Ş Diğer Şirket, ilişkili taraflardan mamul alımları yapmaktadır. Şirket in ilişkili taraflara olan satışları ciro primi, hizmet bedeli ve muhtelif mal satışlarından oluşmaktadır. Sayfa 6

8 c) İlişkili taraflarla yapılan alış ve satış işlemlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 30 Haziran Nisan - 30 Haziran Ocak - 30 Haziran Nisan - 30 Haziran 2015 İlişkili taraflarla olan işlemler Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar Yıldız Holding A.Ş Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş Ak Gıda San.ve Tic. A.Ş.(1) Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş Azmüsebat Çelik San.ve Tic.A.Ş Bagetürk Gıda San. ve Tic.A.Ş Bahar Su Sanayi ve Tic. A.Ş Besler Gıda ve Kim.Tic. A.Ş Beta Marina Liman İşletmeciliği A.Ş Biskot Bisküvi Gıda San.ve Tic.A.Ş Continental Confectionery Company Gıda San.ve Tic.A.Ş Della Gıda San.ve Tic. A.Ş (1.580) Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Eksper Tüketim Maddeleri Satış ve Paz.A.Ş Farmamak Ambalaj A.Ş G2M Dağıtım Paz.ve Tic.A.Ş Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş Kellogg Med Gıda Tic.Ltd.Şti Kerevitaş Gıda San.ve Tic.A.Ş Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş Makina Takım End.A.Ş Marsa Yağ San.ve Tic.A.Ş Mevsim Taze Meyve Sebze San.ve Tic.A.Ş Natura Gıda San.ve Tic.A.Ş Nissin Yıldız Gıda San.ve Tic.A.Ş Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Örgen Gıda San.ve Tic.A.Ş Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş Rotopaş Ambalaj San.A.Ş SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Ürt.A.Ş Seher Gıda Paz.San.ve Tic. A.Ş(2) Şok Marketler Tic.A.Ş Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hiz.San.ve Tic.A.Ş Toroslar Unlu Mamüller ve Fırıncılık A.Ş Unmaş Unlu Mamüller San.ve Tic.A.Ş Ülker Ailesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş Ülker Çikolata San.A.Ş Yıldız Granini Meyve Suyu San.ve Tic.A.Ş Diğer (34.783) (1) Ak Gıda San. ve Tic.A.Ş yılında ilişkili şirket kapsamından çıkmıştır. (2) Seher Gıda Pazarlama San.ve Tic.A.Ş yılında ilişkili şirket kapsamından çıkmıştır. Sayfa 7

9 d) İlişkili taraflara ödenen ve ilişkili taraflardan alınan faiz, kira ve benzeri bakiyelerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 30 Haziran 2016 İlişkili taraflarla olan işlemler Faiz Geliri Faiz Gideri Kira Geliri Kira Gideri Hizmet Geliri Hizmet Gideri Yıldız Holding A.Ş ( ) (73.650) Eksper Tüketim Maddeleri Satış ve Paz.A.Ş G2M Dağıtım Paz.ve Tic.A.Ş Horizon Hızlı Tüketim Ürün.Paz.Satış ve Dağıtım A.Ş (39.206) Hüner Pazarlama ve Tic.A.Ş (21.939) Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. - ( ) Marsa Yağ San.ve Tic.A.Ş (69.643) - (20.723) Misbis Gıda San.ve Tic.A.Ş (60.000) - - Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ( ) Pasifik Tüketim Ürünleri Sat.ve Tic. A.Ş ( ) SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş Şok Marketler Tic.A.Ş ( ) ( ) Teközel Gıda Temiz Sağlık Marka Hiz.San.ve Tic. A.Ş (98.169) Diğer (15.105) ( ) ( ) ( ) 1 Nisan - 30 Haziran 2016 İlişkili taraflarla olan işlemler Faiz Geliri Faiz Gideri Kira Geliri Kira Gideri Hizmet Geliri Hizmet Gideri Yıldız Holding A.Ş Eksper Tüketim Maddeleri Satış ve Paz.A.Ş G2M Dağıtım Paz.ve Tic.A.Ş Horizon Hızlı Tüketim Ürün.Paz.Satış ve Dağıtım A.Ş Hüner Pazarlama ve Tic.A.Ş Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. - ( ) Marsa Yağ San.ve Tic.A.Ş (34.822) - (11.808) Misbis Gıda San.ve Tic.A.Ş (60.000) - - Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ( ) Pasifik Tüketim Ürünleri Sat.ve Tic. A.Ş (92.257) SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş Şok Marketler Tic.A.Ş ( ) (23.618) ( ) Teközel Gıda Temiz Sağlık Marka Hiz.San.ve Tic. A.Ş (2.038) Diğer (14.828) ( ) ( ) ( ) Sayfa 8

10 1 Ocak - 30 Haziran 2015 İlişkili taraflarla olan işlemler Faiz Geliri Faiz Gideri Kira Geliri Kira Gideri Sabit Kıymet Satışı Hizmet Geliri Hizmet Gideri Yıldız Holding A.Ş ( ) ( ) Aytaç Gıda Yat.San.A.Ş Eksper Tüketim Maddeleri Satış ve Paz.A.Ş Horizon Hızlı Tüketim Ürün.Paz.Satış ve Dağıtım A.Ş (1.365) ( ) Hüner Pazarlama ve Tic.A.Ş ( ) Marsa Yağ San.ve Tic.A.Ş (65.761) Pasifik Tüketim Ürünleri Sat.ve Tic. A.Ş ( ) SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş Seher Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş.(1) Şok Marketler Tic.A.Ş ( ) ( ) Teközel Gıda Temiz Sağlık Marka Hiz.San.ve Tic. A.Ş Diğer (28.067) ( ) ( ) ( ) 1 Nisan - 30 Haziran 2015 İlişkili taraflarla olan işlemler Faiz Geliri Faiz Gideri Kira Geliri Kira Gideri Hizmet Geliri Hizmet Gideri Yıldız Holding A.Ş ( ) ( ) Eksper Tüketim Maddeleri Satış ve Paz.A.Ş Horizon Hızlı Tüketim Ürün.Paz.Satış ve Dağıtım A.Ş ( ) Hüner Pazarlama ve Tic.A.Ş (49.985) Marsa Yağ San.ve Tic.A.Ş (33.075) - - Pasifik Tüketim Ürünleri Sat.ve Tic. A.Ş ( ) SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş Seher Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş.(1) Şok Marketler Tic.A.Ş ( ) (76.172) Teközel Gıda Temiz Sağlık Marka Hiz.San.ve Tic. A.Ş. - - (6.000) Diğer (5.738) (19.286) ( ) ( ) ( ) (1) Seher Gıda Pazarlama San.ve Tic.A.Ş yılında ilişkili şirket kapsamından çıkmıştır. İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 30 ile 60 gün arasındadır. Ticari olmayan alacaklar, grup şirketlerine kullandırılan kredi niteliğinde paralar olup üçer aylık dönemlerde etkin piyasa faiz oranı ile adatlandırılmaktadır. Şirket tarafından kullandırılan 2016 yılı içinde adatlandırmaya baz olan faiz oranı TL de % 12,4-14,4 aralığındadır (31 Aralık 2015: TL %10,2-12,8). e) Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline sağlanan faydalar: 1 Ocak- 1 Ocak- 30 Haziran 30 Haziran Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar Sayfa 9

11 f) 30 Haziran 2016 itibariyle ilişkili taraflar lehine garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler verilmemiştir (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır). BÖLÜM 4: KURUMSAL YÖNETİM Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasının öneminin farkında olarak gerekli çalışmaları yapmıştır ve süreci daha ileriye götürmek içinde gerekli özeni göstermeye devam etmektedir. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibariyle geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur. Ana hatlarıyla; - Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü oluşturulmuştur. - İçeriden alınan bilgilerin ticareti ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır. - Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuştur. (Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevini de yerine getirmektedir.) - İnternet sitesini ilkelerde belirtilen şekilde düzenlemiştir. - Esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumlu hale gelmesi için gerekli düzenlemeleri yapılmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay sahipleriyle ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Işıl Bük, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim lisanslarının her ikisine de sahiptir. Söz konusu birim, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak ya da internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına da katılmaktadır. Yatırımcı ilişkileri bölümü ile ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: Işıl Bük Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar / İstanbul isil.buk@bizimtoptan.com.tr Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik Borsa İstanbul, SPK, MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, gerekli oldukça proje bazında veya onlardan gelen talepler doğrultusunda da toplantılar düzenlenmektedir. Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda, yatırımcı konferanslarına katılım ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Aynı zamanda genel olarak ve adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmaktadır. Bayram Ali YILDIRIM Genel Müdür Sayfa 10