Dönemi Faaliyet Sonuçları

Transkript

1 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/

2 2016 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 2

3 Temel Finansal Göstergeler Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Mart 16 Değişim (%) Toplam Aktifler Özkaynaklar Toplamı Ocak- 01 Ocak- Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL) 31 Mart Mart 16 Değişim (%) Satış Gelirleri Brüt Kâr FAVÖK* Faaliyet Kârı Vergi Öncesi Kâr Net Dönem Kârı * Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr 3

4 Satış Gelirleri Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) /3 2016/ /3 2016/3 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer Dağılım (%) 2015/3 1% 1% 2016/3 1% 1% 54% 44% 53% 46% 4

5 FAVÖK Konsolide (Milyon TL) 187 Dağılım (Milyon TL) /3 2016/ /3 2016/3 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer 5

6 FAVÖK Marjı Konsolide (%) Dağılım (%) 13,6 3,8 11,3 10,3 16,5 2015/3 2016/3 6,7 2015/3 2016/3-14,7-34,8 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme -28,6-29,3 Diğer 6

7 Net Dönem Kârı Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) /3 2016/ /3 2016/3-2 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer 7

8 Net Dönem Kâr Marjı Konsolide (%) Dağılım (%) 2015/3 2016/3 167,1 79,8 7,8 10,9 2,9 5,4 8,3 15,3 2015/3 2016/3-5,1-26,5 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer 8

9 Net Nakit Durumu* Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) 2015/ / / / Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer * Finansal borçlar, nakit, nakit benzerlerinin ve mevduatların neti olarak hesaplanmıştır. 9

10 2016 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 10

11 Taahhüt Grubu Kalan İş Miktarı ( Backlog ) 31 Mart 2016 Proje Ülke Tahmini Bitiş Tarihi Cari Kontrat Değeri Tekfen Payı Gelir Bazlı Tamamlanma Oranı Kalan Miktar (ABD $) Çiftehan-Pozantı Otoyolu Türkiye $ $ 99,9% BTC Boruhattı Bakım ve İyileştirme İşleri Türkiye $ $ 43,4% Toros Tarım Samsun Fabrikası Yatırım Projesi* Türkiye $ $ 98,3% Çelik Modül Temini ve İmalatı Türkiye $ $ 98,4% TANAP Projesi Lot3 Türkiye $ $ 22,8% TANAP Kompresör ve Ölçüm İstasyonları Türkiye $ $ 0,0% TÜRKİYE TOPLAM SOCAR Yeni Yönetim Binası Azerbaycan $ $ 99,6% Bakü Olimpiyat Stadı İlave İşler Azerbaycan $ $ 79,8% Şah Deniz Faz 2 Deniz Üstü Platformların İmalat ve Montajı Azerbaycan $ $ 67,1% Sangaçal Terminali Azerbaycan $ $ 52,0% AZFEN Projeleri** Azerbaycan $ $ 59,8% AZERBAYCAN TOPLAM Propilen Oksid Proses Ünitesi S. Arabistan $ $ 99,9% SUUDİ ARABİSTAN TOPLAM OCP Boru Hattı Projesi Khouribga- Jorf Lasfar Fas $ $ 99,8% FAS TOPLAM Katar Ana Yollar, Kuzey Otoyolu Projesi 2. & 3. Fazlar Katar $ $ 99,5% Katar Ana Yollar İlave İşleri Katar $ $ 98,7% Kuzey Otoyolu - Yan Yollar Mühendislik ve İnşaat İşleri Katar $ $ 61,7% KATAR TOPLAM TOPLAM Tahmini bitiş tarihi mekanik tamamlanma tarihini ifade eder. * Konsolide ciroya dahil edilmemektedir. ** Özkaynaktan pay alma yöntemiyle konsolidasyona dahil edilmektedir. 11

12 Taahhüt Grubu Büyüme Kalan İş Miktarı ( Backlog ) (milyon ABD$) Yurtdışı Yurtiçi Grubun 31 Aralık 2015 itibariyle 1,7 milyar ABD Doları seviyesinde olan backlog miktarı, Şubat ayı içerisinde Türkiye de alınan 457 milyon ABD Doları tutarındaki ilave iş ile bu çeyrekte tamamlanan işlerin etkisiyle, 31 Mart 2016 tarihi itibariyle 1,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2016 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı, tüm işlerin %49 unu oluşturmaktadır. 12

13 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Hazar Bölgesi 30% Türkiye 51% İmalat İşleri 0% Bina 2% Boru Hattı 27% Endüstriyel Tesisler 52% Otoyol 18% Kuzey Afrika 0% Orta Doğu 18% Bölge Milyon $ Türkiye 980 Hazar Bölgesi 573 Orta Doğu 352 Kuzey Afrika 1 Toplam Proje Türü Milyon $ Endüstriyel Tesisler 989 Boru hattı 520 Otoyol 352 Bina 44 İmalat İşleri 1 Toplam

14 Taahhüt Grubu Faaliyet Geliri & FAVÖK Marjı Satışlar (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%) ,7% 5,1% Ciro Marj 12,0% 8,5% 7,3% ,2% 11,2% ,3% 5,9% ,6% ,6% 15% 10% 5% % -1,4% -4,3% -5% B 2015 yılında %7,6 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı, 2016 yılının ilk çeyreğinde %11,3 olarak gerçekleşmiştir. 14

15 2016 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 15

16 Tarımsal Sanayi Grubu Gelişmeler GÜBRE Dünyadaki Gelişmeler İlk çeyrek dönemde azotlu gübre fiyatları (amonyum nitrat ve üre) 2015 in aynı dönemine göre ortalama %32 düşüş kaydetmiştir. Aynı paralelde, amonyak fiyatı da ortalamada %34 düşmüştür. Fosfatlı gübre fiyatları ise 2015 in ilk çeyreğine kıyasla %20 düşmüştür. Türkiye deki Gelişmeler Gübrede KDV oranı Ocak ayında %1 e, sonrasında Şubat ayında %0 a indirilmiştir. KDV indirimi beklentisiyle 2015 in son aylarında gerçekleşmeyen bayilerin azotlu sezona yönelik alımları, 2016 nın birinci çeyreğine kaymıştır. 16

17 1.000 Ton Toros Tarım 1.Çeyrek Yurtiçi Gübre Satışları Yurtiçi Satışlar Yurtiçi Satışların Ürün Cinslerine Göre Dağılımı (1.000 Ton) 2015/1Ç 2016/1Ç /1Ç 2016/1Ç Bayi Satışları Toplu Satışlar AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP KOMP Birinci çeyrek satış miktarı 2015 in ilk çeyreğine göre %19 artmıştır. 17

18 Toros Tarım 1. Çeyrek / Yurtiçi Satış Fiyatları Yurtiçi Satış Fiyatları Karşılaştırması (ABD $/ton) 2015/1Ç Ort. 2016/1Ç Ort AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP KOMP 2015/1Ç 2016/1Ç Değişim ORTALAMA FİYAT (ABD$/TON) %12 18

19 Toros Tarım 1. Çeyrek / Gübre Üretimi ve Tedariği Gübre Üretiminin Ürün Cinslerine Dağılımı (1.000 ton) Gübre Tedariğinin Ürün Cinslerine Dağılımı (1.000 ton) 2015/1Ç 2016/1Ç /1Ç 2016/1Ç AN 26 AN 33 DAP KOMP Toplam Üretim AN33 AS ÜRE Toplam İthalat KKO:%83 (2015/1Ç:%78) 19

20 Tarımsal Sanayi Grubu Elleçlenen Tonaj ve Kiralanan Kapasite TERMİNAL HİZMETLERİ Elleçlenen Tonaj (1.000 Ton) Kiralanan Kapasite (1.000 m 3 ) Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo* 2015/1Ç 2016/1Ç Petrol Ürünleri 2015/1Ç 2016/1Ç Dökme katı/sıvı ve genel kargo elleçleme miktarı 2015 in ilk çeyrek dönemine göre %25 artmıştır. Artışın ana sebebi kömür, çimento ve klinker elleçlemesidir. Petrol ürünlerinde doluluk oranı %77 olarak gerçekleşmiştir. (2015/1Ç: %56) * Petrol ürünlerinin elleçlenen tonajı dahil değildir. 20

21 Milyon TL Milyon TL Milyon TL Tarımsal Sanayi Grubu 1. Çeyrek / Ciro, FAVÖK, Net Kâr Ciro FAVÖK Net Kâr /1Ç 2016/1Ç 2015/1Ç 2016/1Ç 2015/1Ç 2016/1Ç Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Tarımsal segment cirosu gübre satış miktarı ve ortalama TL/ton gübre fiyatındaki artıştan dolayı geçen senenin aynı dönemine göre artmıştır. Gübre satış fiyatları ile hammadde fiyatları arasındaki dengenin 2015 in ilk çeyreğine göre iyileşmesi sonucu kârlılık artmıştır. Terminal segment cirosu ve kârı, dökme katı/sıvı-genel kargo elleçlemesindeki ve petrol ürünlerindeki doluluk oranının artması sonucu artmıştır. * Ortalama fiyat: 2015/1Ç: 837 TL/ton 2016/1Ç: 875 TL/ton 21

22 2016 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 22

23 Tekfen Emlak Geliştirme Grubu Emlak Geliştirme Grubu Organizasyon Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme, Proje Yönetimi, Varlık Yönetimi Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Faaliyet Alanı: Tesis İşletme Yönetimi Florya Gayrimenkul Yat. İnş. Turizm San. Tic. A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme 23

24 Emlak Geliştirme Grubu Projeler Proje Proje Tipi Konum Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi Tahmini Proje Büyüklüğü İzmir Karma Kullanım Karma İzmir Mart 2016 Aralık ,174 milyon TL* HEP İstanbul Projesi Konut İstanbul Eylül 2014 Nisan milyon TL FONKSİYONA GÖRE DAĞILIM (m²) Proje Konut Satılabilir/ Kiralanabilir Alan Ofis&Home Ofis Satılabilir/ Kiralanabilir Alan Perakende Satılabilir/ Kiralanabilir Alan İzmir Projesi* HEP İstanbul Projesi * İzmir Projesi içinde Tekfen payı %50 dir. 24

25 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler İzmir Karma Kullanım Genel Bakış: Rönesans Grubu ile % 50 ortaklıkla geliştirilmekte Çok fonksiyonlu (rezidans, ofis ve alışveriş merkezi), İzmir in en büyük gayrimenkul projesi Proje Büyüklüğü: milyon TL Tekfen Payı: %50 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Ev Ofis: m², AVM: m² Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç1/2016 Bitiş: Ç4/2019 Modern kent planlamasına örnek teşkil edecek, Egeli yaşam kültürüne, iklimine hitap edecek tasarım Yatırım Gerekçeleri : Kentin planlanan ve gelişen Merkezi İş Alanı nda Liman Arkası nda, otoyolların kesiştiği noktada, İzmir in tüm ilçelerinden kolay ulaşılabilir, merkezi konumda Kazı, zemin iyileştirme ve iksa işleri için ruhsat alınmıştır. Proje tasarımı ve mühendislik çalışmaları devam etmektedir. 25

26 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler HEP İstanbul Projesi Genel Bakış: Mayıs 2013 te satın alınan m² arsa üzerinde geliştirilmekte adet konut ve 25 perakende üniteden oluşan projenin inşaat ruhsatı Aralık 2013 te alındı. Proje Büyüklüğü: 563 milyon TL Tekfen Payı: %100 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Perakende: m² Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç2/2015 Bitiş: Ç2/2017 Büyük ölçekli geliştirmede Tekfen vizyonu ve standartları korunarak fark yaratacak bir yaşam alanı planlanmaktadır. Proje lansmanı 30 Ekim 2014 te yapılmıştır. 31 Mart 2016 tarihi itibariyle toplam alanı m² olan 887 ünitenin satışı tamamlanmıştır. Toplam satış hasılatı 260,5 milyon TL olarak oluşmuştur. Yatırım Gerekçeleri : Gelişen ulaşım altyapısı ve şehrin büyüme dinamikleri nedeniyle tercih edilen bir bölge olan Esenyurt ta, E5 karayolu ile TEM bağlantı yolu kavşağında yer almaktadır. Konut talebinin en yüksek olduğu orta gelir grubu hedeflenmektedir. 26

27 Yasal Uyarı Tekfen Holding A.Ş. ( Şirket ) tarafından hazırlanan bu sunum ( Sunum ) Şirket hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunum un içeriği Şirket tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilere ve Şirket yönetiminin sağladığı verilere dayanmaktadır. Şirket, Şirket yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar Sunumda yer alan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Sunumda yer alan bilgiler Şirket hisse senetlerinin satılması veya ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alma taahhüdünde bulunulması için bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Menkul kıymetlere yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi bağımsız inceleme ve değerlendirmeleri ile sonuçlandırmalıdır. Şirket beklentilerine ilişkin Sunumda yer alan bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma dayandırılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilirler ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bu Sunumda yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunumun yapıldığı tarih için geçerlidir. Tekfen Holding yeni bilgi, olay ve diğer sebeplerden dolayı Sunumdaki beklentilerde ortaya çıkabilecek güncelleme veya değişiklikler konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. 27

28 İletişim Tüm Sorular ve Rapor Talepleri için: Çağlar Gülveren, CFA - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü cgulveren@tekfen.com.tr Tel: Taahhüt Grubu için: Fatih Bahçeci, Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Kontrol fbahceci@tekfen.com.tr Tel: Tarımsal Sanayi Grubu için: Canan Şenkut, Yatırımcı İlişkileri Şefi canan.senkut@toros.com.tr Tel: Emlak Geliştirme Grubu için: Ayşe Turalı, Genel Müdür Yardımcısı aturali@tekfenemlak.com Tel: