GÜNLÜK BÜLTEN 27 ŞUBAT 2015

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 27 ŞUBAT 2015 BEKLENTİ Bugün Günlerden Zorlu Cuma! Ve Babacan Ve Başçı Ve Dolar Yakın Takibimizde Yurtiçinde dikkatlerimiz dış ticaret dengesinde olacak... Merkez Bankası bu hafta faizleri indirirken yaptığı açıklamada cari dengedeki iyileşmeye vurgu yapmıştı. Merkez Bankasını ve piyasaları şaşırtacak kadar beklentilerden uzak bir gerçekleşme beklemiyoruz Dış ticaretteki iyileşme tekrardan iki haneli rakamlara yükselen işsizlik rakamlarının iyileşebilmesi için de büyük önem taşıyor. Petrol fiyatlarının düşük olduğu ve Fed in faiz hamlesini yapana kadar geçecek süreci açılmış bir pencere olarak düşünüp, en yüksek verimin sağlanması gerek Bu doğrultuda Türk ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD de açıklanacak olan 4. Çeyrek büyüme rakamı aslında 2. Hesaplama olduğundan, çoktan piyasalarda fiyatlanmış geçmiş bir data olsa da kış ayları olmasından ötürü revizesi aşağı yönlü olabilir. Avrupa tarafında Almanya dan gelecek enflasyon rakamları elbette önemli veriler, ancak biz hala Yunanistan ve Ukrayna gibi jeopolitik risklerin üstesinden nasıl gelineceğinin bir parça daha önemli olduğuna inanıyoruz. Yunanistan ın kurtarma programının uzatılması için onaylanması gereken reformlar paketi Almanya Meclisi nde oylanacak. İyi haber Yunanlılara en çok kök söktüren Maliye Bakanı olarak Schauble, Meclisin teklifi bugün onaylaması için çaba sarfediyor Fed Başkanlarından Bullard (Bu yıl FOMC de oy hakkı yok) Fed in Mart ayındaki toplantısında Sabırlı olma ifadesinin tutanaklardan çıkarılması gerektiğini ifade etmesi sonrası piyasalar Yellen dan aldıkları morali çabuk kaybetti. İçerde ise Sn. Başçı nın ve Sn. Babacan ın istifa edecekleri yönündeki olumsuz haberler Dolar ın 2.50 seviyesine hızla tırmanmasına BİST te ise sert satışlara sebep oldu. Özellikle kapanışa yakın BİST30 hisselerine gelen satışlar bugünkü açılışta da devam edebilir. Dolar ın aralığındaki hareketi devam ettiği takdirde BİST te geri çekilme devam edecektir. Destekler ve seviyelerinde olurken bandı direnç noktası olacaktır. Petrol fiyatlarındaki anlık yükselişlerde dolar gerilese dahi BİST TE satış baskısını devam ettirecektir. PİYASA XU ,94% EUR/USD 1,1215 0,07% VIOP ,21% TR 2Y 8,48 1,44% DOLAR 2,5055 0,07% TR 10Y 8,35 2,08% EURO 2,8106 0,19% US 10Y 2,0156-0,71% DOWJONES ,06% ALTIN 1.210,48 0,09% DAX ,04% BRENT 60,9 0,64% AJANDA 10:00 Türkiye de Dış Ticaret Dengesi Ocak Beklenti: milyar dolar Önceki: milyar dolar 15:00 Almanya da Enflasyon Şubat Beklenti: +%0.6 Önceki -%1.1 15:30 ABD de 4. Çeyrek Büyüme 2. Hesaplama Beklenti: +%2.0 İlk Hesaplama: +%2.6 16:45 ABD de Chicago PMI Şubat Beklenti: 58.0 Önceki: :00 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Şubat Beklenti: 94.0 Önceki: 93.6 TEKNİK VERİLER EURUSD Dün akşam Başkan Draghi den yapması beklenilen açıklamalar gelmedi. EURUSD paritesi içinde elimizde bulunan hareketlenme fırsatının aynı şekilde ortadan kalktığı düşünülebilir. Destek: 1,1350 1,1330 1,1300 Direnç: 1,1380 1,1400 1,1460

2 ALTIN Altın fiyatlarında, yaşanılan sert değer kayıplarının ardından toparlanma geldiği söylenebilir. İçinde bulunduğu yükseliş trendinin destek seviyesinin altına sarkan paritenin tekrardan trend içine girmeye çalıştığı görülmektedir. Destek: Direnç: USDTRY Güne hafif satıcılı olarak başlayan USDTRY paritesi ABD tarafında piyasaların açılmasına yakın temkinli fiyatlamalar gerçekleştirerek yatay hareketler gerçekleştirmekte. ABD tarafından gelecek olan verilere göre volatilite yüksek seyrine devam edebilir. Destek : 2,4760 2,4625 2,45 Direnç : 2,4860 2,4900 2,5010 PETROL Stok verileri sonrasında sert yükseliş gerçekleştiren petrol fiyatları bugün kar satışları ile birlikte 50 seviyelerini test etmekte. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması satışların hacim kazanmasına neden olabilir. Destek : 50,00 49,10 47,50 Direnç : 51,85 52,90 54,20 GÜNDEM Başbakanlık'tan Başçı ve Babacan ın istifa iddialarına yanıt Başbakanlık yetkilisi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ya dair çıkan istifa haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Başbakanlık kaynakları, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı'nın istifa haberlerine ilişkin "Başbakanlık kaynakları olarak tümüyle reddediyor ve yalanlıyoruz. İddiaların nereden kaynaklandığını da anlamıyoruz. Biz bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün TCMB'nin para politikasını ve Başçı'yı sert şekilde eleştirmesi ve bu açıklamaların ardından Babacan'ın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile biraraya gelmesi, Babacan ve Başçı'nın görevlerinden istifa edebileceği spekülasyonlarına neden olmuştu. ABD'de enflasyon beklentinin altında ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak'ta eksi yüzde 0.7 olurken, beklenti eksi yüzde 0.6 düzeyindeydi. Bir önceki ayın rakamları ise eksi yüzde 0.1'den eksi yüzde 0.3'e revize edildi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 0.1 geriledi. Çekirdek TÜFE aylık yüzde 0.2 artarken, beklenti yüzde 0.1 artış düzeyindeydi. Çekirdek TÜFE yıllık bazda ise yüzde 1.6 artarak beklentiyi karşıladı. ABD'de işsizlik başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya göre, Aralık 2013'ten bu yana en büyük artışı göstererek, istihdam piyasasındaki ilerlemenin dengesiz olduğunu gösterdi. Çalışma Bakanlığı'ndan açıklanan veriye göre, başvurular 21 Şubat'ta sona eren haftada 31 bin artışla oldu. ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi aştı ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri Ocak'ta 3 aydır ilk kez yükselerek, şirketlerin düşük küresel piyasaları ve enerji üreticilerinin kesintiye gitmelerini umursamamaları ile imalatın istikrarlı hale gelmeye başladığı yönünde bir mesaj verdi. Siparişler Aralık'taki yüzde 3.7'lik düşüşün ardından Ocak'ta yüzde 2.8 artarak, beklenenden iyi geldi. Beklenti 1.6 artış olmuştu. Savunma ve havacılık dışı sermaye malları Aralık'taki yüzde 0.7'lik gerilemenin ardından Ocak'ta yüzde 0.6 arttı. Yabancıların hisse senedi stoku arttı Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 20 Şubat haftasında yaptıkları 110,7 milyon dolarlık net alışla 59 milyar 124,2 milyon dolara yükseldi.

3 TCMB'nin toplam rezervleri azaldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 888 milyon dolar azalarak 127 milyar 718 milyon dolara geriledi. Ekonomik güven azaldı Buna göre, ekonomik güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 2,6 azalarak 89,38 değerinden 87,07 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalma, reel kesim (imalat sanayi) ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Sanayide işgücü ve çalışılan saat arttı Sanayide istihdam ve çalışılan saat, 2014 yılının 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 arttı. Sanayide çalışılan saat endeksi de 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 arttı. İngiltere ekonomisi beklentiler dahilinde büyüdü İngiltere ekonomisi 2014 yılı dördüncü çeyreğinde ilk tahminler dahilinde büyüdü. Ülkede hanehalkı ve ihracatçılar üst üste sekizinci çeyrekte büyüme kaydedilmesinde başrol oynarken, işletmeler yatırımları 2009'dan bu yana en yüksek hızda azalttı. Toplam gayrisafi yurtiçi hasıla bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 artarken, üçüncü çeyrekte yüzde 0.7 genişlemişti. Açıklanan oran 27 Ocak'taki bir önceki tahmin ile örtüştü. Almanya'da işsiz sayısı beklenenden fazla geriledi Almanya'da işsiz sayısı 20,000 kişi gerileyerek 2.81 milyon kişiye düşerken, beklentiler 10,000 kişilik bir düşüş öngörüyordu. Ayarlanmış işsizlik oranı ise yirmi yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan yüzde 6.5'te kalarak değişiklik göstermedi. Fed/Bullard: "Sabırlı" ifadesi Mart'ta kaldırılmalı St. Louis Merkez Bankası Fed Başkanı James Bullard, Mart ayındaki Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) faiz artışı konusunda sabırlı olunacağı yönündeki ifadenin bu konuda esneklik sağlamak adına kullanılmaması gerektiğini söyledi. Bullard "Sabırlı ifadesini önümüzdeki aylarda daha fazla esnekliğe sahip olmak için çıkarmalıyız" diye konuştu. Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunmayan Bullard "Eğer çıkarırsak, yaz boyunca istediğimiz zaman harekete geçebiliriz. Ancak bunu yapmak zorunda değiliz. Verilere bağlı bir şekilde ilerlemeliyiz. Ben de bunu tercih ederdim" dedi. Fed/Fisher: Daha erken ve yavaşça sıkılaşılmalı Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, para politikasının daha erken ve yavaş şekilde sıkılaşmasını tercih ettiğini söyledi. Londra'da bir etkinlikte konuşan Fisher, ABD ekonomisinin sağlam bir şekilde büyüdüğünü ancak enflasyonda sıkıntı olduğunu ifade etti. Bu yıl Fed Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkı olmayan Fisher "Güçlü doların ekonomi üzerinde kötü etkileri olacak" diye konuştu. Petrol fiyatlarında U dönüşü şeklinde bir toparlanma olacağını tahmin eden Fisher'a göre varlık fiyatlarında enflasyon var. Piyasaların son dönemde aşırıya kaçtığını belirten Fisher "Fed piyasaları bir sonraki politikasına hazırlamaya çalışıyor. Ben Fed politikasını daha erken ve yavaşça sıkılaştırırdım" dedi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise, Haziran'da faiz artışının masada olmasını istediğini söyledi. Bu yıl FOMC'de oy hakkı olmayan Mester, ekonominin ivmelendiğini belirtti. Bu yıl büyümenin yüzde 3 olacağını tahmin eden Mester "Fed şeffaflık üzerine çalışıyor. Fed Kongre ve ABD toplumuna karşı hesap verebilecek konumda" diye konuştu. ŞİRKET HABERLERİ AKSA %13,47 oranında iştiraki Ak-Pa Tekstil in ,00 TL nominal bedelli paylarının tamamının Akkök Holding'e satışı konusunda müzakerelere başlandı.

4 ALBRK Islamic International Rating tarafından yabancı para cinsinden kredi notu BB+/A-3, yerel para cinsinden kredi notu BBB-/A-3, görünümü ise durağan olarak açıklandı. AVISA 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 1,11 TL, net kar payı 0,9435 TL tarihi 20 BASCM 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 0,05 TL, net kar payı 0,0425 TL olarak açıklandı. BISAS 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 31 BRISA 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 0,495 TL, net kar payı 0,42075 TL tarihi 23 BUCIM 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 0, TL, net kar payı 0,15 TL tarihi 30 DENIZ 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 26 DGGYO Yönetim kurulu üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara karşılık Doğuş Holding tarafından 25 milyon Dolar teminatla Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamına alındı. DOGUB 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 30 Nisan olarak açıklandı. DZGYO 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 26 EKGYO Avcılar ilçesinde bulunan Göl Panorama Evleri projesine ilişkin Avcılar Belediye Başkanlığı tarafından uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup, karara itiraz edileceği açıklandı. FROTO 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 0,57 TL, net kar payı 0,4845 TL tarihi 23 KIPA Mali durumun güçlendirilmesi amacıyla ana ortak Tesco Overseas Investment tarafından 240 milyon TL tutarında geri ödemesiz olarak zarar telafi fonu vasfında fon aktarımı yapılmasına dair teklif kabul edildi. OYLUM Şirket sermayesinin TL den %25,14 oranında bedelsiz artırılarak TL ye çıkarılması amacıyla SPK ya başvuru yapıldı. OZKGY İş Bankası'ndan, TL ile Euro tutarında 4 yıl vadeli ve Türk Lirası için %10,55, Euro için %3,15 faiz oranlı kredi kullanılmış olup, Yapı ve Kredi Bankası'na olan kredi borcunun TL'lik kısmı vadesinden önce erken kapama opsiyonu kullanılarak kapatıldı. POLTK 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 0,37 TL, net kar payı 0,32 TL olarak açıklandı yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 20 SANFM Fabrika binasının çatısına kurulması planlanan 500 kwe gücündeki güneş enerjisi üretim tesisi için ilgili idareden bağlantı görüşü ve davet yazısı alındı. Kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL den 90 milyon TL ye düşürülmesi amacıyla SPK ya başvuru yapıldı. SEKUR 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 23 TATGD 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 25 TEBNK BNP Paribas'in sahip olduğu ortaklıktan çıkarma hakkını 2,0032 TL üzerinden kullanmak üzere başvurmuş olup, buna istinaden Şirket paylarını temsilen çıkarılmış olan Global Depo Sertifikalarının Londra Borsası kotundan çıkarılması talebinde bulunmaya karar verildi. TMPOL Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem gören Şirket paylarının tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazar da işlem görmesine karar verildi.

5 TSGYO 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 25 TSKB Şirket sermayesinin 1,5 milyar TL den %13,33 oranında bedelsiz artırılarak 1,7 milyar TL ye yükseltilmesi amacıyla gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verildi. YKBNK MTN programına ilişkin 5 milyar Dolar tutarındaki limitin 11 milyonar Dolar tutarına arttırılmasına karar verildi. Merrill Lynch tarafından sağlanan 500 milyon Euro tutarındaki sermaye benzeri kredinin vadesinden önce geri ödenmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi. 1 TL nominal değerli paya ödenmesi teklif edilen brüt kar payı 0, TL, net kar payı 0, TL tarihi 25 MEPET & AVTER Şirket ortaklarından Avrasya Terminal, 4,12-4,73 TL fiyat aralığından adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %2,68 e geriledi. NETAS Şirket ortaklarından OEP Rhea Turkey, 10,58 TL fiyatla adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %48,05 e geriledi. VESTL Şirket İcra Kurulu Üyesi İhsaner Alkım, 8,2 8,3 TL fiyat aralığından adet pay satarken, Şirket sermayesinde payı kalmamıştır. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA YUNSA 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi 25 ZOREN Kütahya Simav ilçesindeki jeotermal arama sahasına ait ruhsat 70 gün süreli hale gelmiş olup, 1 yıl uzatılması talebiyle yapılan süre uzatım başvurusu reddedildi. PAY ALIM SATIM HABERLERİ AKFEN Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 5,95 6,0 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin %3,60 ına yükseldi. BMEKS Şirket ortaklarından East Capital, 2,32 TL fiyatla adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %4,94 e geriledi. HDFGS Şirket ortaklarından Hedef Finansal Hizmetler, 1,44-1,47 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %33,36 ya ulaştı. KRONT Şirket ortaklarından Accelerator Technology Holdings, 1,40 1,59 TL fiyat aralığından adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %2,09 a geriledi.