GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 12/05/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /05/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 12/05/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 64, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 13/05/2011 Değişim % FDOW FSPX FDAX 0.61 Bakış Açısı Sorgulanan Gevşek Para Politikası Önceki FED toplantı tutanaklarına göre, üyelerin çoğunluğu $600 milyarlık tahvil alım programının değiştirilmesine gerek duymazken, azınlıkta kalan bir kısım enflasyon yükselir ve toparlanma güçlü olursa programın erken bitirilebileceğini, diğer bir kısım üye ise gevşek para politikasının 2011 sonrasında da gerekebileceğini belirtmişti. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü FED FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacaktır. Bernanke, kullandığı geniş periyotta ifadesini, para politikasında bir kaç toplantı daha sıkılaştırmaya gidilmeyeceği şeklinde anlaşılması gerektiğini kaydederken, ABD'nin en büyük sorununun bütçe açığı olduğunu, bu konuda S&P'nin açıklamasının yapıcı olduğunu ve teşvik programı için sıradışı araçlar deneyeceklerini açıklamış ve piyasalar olumlu tepki vermişti. Haber Doğrulandı Geçen hafta China Securities Journal'da Çin Merkez Bankasının bankalar için zorunlu karşılık oranlarını bu ay tekrar artırabileceği haberine yer verilirken, dün Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranları 50 baz puan artırdı (%21.0). Hatırlatma yapmak gerekirse Nisan ayı ortasında Çin Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılık oranının yüzde 0,5 artırılmasını kararlaştırmış, Nisan ayı başında da, bir yıl vadeli mevduat faizini 25 baz puan artırararak yüzde 3.25 ve bir yıl vadeli kredi faizini 25 baz puan artırarak yüzde 6.31'e çıkarmıştı. Üç Aylıklar Bilançolarda Son Gün Bugün bankaların 2011 yılı ilk üç aylık konsolide olmayan mali tablolarını son gönderme tarihi ile sigorta şirketleri, diğer borsa şirketleri ve aracı kurumların 2011 yılı ilk üç aylık konsolide mali tablolarını son gönderme tarihidir. Haftalık Veri Akışı Pazartesi günü Şubat İşsizlik Oranı(TÜİK), Türkiye Nisan Bütçe Dengesi, Salı günü ABD Nisan Konut Başlangıçları, ABD Nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı,çarşamba günü FED FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.perşembe günü Türkiye piyasaları tatil nedeniyle kapalı olurken, Japonya 1.Çeyrek GSYH(1.Tahmin) verisi, Cuma günü BOJ faiz kararını açıklayacak. Piyasa Beklentisi Aylık bazda önemine değindiğimiz bandına yönelen endekste günlük ortalamalar: 'dadır. Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebilir ise önemli direnç konumunda seviyesini geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Gündem ABD TÜFE beklenti: %0.4 Almanya 1.Çeyrek GSYH (Öncü) 09:00 beklenti: %0.9 önceki: %0.4 ABD Nisan TÜFE 15:30 beklenti: %0.4 ABD Mayıs Michigan Üni.Tüketici Güveni 16:55 beklenti: 70.0 önceki: 69.8 Tavhl 10:00, Pınsu 10:30, Ateks 11:00, Metur 12:00, Pnsut 14:30 OGK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. "YAPRK.E" kodu ile 6,00 TL baz fiyatla işlem görmeye başlıyor.

2 Küresel Piyasalar Çin Merkez Bankası, borçlanmanın azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında aldığı karar üzerine 18 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere büyük bankalar için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan arttırarak %20,5'ten %21'e çıkardı. Bu kararla Çin'de zorunlu karşılık oranları Ekim 2010'dan beri 8. kez artırılmış oldu. ABD'de haftalık işsizlik ve perkande satışlar beklentilerden hafif kötü sırasıyla 434bin (beklenti 430bin) ve %0,5 (beklenti%0,6) gerçekleşti. G.Kore faizlerde değişikliğe gitmezken Şili faiz oranlarını %0,5 artırarak %4,5'tan %5 seviyesine çıkardı. Çin'den gelen sıkılaştırma adımı ile Asya borsalarında düşüş yaşanırken, dolar euro karşısında 6 haftanın zirvesine ulaşarak emtiaların düşüşünü hızlandırdı ancak sonra bir miktar gevşeyen dolar kayıpların bir kısmının geri alınmasını sağladı. Çin'in ekonomiyi soğutma adımlarına devam edeceğini açıkça gösterdiği bu tabloda emtiaların kayıplarına devam etmesi kuvvetle ihtimal ancak altının diğer emtialara oranla değer koruma aracı olarak güçlü kalmasını bekliyoruz. Altında 1476, petrol fiyatlarında $95 alım için uygun seviyeler oluştururken bakırın 3,85 civarına çekilmesi beklenebilir. Euro ise, Fransa'nın ve Almanya'nın beklentilerin üzerinde sırasıyla %1 (beklenti %0,6) ve %1,5(beklenti %0,9) gerçekleşmesi sonrası faiz arttırım beklentileri artabilir ve bu da paritede yükselişin önünü açabilir. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 03 FK Tüpraş Tekfen Holding Akın Tekstil Enka İnşaat Alarko Holding Alcatel Kordsa Asuzu Türk Hava Yolları Doğuş Otomotiv Borusan Tebnk Aygaz ,9 Doğan Yayın İhlas Holding'in rüçhan haklarının tarihinde Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,39 TL'dir Yataş çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere TL'den TL'ye %150 oranında artırılmasına karar verildi. Mango Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Aktiv Logistik (Ukrayna) arasında sebze ve meyve satışı hususunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 (Bir) yıl olup; bu süre içeresinde Mango Gıda San. ve Tic. A.Ş., Aktiv Logistik (Ukrayna) firmasına sözleşme tutarı olan USD tutarında sebze ve meyve ihracatı yapacaktır. Ekonomi Haberleri MB: Cari açıktaki iyileşme son çeyrekte başlayacak. Merkez Bankası, "12 aylık birikimli cari açıktaki iyileşme ise baz etkisi nedeniyle yılın son çeyreğinde başlayacak". Bankanın ekonomide aşırı ısınma ile aşırı borçlanmayı ayrı ayrı değerlendirdiği ifade edilen sunumda, bankanın şu mesajlarına yer verildi: ''Bugüne kadar aldığımız tedbirler, öncelikli olarak aşırı borçlanmaya yöneliktir. Alınan tedbirlerin nisan ayından itibaren olumlu etkilerini gözlemeye başladık. Yeni ülke İtalya olacak. Dünyanın önde gelen varlık yatırım fonlarından Zulauf Asset Management ın Başkanı Felix Zulauf, euro bölgesinde IMF ve Avrupa Birliği nden yardım isteyecek yeni ülkenin İtalya olduğunu söyledi. THY, bu dönemde 6,7 milyon yolcu taşırken, satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artışla 2,1 milyar lira oldu. Şirket, üç ayda kapasitesini yüzde 20, üretimini yüzde 14 artırdı. Toplam yolcu ise sayısı yüzde 9 artarak 6,7 milyona ulaştı. Yabancı istikrara oynuyor. Yabancı yatırımcı seçim dinlemiyor. Siyasi istikrara oynayan yatırımcı Türkiye'ye akın ediyor. 4 günde 3 kıtadan 4 şirket doğrudan yatırıma geldi. 4 ayda bonoya da 13.3 milyar aktı. Yabancı ilgisi Hazine Müsteşarlığı'nın dün açıklanan mart ayı doğrudan yatırım verilerine de yansıdı. İlk üç ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre uluslararası yatırım girişi yüzde artarak 3.9 milyar dolara yükseldi. Martta da 2 milyar 792 milyon dolarlık yatırım geldi. (Sabah) Merkez e döviz kazandırıcı kredide yumuşama çağrısı. Merkez Bankası Başkanı Başçı yla buluşan Türkiye Bankalar Birliği yönetimi, döviz kazandırıcı kredilerin, banka kredilerine getirilen yüzde 25 lik sınırlamanın dışında tutulmasını istedi. (Milliyet) İDO ya onay alan Akfen, Başkent Gaz ı da istiyor. (Star) SPK 7,01 TL Çağrı Fiyatının POAŞ'ın kalan hissedarlarına uygulanamayacağına karar verdi. Petrol Ofisi yaptığı son açıklamada ise borsa kotundan çıkma başvurusunu geri çektiğini açıkladı. Kazak BTA, Şekerbank'taki hisselerini satmayı düşünüyor (Sabah).

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.36 artış (+891) ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da Dohol %3.54, Kchol %3.14, Isctr %3.11 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Aylık bazda önemine değindiğimiz bandına yönelen endekste günlük ortalamalar: 'dadır. Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebilir seviyesini geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir ise önemli direnç konumunda. Aylık bazda destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not KRDMD PETKM TEBNK

4 SGMK&DOVİZ&CDS Gösterge Tahvil Gösterge tahvil ilk seans %8,54-8,75 bandında hareket ederek günü % 8,71 bileşik seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde ise gösterge varlık yükseliş hareketine devam ederek %8,58-8,71 aralığında hareket ederek %8,62 bileşik seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Tezgahüstünde %8,60 seviyelerinde güne başlayan gösterge tahvilin haftanın son gününde %8,40-8,70 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Haziran vadeli endeks kontratları günü yukarıda 81,750 aşağıda 79,600 gördükten sonra 81,675 seviyesinden kapattı. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Aşağıda 80,000/78,500 seviyesi de önemli destek olarak karşımıza çıkmakta. Endekste gün aşağıda 80,000-79,400 seviyeleri gün içi destekler, yukarıda ise 80,800-81,500-82,200 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI